Российский рынок щебня и гравия: тенденции последних лет и перспективы развития Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 625.072

А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «ГС-Эксперт» (Москва)

Российский рынок щебня и гравия: тенденции последних лет и перспективы развития

В 2005—2008 гг. производство щебня и гравия в стране стабильно возрастало, что было обусловлено увеличивающимися объемами дорожного строительства и строительства зданий и сооружений всех типов. При этом темпы роста производства в 2005—2007 гг. варьировались в диапазоне 110—120%. Производство щебня и гравия в России по итогам 2008 г. составило, по данным Росстата, 199,8 млн м3 (8,2% к аналогичному периоду 2007 г.) Замедление темпов роста производства было связано с негативным влиянием кризиса на российскую экономику в целом и строительную отрасль, в частности во втором полугодии. В 2009 г. ситуация с производством щебня и гравия в стране еще более усугубилась. По итогам года объем выпуска этой продукции снизился на 30,3% по сравнению с предыдущим годом и составил всего 139,3 млн м3. Таким образом, по объему производства щебня и гравия Россия вернулась на уровень 2005 г.

В первом полугодии текущего года производство щебня в стране начало постепенно восстанавливаться: по итогам I квартала объем производства этой продукции увеличился на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, по итогам 6 мес 2010 г. — на 5,6%.

Следует отметить, что, несмотря на падение спроса на щебень и гравий в связи с кризисом, в 2009 г. российские компании продолжили инвестировать средства в создание новых производственных мощностей. Так, ООО «Евробетон» (входит в состав холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп») в 2009 г. ввело в эксплуатацию новый дробильно-сортировочный завод в Республике Карелия (ООО «Лобское-5») мощностью около 3 млн т/год (по горной массе) и ведет строительство 3 новых карьеров в Воронежской обл., Челябинской обл. и Республике Карелия суммарной проектной мощностью около 30 млн т/год, ввод которых в эксплуатацию запланирован к 2012 г.

В Курганинском районе Краснодарского края в 2009 г. на базе месторождения ПГС был введен в эксплу-

250

150

120

90

60

30

2005 2006 2007 !□ Производство, млн м3 ■

0

2008 2009 6 мес 2010 |—Темпы роста, % к пред. году

атацию новый дробильно-сортировочный завод компании «Выбор-С» мощностью 2 млн м3 нерудных материалов в год, в том числе 1,4 млн м3 щебня.

Наибольшие объемы производства щебня характерны для Уральского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В 2009 г. в этих регионах суммарно было произведено около 53% щебня и гравия, в то же время на долю Дальневосточного округа пришлось менее 6% российского производства. Однако за последние годы региональная структура производства претерпела существенные изменения: наблюдается значительное сокращение долей Северо-Западного, Приволжского, Уральского и Сибирского округов на фоне увеличения доли производства щебня в Южном и Центральном округах (рис. 2).

По итогам 2009 г. во всех федеральных округах было отмечено сокращение производства щебня по сравнению с предыдущим годом. Наиболее сильно производство этой продукции снизилось в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах (на 36,1—39,9% по сравнению с 2008 г.). Меньше всего кризисные явления отразились на производстве щебня в Дальневосточном федеральном округе: в 2009 г. производство сократилось всего на 1,7% по сравнению с предыдущим годом.

По итогам 6 мес 2010 г. в 5 из 8 федеральных округов отмечен рост производства щебня и гравия. Лидером по темпам наращивания выпуска этой продукции стал Южный федеральный округ, производство в котором увеличилось почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Столь высокие темпы роста производства связаны с активизацией строительства олимпийских объектов в Краснодарском крае и соответствующим ростом спроса на нерудные стройматериалы.

ДВФО СФО УФО ПФО ЮФО* СЗФО ЦФО

0

25

1 2008 □ 2009 □ 6 мес 2010

Рис. 1. Динамика производства щебня и гравия в России за период 2005 - 6 мес 2010 гг., млн м3

(Оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата)

Рис. 2. Региональная структура производства щебня и гравия в России за период 2008 - 6 мес 2010 г., % (* - 6 мес 2010 г., с учетом СевероКавказского федерального округа) (Оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата)

%

www.rifsm.ru научно-технический и производственный журнал tö'ff Э^МЗ^ШЙМЗ

"~<4 октябрь 2010 SWsWlAJJiif

Таблица 1

Федеральный округ Темпы роста производства, %

2008 2007 2009 2008 6 мес 2010 6 мес 2009

Центральный 104,4 71,3 106,6

Северо-Западный 104,7 79,8 94,5

Южный 111,8 73,3 146,1 (124,4*)

Северо-Кавказский - - 87,5

Приволжский 115,4 62 93,5

Уральский 107,3 63,9 104

Сибирский 106,4 60,4 105,5

Дальневосточный 113,5 98,3 113,3

Российская Федерация 108,2 69,7 105,6

* С учетом Северо-Кавказского федерального округа.

(Оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата)

За период с 2005 по 2008 г. потребление щебня и гравия в России увеличилось более чем на 43% и превысило 209 млн м3. При этом в 2005—2007 гг. темпы роста потребления щебня и гравия в России сохранялись на уровне не менее 10% и имели тенденцию к росту. Однако по итогам 2008 г. темпы роста потребления щебня в России несколько снизились по сравнению с 2007 г., что было связано с негативным влиянием кризиса на российскую экономику во втором полугодии. В 2009 г. на фоне развития кризисных явлений в российской экономике и сокращения объемов строительных работ потребление щебня сократилось более чем на 30% по сравнению с 2008 г., до 146 млн м3, т. е. по объемам потребления щебня страна вернулась к уровню 2005 г.

Однако в первом полугодии 2010 г. рост потребления щебня в стране возобновился. По оценкам «ГС-Экс -перт», объем потребления этой продукции в январе-июне текущего года увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 71,3 млн м3.

Следует отметить, что на долю экспортных поставок российской продукции в рассматриваемом периоде приходилось менее 0,3% объема производства щебня и гравия. В то же время доля импортных поставок в последние годы имела тенденцию к росту, что обусловлено дефицитом высокопрочного щебня в Центральном и Южном регионах страны, и, как следствие, ростом объемов импорта, прежде всего из Украины (на долю поставок из этой страны приходится свыше 85% общего объ-

ема импорта щебня). Стоит отметить, что еще одним конкурентным преимуществом украинского щебня являются относительно низкие цены по сравнению с продукцией российского производства.

Рассмотрим региональную структуру потребления щебня и гравия в стране. В табл. 2 приведен баланс производства-потребления этой продукции по итогам 2009 г. Как видно из приведенных данных, в прошедшем году наибольший дефицит щебня отмечался в Центральном федеральном округе, что обусловило значительные объемы импорта щебня и его поставок из других регионов.

Однако следует отметить, что представленные в табл. 2 данные недостаточно точно отражают региональную структуру потребления щебня в стране, так как при расчетах экспертами учитывались только межрегиональные поставки железнодорожным транспортом, на долю которых приходится только около 60% от общего объема перевозок щебня. Остальной объем продукции поставляется автомобильным и водным транспортом.

Для оценки региональной структуры потребления щебня и гравия в стране был применен комплексный подход на основе трех методик расчета. В качестве этих методик были использованы: оценка «видимого» потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов (метод 1), оценка расчетной потребности в щебне и гравии по федеральным округам (метод 2) и оценка объемов работ по виду деятельности «Строительство» в каждом из округов (метод 3). Полученные

Таблица 2

Федеральные округа Производство, млн м3 Потребление, млн м3 Доля в потреблении, % Баланс(производство-потребление), млн м3

Центральный 23,75 36,56 25 -12,81

Северо-Западный 26,19 22,79 15,6 3,4

Южный 21,27 20,79 14,2 0,48

Приволжский 17,9 22,6 15,5 -4,7

Уральский 23,72 16,8 11,5 6,92

Сибирский 18,42 18,74 12,8 -0,32

Дальневосточный 8,03 7,72 5,4 0,31

Россия,всего: 139,29 146 100 -6,71

(Оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата, ФТС РФ и статистики внутренних ж/д перевозок)

Су ■. ■ научно-технический и производственный журнал www.rifsm.ru

Л] : : ® октябрь 2010

Таблица 3

Федеральный округ Метод 1 Метод 2 Метод 3 Среднее

Центральный 25 27,1 27,4 26,5

Северо-Западный 15,6 12,2 15 14,3

Южный 14,2 12,2 12 12,8

Приволжский 15,5 20,2 16,7 17,5

Уральский 11,5 7,9 13,4 10,9

Сибирский 12,8 14,9 8,8 12,2

Дальневосточный 5,4 5,5 6,7 5,9

Россия, всего: 100 100 100 100

(Оценка «ГС-Эксперт»

данные усреднялись. Результаты расчетов приведены в табл. 3.

