CC BY
10Состояние и тенденции развития рынка молока
Мумладзе Роман Георгиевич,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и организации производства ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет», menedgment3-16@yandex.ru,
Васильева Инна Владимировна,
д.э.н., профессор кафедры менеджмента и организации производства ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», ivasileva-rgazu@yandex.ru,
Ананьева Елена Владимировна,
старший преподаватель кафедры экономики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет», eananjeva@yandex.ru
Повышению конкурентоспособности отечественной молочной продукции и решению задач импортозамеще-ния способствует развитие рынков продукции животноводства, являющееся приоритетным направлением государственной экономической политики.
В статье проведен анализ производства молока за последние годы, функционирования рынка молока в условиях сокращающегося импорта, баланса ресурсов использования молока и молочных продуктов. Определены факторы, определяющие развитие молочной отрасли и основные направления ее государственной поддержки.
Ключевые слова: производство молока, рынок молока, государственная поддержка, баланс ресурсов, импор-тозамещение, тенденции развития.
Развитие молочного сектора, как, впрочем, и в предыдущие годы, было крайне неоднозначным. С одной стороны, в производстве сырого молока в корпоративном секторе третий год подряд наблюдается небольшой рост производства, в рамках процессов модернизации отрасли продолжается рост продуктивности молочного поголовья. С другой стороны, в силу ряда причин в течение года усилилась традиционная «дефицитность» молочного сырья, что к концу года привело к рекордным ценам на сырое молоко. Страна продолжает оставаться одним из крупнейших импортеров молочных продуктов: в пересчете на сырое молоко отношение импорта к объему товарного молока составляет около 40%.
Рынок молока представляет собой интегрированную систему технологически и экономически взаимосвязанных отраслей молочного животноводства, молочной промышленности, полевого и лугопастбищного кормопроизводства, комбикормовой, микробиологической промышленности, машиностроения для указанных отраслей, а также отраслей производственно-социальной и рыночной инфраструктуры, объединенных общей задачей - производством, переработкой и реализацией молока и молочных продуктов в целях удовлетворения потребностей общества с учетом научно обоснованных норм потребления продуктов питания.
Основные направления развития рынков продукции животноводства, в том числе рынка молока, реализуются в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и решают такие задачи, как повышение конкурентоспособности отечественной продукции, реализация задачи импортозаме-щения и наращивание экспортного потенциала.
В 2016 году на молочном рынке начали формироваться новые тренды:
- увеличение объемов импорта молочной продукции в первом полугодии и ослабление темпов во втором полугодии из-за роста мировых цен на молочную продукцию;
- увеличение темпов потребления молочной продукции населением за счет импортных поставок в первом полугодии и продолжение тенденции по переориентации спроса на традиционную цельномолочную продукцию из-за повышения цен во втором полугодии;
- повышение экспортной активности производителей молокопродуктов (в том числе в направлении Китая);
- снижение доли фальсификата на молочном рынке после роста в 2015 году;
- повышение закупочных цен во втором полугодии и последовавший рост цен на готовую молочную продукцию в промышленном и розничном сегментах;
- увеличение объемов средств государственной поддержки молочной отрасли и изменение правил субсидирования с 2017 года;
-укрепление торговых отношений с внешними поставщиками молочной продукции (кроме республики Беларусь).
При этом сохранились уже сформированные тенденции:
- дефицит сырого молока и стагнация его производства, сокращение поголовья коров, значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;
- высокая зависимость от импорта молокопродуктов (республика Беларусь сохраняет лидерство по объемам внешних поставок в Россию молочной продукции);
- невысокая инвестиционная активность в связи с неприемлемой стоимостью кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью молочного скотоводства из-за больших сроков окупаемости финансовых вложений.
Анализ производства молока показывает, что в 2016 г. во всех категориях хозяйств производство молока практически сохранилось на уровне 2015 г., а по сравнению с 2011 г. уменьшилось на 3% (табл.1). При этом рост производства молока произошел в сельскохозяйственных организациях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей), соответственно, на 2,2% и 6,1%, объемы производства молока в хозяйствах населения сократились на 3,7%.
О £
ю
5
V
2 а
7
г-
сэ
сч
£
Б
а
2 о
В отчетном году поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств продолжало сокращаться. Так, по сравнению с 2015 г. данный показатель уменьшился на 1,6%, поголовье коров сократилось на 1,9% (табл.2). При этом наибольшее сокращение поголовья крупного рогатого скота произошло в хозяйствах населения (на 3,4%). Однако, в крестьянских (фермерских) хозяйствах произошло незначительное увеличение поголовья крупного рогатого скота и коров - на 3,4% и 2,5% соответственно.
