CC BY
20
Российский фармацевтический рынок в 2003 году
2004 апрель
РЕМШ1ШМ
Мария ДЕНИСОВА, Виктория СОКОЛОВА, Светлана ГОРЕЛОВА, RMBC
В целом прошедший год можно назвать периодом стабильности фармацевтического рынка, который характеризовался положительной динамикой всех сегментов: как предложения, так и потребления. Большинство лидеров прошлого года сумели сохранить свои позиции даже в самом нестабильном до сих пор госпитальном секторе.
импорт глс
По данным Государственного таможенного комитета, объем импорта ГЛС в 2003 г. составил 2,1 млрд. долл.1, что на 36% больше, чем в 2002 г.
1 Здесь и далее: объем импорта указан в ценах ИГ без учета таможенной пошлины и НДС.
Как видно из рисунка 1, наибольшая часть импорта приходится на страны Западной Европы, США, Канаду и Японию. В 2003 г. по сравнению с предыдущим годом существенных изменений в структуре импорта по странам производства не произошло.
В 2003 г. десять ведущих производителей по объему импорта остались прежними, однако позиции большинства компаний изменились (табл. 1). Первые два игрока сохранили свои позиции, а также увеличили доли в общем объеме импорта (компания Aventis — на 22%, Gedeon Richter — на 8%). Также в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом значительно возрос импорт компании Berlin-Chemie/Menarini Pharma (на 76%) и доля данной компании в общем объеме — на 29%. И, напротив, доли в импорте в 2003 г. компаний Pfizer International и GlaxoSmithKline сократились (на 22 и 32% соответственно), в результате чего эти производители заняли 8-е и 10-е места. Кумулятивная доля импорта «десятки» по сравнению с 2002 г. не изменилась и составила 34,7% по итогам 2003 г.
Доля десяти ведущих дистрибьюторов в общем объеме импорта в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 1 п.п. и составила 47%. «Тройка» дистрибьюторов стабильна, однако доли компаний ЦВ «Протек» и «Шрея Корпорэйшнл» в им-
рисунок 1
Структура импорта по странам-производителям
1 — Западная Европа, США,
Канада и Япония
2 — Восточная Европа
3 — Страны СНГ и Балтии
4 — Азия, Австралия
и Латинская Америка
2002
2003
Источник: «Импорт-экспорт», RMBC
таблица 1
Десять ведущих производителей по объему импорта (обновленные данные)
Место Производитель Доля в общем объеме импорта, %
2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г.
1 1 Aventis 5,5 4,5
2 2 Gedeon Richter 4,0 3,7
3 7 Sanofi-Synthelabo 3,9 3,3
4 9 Berlin-Chemie/Menarini Pharma 3,8 2,9
5 6 Novo Nordisk 3,7 3,4
6 3 Novartis 3,4 3,7
7 8 KRKA d.d. 2,9 3,2
8 5 Pfizer International Inc.* 2,7 3,5
9 10 Eli Lilly 2,4 2,9
10 4 GlaxoSmithKline 2,4 3,5
*Включая компанию Phaimacia N.V./S.A.
Источник: «Импорт-экспорт», RMBC
таблица 2
Десять ведущих дистрибьюторов по объему импорта (обновленные данные)
Место
Компания*
2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г.
1 1 ЦВ «Протек» 17,4 18,6
2 2 «СИА Интернейшнл» 13,5 11,2
3 3 «Шрея Корпорэйшнл» 6,0 7,1
4 5 «Аптека-Холдинг» 1,7 1,8
5 50 «Доминанта-Сервис» 1,6 0,2
6 6 «Аптечный склад №1» 1,4 1,7
7 7 «Фарм Тамда 77» 1,4 1,6
8 4 «Биотэк» 1,3 2,5
9 14 «Морон» 1,2 0,8
10 8 «Россиб Фармация» 1,2 1,3
Доля в общем объеме импорта, %
* Без учета консигнационных складов и покупателей ин-балк.
