CC BY
73СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РОССИИ
STATE AND PROSPECTS OF TELEVISION ADVERTISING MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA
УДК 336:334 DOI: 10.25631/PEJ.2019.4.88.97
ЕВМЕНОВ Александр Дмитриевич
ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, [email protected]
EVMENOV, Alexander Dmitrievich
Rector of the Saint Petersburg State Institute of Film and Television, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Economics, Professor, [email protected]
МОРЩАГИНА Нина Александровна
доцент кафедры управления экономическими и социальными процессами в кино и телеиндустрии Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, кандидат экономических наук, доцент, [email protected]
MORSHCHAGINA, Nina Aleksandrovna
Associate Professor at the Department of Management of Economic and Social Processes in Film and Television Industry, Saint Petersburg State Institute of Film and Television, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, [email protected]
Аннотация.
В статье рассматриваются финансовые результаты деятельности телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы цифрового телевидения России. Оценивается состояние рекламного рынка после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. Анализируются данные объема телевизионной рекламы в России в период 2010-2018 гг., приводятся данные о новом способе подсчета рекламных средств. С учетом этого даются оценки дальнейших перспектив развития телевизионной и интернет-рекламы. Формулируется вывод о том, что, несмотря на сложную экономико-политическую ситуацию и технический прогресс в стране и мире, телевидение по-прежнему остается самым эффективным рекламным носителем.
Ключевые слова: мультиплекс, реклама, рекламодатель, рейтинг телепрограммы, медиамикс, объем телевизионной рекламы.
© Евменов А. Д., Морщагина Н. А., 2019.
Abstract.
The article discusses the financial results of the TV channels included in the first and second multiplexes of digital television in Russia. The state of the advertising market after the 2018 FIFA world Cup is assessed. The data on the volume of television advertising in Russia in the period 2010-2018 are analyzed, data on the new method of counting advertising funds are presented. With this in mind, the article evaluates the future prospects for the development of television and Internet advertising. The conclusion is formulated that, despite the difficult economic and political situation and technological progress in the country and the world, television is still the most effective advertising medium.
Key words: multiplex, advertising, advertiser, TV program rating, media mix, TV advertising volume.
В 2018 г. состоялось крупное событие, изменившее состав первого и второго муль-типлексов цифрового телевидения России (пакеты РТРС-1 и РТРС-2). Консорциум, в который входят ЗАО «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и ПАО «Банк ВТБ», приобрел у владельца «ЮТВ-Медиа» И. Таврина 75% в СТС Media (ООО «СТС Медиа»). Вследствие случившегося слияния СТС Media полностью вошел в состав медиахолдинга НМГ. В 2018 г. стало заметно, что первый и второй мультиплексы цифрового телевидения России - это четырнадцать телеканалов, входящих в три крупных медиахолдинга, а также шесть самостоятельных телеканалов [1].
Оценивая экономические результаты работы телеканалов России, необходимо учитывать, что телекомпании представляют собой сложные организационные структуры, а также технический комплекс вещания на территории России по зонам. Начнем рассмотрение финансовых результатов с телеканалов, входящих в консорциум НМГ, статистические данные по которому представлены в таблице 1 [1] согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Заметим, что у части телеканалов холдинга величина чистой прибыли меньше, чем валовая, а у «Первого канала» и «Пятого» выше, что свидетельствует о дотациях для них из федерального бюджета. Начиная с 2013 г., когда
шла подготовка к освещению «Олимпийских игр-2014», финансовые результаты деятельности АО «Первый канал» стали убыточными, и сейчас, несмотря на высокие показатели выручки, чистый убыток телеканала составляет полтора миллиарда рублей.
Вызывает интерес соотношение уровня выручки и чистой прибыли телеканала «Рен-ТВ», свидетельствующее о высоких издержках, однако при этом телеканал работает с получением прибыли. Несмотря на невысокие показатели выручки, чистая прибыль телеканалов «СТС» и «Домашний» составляет 33% и 21,5% соответственно, что свидетельствует о рентабельности сделки по их присоединению к консорциуму НМГ [2].
Перейдем к анализу показателей телеканалов, входящих в состав второго крупного игрока телеиндустрии - «Газпром медиа холдинг», которые представлены в таблице 2 [1].
