CC BY
229
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Н.С. Загребельная
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. 119454, Россия, Москва, пр.Вернадского, 76.
В данной статье проведён анализ российского рынка легковых автомобилей. Рассмотрена динамика объёмов продаж на данном рынке за период2008-2014гг., показано влияние экономических санкций, введенных США и странами Западной Европы в отношении России, на развитие данного рынка. Изучены показатели объёмов продаж легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2015 г. и даны прогнозы изменения данного показателя до 2022 г.
Динамика рынка легковых автомобилей в России отличалась нестабильностью. После кризиса 2008 г. Произошло снижение активности на данном рынке, начиная с 2010 г., наметилась тенденция его восстановления, однако с 2013 г. в отличие от общемировой динамики, на российском рынке легковых автомобилей снова начался спад. Он был обусловлен сложившейся макроэкономической ситуацией в российской экономике в целом, связанной с падением доходов населения, ослаблением рубля, в результате чего произошло существенное подорожание новых легковых автомобилей. При этом следует отметить, что в 2014 г. динамика объёмов продаж легковых автомобилей менялась три раза. Сначала под влиянием действующей программы автомобильного кредитования рынок рос, затем в связи с обострением геополитической ситуации произошел спад рынка, в конце года в условиях введения санкций и ожидании роста цен объем продаж легковых автомобилей снова увеличился. За 9 месяцев 2015 г. наблюдалась схожая динамика продаж легковых автомобилей в России.
Такая ситуация обусловила массовый уход зарубежных автопроизводителей с российского рынка. Так в 2015 г. в России автомобильный концерн Volkswagen прекратил продажи автомобилей марки SEAT, компания General Motors завершила производство автомобилей Opel, приостановлен экспорт автомобилей Ssang Yong, прекратились поставки новых автомобилей Honda и её премиального суббренда Acura, компания BMW отложила строительство сборочного завода, Ford-Sollers остановил работу своих трех заводов.
Таким образом, дальнейшее развитие российского рынка легковых автомобилей будет зависеть от геополитической ситуации, цен на нефть, курса рубля, мер государственной поддержки и стоимости автомобильного кредита.
В этой связи становится актуальным изучение российского рынка легковых автомобилей в современных условиях и определение перспектив его развития.
Ключевые слова: российский рынок автомобилей, автомобильные компании, российская экономика, санкции.
Йоля России на мировом автомобильном рынке в период 2008-2014 гг. колебалась в пределах 1,9% в после кризисный 2009 г. -2012 г., в 2014 г. она составила примерно 2,1 % [6].
В течение 2008-2012 гг. динамика объёмов продаж легковых автомобилей в России в целом соответствовала мировой. В 2013-2014 гг. в отличие от общемировой тенденции роста, на российском рынке автомобилей наметился спад (рис.1).
В 2009 г., как в мире, так и в России под влиянием мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 г., произошёл резкий спад продаж легковых автомобилей [1]. Только в отличие от общемирового уровня, объём продаж на российском рынке сократился в 2009 г. почти на 50%, в то время как по миру в целом, падение данного показателя составило менее 3% [5].
С 2010 г. как в мире, так и в России начался рост продаж легковых автомобилей, который продолжался и в 2011-2012 гг., что было обусловлено восстановлением рынка после криза, следствием чего стал рост доходов на душу населения, оживление рынка автомобильного кредитования, а также начало реализации государственной программы утилизации подержанных автомобилей.
Однако с 2013 г. в отличие от мировой динамики в России началось падение объёмов продаж легковых автомобилей. Основной причиной стагнации российского автомобильного рынка явилась макроэкономическая ситуация, связанная с падением доходов населения, ослаблением рубля на международной арене, что привело к существенному подорожанию новых легковых автомобилей.
