CC BY
74
© И В. Бекренев, 2013
УДК 338
И.В. Бекренев
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИФИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ
В исследовании оценивается состояние российского рынка нерудных строительных материалов и дан прогноз дальнейшего развития отрасли. Проанализирована ситуация, сложившаяся на региональных рынках страны. Рассмотрен ряд проблем российской нерудной промышленности и предложены возможные варианты их решения.
Ключевые слова: нерудные строительные материалы (НСМ), рынок, объем, экспорт, импорт, запасы, цена, минерально-сырьевая база.
Оценка емкости и динамика развития рынка нерудных строительных материалов России
Производство строительных материалов из нерудных полезных ископаемых — щебня, блочного песка, гравия и т.д. — во всем мире является высокорентабельным бизнесом и находится в тесной взаимосвязи с базовыми тенденциями экономического развития любого государства. Но если, например, в США производится около 2 млрд кубометров щебня и гравия в год, то российские предприятия по данным ФГУП «ВНИПИИ стромсырье», производят только около 0,2 млрд кубометров, а объем производства нерудных строительных материалов (НСМ) в целом по России составляет около 0,4 млрд м , что говорит об огромном потенциале рынка.
Львиную долю в структуре российского рынка НСМ занимает щебень. Его доля составляет около 55 %. На песок и прочие виды НСМ приходится по 30 % и 15 % от общего объема рынка соответственно.
По данным маркетинговых исследований компании «АМИКО» и ин-
формационного агентства «INFOLine» российский рынок нерудных строительных материалов, сегодня, динамично развивается, как в количественном, так и в стоимостном выражении. Его объем составляет (в ценах производителей, без учета доставки) около 150 млрд рублей, а с учетом доставки достигает до 210 млрд рублей. В среднем отечественный рынок НСМ демонстрирует довольно высокие темпы роста — в докризисный период они составляли порядка 11— 23 % ежегодно и характеризовались интенсивным ростом цен. Значительное снижение объемов добычи нерудных строительных материалов было отмечено только в 2009 г. (на 38 % от уровня добычи 2008 г.). Столь масштабное падение объясняется обшей конъюнктурой на рынке. В 2010 г. ситуация нормализовалась, был замечен прирост на 15 %. 2011 и 2012 гг. так же подтвердили возникшую тенденцию роста объемов производства (прирост составил порядка 14,5 % и 14 % соответственно).
В 2011 году все регионы РФ увеличили объемы производства НСМ. Исключением стал только СевероКавказский федеральный округ, он
Рис. 1. Динамика добычи НСМ в РФ, млн м3
Таблица 1
Динамика производства, импорта и потребления НСМ по федеральным округам РФ
Федеральные Объем производства, Импорт, млн м3 Потребление,
округа млн м3 млн м3
2010 2011 Д, % 2010 2011 Д, % 2010 2011 Д, %
Центральный 60,9 69,2 13,6 9,73 12,11 24,4 70,6 81,3 15,1
Северо- 62,5 77,0 23,1 1,39 1,95 40,5 63,9 78,9 23,5
Западный
Южный 30,9 31,5 1,9 2,43 1,72 29,3 33,3 33,2 -0,3
Северо- 11,7 11,4 -2,6 — 0,001 — 11,7 11,4 -2,6
Кавказский
Приволжский 33,4 38,6 15,6 0,001 0,006 939 33,4 38,6 15,5
Уральский 59,8 60,8 1,7 0,001 0,001 91,0 59,8 60,8 1,9
Сибирский 33,2 38,5 16,0 0,025 0,001 -99 33,2 38,5 16,4
Дальневосточный 16,9 26,7 58,3 0,22 0,27 25,7 17,12 26,0 57,7
Всего РФ 309,3 353,7 14,3 13,78 16,06 16,4 323,1 369,8 14,4
сократил производство на 2,6 %, до 11,4 млн м3. Максимальный рост выпуска продукции в абсолютном выражении отмечен в Северо-Западном федеральном округе +14,5 млн м3 (+23,1 %).
Потребление нерудных строительных материалов в 2011 г. увеличилось на 14,4 % по отношению к 2010 г. и составило 369,6 млн м3.