Несмотря на сохраняющуюся за последние годы положительную тенденцию увеличения продуктивности коров, существуют определенные резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности. Так, в их числе целесообразно выделить более полное использование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование инновационных технологий содержания животных.
Важным фактором, во многом определяющим эффективное развитие рынка молока, является сезонность производства молока. Его выравнивание позволит не только обеспечить прирост объемов производства, но и увеличить эффективность государственной поддержки. Кроме того, необходимость выравнивания сезонности производства молока обусловливается тем, что она во многом предопределяет цену реализации молока и рентабельность его производства, и, как следствие, финансовую стабильность сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Государственная поддержка - один из ключевых инструментов поддержки отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности.
В 2016 г. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации выделялись при условии долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Государственная поддержка молочного скотоводства осуществлялась в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Государственной программы по следующим направлениям:
- субсидии на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
- субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
Таблица 1
Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т
Годы 2016 к 2015,%
Категории хозяйств 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (преда.)
Хозяйства всех категорий 31645,6 31830,9 30528,8 30790,9 30796,9 30724,2 99,8
Сельскохозяйственные организации 14395,0 14752,4 14046.4 14364,9 14717,9 15040,5 102,2
Хозяйства населения 15725,2 15284.0 14678,4 14507,7 14044.2 13524,7 96,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая 1525,4 1719,4 1804,0 1918,3 2034,8 2159,0 106,1
индивидуальных
предпринимателей
Таблица 2
Поголовье крупного рогатого скота по категориям хозяйств, тыс. голов
Виды скота Годы 2016 к 2015,%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (иредв.)
Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый скот 20 111,0 19 930,4 19 564,0 19 264,3 18 992,0 18 686,9 98,4
в том числе коровы 8975,6 8858,6 8661,0 8531,1 8408,1 8250,1 98,1
Сельскохозяйствениыеорганизацин
Крупный рогатый скот 9165,1 9060,2 8800,5 8523,2 8447,8 8348,9 98,8
в том числе коровы 3712,1 3640,1 3532,5 3439,6 3387,4 3355,4 99,0
Хозяйства населения
Крунный рогатый скот 9253,1 8939,2 8715,0 8596,0 8301.0 8018,5 96,6
в том числе коровы 4399,3 4239,6 4088,5 4005,4 3881,8 3727,7 96,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей
Крупный рогатый СКОГ 1692,8 1930,9 2048,5 2145,1 2243,2 2319,5 103,4
в том числе коровы 864,4 979,0 1040,0 1086,1 1138,9 1166,9 102,5
Таблица 3
Структура государственной поддержки молочной отрасли по видам за счет средств федерального бюджета, млрд. руб.
Источник: АЦ МИкЫе\мэ по данным Минсельхоза России, анализа Союмолоко
2016г. к
Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2015 г.,% (раз)
Субсидирование части процентной
ставки по инвестиционным 7,5 9,2 3,7 6,6 178,4
кредитам
Субсидирование части процентной Ставки по краткосрочным кредитам 0,6 0,5 0,2 1,3 в 6,5 раз
Субсидии на возмещение части
прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов - - 0,4 3,8 в 9,5 раз
молочного направления (молочных
ферм)
Субсидии на 1 кг реализованного товарного молока 12,7 8,4 8,1 12,7 157,0
Поддержка экономически значимых
региональных программ в области 1,1 - - - X
молочного скотоводства
Субсидии на поддержку
племенного крупного рогатого 2,1 2,5 3,2 2,3 71,9
скота молочного направления
Итого: 24,0 20,7 15,6 26,8 171,8
В отчетном году по основному мероприятию «Развитие молочного скотоводства» доведение субсидий на 1 кг ре-
ализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока осуществлялось по подпрограммам «Развитие
Таблица 4
Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов, тыс. т (в пересчете на молоко)
Показатели 2012г. 2013г. 20141. 2015 г. 2016 г. 2016г. к 2015г„ %
I. РЕСУРСЫ Запасы [¡а начало года 1995 2032 1982 2120 1948 91.9
Производство 31 756 30 529 30 791 30 797 30 724 99,8
Импорт 8516 9445 9155 7917 6950 87,8
Всего 42 267 42 006 41 92 S 40 834 39 622 97.0
П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Производственное потребление 3919 3742 3482 3312 3043 91,9
Потери 29 32 36 34 26 76,5
Личное потребление 35 642 35 632 35 661 34 934 34 190 97,9
Внутреннее потребление -всего 39 590 39 407 39 178 38 212 37 259 97,5
Экспорт 645 628 629 606 645 106,4
Всего 41 622 40 035 39 807 38 886 37 904 97.5
Запасы на конец отчетного периода 2032 1971 2120 1948 1718 88,2
-J014 —— Ï01É
Рис. 1. Цены на сырое молоко в 2014-2016гг, руб./кг
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» и «Развитие молочного скотоводства» (табл.3).
