CC BY
35
Российский рынок
говядины в контексте мировых
тенденций
А. Плугов, канд. экономических наук, ИАА «ИМИТ»
Импортеры из разных стран вынуждены конкурировать за доступ к источникам мясного сырья. Такая ситуация наблюдается на протяжении последних 6-9 месяцев. Согласно прогнозам ИАА "ИМИТ", по итогам апреля-мая ожидаются рекордно высокие цены на говядину в России. Цены на скот -у основных экспортеров говядины в нашу страну в феврале - начале апреля находились на исторически высоких отметках.
Ключевые слова: говядина, живой скот, издержки, фьючерсные цены, корма
Бразилия
^ Мировой мясной рынок лишился дешевой говядины из Бразилии. Рекордные цены на скот и высокий спрос на говядину, как внутри страны, так и на внешних рынках, привели к ее стремительному удорожанию. К началу апреля 2011 года средние цены на крупный рогатый скот на убой в штате Сан Пауло достигли 2,67 USD/кг
За месяц они выросли на 3,9%, за год — на 51,7%. Средняя стоимость одной тонны отгружаемой из Бразилии во все страны говядины только за 2010 год увеличилась на 34,0%, в Россию — на 53,5%.
Высокие цены на скот не способствуют улучшению финансового состояния предприятий по производству говядины в Бразилии. Так, недавно компания Mataboi подала заявление о банкротстве. С 21 марта закупки скота и выплаты фермерам приостановлены. Процесс банкротства Mataboi является не более чем инструментом для реструктуризации компании и ее обязательств. Согласно информации с официального сайта компании, это самый большой кризис в истории отрасли, но он носит временный характер. 2010 год был не самым удачным и для крупнейшего в мире производителя говядины — бразильской компании JBS. Компания объявила о чистом убытке в 325 млн реалов в течение 2010 года. Для сравнения, в 2009 году JBS получила прибыль в 220,7 млн реалов.
Издержки при откорме КРС в Бразилии за прошлый год выросли на 21%. Об этом свидетельствуют итоги исследования, проведенного в 10 штатах, в которых фермеры специализируются на данном виде деятельности. Исследование провели Brazilian National Agricultural Confederation и University of Sro Paulo. Рост издержек производства мясного КРС в прошлом году был вторым крупнейшим в истории. В 2008 году показатель вырос на 33%, в 2009 году - на 3,4%, а цены тогда на КРС из-за глобального финансового и экономического кризиса упали на 7%. В прошлом году основная часть увеличения производственных издержек при откорме КРС пришлась на закупки телят. На эти цели фермеры тратили до 28% средств, вкладываемых в то, чтобы вырастить и продать скот. В стране также дорожает рабочая сила. Причина — установление официального размера минимальной оплаты труда. В начале 2004 года заработная плата работникам в структуре общей себестоимости составляла 16%, в прошлом году показатель вырос до 23%. Кроме того, на удорожание бразильской говядины на мировом рынке играет и высокий курс реала относительно доллара США. По отношению к началу апреля прошлого года реал укрепился относительно доллара США на 8,2%. Также отмечается удорожание аграрных земель в стране. Ожидается, что в течение 2011 года цены на скот в Бразилии будут оставаться на высоких отметках. По некоторым оценкам, они даже могут вырасти еще на 12%. Снижение цен, по прогнозам Rabobank, может наблюдаться лишь в 2012 году.
Аргентина
За последний год цены на скот и говядину в стране существенно выросли. При этом, в первые месяцы 2011 года средняя стоимость экспортируемой из Аргентины говядины перевалила за 8000 USD/т, что на 68,5% больше, чем годом ранее. Россия является потребителем в основном относительно недорогих отрубов аргентинской говядины, однако и здесь средняя стоимость данного ассортимента, отгружаемого на условиях FOB возросла за год на
Тенденции / ЭКОНОМИКА
ЁР
51,5% и в январе-феврале 2011 года составила 4080 USD/т. Причем стоимость одной тонны февральских отгрузок была почти на 8,1% больше, чем в январе этого года - 4160 USD/т против 3850 USD/т.