Лидером по объему производства нерудных стройматериалов в РФ в 2011 году стал Северо-Западный федеральный округ, он увеличил относительную долю в производстве НСМ на 1,6 % к 2010 году, до 21,8 %. 2-е место занимает Центральный федеральный округ, объемы производства которого увеличились на 8,3 млн м3 (+13,6 %), но его доля в общем
Рис. 2. Производство НСМ в 2011 г. по федеральным округам, млн м3
производстве НСМ страны по отношению к 2010 году не изменилась (все те же 19,6 %). Уральский федеральный округ занимает 3-е место, он незначительно увеличил объемы производства в 2011 г. + 1 млн м3. На фоне роста объемов производства других регионов доля УФО в общем объеме производства НСМ сократилась на 2,1 %, до 17,2 %. 4-е и 5-е место по доли в производстве делят Сибирский и Приволжский федеральные округа, их доли в производстве практически не изменились +0,2 % и +0,1 % соответственно. В Южном федеральном округе, который занимает 6-е место, в 2011 г. увеличение объемов производства по отношению к 2010 г. на 0,6 млн м (+1,9 %), но при этом наблюдается сокращение доли в общем объеме производства на 1,1 %, до 8,9 %. Дальневосточный федеральный округ — 7-е место, +58,3 % к объему производства в 2010 г., до 26,7 млн м , который отметился максимальным увеличением доли в производстве +2,1 %, до 7,6 %. И на конец 8-е место — Северо-Кавказский
федеральный округ, показал сокращение объемов производства НСМ в 2011 г. -0,3 млн м3 к 2010 г. Доля СКФО сократилась на 0,6 %, до 3,2 %.
В 2011 г. топ-10 субъектов РФ по объему производства НСМ не изменились. Лидером является Ленинская область, которая закрепила свою позицию увеличением производства на 10,1 % к 2010 г., до 34,4 млн м3. Не помешало Ханты-Мансийскому автономному округу и Краснодарскому краю занять 2-е и 3-е место в рейтинге снижение объемов производства на 18,6 % и 1,5 % соответственно. Значительно улучшила свою позицию Республика Карелия, переместившись с 7-го места на 4-е. В 2011 г. республика произвела 17 млн м3 НСМ, прирост составил 5,5 млн м3 (+47,5 %) к 2010 г. Вверх на одну строчку в 2011 г. переместилась Челябинская область, заняв 5-е место. Объем производства области увеличился на 3,4 млн м3 (+25,4 %) к 2010 г. до 16,7 млн м . Напротив, Свердловская и Московская области
ственныи рынок составили: щебень 14,1 млн м3 (87 %), ПГС 1,0 млн м3 (6 %), отсев 0,8 млн м3 (5 %) и песок 0,2 млн м3 (2 %). Наибольший импорта наблю-щебня
прирост дался в
поставках
3
Рис. 3. Доля региона в общем объеме производства НСМ в 2011 г., в %
уступили по две позиции, заняв 6-е и 7-е место соответственно. Свердловская область увеличила свои объемы
м
производства на 1,7 млн 10,2 %), а столичныИ регион произ-
(+
3
вел 15,8 млн м , что на 2,1 млн м (+13,5 %) больше чем в 2010 г. Замыкает топ-10 Красноярский краИ,
Воронежская и Ростовская области:
33 +0,6 млн м , +1,0 млн м , +0,8 млн
м3 к 2010 г. соответственно.
Доля регионов входящих в топ-10 субъектов по производству нерудных строительных материалов в РФ сократилась на 3,0 %, до 48,8 %. Топ-20 субъектов РФ произвели в 2011 году
67.0 % от общего объема производства НСМ, сократив долю на 1,0 %.
За 2011 год объем импорта нерудных материалов в РФ увеличился на 2,3 млн м3 (+16,4 %) к уровню
2010 года, до 16,1 млн м . ОсновноИ страноИ-поставщиком является Украина (71 %).
