Российский рынок щебня и гравия: итоги последних лет Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

УДК 625.072

А.А. СЕМЕНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор ООО «ГС-Эксперт» (Москва)

Российский рынок щебня и гравия: итоги последних лет

Основным источником природного сырья для производства щебня являются месторождения строительного камня. В настоящее время в России учитываются около 1500 месторождений этого вида сырья с суммарными балансовыми запасами порядка 32 млрд м3. Также важным источником сырья для производства щебня являются месторождения песчано-гравийного и валунно-песчано-гравийного материала, запасы которых оцениваются примерно в 5 млрд м3. Таким образом, ежегодные объемы добычи сырья для производства щебня в России не превышают 1% от имеющихся запасов.

В 2005—2008 гг. производство щебня и гравия в стране стабильно возрастало, что было обусловлено увеличивающимися объемами дорожного строительства и строительства зданий и сооружений всех типов (рис. 1). При этом темпы роста производства в 2005—2007 гг. варьировались в диапазоне 110—120%. Производство

250

200

ч 150

100

50

150

- 120

- 90

- 60

- 30

2005 2006 2007 2008 2009

I-1 Производство, млн м3

—■— Темпы роста, % к пред. году

Рис. 1. Динамика производства щебня и гравия в России в 2005-2009 гг.

Источник: оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата

СФО; 13,2%

ДВФО; 5,8%

ЦФО; 17,1%

УФО; 17,0%

СЗФО; 18,8

ПФО; 12,9%

ЮФО; 15,3%

Рис. 2. Региональная структура производства щебня и гравия в России в 2009 г.

Источник: оценка «ГС-Эксперт» на основе данных Росстата

щебня и гравия в России по итогам 2008 г. составило, по данным Росстата, 199,8 млн м3 (8,2% к аналогичному периоду 2007 г.) Замедление темпов роста производства было связано с негативным влиянием кризиса на российскую экономику в целом и строительную отрасль в частности во втором полугодии. В 2009 г. ситуация с производством щебня и гравия в стране еще более усугубилась. По итогам года объем выпуска этой продукции снизился на 30,3% по сравнению с предыдущим годом и составил всего 139,3 млн м3. Таким образом, по объему производства щебня и гравия Россия вернулась на уровень 2005 г.

Следует отметить, что несмотря на падение спроса на щебень и гравий в связи с кризисом, в 2009 г. российские компании продолжили инвестировать средства в создание новых производственных мощностей. Так, ООО «Евробетон» (входит в состав холдинга «Евроце-мент груп») в 2009 г. ввело в эксплуатацию новый дро-

250

200

150

100

50

150

- 120

- 90

- 60

- 30

2005 2006 2007 2008 Потребление, млн м3 ■— Темпы роста, % к пред. году

2009

Рис. 3. Динамика потребления щебня в 2005-2009 гг.

Источник: оценка «ГС-Эксперт»

СФО; 12,2%

ДВФО; 5,9%

и гравия в России

ЦФО; 26,5%

УФО; 10,9%

ПФО; 17,5%

ЮФО; 12,8

СЗФО; 14,3%

Рис. 4. Региональная структура потребления щебня и гравия в России в 2009 г.

Источник: оценка «ГС-Эксперт»

0

0

0

0

■f: ■ научно-технический и производственный журнал www.rifsm.ru

Л*]' ® март 2010 17

900 800 700 „ 600

^ 500 | 400

300 200 100

Рис. 5. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в России в 2005-2009 гг.: 1 - средние цены приобретения; 2 - средние цены производителей Источник: Росстат

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рис. 6. Динамика средних цен производителей и средних цен приобретения щебня в 2002-2009 гг. (на конец года)

Источник: Росстат

бильно-сортировочный завод в Республике Карелия (ООО «Лобское-5») мощностью около 3 млн т в год (по горной массе) и ведет строительство трех новых карьеров в Воронежской, Челябинской областях и Республике Карелия суммарной проектной мощностью около 30 млн т в год, которые должны быть запущены в эксплуатацию к 2012 г.

В Курганинском районе Краснодарского края в 2009 г. на базе месторождения ПГС был введен в эксплуатацию новый дробильно-сортировочный завод компании «Выбор-С» мощностью 2000 тыс. м3 нерудных материалов в год, в том числе 1400 тыс. м3 щебня.

Наибольшие объемы производства щебня характерны для Уральского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. В 2009 г. в этих регионах суммарно было произведено около 53% щебня и гравия, в то время как на долю Дальневосточного округа пришлось менее 6% российского производства (рис. 2).

По итогам 2009 г. во всех федеральных округах было отмечено сокращение производства щебня по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительно производство этой продукции снизилось в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах (на 36,1—39,9% по сравнению с 2008 г.). Меньше всего кризисные явления отразились на производстве щебня в Дальневосточном федеральном округе: в 2009 г. производство сократилось всего на 1,7% по сравнению с предыдущим годом.

За период с 2005 по 2008 г. потребление щебня и гравия в России увеличилось более чем на 43% и превысило 209 млн м3. При этом в 2005—2007 гг. темпы роста потребления щебня и гравия в России сохранялись на уровне не менее 10% и имели тенденцию к росту (рис. 2). Однако по итогам 2008 г. темпы роста потребления щебня в России несколько снизились по сравнению с 2007 г., что было связано с негативным влиянием кризиса на российскую экономику во втором полугодии. В 2009 г. на фоне развития кризисных явлений в российской экономике и сокращения объемов строительных работ потребление щебня сократилось более чем на 30% по сравнению с 2008 г. до 146 млн м3, то естьпо объемам потребления щебня страна вернулась к уровню 2005 г.

