CC BY
11
I го I
январь-февраль 2003
КОНЪЮНКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
У В РАЗДЕЛЕ
■ РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЗА ПЕРВЫЕ 9 МЕСЯЦЕВ 2002 г.: АПТЕЧНЫЕ И ГОСПИТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ЛЕКАРСТВ РАСТУТ - В СТАТЬЕ ВИКТОРИИ СОКОЛОВОЙ. САМЫМИ ПОПУЛЯРНЫМИ ПРОТИВОПРОСТУДНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ПО ДАННЫМ RMBС, ЯВЛЯЮТСЯ ПЕНТАЛГИН-О, ФЕР-ВЕКС ГАЛАЗОЛИН... - В МАТЕРИАЛЕ
Виктория СОКОЛОВА, RMBC
Российский фармацевтический рынок
ЗА ПЕРВЫЕ
ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 г.
ИМПОРТ ГЛС
За первые девять месяцев 2002 г. объем импорта готовых лекарственных средств составил 1029 млн. долл., что на 8% ниже уровня соответствующего периода прошлого года (1121,5 млн. долл.). Снижение объемов можно объяснить увеличением импорта в IV квартале 2001 г. в преддверии введения НДС на лекарства. В ожидании введения налога с 1 января многие компании завезли огромное количество лекарственных средств в конце 2001 г., а в начале 2002 г. объем импорта соответственно снизился. Хотя прошло уже достаточно времени после введения налога на добавленную стоимость, объем импорта за первые девять месяцев 2002 г. не достиг уровня за аналогичный период прошлого года. Кроме того, свою роль в начале года сыграла отсрочка федеральных тендеров на закупку лекарств. Вследствие этого распределение мест в списке ведущих зарубежных производителей сильно изменилось (Табл. 1). Наибольшее снижение объемов импорта по итогам I—III кварталов наблюдается у трех лидирующих компаний прошлогодней «десятки»: объем импорта компании Aventis упал на 46%, Novo Nordisk — на 42%, GlaxoSmithKline — на 38,5%. Вследствие этого доли этих производителей в общем объеме также сильно уменьшились, и компании опустились в списке лидеров на 2-е, 3-е и 7-е места соответственно. Лидером среди производителей по объему импорта за первые девять месяцев 2002 г. стал Gedeon Richter, который сумел не только подняться вверх на 4 позиции, но и увеличить свою долю в общем объеме импорта на 6%. Схожая ситуация у компаний Novartis и KRKA: они поднялись на 4-ю и 2-ю позиции соответственно,
✓
при этом незначительно увеличив свои доли в общем объеме. В списке десяти лидирующих компаний появился новый игрок — Servier Pharmaceuticals — за счет увеличения объемов своих поставок на 33% за первые три квартала 2002 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из «десятки» выбыла компания F. Hoffmann-La Roche Ltd., занимавшая 9-е место в I—III кварталах 2001 г., теперь она находится на 11-й позиции. Кумулятивная доля десяти ведущих компаний в общем объеме импорта составила почти 32%, что на 7 процентных пунктов меньше, чем показали итоги первых трех кварталов 2001 г. Наибольшую долю в структуре импорта по странам отправления занимает группа, включающая страны Западной Европы, США, Канаду и Японию (см.рисунок). Однако доля данной группы в I—III кварталах 2002 г. снизилась на 1,97 п.п., в то время как доля в общем объеме импорта стран Восточной Европы возросла на 2,62 п.п. Наибольшую роль в этом сыграли Польша (+0,76 п.п.), Словения (+0,62 п.п.), Болгария (+0,59 п.п.) и Хорватия (+0,49 п.п.). Среди стран бывшего Советского Союза доминирующую роль в поставках лекарств в Россию занимают страны Прибалтики (73%) и Украина (26%). Нестабильная ситуация в связи с введением НДС также отразилась и на показателях объема импорта ведущих дистрибьюторов (Табл. 2). Только четверка лидирующих оптовиков осталась прежней. У трех первых компаний в списке объемы импорта и доли возросли, в то время как у «Биотека», который сохранил свою 4-ю позицию, объемы поставок снизились на 33,5% а доля в совокупном объеме импорта — на 1,1 процентный пункт. Некоторые дистрибьюторы, не входившие в список десяти ведущих импортеров в I—III кварталах 2001 г., существенно уве-
И
январь-февраль 2003
PfMtffUUM
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 г.
