CC BY
14
2010 октябрь P{M£ÖUUM
Ирина ДЕРЕВЯНКО, к.м.н., маркетинг-директор, Фармацевтическая маркетинговая группа «Бизнес-Кредит»
Розничный рынок лекарственных средств Украины
ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2010 г
Первое полугодие 2010 г. характеризовалось стабилизацией розничного фармацевтического рынка Украины, которая сказалась на объемах и структуре продаж и выразилась в определенной адаптации операторов рынка к регуляторным инициативам государства.
Объем продаж ЛС за I полугодие составил 0,96 млрд. долл., или 0,4 млрд. упаковок. В стоимостном выражении (долл.) это на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, притом что потребление в натуральном эквиваленте осталось на прежнем уровне (табл. 1). Темпы прироста аптечных продаж с учетом пара-
фармацевтической продукции в стоимостном и особенно в натуральном выражении были выше, чем в I полугодии 2009 г.
По данным Госкомстата Украины, темпы прироста рынка ЛС составили 2,3% и превзошли темпы прироста общего розничного товарооборота за аналогичный период.
Почему же мы склонны рассматривать ситуацию на рынке как стабилизацию, а не как восстановление устойчивого роста?
Основным фактором, обеспечившим позитивные темпы прироста рынка, мы считаем стабилизацию валютного курса и даже укрепление курса национальной валюты в I полугодии 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 5%. Если правительство сможет сохранить такую ситуацию и во II полугодии, то можно будет ожидать уверенную стабилизацию и даже небольшой рост отрасли. Недофинансирование в начале года государством госпитальных закупок из-за
таблица 1| Объем и динамика розничного рынка ЛС Украины
I полугодие 2009 г. — I полугодие 2010 г.
Объем продаж, млрд. Темпы прироста I п/г 2010Д п/г 2009, %
В долларах G,96 +9%
В евро G,72 +9%
В гривне 7,б3 +8%
В упаковках G,42 0%
РИСУНОК 1
Темпы прироста импорта
250000 200000 150000 100000 50000 0
1
7 B
1G 11 12
| — Import 2GGB
□ — Import 2GG9
□ — Import 2G1G
Источник: Pharmaceutical Marketing Group «Business Credit LC», 2G1G
РИСУНОК 2
Продажи импортных и отечественных ЛС, I полугодие 2010 г. и прирост к I полугодию 2009 г., долл., Ти, %
В ДОЛЛАРАХ
В УПАКОВКАХ
Источник: Pharmaceutical Marketing Group «Business Credit LC», 2G1G
4
РШШииМ 2010 октябрь
таблица г| Лидеры объема розничных продаж
Топ-20 компаний по объемам Топ-20 зарубежных компаний Топ-20 украинских компаний
розничных продаж в стоимостном по объемам розничных продаж в стои- по объемам розничных продаж в стои-
выражении (I полугодие 2010) мостном выражении (I полугодие 2010) мостном выражении (I полугодие 2010)
1 Санофи Авентис-Зентива 1 Санофи Авентис-Зентива 1 «Фармак»
2 Берлин-Хеми АГ 2 Берлин-Хеми АГ 2 «Дарница»
3 «Фармак» 3 Байер Хелскаре 3 «Артериум»
4 Байер Хелскаре 4 Никомед 4 «Здоровье», ФФ
5 Никомед 5 Сервье 5 БХФЗ
6 «Дарница» 6 КРКА 6 КВЗ
7 Сервье 7 Сандоз 7 «Интерхим»
8 Артериум 8 Рихтер Гедеон 8 «Юрия-Фарм»
9 КРКА 9 Хеель 9 «Биофарма»
10 Сандоз 10 Глаксо СК 10 «Лектравы»
11 Рихтер Гедеон 11 Актавис 11 «Фарма Старт»
12 Хеель 12 Тева 12 «Сперко» Украина
13 Глаксо СК 13 Стада 13 «Лекхим» АО
14 «Здоровье», ФФ 14 ратиофарм 14 «Фитофарм»
15 Актавис 15 Берингер 15 «Креома-фарм»
16 БХФЗ 16 Пфайзер 16 «Стирол»
