CC BY
10
УДК 338.012
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРИЗМЕ ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ
ЖИЛИНКОВА Л.А.,
кандидат технических наук, доцент, Курская академия государственной и муниципальной службы, e-mail: L_zhilinkova@mail.ru.
ЗЮКИН Д.В.,
кандидат экономических наук, доцент, ЧОУ ВО "Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса", e-mail: D-Zykin@ya.ru.
КОЗЫРЕВА А.М.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и статистики, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. А.Г. Демидова», e-mail: kozirewaam@yandex.ru.
ГАЛИЕВА Г.Ф.,
доктор экономических наук, доцент, директор центра карьеры, Уфимский государственный нефтяной технический университет, e-mail: Galievagf@mail.ru.
ЛАТЫШЕВА З.И.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономических и финансовых дисциплин, ФГБОУ ВО Курская ГСХА, e-mail: zoyal@mail.ru.
Реферат. Российская экономика уже несколько лет пребывает под воздействием ограничительных мер в виде санкций, наложенных на Российскую Федерацию в ответ на действия в отношении Крымского полуострова. Начиная с 2015 г. российская экономика погрузилась в новый виток кризиса, не успев оправиться от последствий мирового финансового кризиса 2008 г., что усугубило структурные проблемы внутри национальной экономики и повлекло за собой ускорение негативных тенденций, наблюдавшихся до этого в различных отраслях экономики. В работе проводится анализ динамики инвестиционных вложений, направляемых в ключевые отрасли российской экономики с привязкой к курсу доллара США, поскольку национальная валюта под воздействием различных неблагоприятных факторов значительно упала к докризисному уровню и остается на протяжении нескольких лет в нестабильном состоянии. Также проводится анализ динамики объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в разрезе ключевых отраслей экономики, прирост оценивается как относительно курса рубля, так и относительно курса доллара США. В силу высокой значимости добывающей отрасли для российской экономики, проводится оценка динамики развития ключевых отраслей, входящих в добывющую отрасль экономики. В целом по результатам исследования характер развития ведущих отраслей российской экономики скорее стоит оценить положительно, но в отношении некоторых отраслей были выявлены диспропорции между приростами объемов инвестиций и приростами объемов производства.
Ключевые слова: отраслевое развитие, структурный кризис, санкции, инвестиции, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающие производства.
THE CONDITION OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE PRISM OF SECTORAL DEVELOPMENT
ZHILINKOVA LA.,
candidate of technical sciences, associate professor, "Kursk academy of state and municipal service", e-mail: L_zhilinkova@mail.ru.
ZYUKIN D.V.,
candidate of economic sciences, associate professor, Kursk institute of management, economics and business, D-Zykin@ya.ru.
KOZYREVA A.M.,
the candidate of science of economy, associate professor of the department «World economy and statistics», Yaroslavl state university named after A.G. Demidov, e-mail: kozirewaam@yandex.ru.
GALIEVA G.F.,
doctor of economics, associate professor, director of the career center, Ufa state petroleum technical university, e-mail: Galievagf@mail.ru.
LATYSHEVA Z.I.,
candidate of economic sciences, associate professor of the department of economic and financial disciplines, Kursk state agricultural academy named after I.I. Ivanov, e-mail: zoyal@mail.ru.
Essay. The Russian economy has been under the influence of restrictive measures in the form of sanctions imposed on the Russian Federation in response to actions against the Crimean peninsula for several years. Since 2015, the Russian economy has plunged into a new round of crisis, not having had time to recover from the consequences of the global financial crisis of 2008, which aggravated the structural problems within the national economy and led to an acceleration of negative trends observed before in various sectors of the economy. The paper analyzes the dynamics of investment investments directed to key sectors of the Russian economy with reference to the US dollar exchange rate, since the national currency under the influence of various unfavorable factors has significantly fallen to the pre-crisis level and remains in an unstable state for several years. The analysis of the dynamics of the volumes of shipped goods of own production, works and services performed by own forces in the context of key sectors of the economy is also carried out, the increase is estimated both relative to the ruble exchange rate and relative to the US dollar exchange rate. Due to the high importance of the extractive industry for the Russian economy, the dynamics of the development of key industries included in the extractive industry of the economy is assessed. In general, according to the results of the study, the nature of the development of the leading sectors of the Russian economy should rather be assessed positively, but in relation to some industries, disproportions were revealed between the increase in investment volumes and the increase in production volumes.