таблица i| Десять ведущих производителей
ГЛС по объему импорта
Ме сто Производитель Доля в общем объеме импорта, %
I-III кв. 2002 I-III кв. 2001 I-III кв. 2002 I-III кв. 2001
1 5 Gedeon Richter Ltd. 4,06 3,82
2 1 Aventis 3,92 6,62
3 2 Novo Nordisk 3,72 5,90
4 8 Novartis 3,35 2,86
5 7 KRKA 3,11 2,89
6 4 Sanofi-Synthelabo 3,01 3,83
7 3 GlaxoSmithKline 2,93 4,36
8 6 Eli Lilly 2,84 3,17
9 10 Berlin-Chemie / Menarini Pharma G.m.b.H. 2,84 2,33
10 14 Servier Pharmaceuticals 2,68 1,85
Источник: данные ГТК, анализ RMBC
таблица 2| Десять ведущих дистрибьюторов
по объему импорта ГЛС*
Ме сто Дистрибьютор Доля в общем объеме импорта, %
I-III кв. 2002 I-III кв. 2001 I-III кв. 2002 I-III кв. 2001
1 1 Протек 19,0 13,6
2 2 СИА Интернейшнл 12,0 10,1
3 3 Шрея Корпорэйшнл 6,7 5,1
4 4 Биотек 2,8 3,9
5 7 Аптечный Склад №1 1,7 1,5
6 11 Фарм Тамда 77 1,7 0,9
7 12 Аптека-Холдинг 1,6 0,8
8 9 РоссибФармация 1,2 1,0
9 50 Катрен 1,1 0,2
10 14 Генезис 1,0 0,6
* без учета консигнационных складов Источник: данные ГТК, анализ RMBC
ТАБЛИЦА 3
Десять ведущих регионов по объему прямого импорта ГЛС
Ме сто Регион Доля в общем объеме импорта, %
I-III кв. 2002 I-III кв. 2001 I-III кв. 2002 I-III кв. 2001
1 1 Москва 84,2 86,8
2 2 Санкт-Петербург 4,8 3,5
3 3 Новосибирская область 2,9 2,8
4 4 Московская область 2,3 1,4
5 17 Республика Башкортостан 0,6 0,1
6 9 Смоленская область 0,6 0,4
7 5 Ростовская область 0,6 0,7
8 8 Владимирская область 0,5 0,4
9 11 Томская область 0,4 0,4
10 14 Свердловская область 0,4 0,2
Источник: данные ГТК, анализ RMBC
таблица 4| Десять ведущих фармацевтических
предприятий по объему производства
Место Компания Доля в общем объеме производства,%
I-III кв. 2002 I-III кв. 2001 I-III кв. 2002 I-III кв. 2001
1 1 Отечественные лекарства (ранее — Эрка Ф) 10,0 8,9
2 2 ICN Pharmaceuticals 8,4 7,1
3 3 Брынцалов А 5,5 6,3
4 7 Мосхимфармпрепараты им. Семашко 4,0 5,1
5 10 Нижфарм 3,9 3,1
6 6 Биосинтез 3,7 5,1
7 4 Акрихин 3,6 6,1
8 11 Верофарм 3,6 3,0
9 8 Биохимик 3,5 4,0
10 13 Вирион 3,3 2,3
1 Источник: Госкомстат, анализ RMBC |
личили объемы импорта и переместились в первую «десятку» год спустя. Среди них: «Фарм Тамда 77», «Аптека-Холдинг», «Катрен» и «Генезис».
Некоторые компании наоборот снизили свои позиции и объемы импорта. Самым
ярким примером является компания «Инва-корп», занимавшая в !—Ш кварталах 2001 г. 5-е место и объявившая о своем банкротстве в I квартале 2002 года. Кумулятивная доля «десятки» по сравнению с первыми тремя кварталами 2001 г. существенно возросла
(на 6,5 п.п.) и составила практически половину общего объема импорта — 48,8%. Что касается направления поставок по регионам (Табл. 3), как и можно было ожидать, Москва аккумулирует доминирующую долю (84,2%) общего объема прямо-
«Г
i
СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ.
