CC BY
40
состояние и перспективы развития рынка смарт-карт в россии
А. в. сУРмАЁв,
начальник отдела продаж управления пластиковых карт департамента розничного бизнеса ОАО «Эталонбанк»
Для того, чтобы привлечь частного клиента на обслуживание в банк, необходимо предлагать не просто продукт, а целый комплекс дополнительных услуг. Так, если речь идет о пластиковой карте — то в дополнение к ней желательны кредитование, дисконтные и бонусные программы, начисление процентов на остаток по счету, возможность выполнения различных платежей и удаленное управление счетом (Интернет и SMS — банкинг). Проще всего реализовать данные дополнения на смарт-картах. Но тем не менее, российские банки не спешат переходить на чип, предпочитая использовать эту технологию для индивидуальных клиентов и, не внедряя ее массово для зарплатных проектов, эмиссия карт по которым составляет подавляющее большинство (по экспертным оценкам, 75 % выпущенных карт используется исключительно для обналичивания заработной платы). Внедрение этих современных технологий, бесспорно, дает ряд преимуществ, как банкам, так и клиентам:
• снижение уровня мошенничества Обработка данных и управление программами при помощи чиповых технологий позволяет финансовым институтам установить более жесткий контроль в области управления рисками. Главное достоинство последних достижений в области применения микропроцессорных карт — это защита от мошенничества (стоит отметить, что уровень мошеннических операций в настоящее время достаточно высок: в августе этого года МВД РФ обнародовало данные об объемах карточного мошенничества в России: ущерб составил 100 млн руб. при 1000 случаев мошенничества). Метод идентификации карты (Card Authentication Method — CAM) позволяет выявить подделки, в то время как Метод верификации владельца карты (Cardholder Verification Method — CVM) устанавливает барьеры на пути такого вида мошенничества, как снятие денег со счетов при помощи потерянных или украденных карт;
• снижение операционных затрат. Так как операции по микропроцессорным картам могут быть авторизованы в режиме «офф-лайн» (при обеспечении должного уровня безопаснос-
ти), использование смарт-карт и терминалов позволяет значительно сократить телекоммуникационные затраты и затраты, связанные с обработкой транзакций.
• сохранение старой клиентской базы и привлечение новых клиентов. Для укрепления своей клиентской базы банки могут использовать новые каналы приема и передачи информации, а также такие новые возможности, как электронный кошелек, программы лояльности и др. Расширению бизнеса и привлечению новых торговых точек может способствовать возможность проведения чиповых транзакций в режиме «офф-лайн».
• новые каналы и устройства по приему и обслуживанию. В ответ на все большее применение новых технологий в реальной жизни, использование технологии EMV распространяется и в виртуальном мире. Мобильные телефоны, интерактивные цифровые телевизоры оснащены EMV-совместимыми картридерами, что гарантирует безопасность осуществления платежей, как в реальном, так и виртуальном мире. Чип играет первостепенную роль в развитии новых каналов приема карт, а также методов осуществления платежей без физического присутствия карт. Чип помогает идентифицировать владельца карточки, уменьшает риски хранения секретных данных в персональных компьютерах и других устройствах, сокращает затраты, связанные с сертификацией и распространением цифрового ID. Цифровые подписи чиповых транзакций также имеют законный статус. Отметим, что некоторые кредитные организации сегодня действительно активно продвигают микропроцессорные продукты. Например, банк «Возрождение» практически полностью перешел на чиповые технологии. Магнитной осталась только карта моментального выпуска Visa Electron Instant Issue. Правда, для клиентов «с улицы» дополнительных приложений на чипе пока не предусмотрено, тогда как в рамках зарплатных проектов потребители получают «бензиновый кошелек» — совместный продукт с компанией НКТ.
4000000 3500000 3000000 2500000 2000000
В МДМ-банке выпущенные «чипы» 5000000 занимают 25 % всей эмиссии. Дополнитель- 4 300 000 ных приложений у микропроцессоров нет. А вот чиповые СДМ-банка, занимающие 17 % эмиссии, содержат приложение «топливный кошелек» и предоставляют возможность получать скидку размером 50 коп. с одного 150оооо литра на заправках компании МТК. 000 000
Активным продвижением смарт-карт с 500000 дополнительными сервисами, записанными о на чипе, занимаются банки-эмитенты карт «Золотая корона», но темпы роста (рис. 1) 1 данной платежной системы не в состоянии конкурировать с международными системами, начальник управления пластиковых карт департамента розничного бизнеса ОАО «Эталонбанк» Дмитрий Юхнов, считает, что при сегодняшних темпах развития Visa и MasterCard, даже положительная динамика развития некоторых российских платежных систем, не способна составить серьезной конкуренции международным платежным системам (рис. 2) 2.