17 Тева 17 Солвей Фарма 17 «Тернопольская» ФФ
18 Стада 18 Рихард Биттнер 18 «Житомирская» ФФ
19 ратиофарм 19 «Бионорика» 19 «Красная звезда»
20 Берингер 20 Шеринг-Плау 20 ГНЦЛС
таблица з| Топ-20 корпораций по объемам продаж
Рейтинг в ЛС Корпорация Объем продаж тыс. долл. (I полугодие 2010) Темп прироста продаж в долларах, % (I полугодие 2010/ I полугодие 2009) Доля в ЛС в деньгах, % (I полугодие 2010) Объем продаж тыс. упак. (I полугодие 2010) Темп прироста продаж в упаковках, % (I полугодие 2010/ I полугодие 2009) Доля в ЛС в упаковках, % I полугодие 2010
«Лекарственные средства» 957383 9 100 421418,24 -1 100
1 Берлин-Хеми АГ 42686 3 4,5 10474 0 1,7
2 Санофи Авентис-Зентива 42653 4 4,5 8391 10 1,4
3 Фармак (иА) 36628 46 3,8 31918 -2 5,2
4 Байер (вкл.Шеринг, Сагмел) 30848 10 3,2 4237 -10 0,7
5 Никомед 26616 15 2,8 3103 22 0,5
6 Дарница(иА) 24560 8 2,6 50394 -13 8,2
7 Сервье 24149 13 2,5 2295 13 0,4
8 Артериум (иА) 23251 18 2,4 20686 2 3,4
9 Сандоз 21884 3 2,3 5615 4 0,9
10 КРКА 21848 -7 2,3 5198 17 0,8
11 Рихтер Гедеон 18577 -5 1,9 4525 4 0,7
12 Хеель 18130 24 1,9 2151 8 0,3
13 Глаксо СК 16704 10 1,7 3011 1 0,5
14 «Здоровье», ФФ (иА) 15542 20 1,6 19493 -5 3,2
15 Актавис 14233 3 1,5 6950 -9 1,1
16 Борщаговский ХФЗ (иА) 14025 6 1,5 13835 -9 2,2
17 Тева 13874 1 1,4 2221 -8 0,4
18 Стада 13340 32 1,4 3660 -20 0,6
19 ратиофарм 13103 10 1,4 2784 -1 0,5
20 Берингер Ингельхайм 12221 -5 1,3 1593 -8 0,3
ФАРМРЫНКИ СНГ. УКРАИНА В 69
2010 октябрь РШШ1ШМ
таблица 4| Препараты-лидеры по объемам розничных продаж в стоимостном и натуральном выражении
Топ-20 ОТС-препаратов по объему продаж в стоимостном выражении (I полугодие 2010) Топ-20 ОТС-препаратов по объему продаж в натуральном выражении (I полугодие 2010) Топ-20 RX-препаратов по объему продаж в стоимостном выражении (I полугодие 2010) Топ-20 RX-препаратов по объему продаж в натуральном выражении (I полугодие 2010)
1 Эссенциале 1 Цитрамон Дарница 1 Актовегин 1 Натрия хлорид
2 Витрум 2 Уголь активированный 2 Милдронат 2 Ранитидин
3 Кодтерпин 1С 3 Анальгин 3 Предуктал 3 Цефтриаксон
4 Мезим Форте 4 Аскорбиновая к-та 4 Натрия хлорид 4 Фармасепт
5 Линекс 5 Валидол 5 Аугментин 5 Каптопрес
6 Канефрон 6 Гематоген 6 Цераксон 6 Эналаприл
7 Но-шпа 7 Валериана 7 Энап 7 Энап
8 Амизон 8 Корвалол 8 Диабетон 8 Септол
9 Энтеросгель 9 Нафтизин 9 Бисопролол 9 Левомицетин
10 Детралекс 10 Перекись водорода 10 Тиотриазолин 10 Глюкоза
11 Карсил 11 Ацетилсалициловая к-та 11 Дюфастон 11 Диклофенак
12 Простамол Уно 12 Сенадексин 12 Сумамед 12 Колдфлю
13 Фармацитрон 13 Йод 13 Церебролизин 13 Нитроксолин
14 Фестал 14 Мезим Форте 14 Кетанов 14 Тиотриазолин
15 Анаферон 15 Кодтерпин 1С 15 Виагра 15 Реосорбилакт
16 Гепабене 16 Корвалмент 16 Диклоберл 16 Этил
17 Лазолван 17 Фармазолин 17 Мовалис 17 Фурацилин
18 Колдрекс 18 Мукалтин 18 Нимесил 18 Тауфон
19 Синупрет 19 Парацетамол 19 Омез 19 Ортофен
20 Эспумизан 20 Но-шпа 20 Берлиприл 20 Сиган
виваленте (1-5.2010/1-5 2009). Основные темпы прироста импорта пришлись на I квартал (рис. 1). Пятерка крупнейших украинских дистрибьюторов («Бадм», «Оптима-Фарм», «Альба Украина», «ВВС» и «Вента») по-прежнему обеспечивает до 40% импорта ЛС. Вместе с тем продолжает увеличиваться доля производителей, самостоятельно импортирующих продукцию на Украину.