Основными точками входа импортных нерудных строительных материалов в РФ являются: Центральный ФО
12.1 млн м3 (75,4 %), Северо-ЗападныИ ФО 2,0 млн м3 (12,2 %), ЮжныИ ФО 1,7 млн м3 (10,7 %). В
2011 г. импортные поставки на отече-
+3,65 млн м3 (+35,1 %), максимальное сокращение отмечено в импорте ПГС -1,22 млн м3 (-54,8 %).
За 2011 г. экспортные поставки нерудных строительных материалов из РФ сократились на 257,3 тыс. м3, или на 67,9 % к 2010 году, до 122 тыс. м3. Основные объемы экспорта приходятся на ДальневосточныИ ФО (46 %), СибирскиИ ФО (28 %) и ЮжныИ ФО (13 %). КрупнеИшим импортером россиИских нерудных материалов является Казахстан (47 %). Наи-большиИ удельныИ вес россиИского экспорта НСМ в 2011 году составляют поставки щебня (83 %). В 2010 г. экспортировались, в основном, щебень (70 %) и отсев (27 %).
ОжидаемыИ рост перспективных потребностеИ в 2015 г. НСМ стимулирует увеличение объемов добычи во всех федеральных округах. Наи-большиИ прирост предполагается в Северо-Западном (Ленинградская область), Центральном (Москва и Московская область), Южном (Красно-дарскиИ краИ) и Дальневосточном (Владивосток) ФО, несколько мень-шиИ — в Приволжском, Уральском и Сибирском ФО. В связи с этим в Приволжском, Уральском и Дальневосточном ФО запасы категории А+В+С1, учтенные распределенным фондом, будут отработаны в течение 15-20 ближаИших лет. Для Москвы и МосковскоИ области, которые часть своих потребностеИ покрывают за
Рис. 4. Топ-10 субъектов РФ. Производство НСМ в 2011 г., млн м3
Рис. 5. Топ-10 субъектов РФ. Доля в общем объеме производства НСМ в 2011 г., в %
счет привозного сырья из других субъектов Центрального ФО и соседних регионов, учитывая темпы урбанизации территории, промышленные запасы будут выработаны значительно быстрее. Следует отметить, что
аналогичное положение складывается и для большинства городов-милли-онников, вокруг которых в радиусе от 50 до 100 и более километров месторождения НСМ, а также других нерудных полезных ископаемых большей
Рис. 6. Доли стран-поставщиков НСМ в РФ за 2011 г., в %
частью выработаны, застроены или отнесены к особо охраняемым природным территориям. Это еще больше усугубляет положение с обеспечением потребителеИ этими видами сырья, и вызывает необходимость проведения геологоразведочных работ за счет бюджетов всех уровнеИ и средств не-дропользователеИ по переводу запасов из категории С2 в промышленные категории. В связи с этим необходимо провести подготовительные работы (ревизионные, вскрышные), в первую очередь, на месторождениях с запасами категории А+В+С1. В Приволжском ФО это относится к республикам Татарстан и Удмуртия, в Центральном ФО — к МосковскоИ области и др., в Уральском ФО — к КурганскоИ области, в Сибирском ФО — к ТомскоИ, НовосибирскоИ и другим областям. Стоит отметить тот факт, что до 30 % учитываемых запасов категории А+В+С1, нераспределенного фонда недр не могут разрабатываться по природоохранным обстоятельствам, горнотехническим и другим условиям.
Расчеты показывают, что пригодные для освоения запасы нераспределенного фонда по РФ составят порядка 3,9 млрд м3 песчано-гравиИного материала и 2,6 млрд м3 песков для строительных работ. Этот объем запасов может обеспечить потребности экономики до 2040-2050 годов. В то же время, для создания резерва на этот и последующие периоды необходимо осуществить прирост запасов в большинстве ФО, в первую очередь — в отдельных регионах Центрального, Приволжского, Южного и СевероКавказского ФО.
Особенности российского рынка НСМ
Рынок нерудных строительных материалов является высококонцентрированным. Наибольшее количество производителеИ находится в ЮжноИ федеральном округе России, здесь насчитывается порядка 210 хозяИст-вующих субъектов в данноИ отрасли. В Северо-Западном федеральном округе добычеИ и реализациеИ нерудных материалов занимаются более
190 хозяйствующих субъектов. При этом наибольшие объемы добычи и реализации песка, щебня и гравия осуществляются в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Архангельской области и Республике Карелия. Доля Центрального ФО составляет около 20-30 % и насчитывает не менее 170 предприятий. Товарные рынки щебня и гравия в Центральном ФО характеризуется высокой концентрацией, однако не имеет явного лидера.