Падение экспорта говядины из Аргентины в 2010 году стало одной из причин роста цен на данный вид мяса в мире. Так, если еще в 2009 году из этой страны было отгружено по всем направлениям 419,2 тыс. тонн говядины, то в 2010 году поставки упали на 56,0% до 184,3 тыс. тонн. В январе-феврале 2011 года падение экспорта продолжилось — по отношению к аналогичному периоду 2010 года он сократился на 39,9%. Как ожидают эксперты, восстановление объемов экспорта произойдет не скоро. За последние четыре года поголовье КРС в стране снизилось на 11%. Причины: непродуманная политика властей, нацеленная на то, чтобы, запрещая экспорт мяса, обеспечить большее предложение и снижение цен на внутреннем рынке, а также засуха, поразившая страну в 2008-2009 годах. Аргентина восстановит поголовье КРС не раньше 2018 года. Данный прогноз был составлен Argentina's Confederation of Rural Associations (CARTEZ). Он основан на том, что племенное поголовье КРС в стране ежегодно будет увеличиваться на 3% (путем снижения забоя коров), а также увеличится производство телят (фермеров будет стимулировать к этому удорожание молодняка КРС).
США
Объем экспорта говядины и говяжьих субпродуктов из США в 2010 году вырос на 171 тыс. тонн или на 19,1% по отношению к 2009 году. Отгрузки в январе 2011 года превысили показатели января 2010 года на 23,5%. Значительное увеличение экспорта обусловлено тем, что рост цен производителей на говядину в США за последний год не был столь существенным как в странах Латинской Америки, в результате чего конкурентоспособность говядины из США на мировом рынке существенно возросла. Эксперты прогнозируют дальнейший рост экспорта данного вида мяса из Штатов, поставки в РФ также будут на высоком уровне. США становятся одним из крупнейших поставщиков говядины на российский рынок. Ожидается также, что ввиду повышенного спроса на американскую говядину в текущем году в Штатах будет ощущаться нехватка мясного КРС на убой. В настоящее время наблюдается устойчивый рост цен на телят для откорма, рост фьючерсных цен на скот для убоя. Эти факторы впоследствии могут несколько снизить экспортные возможности США. Впрочем, по оперативным данным, к 4 апреля 2011 года цены на КРС для убоя в Штатах уже сравнялись с бразильскими и достигли 2,68 USD/кг.
За неделю они выросли на 6,3%, за месяц — на 8,2%, за год — на 26,2%. Средние цены на говядину в убойном весе в США к началу апреля достигли 4,12 USD/кг и практически сравнялись с ценами в Уругвае. Недавнее увеличение цен на скот и говядину в убойном весе скажется на стоимости экспортных отгрузок в апреле-мае текущего года.
Судя же по динамике роста фьючерсных цен -стоимость американской говядины будет находиться на высоких отметках и в перспективе ближайших 68 месяцев.
Уругвай
Средние цены на говядину в убойном весе в Уругвае к середине марта достигли пиковых отметок и находились на уровне 4,46 USD/кг, хотя еще в середине февраля они не превышали 3,71 USD/кг. Подобный рост цен был обусловлен существенным падением забоя скота в стране. Так, в феврале забой скота составил всего 152,9 тысяч голов, что на 7,3% меньше, чем в январе 2011 года и на 10,1% ниже показателей февраля прошлого года. В марте забой скота несколько вырос по отношению к февральским показателям и цены на говядину в убойном весе несколько просели — к началу апреля они снизились до 4,20 USD/кг. Однако это на 1,0% больше, чем на начало марта 2011 года и на 50,0% больше, чем год назад. В настоящее время снижение забоя скота, наблюдаемое в первые два месяца 2011 года, отражается как на объемах экспорта, так и на его стоимости. Средняя стоимость одной тонны говядины, отгружаемой из Уругвая по всем направлениям, в феврале 2011 года выросла по отношению к январю 2010 года на 4,0%, к февралю прошлого года — на 36,6%. Средняя стоимость говядины, отгружаемой в Россию в феврале по отношению к январю возросла на 2,1%, к февралю прошлого года — на 39,0%. В апреле цены на отгружаемую говядину из Уругвая (ввиду ее рекордно высокой стоимости у местных производителей в марте и конъюнктуре мирового рынка в целом) будут находиться на исторически высоких отметках. Ожидается, что в течение всего 2011 года цены на говядину в Уругвае ввиду нехватки КРС на убой будут находиться на высоком уровне.
Австралия
Как полагают в NAB Agribusiness, в текущем году в Австралии продолжится рост цен на КРС и говядину. Причиной станут сокращение поголовья и растущий спрос на говядину на мировом рынке. Одновременно ожидается увеличение производства говядины на 2,6% в 2010-11 финансовом году и на 4% 2011-12 году. Причиной этого станет улучшение состояния пастбищ, благодаря влажной погоде.