АПТЕКА УЗПДИНГ
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
Структура импорта по странам отправления груза
РИСУНОК
Источник: данные ГТК, анализ RMBC
таблица б| Двадцать ведущих производителей по объему аптечных продаж
Место Компания Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %
I-III кв. 2002 I-III кв. 2001
I-III кв. 2002 I-III кв. 2001
1 1 Aventis Pharma 4,3 4,6
2 2 Gedeon Richter Ltd. 3,1 3,2
3 3 KRKA 2,6 2,6
4 6 Berlin-Chemie | Menarini Pharma G.m.b.H. 2,4 2,3
б б Sanof'-Synthelabo 2,4 2,4
6 4 ICN Pharmaceuticals — Россия 2,4 2,б
7 9 Novartis 2,2 2,0
8 8 GlaxoSmithKline 2,2 2,0
9 7 Servier Pharmaceuticals 2,1 2,2
10 181 Pliva (вкл. Asta Medica) 1,9 2,1
11 192 Nycomed (вкл. Merck KgaA) 1,8 1,б
12 10 Bristol-Myers Squibb 1,7 2,0
13 1б Lek 1,6 1,4
14 14 Dr. Reddy's Laboratories Ltd. 1,б 1,4
1б 13 Pfizer International Inc. 1,4 1,6
16 12 Janssen Pharmaceutica 1,4 1,6
17 16 Egis Pharmaceuticals Ltd. 1,4 1,3
18 11 Акрихин 1,3 1,6
19 17 Schering-Plough 1,2 1,2
20 22 Balkanpharma 1,2 1,1
1 Без учета Asta Medica, которая занимала 29 место в I—III кв. 2001 г. 2 Без учета Merck KgaA, который занимал 64 место в I—III кв. 2001 г. Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
го импорта в первых трех кварталах 2002 г. В то же время по сравнению с прошлогодними данными доля столицы снизилась на 2,6 п.п.; также уменьшилась доля Ростовской области на 0,1 п.п., а доли всех остальных регионов из первой «десятки» возросли. Наибольшего прироста в объеме импорта достиг Башкортостан, увеличив его в 6 раз и поднявшись сразу на 12 позиций.
Суммарно четыре ведущих региона аккумулируют 94,2% общего объема импорта, что всего на 0,3 п.п. отличается от показателя годовой давности (94,5%). «Десятка» регионов занимает 97,3% в общем объеме импорта лекарственных средств за первые девять месяцев 2002 года.
ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО ГЛС
Объем производства ГЛС предприятиями химико-фармацевтической отрасли России за 9 месяцев 2002 г. составил 650,3 млн. долл., что на 0,5 % больше, чем за аналогичный период 2001 г. (Табл. 4). Тройка лидирующих производителей осталась прежней. Компания «Отечественные лекарства» (ранее именовавшаяся «Эрка Ф») все так же занимает 1-е место, и ее доля увеличилась на 12% по сравнению с 9 месяцами 2001 года. Компания ICN Pharmaceuticals по итогам 9 месяцев 2002 г. сохранила 2-е место. Компания «Брынцалов А» сократила объем производства, что привело к уменьшению ее доли на 13%. Начиная с января 2001 г. она постоянно меняла свое место в «десятке», но по итогам 9 месяцев 2002 г. осталась на 3-й позиции.
Среди ведущих производителей за рассматриваемый период в сравнении с тем же периодом 2001 г большой «рывок» совершила компания «Нижфарм», увеличив объем производства на 27% и, вследствие этого, поднявшись на 5 позиций в списке лидеров. Компания «Вирион» поднялась с 13-го на 10-е место, увеличив объем производства на 41%.
Наибольший спад в «десятке» лидеров наблюдался у компании «Акрихин»: ее доля среди российских производителей упала в 2 раза, а объем производства сократился на 60%. Ровно у половины из десяти ведущих компаний рост объемов производства был выше среднероссийского. Несмотря на этот факт, кумулятивная доля первой «десятки» в общероссийском производстве сократилась с 55% за 9 мес. 2001 г. до 50% за аналогичный период год спустя.
январь-февраль 2003
ршшиим
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 г.
таблица б| Двадцать ведущих торговых марок по объему аптечных продаж
Место Доля в общем объе-
Торговая Производитель ме аптечных продаж в оптовых ценах, %
марка
I-III кв. I-III кв. I-III кв. I-III кв.