Следует отметить, что на долю экспортных поставок российской продукции в рассматриваемый период приходилось менее 0,3% от объема производства щебня и гравия. В то же время доля импортных поставок в последние годы имела тенденцию к росту, что обусловлено дефицитом высокопрочного щебня в Централь-

ном и Южном регионах страны и, как следствие, ростом объемов импорта из Украины и Беларуси. Стоит отметить, что еще одним конкурентным преимуществом украинского и белорусского щебня являются относительно низкие цены по сравнению с продукцией российского производства.

Для оценки региональной структуры потребления щебня и гравия в стране был применен комплексный подход на основе трех методик расчета. В качестве этих методик были использованы: оценка «видимого» потребления щебня и гравия в разрезе федеральных округов, оценка расчетной потребности в щебне и гравии по федеральным округам и оценка объемов работ по виду деятельности «Строительство» в каждом из округов. Полученные данные усреднялись (рис. 4).

Основной объем потребления щебня и гравия в России в 2009 г. — 26,5% общероссийского потребления этой продукции, или около 39 млн м3, по оценкам «ГС-Эксперт», пришелся на долю Центрального федерального округа. Наименьшие объемы потребления традиционно характерны для Дальневосточного федерального округа — в регионе было использовано менее 9 млн м3 исследуемой продукции, что составляет менее 6% общероссийского потребления.

По оценкам «ГС-Эксперт», в 2009 г. основной объем щебня — около 69% использовался для строительства и ремонта автомобильных и железных дорог. На долю потребления щебня в строительстве (производство сборных железобетонных изделий и конструкций и производство бетонной смеси) пришлось около 28% от общего объема потребления щебня в стране.

Среднегодовые цены производителей на щебень и гравий российского производства за период с 2005 по 2009 гг. увеличились в 1,9 раза и превысили 320 р./м3 без НДС. При этом в 2006—2007 гг. рост среднегодовой цены производителей составлял около 20%, а в 2008 г. средние цены производителей на щебень и гравий выросли еще на 31,1%. В 2009 г. на фоне кризисных явлений в российской экономике и существенном падении спроса на нерудные стройматериалы со стороны предприятий строительного комплекса и дорожного хозяйства среднегодовые цены производителей остались на уровне 2008 г. Однако если проследить помесячную динамику изменения цен, то можно отметить снижение средних цен производителей к декабрю 2009 г. примерно на 7% по сравнению с началом года.

Средние цены приобретения щебня строительными и подрядными организациями в 2,4—2,8 раза

www.rifsm.ru научно-технический и производственный журнал

18 март 2010

превышают средние цены производителей на эту продукцию (по данным Росстата). При этом в последнее время темпы роста цен приобретения были несколько ниже темпов роста цен производителей, что объясняется существенно возросшей конкуренцией на рынке в условиях снижения спроса (рис. 5). Так, по итогам 2009 г. средние цены приобретения щебня снизились на 19%, в то время как средние цены производителей за этот же период снизились всего на 6,8%.

Среди российских регионов цены приобретения выше средних традиционно характерны для Центрального и Приволжского федеральных округов, что связано с недостаточным уровнем производства высококачественного щебня и, как следствие, с необходимостью его транспортировки из других регионов, что ведет к существенному удорожанию этой продукции (рис. 6). В 2009 г. также существенно выросли цены на щебень в Дальневосточном федеральном округе вследствие существенно возросшего спроса на него в рамках строительства объектов саммита АТЭС-2012.

В целом по РФ наиболее высокие цены приобретения щебня в 2009 г. были характерны для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Астраханской, Кировской, Магаданской, Новгородской, Пензенской, Самарской, Томской и Тюменской областей, Республик Мордовия, Чувашия, Саха (Якутия). Минимальные цены были зафиксированы в Республиках Карелия, Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания, Башкортостан, а также в Ставропольском, Приморском и Красноярском краях, Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях.

ч™ ООО «ГС-Эксперт»

^ Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ. ^ Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных о ее производстве и потреблении, экспортно-импортных поставках, сырьевой базе, состоянии ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей. ^ Выполнены работы по:

- минеральному сырью: гипсовому камню, полевому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку) кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.

- строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравию, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.

^ Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

125047, Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 230 Тел: (495) 250-48-74, (916) 507-83-77 Факс: (495) 250-48-74 www.gs-expert.ru E-mail: info@gs-expert.ru

Активато

измельчение активация синтез

Российские промышленные эллиптические шаровые мельницы "Активатор" интенсивного помола.

Activator-C100 Activator-C5Q0 Activator-СШО Activate г-С 5000

произв-сть 100 «г/ч 500 кг/ч 1000 кг/ч 5000 кг/ч

тонина помола 1-3 мкм 4-7 мкм 20-50 мкм 50-70 мкм

потребляемая мощность 5,5 кВт/ч 11 кВт/ч 30 кВт/ч 75 кВт/ч

габариты, мм 1020»570»1230 1122x750»1500 1710»925»1815 2850»1700»2950

Результаты активации цемента и помола материалов -на нашем сайте.

• Все мельницы проходят испытания на Мельницы "Активатор" производятся тольЯ!

Вашем материале, а дисперсный состав по оригинальным чертежам разработчика и помолотых порошков тестируется а защищены Патентами РФ №18501, N633037 лаборатории. на полезные модели. Патентообладатель:

ЗАО "Активатор".

www.activator.ru »

Новосибирск, Софийская 18, оф 107 630056, Новосибирск 56, а/я 141 Факс: 8 (383) 325-18-49 Тел: 8 913 942 94 81 e-mail: belyaev@activator.ru

подготовка

ШИХТЫ ДЛЯ

керамической

плитки помол " активация смешение пигментов получение цемента компонентов сухих смесей пенобетона

Реклама

■f: ■ научно-технический и производственный журнал www.rifsm.ru

¿VJ : ® март 2010 19