CC BY
16
ГЛАВНАЯ ТЕМА / Мясная промышленность России в условиях глобализации
Российский рынок говядины
в январе-июле 2011 года:
основные тенденции
Алексей Плугов, ведущий аналитик информационно-аналитического агентства «ИМИТ», канд. эконом. наук
В 2011 году в России наблюдается значительное падение промышленного производства говядины, что усиливает зависимость страны от поставок из-за рубежа. Ввиду низкого уровня самообеспеченности по данному товару, цены полностью зависят от импортных поставок. Ввиду высокой стоимости говядины в основных странах-экспортерах, цены на внутреннем рынке остаются на высоких отметках.
^ Снижение производства говядины в России ожидается и в среднесрочной перспективе. Личные подсобные хозяйства, на долю которых приходится более половины производства мяса КРС в РФ, становятся менее активными участниками данного рынка - происходит старение сельского населения, отток молодежи в города. В сельскохозяйственных организациях продолжается процесс выбраковки молочного стада КРС.
За 1999-2010 гг. поголовье коров в России упало на 32,7%, однако благодаря росту продуктивности, улучшению условий кормления и содержания скота производство молока в стране за 1999-2010 гг. не сократилось и находится на уровне 31-33 млн тонн.
При этом падение поголовья коров в сельхозорганизациях составило 46,2%, производство молока находилось на отметках 14-16 млн тонн. В большинстве хозяйств удои остаются по-прежнему в 2-3 раза ниже, чем в развитых странах.
Для того, чтобы поддерживать производство молока в стране на нынешнем уровне достаточно 3-4 миллиона высокопродуктивных молочных коров. В настоящее время поголовье коров, основная масса которых не относится ни к молочным, ни к мясным породам, в России составляет около 9 млн голов.
Процесс отбраковки стада, сокращения поголовья продолжится. Однако высокие мировые цены на говядину повышают привлекательность инвестиций в отрасль по выращиванию мясного КРС.
При соответствующем уровне государственной поддержки в долгосрочной перспективе возможен рост производства говядины в России.
ПОГОЛОВЬЕ Общие тенденции. Поголовье крупного рогатого скота, включая коров, во всех категориях хозяйств России на 1 июля 2011 года составило 21134 тыс. голов, что на 2,5% меньше, чем за год до этого. (график 1) При этом поголовье коров снизилось на 1,1% до 8953 тыс. голов.
Сельхозорганизации. Поголовье КРС в сельхозорганизациях к 1 июля по отношению к аналогичной дате прошлого года сократилось на 2,4% до 9346 тыс. голов, при этом поголовье коров здесь снизилось всего на 0,4% до 3708 тыс. голов.
Хозяйства населения. Численность КРС в хозяйствах населения сократилась на 4,8% до 10096 тыс. голов. Поголовье коров при этом снизилось на 3,7% до 4511 тыс. голов.
Крестьянско-фермерские хозяйства. Единственная категория хозяйств, где наблюдается прирост поголовья скота — крестьянско-фермерские хозяйства. За год общая численность КРС здесь возросла на 13,9% до 1692 тыс. голов, поголовье коров — на 13,7% до 734 тыс. голов.
ПРОИЗВОДСТВО Общие тенденции. Производство говядины во всех категориях хозяйств во втором квартале 2011 года составило около 294,2 тыс. тонн в убойном весе, что на 6,9%
меньше, чем во втором квартале прошлого года и на 8,7% меньше, чем в первом квартале текущего года. На производство говядины в России оказывает заметное влияние сезонный фактор, что в первую очередь связано с большой долей ЛПХ в общем объеме производства. Второй квартал традиционно отличается самыми низкими объемами производства, четвертый — наиболее высокими.
Всего за первое полугодие 2011 года производство говядины во всех категориях хозяйств России составило 616,5 тыс. тонн в убойном весе (1081,6 тыс. тонн в живом весе), что на 6,4% меньше, чем за первое полугодие 2010 года. Производство говядины в убойном весе на душу населения в первом полугодии 2011 г. составило чуть более 4,3 кг (в январе-июне 2010 года — более 4,6 кг). По итогам 2011 г., по оценкам ИАА «ИМИТ», этот показатель достигнет чуть более 11 кг/чел.