Объем государственной поддержки в 2016 году по сравнению с 2015 годом значительно увеличился - в целом на 71,8%. В 9,5 раз возросли субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), на 57% увеличились субсидии на 1 кг реализованного товарного молока.
Распределение средств государственной поддержки субъектам Российской Федерации осуществлялось в соответствии с долей их участия в общих объемах реализации коровьего молока высшего и первого сорта и козьего молока.
В структуре финансирования доля региональных средств составила более 50%.
В 2016 году ситуация на отечественном рынке молока характеризовалась относительной стабильностью, что определялось сохранением объема производства в хозяйствах всех категорий по отношению к его уровню в 2015 г.
Импорт в Российскую Федерацию основных видов молочной продукции в пересчете на молоко (по данным ФТС России и Росстата с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-декабре 2016 г. уменьшился на 12,2% и составил 6950 тыс.т. Существенная доля в общем импорте молока и молочных продуктов приходится на Белоруссию, а именно 96,5% - молоко цельное, 95,6% - молоко сухое, 81,8% - масло, 80,7% - сыр.
Вместе с тем сохранение отечественного производства молока в 2016г. практически на уровне 2015 г. не смогло компенсировать снижение его импорта, что привело к сокращению в 2016 г. общих ресурсов молока и молокопродуктов (в
пересчете на молоко) на 1212 тыс. т, или на 3% (табл.4).
В отчетном году потребление молока на душу населения по предварительной оценке составило 239 кг при рекомендованной норме 320-340 кг, или меньше на 5 кг, чем было в предыдущем году, что связано как со снижением общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и удорожанием молочной продукции в условиях сокращения реальных располагаемых денежных доходов населения.
Экспорт молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в 2016 г. составил 645 тыс.т, что на 6,4% больше, чем в 2015 г. Основными странами, импортирующими российские молочные продукты, являются Казахстан, Абхазия, Украина, Таджикистан, Азербайджан.
Динамика цен на рынке молока, как и в предыдущие годы, характеризовалась для сельскохозяйственных товаропроизводителей тенденцией их сезонного понижения - в мае-октябре цена была ниже уровня декабря предыдущего года, а в декабре индекс цен производителей составил лишь 102,9% (рис.1).
В 2016 году цены на сырое молоко и на большинство молочных продуктов практически не демонстрировали сезонного снижения в летний период. С августа же началось резкое удорожание молока-сырья, к которому многие участники рынка оказались не готовы. Стремительный рост привел к тому, что средняя базовая цена по РФ достигла 25,5 рублей с НДС. Подобного уровня прежде еще не бывало: по сравнению с 2014 и 2015 годами, сырье подорожало на 14%. Сельхозпроизводители получили ощутимую выгоду, ведь с момента введения эмбарго до лета 2016 года закупочные цены почти не росли, хотя себестоимость производства сырого молока в силу девальвации национальной валюты серьезно изменилась. К тому же стоимость кормовой базы в 2016 году была невысокой. Кто точно не выигрывает от высоких цен на молоко, так это потребитель.
Рост розничных цен на молочную продукцию по итогам года обогнал общий уровень продовольственной инфляции и составил 9%, а по отдельным категориям (например, сливочному маслу) удорожание составило 18%. Это не могло не отразиться на уровне потребления, который по итогам 2016 года может снова сократиться на 1-2% к прошлому году. 2017-й год для участников молочной отрасли тоже не обещает быть легким. Не до конца понятно, будут ли проведены закупочные и товарные интервен-
0 À
BS
S
w
2 e
7
&
ции. Если они все же впервые состоятся, какой эффект это даст? В любом случае, механизм еще только предстоит оптимизировать, первый опыт наверняка выявит множество недоработок, требующих корректирования. С одной стороны, высокие цены на сырое молоко, в случае их сохранения в обозримой перспективе, повышают привлекательность инвестирования в молочное скотоводство. С другой стороны, молочная отрасль, как никакая другая, нуждается в понятных правилах игры на фоне высокой государственной поддержки, а главное, в их стабильности, которую, надеемся, сможет внести новый механизм субсидирования, вступающий в силу с 2017 года.