№ 2 апрель 2011 Всё О МЯСЕ
23
В настоящее время Австралия наращивает экспорт говядины, выходит на новые рынки сбыта, а ее конкуренты столкнулись с нехваткой говядины для экспорта. Прежде около 85% экспорта австралийской говядины приходилось на Японию, Штаты и Корею. Теперь австралийские производители активно выходят на рынки России, Юго-Восточной .Азии и Ближнего Востока. Конкуренты Австралии не имеют возможности обеспечить растущий глобальный спрос на говядину. Так в США поголовье КРС сейчас самое низкое с середины прошлого века. Аргентина была вынуждена также сократить экспорт. Бразильская говядина, ранее дешевая, взлетела в цене и частично потеряла свою притягательность для трейдеров.
Китай
Китайские животноводы уже не справляются с тем, чтобы обеспечить говядиной огромное население страны. Соответственно, китайцам придется наращивать импорт говядины. В 2011 году, по данным agra-net.com, ожидается снижение производства говядины в Китае на 2% до 5,5 млн тонн. Причиной тому станет относительно невысокая доходность китайских аграриев, занимающихся откормом КРС.
Япония
В настоящее время Япония - один из крупнейших в мире импортеров говядины. После катастрофы на АЭС в Фукусиме, ее отгрузки в эту страну могут значительно увеличиться. Дело в том, что радиация попала в океан и жители Японии начинают сокращать потребление морепродуктов. Как сообщает крупнейший в мире производитель говядины бразильская компания JBS SA, экспортные цены для отгрузок говядины в Японию выросли на 10% в течение двух недель, последовавших за трагедией на АЭС. Причина - люди в стране начали делать запасы продуктов питания. Пораженные землетрясением и цунами префектуры Японии обеспечивают стране 17% поголовья бройлеров, 10% - КРС и 9% - товарных свиней. Япония, вероятно, увеличит импорт говядины - полагают и в токийском отделении U.S. Meat Export Federation. Следовательно, это еще в большей степени подстегнет рост мировых цен на данный вид мяса.
Россия
Россия всё больше становится зависимой от поставок говядины из-за рубежа. Ценовая ситуация также полностью определяется импортными поставками. В стране наблюдается значительное падение как промышленного, так и мелкотоварного производства говядины.
В первые месяцы 2011 года наблюдается существенное падение производства говядины в сельхоз-организациях России (на долю которых в 2010 году пришлось 32,5% от общего объема производства говядины в РФ).
В марте 2011 года оно упало по отношению к марту прошлого года на 13,6% до 42,2 тысяч тонн в убойном весе (74,1 тысяч тонн в живом весе, данные Росстата).
Всего за первый квартал 2011 года производство говядины в сельхозорганизациях России составило около 121,4 тысяч тонн в убойном весе, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.
Для сравнения, экспорт говядины (без учета субпродуктов) из одной лишь Бразилии в Россию в первом квартале 2011 года достиг 67,3 тысяч тонн. Производство говядины в хозяйствах населения также продолжает сокращаться. В январе-марте 2011 года оно снизилось по отношению к январю-марту 2010 года на 4,3% и составило около 186,7 тысяч тонн. Показатели продолжают возрастать лишь в крестьянско-фермерских хозяйствах, однако в 2011 году темпы прироста здесь существенно замедлились. В первом квартале 2011 года объем производства говядины в КФХ вырос по отношению к аналогичному периоду 2010 года всего на 1,7% до 14,3 тысячи тонн в убойном весе. Суммарное же производство говядины во всех категориях хозяйств России за рассматриваемый период упало на 6,1% и составило чуть более 322 тысячи тонн в убойном весе.
По всей видимости, тенденции сокращения поголовья КРС и производства говядины в стране продолжатся и в среднесрочной перспективе. До 98% российского стада КРС составляют породы молочного направления. Благодаря росту продуктивности коров, производство молока в России остается стабильным: с 1999 года оно держится на уровне 31-33 млн тонн, не смотря на сокращение поголовья молочного стада. Сокращение поголовья будет происходить и далее - по причине отбраковки низкопродуктивных коров. Продуктивность коров в стране по-прежнему остается на низком уровне — в 2-3 раза меньше, чем в развитых странах (где надои
Тенденции/ ЭКОНОМИКА
ЁР
составляют 8-12 тонн молока на корову в год). При повышении продуктивности скота до уровня развитых стран для поддержания производства молока на современном уровне достаточно всего 3-4 млн коров против 8,9 млн голов в настоящее время. При этом существенно сократится и общее поголовье КРС — до 6,8-9,1 млн голов (против 20,7 млн голов в настоящее время). Однако рост цен на говядину в мире в ближайшие годы может сделать производство говядины в стране более привлекательным для российских инвесторов и вышеописанные сценарии не сбудутся в полном объеме.