В структуре общего производства говядины в первом полугодии 2011 года 39,0% пришлось на сельхозорганизации, 56,3% — на хозяйства населения, 4,7% — на крестьянско-фермерские хозяйства (в первом полугодии 2010 года — 40,7%, 55,1% и 4,2% соответственно). По итогам года доля личных подсобных хозяйств населения и крестьянско-фермерских хозяйств в общем объеме производства существенно возрастет, доля сельхозорганизаций — сократится. Так в 2010 году на сельхоз-организации приходилось 32,5% от общего объема производства,
График 1. www.emeat.ru
на хозяйства населения — 62,6%, на крестьянско-фермерские хозяйства — 4,9%.
Сельхозорганизации. В сель-хозорганизациях производство во втором квартале 2011 года составило 119,0 тыс. тонн в убойном весе, что на 11,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 1,9% меньше, чем в первом квартале текущего года. В июне 2011 года объем производства здесь составил 38,6 тыс. тонн в убойном весе, что на 10,4% меньше, чем в июне прошлого года и на 1,1% больше, чем в мае текущего года.
Всего за январь-июнь 2011 года производство в сельхозорга-низациях упало на 10,3% до 240,4 тыс. тонн в убойном весе.
Хозяйства населения. В хозяйствах населения во втором квартале объем производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился на 4,7%, по отношению к первому кварталу текущего года — на 14,2% и составил чуть более 160 тыс. тонн в убойном весе. В данной категории хозяйств фактор се-
зонности производства говядины выражен наиболее существенно — так, для сравнения, во втором квартале 2010 года объем производства в убойном весе составлял 168,2 тыс. тонн, в четвертом квартале — около 507,2 тыс. тонн. Всего за первое полугодие 2011 года объем производства в хозяйствах населения составил 346,9 тыс. тонн в убойном весе, что на 4,5% меньше, чем в первом полугодии 2010 года.
Крестьянско-фермерские хозяйства. В крестьянско-фермер-ских хозяйствах объем производства во втором квартале достиг 14,9 тыс. тонн в убойном весе. Это на 4,1% больше, чем в первом квартале текущего года и на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Всего объем производства в КФХ в первом полугодии 2011 года составил 29,2 тыс. тонн в убойном весе, что на 4,7% больше, чем в первом полугодии 2011 года. Как ожидается, производство говядины в КФХ во втором полугодии более чем в два раза превысит показатели за первое полугодие — графики 2 и 3.
Производство по округам.
Доля Центрального Федерального округа в общем объеме производимой в России говядины снизилась в первом полугодии 2011 года до 18,7% - в январе-июне 2010 года она составляла 19,1%. Объем производства во всех категориях хозяйств ЦФО за рассматриваемый период сократился на 8,1%, в сельхозорганизациях — на 10,3%. Производство говядины в убойном весе на душу населения в ЦФО в январе-июне 2011 года, по расчетам ИАА «ИМИТ», составило чуть более 3,1 кг, что на 28% ниже средних по стране показателей.
На Северо-Западный Федеральный округ в январе-июне 2011 года пришлось 3,9% от произведенной в стране говядины (в январе-июне 2010 года — 4,0%). Общий объем производства в первом полугодии 2011 года упал на 9,6%, объем производства в сельхозорганизациях — на 11,2%. Производство на душу населения в январе-июне 2011 года здесь было чуть ниже 1,8 кг.
Доля Южного Федерального округа в общем объеме производства возросла с 12,5% в январе-июне 2010 года до 13,3% в январе-июне 2011 года. Общее снижение производства в ЮФО составило всего 0,2%. При этом в сельхоз-организациях оно упало на 13,5%, в хозяйствах населения — возросло на 5,0%, в крестьянско-фер-мерских хозяйствах — возросло на 10,4%.