Источник: «Импорт-экспорт», RMBC
%
порте сократились на 6 и 14% соответственно (табл. 2). Наиболее заметно вырос импорт компании «Доминанта-Сервис», занимавшей в 2002 г. 50-е место: год спустя она заняла 5-ю позицию. Также существенно вырос импорт компании «Морон» — более чем в 2 раза, а доля увеличилась на 61%. В то же время за рассматриваемый период снизились объемы импорта компании «Биотэк» (на 28%), в результате доля этого дистрибьютора в общем объеме импорта сократилась на 47%. Также сократились объемы импорта ГЛС двух дистрибьюторов, занимавших в 2002 г. 9-ю и 10-ю позицию — «Катрен» и «ИнтерКэр». Как следует из таблицы 3, импорт лекарственных средств высокосконцентриро-ван. Ведущим регионом по объему импорта ГЛС все также является Москва, к тому же ее доля в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,5 п.п. Среди остальных членов «десятки» наиболее заметного увеличения объемов импорта достигла республика Калмыкия: импорт ГЛС в данный регион в 2003 г. по сравнению с 2002 г. возрос почти в 100 раз, причиной этого послужил значительный объем импорта лекарственных средств калмыцким дистрибьютором «Фаворит» в 2003 г.
внутреннее производство глс
Объем производства предприятиями химико-фармацевтической отрасли России составил 1,1 млрд. долл., что на
19% превышает показатель 2002 г. (925 млн. долл.). «Десятка» ведущих отечественных производителей по составу не изменилась, и произошли незначительные перестановки (табл. 4). Среди «десятки» наибольшего увеличения объемов производства в 2003 г. по сравнению с предыдущим годом достигли компании ICN Pharmaceuticals и «Нижфарм» (+38% у каждой), что позволило этим производителям подняться на 1 пункт. У компаний «Верофарм», «Биосинтез» и «Биохимик» выросли объемы производства лекарств, но доля в общем объеме сократилась: доля компании «Веро-фарм» снизилась на 2%, а доли компаний «Биосинтез» и «Биохимик» — на 14 и 12% соответственно. В то же время за анализируемый период у компании «Брынцалов А» наблюдался спад объемов производства, что привело к уменьшению ее доли в общем объеме выпуска ГЛС в России на 21%. Доля первой «десятки» компаний в общероссийском производстве незначительно выросла — с 51% в 2002 г. до 52% год спустя.
розничные продажи глс
По данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»™, осуществляемого компанией RMBC, объем аптечного рынка в 2003 г. составил 3,45 млрд. долл. в розничных ценах2, что на 19% выше, чем в 2002 г. Средняя торго-
2 Здесь и далее: с учетом НДС.
вая наценка в 2003 г. составила 27%, что на 1 п.п. выше уровня 2002 г. «Десятка» ведущих производителей по объему аптечных продаж представлена в таблице 5. Кумулятивная доля «десятки» лидеров незначительно возросла — с 25,8% в 2002 г. до 26,2% год спустя. Лидером среди производителей по объему аптечных продаж по-прежнему является компания Aventis, но ее доля уменьшилась на 0,4 п.п. по сравнению с 2002 г. Также незначительно сократилась доля компании Gedeon Richter в общем объеме аптечных продаж лекарств в 2003 г. Доли компаний Pfizer и Nycomed, напротив, возросли на 0,3 п.п. каждая, что позволило компании Pfizer подняться на 2 пункта, а Nycomed — войти «десятку». Увеличились аптечные продажи ГЛС и доля в сегменте компании Berlin-Chemie/Menarini Pharma (на 44 и 22% соответственно) и, как следствие, в 2003 г. она заняла 3-е место на аптечном рынке. В то же время компания ICN Pharmaceuticals, занимавшая в 2002 г. 6-е место, покинула «десятку».
Объем аптечных продаж 10 ведущих торговых наименований, представленных в таблице 6, составил 7,7% от общего объема аптечных продаж в 2003 г., что незначительно больше, чем год назад (7,5%). «Десятка» препаратов демонстрирует стабильность, но среди самых продаваемых торговых марок произошли некоторые изменения. Наибольший рост объемов аптечных продаж среди
таблица з| Десять ведущих регионов России
по объему импорта ГЛС
Место Регион Доля в общем объеме импорта, %
2003 г. 2002 г.
