CC BY
3
Новикова З.С., кандидат экономических наук
РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
В АФРИКЕ
Аннотация: В статье рассматривается участие российских компаний в телекоммуникационной отрасли экономики в Африке. Отмечается перспективность африканского рынка: высокие темпы роста мобильных и интернет пользователей, намечающиеся тенденции к росту среднего класса и уровня потребления. Обращается внимание на трудности в налаживании эффективных связей.
Ключевые слова: взаимные интересы, телекоммуникационный рынок, потенциал развития, российские операторы, «ВымпелКом»
Российские телекоммуникационные компании рассматривают Африку как перспективную, обещающую прибыль зону приложения капитала. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) представляют собой отрасль экономики, которая расширит возможности взаимодействия между Россией и странами Африки, поскольку отвечает взаимным интересам и африканской стороны, и российских компаний.
Развитие ИКТ в России входит в новую концепцию экономического развития страны, предусматривающую переход от сырьевой модели развития к инновационной. В российском менеджменте постепенно растет понимание того, что торговля сырьевыми ресурсами в перспективе уступит место экспорту интеллекта, что может принести стране не меньше доходов. На данный период времени компьютеризация и информатизация являются неотъемлемой частью существования глобального общества, превратившись в одну из главных отраслей мировой экономики.
Телекоммуникационный сектор в российской экономике стал одним их самых интегрированных в систему мирохозяйственных связей. До недавнего времени российские компании инвестировали, главным образом, в добывающую промышленность Африки. Сейчас спектр экономического взаимодействия значительно расширился. Наряду с традиционными инвесторами, такими как добывающие компании «Русал», «Лукойл», «Газпром», «Норникель», «Алроса», на континенте появились и телекоммуникационные компании. Необходимо признать, что телекоммуникационная связь стоит в одном ряду с такими, особенно востребованными в Африке инфраструктурными проектами, как электроэнергетика, дороги, трубопроводы, реализация которых не по силам самим африканским странам и требует иностранной помощи и иностранного участия.
Телекоммуникационные операторы активизировали свою деятельность на международных направлениях после 2007 года, когда по мере насыщения внутреннего сотового рынка уровень проникновения мобильной связи превысил 100%. С течением времени интеграция России в глобальную систему связей становится все более глубокой, поэтому возможность расширения бизнес-направлений приобретает очень большое значение для российских компаний.
Первоначально зарубежная деятельность российских телекоммуникационных компаний охватывала преимущественно западные страны, тогда как Африка наряду с Ближним Востоком осваивалась медленно. Однако интерес к континенту постепенно усиливался, в результате чего к настоящему времени Африка оказалась на 3-м месте
после стран СНГ и Азии среди пяти кластеров, сформированных с учетом снижения расходов на логистику и управление в процессе создания зон сплошного сетевого покрытия.
Африка привлекает внимание российских компаний, поскольку пока находится на стадии становления телекоммуникационной отрасли, имея при этом большой внутренний потенциал развития. Обладая далеко не использованными возможностями роста, Африка может обеспечить перспективный рынок сбыта российских технологий и продукции. Имеющийся большой «цифровой разрыв» с остальным миром постепенно сокращается благодаря очень высоким, превосходящим среднемировые, темпам развития мобильной телефонии и мобильного интернета1. Почти 80% населения континента имеют в пользовании сотовый телефон, по количеству абонентов мобильной связи Африка уступает только Азии. Такому бурному развитию мобильной связи способствовало крайне слабое развитие на ее просторах фиксированной стационарной связи. В ряде стран (ДР Конго, Центрально-Африканская Республика, Чад и другие) она практически отсутствовала. Бурное развитие мобильной телефонии после 2000 г. приводило к постепенному насыщению внутреннего сотового рынка, проникновение мобильной связи к 2015 г. достигло 100% и даже превысило этот уровень в семнадцати странах (Габон, Ливия, Ботсвана, Сейшельские острова, ЮАР, Марокко, Мали, Маврикий, Египет, Намибия, Тунис, Гана, ДР Конго, Мавритания, Алжир, Кабо Верде, Гамбия). «Цифровая революция» в Африке началась в 2000-х с мобильным телефоном, в настоящее время она переживает свой второй этап, теперь уже с мобильным интернетом, позволившим выход в глобальную сеть с помощью сотового телефона. Доступ в Интернет сейчас имеют около 30% жителей континента (при среднемировом показателе 46,4%) или 331 миллион человек.