Keywords: industry development, structural crisis, sanctions, investments, mining, agriculture, manufacturing.
Введение. В российской экономике выделяется ряд ключевых отраслей, лежащих в основе всей экономической системы. Ключевая роль при этом принадлежит добывающей отрасли, так как сырьевой экспорт существенно влияет формирование бюджета страны. В 2015 г. после введения санкций в адрес Российской Федерации состояние российской экономики резко ухудшилось, поскольку ограничительные меры коснулись в большой степени российского энергетического экспорта, а также взаимоотношений России с остальным миром на предмет предоставления кредитных средств, инвестиций, торговли, обмена технологиями и инновациями [1, 2].
Введение антироссийских санкций оказало негативное влияние на развитие инвестиционного климата в России, что усугубило структурные проблемы экономики, а как известно, инвестиции являются драйвером развития любой из отраслей экономики. Нефтегазовая отрасль, как ведущая в российской экономике, до введения экономических санкций получала крупные инвестиционные ресурсы, как и из-за границы, так
и от государства [3]. С введением экономических санкций она одна из немногих отраслей, куда прямые иностранные инвестиции продолжили поступать, так как эта отрасль экономики, несмотря на сложности, остается наиболее прибыльной и перспективной для вложений.
Крупнейшая после нефтегазового сектора отрасль - это металлургия, на инвестиционную привлекательность которой со стороны иностранных инвесторов антироссийские санкции также оказали негативное воздействие [4]. В России расположены крупные месторождения угля, еще одного довольно востребованного энергетического ресурса, добываемого на территории нашей страны [5], что косвенно оказало влияние и на металлургическую отрасль.
Отсутствие стабильности притока инвестиций сказалось на развитии строительной и транспортной отраслей [6-8], что, в свою очередь, оказывает влияние на многие другие отрасли, как с позиции обновления инфраструктуры, так и с позиции развития логистических возможностей.
Особую важность в последние годы приобрел вопрос импортозамещения, коснувшийся первоочередным образом аграрного производства, направленного на обеспечение продовольственной безопасности страны. Если на фоне кризиса инвестиционные потоки в развитие непосредственно сельскохозяйственного производства увеличились, то сельскохозяйственное машиностроение в России пока отстает по темпам развития, например, от соседней Беларуси, где данная отрасль процветает [9, 10].
Мировая экономическая система движется по пути цифровизации и ускоренного внедрения инноваций в производство и повседневную жизнь человека. Для России, которая долгие годы находится под воздействием кризисных явлений, проблема активизации инновационных процессов в различных отраслях также упирается в вопрос инвестирования [11]. В случае с цифровизацией экономики прямые иностранные инвестиции могли бы существенно ускорить процесс, особенно если бы была получена поддержка и с технологической стороны [12], но взаимодействие России с потенциальными инвесторами в вопросах цифровизации и развития инновационной экономики оказалось ограничено санкциями на предмет обмена технологиями.
Поскольку санкционные ограничения негативно сказались на развитии инвестиционного климата в России, затормозив развитие различных направлений, целесообразно рассмотреть
изменения, произошедшие в развитии ведущих отраслей экономики страны.
Материал и методы исследования. В исследовании динамики отраслевого развития российской экономики следует выделить наиболее значимые отрасли, такие как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, сельское хозяйство, строительство, торговлю, транспортировку и хранение. В качестве начала периода для анализа стоит принять 2015 г. - год начала кризиса, развившегося на фоне введения антироссийских санкций. За отчетный период стоит принять 2019 г., как год предшествующий развитию пандемии, возникшей на фоне распространения коронавирусной инфекции и замедлившей развитие всей мировой экономики, последствия чего имеют отголоски на текущий момент времени, так как пандемия продолжается, хотя и не в таком агрессивном виде, как в 2020 г. Материалом для исследования послужили данные Федеральной службы государственной статистики [13].