2003 г. 2002 г.
1 1 Москва 85,0 84,5
2 2 С.-Петербург 4,2 4,6
3 3 Новосибирская область 2,7 2,8
4 4 Московская область 2,6 2,2
5 7 Ростовская область 1,0 0,5
6 8 Свердловская область 0,6 0,4
7 5 Республика Башкортостан 0,6 0,9
8 6 Смоленская область 0,5 0,6
9 9 Владимирская область 0,4 0,4
10 41 Республика Калмыкия 0,3 0,004
Источник: «Импорт-экспорт», RMBC
таблица 4| Десять ведущих химико-фармацевтических
предприятий по объему производства
Место Компания Доля в общем объеме производ., %
2003 г. 2002 г.
2003 г. 2002 г.
1 2 ICN Pharmaceuticals (росс. заводы) 10,5 9,0
2 1 «Отечественные лекарства» 9,5 9,2
3 4 «Верофарм» 5,0 5,1
4 5 «Нижфарм» 4,8 4,2
5 3 «Брынцалов А» 4,4 5,6
6 7 «Акрихин» 4,1 3,7
7 6 «Мосхимфармпрепараты» 4,0 3,9
8 8 «Синтез» 3,6 3,5
9 9 «Биосинтез» 3,0 3,5
10 10 «Биохимик» 2,9 3,3
Источник: Госкомстат, анализ RMBC
36
2004 апрель РЕМШ1ШМ
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2003 ГОДУ
таблица 5
Десять ведущих производителей по объему аптечных продаж
Место
Производитель
2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г.
1 1 Aventis 3,8 4,2
2 2 Gedeon Richter 3,0 3,1
3 4 Berlin-Chemie/Menarini Pharma 3,0 2,5
4 3 KRKA D.D. 2,6 2,6
5 7 Pfizer International* 2,5 2,2
6 5 Sanofi-Synthelabo 2,5 2,4
7 9 Novartis 2,3 2,2
8 10 Servier Pharmaceuticals 2,2 2,1
9 8 GlaxoSmithKline 2,2 2,2
10 12 Nycomed 2,1 1,8
Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %
*Включая компанию Phaimacia N.V./S.A.
Источник: «Розничный аудит ГЛС в России», RMBC
таблица 6
Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж
Место
2003 г.
2002 г.
Торговое наименование
2003 г. 2002 г.
1 1 Но-шпа 1,0 1,0
2 3 Энап 0,9 0,9
3 5 Боярышника настойка 0,9 0,8
4 4 Кавинтон 0,8 0,9
5 6 Виагра 0,8 0,7
6 2 Эссенциале Н 0,8 0,9
7 7 Мезим форте 0,7 0,7
8 8 Актовегин 0,7 0,6
9 10 Эналаприл 0,6 0,6
10 12 Капотен 0,5 0,5
Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %
Источник: «Розничный аудит ГЛС в России»™, RMBC
таблица 7
Десять ведущих МНН и группировочных наименований по объему аптечных продаж
Место
МНН
2003 г. 2002 г. 2003 г. 2002 г.
1 1 Поливитамин+мультиминерал 2,3 2,4
2 2 Эналаприл 2,2 2,3
3 3 Дротаверин 1,2 1,2
4 6 Панкреатин 1,1 1,0
5 4 Винпоцетин 1,1 1,1
6 7 Поливитамин 1,0 0,9
7 5 Диклофенак 0,9 1,0
8 9 Боярышника плоды 0,9 0,8
9 12 Силденафил 0,8 0,7
10 8 Кофеин+кодеин+парацетамол+ 0,8 0,8
метамизол натрия+фенобарбитал
Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %
Источник: «Розничный аудит ГЛС в России»™, RMBC
лидеров наблюдается у препаратов Акто-вегин (+40%) и Виагра (+34%). Доли препаратов Кавинтон и Эссенциале Н уменьшились, однако Кавинтон сохранил свое 4-е место, а Эссенциале Н потерял 4 пункта. Препарат Фестал, занимавший 9-е место в 2002 г., сократил свою долю в общем объеме аптечных продаж ГЛС на 15% и год спустя покинул «десятку» торговых наименований. Кумулятивная доля 10 ведущих МНН и группировочных наименований в 2003 г. по сравнению с 2002 г. не изменилась и составила 12,3% (табл. 7). Доли двух ведущих МНН — поливитамин+мультими-нерал и эналаприл — снизились на 0,1 п.п. каждого из них. Панкреатин, поливитамин и боярышника плоды улучшили свои позиции, и доля каждого из них увеличилась на 0,1 п.п. Силденафил переместился с 12-го на 9-е место, войдя, таким образом, в «десятку». И напротив, ципро-флоксацин, занимавший в 2002 г. 10-ю позицию, год спустя покинул топ 10 МНН.