Рынок нерудных строительных материалов характеризуется высоким уровнем сезонных перепадов потребления, что обусловлено снижением объемов строительных работ в зимний период, а также технологическими ограничениями по проведению дорожных работ, связанными с температурным режимом. Таким образом, основной объем потребления щебня и песка приходится на строительный сезон, в результате чего именно в этот период идет повышение цен и происходит перегрузка каналов межрегиональных поставок, важнейшими из которых является железная дорога и, в существенно меньшей степени, водный транспорт. Автомобильные перевозки нерудных строительных материалов носят преимущественно внутрирегиональный характер или осуществляются между территориально близкими районами соседних субъектов РФ.
В настоящее время рынок характеризуется:
- высоким уровнем физического и морального износа основных фондов;
- географической неравномерностью размещения запасов высококачественных нерудных строительных материалов (в первую очередь высокопрочного щебня);
- перегрузкой основных каналов доставки (в первую очередь железной
дороги) межрегиональных поставок нерудных строительных материалов в пик строительного сезона из-за нехватки специализированного подвижного состава и высокого уровня износа парка ОАО «РЖД».
Ценообразование на российском рынке НСМ
Значительную долю стоимости нерудных строительных материалов составляют транспортные расходы, которые существенно сужают географию поставок и затрудняют доступ новых хозяйствующих субъектов. Например, в структуре цены тонны щебня железнодорожный тариф достигает до 46 %, а в цене тонны песка размер транспортных затрат (погрузка, перевозка, выгрузка) составляет 90 %. Часто применяется комбинированная перевозка — песок или щебень доставляют с места добычи железнодорожным транспортом до определенной станции, а затем перегружают в автотранспорт, который доставляет песок до конечного потребителя. По причине высоких транспортных расходов на перемещение нерудных строительных материалов от продавца к покупателю рассматриваемые рынки носят, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер.
Рентабельность добычи карьерного песка, по оценкам аналитиков, невысока всего 5-6 %. Однако здесь необходимо учитывать тот факт, что на карьерах одновременно с песком чаще всего добывается и щебень, который стоит значительно дороже. Именно щебень обеспечивает большую часть прибыли производителям.
На цену НСМ влияют такие объективные факторы как: увеличение тарифов железнодорожных перевозок, удорожание электроэнергии и топлива. Так же рост цен на строительный песок и щебень можно объяснить попыткой производителей нерудных ма-
териалов восстановить паритет с производителями цемента, стоимость которого постоянно растет.
Средняя стоимость на рынка НСМ мелкооптовоИ поставки автотранспортом 1 м3 щебня составляет 1 500 — 1 700 руб., песка — 500—600 руб. в зависимости от вида материала, фракции и дальности доставки. Крупнооптовые поставки осуществляются на контрактноИ основе, по индивидуальным условиям в зависимости от объемов, а цены закрепляются на длительныИ период.
Проблемы нерудной промышленности Российской Федерации
РоссиИскиИ рынок НСМ имеет значительныИ потенциал для роста, богатые собственные ресурсы для увеличения объемов добычи и устоИ-чивыИ спрос. Однако из-за бюрократических проволочек, довольно сложно получить разрешительную документацию на проведение горных работ и подключение предприятия к коммунальным системам, это обоИ-дется в копеечку. По данным «ПИК-неруд» процесс согласованиИ занимает до полутора лет. Несовершенство налогового, земельного, водного, таможенного и ряда других законодательств значительно тормозит развитие отечественноИ нерудноИ промышленности. Таким образом, рынок НСМ России представляет собоИ очередноИ пример того, как бюрократические процедуры сдерживают естественную эволюцию рынка.
В настоящее время наблюдается за-тянувшиИся кризис геологическоИ науки, отставание уровня восполнения минерально-сырьевоИ базы от уровня добычи полезных ископаемых или ее наполнение низкокачественными запасами. Ситуация усугубляется многолетним недофинансированием геологоразведочных работ, что постоянно уве-
личивает разрыв между показателями внутреннего и внешнего потребления, с одноИ стороны, и производством минерального сырья — с другоИ.
