CC BY
13
РШШ1ШМ август 2005
М.Н.ДЕНИСОВА, Б.А.МАШКЕЕВ
Сравнительная оценка розничного фармацевтического рынка
ВЕДУЩИХ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА ПО ИТОГАМ I КВАРТАЛА 2005 г.
Новые экономические условия, в которых оказались наши страны, привели к ряду реформ в различных отраслях народного хозяйства, в т.ч. и фармацевтическом секторе. Целью этих реформ стало создание цивилизованного фармацевтического рынка для обеспечения населения качественной и эффективной лекарственной помощью. Актуальным для всех участников рынка является изучение фармацевтического сектора ведущих стран: Белоруссии, Казахстана, России и Украины. Единый подход к анализу розничного сектора этих стран дал нам возможность сравнительного анализа.
По данным «Розничного аудита ГЛС»™, проводимого компанией RMBC в 4-х ведущих странах постсоветского пространства, общий объем аптечных продаж в I кв. 2005 г. составил 1,3 млрд. долл. в оптовых ценах. На рисунке 1 представлены исследуемые региональные рынки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший темп прироста
отмечен в Белоруссии — 27,3%. Далее в порядке убывания Россия, Казахстан, Украина, (соответственно: 18,7, 11,8 и 6,1%). Средняя стоимость условной упаковки наименьшая в Белоруссии — 0,77 долл., наибольшая в России — 1,38 долл. В ряду стоимости одной упаковки рецептурного препарата наблюдается аналогичная тенденция: наиболее дорогостоящая упаковка в России — 2,58
таблица 1| Экономические показатели и структура
фармацевтического рынка в 2004 г.
Страна Население, млн. чел. Среднемес. з/п., долл. Кол-во фарм-производств Кол-во розничных точек на 100 тыс. чел.
Республика Беларусь 9,8 139 419 58
Республика Казахстан 15,1 192 406 46
Россия 144,2 254 900 41
Украина 47,4 105 661 46
For those taking part in the market it«s essential to study the pharmaceutical sector of the leading post-soviet countries - Belarus, Kazakstan, Russia and the Ukraine. The united approach to analysis made it possible for us to conduct a comparative assessment of the retail sector in these countires. The article contains economical indices and the structure of pharmaceutical markets in CIS countries, as well as the volume of retail pharmaceutical market in wholesale prices; the portions of prescribed and over-the-counter drugs in the retail sales; the leading manufacturers by volumes of their pharmaceutic sales etc.
M.N. Denisova, B.A. Baksheev. Comparative assessment of retail pharmaceutical market in the leading post-soviet countries as at the end of first 3 months of 2005.
ТАБЛИЦА 1a
Доля (по объему в стоимостном выражении) рецептурных и безрецептурных препаратов в розничных продажах
По оптовым ценам, долл. Белоруссия Россия Казахстан Украина
RX,% 54% 58% 62% 52%
OTC,% 46% 42% 38% 48%
таблица 1б| Доля (по объему в натуральном выражении) рецептурных
и безрецептурных препаратов в розничных продажах
По упаковкам Белоруссия Россия Казахстан Украина
RX,% 30% 30% 38% 35%
OTC,% 70% 70% 62% 65%
РИСУНОК 1
Объем розничного фармацевтического рынка в оптовых ценах
1 — Белоруссия, 5%
2 — Казахстан, 5%
3 — Россия, 73%
4 — Украина, 17%
2005 август PEMElTUUM
таблица г| Топ-10 АТС-групп по объему аптечных продаж
АТС_2 (Rus) АТС_2 (BEL) АТС_2 (KZ) АТС_2 (Ukr)
N02 [Анальгетики] A11 [Витамины] J01 [Антибактериальные препараты для системного использования] J01 [Антибактериальные препараты для системного использования]
J01 [Антибактериальные препараты для системного использования] J01 [Антибактериальные препараты для системного использования] A11 [Витамины] N02 [Анальгетики]
A11 [Витамины] C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин] N02 [Анальгетики] A11 [Витамины]
R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля] N02 [Анальгетики] R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля] R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля]
L03 [Иммуномодуляторы] C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца] N06 [Психоаналептики] A05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей]
C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин] N06 [Психоаналептики] C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин] M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты]
N06 [Психоаналептики] R05 [Препараты для устранения симптомов простуды и кашля] G03 [Половые гормоны] R01 [Назальные препараты]
G03 [Половые гормоны] N05 [Психотропные препараты] A05 [Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей] C01 [Препараты для лечения заболеваний сердца]
M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты] M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты] M01 [Противовоспалительные и противоревматические препараты] C09 [Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин]
R01 [Назальные препараты] G04 [Препараты для лечения урологических заболеваний] B05 [Плазмозамещающие и перфузионные растворы] N06 [Психоаналептики]
долл., наименее дорогая в Белоруссии — 1,4 долл. Все это на фоне распределения средней торговой надбавки в розничной сети от 24,5% (Казахстан) до 30,6% (Украина).