Суммарная доля десяти ведущих АТС-групп в 2003 г. составила 40,5% аптечного рынка (табл. 8). Первые шесть АТС-групп в 2003 г. остались без изменений по сравнению с 2002 г. Антибактериальные препараты для системного использования и анальгетики по-прежнему лидируют, но их доли уменьшились на 0,5 и 0,1 п.п. соответственно. Наибольшего роста объемов продаж и доли (45% и 0,6 п.п. соответственно) достигли препараты для уст-
ранения симптомов простуды и кашля. Противовоспалительные и противоревматические препараты увеличили объем аптечных продаж за год на 33% и переместились с 11-го на 8-е место, войдя в «десятку» ведущих АТС-групп. Объемы аптечных продаж 21-го анализируемого региона в 2003 г. составляют 51,5% от аптечного рынка России (табл. 9). Москва, С.-Петербург и Московская область аккумулируют наивысшие объемы продаж, их суммарная доля составляет 25,4% от общего объема аптечного рынка. Наибольшее среднедушевое потребление лекарственных средств зафиксировано в Москве и Тюмени, где оно превы-
сило 56 долл., тогда как в среднем в России потребление лекарств на душу населения составило 23,8 долл., что на 3,6 долл. выше, чем в 2002 г.
Госпитальный сектор
По данным «Анализа больничных закупок в РФ»™, в 2003 г. объем госпитального сектора составил 711 млн. долл. в ценах закупки. Это на 19% выше, чем год назад (599 млн. долл.). Структура госпитального сектора по производителям претерпела некоторые изменения, однако пять ведущих компаний сохранили свои позиции (табл. 10).
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
37
таблица г| Десять ведущих АТС-групп по объему аптечных продаж
Место Код АТС Группа АТС Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %
2003 г. 2002 г.
2003 г. 2002 г.
1 1 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 6,9 7,4
2 2 N02 Анальгетики 6,4 6,5
3 3 A11 Витамины 5,2 5,1
4 4 C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 4,0 3,8
5 5 N06 Психоаналептики 3,7 3,7
6 6 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 3,5 2,9
7 9 G03 Половые гормоны 2,9 2,5
8 11 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 2,7 2,4
9 8 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 2,7 2,8
10 7 N05 Психотропные препараты 2,5 2,9
Источник: «Розничный аудит ГЛС в России»™, RMBC
таблица 9| Аптечные продажи в регионах России за 2003 г.
Объем продаж Доля Аптечное потреб-
Регион в розн. ценах, в розн. ление ГЛС на душу
млн. долл. ценах, % населения в розн. ценах, долл.
