Научная статья на тему 'Состояние и тенденции развития молочной промышленности в Украине'

Состояние и тенденции развития молочной промышленности в Украине Текст научной статьи по специальности «Животноводство и молочное дело»

CC BY
122
35
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ / DAIRY INDUSTRY / КАЧЕСТВО СЫРЬЯ / QUALITY OF RAW MATERIALS / ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА / MILK PRODUCTION / ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МОЛОКО / PURCHASING PRICES OF MILK / ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ / DYNAMICS OF DAIRY PRODUCTION / ЭКСПОРТ / EXPORT / ИМПОРТ / IMPORT

Аннотация научной статьи по животноводству и молочному делу, автор научной работы — Иванченко А. С., Левченко Ю. Г.

В статье исследовано современное состояние, проблемы развития молочного рынка в реальных условиях экономики. Проанализирована динамика объемов производства молока по категориям хозяйств, закупочных цен на сырье. Выявлены изменения в структуре и объемах производства, ценах основных видов молочных продуктов. Рассмотрена структура и направления экспорта и импорта продукции молочной промышленности. Определены основные тенденции спроса и перспективы дальнейшего развития рынка молочных продуктов в Украине.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Status and trends of the dairy industry development in Ukraine

The article researches a current status, problems of the development of the dairy market in real conditions of the economy. The dynamics of milk production volumes according to the categories of enterprises, purchasing prices of raw materials are analyzed. The changes in the structure and volumes of production, prices of the main types of dairy products are revealed. The structure and directions of export and import of dairy products are considered. The main tendencies of demand and prospects of further development of the dairy market in Ukraine are outlined.

Текст научной работы на тему «Состояние и тенденции развития молочной промышленности в Украине»

н КП. Проaнaлiзовaно iнновaцiйнy aKTHBHicTb в yKpaiHi, згщно яко! знижено виробництво iнновa-ц^но! продукцм, питомa Bara новaторiв зменши-лacb, збiлbшилacb nacTKa iноземниx ^OBa^^ зaкyплениx в yKpa'1'ну. Доcлiджено нaйвпливовiшi фaктори нa рiвенb КП.

Для чacтини пiдпри8мcтв, безумовно, немож-ливо з тих чи Ыших причин зacтоcyвaння ди-ференцiйовaного мaркетингy, в тaкомy випaдкy нaми пропонуеться cтрaтегiя концентровaно-го мaркетингy. Bонa передбaчae, що пщприем-ство концентрy8 сво! зусилля нa одному aбо де-кiлbкоx нечисленних cегментax ринку i пропонуе товaри в розрaxyнкy нa зaдоволення потреб ca-ме циx груп покyпцiв. Лiдерcтво в cпецифiчномy cегментi доcягa8Tbcя через низbкi витрaти i цiни aбо yнiкaлbнicтb товaрy, aбо того й iншого рaзом. Ця cтрaтегiя пiдxодитb пiдпри8мcтвaм, що зaво-ювaли любов покyпцiв зaвдяки одному aбо кшь-коx товaрiв i пiзнaвaномy бренду.

Тaким чином, нaвiтb у нелегкий чac для нaцiо-нaлbноí' економiки тa в^чизняного виробництвa можливо знaйти способи пщвищення конкурент-ниx перевaг i збереження чacтки нa ринку, a тaк

caмо i ТТ збiлbшення. Для виконaння цie! мюм не-обxiдно провести грaмотнy cтрaтегiчнy полiтикy, що пщ силу добре нaвченомy фaxiвцевi.

Список використаних джерел

1. Держaвнa cлyжбa cтaтиcтики y^a'™. / Електро-нний ресурс. - Режим доступу : [http://www.ukrstat. gov.ua].

2. Левицbкa А.О. Bизнaчення кaтегорi! «конкуренто-спроможнють пiдприeмcтвa» як цiлbовоí' функци його розвитку / А. О. Левицbкa // Формyвaння ринковиx вiдноcин в y^an-ii. - 2013. - № 5. - С. 184-188.

3. Ансофф I. Стрaтегiчне yпрaвлiння: Пров. з a!m. -М: Е^ном^, 1989. - 420 С.

