CC BY
48
В статье рассмотрены основные факторы, определяющие ситуацию на рынке металлургического сырья, главные тенденции и перспективы рынка лома черных металлов. Последний приобретает статус важнейшего сырья в металлургической промышленности, его использование позволяет повысить конкурентоспособность отечественной металлургии на внешнем и внутреннем рынках. По мере истощения железорудного сырья роль вторичных металлов будет все более возрастать.
Тенденции и перспективы рынка лома черных металлов
Е. М. КРЮКОВА,
ведущий менеджер отдела маркетинга ЗАО «Профит»,
Магнитогорск
Е-mail: krukova@profit.ru
В настоящее время для мировой и российской металлургии использование ресурсов лома черных металлов - одна из наиболее актуальных проблем. Промышленно развитые страны стремятся за счет максимального увеличения доли использования металлолома в сталеплавильном производстве не только улучшить экологию, но и решить проблему дефицита рудного сырья, коксующихся углей, которые постоянно дорожают.
При производстве стали в качестве сырья используются передельный чугун (жидкий или твердый), стальной лом и (в меньших объемах) железо прямого восстановления. Предложение и спрос на эти сырьевые материалы тесно связаны и определяют ситуацию на мировом рынке металлоресурсов, а также в значительной мере - на рынке готовой продукции.
Передельный чугун выплавляется на заводах с полным металлургическим циклом, где он практически весь перерабатывается в сталь, лишь небольшое количество поставляется сторонним потребителям и поступает на международный рынок в качестве товарного чугуна. Выпуск чугуна - это первый передел черной металлургии, одно из наиболее энергоемких и экологически грязных производств.
© ЭКО 2009 г.
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ 129
Ь*. ^
5 ЭКО №3, 2009
Производство железа прямого восстановления имеет тенденцию к росту, но еще находится на относительно низком уровне. В России оно производится на Оскольском электро-металургическом комбинате и на Лебединском ГОКе. Суммарный выпуск металлизированных окатышей и брикетов в России - чуть более 3 млн т в год1.
Стальной лом остается одной из главных составляющих шихты. Применение лома черных металлов позволяет сократить затраты на производство годной металлопродукции за счет вовлечения в промышленный оборот вложенных ранее в лом затрат труда. С этих позиций лом черных металлов является специфическим видом отходов, все более конкурентным товаром на рынке металлургического сырья.
Лом как ресурс
Источники образования ресурсов лома таковы:
- отходы, образующиеся в производстве черных металлов;
- отходы, образующиеся при потреблении черных металлов в металлообработке и строительстве;
- амортизационный лом, образующийся в процессе ликвидации основных средств, проведении капитальных и текущих ремонтов, а также выбытия сменного оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента;
- бытовой лом и прочие источники его сбора (лом из шлаковых отвалов, заводских свалок и т. д.).
Каждый из указанных источников имеет свою структуру и тенденции образования.
Наиболее полно собираются и используются отходы черных металлов, накапливаемые в процессе производства чугуна, стали, готового проката и изделий дальнейшего металлургического передела на металлургических предприятиях, а также стального и чугунного литья в металлургии и машиностроении. На долю лома, образующегося в процессе производства черных металлов, приходится свыше 40% общего потребления лома. Причем основная часть наиболее качественного лома, не требующего существенной подготовки для
1 www.metalcourier.ru
использования в качестве металлургического сырья, образуется в процессе разливки стали и ее прокатки. Но дальнейшее совершенствование технологии производства черных металлов, повышение технического уровня производства приведут к сокращению образования металлоотходов, в первую очередь, в сталеплавильном и прокатном производстве.
Вторым крупным источником ресурсов лома служат отходы металлообрабатывающих и машиностроительных производств, образующиеся при обработке металла - обточке, раскрое, штамповке, порезке и т.п. В строительстве при потреблении черных металлов отходов значительно меньше, так как там значительная часть металла используется без обработки.
Изменение сортаментной структуры металлопотребления в сторону повышения доли листового металла, увеличения выпуска сортового металла высокой точности, а также изделий повышенной степени готовности способствует сокращению образования отходов в металлообработке и строительстве и увеличению в них доли легковесных отходов. Таким образом, объем образования отходов прямо зависит от потребления черных металлов, и, прежде всего, готового проката и изделий из него.
Наибольший потенциал имеет амортизационный лом - металл, накопленный в зданиях, сооружениях, оборудовании, транспортных средствах и других основных фондах. Теоретически выход амортизационного лома зависит от срока службы металла и условий эксплуатации основных фондов. Кроме того, при определении ресурсов амортизационного лома обычно учитывают потерю металла от истирания, коррозии и др. Величина потерь металла в России достигает 40-45%.