2CC2 2CC1 2CC2 2CC1
1 1 Но-шпа Sanofi-Synthelabo 1,G 1,G
2 2 Эссенциале Н Aventis Pharma G,9 G,9
3 4 Энап KRKA G,9 G,9
4 3 Кавинтон Gedeon Richter Ltd. G,9 G,9
б б Боярышника настойка Разные производители G,B G,B
б 9 Мезим форте Berlin-Chemie I Menarini Pharma G.m.b.H. G,7 G,6
7 7 Виагра Pfizer International Inc. G,7 G,7
B 1б Актовегин Nycomed G,6 G,5
9 1G Фестал Aventis Pharma G,6 G,6
1G 11 Эналаприл Разные производители G,6 G,6
11 B Низорал Janssen Pharmaceutica G,5 G,7
12 б Капотен Bristol-Myers Squibb, Akrikhin G,5 G,B
13 23 Арифон Servier Pharmaceuticals G,5 G,5
14 12 Супрастин Egis Pharmaceuticals Ltd. G,5 G,5
15 13 Бисептол Польские производители G,5 G,5
1б 15 Пенталгин-ICN ICN Pharmaceuticals-Russia G,5 G,5
17 21 Церебролизин Ebewe G,5 G,5
1B 2G Корвалол Разные производители G,4 G,5
19 43 Темпалгин Болгарские производители G,4 G,3
2G 2б Диклофенак Разные производители G,4 G,4
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ГЛС
По данным «Розничного аудита ГЛС в РФ»™, осуществляемого компанией RMBC, объем аптечного рынка за первые 9 месяцев 2002 г. составил 2,1 млрд. долл. в розничных ценах, что означает прирост на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. Средняя розничная наценка год спустя осталась на том же уровне (26%).
Двадцать ведущих производителей по объему аптечных продаж представлены в таблице 5. Большинство из них (18 из 20) — иностранные компании. Общий объем продаж двадцати лидирующих компаний возрос с 553 млн. долл. в I—III кварталах 2001 г. до 660 млн. долл. за со-
ответствующий период 2002 г. Кумулятивная доля «двадцатки» не изменилась и составила 40%.
Три лидера — Aventis Pharma, Gedeon Richter и KRKA — сохранили позиции, но незначительно уменьшили свои доли в общем объеме аптечных продаж. Наибольшего роста продаж смогла достичь компания Lek (объем ее продаж возрос на 35%, а доля — на 14%). И напротив, у российского производителя — компании «Акрихин» — сократился объем продаж на 6,3% и доля на 19%. Следует отметить, что в «двадцатке» появился новый игрок — это Balkanpharma, занимавшая год назад 22-ю позицию по объему аптечных продаж в России. В то же время компания F. Hoffman-La Roche Ltd., занимавшая девя-
НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИНТЕГРИРОВАНЫ
Расширенное заседание созданного в октябре 2002 г. Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию биологической и медицинской промышленности состоялось 18 декабря в здании Литературного музея им. А.С.Пушкина. На встрече присутствовали видные российские ученые, руководители крупных предприятий медицинской и биотехнологической промышленности страны, представители Минпромнауки и Минздрава РФ. Обсуждалась стратегия развития медицинской и биотехнологической промышленности как составной части национальной безопасности. Среди рассмотренных на заседании вопросов — программа производства и реализации ЛС, гармонизация законодательства в области производства и реализации ЛС, консолидация научных и производственных сил, инновационная стратегия.
Было отмечено, что в России имеется научный и производственный потенциал, объединение которого в мощную корпоративную структуру способно обеспечить конкурентоспособность страны на мировом рынке ЛС. Подчеркивалась прибыльность биотехнологической области во многих странах мира, обсуждались возможности применения зарубежного опыта в России. Было высказано пожелание дать возможность бизнес-структурам бесплатно пользоваться результатами государственных исследований с тем, чтобы современные разработки внедрялись в производство. Не осталась в стороне и проблема государственной поддержки отрасли. Дебатировался вопрос, нужны ли фармо-трасли льготы. Самые разные соображения по этому поводу высказали как сторонники, так и противники НДС. Также неоднозначную реакцию аудитории вызвал вопрос введения новых правил сертификации ЛС. Сообщалось о готовности Минздрава РФ изменить систему сертификации, если из-за нее будут возникать какие-то серьезные проблемы.