Результаты исследования. В первую очередь необходимо проанализировать, как за 2015-2019 гг. изменился объем инвестиций в ключевые отрасли экономики с привязкой к курсу доллара США, поскольку в исследуемом периоде курс национальной валюты упал вдвое в уровню 2014 г., предшествующего введению антироссиских санкций [14] (рисунок 1).
Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [11] Рисунок 1 - Динамика инвестиций в ключевые отрасли национальной экономики в 2015-2019 гг., млрд. долл. США
Лидирует в 2015 г. по объему инвестиционных вложений добыча полезных ископаемых, на второй и третьей позиции транспортировка и хранение и обрабатывающие производства. К 2019 г. объем инвестиций в добычу полезных ископаемых и транспортировку и хранение практичеки уравнивается, в динамике увеличившись на 16,7% и 28,9% соответственно. Самый высокий прирост инвестиций наблюдается по отрасли строительства -39,1%, чуть меньше (36,4%) увеличиваются инвестиции в сельское хозяйство. Тройка отраслей-лидеров по объемам инвестиционных ресурсов объективно занимает свои позиции, но, по нашему мнению, объемы инвестиций в обрабатывающие производства должны быть на уровне добывающей отрасли. Это обуславливается необходимостью ускорения модернизации производства под условия внедрения цифровых технологий, что требует высоких финансовых затрат. Также мы считаем, что инвестиции в сельское хозяйство, как в отрасль, лежащую в основе обеспечения продо-
вольственной безопасности, должны быть приближены к уровню лидирующих отраслей по объемам инвестиционных вложений. Инвестиции в торговлю в исследуемом периоде выросли на 22,1%, но уровень объема инвестиций в этой отрасли близок по величине с инвестициями в сельское хозяйтсво, хотя в сельском хозяйстве доля материального производства, требующего колоссальных затрат на модернизацию, несоизмеримо выше, чем в торговле, что также ставит под вопрос справедливость распределения инвестиционных потоков в экономике. Самый низкий прирост инвестиций наблюдается в отношении обрабатывающих производств, снижение инвестиций произошло в отношении обеспечения электроэнергией, газом и паром.
Следующим этапом исследования отраслевого развития в Российской Федерации требуется оценить изменение объемов отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в период 2015-2019 гг. (таблица 1).
Таблица 1 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
Наименование отрасли Годы Прирост 2019 г. к 2015 г., %
2015 2016 2017 2018 2019 рублевый эквивалент долларовый эквивалент**
Добыча полезных ископаемых, млрд. руб. 11171 11712 13916 18194 18324 64,0 55,7
Обрабатывающие производства, млрд. руб. 33087 33898 38712 44600 47436 43,4 36,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром*, млрд. руб. 4833 5164 5380 5642 5823 20,5 14,3
Водоснабжение и водоот-ведение, млрд. руб. 1022 1186 1324 х х
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, млрд. руб. 4795 5112 5111 5349 5908 23,2 16,9
Строительство, млрд. руб. 7010 7214 7580 8471 9132 30,3 23,6
Грузооборот по видам транспорта, млрд. тонно-километров 5108 5198 5488 5635 5674 11,1 5,4
Оборот розничной торговли, млрд. руб. 27527 28241 29746 31579 33624 22,1 15,9
Оборот оптовой торговли, млрд. руб. 56733 61715 69694 79780 84204 48,4 40,8
* до 2016 г. «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» ** в пересчете на среднегодовой курс доллара США [15]
Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики
[11]
В исследуемом периоде прирост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами проявился во всех ключевых отраслях российской экономики. При сравнении показателя прироста с привязкой к валюте больший прогресс отмечается в переводе в рублевый эквивалент. Максимальный прирост объемов отмечается в добывающей отрасли, которая, как отмечалось ранее, является основополагающей для российской экономики и получает стабильные крупные инвестиционные вложения. Обрабатывающие производства, где велика доля материального производства, показали прирост на уровне 43,4%, что существенно меньше показателя добывающей промышленности, хотя в абсолютном выражении объемы отгрузки товаров собственного производства обрабатывающих произвдств практически втрое выше объемов добывающей промышленности. Отрасль транспортировки и хранения, основной доход которой складывается из грузоперевозок, несмотря на довольно высокие объемы инвестиций в 2019 г., показала самый низкий прирост из всех рассматриваемых отраслей. Высоким оказался прирост оборота оптовой торговли, который установился на уровне выше уровня обрабатывающих производств. Если рассматривать пропорцию, то оборот оптовой торговли в 2019 г. выше в 4,6 раза, чем объем добычи полезных ископаемых, хотя в динамике соотношение уменьшилось, так как в 2015 г. разрыв составлял 5,1 раза. Относительно обрабатывающих производств объем оптовой торговли в динамике не изменился и в пропорции остался на уровне 1,7 раза. Стоит также отметить средний относительно других отраслей прирост объемов в строительстве, по остальным отраслям рост от-мечется на уровне 20-23%. В целом оценить ди-
намику развития ключевых отраслей российской экономики следует положительно, поскольку несмотря на кризис 2015-2016 гг. к 2019 г. удалось достигнуть прироста, причем по некоторым отраслям он оказался выше 40-45%.