4. Минитер Р. Мiф про чacткy ринку. - М: ТОВ «Ви-дaвництво «Добрa книгa», 2003. - 176 С.

5. Портер М. Конкyрентнa cтрaтегiя: Методикa aнa-лiзy гaлyзей i конкyрентiв. Пер. з a!m. - 3-е изд. - М: Алbпинa Бiзнеc Букс, 2007. - 453 с.

6. Портер М. Конкурен^я / М. Портер: пер. з aнгл.-М.: /^т. «Biлbямc», 2001. - 295 c.

7. Светyнbков Ц. Р., Литвинов А. А. Конкурен^я i ПЩПРИЕМНИЦЬЮ рiшення. - УЛЬЯНОВСЬК, Bидaвництво «Корпорaцiя теxнологiй проcyвaння», 2000. - 256 С.

АС. 1ВАНЧЕНКО,

студентка, Нацюнальний ун\верситет харчових технолопй

ЮГ. ЛЕВЧЕНКО,

к.е.н., доцент, Нацюнальний ун\верситетхарчових технолопй

Стан та тенденцм розвитку молочно! промисловост в Укра1ш

У статт'1 досл'щжено сучасний стан, проблеми розвитку молочного ринку у реальних умовах еко-номки. Проанал'зовано динамку обсяпв виробництва молока за категор/'ями господарств, за-купвельних цн на сировину. Виявлено змни в структурi та обсягах виробництва, цнах основних вид1в молочних продуктв. Розглянуто структуру i напрямки експорту та ¡мпорту продукцИ'молочноi промисловост'1. Окреслено основн'1 тенденцИ' попиту та перспективи подальшого розвитку ринку молочних продуктв в Укра'Ы.

Ключовi слова: молочна промислов'ють, якють сировини, виробництво молока, закупвельн цни на молоко, динамка виробництва молочноi продукцИ, експорт, ¡мпорт.

А.С. ИВАНЧЕНКО,

студентка, Национальный университет пищевых технологий

Ю.Г. ЛЕВЧЕНКО,

к.э.н., доцент, Национальный университет пищевых технологий

Состояние и тенденции развития молочной промышленности в Украине

В статье исследовано современное состояние, проблемы развития молочного рынка в реальных условиях экономики. Проанализирована динамика объемов производства молока по категориям хозяйств, закупочных цен на сырье. Выявлены изменения в структуре и объемах производства,

© А.С. 1ВАНЧЕНКО, ЮГ. ЛЕВЧЕНКО, 2018

Формування ринкових вщносин в УкраУж №2 (201)/2018 67

ценах основных видов молочных продуктов. Рассмотрена структура и направления экспорта и импорта продукции молочной промышленности. Определены основные тенденции спроса и перспективы дальнейшего развития рынка молочных продуктов в Украине.

Ключевые слова: молочная промышленность, качество сырья, производство молока, закупочные цены на молоко, динамика производства молочной продукции, экспорт, импорт.

A. IVANCHENKO, student, National University of Food Technologies

J. LEVCHENKO,

candidate of economic sciences, National University of Food Technologies

Status and trends of the dairy industry development in Ukraine

The article researches a current status, problems of the development of the dairy market in real conditions of the economy. The dynamics of milk production volumes according to the categories of enterprises, purchasing prices of raw materials are analyzed. The changes in the structure and volumes of production, prices of the main types of dairy products are revealed. The structure and directions of export and import of dairy products are considered. The main tendencies of demand and prospects of further development of the dairy market in Ukraine are outlined.

Key words: dairy industry, quality of raw materials, milk production, purchasing prices of milk, dynamics of dairy production, export, import.

Постановка проблеми. Молочна промисло-вють е провщною галуззю харчово''' промисловосп Укра'ни (частка продукцм' молочно''' промисловосп в обсязi рeалiзованоí' продукцм' харчово'1' промисло-вост становить 15%) [2]. До того ж, yoî види молочно''' продукцм' е особливо цЫними та незамЫ-ними для нормального функцюнування людського оргаызму, тому стабтьний розвиток молочного ринку е надзвичайно важливим. Це зумовлюе ак-туальнють i необхщнють володЫня достовiрною Ы-форма^ею про кон'юнктуру, тенденцм' розвитку, причини змЫ стану молочно''' промисловосп.