Соб. инф.
РШШШМ |январь-февраль 2003
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 г. КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
таблица 7| Двадцать ведущих МНН/Группировочных
названий по объему аптечных продаж
Место МНН/Группировочное название Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %
I-III кв. I-III кв. I-III кв. I-III кв.
2002 2001 2002 2001
1 1 Поливитамин+мультиминерал 2,4 2,6
2 2 Эналаприл 1,5 1,4
3 3 Дротаверин 1,2 1,3
4 5 Винпоцетин 1,1 1,2
5 4 Поливитамин 1,0 1,2
6 6 Диклофенак 1,0 1,0
7 8 Панкреатин 1,0 0,9
8 10 Эналаприлат 0,9 0,9
9 13 Кофеин+кодеин+парацетамол+ метамизол натрия+фенобарбитал 0,8 0,8
10 9 Ципрофлоксацин 0,8 0,9
11 12 Боярышника плоды 0,8 0,8
12 11 Пирацетам 0,8 0,8
13 16 Силденафил 0,7 0,7
14 14 Метамизол натрия+питофенон+ фенпивериния бромид 0,7 0,8
15 7 Каптоприл 0,7 0,9
16 18 Панкреатин+желчи компоненты+ гемицеллюлаза 0,7 0,7
17 24 Индапамид 0,7 0,6
18 15 Аскорбиновая кислота 0,6 0,7
19 19 Ксилометазолин 0,6 0,7
20 20 Инсулин-СрД 0,6 0,6
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
тую позицию год назад, в 2002 г. покинула «двадцатку».
Продажи 20 ведущих препаратов в аптечной сети составили 12,5% от общего объема аптечного рынка России. Но-шпа и Эссенциале Н продолжают лидировать (Табл. 6). Однако среди остальных позиций произошли перестановки. Наибольшего прироста продаж достигли такие препараты, как Актовегин и Темпалгин. Они увеличили объемы своих продаж на 39 и 66% соответственно. Также существенно поднялся в списке лидеров препарат Арифон, занимавший в I—III кварталах 2001 г. 23-е место, а год спустя — 13-е место. За тот же период Капотен потерял 0,3 п.п. своей доли, вследствие чего снизился на 7 позиций. Кроме Арифона и Темпалгина в «двадцатку» ведущих торговых марок за первые 9 месяцев 2002 г. вошли еще два новых препарата — Цереб-ролизин и Диклофенак. В то же время рыночные доли таких препаратов, как Аскорбиновая кислота, Сумамед, Предуктал и Ламизил, занимавших год назад 14-е, 17-е, 18-е и 19-е места, существенно уменьшились, что привело к выходу их из списка двадцати ведущих торговых марок по объему аптечных продаж за I—III кварталы 2002 года.
Кумулятивная доля двадцати ведущих МНН/Группировочных названий за I-III кварталы 2001 г. и за I—III кварталы 2002 г. не изменилась и составила 19% от общего объема аптечных продаж (Табл. 7). Тройка лидеров сохранила свои позиции, однако доля группировочного названия поливитамин+мультиминерал сократилась на 0,2 п.п., несмотря на то, что объемы его продаж выросли на 7%. Структура «двадцатки» претерпела незначительные изменения: за анализируемый период рост продаж только одного МНН — инда-памид — позволил ему войти в «двадцатку». Объемы его продаж и доля возросли на 32% и 0,1 п.п. соответственно. С другой стороны, кетоконазол, занимавший 17-ю позицию в I—III кварталах 2001 г., покинул «двадцатку».
За первые три квартала 2002 г. список лидирующих терапевтических групп (коды АТС второго уровня) претерпел некоторые изменения по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. (Табл. 8). Доля двадцати ведущих АТС групп составила 59% аптечного рынка, ровно столько же, сколько и год назад. Первые шесть АТС групп не изменились. Лидируют по-прежнему «Антибактериальные препараты для
системного использования», потерявшие 0,6 п.п. своей доли. Группа «Противовоспалительные и противоревматические препараты» значительно увеличила объем продаж (на 35%) и поднялась в «двадцатке» на 7 позиций по сравнению с первыми девятью месяцами 2001 года. Новая АТС группа в списке лидеров — «Ангио-протекторы». Объем продаж препаратов данной группы увеличился на 30%. С другой стороны, «Препараты для лечения заболеваний горла», занимавшие 20-е место в 1—111 кварталах 2001 г., покинули «двадцатку» год спустя.