По разным источникам, величина металлофонда в России составляет от 1,45-1,5 млрд т, в том числе это конструкции зданий, сооружений и коммуникаций, 53% приходится на оборудование, машины, бытовые приборы и другую технику. Средний срок службы оборудования в тяжелой индустрии превышает 28 лет, а уровень износа достигает 45%. Годовые ресурсы амортизационного лома оцениваются в 40-45 млн т. При этом большие объемы металла, закончившего срок службы, не используются: часто они остаются неизвлеченными, несобранными и безвозвратно теряются. С учетом потерь при
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
5*
подготовке металлолома к использованию и транспортировке безвозвратные потери достигают 12-15%. Относительные потери металла в процессе его службы и истирания оцениваются в 0,4% металлофонда, потери от коррозии - 0,6%. То есть ежегодная убыль металлофонда по данным причинам -это около 14,5 млн т2.
Потребности в ломе сталеплавильных производств
Практически каждая третья тонна стали в мире выплавляется на базе переплавки лома черных металлов. В России около 90% ресурсов лома черных металлов потребляется предприятиями черной металлургии.
Производство стали в нашей стране ежегодно возрастает: за 2001-2007 гг. суммарный прирост выплавки достиг 28%.
По мере увеличения выплавки стали увеличивается масса необходимой для ее производства металлической шихты. Одним из главных составляющих шихты выступает металлолом. В последние годы темпы роста потребления лома превышают темпы роста объемов выплавки стали производителями: при среднем ежегодном росте продукции металлургии на 3-4% ломопотребление росло на 14-17% (табл. 1).
Таблица 1
Показатели выплавки стали и потребления лома в России в 2002—2007 гг.
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Выплавка стали, млн т 57,5 61,2 65,6 66,2 70,8 72,4
Темпы роста выплавки стали, % 106,4 107,1 100,9 107,0 102,3
Потребление привозного лома производителями стали, млн т 10,6 12,9 15,0 17,2 19,8 20,6
Темпы роста ломопотребления, % 121,6 115,9 114,8 115,1 104,0
Доля привозного лома в тонне стали, % 18,5 21,1 22,9 26,0 28,0 28,5
Источник: www.metaltorg.ru
2 Справочник ломопереработчика. Ч. 1-я: черные металлы. Авт.-сост. В. Н. Супрун. М.: ООО «Рынок вторичных металлов», 2005. С. 20-21.
Крупнейшими потребителями стального лома в России являются 20 металлургических комбинатов с объемом потребления свыше 20 млн т металлолома в год (табл. 2). По итогам 2007 г. суммарное потребление внутреннего рынка составило 21,4 млн т металлолома. Прирост объемов поставок за период 2005-2007 гг. достиг 4,2 млн т ( + 124,4%). Увеличение потребления обусловлено реализацией металлургическими предприятиями программ по увеличению выплавки стали, реконструкции и модернизации сталеплавильных мощностей.
Таблица 2
Крупнейшие потребители лома черных металлов в России, тыс. т
Потребитель 2006 2007 Изменение, %
ОАО «Магнитогорский МК» 3 345 4 237 26,7
ОАО «Северсталь» 3 493 3 409 -2,4
ОАО «Нижнесергинский ММЗ» 1 294 1 905 47,2
ОАО «Западно-Сибирский МК» 1 449 1 269 -12,4
ОАО «Челябинский МК» 1 139 1 141 0,2
ОАО «Новолипецкий МК» 1 481 1 073 -27,5
ОАО «Амурметалл» 799 971 21,4
ОАО «Оскольский ЭМК» 689 920 33,5
ОАО «Новокузнецкий МК» 959 851 -11,2
ОАО «Волжский ТЗ» 722 766 6,0
ОАО «Уральская сталь» 1 043 765 -26,7
ОАО «Ашинский МЗ» 439 519 18,1
ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» 378 377 -0,2
ОАО «Таганрогский МЗ» 228 365 59,9
ОАО «Златоустовский МК» 355 356 0,4
ОАО «МЗ им. А.К.Серова» 231 309 33,6
ОАО «Ижсталь» 321 301 -6,2
ОАО «Нижнетагильский МК» 297 269 -9,2
ОАО «Северский ТЗ» 207 257 24,4
ЗАО «Волга-ФЭСТ» 221 241 8,9
Другие 729 1 131 55,0
Всего 19 820 21 431 8,1
Источник табл. 1,5: статистическая информация ОАО «РЖД».