Анал'1з досл'!джень та nублiкацiй з проблеми. Дослщження проблем розвитку молочно' промисловосп вщображено у наукових працях таких вчених, як Н. С. БелЫська, П. С. Бeрeзiв-ський, С. В. Васильчак, П. I. Гайдуцький, Т. Г. Дудар, М. Я. Дем'яненко, А. П. Кайнаш, М. Ф. Кропивко, Д. Б. Лозовик, О. О. Постернкова, Т. Л. Мостен-ська, В. О. РибЫцев, П. Т. Саблука, В. Б. СмолЫ-ський, О. М. Шпичак, А. О. Бутенко та Ы.

Метою статл е аналiз сучасного стану та тен-ден^й розвитку молочно''' промисловосп в Укра-(ы, виявлення проблем фyнкцiонyвання моло-копереробних пiдпри8мств та перспективних шляхiв \х вирiшeння.

Виклад основного матерiалу. Станом на 1 кв^ня 2017 р. в Укра'У було нараховано 2132 тис. голiв корiв у в^х катeгорiях господарств, що на 2,5% нижче, нiж на аналопчну дату 2016 р. (2186

тис. голiв), бiльшою мiрою за рахунок зменшення чисeльностi поголiв'я в господарствах населен-ня. Загалом протягом аналiзованого пeрiодy 77% чисeльностi поголiв'я корiв було зосереджено в господарствах населення i, вщповщно, 33% - у стьськогосподарських пiдпри8мствах [2].

Щодо динамки обсяпв виробництва молока, вона характеризуемся незначним скороченням у розмiрi 0,5% (1972 тис. т у 2017 р. i 1981 тис. т у 2016 р.) [2].

На рис. 1 зображено структуру виробництва молока за катeгорiями господарств.

Як видно з рис. 1, вагома частка молока (68% у 2016 р. i 67% у 2017 р.), як i ран0е, виробляла-ся господарствами населення, хоча варто вщмг тити хоч i досить незначний, але прирют питомо' ваги промислового молока у загальый стрyктyрi його виробництва.

На рис. 2 вщображено динамку закутвельних цЫ на молоко за катeгорiями господарств.

Так, можемо констатувати подорожчання сиро-винного ринку молочно''' промисловосп протягом аналiзованого пeрiодy, а саме на 8% зросла вар-тiсть молока вщ господарств населення та на 4% вщ сiльськогосподарських пiдпри8мств. Дiапазон вартост молока для виробникiв при цьому становить 3581 грн./т у 2016 р. i 3536 грн./т у 2017 р.

Також у 2017 р. вщбулося збтьшення част-ки молока екстра та вищого Гатунюв у загальнiй стрyктyрi виробленого молока i вона станови-

Рисунок 1. Структура виробництва молока в Укра'|ш за категорiями господарств у 20162017 рр., %

Джерело: Складено та розроблено авторами на основi даних Держкомстату Украни [2] та Укрмолпрому [3]

Рисунок 2. Динамша закушвельних цш на молоко за категорiями господарств у 20162017 рр., грн./т

Джерело: Складено та розроблено авторами на основi даних Держкомстату Украни [2] та Укрмолпрому [3]

ла 51,3% (бтьше половини, чого не було зафк-совано ран0е). Частка ж молока Гатунку екстра загалом за рiк зросла бтьше, ыж на 40% [1].

Подорожчання та скорочення обсягiв виробництва молока-сировини неухильно призвели до змен-шення обсягiв виробництва бiльшостi видiв молочноТ продукцп, динaмiку яких вiдобрaжено у табл. 1.

На основi даних табл. 1 можна стверджувати, що за переважною бтьшютю розглянутих видiв продукцп спостерiгaлося хоч i незначне, але скорочення обсяпв виробництва: найбтьше - сирiв жирних, консервiв молочних, молока оброблено-го. Зростання обсягiв виробництва вiдбулося за такими кaтегорiями молочноТ продукцп, як казеТн, морозиво, сир кисломолочний, вершки.