В таблице 9 представлены данные аптечных продаж в 17 крупнейших регионах. Совокупный объем продаж анализируемых регионов составляет 47% аптечного рынка РФ (Табл. 9). В 1—Ш кварталах 2002
г. Москва, Санкт-Петербург и Московская область — по-прежнему лидеры, их кумулятивная доля — более 25% от общего объема продаж ГЛС в России. Самая низкая средняя торговая наценка среди представленных регионов — в Красноярском крае, самая высокая — в республике Башкортостан. Среднедушевое потребление ГЛС через аптечную сеть РФ в 1—Ш кварталах 2002 г. составило 14,4 долл. в розничных ценах, что выше на 2,3 долл., чем год назад.
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СЕКТОР
По данным «Анализа больничных закупок в РФ»™ компании RMBC, за первые три квартала 2002 г. объем госпитального сектора составил 424 млн. долл. в ценах за-
январь-февраль 2003I P£M£ffUUM
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 г.
купки. Это на 15% выше, чем за первые 9 месяцев 2001 г. (367 млн. долл.). Структура поставок в госпитальный сектор по производителям представлена в таблице 10. По итогам 9 месяцев 2002 г. лидер, как и в аптечных продажах, — компания Aventis Pharma. Доля компании в госпитальном секторе мало отличается от доли в аптечном. На втором месте находится F. Hoffmann-La Roche, существенно опережая собственные позиции в аптечном секторе.
Такие компании, как Schering AG, Eli Lilly, AstraZeneca и Novo Nordisk вошли в «десятку» производителей по объему госпитальных закупок, в то время как в структуре аптечных продаж эти компании находятся ниже двадцатой позиции. И наоборот, компании KRKA и ICN Pharmaceuticals (российские заводы) более сильны в аптечном сегменте.
Суммарно двадцать ведущих производителей занимают 45% в общем объеме госпитальных закупок.
Препаратами, наиболее закупаемыми больницами, в первых трех кварталах 2002 г. являются Натрия хлорид, Цефазо-лин и Глюкоза (Табл. 11). Такие торговые марки, как Но-шпа, Эссенциале Н и Энап, лидирующие по объемам розничных продаж, в госпитальном секторе даже не входят в первую «двадцатку». Если сравнить двадцать ведущих торговых наименований по объемам аптечных продаж и госпитальных закупок в I—III кварталах 2002 г., можно отметить присутствие сразу в обоих «двадцатках» только Кавинтона и Актовегина. Причем первый препарат имеет лучшую позицию в аптечном секторе, а второй — в госпитальном. Сравнивая списки лидирующих торговых наименований и МНН (Табл. 12), можно отметить, что первые два МНН — те же, препараты которых являются лидерами по объему госпитальных закупок. Списки ведущих МНН по объемам аптечных продаж и госпитальных закупок резко отличаются друг от друга. Лишь два препарата представлены в «двадцатке» розничных продаж и в «двадцатке» больничных закупок. Это — Инсулин СрД, занимающий 7-ю позицию в госпитальных закупках и 20-ю — в аптечных продажах, и Винпоце-тин, находящийся на 20-м и 4-м местах соответственно.
Структура госпитальных закупок по АТС кодам наиболее схожа со структурой аптечных продаж. Из 20 ведущих АТС групп (Табл. 13) 9 представлены в обоих списках
таблица г| Двадцать ведущих АТС групп по объему аптечных продаж
Место АТС группа Название АТС группы Доля в общем объеме аптечных продаж в оптовых ценах, %
I-III кв. 2002 I-III кв. 2001
I-III кв. 2002 I-III кв. 2001
1 1 J01 Антибактериальные препараты для системного использования 7,3 7,9
2 2 N02 Анальгетики 6,0 5,3
3 3 A11 Витамины 4,7 5,0
4 4 C09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 3,9 3,9
5 5 N06 Психоаналептики 3,7 3,7
6 6 C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 2,8 3,0
7 8 N05 Психотропные препараты 2,6 2,5
8 9 A02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности 2,5 2,5
9 7 G03 Половые гормоны 2,5 2,7
10 11 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля 2,5 2,3
11 10 R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей 2,3 2,3
12 19 M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты 2,2 1,9
13 14 A07 Противодиарейные препараты 2,1 2,1
14 12 S01 Препараты для лечения заболеваний глаз 2,1 2,2
15 13 A05 Препараты для лечения заболеваний печени и желче-выводящих путей 2,1 2,1
16 16 A10 Средства для лечения сахарного диабета 2,1 2,0
17 15 A03 Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 1,9 2,0
18 18 R06 Антигистаминные препараты системного действия 1,9 1,9
19 21 C05 Ангиопротекторы 1,9 1,7
20 17 R01 Назальные препараты 1,9 2,0
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
РШШШМ |январь-февраль 2003
РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 г. КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ
таблица 9| Аптечные продажи в регионах России за I-III кв. 2002 г.