Производство говядины в убойном весе на душу населения в ЮФО, по расчетам ИАА «ИМИТ», составило около 6,0 кг, что на 38% выше средних по РФ показателей.
График 2. www.emeat.ru
■ Сельхозорганизации
График 3. www.emeat.ru
ЙР
ГЛАВНАЯ ТЕМА / Мясная промышленность России в условиях глобализации
График 4. www.emeat.ru
Доля Северо-Кавказского Федерального округа в общем объеме производства говядины в январе-июне 2011 года составила 9,1%, в январе-июне 2010 года она находилась на уровне 8,5%. Объем производства в округе сократился на 0,7%. При этом производство в сельхозорганизациях здесь упало на 7,4%, в хозяйствах населения — на 0,8%, в крестьянско-фермер-ских хозяйствах — возросло на 11,2%. Среднедушевое производство говядины в убойном весе в СКФО в первом полугодии 2011 года составило чуть более 6,0 кг.
Первое место по производству говядины принадлежит Приволжскому Федеральному округу. Здесь по итогам января-июня 2011 года было произведено 34,5% от общего объема данного вида мяса в РФ (в январе-июне 2010 года -35,8%). В первом полугодии 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года общий объем производства здесь упал на 10,0%. Производство на душу населения составило около 7,1 кг, что на 62,7% превышает средние по РФ показатели.
Снижение производства в Уральском Федеральном округе было пропорционально снижению в общероссийских масштабах, поэтому доля УФО в общем объеме производства за рассматриваемый период не изменилась и остановилась на отметках 4,7%. Производство говядины на душу населения в округе в первом полугодии 2011 года составило менее 2,4 кг.
Доля Сибирского Федерального округа в общем объеме производства возросла с 13,9% в ян-
варе-июне 2010 года до 14,4% в январе-июне 2011 года. При этом общий объем производства в округе упал на 3,3%. Производство на душу населения сократилось до 4,5 кг.
Дальневосточный федеральный округ внес в суммарный объем производства говядины в РФ в первом полугодии 2011 года, по расчетам ИАА «ИМИТ», всего 1,4%. Объем производства находился на уровне 8,7 тыс. тонн в убойном весе, что на 6,6% меньше, чем в январе-июне 2010 года. Производство на душу населения в ДВФО упало до 1,35 кг — графики 4, 5, 6, 7.
ИМПОРТ, ЦЕНЫ FOB
Австралия. Объем экспорта австралийской говядины в Россию в июне 2011 года составил 5,1 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем в мае 2011 года и на 45,1% больше, чем в июне 2010 года. Всего за январь-июнь 2011 года отгрузки данного вида австралийского мяса в РФ составили около
30,0 тыс. тонн, что на 97,6% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
В структуре импорта австралийской говядины в Россию по отрубам в июне 2011 года первое место занимает говядина для дальнейшей промпереработ-ки (тримминг), (manufacturing) — 26,4% (1,349 тысяч тонн), на втором месте — подбедерок/наружная часть тазобедренного отруба (Silverside / outside). на третьем месте — шейно-лопаточный отруб (Chuck&Blade) — 13.2% (0.673 тыс. тонн).
Аргентина. Отгрузки говядины из Аргентины в Россию в первом полугодии 2011 года составили всего 10,6 тыс. тонн, что на 42,5% меньше, чем в январе-июне 2010 года. Средняя стоимость одного килограмма отгружаемой из Аргентины в РФ говядины на условиях FOB в июне 2011 года составила 4,225 USD, что на 29,4% больше, чем годом ранее. Тримминг отгружался в Россию по 3,404 USD/кг, шейно-лопаточный отруб — по 4,447 USD/кг, отруба задней части — по 4,847 USD/кг.