Вщчутних змiн у структурi виробництва молочноТ продукцп у 2016-2017 рр. не вщбулося: пе-реважну частку в загальному обсязi становили

обсяги виробництва масла вершкового (в се-редньому 44%) та сирiв жирних (в середньому 26%) як найбтьш експортно орieнтовaних видiв продукцп, а також молока (11%) та кисломолоч-них продук^в (8%) - найпопулярыших молочних продуктiв серед населення [3].

На рис. 3 вщображено динамку цЫ основних видiв молочноТ продукцп.

Як бачимо, протягом aнaлiзовaного перюду се-редньозвaженi цiни на вс розглянутi види продукцп зазнали несуттевого зростання: молоко оброблене - на 3,5%, масло вершкове - на 3%, сир кисломолочний - на 3%, сметана - на 12%, що пов'язано, перш за все, зi скороченням обсяпв виробництва молока ^ як наслщок, пщвищен-ня його вартостк

Динамку показниюв експорту молочноТ продукцп подано в табл. 2.

ЕКОНОМ1ЧН1 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИД1В ЕКОНОММНО1 Д1ЯЛЬНОСТ1 Таблиця 1. Динамка обсягiв виробництва молочно! продукцм у 2016-2017 рр., т

Види продукц|| Роки В1дхилення

2016 2017 Абсолютне, т В1дносне, %

Молоко оброблене 926145 889099 -36713 -3,96

Вершки 63164 65059 2046 3,24

Молоко 1 вершки сух1 58776 57013 -1388 -2,36

Масло вершкове 100975 99965 -54 -0,05

Сир кисломолочний 69591 72375 3285 4,72

Сири жиры 113111 104062 -8691 -7,68

Консерви молочн 40898 38444 -2240 -5,48

Кисломолочн продукти 420155 415953 -2895 -0,69

КазеТн 6120 6671 577 9,43

Морозиво 90251 94764 4571 5,06

Спреди та жиров1 сумЫ 28289 27157 -868 -3,07

Молоковм1сн1 продукти 14117 13835 -175 -1,24

Джерело: Складено та розроблено авторами на основi даних Держкомстату Украни [2] та Укрмолпрому [3]

■ Сметана

■ Сир кисломолочний

■ Масло вершкове

■ Молоко оброблене

О 20 40 60 80 100

Рисунок 3. Динамка оптово-вщпускних цш на основнi види молочних продукпв у 20162017 рр., грн./кг

Джерело: Складено та розроблено авторами на основi даних Держкомстату Украни [2] та Укрмолпрому [3] Таблиця 2. Динамка експорту молочних продукпв у I кварталi 2016-2017 рр., т

Види продукцм Експорт В1дхилення

2016 2017 Абсолютне, т В1дносне, %

Молоко 1 вершки 2059 1889 -170 -8,26

Молоко згущене 9408 10209 801 8,51

Кисломолочна продукц1я 886 588 -298 -33,63

Молочна сироватка 3958 7989 4031 101,84

Масло вершкове 1135 3471 2336 205,81

Сири 1350 1549 199 14,74

Морозиво 510 892 382 74,90

КазеТн 524 705 181 34,54

Всього 19830 27292 7462 37,63

Джерело: Складено та розроблено авторами на основi даних Держкомстату Украни [2] та Укрмолпрому [3]

Так, загалом протягом I кварталу 2017 р. УкраТна загалом експортувала 27,3 тис. т мо-лочноТ продукцм, що майже на 40% бтьше, нiж за аналогiчний перюд 2016 р, що свiдчить про над-

звичайно позитивну динамiку. Основний при-рiст обсягiв експорту вщбувся за рахунок масла вершкового (206%), молочноТ сироватки (102%) та морозива (75%). Загалом зростання обсяпв

Джерело: Складено та розроблено авторами на ochobî даних Держкомстату Украни [2] та Укрмолпрому [3]

Таблиця 3. Динамiка ÏMnopTy молочних продуктiв у I кварталi 2016-2017 рр., т

Види продукцп 1мпорт В1дхилення

2016 2017 Абсолютне, т В1дносне, %

Молоко i вершки 93 145 52 55,91

Молоко згущене 182 334 152 83,52

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Кисломолочна продук^я 653 901 248 37,98

Молочна сироватка 203 227 24 11,82

Масло вершкове 501 109 -392 -78,24

Сири 1519 2028 509 33,51

Морозиво 19 19 0 0,00

Казе'н 19 15 -4 -21,05

Всього 3189 3778 589 18,47

було зафксовано практично за BCÎMa категорг ями продукцп', oKpiM молока, вершюв i кисломо-лочно''' продукцп'.