Регион Объем продаж в розн. ценах, млн. долл. Доля в розн. ценах, % Средняя розн. наценка, % Потребление на душу населения в розн. ценах, долл.
Москва 3Б6,1 ll,2 23,B 4l,B
Санкт-Петербург Bl,6 4,2 2B,l l9,l
Московская область 1Б,Б 3,6 2l,l ll,B
Свердловская область 4Í,2 2,3 26,l l0,4
Краснодарский край 4Б,Б 2,2 2Б,0 9,l
Самарская область 43,4 2,l 29,Б l3,3
Республика Татарстан 4l,4 2,0 2Б,6 ll,0
Нижегородская область 39,Б l,9 2B,3 ll,0
Республика Башкортостан 3B,l l,9 3B,0 9,Б
Новосибирская область 3l,9 l,B 2B,0 l3,9
Красноярский край 3l,B l,B lB,l 12,Б
Ростовская область 3l,9 1,Б 2Б,3 l,4
Воронежская область 23,l l,l 2B,2 9,6
Омская область 22,0 l,l 2Б,2 l0,4
Пермь 1Б,9 0,B 26,6 1Б,Б
Челябинск 1Б,3 0,l 22,0 l4,l
Иркутск l0,0 0,Б 29,6 ll,0
Остальные регионы России l l03,0 Б3,2 26,6 lB,l
Вся Россия 2 0l3,0 l00,0 26,3 l4,4
Источник: «Розничный аудит ГЛС в РФ»™, RMBC
лидеров. Антибактериальные препараты для системного использования занимают ведущую позицию и по объемам розничных продаж и по объемам больничных закупок. В то же время группы «Противоопухолевые препараты» и «Плазмозамещающие и пер-фузионные растворы», занимающие 20-ю и 3-ю позиции по объемам закупок в госпитальном секторе, отсутствуют в «двадцатке» ведущих препаратов в аптечном.
ВЫВОДЫ
В первых трех кварталах 2002 г. объем импорта лекарств был на 8% меньше, чем в аналогичном периоде 2001 года. В основном, это снижение можно объяснить увеличением объема импорта в конце 2001 г. в ожидании введения НДС. Вследствие этого структура производителей по объему импорта претерпела некоторые изменения.
Среди дистрибьюторов главным событием стало банкротство «Инвакорп Фарма», которая занимала 5-е место в первых трех кварталах 2001 г. В региональном разрезе по объемам прямого импорта и аптечных продаж лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.
таблица ю| Двадцать ведущих производителей
по объему госпитальных закупок в 1-Ш кв. 2002 г.
Доля в общем объеме
Место Компания госпитальных закупок в оптовых ценах, %
l Aventis Pharma 4,84
2 F. Hoffmann-La Roche Ltd. 3,75
3 Gedeon Richter Ltd. 3,38
4 GlaxoSmithKline 2,81
Б Sanofi-Synthelabo 2,60
6 Schering AG 2,57
l Eli Lilly 2,52
в AstraZeneca 2,49
9 Novo Nordisk 2,24
l0 Novartis 2,18
ll Bristol-Myers Squibb 2,00
l2 Nycomed (вкл. Merck KgaA) 1,99
l3 Pliva (вкл. Asta Medica) 1,77
l4 Lek 1,70
1Б Pfizer International Inc. 1,61
l6 Pharmacia & Upjohn 1,46
ll Merck Sharp & Dohme B.V. 1,25
lB Schering-Plough 1,18
l9 Laboratoires Servier 1,17
20 Berlin-Chemie / Menarini Pharma G.m.b.H. 1,13
Источник: «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC
январь-февраль 200з| РШШШМ
КОНЪЮНКТУРА И ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 г.