Основной объем потребления щебня и гравия в России в 2009 г. — 26,5% общероссийского потребления этой продукции, или около 39 млн м3 по оценкам «ГС-Эксперт», пришелся на долю Центрального федерального округа. Наименьшие объемы потребления традиционно характерны для Дальневосточного федерального округа: в регионе было использовано менее 9 млн м3 исследуемой продукции, что составляет менее 6% общероссийского потребления.

По оценкам «ГС-Эксперт», в 2009 г. основной объем щебня — около 69% использовался для строительства и ремонта автомобильных и железных дорог. На долю потребления щебня в строительстве (производство сборных железобетонных изделий и конструкций и производство бетонной смеси) пришлось около 28% общего объема потребления щебня в стране.

Среднегодовые цены производителей на щебень и гравий российского производства за период с 2005 по 2009 г. увеличились в 1,9 раза и превысили 320 р/м3 без НДС. При этом в 2006—2007 гг. рост среднегодовой цены производителей составлял около 20%, а в 2008 г. средние цены производителей на щебень и гравий выросли еще на 31,1%. В 2009 г. на фоне кризисных явлений в российской экономике и при существенном падении спроса на нерудные стройматериалы со стороны предприятий строительного комплекса и дорожного хозяйства среднегодовые цены производителей остались на уровне предыдущего года. Однако если проследить помесячную динамику изменения цен, то можно отметить снижение средних цен производителей к декабрю 2009 г. примерно на 7% по сравнению с началом года. В 2010 г. цены продолжали снижаться.

250

200

« 150

100

50

2005 2006 2007 !□ Потребление, млн м3

150 120 90 60 30 0

2008 2009 6 мес 2010 ■—Темпы роста, % к пред. году

Средние цены приобретения щебня строительными и подрядными организациями, по данным Росстата, в 2,4—2,8 раза превышают средние цены производителей на эту продукцию. При этом в последнее время темпы роста цен приобретения были несколько ниже темпов роста цен производителей, что объясняется существенно возросшей конкуренцией на рынке в условиях снижения спроса. Так, по итогам 2009 г. средние цены приобретения щебня снизились на 19%, в то время как средние цены производителей за этот же период снизились всего на 6,8%. Аналогичная ситуация сохранилась и в первом полугодии 2010 г.: средние цены производителей снизились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а средние цены приобретения щебня — на 6,1%.

Среди российских регионов цены приобретения выше средних по стране традиционно характерны для Центрального и Приволжского федеральных округов, что связано с недостаточным уровнем производства высококачественного щебня и, как следствие, необходимостью его транспортировки из других регионов, что ведет к существенному удорожанию этой продукции. В 2009 г. также существенно выросли цены на щебень в Дальневосточном федеральном округе вследствие существенно возросшего спроса на него в рамках строительства объектов саммита АТЭС-2012.

В целом по РФ наиболее высокие цены приобретения щебня в 2009 г. были характерны для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Астраханской, Кировской, Магаданской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Томской и Тюменской областей, республик Мордовия, Чувашия, Саха (Якутия). Минимальные цены были зафиксированы в республиках Карелия, Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Башкортостан, а также в Ставропольском, Приморском и Красноярском краях, Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях.

По оценкам «ГС-Эксперт», в 2010 г. в России вероятно увеличение объемов производства щебня и гравия на 5—7% по сравнению с предыдущим годом, или до 146—148 млн м3.

Позитивное влияние на рынок щебня в 2010 г. будет оказывать бюджетное финансирование транспортного

СФО; 12,2%

ДВФО; 5,9%

ЦФО; 26,5%

УФО; 10,9%

ПФО; 17,5%

СЗФО; 14,3%

ЮФО; 12,8

Рис. 3. Динамика потребления щебня и гравия в России за период 2005 - 6 мес 2010 гг., млн м3 (Оценка «ГС-Эксперт»)

Рис. 4. Региональная структура потребления щебня и гравия в России

в 2009 г., %

(Оценка «ГС-Эксперт»)

0

www.rifsm.ru научно-технический и производственный журнал

6 октябрь 2010

Рис. 5. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России за период 2005 - 6 мес 2010 г., р/м3: 1 - средние цены приобретения; 2 - средние цены производителей (По данным Росстата)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014 2015

Рис. 7. Прогноз потребления щебня в России в 2010-2015 гг., млн м3: 1 - оптимистический; 2 - пессимистический (Оценка «ГС-Эксперт»)

строительства, строительства объектов Олимпиады-2014 в ЮФО и саммита АТЭС-2012 в ДВФО, ряда других проектов, а также поддержка жилищного строительства. Однако эффект от реализации этих мероприятий будет проявляться преимущественно на региональном уровне.