К сожалению, в открытом доступе РСБУ отсутствуют данные о финансовых результатах деятельности телеканала «ТНТ», что затрудняет анализ деятельности холдинга в телевизионном сегменте. Заметим, что телеканалы «ТВ-3» и «Пятница» демонстрируют устойчивые положительные показатели чистой прибыли, как и в случае с телеканалами «СТС» и «Домашний» они относятся к развлекательному жанру телевидения и входят в пакет РТРС-2.
Таблица 1
Операционные показатели предприятий-вещателей, входящих в консорциум НМГ (по состоянию на 01.01.2018)
Предприятие Выручка, млн руб. Валовые прибыль/ убыток, млн руб. Чистые прибыль/ убыток, млн руб.
АО «Первый канал» 31 020 -3 539 -1 557
ОАО «Телерадиокомпания Петербург» (ТК «Пятый канал») 6 985 1 288 1 579
ООО «Акцепт» (ТК РЕН) 6 891 1 196 13
АО «Сеть телевизионных станций» 17 651 8 002 5 780
АО «Новый канал» (ТК «Домашний») 4 354 1 845 937
Таблица 2
Операционные показатели предприятий-вещателей, входящих в «Газпром медиа холдинг» (по состоянию на 01.01.2018)
Предприятие Выручка, млн руб. Валовые прибыль/ убыток, млн руб. Чистые прибыль/ убыток, млн руб.
АО «Телекомпания НТВ» 16 624 -2 732 -1 555
ООО «Национальный спортивный телеканал» (ТК Матч») 12 598 119 -51
ООО «Телеканал ТВ3» 6 324 2 594 1 637
ООО «Телекомпания Пятница» 5 373 2 479 1 421
Анализ данных о выручке и прибыли телеканалов «НТВ» и «Матч ТВ» свидетельствует о колоссальных затратах, связанных с обеспечением их функционирования, что подтверждает тезис о финансовой успешности телеканалов ряда жанров, в частности развлекательных, и убыточности других. Информация о работе холдинга ВГТРК представлена в таблице 3 [1].
К сожалению, данные о выручке и прибыли не представлены по каждому из телеканалов, входящих в холдинг ВГТРК. Заметим, что такой ситуации, как в холдинге ВГТРК, нет ни у какого из участников телеиндустрии, когда при уровне 30 млрд руб. выручки валовой убыток составляет 21 млрд руб., но
при этом чистая прибыль составляет 2,6 млрд руб., что свидетельствует о существенных дотациях из федерального бюджета. На этом фоне результаты деятельности телеканала «Карусель» демонстрируют положительный тренд, а чистая прибыль составляет порядка 3% от выручки, что в десять раз меньше результатов телеканала «СТС» за аналогичный период [3].
Экономические показатели деятельности телеканалов, не входящих в медиахолдинги, представлены в таблице 4, кроме данных о деятельности телеканала «Мир» [1].
По данным, представленным в таблице 4, видно, что телеканалы «ТВ Центр» и «Звезда»
Таблица 3
Операционные показатели предприятий-вещателей, входящих в ВГТРК (по состоянию на 01.01.2018)
Предприятие Выручка, млн руб. Валовые прибыль/ убыток, млн руб. Чистые прибыль/ убыток, млн руб.
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ТК «Россия 1», «Россия К», «Россия 24») 30 195 -21 163 2 604
ЗАО «Карусель» 2 130 166 59
Таблица 4
Операционные показатели предприятий-вещателей, не входящих в медиахолдинги (по состоянию на 01.01.2018)
Предприятие Выручка, млн руб. Валовые прибыль/ убыток, млн руб. Чистые прибыль/ убыток, млн руб.
АНО «Общественное телевидение России» 13 7 3
АО «ТВ Центр» 2 867 -3 487 91
ООО «Спас ТВ» 241 3 0
ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» 1 957 -1 379 -58
ООО «Муз-ТВ Операционная компания» 1 553 708 254
является дотационными, их валовые издержки на фоне положительной выручки свидетельствуют о высоком уровне затрат, при этом «ТВ Центр» по показателю чистой прибыли не является убыточным. Отметим высокое соотношение чистой прибыли к выручке телеканала «МУЗ-ТВ», характеризующее высокую результативность деятельности.
