CC BY
12
УДК 336.717
Савенко В.В. студент
кафедра «Экономическая информатика, учет и коммерция»
Родионова Т.С. старший преподаватель Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины Республика Беларусь, г. Гомель СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Аннотация: в статье проводится анализ состояния рынка банковских платежных карточек в Республике Беларусь. Определяются перспективы его развития на основе продвижения карт покупок.
Ключевые слова: банк, рынок, платежная карточка, карта покупок.
Savenko V. V., student of the department «Economic informatics, accounting and commerce» Gomel State University of Francisk Skorina Republic of Belarus, Gomel Rodionova T.S., senior lecturer Gomel State University of Francisk Skorina Republic of Belarus, Gomel THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BANK PAYMENT CARDS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Abstract: In the article analyzes the state of the market of Bank payment cards in the Republic of Belarus. The prospects of its development on the basis of purchase cards are determined.
Keywords: bank, market, payment card, shopping card.
Рынок банковских платежных карточек Республики Беларусь имеет свои отличительные особенности. Во-первых, стремительное развитие рынка, наблюдавшееся в 2013-2014 годах, сменилось более спокойным ростом в настоящее время, во-вторых, на отечественном рынке банки являются единственными поставщиками услуг на основе использования банковских платежных карточек. В-третьих, благодаря интеграции современных информационных технологий и программного обеспечения, банковская система существенно расширяет перечень услуг, предоставляемых банком-эмитентом и банком-эквайером держателям платежных карточек.
В течение последнего времени белорусские банки перестали
ориентироваться на экстенсивный рост бизнеса, основанного на банковских платежных картах, и все больше осуществляют развитие новых возможностей платежных карт. Посредством банковской платежной карты является вполне возможным развитие других банковских продуктов, что может обеспечить получение дополнительного дохода. Таким образом, налицо выступает реальная возможность финансово-кредитных организаций по получению дохода и совершенствованию бизнеса.
На основании публикуемого Национальным Банком Республики Беларусь обзора состояния рынка банковских платежных карточек в таблице 1 проанализирована динамика числа находящихся в обращении банковских платежных карточек в разрезе видов используемых платежных систем в Республике Беларусь за 2015-2017 гг.
Рост числа выпущенных карточек был обусловлен устойчивым приростом карточек типа MasterCard и БелКарт / Maestro.
Наибольшее снижение числа находящихся в обращении карточек наблюдалось по платежным карточкам Visa, число которых в обращении за три года сократилось на 564,1 тыс. ед. и составило на начало 2018 года 4 635,8 тыс. ед., уступив первую позицию карточкам БелКарт.
Таблица 1 - Количество банковских платежных карточек в обращении в Республике Беларусь в 2015-2017гг.
Показатели На 01.01. 2016 г. На 01.01. 2017 г. На 01.01. 2018 г. Отклонение Темп роста, %
2016 / 2015 2017 / 2016 2016 / 2015 2017 / 2016
Всего банковских платежных карточек, тыс. ед. в том числе: 12 345,0 12 681,4 13 854,9 336,4 1 173,5 102,7 109,3
- БелКарт 5 119,8 5 000,0 4 806,1 -119,8 -193,9 97,7 96,1
- Visa 5 199,9 5 066,6 4 635,8 -133,3 -430,8 97,4 91,5
- MasterCard 1 814,6 2 142,6 3 544,5 328,0 1 401,9 118,1 165,4
- БелКарт / Maestro 210,7 472,2 868,5 261,5 396,3 224,1 183,9
Интенсивность развития инфраструктуры рынка банковских платежных карточек представлена на рисунке 1.
170 000 120 000 70 000
•*1,41 111 724
79 107
На 01.01. 2016 г.
На 01.01. 2017 г.
На 01.01. 2018 г.
Число организаций с терминалами, ед. Число установленных терминалов, ед. Число терминалов на 1 организацию, ед.
1,45 1,40 1,35 1,30 1,25
Рисунок 1 - Число организаций Республики Беларусь, оснащенных платежными терминалами, и уровень их оснащенности в
2015-2017 гг.
В последние три года интенсивность внедрения безналичных платежных терминалов в стране заметно замедлилась. Основными причинами такой динамики были остающаяся дорогой для многих представителей малого бизнеса стоимость обслуживания расчетных операций с платежными карточками.
Число совершенных с использованием банковских платежных карт операций ежегодно возрастало - на 16,7 % в 2016 году и еще на 19 % в 2017 году, что свидетельствует как о росте деловой активности населения и юридических лиц, так и о росте среди населения дисциплины совершения безналичных платежей.