По итогам 2014 г. продажи легковых автомобилей в России в количественном выражении сократились более чем на 10%, в долларовом выражении это падение составило 16%, а в рублевом выражении, как ни странно, произошел 2% рост. Такая ситуация была связана с неопределённостью геополитической ситуации, связанной, прежде всего, с ситуацией на Украине, ослаблением курса рубля, повышением цен на легковые автомобили и ростом процентных ставок по автомобильным кредитам. Также на динамику российского рынка легковых автомобилей достаточно сильное влияние оказало введение в отношении России экономических санкций со стороны США и стран Западной Европы и последовавшим ухудшением политических отношений с рядом зарубежных государств.
В то же время динамика российского рынка легковых автомобилей за 2014 г. была неравномерной. В первом квартале наблюдался небольшой рост продаж под воздействием сохраняющейся программы льготного автомобильного кредитования. Второй и третий квартал характеризовались падением продаж в результате обострения ситуации вокруг Крыма и последующим введением санкций в отношении России. Однако в четвёртом квартале произошел рост объёмов продаж, как следствие запуска новой программы утилизации, резкого обесценения рубля и ожидаемого роста цен. Обвал рубля сделал привлекательными продажи автомобилей, а также и других товаров длительного пользования, достаточно выгодными для тех, кто имел сбережения в валюте (долларах или евро), а также для иностранных покупателей, прежде всего, из
5« <и ч к ю о 5! о н
(Я
св «
ч
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Рисунок 1.
Динамика объемов продаж легковых автомобилей в России
3,5
-- 3 2,7 2,9 2,8
-- V \ 2,5
\ ,9
-- 1,5
-- 68 66 75 78 82 86 88
2,5
2
5« <и ч к ю о
о
1,5 8
«
ч
0,5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Источник: [6, 7].
I в мире
■ в России
3
1
0
Динамика объемов продаж легковых автомобилей в России в 2014 г.
Этап 1 Этап 2 Этап з
Рисунок 2.
Обострение ситуации вокруг Крыма
Запуск новой программы утилизации + начало стремительного ослабления рубля
январь февраль нарт 1 апрель Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт. Источник: [9].
май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ■Темп роста продаж новых легковых автомобилей (к соответствующему месяцу предыдущего года), *
Казахстана и Белоруссии в силу отсутствия таможенных пошлин в рамках Таможенного союза (рис.2).
В большей степени в 2014 г. в количественном выражении сократились объемы продаж импортных легковых автомобилей - на 20% по сравнению в 2013 г., в то время как в стоимостном выражении наибольшая отрицательная динамика наблюдалась у отечественных брендов -25% за этот же период (табл.1).
За первые 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. продажи легковых автомобилей в России сократились на 43%. При этом самое большое изменение объёмов продаж легковых автомобилей произошло в первом квартале 2015 года. Это было следствием повышения ключевой процентной ставки Центрального Банка в декабре 2014 г., что сделало практически недоступным банковский кредит, а также следствием роста цен на автомобили. С апреля по август 2015 г. наблюдалось относительное замедление темпов падения российского рынка легковых автомобилей, что было связано с началом реализации программ льготного автомобильного кредитования и автомобильного
лизинга, существенным снижением ключевой ставки процента, стабилизацией курса рубля, что вызвало небольшое снижение цен на автомобили, а также введением мер государственной поддержки автомобильного рынка. Однако, начиная с сентября, вследствие ослабления курса рубля и повышения цен на автомобили, спад продаж легковых автомобилей снова усилился (рис.3).
Большинство автопроизводителей в России в 2015 г. столкнулись с двузначным спадом продаж. Так, по итогам 9 месяцев 2015 г. легковых автомобилей Opel на российском рынке было продано на 70% меньше, чем за аналогичный период 2014 г., автомобилей Mitsubishi и Chevrolet -на 60%, автомобилей Nissan, Volkswagen, Toyota и Skoda - почти на 50%. Продажи автомобилей Lexus, Mercedes-Benz, BMW и Audi, а также УАЗ, KIA, Hyundai и Lada сократились не столь значительно, что свидетельствует, во-первых, о том, что сегмент премиальных брендов в меньшей степени подвержен рыночным колебаниям, а, во-вторых, о том, что потребительский спрос переместился из среднего ценового сегмента в нижний (рис.4).
Таблица 1.