Для рассмотренных выше восемнадцати телеканалов России, входящих в первый и второй пакеты цифрового телевидения России, для четырнадцати по результатам 2017 г. характерна чистая прибыль, которая в большинстве случаев формируется благодаря продаже эфирного времени рекламодателям
[3]. Так, за последние четыре года суммарная доля телеканалов «СТС», «ТНТ» и «РЕН ТВ» практически не изменилась и составила около 30%, а доходы выросли на 19%. Специализированные (нишевые) телеканалы продемонстрировали рост доходов от рекламы на 50%, а их доля составила 30% вместо 24%. И только «Первый канал», «Россия 1» и «НТВ» продемонстрировали сокращение доходов на 4%, а суммарной доли на 7%.
Далее рассмотрим объемы телевизионной рекламы в России в 2018 г. После политических и экономических событий 2014 г. каждый телеканал ощутил реальное снижение объема рекламных средств в связи с уходом ряда
компаний, попавших под санкции. Однако освободившиеся «рекламные минуты» были заняты другими рекламодателями. Объемы рекламных средств по основным сегментам СМИ представлены в таблице 5 [4].
Объем рекламы в сети Интернет в 2018 г. впервые обогнал телевизионный сегмент, и его прирост за 2018 г. составил 22%. Интересно, что телевидение и сеть Интернет представляют собой 83% от всех рекламных средств России и являются крупными площадками для размещения рекламы и поступления средств от рекламных кампаний.
Одним из трендов 2018 г. также можно назвать увеличение рекламных бюджетов у кабельно-спутниковых (нишевых) каналов, которое составило 2 млрд руб. Эксперты отмечают рост популярности у зрителей более узкого профиля телепрограмм, а рекламодатели, замечая показатели рейтингов и долей телепрограмм, перераспределяют свои средства между основными и нишевыми каналами. Несмотря на небольшой сегмент, составляющий только 7,3 млрд руб., именно рекламные бюджеты нишевых каналов продемонстрировали один из трендов рынка рекламы - «сквозное» размещение одних и тех же рекламных блоков на пакете тематических телеканалов.
Заметим, что в 2016 г. крупнейшими российскими медиахолдингами ВГТРК, «Газпром-Медиа Холдинг» и НМГ был создан Национальный Рекламный Альянс (НРА), который и внедрил «сквозную» технологию продажи рекламного времени. Стратегия НРА обусловлена тем, что аудитория пакета каналов может конкурировать с аудиториями эфирного канала, но при этом имеет свои преимущества - является более обеспеченной и платежеспособной.
Анализируя экономику телеиндустрии, стоит отметить, что у населения России наблюдается высокой уровень кредитной нагрузки, а также сокращение объемов располагаемых доходов. Поэтому рост потребительского рынка в 2018 г., составивший 2%, это положительный тренд развития эконо-
мики в целом. Чемпионат мира по футболу, прошедший летом 2018 г., и принятые к его проведению поправки к закону о рекламе привели к росту рекламных бюджетов в первом полугодии 2018 г. на 15%.
Несмотря на положительную динамику роста телевизионных рекламных бюджетов со 170,9 до 187 млрд руб., в 2018 г. наблюдается сокращение измеряемой линейной телеаудитории. Индустриальная панель, фиксирующая просмотр телепрограмм в момент эфирного вещания, составляется компанией Mediascope, и ежегодно численность ее сокращается в пользу внеэфирного просмотра контента с помощью сети Интернет [5].
Оценивая эффективность вложенных средств, рекламодатель имеет широкие возможности в сети Интернет, ведь специальное программное оборудование позволяет определить пол, возраст и другие характеристики пользователей, встретившихся с рекламным сообщением. К сожалению, на телевидении возможностей для изучения целевой аудитории значительно меньше, но все же был выбран показатель популярности телевизионных программ.
Рейтинг - относительная величина, а потому рейтинги отдельных размещений рекламы в эфире могут складываться только при условии, что они определены на одной и той же базе. Сумма рейтингов всех размещений рекламы, предусмотренных в медиаплане, имеет очень важное значение в медиапланировании и учитывается при анализе результатов рекламных кампаний, несмотря на то, что это довольно абстрактная величина. Следуя устоявшейся международной практике, сумму рейтингов обозначают аббревиатурой GRP (Gross Rating Point - суммарный рейтинговый балл). Единицей измерения GRP является пункт рейтинга, который набрал в эфире 30-секундный рекламный ролик, в таблице 6 приводятся данные в тысячах пунктах объема рекламного инвентаря (времени), приобретаемого рекламодателями за последние пять лет [1].