Потребление металлолома также определяется структурой сталеплавильного производства, развитием новых технологий выплавки, разливки и прокатки стали. Сегодня на смену мартеновскому производству стали в мировой металлургии пришли кислородно-конвертерный и электросталеплавильный процессы. Если первый имеет ограничение по применению металлолома, то второй преимущественно на нем базируется.
Современные конвертерный и электросталеплавильный процессы ориентированы на непрерывную разливку стали, что существенно сокращает образование оборотного лома в процессе производства (не более 10-20% по отношению к объему полученного проката). К 2010 г. доля разливки стали на машинах непрерывного литья заготовки выйдет на уровень 76-79%, к 2015 г. - 80-97%3.
Значит, рост спроса металлургической промышленности на лом черных металлов со стороны специализированных ломо-перерабатывающих предприятий неизбежен.
Согласно официально заявленным программам развития сталепроизводителей, объем потребления лома в России к 2012 г. может приблизиться к величине 40-45 млн т в год. Прирост потребления за счет строительства новых металлургических мини-заводов оценивается в 16 млн т (табл. 3), за счет реконструкции и модернизации имеющихся производственных мощностей - в 14 млн т (табл. 4). Даже если не все из заявленных проектов будут реализованы, потребность рынка в ломе черных металлов будет стремительно расти.
Таблица 3
Проекты строительства новых металлургических заводов, млн т
Холдинг Завод Мощность Год запуска Потребность
УГМК Мини-завод, Тюмень 0,55 2009 0,55
Мини-завод, Башкирия (Агидель) 0,60 2010 0,60
«Северсталь» Мини-завод, Балаковский район 1,00 2009 1,00
Мини-завод, Нижний Новгород 1,00 2010 1,00
Мини-завод, Саратов 1,00 2010 1,00
3 Рынок вторичных металлов. 2007. № 6 (44). С. 10-13.
Холдинг Завод Мощность Год запуска Потребность
Объединенная металлургическая компания «ОМК-сталь», Нижегородская область 1,50 2008 1,50
«Макси-групп» Мини-завод, Березовск 1,50 Конец 2008 1,50
Мини-завод, Калужская область 1,20 2011 1,20
Мини-завод, Воронеж 2,00 2012 2,00
«Эстар» ООО «Южнороссийский ЭМЗ» 0,96 2011 0,96
Кировский завод Санкт-Петербургский литейный завод 0,05 2009 0,05
«ЧТПЗ-Сталь» Электрометаллургический комплекс, Первоуральск 1,00 2009 1,00
Kurum holding Мини-завод, Ростовская область 1,50 2009 1,50
«Ока Сталь» Завод, г. Кашира, Московская область 0,90 2010 0,90
ISD (Украина) Завод, г. Армавир, Краснодарский край 1,50 2010 1,50
ИТОГО 16,26 16,26
Источник табл. 3 и 4: www/metalconrier.ru
Таблица 4
Рост потребности российского рынка в ломе черных металлов до 2012 г., т
Предприятие Поставки ж/д в 2007 г. Программы комбинатов на 2008-2012 гг. Рост потребления металлолома к 2012 г.
ОАО «ММК» 4237 Строительство конвертера № 4, мощностью 3,2 млн т в год 4700
Холдинг «МеталлИнвест»
ОАО «Уральская сталь» 765 Рост выплавки стали в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) с 1 до 2 млн т 1800
ОАО «ОЭМК» 920 Строительство нового ЭСПЦ и рост производительности с 2,5 до 3,5 млн т в год 1300
Предприятие Поставки ж/д в 2007 г. Программы комбинатов на 2008-2012 гг. Рост потребления металлолома к 2012 г.
«Евразхолдинг»
ОАО «НТМК» 269 Модернизация конвертеров и трех МНЛЗ, рост производства стали с 3,5 млн т до 4,2 млн т 400
НЛМК («Макси-Групп»)
ЗАО «Ревдин-ский МЗ» 1905 Строительство нового ЭСПЦ, мощностью 2 млн т стали в год 4000
ОАО «НЛМК» 1073 Строительство доменной печи № 7 мощностью 3,4 млн т чугуна в год, ремонт трех из пяти доменных печей и конвертерных цехов. Рост объема производства стали на 40%, до 12,4 млн т в год в 2011 г. 1503
«Мечел»
ОАО «Ижсталь» 301 Реконструкция сталеплавильного цеха, вывод из эксплуатации мартеновского производства, рост объемов до 450-500 тыс. т в год 450
ТМК
ОАО «ВТЗ» 766 Второй этап реконструкции электропечи, рост мощности до 1,2 млн т в год 1200
ОАО «ТагМет» 365 Запуск ЭСПЦ мощностью 950 тыс. т, вывод из эксплуатации мартеновского производства (600 тыс. т) 950
ОАО «СТЗ» 257 Запуск ЭСПЦ мощностью 1 млн т, вывод мартеновских печей (600 тыс. т) 1000
«Рособоронэкспорт» (Русспецсталь)
ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь» 700 Запуск третьей 25-тонной электропечи в ЭСПЦ № 1. Рост мощности цеха на 25-30%, до 220-230 тыс. т в год 800
Группа «Амурметалл»
ОАО «Амурметалл» 971 Выход на проектную мощность электросталеплавильной печи мощностью 1 млн т в ЭСПЦ № 2 2100
Предприятие Поставки ж/д в 2007 г. Программы комбинатов на 2008-2012 гг. Рост потребления металлолома к 2012 г.