Динамика и структура продаж новых легковых автомобилей в России*.
Категории легковых автомобилей Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. долл.
2014 2013 Изменение 2014 2013 Изменение
Отечественные бренды 410 480 -15% 4,4 5,9 -25%
Иномарки российского производства 1280 1310 -2% 30,6 34,6 -12%
Импортные новые автомобили 650 810 -20% 23,2 28,5 -19%
ВСЕГО 2340 2600 -10% 58,2 69,0 -16%
Источник: [9]. * статистика дана без учета легких коммерческих автомобилей.
Рисунок 3.
Динамика объемов продаж легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2015 г.
Повышение цен на автомобили, негативные ожидания потребителей, недоступность банковского кредита
Относительная стабилизация курса рубля, снижение ключевой процентной ставки, небольшое снижение цен на автомобили Ослабление курса рубля, повышение цен на автомобили
Ф
Принятие решения о продлении некоторых программ стимулирования спроса на рынке до конца 2015 г.
Ф
300
250
2D0
50
0
Запуск новых программ льготного автокре^тнтования и автолизинга, снижение
ключевой ставки до{ базы^ \ 12,5% ! ^
Ф
Относительное замедление темпов падения авторынка, связанное с мерами господдержки и эффектом «низкой
-23%
-20% 30% -40% -50% -60% -70%
©ев Map Апр
И юн И юл
Продажи н(вы*жювькэвтэмжвйдыс.шт.
Май
-г-'
2015
"Изменение прсщм по сра i н ению с ан шмичньш периоде« прологощдз
Источник: [8].
Объем, прирост продаж и доля рынка легковых автомобилей в России по брендам за 9 месяцев 2015 г.
Рисунок 4.
-50% -40% -30% -20% -ю%
Прирост продаж за 9М 2015 г.
Источник: [8].
Относительно высокий объем продаж автомобилей Lada за 9 месяцев 2015 г. удалось сохранить благодаря реализации государственных стимулирующих программ, а также выгодным
спецпредложениям для клиентов программы Lada Финанс [2, 3].
Реализуя последовательную стратегию расширения присутствия на российском рынке
путем создания локального производства, поддержания оптимального соотношения цена-качество, предложения большого выбора моделей, корейские бренды добиваются достаточно хороших позиций.
Рейсталинг отдельных моделей и вывод на рынок новых моделей в сегменте премиальных брендов способствовал сохранению объемов их продаж.
В то же время общая экономическая ситуация, колебания курсов валют и резкое сокращение объемов продаж отдельных брендов привело к тому, что они стали уходить с российского рынка.
Так, в частности, автомобили SEAT перестали продавать в России с 1 января 2015 г. Руководство концерна Volkswagen, который владеет брендом SEAT, провело также сокращение персонала в дилерских центрах. В целях обслуживания автомобилей были оставлены сервис-партнеры компании в 19 городах России. Российской сборки моделей SEAT у концерна Volkswagen пока нет, на его заводе в Калуге производятся только автомобили Volkswagen и Skoda. При этом в марте 2015 г. концерн Volkswagen сократил почти треть персонала на своем калужском заводе в России [14].
Автомобилестроительная компания General Motors в марте 2015 г. объявила о том, что останавливает линию по сборке Chevrolet на заводе ГАЗ. В июле 2015 г. в целях выведения с российского рынка своей марки Opel, она завершила производство на заводе под Санкт-Петербургом и законсервировала его, оставив всего несколько сотрудников для поддержания завода в таком состоянии. Сборка
автомобилей Opel была переведена в Белоруссию [12].
Также с марта 2015 г. южнокорейским автопроизводителем SsangYong Motor был приостановлен экспорт автомобилей на российский рынок до стабилизации рубля и временно прекращена сборка автомобилей в России [15].
Немецкому автопроизводителю BMW в мае 2015 г. пришлось принять решение о том, чтобы отложить строительство сборочного завода полного цикла в России на неопределенный срок [10].
В сентябре 2015 г. российским представительством компании Honda было объявлено о прекращении поставок новых автомобилей, в частности автомобилей премиального суббренда Acura, а также мотоциклов и силовой техники вплоть до конца 2015 года [13].