таблица и| Двадцать ведущих препаратов таблица 12| Двадцать ведущих МНН/Группировочных
по объему госпитальных закупок в ¡-III кв. 2002 г. названий по объему госпитальных закупок в ¡-III кв. 2002 г.
Место Торговая марка Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, % Место МНН/Группировочное название Доля в общем объеме госпитальных закупок в оптовых ценах, %
1 Натрия хлорид 2,78 1 Натрия хлорид 2,78
2 Цефазолин 2,29 2 Цефазолин 2,55
3 Глюкоза 1,71 3 Цефотаксим 2,41
4 Меронем 1,35 4 Цефтриаксон 2,26
5 Нейпоген 1,30 5 Инсулин-БД 1,89
6 Фраксипарин 1,10 6 Декстроза 1,73
7 Тиенам 1,07 7 Инсулин-СрД 1,46
8 Альбумин 1,05 8 Меропенем 1,35
9 Актовегин 1,03 9 Филграстим 1,30
10 Клафоран 0,99 10 Альбумин 1,13
11 Таксотер 0,99 11 Надропарин кальция 1,10
12 Фортум 0,98 12 Цефтазидим 1,10
13 Роцефин 0,81 13 Апротинин 1,07
14 Максипим 0,81 14 Имипенем+циластатин 1,07
15 Ампициллин 0,80 15 Цефоперазон 1,06
16 Сандиммун Неорал 0,79 16 Циклоспорин 0,99
17 Гемзар 0,78 17 Доцетаксел 0,99
18 Кавинтон 0,74 18 Йопромид 0,98
19 Урографин 0,71 19 Флуконазол 0,87
20 Преднизолон 0,68 20 Винпоцетин 0,85
Источник: «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC Источник: «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC
ТАБЛИЦА 13 Двадцать ведущих АТС групп по объему 1
госпитальных закупок в I—III кв. 2002 г.
АТС Доля в общем объеме
Место группы Название АТС группы госпитальных закупок в оптовых ценах, %
1 Л01 Антибактериальные препараты для системного использования 20,27
2 L01 Противоопухолевые препараты 7,88
3 В05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы 7,88
4 А10 Средства для лечения сахарного диабета 4,18
5 N01 Анестетики 3,07
6 N05 Психотропные препараты 2,99
7 N06 Психоаналептики 2,98
8 L03 Иммуномодуляторы 2,62
9 В01 Антикоагулянты 2,31
10 V08 Контрастные вещества 2,28
11 С01 Препараты для лечения заболеваний сердца 2,28
12 Н02 Кортикостероиды для системного использования 1,62
13 А03 Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ 1,59
14 L04 Иммунодепрессанты 1,51
15 С09 Препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин 1,48
16 В02 Гемостатики 1,41
17 Л04 Противотуберкулезные препараты 1,36
18 А02 Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности 1,33
19 N02 Анальгетики 1,30
20 В03 Стимуляторы гемопоэза 1,27
Источник: «Анализ больничных закупок в РФ»™, RMBC
В «двадцатке» отечественных производителей по объему выпуска ГЛС за первые 9 месяцев 2002 г. наибольшего прироста объемов производства (41%) достигла компания «Вирион». С другой стороны, объемы производства компании «Акрихин» снизились на 60%. Объем аптечных продаж за первые 9 месяцев 2002 г. увеличился на 19% в ценах конечного потребления по сравнению с аналогичным периодом 2001 года. В розничных продажах изменения менее значительные, чем в структуре импорта за тот же период. Среди наиболее заметных явлений можно выделить рост объемов продаж Актовегина и Темпалгина. В первых трех кварталах 2002 г. в «двадцатке» МНН появилось новое название — индапамид, — в основном, благодаря значительному росту продаж препарата Арифон. За первые 9 мес. 2002 г по сравнению с соответствующим периодом 2001 г. госпитальный сектор вырос на 15%. В нем лидируют антибактериальные препараты для системного использования. Можно отметить существенную разницу в структуре аптечного рынка по сравнению со структурой госпитального сектора.