Москва 587,6 17,0 56,7
С.-Петербург 143,7 4,2 30,8
Московская область 143,4 4,2 21,6
Свердловская область 97,1 2,8 21,6
Самарская область 83,8 2,4 25,9
Краснодарский край 79,6 2,3 15,5
Нижегородская область 70,6 2,0 20,0
Республика Татарстан 70,0 2,0 18,5
Красноярский край 69,9 2,0 23,6
Республика Башкортостан 62,7 1,8 15,3
Новосибирская область 60,3 1,7 22,4
Ростовская область 54,0 1,6 12,3
Воронежская область 40,3 1,2 16,9
Омская область 37,2 1,1 17,9
Пермь 32,4 0,9 31,5
Тюмень 31,0 0,9 56,2
Челябинск 26,6 0,8 24,5
Саратов 25,2 0,7 29,0
Владивосток 23,4 0,7 36,9
Иркутск 21,7 0,6 36,8
Хабаровск 15,5 0,5 25,1
Остальные регионы 1673 48,5 21,1
Вся Россия 3449 100,0 23,8
Источник: «Розничный аудит ГЛС в России»™, RMBC
PEMtfUUM 2004 апрель
АРФП РАСШИРЯЕТ РЫНКИ СБЫТА
В Киеве в конце марта прошла рабочая встреча исполнительного директора Ассоциации российских фармацевтических производителей В.Дмитриева с заместителем министра здравоохранения Украины, руководителем государственной лекарственной службы Украины М.Пасечником. В ходе встречи были обсуждены вопросы присутствия и развития бизнеса российскими фармацевтическими компаниями в Украине, вопросы борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами на рынках России и Украины, взаимодействие при подготовке к вступлению России и Украины в ВТО. Был отмечен динамичный рост продаж российских препаратов на украинском фармрынке. Обсуждались вопросы гармонизации нормативно-правовых баз на постсоветском пространстве, вопросы обмена информацией между регуляторными органами и участниками рынка, вопросы перехода отрасли на стандарты GMP. «Сегодня присутствие российских компаний на украинском фарм-рынке мы оцениваем как незначительное, сказал исполнительный директор АРФП В.Дмитриев. — Препараты российского происхождения составляют около 3% от объема рынка лекарственных средств Украины. За девять месяцев 2003 г. российских препаратов было продано на 16,2 млн. долл. в оптовых ценах и на 21,8 млн. долл. — в ценах розницы. Безусловно, это небольшие объемы, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. По данным агентства RMBC, в Топ-десятке российских фармпроизводите-лей в Украине четыре члена АРФП. Я думаю, в следующем году наши компании сохранят положительную динамику». Рынки стран СНГ являются стратегическими для отечественных производителей, и Украина не исключение. В вопросах гармонизации нормативно-правовой базы с Европейским законодательством Украина лидер среди стран содружества. Взаимодействие регуляторов и бизнеса крайне важно в решении общих проблем на фармрынке.
Соб. инф.
38 РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК В 2003 ГОДУ
2004 апрель РЕМШ1ШМ
таблица 10
Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок
Место
2003 г.
2002 г.
Компания
2003 г. 2002 г.
1 1 Aventis Pharma 5,1 5,1
2 2 F. Hoffmann-La Roche 3,6 3,7
3 3 Gedeon Richter 3,6 3,4
4 4 Pfizer International Inc.* 3,6 3,3
5 5 Sanofi-Synthelabo 3,4 2,6
6 9 AstraZeneca 2,6 2,4
7 6 GlaxoSmithKline 2,5 2,6
8 13 Nycomed 2,4 2,0
9 14 Lek d.d. 2,3 1,9
10 11 Novartis 2,1 2,1
Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, %
Источник: «Больничный аудит ГЛС в России»™, RMBC
таблица 11 Десять ведущих торговых марок 1
|по объему госпитальных закупок |
Место Торговое наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, %
2003 г. 2002 г.
2003 г. 2002 г.
1 2 Цефазолин 2,7 2,4
2 1 Натрия хлорид 2,5 2,7
3 3 Глюкоза 1,5 1,6
4 4 Меронем 1,4 1,3
5 7 Фраксипарин 1,3 1,1
6 6 Тиенам 1,2 1,1
7 8 Актовегин 1,2 1,1
8 22 Цефотаксим 1,0 0,7
9 17 Цефобид 1,0 0,8
10 14 Роцефин 0,9 0,9
Источник: «Больничный аудит ГЛС в России»™, RMBC
Все члены первой «десятки» увеличили объемы своих продаж в госпитальный сектор; наибольшего роста достигла компания Sanofi-Synthelabo: объемы больничных закупок ее препаратов в 2003 г. увеличились на 53% по сравнению с 2002 г. Также существенно (на 30%) возросли объемы закупок компании AstraZeneca, что позволило ей занять 6-ю позицию в 2003 г. В «десятке» появились три новых игрока — Nycomed, Lek d.d. и Novartis; доли первых двух компаний в госпитальном секторе возросли на 20% у каждой, а доля компании Novartis — на 1%. В то же время Eli Lilly, Schering AG и Novo Nordisk покинули «десятку» в 2003 г. Кумулятивная доля «десятки» в общем объеме больничных закупок в 2003 г. возросла на 1 п.п. и составила 31%.