В текущем полугодии сохраняется тенденция к росту доли отечественных препаратов как в стоимостном, так и в натуральном выражении (рис. 1). Темпы прироста продаж украинских препаратов в стоимостном выражении (+23%) были существенно выше, чем импортных (+5%).
Это обусловлено как удорожанием отечественных препаратов (ценовой индекс Паше для корзины украинских препаратов составил +12%, I п/г 2010/! п/г 2009), так и расширением присутствия украинских производителей в более дорогих рыночных сегментах.
РИСУНОК 3
АТС-структура продаж, % (I полугодие 2010)
задержки с принятием национального бюджета также привело к некоторому увеличению розничных продаж в традиционно «госпитальных» группах -онкология, плазмозаменители. Имел место и так называемый «эффект базы сравнения». В I полугодии прошлого года продажи были самыми низкими за последнее время. К сожалению, в исследуемый период не были задействованы такие фундамен-
тальные факторы роста рынка, как рост реальных доходов населения, реформирование системы здравоохранения или развитие принципиально новых терапевтических направлений. Активизация именно этих механизмов будет свидетельствовать о начале устойчивого роста фармрынка. В первой половине 2010 г. объем импорта ЛС также увеличился на 14% в стоимостном и на 9% в натуральном эк-
■
PEMEÜULJM 2010 октябрь
таблица б| Группы препаратов по АТС-2 уровня по объемам продаж
ATC Уровень 2 Объем продаж тыс. долл. (I полугодие 2010) Темп прироста продаж в долларах, % (I полугодие 2010/ I полугодие 2009) Доля в ЛС в деньгах, % (I полугодие 2010) Объем продаж тыс. упак. (I полугодие 2010) Темп прироста про даж в упа-, ковках % (I полугодие 2010/ I полугодие 2009) Доля в ЛС в упаковках, % (I полугодие 2010)
Лекарственные средства 957383 9 100 421418 -1 100
R05 [Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях] 64790 3 5,6 30051 -9 7,1
J01 [Антибактериальные средства для системного применения] 55814 1 4,9 22796 -8 5,4
M01 [Противовоспалительные и противоревматические средства] 41645 9 3,6 12962 2 3,1
A05 [Средства, принимаемые при заболеваниях печени и желчных путей] 38817 20 3,4 7851 1 1,9
A11 [Витамины] 36661 11 3,2 17269 9 4,1
G04 [Средства, применяемые в урологии] 33374 5 2,9 4852 0 1,2
C09 [Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему] 32171 5 2,8 10976 4 2,6
R01 [Средства, применяемые при заболеваниях полости носа] 29773 27 2,6 15999 -1 3,8
C01 [Кардиологические препараты] 29675 12 2,6 16828 6 4,0
L03 [Иммуномодуляторы] 28917 3 2,5 4815 -22 1,1
N05 [Психолептические средства] 26978 20 2,3 21902 2 5,2
N06 [Психоаналептики] 26957 2 2,3 4162 -7 1,0
A07 [Антидиарейные препараты и средства, применяемые при инфекционно-воспалитель-ных заболеваниях кишечника] 26948 18 2,3 19588 5 4,6
N02 [Анальгетики] 26600 11 2,3 50538 -6 12,0
G03 [Гормоны половых желез и модуляторы половой системы] 26074 8 2,3 2554 5 0,6
R02 [Средства, применяемые при заболеваниях горла] 22082 11 1,9 11981 4 2,8
C05 [Противоварикозные и противогеморроидальные препараты] 20847 24 1,8 5189 4 1,2
A16 [Прочие средства, влияющие на пищеварительный тракт и метаболические процессы] 20496 12 1,8 1725 1 0,4
A02 [Антацидные, противоязвенные и ветрогонные средства] 18790 2 1,6 8444 -2 2,0
M02 [Препараты для местного применения при мышечных и суставных болях] 18006 14 1,6 7842 -2 1,9
A03 [Спазмолитики, антихолинергические препараты и средства, стимулирующие перистальтику] 16169 14 1,4 6379 4 1,5
Лидерами по объемам розничных продаж по-прежнему являются зарубежные производители, но украинские компании продолжают существенно укреплять свои позиции (табл. 2). Пять крупнейших украинских заводов вошли в Топ-20, а «Фармак» занял 3-ю рейтинговую позицию, продемонстрировав впечатляющий 46% прирост продаж.