«Эстар»
ОАО «ЗМЗ» 356 Строительство электрометаллургического комплекса (80-тонная ЭСПЦ, «печь-ковш», вакууматор, МНЛЗ). Мощность - 520 тыс. т 520
ЗАО «Волга-ФЭСТ» 241 Реконструкция с увеличением мощности с 240 до 480 тыс. т в год 480
ОАО «Гурьев-ский МЗ» 129 Запуск электропечи мощностью 0,5 млн т 500
ООО «Ростовский ЭМЗ» Выход на проектную мощность электросталеплавильной печи мощностью 0,75 млн т 960
ОАО «АМЗ» 519 Запуск электропечи мощностью 1 млн т 1 000
ОМК
ОАО «Выксун-ский МЗ» 145 Введение в эксплуатацию литейноста-леплавильного комплекса, наращивание мощности до 1,2-1,5 млн т в год 1 000
УГМК
ОАО «МЗ им. А.К. Серова» 309 Выход на проектную мощность электросталеплавильной печи ДСП-80 (750 тыс. т). Закрытие мартеновского производства (200 тыс. т) 750
ОАО «Омут-нинский МЗ» 83 Запуск электропечи мощностью 350 тыс. т 350
ОАО «Горь-ковский МЗ» Строительство электросталеплавильного комплекса мощностью 250 тыс. т 250
МАИР
ОАО «Сулин-ский МЗ» (СТАКС) 47 Строительство электросталеплавильного цеха мощностью 1 млн т 1 000
ООО «Ново-росметалл» 38 Дополнительное сталелитейное производство в Абинске, рост объемов до 1 млн т 1 000
Итого 14 451 28 013
Перспективы использования лома
На запасы лома и ломообразование влияет следующее.
1. Снижение физических запасов металлофонда. Выбытие оборудования, агрегатов, списание основных фондов не соответствуют темпам роста потребления лома вторичных металлов. Это ведет к разрыву между источниками образования и источниками ломосбора - лом все сложнее находить, добывать и перерабатывать.
2. Неуклонное снижение качества товарного металлолома. В структуре товарного металлолома сокращается доля машиностроительного лома. Из года в год происходит снижение доли крупногабаритного металлолома в виде массивных стальных конструкций. Увеличивается доля легковесного, тонкого лома, выходящего в виде отходов обрабатывающих производств, сельскохозяйственных предприятий. Значительно увеличились объемы бытового лома: кузовов автомобилей, выбывшей бытовой техники.
3. Лом рассредоточен на больших территориях, как правило, с неразвитой инфраструктурой, что усложняет его физический подъем и доставку до мест переработки. Все это ведет к дополнительным расходам на сбор и переработку лома.
4. Отсутствие резерва увеличения ломосбора на российской территории. Максимальный объем заготовки лома был достигнут в 2006 г. - 31,3 млн т.
Таким образом, в условиях роста потребности рынка в ломе черных металлов, с одной стороны, и ограниченного количества ресурсов - с другой, на рынке возникает дефицит лома, а значит, переориентация потоков лома с экспортных направлений на внутренний рынок (рисунок).
Если в 1993 г. сбором, переработкой и реализацией лома черных металлов занималось менее 200 предприятий и организаций, то уже к 2000 г. количество участников достигло нескольких тысяч.
В последние годы укрупняющиеся предприятия отрасли черных металлов стремятся обеспечить свою сырьевую безопасность. Металлургические комбинаты организуют собственные ломозаготовительные активы - либо приобретая доли в
уставных капиталах крупных заготовителей, либо устанавливая договорные отношения и стратегическое сотрудничество (табл. 5). На сегодняшний день разветвленные сети ломозаго-товительных активов металлургических предприятий контролируют свыше 60% российского рынка ломозаготовки.