В ноябре 2015 г. совместным предприятием Ford Motor Company и ОАО «Соллерс» Ford-Sollers были остановлены заводы во Всеволож-ске и Набережных Челнах, в декабре 2015 г. будет остановлен завод в Елабуге. Возобновление деятельности заводов планируется в январе 2016 г. [11].
Дальнейшее развития автомобильного рынка России будет зависеть от следующих факторов:
1) геополитическая ситуация;
2) цены на нефть;
3) курс рубля;
4) меры государственной поддержки;
5) стоимость автомобильного кредита [8].
Неопределенность и возможно дальнейшее
ухудшение геополитической ситуации, сохранение и усиление санкций могут в дальнейшем приводить к сокращению рынка.
Таблица 2.
Влияние ключевых факторов на российский рынок легковых автомобилей.
Факторы Влияние на рынок в 2014 г. Влияние на рынок в 2013 г. Влияние на рынок в долгосрочной перспективе
© Доходы населения 4 4 <}
Цены на а/м О
© Стоимость эксплуатации а/м *
@ Досттаноеть кредитования ^ о
О Потребительские настроения ') ' s
0 Стимулированиеепроеа О О
© Модельный ряд и стратегия брендов о
© Развитие инфраструктуры о
0 Общее состояние экономики 4 * *
0 Развитие дилерских сетей 4 о
© Развитие рынка а/м с пробегом
ф Обновление автопарка О
© Демография 4 * о
Источник: [9].
Состояние экономики России в целом и ее отдельных отраслей в частности, включая автомобильную отрасль, во многом зависит от цены на нефть. Если нефть продолжит дальнейшее снижение, то уровень покупательной способности населения еще больше сократиться и, как следствие, уровень спроса на автомобильном рынке также будет падать.
Введение новых мер государственной поддержки российского автомобильного рынка и сохранение ранее введенных мер стимулирования спроса и поддержки автопроизводителей, в виде программ обновления автопарка, субсидирования ставки процента по кредитам и предложение льготных условий автомобильного лизинга, возможно, в некоторой степени позволит переломить негативную тенденцию и стимулировать его оживление.
Уровень спроса на автомобили напрямую зависит от ставок по кредиту, следовательно, повышение доступности автомобильных кредитов может существенно повлиять на уровень спроса на автомобили.
Возможное влияние ключевых факторов на российский рынок легковых автомобилей в ближайшей и долгосрочной перспективе представлено в таблице 2.
По оценкам международной аудиторско-кон-салтинговой компании РпсеМ^егНошеСооре^ восстановление рынка легковых автомобилей в России возможно только через 6-7 лет (рис.5).
Возможно три основных стратегических сценария развития российского рынка легко-
вых автомобилей: базового, оптимистического и пессимистического [4]. Согласно базовому сценарию рынок к 2022 г. достигнет уровня продаж 2012 года. В случае реализации оптимистического сценария объем продаж легковых автомобилей к 2022 г. превысит уровень 2012 г. на 200 тыс. автомобилей. Пессимистический сценарий рассматривается только на краткосрочную перспективу, согласно которому в 2016 году продолжится падение рынка.
В целом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время российский рынок легковых автомобилей находится в кризисной ситуации.
Экономический спад в российской экономике, рост инфляции, сильное обесценение курса рубля, снижение цен на нефть, отток капитала, снижение покупательной способности населения и негативные потребительские ожидания, сопровождающиеся неблагоприятной геополитической ситуацией и введением санкций в отношении России, привели к резкому падению объемов продаж легковых автомобилей и последовавшему вслед за этим уходу большинства зарубежных автопроизводителей с российского рынка.
Дальнейшее развитие российского рынка легковых автомобилей будет определяться такими факторами, как макроэкономическая ситуация, государственные меры поддержки, индивидуальные стратегии автомобильных компаний. Восстановление автомобильного рынка легковых автомобилей в России возможно лишь только через 6-7 лет.
Рисунок 5.