Из данных, представленных в таблице 6, видно, что политические и экономические
Таблица 5
Объем рекламы в России в период 2010-2018 гг., млрд руб.
Сегмент Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Телевидение 110,8 131 143,2 156,2 159,8 136,7 150,8 170,9 187,0
В том числе эфирное основные каналы 109,2 128,9 139,9 152,2 155,7 134,2 146,9 165,6 179,7
кабельно-спутниковое нишевые каналы 1,58 2,16 3,31 4 4,1 2,5 3,9 5,3 7,3
Радио 10,3 11,8 14,6 16,5 16,9 14,2 15,1 16,9 16,9
Сеть Интернет 27,0 42,2 59,0 77,0 97,0 112,3 136,0 166,3 203,0
Таблица 6
Суммарный объем СЯР на федеральных телеканалах в 2014-2018 гг.
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
GRP, тыс. пунктов 1516 1493 1622 1644 1514
Динамика, % - -1,5 8,7 1,4 -7,9
Объем рекламы эфирных телеканалов, млрд руб. 155,7 134,2 146,9 165,6 179,7
Средняя стоимость 1 пункта GRP, руб. 102 704,49 89 886,14 90 567,20 100 729,93 118 692,21
события 2014 г. негативно сказались на рекламном рынке в 2015 г. Федеральные каналы не получили рекламные средства от 23 тыс. пунктов, что сказалось в дальнейшем на финансировании текущих и будущих проектов. В 2016 г. телевизионный рекламный рынок продемонстрировал колоссальный рывок, объем рекламного инвентаря (времени) составил 1622 тыс. пунктов и вырос со 134,5 до 146,9 млрд руб. И несмотря на сокращение объемов вЯР в 2018 году до уровня 2014 г. 1514 тыс. пунктов, не стоит забывать о средней стоимости 1 пункта рейтинга, который вырос
со 102 704,49 руб. в 2014 г. до 118 692,21 руб. в 2018 г. [6].
Данные, представленные в таблице 6, также свидетельствуют о насыщении рекламного рынка в 2016-2017 гг, благодаря которым выросла выручка и прибыль телеканалов. Заметно резкое увеличение стоимости 1 пункта вЯР в 2018 г., которое приведет к увеличению доходной части телеканалов, но может сократить спрос на рекламные слоты у ряда рекламодателей.
Изменение структуры телесмотрения в ущерб линейной (измеряемой) аудитории
приводит к сокращению рекламного инвентаря (времени, слотов) телеканалов, которые являются для них важнейшим источником доходов. И несмотря на увеличение рекламного времени в августе 2018 г. с девяти до двенадцати минут в час, это не привело к заметному росту доходов телеканалов в силу сформировавшегося спроса на рекламном рынке, и телевизионном в частности. Рекламодатели не готовы и не хотят наращивать рекламные бюджеты, запланированные в начале года.
Интересен факт, что рекламные средства, поступающие от рекламных площадок, считаются не в сегменте телевидения, в сети Интернет, что вводит в заблуждение и усложняет понимание реальной ситуации. В связи с этой ситуацией в 2018 г. специалисты Ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР) провели сегментацию рекламного рынка по типу контента, распределив бюджеты как в традиционной для сегмента среде, так и в цифровой [4].
Стоит отметить, что в целом для телеиндустрии развитие сети Интернет не представляет угрозы существования, зрители регулярно смотрят телевизионные программы на сайте каналов или специальных платформах, что способствует притоку дополнительных средств от рекламы, размещенной в контенте, аналогично эфирному вещанию. Поэтому развитие ОТТ-сервисов, осуществляющих доставку видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя (приставку, компьютер, мобильный телефон) по сетям передачи данных, часто без прямого
Таблица 7
Объем рекламного рынка по типам контента, 2018 г.
Сегмент Объем, млрд руб.