Бразилия. Со второй половины июня 2011 года в силу вступил запрет на импорт в Россию бразильского мяса из штатов Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. В первой же половине месяца трейдеры закупили для России рекордно высокие объемы говядины. Объем импорта говядины из Бразилии в Россию в июне 2011 года достиг 27,2 тыс. тонн, что почти на 48% больше, чем в мае 2011 года и на 17,5%
График 5. www.emeat.ru
превышает показатели июня прошлого года. Всего за первое полугодие 2011 года объем импорта бразильской говядины в РФ составил 143,0 тыс. тонн, что на 3,5% больше, чем в первом полугодии
2010 года.
В первом полугодии 2011 года Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта данного вида мяса. Доля РФ в общем объеме бразильского экспорта говядины (за исключением субпродуктов и говядины подвергшейся промпереработке) за рассматриваемый период достигла 35,1%, доля в общей стоимости экспорта — 31,6%.
Стоимость экспорта бразильской говядины в Россию в июне
2011 года выросла по отношению к июню прошлого года на 48,9% и составила 122,6 млн USD. Всего за январь-июнь 2011 года она достигла 639,8 млн USD, что на 40,6% больше, чем в январе-июне 2010 года.
Средняя стоимость одного килограмма отгружаемой из Бразилии в Россию говядины на условиях FOB в июне 2011 года находилась на отметках 4,505 USD, что на 3,3% меньше, чем в мае 2011 года и на 26,7% больше, чем в июне 2010 года.
США. Объем импорта говядины из США в РФ в мае 2011 года составил чуть менее 4,6 тыс.
тонн, импорт субпродуктов — почти 1,4 тыс. тонн. Всего за январь-май 2011 года импорт говядины и говяжьих субпродуктов из США в РФ находился на уровне 24,7 тыс. тонн, что на 2,9% меньше, чем в январе-мае 2010 года. За 4 недели июля импорт в Россию по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос почти на 400%. В июле же 2010 года объем импорта говядины (без учета субпродуктов) из США согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», составлял 1 096 тонн, импорт субпродуктов говяжьих — 1 387 тонн.
ДИНАМИКА ЦЕН
Цены на импортную говядину, С1Б, Санкт-Петербург.
В июле 2011 года наблюдается некоторое снижение цен на импортную говядину относительно их уровня в мае и июне, что в первую очередь обусловлено существенным увеличением отгрузок бразильской говядины в Россию в июне текущего года (перед вступлением в силу запрета об экспорте говядины в РФ из трех бразильских штатов).
За месяц средние цены на тримминг (80% постности) снизились на 4,1%, за два месяца — на 8,1%, цены на отруба передней части в июле по отношению к июню снизились на 0,9%, по отношению к маю — на 4,8%, средняя
стоимость отрубов задней части сократилась менее существенно — на 0,9-1,2%. Тем не менее, несмотря на некоторое снижение цен, они остаются существенно выше их уровня в июле прошлого года.
К началу августа 2011 года установились следующие цены на импортную говядину: передние четверти неполные (производства Бразилии) — 4,20-4,33 ШБ/кг, задняя часть в трех разрубах (огузок, оковалок, подбедерок; Бразилия) — 5,10-5,21 USD/кг, огузок (производства США) — 4.90-5.00 USD/кг, подбедерок (США) — 4.55-4.67 USD/кг, тримминг (70% постности; ЕС) — 3,38-3,43 USD/кг, тримминг (80% постности; Бразилия) — 3.70-3.87USD/кг, шея, лопатка (Бразилия, Аргентина, США) — 4.61-4.70 USD/кг, грудинка (Бразилия) — 4,65-4,77 USD/кг, голень/голяшка (Бразилия, Парагвай, Уругвай) — 4.214.26 USD/кг, пашина (65% постности; ЕС) — 3,41-3,54 USD/кг.
К концу августа 2011 года, в условиях падения отгрузок из Бразилии в июле текущего года, оптовые цены на импортную говядину в России, как ожидается, несколько возрастут.
Контакты:
Алексей Плугов, Тел.: +7(495) 730-85-30 www.emeat.ru
График 6. www.emeat.ru
График 7. www.emeat.ru