22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Рис. 4. Динамика поставок российского лома в 2002-2007 гг., тыс. т
Источник: статистические отчеты ОАО «РЖД».
Таблица 5
Собственные «ломовые» активы металлургических предприятий за 2007 г.
Холдинг Предприятие Собственные ломовые активы Реализация металлолома в год, тыс. т
ОАО «ММК» «Профит» 4237
«Северсталь» ОАО «Северсталь» «Северсталь-Втормет» 1427
«Металл-Инвест» ОАО «Уральская сталь» «УралМетКом» 2500
ОАО «ОЭМК»
«Евраз-холдинг» ОАО «ЗСМК» «СибМет-Холдинг» 2400
ОАО «НКМК»
ОАО «НТМК»
НЛМК («Макси- Групп») ЗАО «Ревдинский МЗ» «Макси-Скрап» 3300
ОАО «НЛМК»
«Мечел» ОАО «ЧМК» «Вторсырье» 200
ОАО «Ижсталь»
□ Внутренний рынок
□ Экспорт
Холдинг Предприятие Собственные ломовые активы Реализация металлолома в год, тыс. т
ТМК ОАО «ВТЗ» «Чермет-Сервис» 1400
ОАО «ТагМет»
ОАО «СТЗ»
«Эстар» ОАО «ЗМЗ» «Ломпром» 1500
ЗАО «Волга-ФЭСТ»
ОАО «Гурьевский МЗ»
ООО «Ростовский ЭМЗ»
Группа ЧТПЗ ОАО «Челябинский ТПЗ» «ЧТПЗ-мета» 1400
Крупнейшие ломоперерабатывающие структуры на российском рынке - ЗАО «Профит» (с объемом переработки 4,2 млн т металлолома в год) и ЗАО «Макси-Скрап» (3,3 млн т металлолома в год). ЗАО «Профит» ориентировано на обеспечение растущей потребности в ломе черных металлов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»4, ЗАО «Макси-Скрап» -на обеспечение потребности Группы «НЛМК» (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ЗАО «Ревдинский метизно-металлургический завод»), а также на создание собственных металлургических мини-заводов в стране5.
Ломоперерабатывающие структуры активно расширяют сеть ломозаготовительных предприятий, занимаются модернизацией производственного процесса, оснащают площадки современным ломоперерабатывающим оборудованием.
Так, ЗАО «Профит» в 2005-2007 гг. увеличило количество ломозаготовительных площадок в различных регионах страны со 160 до 330. Только в 2006-2007 гг. на расширение сети ломозаготовки, приобретение новых региональных предприятий инвестировано более 800 млн руб. Все площадки ЗАО «Профит» оснащены высокопроизводительной техникой ведущих мировых производителей.
Перечисленные факторы - рост потребности в ломе черных металлов на российском рынке, дефицит материала, укрупнение
4 www.profit.ru
5 www.uralvtorchermet.ru
рыночных игроков и другие ведут к усилению конкуренции за лом на российском рынке, что, естественно, сопровождается ростом цен. За период 2002-2007 гг. средневзвешенные цены на металлолом на российском рынке увеличились более чем втрое (табл. 6).
Таблица 6
Изменение среднегодовой цены на лом черных металлов на внутреннем рынке в 2002-2007 гг.
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Среднегодовая цена, руб./т с НДС и ЖДТ* 1812 3039 4169 4349 5587 6872
Изменение,% 167,66 137,19 104,33 128,44 123,01
Индекс инфляции** 112,5 128,8 113,4 110,4 125,1
Среднегодовая цена, руб./т с НДС и ЖДТ (сопоставимые цены на 2002 г. - без учета влияния инфляции) 1812 2701 3237 3836 5060 5493
Изменение, % 149,04 119,83 118,50 131,93 108,55
* Средневзвешенная цена на лом черных металлов марки 3А6 (по крупнейшим металлургическим комбинатам России), ЖДТ - железнодорожный тариф.
** По данным Росстата РФ.
Таким образом, вторичные металлы, а именно лом и отходы черных металлов, на сегодняшний день являются основным видом металлургического сырья для производства металлов. Их использование обеспечивает экономию рудных сырьевых ресурсов, энергетических затрат и т.д.
Важнейшими факторами, определяющими развитие рынка металлолома в России, являются увеличение объемов потребления лома в стране, ограниченное количество ресурсов металлолома на рынке, укрупнение отрасли и усиление рыночных игроков, изменение структуры ломообразования в сторону увеличения доли легковесного лома, разрозненность лома на больших территориях, и, как следствие, рост цен на металлолом. В дальнейшем эти тенденции будут только усиливаться.
6 3А - марка лома черных металлов, основной индикатор рынка.