Прогноз продаж новых легковых автомобилей в России в 2015-2022 гг., млн. шт.
(*) Б случае ухудшении макроэкономической конъюнктуры, а также отсутствия господдержки авторынка в 201Й г„ возможна реализация пессимистического сценария - падение продаж новых легковых автомобилей до 1,1 -1,15 млн шт, в 2016 г. Источник: [8].
Список литературы
1. Загребельная Н.С. Международная конкурентоспособность автомобилестроительных компаний США: монография / Н.С. Загребельная. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 200 с.
2. Загребельная Н.С. Международная конкурентоспособность российских автомобильных компаний / Н.С. Загребельная // Пути повышения конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации. Сборник по материалам конференции 9-10 октября 2008. Секция №5 / под ред. А.В. Холопова. - М.: МГИМО (У) МИД России, 2009.
3. Шевелева А.В. Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики России и обеспечение конкурентоспособности российских компаний. Российская экономика: пути повышения конкурентоспособности. - М.: Издательский дом «Журналист», 2009.
4. Шевелева А.В. Стратегическое планирование. - Москва: ЦКТ, 2012.
5. Загребельная Н.С. Влияние мирового финансового кризиса на деятельность автомобилестроительных компаний США / Н.С. Загребельная // Управление корпоративными финансами. - 2009. - № 6.
6. 2014 Sales Statistics. - http://www.oica.net/category/sales-statistics/
7. АвтоБизнесРевю. Продажи в России. - http://abreview.ru/stat/aeb/
8. Автомобильный рынок России: результаты за 9 месяцев 2015 г. - https://www.pwc.ru/ru/automotive/ publications/assets/automotive-nov-2015.pdf
9. Литвиненко С. Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития. - http:// www.pwc.ru/ru/automotive/publications/ assets/201502_pwc_automotive_press-briefing_final.pdf
10. BMW отложил строительство завода в России. - http://lenta.ru/news/ 2015/05/06/bmw/
11. Ford-Sollers остановит российские заводы до января 2016 года. - http://www.gudok.ru/news/ mechengineering/?ID=1313794
12. General Motors законсервировал завод в Петербурге. - http://paperpaper.ru/papernews/2015/07/01/ generalmotors/
13. Honda прекращает постоянные поставки в Россию всех своих автомобилей и мотоциклов. - http:// auto.newsru.com/article/03sep2015/ honda
14. Seat (VW Group). - http://www.euro-auto-history.ru/seat.html
15. SsangYong прекратил поставки автомобилей в Россию. - http://lenta.ru/ news/2015/03/19/ssangyoung/
Об авторе
Загребельная Наталья Станиславовна - к.э.н., зам. декана Факультета Международного бизнеса и делового администрирования, ученый секретарь Ученого совета, доцент кафедры менеджмента, маркетинга и ВЭД
МГИМО МИД России. E-mail: nzagrebelnaya@mail.ru.
RUSSIAN PASSENGER CAR MARKET UNDER SANCTIONS
N.S. Zagrebelnaya
Moscow State Institute of International Relations (University), 76 Prospect Vernadskogo, Moscow, 119454, Russia
Abstract: This article analyzes the Russian car market. The dynamics of sales in this market over the period 2008-2014 gg., shows the effects of the economic sanctions imposed by the United States and Western Europe against Russia, on the development of this market. We studied the performance of sales of cars in Russia for 9 months of 2015 and are forecast to change in this indicator in 2022.
The dynamics of the car market in Russia is unstable. After the crisis of2008 there was a decrease in activity in the market, since 2010, the trend of his recovery, but in 2013, in contrast to the global dynamics of the Russian car market began to decline again. It was due to the current macroeconomic situation in the Russian economy as a whole, associated with falling incomes, the weakening of the ruble, which resulted in a significant rise in price of new cars. It should be noted that in 2014, the dynamics of sales of cars has changed three times. First, under the influence of the current program of car lending market has grown, and then due to the worsening geopolitical situation occurred market downturn at the end of the year in the conditions of sanctions and anticipation of rising prices sales of passenger cars increased again. For 9 months of 2015 there was a similar dynamics of sales of cars in Russia.