В структуре госпитальных закупок по торговым наименованиям (табл. 11) произошли более значительные перестановки, чем по производителям. Два лидера 2002 г. поменялись местами: Натрия хлорид, несмотря на увеличение его закупок на 12%, сократил долю на 5% и занял второе место. Госпитальные закупки Цефазолина возросли на 34%, что позволило данному препарату занять лидирующую позицию на госпитальном рынке. Важно отметить, что в «десятке» появились новые препараты, все они — антибиотики цефалоспори-нового ряда: Цефотаксим, Цефобид и Роцефин. Доли этих препаратов в общем объеме госпитальных закупок за
анализируемый период увеличились на 44, 25 и 7% соответственно. За тот же период упали закупки Нейпогена, Таксо-тера и Клафорана, и эти препараты покинули «десятку». В 2003 г. кумулятивная доля десяти ведущих препаратов по сравнению с 2002 г. увеличилась на 1 п.п. и составила 14,7% госпитального сектора, что почти вдвое выше, чем на аптечном рынке.
Сравнивая рейтинги торговых наименований и МНН (табл. 12), можно отметить, что лидер и торговых марок и группировочных наименований — Це-фазолин. За прошедший год структура «десятки» претерпела некоторые изменения. Наибольший рост объема госпитальных закупок среди лидирующих МНН был зафиксирован у надропарина кальция (на 42%), что позволило ему подняться на 4 пункта и войти в «десятку». Также выросли больничные закупки цефтазидима, и за анализируемый период он переместился с 13-го на 10-е место. В 2003 г. кумулятивная доля десяти ведущих МНН составила 18,6%, превысив уровень годовой давности на 0,7 п.п.
Первая «тройка» АТС-групп по объему госпитальных закупок стабильна по составу (табл. 13). Доля лидирующей группы в 2003 г. — антибактериальных препаратов для системного использования — увеличилась на 6% по сравнению с предыдущим годом. Группа противоопухолевых препаратов, несмотря на
то, что сохранила свою позицию, сократила свою долю в сегменте на 17%. Также значительно уменьшились больничные закупки и доля на рынке средств для лечения сахарного диабета — на 17 и 30% соответственно. В то же время значительно увеличился объем закупок антикоагулянтов (на 59%) и противотуберкулезных препаратов. Последняя группа в результате увеличения своих больничных закупок на 93% и доли в сегменте на 63% вошла в «десятку». Кумулятивная доля первой «десятки» АТС-групп в общем объеме больничных закупок в 2003 г. составила 58%, что на 1 п.п. меньше, чем в 2002 г.
заключение
В 2003 г. объем импорта возрос на 36% по сравнению с 2002 г. Состав ведущей «десятки» производителей по объему импорта достаточно стабилен. За рассматриваемый период среди лидеров наибольшего увеличения импорта ГЛС достигла компания Berlin-Chemie/Menarini Pharma. Из ведущих дистрибьюторов наиболее заметно возросли объемы импорта компаний «Доминанта-Сервис» и «Морон». Восемь из десяти ведущих дистрибьюторов — московские, что отражается на региональном рейтинге: по объемам прямого импорта Москва все также лидирует со значительным отрывом. Объемы отечественного производства в 2003 г. увеличились на 19% по сравне-
39
PfMfÜUUM 2004 апрель
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
таблица 12| Десять ведущих МНН и группировочных названий
по объему госпитальных закупок
Место Торговое наименование Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, %
2003 г. 2002 г.
2003 г. 2002 г.