Соотношение продаж рецептурных и безрецептурных препаратов в стоимостном и натуральном выражении представлено в таблицах 1а, 1б.Идентич-ны между собой Россия и Белоруссия, а наиболее высокая доля ОТС-препара-тов — в Украине. Анализ списков, регламентирующих отпуск из аптек лекарственных препаратов по рецепту или без рецепта врача, показал, что, с одной стороны, во всех исследуемых регионах регламентируется список препаратов, отпускаемых без рецепта. С другой стороны, в России, Казахстане, Белоруссии он составлен по МНН для монопрепаратов и с дополнительными уточнениями в торговых наименованиях (для комбинированных). В Украине
список регламентирован исключительно по торговым наименованиям.
На долю десяти ведущих АТС-групп приходится от 41 до 45%. По качественному составу рейтинги в исследуемых регионах совпадают (пересекаются) на 43%: например, группы J01 и А11 присутствуют стабильно в «тройке» во всех странах (табл. 2). Однако отмечаются и некоторые различия. Единичные группы составили 30% — это АТС, вошедшие только в рейтинг одной страны: так, только в России в «десятку» вошла группа L03 (в Казахстане эта группа на 11 месте, в других странах не вошла даже в Топ-15). Стабильно высокие позиции во всех странах занимают антибиотики, витамины и анальгетики. Сравнение с I кварталом 2004 г. показало значительные изменения в структуре ведущих АТС-групп при стабильной доле десяти ведущих 41—44%. Изменения произошли в следующем порядке: в
Казахстане покинула «десятку» группа L03, в России C01, в Украине №05. В то же время вошли группы R01 и C09 (в России1 и Украине соответственно) В отличие от этих 3-х стран на белорусском фармацевтическом рынке в разрезе АТС-групп существенных изменений не отмечалось.
Десять ведущих производителей в I квартале 2005 г. занимают почти треть от общего объема аптечных продаж в исследуемых регионах (29—33%) (табл. 3). «Десятка» представлена в основном глобальными и бывшими производителями социалистического лагеря. Надо отметить 4 ведущих компании, присутствовавшие на всех четырех рынках стабильно в «десятке» (Са-нофи-Авентис, Берлин-Хеми АГ/Ме-
1 В России это можно объяснить усилением рекламных кампаний со стороны производителей данных препаратов.
РШШ1ШМ авгУст 2005
таблица з| Топ-10 производителей по объему аптечных продаж
Беларусь Казахстан Россия Украина
Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп Санофи-Авентис Санофи-Авентис Санофи-Авентис
Санофи-Авентис Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп Сервье/Эгис Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп
Сегмел Инк Никомед Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп КРКА Д.Д.
Борисовский завод мед-препаратов ГлаксоСмиткляйн Новартис Дарница фармацевтическая фирма, ЗАО
КРКА Д.Д. Гедеон Рихтер Лтд Гедеон Рихтер Лтд Артериум
Гедеон Рихтер Лтд Бристол-Майерс Сквибб Фармстандарт, ОАО Фармак, АО
Сервье/эгис Сандоз-лек Крка д.д. Сервье/Эгис
Д-р Редди'с лабораторис Лтд. Ратиофарм ГмбХ Пфайзер Интернэшнл Инк ГлаксоСмиткляйн
Минскинтеркапс, СП белорусско-американское Сервье/Эгис Никомед Гедеон Рихтер Лтд
Белмедпрепараты, АО Пфайзер Интернэшнл Инк ГлаксоСмиткляйн Борщаговский ХФЗ
таблица 4| Топ-10 МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж
Белоруссия Казахстан Россия Украина
Поливитамин+Мультиминерал Поливитамин+Мультиминерал Поливитамин+Мультиминерал Поливитамин+Мультиминерал
Эналаприл Амброксол Эналаприл Диклофенак
Поливитамин Цефазолин Панкреатин Амброксол
Диклофенак Диклофенак Этиловый эфир метил-фенил-тиометил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол-карбо-новой кислоты гидрохлорид Силденафил
Амброксол Панкреатин Поливитамин Панкреатин
Панкреатин Поливитамин Дротаверин Эналаприл
Парацетамол+Фенирамин+ Аскорбиновая кислота Эналаприл Винпоцетин Поливитамин
Амлодипин Парацетамол+Фенирамин+ Аскорбиновая кислота Амброксол Цефтриаксон
Винпоцетин Метронидазол Боярышника плоды Дротаверин
Пальмы ползучей плодов экстракт Каптоприл Ксилометазолин Триметилгидразиния пропионат
нарини групп, Сервье-Эгис, Гедеон Рихтер). Наибольшую представленность локальных производителей мы отметили в Белоруссии и Украине (в лидирующих позициях). Последний факт объясняется хорошими экономическими предпосылками для развития местных производств (западные инвестиции2, государственная политика3, материально-техническая база — производственные мощности, менее высокая конкурентная активность со стороны мировых производителей).