Основними краТнамиНмпортерами украТнсько!' молочно''' продукцп' е Молдова (молоко, вершки, кисломолочна продущя, масло вершкове, сири), Гpузiя (молоко, вершки, кисломолочна продущя), Туpкмeнiстaн (молоко згущене), Китай (молочна сироватка), Марокко (масло вершкове), Казахстан (сири), 1зра1ль (морозиво), Польща (казе'н) [3].

У табл. 3 вщображено динaмiку пoкaзникiв iм-порту мoлoкoпpoдуктiв.

3 даних табл. 3 можна стверджувати, що у I квapтaлi 2017 р. було iмпopтoвaнo майже 4 тис. т продукцп' молочно'1' пpoмислoвoстi, що на 18% бтьше, нiж у 2016 р. Зростання вiдбулoся за переважною бтьшютю iмпopтoвaних пpoдуктiв (нaйбiльшe - молока, вершюв та молока згуще-ного). Скорочення спoстepiraлoся лише за обся-гами iмпopту масла вершкового (майже вдвiчi) та казе'ну, що пов'язано з можливютю забезпечу-вати як внутр0ы потреби, так i експортнк

Головними кра'нами-експортерами молочно''' продукцп' в Укра'ну е Нiмeччинa (масло, вершки, молочна сироватка, сири), Польща (молоко, вершки, кисломолочна продущя, сири), Бторусь (молоко згущене), Бельпя (кисломолочна продущя), Чeхiя (молочна сироватка, морозиво), Нщерлан-ди (масло вершкове, сири, казе'н), Фpaнцiя (казе'н, сири), lтaлiя (морозиво), Угорщина (казе'н) [3].

Загалом зoвнiшньoтoproвeльний оборот укра-|'нсько1' молочно''' пpoмислoвoстi у 2016-2017 pp. характеризувався стpiмкo зростаючим по-зитивним сальдо, незважаючи на високу наси-чeнiсть зoвнiшньoro ринку товарами Ыших кра'н.

Пpибуткoвiсть виробництва молока у 2016 р. зросла на 8,4%, а переробки - знизилася на

6,8%. За чотири ж мюяц 2017 р. прибутковють виробництва молока зросла на 28% проти того самого перюду 2016 року, а прибутковють переробки - скоротилася на 12% [4].

На сьогодышый день одыею з найбтьших проблем розвитку молочно!' промисловост залиша-еться незадовiльна якiсть сирого молока, оскть-ки нi на галузевому рiвнi, нi на державному рiвнi не вiдпрацьовано ефективного мехаызму санк-цiй за надання i використання неналежно''' якостi сировини.

Все бтьшого поширення набувае тенденцiя споживання м'яких сирiв, а також молочних про-дуктiв з козячого молока з невеликих фермер-ських господарств. У цьому i полягае особливiсть укра'нського молочного ринку: купiвельна спро-можнють населення постiйно знижуеться обер-нено пропор^йно зростанню цiн на продукцщ але при цьому споживачi готовi платити бiльше за придбання нових, корисних, оргаычних ви-дiв молочно!' продукцп' замють споживання не-виправдано дорогих класичних, виготовлених з неякюно'!' сировини. I це е цiлком виправда-ним вибором i можливютю для виробниюв ви-йти на новий рiвень функцiонування i, як наслг док, сприяти розвитку молочно''' промисловост в цiлому. Але для досягнення устху вкрай важливо не нехтувати коштовними та Грунтовними мар-кетинговими дослiдженнями, пошуками резер-вiв зниження собiвартостi продукцп' та варiантiв оптимiзацiï асортименту.