1 1 Цефазолин 3,0 2,7
2 3 Цефотаксим 2,7 2,5
3 2 Натрия хлорид 2,5 2,7
4 4 Цефтриаксон 2,5 2,3
5 5 Декстроза 1,5 1,6
6 6 Меропенем 1,4 1,3
7 11 Надропарин кальций 1,3 1,1
8 7 Цефоперазон 1,3 1,2
9 10 Имипенем+циластатин 1,2 1,1
10 13 Цефтазидим 1,1 1,0
Источник: «Больничный аудит ГЛС в России»™, RMBC
таблица 13| Десять ведущих ATC-групп по объему госпитальных закупок
Место Код АТС Группа АТС Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, %
2003 г. 2002 г.
2003 г. 2002 г.
1 1 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 22,7 21,4
2 2 B05 Плазмозамещающие перфузионные растворы 8,5 8,9
3 3 L01 Противоопухолевые препараты 4,0 3,7
4 5 N05 Психотропные препараты 4,0 3,7
5 7 N06 Психоаналептики 3,3 3,0
6 9 B01 Антикоагулянты 3,1 2,3
7 4 A10 Средства для лечения сахарного диабета 2,7 3,9
8 6 N01 Анестетики 2,7 3,1
9 10 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 2,4 2,3
10 20 J04 Противотуберкулезные препараты 2,1 1,3
Источник: «Розничный аудит ГЛС в России»™, RMBC
нию с предыдущим годом. Состав «десятки» отечественных производителей стабилен, однако лидер по объемам производства за рассматриваемый период сменился — в 2003 г. российские заводы ICN Pharmaceuticals вновь занимают первую позицию. Наряду с ICN Pharmaceuticals значительного увеличения объемов производства достигла компания «Нижфарм». Аптечный сектор за анализируемый период также возрос
на 19%. Наиболее заметные изменения произошли в структуре производителей, которые, однако, не коснулись двух ведущих компаний по объемам аптечных продаж — Aventis и Gedeon Richter. Наибольшего увеличения аптечных продаж лекарственных средств в 2003 г. по сравнению с 2002 г., так же, как и в сегменте импорта, достигла компания Berlin-Chemie/Menarini Pharma. В то же время, несмотря на рост ICN Pharma-
сеийсаЬ по объему производства, в аптечном сегменте эта компания продолжает терять свои позиции. Среди ведущих торговых наименований продолжают расти продажи в аптеках Актове-гина и Виагры. Наибольшего роста аптечных продаж из «десятки» АТС-групп второго уровня за рассматриваемый период достигли препараты для устранения симптомов простуды и кашля. Итоги аптечных продаж в региональном разрезе показывают существенную разницу между регионами, особенно между Москвой и остальными регионами России, однако эта разница менее существенна, чем по объемам прямого импорта. Одним из возможных объяснений этого факта может служить то, что Москва является только транзитным городом для импортных ГЛС. Больничный сектор, так же, как и аптечный, вырос на 19% в 2003 г. Среди лидеров наибольшего роста в сегменте достигла компания Sanofl-Synthdabo. По объемам госпитальных закупок в 2003 г., так же как и год назад, лидируют антибактериальные препараты для системного использования, объемы закупок которых увеличиваются в основном за счет роста закупок цефалоспоринов. В 2003 г. три цефалоспорина — Цефотаксим, Цефо-бид и Роцефин — вошли в «десятку» ведущих торговых наименований. Также в госпитальном секторе значительно возросли закупки противотуберкулезных препаратов.
Необходимо отметить, что в некоторой мере высокие показатели динамики рынка обусловлены изменениями курса доллара США, произошедшими в 2003 г. Средний курс ЦБ РФ за 2003 г. составил 30,67 руб., что на 2,2% ниже, чем в 2002 г. (31,36 руб.). При этом разница средних курсов за IV кварталы 2003 и 2002 гг. составила 5,0% (29,83 против 31,30). Таким образом, за счет соответствующего роста цен в валюте, не связанного с фактическим ростом цен на рынке, возникает переоценка реальных темпов роста фармацевтического рынка (это относится также и к показателям внутреннего производства). Еще одним фактором роста объема рынка в конечных ценах стал рост аптечной наценки почти на 1 п.п. (с 26,4 до 27,2%).