Видеоконтент 198,0
В том числе: традиционное телевидение 187,0
кинотеатры («экранная реклама») 1,0
онлайн-видео (stream+VOD) 10,0
Аудиоконтент 17,3
В том числе: эфирное радио 16,9
digital-audio (цифровое радио) 0,4
Издательский контент 32,0
В том числе: принт (печатный) 18,0
Digital (цифровой) 14,0
Наружная реклама (Out of home) 42,8
Интернет-сервисы 178,6
Итого 468,7
контакта с оператором связи, позволяет аккумулировать телеканалам средства от размещения рекламных бюджетов в эфире и в цифровой среде [7]. Объем рекламного рынка по типам контента в 2018 г. представлен в таблице 7 [1].
Уточним, что онлайн-видео ^геаш+УОБ) -это система индивидуальной доставки абоненту телевизионных программ и фильмов по цифровой кабельной, спутниковой или эфирной телевизионной сети. Данные, представленные в таблице 7, несмотря на разницу с данными из таблицы 5, свидетельствуют о том, что традиционная телевизионная реклама (спонсорская и эфирная) составила в 2018 г. 187 млрд руб., в то время как экранная реклама и онлайн-видео 1 и 10 млрд руб. соответственно. Отсюда следует, что реальный доход телевидения от рекламы составил 197 млрд руб. (187 млрд
руб. - традиционное телевидение и 10 млрд руб. - реклама в онлайн-видео). Тогда в сети Интернет рекламный бюджет составил 178,6 млрд руб., это без цифровых (digital) бюджетов традиционных медиа. Такие данные свидетельствуют о продолжающемся доминировании сегмента телевидения над сетью Интернет и перспективы его лидерства в краткосрочной перспективе.
Далее рассмотрим десятку самых крупных рекламодателей на телевидении, данные представлены в таблице 8 [8].
Анализ данных, представленных в таблице 8, показал, что семь крупнейших рекламодателей на телевидении одновременно отказались от рекламы в прессе, а также их большая часть игнорирует радиорекламу и наружную (ООН). Данные распределения рекламных бюджетов крупнейших десяти компаний показывают, что приоритетными для рекламных целей
Таблица 8
Крупнейшие рекламодатели России в 2018 г., млн руб. с НДС
Рекламодатель Всего ТВ Пресса Радио Наружная реклама (OOH) Интернет
1. PEPSI CO 6 121 5 473 - 16 - 631
2. RECKITT BENCKISER 5 370 4 790 - - - 580
3. NESTLE 5 298 4 782 - 9 - 507
4. МТС 4 696 3 368 1 244 642 442
5. МЕГАФОН 4 626 3 136 - 392 671 427
6. ОТИСИФАРМ 4 515 3 932 - - - 583
7. PROCTER & GAMBLE 4 500 3 990 77 - 2 430
8. GSK CONSUMER HEALTHCARE 3 806 3 325 - - - 480
9. L'OREAL 3 693 3 064 267 8 2 351
10. БИЛАЙН 3 655 2 502 - 154 663 336
являются телевидение и сеть Интернет, но разница бюджетов последних в 7-8 раз меньше, чем объем средств, затрачиваемых на телевизионный сегмент.
Добавим, что реклама в сети Интернет по-прежнему значительно уступает телевидению в медиамиксе участников рейтинга: если на телерекламу компании из Т0П-30 потратили 86,3 млрд руб., то их цифровые (digital) бюджеты составили 11,6 млрд руб., наружную рекламу (outdoor-бюджеты) участников оценивают в 4,7 млрд руб., расходы на радиорекламу — в 2,5 млрд руб., а затраты на прессу вообще не достигли миллиарда рублей и составили 928,8 млн руб.
Телевизионный рекламный рынок претерпевает изменения, так с 2016 г. сокращается средняя длительность рекламного ролика. Другим трендом является отказ от рекламы линейки товаров в пользу наиболее популярного и узнаваемого. В последнее время специалисты все чаще используют термин «медиамикс» в отношении распределения рекламных средств между различными медиа, чаще всего они направляются на популярную видеорекламу.
Главные игроки рекламного телевизионного рынка, как следует из данных таблицы 8, продемонстрировали незначительный рост рекламных вложений. Так, прирост рекламных средств наблюдался в категории «Телеком» (+29%), «Финансовые и страховые услуги» (+33 % к 2017 г.). Высокие показатели у компаний, являющихся спонсорами чемпионата мира по футболу, в частности у компаний, относящихся к сегментам «Пиво» и «Прохладительные напитки». В 2017 г. наблюдалось незначительное сокращение рекламных средств в категориях «Средства и предметы гигиены» и «Бытовая химия».