Доля локальных производителей4 в общем объеме розничного рынка самая низкая в Казахстане (3%) и самая высокая, порядка 18%, в Украине.
В десятке ведущих МНН совпадения в 4-х странах составило 50% (амброк-
2 В Украине.
3 В Белоруссии.
4 Без учета «неопределенного производителя».
сол, эналаприл, поливитамины, панкреатин) (табл. 4). Доля десяти ведущих МНН и группировочных наименований в 3-х странах находится на одинаковом уровне 11—12%, однако в Белоруссии концентрация десять ведущих МНН несколько выше и составила 17,6% от общего объема аптечных продаж I квартала 2005 г. Поливита-мин+мультиминерал по-прежнему является безоговорочным лидером рейтинга, однако в остальном в «десятке» произошли значительные изменения. За рассматриваемый период вышли из «десятки» в основном препараты «старого поколения»: например, в России и Белоруссии — аскорбиновая кислота, в Казахстане и Украине — цефазо-лин, ампициллин. В рейтинге каждой страны отмечаются и специфические черты. Так, например, «десятка» МНН в Казахстане пополнилась сразу четырьмя новыми МНН: диклофенак, панкре-
атин, эналаприл и каптоприл. В России только один — ксилометазолин. Таким образом, ротация в рейтингах МНН составила от 10 до 40%. Кумулятивная доля десяти ведущих торговых наименований, представленных в таблице 5, составила 7—9% в общем объеме аптечных продаж в I квартале 2005 г. Рейтинги по своему составу различные, нет ни одного препарата, который бы присутствовал в «десятке» всех 4-х стран. Рейтинг торговых наименований в полной мере отражает рейтинг МНН. Например, в Казахстане вошли 4 новых торговых наименования: Капотен, Ксеникал, Виагра, Вобэнзим. Этот факт отражает и изменения в рейтинге МНН (см. выше). Необходимо отметить присутствие во всех странах в десятке лидирующих ТН так называемых препаратов «массового спроса» (Эналаприл, Ме-зим-форте, Но-шпа, Эссенциале). Од-
2005 август РЕМШІЛІМ
таблица б| Топ-10 торговых наименований по объему аптечных продаж
Белоруссия Казахстан Россия Украина
Мезим форте Актовегин Арбидол Эссенциале Н
Простамол Уно Церебролизин Мезим форте Актовегин
Энам Эссенциале Н Актовегин Милдронат
Эналаприл Фервекс Боярышника настойка Цефтриаксон
Фервекс Цефазолин Эссенциале Н Но-шпа
Теравит Капотен Энап Фестал
Милдронат Ксеникал Но-шпа Виагра
Терафлекс Виагра Виагра Лазолван
Корвалол Вобэнзим Кавинтон Мезим форте
Берлиприл 10 Кавинтон Предуктал Каптопресс
нако данный рейтинг отражает также активность компаний-производителей в наблюдаемый период. Так, в Белоруссии на втором месте — препарат Про-стамол Уно, в России лидер — активно рекламирующийся Арбидол, в Украине — пользующийся поддержкой местный Каптопресс и т.п.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования установлено, что в развитии фармацевтического рынка 4-х стран много как общего, так и отличительного. Общие тенденции:
4 поступательное развитие в сочетании с процессом гармонизации;
4 преобладание импорта: по объемам продаж лидируют иностранные производители с активно продвигаемыми ОТС-брэндами и Их, входящими в различные программы;
4 рост объема рынков в стоимостном выражении;
4 стагнация объемов рынков в натуральном выражении (за исключением Казахстана), следовательно, рост рынков в первую очередь происходит за счет качественного изменения спроса — смещение в сторону более дорогостоящих ЛС;
4 структура розничного рынка по ведущим АТС-группам и МНН во многом схожа.
Отличительные особенности:
4 в Украине, по сравнению с СНГ в целом, доля отечественных компаний выше;
4 в Казахстане доля местных производителей, напротив, очень мала;
4 в Казахстане рост рынка в натуральном выражении;
4 высокая доля государственной собственности в Белоруссии.