Динамика цен на импортную говядину на условиях ОД Санкт-Петербург
Динамика оптовых цен
В первые три недели марта наблюдался устойчивый рост цен на большинство отрубов импортной говядины. На неделе с 21 по 28 марта цены несущественно просели, однако с 28 по 4 апреля наметился новый виток их роста. Так, согласно мони-торингам ИАА «ИМИТ», оковалок на прошлой неделе (с 28 марта по 4 апреля) вырос в цене с 5,275,29 ШБ/кг до 5,56-5,59 ШБ/кг, огузок — с 4,975,0 USD/кг до 5,23-5,26 USD/кг, подбедерок — с 4,95-4,98 ШБ/кг до 5,02 — 5,03 ШБ/кг, задние четверти в трех разрубах — с 5,13-5,14 USD/кг до 5,24-5,26 USD/кг, голень/голяшка б/к — с 4,31-4,40 до 4,74 USD/кг, сердце — с 1,97 USD/кг до 2,05 USD/кг, печень — с 1,89 USD/кг до 1,96 USD/кг. Остальные отрубы подорожали менее значительно. К 4 апреля их средняя стоимость составила: шейно-лопаточный отруб — 4,91-4,94 USD/кг, шея б/к — 4,65-4,71 USD/кг, передние четверти —4,70-4,72 USD/кг, неполные передние четверти — 4,32-4,35 USD/кг, филе — 12,0-12,2 USD/кг, толстый край, лопатка, грудина — 4,69-4,73 USD/кг, тримминг (70% пост-ности) - 3,85-3,89 USD/кг, тримминг (80% постно-сти) — 4,02-4,14 USD/кг. Уровень цен на говяжьи отруба и субпродукты во многом зависит от условий контракта, объемов закупаемых партий и от страны происхождения товара. Например, печень говяжья производства США и в начале апреля торговалась по 1,80 -1,85 USD/кг. В первой половине апреля динамика цен выглядит разнопланово в зависимости от вида отруба и страны происхождения товара, однако при этом просматривается общий тренд в сторону повышения цен.
В начале апреля на торговой площадке «ИМИТ» установились следующие оптовые цены на импортную говядину в России: тримминг (80% постности) — 146-155 RUB/кг, лопатка н/к — 187 RUB/кг, лопатка б/к — 202-204 RUB/кг, передняя четверть ограбл. — 170-175 RUB/кг, передние четверти в 5-ти кусках — 183-186 RUB/кг, пашина — 136,143 RUB /кг, задняя часть в 3-х разрубах — 210 RUB / кг, язык — 211 RUB/кг, мясо со щеки — 140 RUB/кг, вырезка б/к — 508 RUB/кг.
Оптовые цены на российскую продукцию и продукцию из ближнего зарубежья также находятся на высоких отметках. Говяжьи полутуши российского производства на торговой площадке «ИМИТ» в марте-апреле торгуются по 150-154 RUB/кг, белорусского производства (в зависимости от размера сделки и условий доставки) — по 136-163 RUB/кг. По отношению к уровню цен, зафиксированных летом прошлого года, российская и белорусская говядина подорожала более чем на 30%.
Выводы
Экспортные цены на говядину на мировом рынке ввиду целого ряда факторов будут возрастать. В марте-апреле 2011 года мировые цены на скот для убоя находятся на исторически высоких отметках, следовательно, стоимость импортной говядины в России в апреле-мае будет расти.
Кроме того, в США на Чикагской товарной бирже наметился устойчивый рост фьючерсных цен на КРС на летние и осенние контракты. В Уругвае, Австралии и Бразилии в течение 2011 года цены на скот также будут находиться на высоком уровне. Возрастает спрос на говядину на таких крупных рынках как Китай и Япония.
В то же время на российском рынке наблюдается усиление дефицита говядины — как промышленное, так и мелкотоварное производство стремительно сокращается.
Росту как оптовых, так и розничных цен в России в ближайшей перспективе будет способствовать увеличение спроса на красное мясо в период окончания Великого Поста и начала сезона барбекю.
№2 апрель 2011 Всё О МЯСЕ
25