H.C.3arpe6e^bHaa
This situation has led to a mass exodus of foreign car manufacturers to the Russian market. So in 2015, in the Russian automotive concern Volkswagen stopped selling car brand SEAT, General Motors Company completed the production of automobiles Opel, of suspended exports of cars SsangYong, stopped deliveries of new Honda cars and its premium sub-brand Acura, BMW has postponed the construction of the assembly plant, Ford-Sollers stopped the work of its three plants.
Thus, further development of the Russian car market will depend on the geopolitical situation in oil prices, the ruble, government support measures and the cost of the car loan.
In this context, the study the Russian passenger car market in the current environment and determining the prospects of its development is very important.
Key words: Russian car market, car companies, the Russian economy, the sanctions.
References
1. Zagrebel'naja N.S. Mezhdunarodnaja konkurentosposobnost' avtomobilestroitel'nyh kompanij SShA: mono-grafija / N.S. Zagrebel'naja. - M.: Flinta: Nauka, 2010. - 200 s.
2. Zagrebel'naja N.S. Mezhdunarodnaja konkurentosposobnost' rossijskih avtomobil'nyh kompanij / N.S. Zagrebel'naja // Puti povyshenija konkurentosposobnosti jekonomiki Rossii v uslovijah globalizacii. Sbornik po materialam konferencii 9-10 oktjabrja 2008. Sekcija №5 / pod red. A.V. Holopova. - M.: MGIMO (U) MID Rossii, 2009.
3. Sheveleva A.V. Prjamye inostrannye investicii v real'nyj sektor jekonomiki Rossii i obespechenie konkurentosposobnosti rossijskih kompanij. Rossijskaja jekonomika: puti povyshenija konkurentosposobnosti. - M.: Izdatel'skij dom «Zhurnalist», 2009.
4. Sheveleva A.V. Strategicheskoe planirovanie. - Moskva: CKT, 2012.
5. Zagrebel'naja N.S. Vlijanie mirovogo finansovogo krizisa na dejatel'nost' avtomobilestroitel'nyh kompanij SShA / N.S. Zagrebel'naja // Upravlenie korporativnymi finansami. - 2009. - № 6.
6. 2014 Sales Statistics. - http://www.oica.net/category/sales-statistics/
7. AvtoBiznesRevju. Prodazhi v Rossii. - http://abreview.ru/stat/aeb/
8. Avtomobil'nyj rynok Rossii: rezul'taty za 9 mesjacev 2015 g. - https://www.pwc.ru/ru/automotive/publica-tions/assets/automotive-nov-2015.pdf
9. Litvinenko S. Avtomobil'nyj rynok Rossii: rezul'taty 2014 goda i perspektivy razvitija. - http://www.pwc.ru/ ru/automotive/publications/ assets/201502_pwc_automotive_press-briefing_final.pdf
10. BMW otlozhil stroitel'stvo zavoda v Rossii. - http://lenta.ru/news/ 2015/05/06/bmw/
11. Ford-Sollers ostanovit rossijskie zavody do janvarja 2016 goda. - http://www.gudok.ru/news/ mechengineering/?ID=1313794
12. General Motors zakonserviroval zavod v Peterburge. - http://paperpaper.ru/papernews/2015/07/01/gen-eralmotors/
13. Honda prekrashhaet postojannye postavki v Rossiju vseh svoih avtomobilej i motociklov. - http://auto. newsru.com/article/03sep2015/ honda
14. Seat (VW Group). - http://www.euro-auto-history.ru/seat.html
15. SsangYong prekratil postavki avtomobilej v Rossiju. - http://lenta.ru/ news/2015/03/19/ssangyoung/ About the author
Natalia S. Zagrebelnaya - PhD. Econ. Sci., deputy dean of School of International Business and Business Administration, Scientific Secretary of the Scientific Council, Associate Professor at management, marketing and foreign economic activity department of MGIMO MFA Russia. E-mail: nzagrebelnaya@mail.ru.
