Состояние российского рынка керамзита Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 666.972.125

А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор, ООО «ГС-Эксперт» (Москва)

Состояние российского рынка керамзита

Во второй половине 2000-х гг. для производства керамзита были характерны достаточно высокие темпы роста, как и для многих других видов строительных материалов. По итогам 2007 г. выпуск этой продукции в стране увеличился на 21% по сравнению с предыдущим годом и превысил 4,7 млн м3. Однако со II квартала

2008 г. темпы роста производства керамзита стали снижаться. Это было связано с началом негативного влияния финансово-экономического кризиса на российскую экономику в целом и промышленность строительных материалов в частности. В сентябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выпуск керамзита сократился на 4,4%, по сравнению с предыдущим месяцем — на 6,2%. На протяжении всего

2009 г. наблюдалось дальнейшее снижение объемов производства по отношению к предыдущему году. В отдельные месяцы выпуск керамзита снижался на 40% и более по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. В 2009 г. в условиях кризиса объемы производства керамзита в стране сократились почти на 30% по сравнению с предыдущим годом. Динамика производства керамзита в России в 2007—2009 гг. приведена на рис. 1, 2.

Производства керамзита в стране располагаются крайне неравномерно. Основной объем производства керамзита в России в последние годы приходится на долю Центрального и Приволжского федеральных округов, где сосредоточены основные запасы сырья для выпуска этой продукции. На долю указанных регионов в 2009 г. суммарно пришлось около 65% общероссийского производства керамзита. В то же время в Дальневосточном округе в последние годы выпускается менее 0,5% от общего объема (рис. 3).

Следует отметить, что темпы изменения объемов производства керамзита существенно варьируются для различных регионов страны. Так, в 2008 г., на фоне общей положительной динамики производства в целом по стране в Уральском и Сибирском федеральных округах уже наблюдалось сокращение объемов производства по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2009 г. наи-

5

4

I 3

S

2

1

140 120 100 80 60 % 40 20 0

2007 2008 2009

Объем производства, млн м3 -1- Темпы роста производства, %

Рис. 1. Динамика производства керамзита в России в 2007-2009 гг. (оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата)

меньшее сокращение объемов производства керамзита отмечалось в Центральном, Приволжском и Уральском округах (меньше среднего по России).

Учитывая незначительные объемы (менее 1% от объема потребления керамзита в стране), внешнеторговые операции практически не оказывают влияния на состояние рынка.

Основной объем потребления керамзита в России на протяжении последних трех лет приходится на долю Центрального федерального округа — около 40%. Столь высокие показатели обусловлены наличием в округе значительного числа крупных и средних домостроительных комбинатов и заводов железобетонных изделий, где керамзит используется при производстве ке-рамзитобетонных панелей, блоков и других конструктивных элементов зданий и сооружений.

Второе место по объемам потребления керамзита занимает Приволжский федеральный округ, доля которого в региональной структуре потребления за период с 2007 по 2009 г. существенно увеличилась и превысила 23%.

Третье место по объемам потребления занимает Южный федеральный округ. Его доля в рассматриваемом периоде оставалась стабильной и варьировалась в диапазоне 15—16%.

В Сибирском федеральном округе потребление керамзита сокращается как в натуральном, так и в относи-

январь 07 феваль 07 март 07 апрель 07 май 07 июнь 07 июль 07 август 07 сентябрь 07 октябрь 07 ноябрь 07 декабрь 07 январь 08 феваль 08 март 08 апрель 08 май 08 июнь 08 июль 08 август 08 сентябрь 08 октябрь 08 ноябрь 08 декабрь 08 январь 09 февраль 09 март 09 апрель 09 май 09 июнь 09 июль 09 август 09 сентябрь 09 октябрь 09 ноябрь 09 декабрь 09

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Рис. 2. Помесячные темпы роста производства керамзита в России в 2007-2009 гг., % к аналогичному периоду предыдущего года (по данным Росстата)

0

www.rifsm.ru научно-технический и производственный журнал fg.f rj ^ Г f 2 j | Lj;. | LJ й

4 август 2010

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный

федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Центральный федеральный округ

0 10 20 30 40

□ 2009 □ 2008 □ 2007

Рис. 3. Структура производства керамзита по федеральным округам в 2007-2009 гг., % (оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата)

тельном выражении. За период с 2007 по 2009 г. доля Сибирского округа в региональной структуре потребления керамзита сократилась более чем в 2 раза и составила менее 4% — предпоследнее место по итогам 2009 г.

По оценкам «ГС-Эксперт», в 2010 г. уровень спроса на керамзит будет во многом зависеть от реализации мер государственной поддержки предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов, а также мер, принимаемых Правительством РФ по стимулированию спроса на жилье.

Следует также отметить, что в связи с существенным снижением цен на цемент, арматуру и ряд других стройматериалов в ближайшее время возможна активизация строительной деятельности компаниями, которые смогут получить доступ к источникам финансирования своих проектов. В частности, группа компаний «СУ-155» заявила о намерении увеличить в 2010—2011 гг. объемы строительно-монтажных работ на 18—20% за счет площадок в регионах РФ. В 2010 г. компания планирует построить до 1,66 млн м2 жилья (объем строительства в

2009 г. составил 1,51 млн м3). Группа компаний «ПИК» в

2010 г. планирует увеличить объемы строительства жилья на 13% до 1 млн м2 (90% будет построено в Московском регионе). Компания «Интеко» активно наращивает свое присутствие в регионах. Компания планирует вести комплексную застройку территорий в Ростовской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Самарской областях, ряде других регионов страны. При этом строительство жилья предполагается осуществлять в том числе и с применением технологии крупнопанельного домостроения, для чего «Интеко» приобретает и модернизирует домостроительные комбинаты в указанных регионах.

Существенным фактором, сдерживающим рост спроса на керамзит, является широкое применение других теплоизоляционных материалов в строительстве, в частности волокнистой изоляции на основе стеклянного и каменного волокна, вспученного и экструдирован-ного пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретано-вых и других материалов.

Таким образом, спрос на керамзит со стороны строительных предприятий и организаций в 2010 г. сохранится на уровне 3,4—3,5 млн м3, а возобновление роста объемов его потребления в стране может начаться не ранее

2011 г., по мере восстановления объемов строительства жилья в стране. Согласно оценкам «ГС-Эксперт» объем

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный

федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Центральный федеральный округ

0 10 20 30 40

□ 2009 □ 2008 □ 2007

Рис. 4. Региональная структура потребления керамзита в России в 2007-2009 гг., % (оценка «ГС-Эксперт»)

потребления керамзита в России в 2012 г. увеличится не более чем на 13% по сравнению с 2009 г. и составит 3,6—3,9 млн м3. При этом в стране по-прежнему будет наблюдаться равенство объемов производства и потребления этой продукции, а объемы внешнеторговых операций не будут превышать 1% потребления керамзита и соответственно не будут оказывать существенного влияния на развитие российского рынка этой продукции.

ООО «ГС-Эксперт»

^ Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ.

^ Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных о ее производстве и потреблении, экспортно-импортных поставках, сырьевой базе, состоянии ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей.

^ Выполнены работы по:

- минеральному сырью: гипсовому камню, полевому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку), кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.;

- строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравию, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.

^ Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 230 Тел: (495) 250-48-74, (916) 507-83-77 Факс: (495) 250-48-74 www.gs-expert.ru E-mail: info@gs-expert.ru

■f: ■ научно-технический и производственный журнал www.rifsm.ru

Ы- ® август 2010 5