С точки зрения вклада отраслей в формирование бюджета страны в силу сырьевой ориентации российской экономики, целесообразно будет оценить изменения в объемах добычи основных видов полезных ископаемых (таблица 2).
Нефтяная отрасль, которая после введения антроссийских санкций оказалась в ограничительных рамках по экспорту энергетических ресурсов, показала самый низкий прирост по объемам добычи, пик снижения добычи пришелся на 2015 г. Самый высокий прирост отмечается в добыче торфа неагломерированного, хотя в абсолютном выражении эта величина несоизмерима с добычей нефти и угля, пик снижения добычи пришелся на 2017 г. Добыча угля выросла на 18,0%, а газа природного и попутного на 16,6%, при этом стоит отметить, что в этих отраслях увеличение добычи в динамике происходило равномерно. Снижение объемов отмечается в добыче концентрата железорудного, что имеет связь со стремительным ростом на металлы на внешних рынках.
Следовательно, несмотря на введение антироссийских санкций и развитие структурного кризиса в стране, инвестиции в ведущие отрасли экономики продолжили поступать, объемы производства увеличились не только в отношении к курсу рубля, но и в отношении к курсу доллара США, а добыча основных энергетических ресурсов, в том числе ориентированных в большей степени на экспорт, также показали рост.
Вид добываемой продукции Годы Прирост 2019 г. к 2015 г.
2015 2016 2017 2018 2019 В ед. измерения В %
Уголь, млн. т 372 385 410 439 439 67 18,0
Торф неагломерированный, млн. т 1,0 1,1 0,9 1,4 1,4 0,4 40,0
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн. т 534 549 546 556 561 27 5,1
Концентрат железорудный, млн. т 101 101 95 96,1 97,7 -3,3 -3,3
Газ природный и попутный, млрд. м 634 639 691 726 739 105 16,6
Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики [11]
Таблица 2 - Объем добычи и переработки основных видов полезных ископаемых в 20152019 гг.
Выводы и заключение. Российская экономика в период после 2015 г. оказалась под влиянием неблагоприятных факторов, что усугубило структурные проблемы и привело к развитию серьезного экономического кризиса. Отрасли российской экономики пострадали от данного явления в разной степени.