стремительный переход от пластиковых карт к картам с микропроцессорами в России пока не наблюдается. Это связано с технической невозможностью использования сегодня преимуществ таких карт. «Основным преимуществом смарт-карты является наличие микрочипа, который сложно подделать и который обеспечивает безопасность владельцу карты. — говорит генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам «Международного Московского Банка» Алексей Аксенов — При этом, смарт-карты также имеют и обычную магнитную полосу, которая используется на тех терминалах, где нет специального оборудования для приема смарт-карт. Таким образом, сейчас в условиях неготовности инфраструктуры, владелец смарт-карты фактически переплачивает — поскольку не может воспользоваться основным ее преимуществом».
Между тем, по данным на первое полугодие 2006 г., в России только 6 % карт — чиповые и лишь одна треть терминалов способна принимать смарт-карты (для сравнения: лидер перехода на чиповые карты — Юго-Восточная Азия, в которой ко второму полугодию 2006 г. выпущено более 43 млн чиповых карт (16 % от общей эмиссии) и уже один миллион терминалов принимает смарт-карты).
Одно из новых веяний в развитии смарт-карт — использование международных пластиковых карт со встроенным микропроцессором на базе бесконтактного чипа.
Рис. 1. Темпы роста эмиссии карт платежной системы «Золотая корона»
.„.я.мдд,
1.1995 1.190S 1.1997 1.1899 I.2Û00 1.2001 I.2002 I.2003 I.20M I.20ÛS I.2M6 1.2007
MasterCard
32,67%
Сберкарт
Э4% I
7,92% I Другие
Visa
Рис. 2. Доля платежных систем (по состоянию на август 2007 г.)
1 www. korona. net
2 www. rbc. ru
Малайзия внедряет бесконтактные платежи — когда карта подносится к терминалу. При бесконтактной оплате не требуется подписи клиента, карта не передается кассиру — это позволяет людям расплачиваться за покупки в считанные секунды. Сейчас в Малайзии более 2,5 тыс. точек оборудованы устройствами для бесконтактного приема (эмиссия — 140 тыс. карт).
Бесконтактные технологии настолько популярны, что пришлось выпустить вертикальные карты — поскольку так их проще подносить к считывающему терминалу. Они появились на свет в рамках проектов Watson's Cobrand и Costco Cobrand (Тайвань). В Корее пошли еще дальше — совместили чиповую бесконтактную технологию и мобильный телефон (совместный проект Visa, LG Card, LG Telecom и гипермаркетов Tesco). Владельцы этих телефонов расплачиваются за покупки, поднося трубку к терминалу. Так, если Visa экспериментирует с мобильными телефонами, то MasterCard — с часами. К чемпионату мира по футболу компания в сотрудничестве с банком Chinatrust (Тайвань), австрийским производителем часов LAKS GmbH и компанией On Track Innovations выпустила часы, которые дают возможность потребителям расплачиваться за покупки, просто коснувшись часами терминала.
Российский лидер по выпуску чиповых карт — Банк Москвы. Карты эмитируются в рамках проекта «Социальная карта москвича». Недавно банк расширил границы аудитории, выпустив чиповые карты с транспортным приложением для зарплатных клиентов банка (карта используется как билет, все
поездки подсчитываются, и в конце месяца сумма списывается со счета).
Следует отметить, что есть еще несколько проектов. Так, СДМ-банк совместно с компанией «Автокард» выпускает чиповые карты, которые совмещают в себе, как отмечалось ранее, функции топливной, банковской и дисконтной карт.
У Банка Москвы, пока единственного российского эмитента банковских карт с функцией оплаты проезда в метро, вскоре появятся конкуренты. Глава столичной подземки Дмитрий Гаев заявил, что в скором времени в метро заработает пилотный проект по оплате проезда в метро по карте любого банка.