По имеющимся данным на территории РФ практически не реализуются скоординированные среднесрочные и долгосрочные программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевоИ базы общераспространенных полезных ископаемых (в их перечень входят НСМ) и программы социально-экономического развития различного уровня, что заметно сдерживает реализацию отдельных проектов, как на федеральном, так и на субъектном уровнях.
В наши дни недропользователями отрабатываются в основном месторождения нерудных строительных материалов, разведанные в период «золотого века» отечественноИ геологии. Медленное развитие и воспроизводство минерально-сырьевоИ базы сдерживает реализацию амбициозных планов «ТранспортноИ стратегии Рос-сиИскоИ Федерации на период до 2030 года», а также национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и ряда других программных документов.
Промышленность нерудных строительных материалов оказалась в числе первых, принявших на себя удары кризиса. Объем производства снизился практически у всех предприятиИ на 30-50 %, что привело к серьезным последствиям в отрасли. Большинство предприятиИ были вынуждены сократить численность персонала и переИ-ти на работу в односменном режиме при неполноИ рабочеИ неделе. В результате кризиса производители НСМ были вынуждены снизить цены на 3060 %, но данные меры воздеИствия на спрос не привели к улучшению. Дополнительно ситуация была осложне-
на тем, что естественные монополисты, в очередной раз, подняли тарифы на электроэнергию, железнодорожные перевозки и др., что, в конечном итоге, привело к удорожанию продукции и увеличению затрат. В сложившейся ситуации многие предприятия вынуждены были реализовы-вать свою продукцию ниже себестоимости. Около 90 % предприятий в 2009 году работали убыточно.
Надежды предприятий восстановить производство в 2010 году уничтожила реорганизация ОАО «РЖД». На фоне острой нехватки вагонного парка, передача вагонов парка ОАО «РЖД» в собственность дочерних структур — ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК» — парализовала работу предприятий по выполнению заказов.
Реорганизация ОАО «РЖД» разрушила сложившиеся хозяйственные отношения, вывела из сферы государственного регулирования контроль выполнения ОАО «РЖД» договорных обязательств по перевозкам и разрушила тарифное регулирование.
В июле-сентябре 2010 года фактическое выполнение заявок по перевозке НСМ составило лишь 30-40 %, при одновременном увеличении тарифов по многим направлениям операторами на 10-50 %. На сегодняшний день проблема нехватки вагонного парка остается актуальной. Это в значительной степени
1. Материалы компании «АУП-консалтинп>.
2. Статистические данные ОАО «РЖД».
3. Статистические и информационные данные информационного агентства «¡НГООпе».
4. Статистические и информационные данные маркетинговых исследований компании «Амико».
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ -
тормозит развитие отечественной нерудной промышленности.
Одним из решений проблем нерудной промышленности возможно, могло бы быть достаточное финансирование объектов транспортного, жилищного и промышленного строительства, что в свою очередь, привело бы к увеличению спроса на продукцию предприятий отрасли. Эти меры решили бы целый ряд проблем: во-первых российские производители нерудных материалов обзаведутся долгосрочными контрактами на поставку своей продукции, во-вторых будут созданы дополнительные рабочие места и в-третьих — это поспособствует реализации амбициозных проектов «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» и национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
По всей стране технический уровень оборудования нерудной отрасли весьма существенно отстает от мирового, низка степень автоматизации производственных процессов, ощущается нехватка прогрессивного оборудования. Для решения этой проблемы предлагается уточнить списки ввозимого технологического оборудования с целью освобождения от таможенных пошлин тех видов технологического оборудования и запасных частей, аналоги которого не производятся на территории Российской Федерации.
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
5. Статистические и информационные данные ООО «Пик-неруд».
6. Статистические и информационные данные ООО «СМПро».
7. Статистические и информационные данные ФГУП «ВНИПИИстромсырье». ГТТШ
Бекренев Игорь Владимирович — студент, [email protected], Московский государственный горный университет.