В ходе исследования удалось установить, что по всем ключевым видам отраслей произошел прирост объемов инвестиций, выступающих в роли главного катализатора отраслевого развития. При этом добывающая отрасль, на которую пришелся серьезный удар после ввода антироссийских санкций, продолжила лидировать по объему вкладываемых в ее развитие средств. Впоследствии мы наблюдаем прирост объемов добычи полезных ископаемых на самом высоком уровне с точки зрения анализа приростов денежных показателей по ключевым отраслям российской экономики. Обрабатывающие производства, где высока доля материальной базы, также показывают достаточно высокий прирост объемов производства, но с позиции анализа инвестиционных ресурсов, подаваемых в отрасль, по нашему мнению, они должны иметь объемы на уровне с добывающей отраслью, чтобы быстрее осуществить переход российской экономики на инновационный тип развития. Стоит также отметить некоторую несправедливость в развитии сельского хозяйства, так как
инвестиционные ресурсы, поступающие в отрасль, в разы ниже, чем объемы, поступающие для тройки лидеров, хотя аграрное производство также нуждается в модернизации материальной базы и является важнейшей отраслью с позиции обеспечения продовольственной безопасности страны. Торговля, разделяемая на оптовую и розничную, получила различный импульс для развития, что проявилось в разнице между приростами торгового оборота в разрезе категорий. Более низкий прирост по розничной торговле обуславливается снижением уровня жизни населения и, как следствие, снижением его покупательной способности. Что касается отрасли транспортировки и хранения, то объем вложенных инвестиций, находящийся на втором месте после добывающей промышленности, дал достаточно низкий прирост объемов грузооборота относительно других отраслей.
Таким образом, вопрос оценки отраслевого развития Российской Федерации не теряет своей актуальности и имеет дискуссионный характер. При этом в преддверии оценки последствий замедления мировой экономики под воздействием ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирус-ной инфекции, вопрос анализа отраслевого развития приобретает новые очертания и требует дальнейших изысканий.
Список использованных источников
1. Влияние санкций Запада на современное состояние экономики России / Е.В. Чучулина, А.Д. Беликова, В.П. Евстратов, В.А. Сухарев // Экономика и предпринимательство. - 2019. -№ 2 (103). - С. 551-557.
2. Беляев С.А. О влиянии санкций на инвестиционную привлекательность России для стран Евросоюза // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2019. - № 1 (26). - С. 89-92.
3. Крюкова П.О. Влияние прямых иностранных инвестиций на нефтегазовую отрасль Российской Федерации // Моя профессиональная карьера. - 2019. - № 7. - С. 150-159.
4. Иванов А.В. Влияние иностранных инвестиций на металлургическую отрасль Российской Федерации // Вестник современных исследований. - 2018. - № 1.1 (16). - С. 202-203.
5. Тонконоженко Ю.А. Сравнительный анализ форм привлечения инвестиций для инновационного развития предприятий угледобывающей отрасли // Менеджер. - 2019. - № 3 (89). - С. 119-126.
6. Состояние, проблемы и перспективы развития строительной отрасли РФ / В.Н. Медведева, Г.А. Нарожная, И.В. Ющенко, Е.А. Авджян // Вестник СевКавГТИ. - 2019. - № 1 (36). - С. 32-36.
7 . Роль инвестиций в развитии строительной отрасли / Н.Н. Таскаева, В.П. Карпекина, М.А. Манукян, Г.А. Исаичев // Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 12 (101). - С. 867-870.
8. Долгачёва А.В. Административно-правовые проблемы привлечения инвестиций в транспортную отрасль России // Вестник магистратуры. - 2019. - № 11-2 (98). - С. 150-152.
9. Дейнека Л.Н., Филиппова А.В. Проблемы инвестирования как условия импортозамещения и восстановления реального сектора российской экономики // Вектор экономики. - 2017. - № 6 (12). - С. 16.
10. Смоленцева Е.В. Инвестиции в сельскохозяйственное машиностроение как важнейший фактор развития АПК // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. -2G19. - № 2. - С. 138-141.
11. Соловьева Т.Н., Зюкин Д.А., Матушанская Е.Е. Активизация инновационных процессов в российской экономике на примере отдельных отраслей // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2G2G. - № 1 (30). - С. 317-321.
12. Шилец Е.С. Прямые иностранные инвестиции как детерминант развития высокотехнологичных отраслей в условиях становления цифровой экономики // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. - 2G21. - № 1 (82). - С. 156-162.
13. Россия в цифрах. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/21G/document/12993 (Дата обращения: 21.08.2021 г.).
14. Ершов М.В., Соколова Е.Ю. Влияние динамики курса рубля на развитие отдельных отраслей // Налоги и финансы. - 2G19. - № 3 (43). - С. 14-2G.
15. Курс доллара США. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ratestats. com/dollar/2G19/#nav-chart (Дата обращения: 21.08.2021 г.).