Ключевыми факторами, определяющими развитие отрасли, в 2017 году станут:
1) конъюнктура мирового рынка -емкость мирового молочного рынка и уровень цен на сырое молоко и молочную продукцию в ведущих странах-экспортерах: страны ЕС, Новая Зеландия, США и Австралия, Аргентина;
2) государственная поддержка и регулирование развития отрасли - изменение механизмов государственной поддержки АПК, а также сокращение объемов выделяемых бюджетных ассигнований снизит инвестиционную активность в отрасли. При этом немонетарные инструменты регулирования (в т. ч. интервенции) позволят поддержать участников рынка;
3) потребительский спрос и покупательная способность доходов населения - снижение реальных располагаемых доходов населения в 2015 - 2016 гг. привело к снижению, трансформации спроса и его переориентации на традиционные наиболее дешевые молочные продукты (прежде всего, цельномолочные);
4) стабильность экономической ситуации - девальвация национальной валюты в 2014 - 2015 годах повлекла снижение инвестиционной активности в молочной отрасли, так как период окупаемости инвестиций в молочном скотовод-
стве значительно превышает аналогичные сроки в смежных отраслях АПК.
Производство молока в России находится в очень трудном положении. К проблемам молочной отрасли можно отнести следующие:
- недоступность кредитных ресурсов (текущие рыночные процентные ставки по кредитам ограничивают доступ к кредитным ресурсам, необходимым для потребностей бизнеса);
- низкую инвестиционную привлекательность и ежегодное изменение механизмов государственной поддержки отрасли (необходимость значительных затрат для современного молочного производства при очень долгой окупаемости);
- административные барьеры (электронная ветеринарная сертификация, сложная процедура получения средств государственной поддержки);
- снижение внутреннего спроса на молочную продукцию;
- недостаточную защищенность внутреннего рынка (высокая себестоимость молока и молочных продуктов снижают конкурентоспособность продукции российского производства).
Основными направлениями деятельности государства в повышении эффективности молочной отрасли стать:
- обеспечение повышения доходности производителей молока путем субсидирования инвестиционного и краткосрочного кредитования, возмещения части капитальныхзатрат на создание и модернизацию объектов молочного животноводства и перерабатывающих предприятий, субсидирование производства товарного молока;
- разработка технических регламентов, снижение административной нагрузки;
- сокращение влияния сезонного фактора на конъюктуру молочного рынка путем скорейшегозапуска механизма закупочных и товарных интервенций;
- разработка долгосрочной стратегии развития молочной отрасли РФ с фиксированным комплексом инструмен-
тов регулирования и мер поддержки отрасли;
- стимулирование потребления молока и молокопродуктов через программу внутренней продовольственной помощи.
Все эти меры, безусловно, будут способствовать изменению к лучшему ситуации на молочном рынке.
Литература
1. Васильева И.В. Регулирование рынков продукции животноводства: рынок молока. - Переработка молока. - 2016. -№ 10.
2. Материалы Национального союза производителей молока «Союзмолоко».
3. Материалы Информационного агентства MilkNews.
4. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.
Status and trends of milk market
development Mumladze R.G., Vasilyeva I.V., Ananieva E.V.
Russian state agrarian correspondence
University Increase in competitiveness of domestic dairy products and the solution of tasks of import substitution are promoted by the development of the markets of production of livestock production which is the priority direction of the state economic policy. In article the analysis of production of milk in recent years, functioning of the market of milk in the conditions of the reduced import, balance of resources of use of milk and dairy products is carried out. The factors defining development of dairy branch and the main directions of her state support are defined. Key words: milk production, milk market, state support, balance of resources, import substitution, development trends.
References
1. Vasilyeva I. V. Regulation of the markets of production of livestock production: milk market. - Milk processing. - 2016. - No. 10.
2. Materials of the National union of
producers of Soyuzmoloko milk.
3. Materials of MilkNews News agency.
4. www.gks.ru - Federal State Statistics
Service.
6
2 о