Висновки

Проведене дослщження сучасного стану та тен-денцiй розвитку украТнськоТ молочно''' промисло-востi дозволило виявити, що проблема дефщиту, збiльшення вартостi, переважання непромисло-

вого молока-сировини в CTpyKTypi його виробни-цтва дос залишаеться нeвирiшeною i призводить до скорочення обсягiв виробництва та здорож-чання основних видiв молочноТ' продукцм.

Позитивы тенденцм спостeрiгалися у зовыш-ньоeкономiчнiй дiяльностi молочноТ промисло-воси а саме значно зросли обсяги експорту, як перевищують обсяги iмпортy бiльш, нiж у три рази i забезпечують стiйкe позитивне зовышньо-торговельне сальдо.

Загалом за прогнозами експер^в найближчим часом збережеться скорочення обсяпв виробництва молока, що за рiзними оцЫками стано-витиме вiд 1% до 5%, але при цьому очкуеться зростання промислового виробництва молока-сировини та подальшого збтьшення частки молока Гатунку екстра i пeрeорieнтацiТ переробних пщприемств на виробництво бiльш перспектив-них з точки зору експорту молочних продук^в.

Список використаних джерел

1. Аналiтика молочного ринку вщ UFEB [Електро-нний ресурс]: [Веб-сайт]. - Електронн данi. - Режим доступу: http://agronews.com.ua/ (дата звернення 10.12.2017) - Назва з екрану.

2. Державна служба статистики УкраТ'ни [Електро-нний ресурс]: [Веб-сайт]. - Електронн дан - КиТв: Державна служба статистики УкраТ'ни, 1998-2016. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 11.12.2017) - Назва з екрану.

3. Нацюнальна асо^а^я молочниюв УкраТ'ни «Ук-рмолпром» [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. - Елек-троннi данк - КиТ'в: 2014-2017. - Режим доступу: http://www.ukrmolprom.kiev.ua (дата звернення 11.12.2017).

4. Новини молочного ринку УкраТ'ни i св^у. Аналiти-ка молочноТ' галyзi [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. -Електронн дан - Режим доступу: http://infagro.com. ua/ (дата звернення 12.12.2017) - Назва з екрану.

УДК 330.341.1:512.643.4:338.48+338.43:001.8

А.В. КОЛОД1ЙЧУК,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економ'чний \нститут Кивського национального торговельно-економ'нного ун\верситету

Методолопчний тдхщ до дослщження проблеми Vправлiння розвитком суб'склв туристичного шдприсмництва в аграрнiй cферi

У статт'1 дано визначення поняття «розвиток» i «управл1ння розвитком». Визначен'1 стримуваль-н причини в розвитку суб'ект'1в туристичного п'1дприемництва. Наведена концептуальна модель управлiння розвитком суб'ект'1в пдприемництва сфери сльського аграрного туризму, яка спри-ятиме вир'1шенню комплексу взаемопов'язаних стратегчних, тактичних i оперативних завдань формування й обслуговування туристичних пото^в, що дасть змогу досягти поставлених цлей та зд1йснювати успшне управлiння розвитком суб'ект'ш п'1дприемництва сфери сльського аграрного туризму. ОбГрунтовано необхщысть системного п'щходу до управлiння розвитком суб'ект'в пщприемництва сфери сльського аграрного туризму.

Ключовi слова: суб'екти туристичного п'1дприемництва, сльський аграрний туризм, розвиток, управлiння розвитком, системнсть, комплекснсть, координаця, контроль, гнучюсть.

А.В. КОЛОДИЙЧУК,

к.э.н., доцент, Ужгородский торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета

Методологический подход к исследованию проблемы управления развитием субъектов туристического предпринимательства в аграрной сфере

В статье дано определение понятий «развитие» и «управление развитием». Определены сдерживающие причины в развитии субъектов туристического предпринимательства. Приведена концептуальная модель управления развитием субъектов предпринимательства сферы сельского аграрного туризма, которая будет способствовать решению комплекса взаимосвязанных стратегических, тактических и оперативных задач формирования и обслуживания туристических потоков, что позволит

72 Формування ринкових вщносин в УкраТж №2 (201)/2018

© А.В. КОЛОД1ЙЧУК, 2018

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.