Наибольшим спросом пользуются препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной, сердечно-сосудистой и респираторной систем, ЛС для поддержания метаболизма (АТС: А, ВДС).
На их долю приходится больше половины всех продаж медикаментов в стоимостном и натуральном выражении (рис. 3).
Среди ОТС- и ИХ-препаратов по объемам розничных продаж в стоимостном выражении лидируют брэнди-рованные импортные ЛС, а в натуральном — доминируют украинские (табл. 4).
В региональном аспекте лидерами фарм-рынка являются г. Киев, Донецкая, Днепропетровская области и АРК. В этих
2010 октябрь РШШииМ
ТАБЛИЦА 6
Топ-20 фармацевтических брэндов по объему продаж
Объем Темп прироста Объем Темп прироста
продаж продаж продаж продаж
Название общее Производитель тыс. долл. в долларах, % тыс. упак. в упаковках, %
( I полугодие (I полугодие ( I полугодие (I полугодие
2010) 2010/ I полуго- 2010) 2010/ I полуго-
дие 2009) дие 2009)
Актовегин Никомед 9842 7 459 16
Эссенциале Санофи Авентис-Зентива 7689 14 911 20
Милдронат Гриндекс 5696 16 303 -14
Предуктал Сервье 5197 3 391 8
Витрум Юнифарм 5043 2 634 4
Но-Шпа Санофи Авентис-Зентива 5025 17 2243 20
Кодтерпин 1С Интерхим 4830 22 2662 1
Мезим форте Берлин-Хеми АГ 4792 -19 2820 -16
Линекс Сандоз 4424 26 1049 29
Канефрон Бионорика 4350 6 506 14
Аугментин Глаксо СК 4162 11 597 3
Лазолван Берингер Ингельхайм 3765 -6 621 -11
Амизон Фармак 3700 9 1536 -29
Цераксон Никомед 3657 17 106 34
Детралекс Сервье 3643 17 199 -3
Карсил Софарма 3618 39 839 -2
Энтеросгель Креома-фарм 3616 35 624 22
Траумель С Хеель 3590 30 400 9
Энап КРКА 3490 -26 1726 19
Кардиомагнил Никомед 3410 33 1017 29
РИСУНОК 4
I Доля регионов в фармрынке Украины в деньгах (числитель) и упаковках (знаменатель), I полугодие 2010,%
регионах потребление медикаментов на душу населения (в стоимостном выражении) выше, чем в среднем по Украине. Средние (годовые) затраты украинца на покупку медикаментов в 2009 г. составили 43 долл., при этом диапазон их довольно широк: от 20 долл. в западных областях страны до 76 долл. в Киеве.
Основные продажи медикаментов сконцентрированы в областных центрах. Доля областного центра в большинстве регионов превышает 50%, а в Киевской области — 80%.
Во II полугодии 2010 г. мы ожидаем умеренного снижения темпов прироста рынка, связанного с т.н. «эффектом базы» — резким повышением продаж в ок-
тябре-ноябре прошлого года и улучшением лекарственного обеспечения в госпитальном секторе. В натуральном выражении уровень розничного потребления ЛС в 2010 г. сохранится на уровне 2009 г. — 0,9 млрд. уп.
В денежном выражении (в гривнах) розничный рынок ЛС может увеличиться в среднем на 5% по сравнению с 2009 г. Показатели темпов прироста в валюте будут зависеть от курсовой политики правительства и НБУ. При оптимистичном сценарии (сохранение среднегодового курса гривны к доллару до 8,12) темпы прироста составят +5% (объем рынка 1,9 млрд. долл.). В случае существенного ослабления гривны (до 9—9,3 грн. за доллар в среднем за год) падение рынка может составить — 5—7%. В евро при среднегодовом курсе до 10,96 грн./евро темпы прироста составят +8%. В случае пессимистического сценария (укрепления среднегодового курса евро до 13,0 за гривну) рынок ЛС может уменьшиться на 7—8%.