В таблице 8 не представлены данные о рекламных бюджетах компаний в категории «Интернет-сервисы» и «Интернет-торговля», однако на этот сегмент приходится порядка 5% всех телевизионных рекламных средств. Если в целом рекламные бюджеты телевидения выросли на 9%, то 2,9% из них были обеспечены категориями «Интернет-торговля» и «Интернет-сервисы» (и еще 2,5% - категорией «Финансовые и страховые услуги») [6].
Говоря о перспективах развития телевидения в России заметим, что в Минкомсвязи России одобрена стратегия развития, реализация программы по строительству оптоволоконных линий связи в небольших населенных пунктах от 250 человек привела к росту доли кабельного телевидения до 33%. Эта тенденция будет сохраняться, и к 2020 г. произойдет расширение зоны кабельного приема. К 2025 г. до половины компонентов, используемых при производстве ТВ, станут отечественными [9].
Также в России внедряются новые формы приема ТВ-сигнала. Зритель имеет возможность смотреть по своему выбору цифровое, аналоговое, кабельное, спутниковое телевидение, пользоваться ОТТ (over the top - телевидение через Интернет) и интернет-вещанием. Предполагается, что к 2025 г. полностью обновится парк телевизоров. Уже сегодня около 18% ТВ-приемников в стране поддерживают функцию SmartTV, позволяющую напрямую подключаться к интернету. К 2020 г. эта доля возрастет до 50%, к 2025 г. почти все телевизионные приемники будут поддерживать данную функцию [10].
Таким образом, состояние телевизионного рекламного рынка в России в 2018 г. продемонстрировало положительную динамику роста, которая составила 9,5%, что гораздо выше, чем в других медиа, за исключением сегмента сети Интернет. Рост телевизионных рекламных бюджетов свидетельствует об общем улучшении экономики российского телевидения после кризисной нестабильности 2014-2015 гг. Однако, несмотря на дотации из федерального бюджета, у ряда крупных федеральных телеканалов результаты деятельности по-прежнему убыточные. По результатам первого полугодия 2019 г. телевизионный рекламный рынок составил 81.0-82.0 млрд руб. против 109.0-110.0 млрд руб. в сегменте сети Интернет. Перспективы телевизионного рекламного рынка несут в себе положительную динамику, несмотря на дальнейшее усиление сегмента Интернет на рекламном рынке, ведь телеканалы используют оба сегмента для получения доходов, а в ближайшие годы будет продолжать совершенствоваться система подсчета рекламных бюджетов по разным сегментам.
Список литературы
1. Телевидение в России в 2018 году. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой отчет / Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2019.
2. Евменов А. Д., Сорвина Т. А., Чеснова О. А. Условия и факторы формирования предпочтений потребителей в культурных благах // Журнал правовых и экономических исследований. 2015. № 4. С. 87-93.
3. Евменов А. Д. Инновационное развитие социально-культурной сферы регионов как фактор роста российской экономики // Экономика и управление. 2019. № 3 (161). С. 4-9.
4. Объемы рынка рекламы. АКАР. URL: http://www.akarussia.ru, (дата обращения: 02.08.2019).
5. Евменов А. Д., Морщагина Н. А. Экономические аспекты развития телевизионного рекламного рынка // Актуальные проблемы экранных и интерактивных медиа: сборник материалов научно-практической конференции / составитель и научный редактор Н. Г. Кривуля. Москва: Издательство: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. 2019. С. 59-68.
6. Рекламные бюджеты в 2018 году. Портал Adindex. URL: http://adindex.ru (дата обращения: 02.08.2019).
7. Евменов А. Д., Благова И. Ю. Средний класс в Российской Федерации и его культурное потребление // Петербургский экономический журнал. 2018. № 4. С. 8-16.
8. Media International Russia. URL: http://mediainrussia.com (дата обращения: 10.08.2019).
9. Где и когда будет цифровое телевидение в России. URL: http://dvbpro.ru (дата обращения: 10.08.2019).
10. В Минкомсвязи России одобрена стратегия развития отечественного телерадиовещания до 2025 года. URL: https://digital.gov.ru (дата обращения: 02.08.2019).