Spisok ispoFzovanny'x istochnikov
1. Vliyanie sankcij Zapada na sovremennoe sostoyanie e'konomiki Rossii / E.V. Chuchulina, A.D. Belikova, V.P. Evstratov, V.A. Suxarev // E'konomika i predprinimatel'stvo. - 2G19. - № 2 (103). - S. 551-557.
2. Belyaev S.A. O vliyanii sankcij na investicionnuyu privlekatel'nost' Rossii dlya stran Evrosoyuza // Azimut nauchny'x issledovanij : e'konomika i upravlenie. - 2G19. - № 1 (26). - S. 89-92.
3. Kryukova P.O. Vliyanie pryamy'x inostranny'x investicij na neftegazovuyu otrasl' Ros-sijskoj Federacii // Moya professional'naya kar'era. - 2G19. - № 7. - S. 15G-159.
4. Ivanov A.V. Vliyanie inostranny'x investicij na metallurgicheskuyu otrasl' Rossijskoj Federacii // Vestnik sovremenny'x issledovanij. - 2G18. - № 1.1 (16). - S. 2G2-2G3.
5. Tonkonozhenko Yu.A. Sravnitel'ny'j analiz form privlecheniya investicij dlya innova-cionnogo razvitiya predpriyatij ugledoby'vayushhej otrasli // Menedzher. - 2G19. - № 3 (89). - S. 119-126.
6. Sostoyanie, problemy' i perspektivy' razvitiya stroitel'noj otrasli RF / V.N. Medvede-va, G.A. Narozhnaya, I.V. Yushhenko, E.A. Avdzhyan // Vestnik SevKavGTI. - 2G19. - № 1 (36). - S. 32-36.
7 . Rol' investicij v razvitii stroitel'noj otrasli / N.N. Taskaeva, V.P. Karpekina, M.A. Manukyan, G.A. Isaichev // E'konomika i predprinimatel'stvo. - 2G18. - № 12 (101). - S. 867-87G.
8. Dolgachyova A.V. Administrativno-pravovy'e problemy' privlecheniya investicij v transportnuyu otrasl' Rossii // Vestnik magistratury'. - 2G19. - № 11-2 (98). - S. 15G-152.
9. Dejneka L.N., Filippova A.V. Problemy' investirovaniya kak usloviya importozameshheniya i vosstanovleniya real'nogo sektora rossijskoj e'konomiki // Vektor e'konomiki. - 2G17. - № 6 (12). - S. 16.
1G. Smolenceva E.V. Investicii v sel'skoxozyajstvennoe mashinostroenie kak vazhnejshij faktor razvitiya APK // Vestnik Kurskoj gosudarstvennoj sel'skoxozyajstvennoj akademii. - 2G19. - № 2. - S. 138-141.
11. Solov'eva T.N., Zyukin D.A., Matushanskaya E.E. Aktivizaciya innovacionny'x processov v rossijskoj e'konomike na primere otdel'ny'x otraslej // Azimut nauchny'x issledovanij: e'konomika i upravlenie. - 2G2G. - № 1 (30). - S. 317-321.
12. Shilecz E.S. Pryamy'e inostranny'e investicii kak determinant razvitiya vy'sokotexnologichny'x otraslej v usloviyax stanovleniya cifrovoj e'konomiki // Vestnik Severo-Kavkazskogo federal'nogo universiteta. - 2G21. - № 1 (82). - S. 156-162.
13. Rossiya v cifrax. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. [E'lektronny'j re-surs]. Rezhim dostupa: https://rosstat.gov.ru/folder/21G/document/12993 (Data obrashheniya: 21.G8.2G21 g.).
14. Ershov M.V., Sokolova E.Yu. Vliyanie dinamiki kursa rublya na razvitie otdel'ny'x ot-raslej // Nalogi i finansy'. - 2G19. - № 3 (43). - S. 14-2G.
15. Kurs dollara SShA. [E'lektronny'j resurs]. Rezhim dostupa: https://ratestats. com/dollar/2G19/#nav-chart (Data obrashheniya: 21.G8.2G21 g.).