Удельный вес совершенных с банковскими платежными карточками наличных операций за три года снизился на 6,7 п.п. до 16,9 %, а доля безналичных операций возросла до 83,1 % в 2017 году. Это позволяет судить о положительных тенденциях в сфере популяризации безналичных расчетов среди населения в Республике Беларусь.
Доля совершенных операций с наличными средствами в денежном выражении за три года сократилась еще в большей степени - на 13 п.п. и составила 55,3 %. Однако, необходимо отметить, что удельный вес таких операций в денежном выражении остается достаточно высоким - более половины денежных средств, перечисляемых на платежные карточки, население все еще обналичивает, что не позволяет говорить о завершении процесса популяризации и перевода экономики на устойчиво осуществляемые безналичные платежи.
Проведенное исследование операций банков с платежными карточками и оценка состояния рынка банковских платежных карточек в Республике Беларусь показывает, что рынок банковских платежных карточек Республики Беларусь характеризуется изменением структуры в пользу таких платежных систем, как MasterCard на фоне снижения доли карт БелКарт и Visa. При этом наблюдается заметное замедление прироста
уровня оснащенности организаций торговли и сервиса платежными терминалами и недостаточно высокие темпы роста безналичных платежей в структуре совокупных платежей в денежном выражении, что свидетельствует о сохранении проблемы повышения уровня платежной дисциплины среди населения.
Наиболее перспективным для банков Республики Беларусь является развитие карт рассрочки.
В частности, ключевыми конкурентами на рынке данных карточек являются ЗАО «МТБанк» с кредитной картой рассрочки «Халва», отличающаяся заметно более высоким числом держателей, и ЗАО «Белгазпромбанк» с карточным продуктом «Карта покупок». Такое положение обусловлено в первую очередь более интенсивным внедрением современных цифровых технологий в ЗАО «МТБанк».
Уровень развития карточного продукта «Карта покупок» ЗАО «Белгазпромбанк» составляет на сегодняшний день около 30 %. По сравнению с более развитым продуктом - картой «Халва» - «Карта покупок» ОАО «Белгазпромбанк» уступает по следующим позициям:
- до сих пор не внедрена система бесконтактных платежей;
- возможность перевода средств с карты на карту реализована только через интернет-банк, причем ЗАО «МТБанк» успешно внедряет сервис «Переводы с карты на карту» (perevod.mtbank.by), что является очень перспективным направлением развития, так как позволяет пополнять карту рассрочки банка путем перевода средств с карт других банков.
Поэтому в целях развития операций с картами рассрочки предлагается:
а) организовать выпуск данной карты с возможностью осуществления бесконтактного платежа, не изменяя стоимость эмиссии карты для клиента;
б) развить собственную систему перевода с карты на карту по аналогии с ЗАО «МТБанк», дополнив ее следующим усовершенствованием:
- заключить с банками, не имеющими собственных карт рассрочек, соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в личном кабинете пользователей интернет-банка и приложений для мобильных телефонов этих банков будет интегрирована карта рассрочки с возможностью перевода средств с карт данных банков на карту рассрочки без комиссии;
- банк будет возмещать потерю комиссионных сборов банков-партнеров за счет доходов, получаемых от использования карты рассрочки.
Реализация такого подхода позволит привлечь новых клиентов-пользователей карты рассрочки, так как для ее использования у них не будет необходимости открывать дополнительную зарплатную или иную карточку, сохраняя имеющуюся карточку своего банка, но при этом они смогут использовать карту рассрочки и легко переводить на нее деньги со своих зарплатных счетов, открытых в собственных обслуживающих банках.
Таким образом, рынок банковских платежных карт Республики Беларусь характеризуется актуальными перспективами развития и внедрения
современных информационных технологий и активного развития маркетинговых подходов к продвижению продукта. В связи с этим было предложено развитие такого карточного продукта банка, как карта рассрочки за счет дополнения его функционала до уровня ключевого конкурента -карты «Халвы» - и придания ей уникальной возможности интеграции с картами других банков.
Использованные источники:
4. Аналитическое обозрение «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь», 2017 [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.nbrb.by/. - Дата доступа: 21.05.2018.
5. Бюллетень банковской статистики: Ежемесячник за январь 2018 года [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. - Режим доступа: http://www.nbrb.by/ - Дата доступа: 21.05.2018.
6. Рекомендации Национального банка Республики Беларусь по безопасному использованию банковских платежных карточек [Электронный ресурс] // Национальный банк Республики Беларусь. - Минск, 2018. - Режим доступа: http://nbrb.by/. - Дата доступа: 21.05.2018.