Негативное влияние на объемы производства щебня в 2010 г. по-прежнему будут оказывать большие объемы импорта дешевого щебня из Украины, дефицит бюджетного финансирования строительства и ремонта дорожной сети на региональном и муниципальном уровне, прогнозируемое сокращение объемов жилищного строительства.

При благоприятном развитии экономической ситуации в России объем производства щебня и гравия в 2015 г. может вернуться на докризисный уровень. В противном случае выпуск этой продукции не превысит 170 млн м3.

На сегодняшний день потенциальная емкость российского рынка щебня и гравия «ГС-Эксперт» примерно 200—220 млн м3. По нашим оценкам, в 2010 г. потребление щебня и гравия в стране превысит уровень 2009 г. и составит порядка 155—158 млн м3. При этом во многом объемы потребления будут зависеть от успехов реализации государственной поддержки строительной отрасли и объемов бюджетного финансирования строительства и ремонта автомобильных дорог на региональном и федеральном уровнях.

Как уже отмечалось, стабильными источниками спроса на щебень в ближайшие годы станут строитель-

900

800 -

700 -

600 -

500 со - 492

1 400 -

300 -

200 - 181

100 -

0

821

678

534

215

270

751

761

341

317

311

2005 2006 2007 2008 2009 6 мес 2010

| | Средняя цена приобретения на конец периода

| | Средняя цена производителей на конец периода

Рис. 6. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня за период 2005 - 6 мес 2010 гг. (на конец периода), р/м3 (По данным Росстата)

ство олимпийских объектов и развитие транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае, а также строительство комплекса объектов в Приморском крае для саммита АТЭС-2012, так как для их строительства предусмотрено бюджетное финансирование.

Следует также отметить, что в связи с существенным падением цен на цемент, арматуру и ряд других стройматериалов в ближайшее время возможна активизация строительной деятельности компаниями, которые смогут получить доступ к источникам финансирования своих проектов. В частности, группа компаний СУ-155 заявила о намерении увеличить в 2010—2011 гг. объемы строительно-монтажных работ на 18—20% за счет площадок в регионах РФ. В 2010 г. компания планирует построить до 1,66 млн м2 жилья (объем строительства в 2009 г. составил 1,51 млн м2).

Группа компаний «ПИК» в 2010 г. планирует увеличить объемы строительства жилья на 13% до 1 млн м2 (90% будет построено в Московском регионе).

Компания «Интеко» активно наращивает свое присутствие в регионах. Компания осуществляет комплексную застройку территорий в Ростовской области, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самарской области и ряде других регионов страны. При этом строительство жилья предполагается осуществлять, в том числе и с применением технологии крупнопанельного домостроения, для чего «Интеко» приобретает и модернизирует домостроительные комбинаты в указанных регионах. По оценкам компании, к 2013 г. спрос на жилье может выйти на докризисный уровень.

В 2012—2014 гг. вероятно некоторое увеличение темпов роста потребления щебня в стране, которое будет обусловлено существенной активизацией строительных работ «с нуля», так как к 2012 г. большинство объектов незавершенного строительства будет достроено, а из-за сокращения объемов нового строительства в конце 2008 — начале 2010 гг. может образоваться дефицит объектов завершенного строительства (как жилых, так и нежилых зданий), который приведет к росту цен на недвижимость и повышению инвестиционной привлекательности строительной отрасли. Однако этот сценарий сможет быть реализован только в случае улучшения экономической ситуации в стране в краткосрочной перспективе и при отсутствии второй волны кризиса.

Таким образом, к 2015 г. объем потребления щебня и гравия в России, по нашим оценкам, составит 200—220 млн м3. То есть даже при благоприятном развитии экономической ситуации в стране объемов потребления этой продукции на докризисном уровне удастся достичь не ранее 2014—2015 гг.

Су ■. ■ научно-технический и производственный журнал www.rifsm.ru

Л] : : ® октябрь 2010 Т