Аналогичная программа по бесконтактной оплате банковскими картами проезда в нью-йоркской подземке существует всего год. Пилотная программа, которую проводили MasterCard и Citigroup, была запущена летом 2006 г. И хотя нью-йоркский проект был создан на технологии бесконтактной оплаты PayPass, которая пока не действует в России, принцип оплаты проезда банковскими картами похож на тот, что уже реализован Банком Москвы вместе с Visa3.
В целом на Российском карточном рынке заметна тенденция к освоению смарт-карт. Так например, ОАО «Эталонбанк» предлагает своим клиентам реализацию зарплатных проектов на базе карт VISA Electron с бесконтаткными чипами, для решения проблем с допуском и контролем передвижения сотрудников на крупных предприятиях, имеющих пропускной режим, MasterCard Europe и БАНК УРАЛСИБ приступили к реализации очередного этапа внедрения в России программы социальных карт на основе EMV-совместимого микропроцессора.
несмотря на преимущества смарт-карт, кредитные организации на высокие технологии переходить не спешат. «Российские потребители пока не проявляют высокого интереса к смарт-картам, что объясняется достаточно широким спектром операций, которые можно совершать с помощью обычной магнитной полосы», — комментирует заместитель начальника управления розничных продуктов и услуг Международного московского банка А. Вишняков.4 Отметим: пластиковые карты многих банков и так дают возможность получать скидки в дружественных кредитным организациям торговых точках или фирмах, предоставляющих услуги. И многие финансовые институты пока считают экономически нецелесообразным переходить на микропроцессорный «пластик», учитывая, что его эмиссия обходится банку в 4-5 раз дороже выпуска магнитных карт.
3 Visa спустится под землю // Е. Хуторных «Время новостей» 12.02.2007.
4 «Пластик» с головой // А. Захарова, Финанс № 25 (162),
3-9 июля 2006г.
Стимулировать развитие рынка микропроцессорных пластиковых карт пытаются сами платежные системы. Так, Visa и MasterCard установили новые правила распределения ответственности по мошенническим операциям в зависимости от типа карты участвующей в операции (карта с магнитной полосой или микропроцессорная карта) и поддержки устройства обслуживания (электронный терминал или банкомат), в котором прошла операция, технологии формирования транзакции по микропроцессорным картам.
Но тем не менее, предпринятые меры Visa и MasterCard, не стали катализатором перехода на высокие технологии. Как пояснили в банке «Зенит», пока убытки финансовых институтов по спорным операциям слишком малы по сравнению с вложениями, требующимися при внедрении чиповых продуктов. И даже у тех кредитных организаций, которые делают ставку на чип, доля смарт-карт в общем объеме эмиссии пластика сегодня, как правило, не превышает 10 %.
на клиентах высокая стоимость выпуска микропроцессорных карт не отражается: в одном и том же банке обслуживание смарт-карт и простых магнитных одного класса обычно стоит одинаково. «Платежные системы стимулируют банки продвигать смарт-карты, устанавливая более выгодные тарифы при взаимозачетах по чиповым транзакциям»,—поясняет начальник управления развития бизнеса Банка москвы Альберт Андрианов. да и вряд лироссийские потребители станут переходить на микропроцессор, если он будет стоить дороже карты с магнитной полосой. «А вот за одни и те же деньги клиент выбирает «пластик» с большими возможностями», — отмечает начальникдепартамента розничного бизнеса банка «Зенит» Алексей Розоре-нов.5 Но при этом наиболее распространенные «электронные» карты чипами «заряжают» довольно редко: банк не может работать себе в убыток, а если взимать с потребителя стоимость чипа, простейшие карты потеряют свое главное преимущество — доступность.
Литература
1. www. korona. net
2. www. rbc. ru
3. www. etalon. ru
4. www. bankir. ru
5. Чиповая карта помимо расчетных функций может предложить своему обладателю множество различных услуг. // Ольга Заславская. «Финансовые Известия» 21.06.2006
6. О перспективах смарт-технологий в России, о современных тенденциях на рынке банковских карт и о новшествах, предлагаемых банками// Ольга Заславская. «Финансовые Известия» 28.04.2007
7. Пластик с Головой // А. Захарова, Финанс № 25 (162), 3-9 июля 2006г.
8. www. finmarket. ru
9. Visa спустится под землю // Е. Хуторных «Время новостей» 12.02.2007
5Там же.