На данный период времени проникновение Интернета остается, тем не менее, пока самым низким по сравнению с другими регионами. Однако рост интернет-пользователей за период 2000-2015 гг. в несколько раз превзошел все остальные регионы мира . Так, их число в Африке увеличилось за это время в 72,3 раза, в то время как в странах Среднего Востока в 36,5 и лишь в 1,9 в странах Северной Америки, поскольку там хорошо развита фиксированная широкополосная связь, обеспечивающая выход в Интернет через персональные компьютеры. Слабое развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры, которая была бы способна обеспечить высокую скорость передачи информации и пропускную способность каналов, представляет в настоящем главное препятствие для развития отрасли. На данный период времени перед Африкой стоит задача распространить GSM - сети 2G и 2,5G по всей территории континента, а к 2020 г. три четверти сетей довести до уровня третьего поколения мобильного сервиса 3G, в отдельных странах даже 4G3. Показателен рост капиталовложений в развитие телекоммуникационной отрасли, включая инфраструктуру и сервисное обслуживание. Согласно оценкам компании «BMI-TechKnowledge Group», общие капиталовложения возросли с 8 млрд долл.США в 2008 г. до 145 млрд долл. США к 2015 г.4
В мировую систему беспроводной связи включаются, таким образом, страны со слабо развитой наземной оптоволоконной инфраструктурой, каковыми являются многие, особенно внутренние, государства Африки5. Шесть стран (Замбия, Судан, Нигерия, Зимбабве, Эфиопия, Кения) вошли в первую десятку стран мира по доле мобильного интернет-трафика в общем трафике мобильных подключений6. В подавляющем большинстве африканских стран мобильная телефония доступна не менее чем для 87% населения, а в Египте, ЮАР, Уганде, Малави и Намибии - для всего населения страны. Наименьшая зона доступности мобильной связи в ЦАР, ДР Конго, Гвинее-Бисау, Либерии.
В Африке отмечается очень активно растущее пользование социальной сетью Face-book, о чем ярко свидетельствуют показатели трех крупнейших рынков в Африке южнее Сахары - ЮАР, Нигерии и Кении: число пользователей, хотя бы раз в месяц посещающих социальную сеть Facebook, только за первый квартал 2016 г. выросло на 13% и достигло 35,5 миллионов, из которых 16 миллионов приходится на Нигерию7 (тремя годами ранее в этих трех странах насчитывалось 14,9 млн пользователей).
Потенциал и возможности интенсивного роста африканского рынка в области телекоммуникаций определяет намечающаяся тенденция к росту среднего класса в процессе возрастающей урбанизации с очень высокими темпами роста городского населения. По прогнозам городское население увеличится с 36% в 2012 г. до 50% в 2030 г. и до 60% в 2050 г. О перспективных возможностях развития отрасли говорит и рост экономической активности не только городского, но и сельского населения, что непосредственно связано с уровнем потребления. По прогнозам, уровень потребления возрастет в 2030г. до 2,2 трлн долл. США по сравнению с 680 млн долл. в 2008 г. По данным на этот год 85 миллионов домохозяйств зарабатывали по 5 тыс.долл. США в год: такая сумма является достаточно крупной, чтобы тратить деньги не только на еду, но и на покупку потребительских товаров. Прогнозируется, что число таких хозяйств в 2020г. составит 128 миллионов9. Растущее платежеспособное население (более всего, конечно, городское) сможет обеспечить обширный потенциальный рынок для развития телекоммуникационной отрасли экономики в африканских странах.
Возможности роста телекоммуникационного рынка в Африке вызывают заинтересованность российских инвесторов с долгосрочными программами, поскольку обещают хорошую прибыль на вложенный капитал10.
Вместе с тем, имеется ряд обстоятельств, создающих определенные трудности в налаживании эффективных связей. Ведение бизнеса осложняется самобытностью африканского мира, многообразием его культурных традиций, обычаев, диктующих особые, самые разные нормы поведения, социальные установки, способы коммуникаций, особенности деловой культуры. Все это чрезвычайно усложняет взаимодействие с местными органами власти и создает прочие административные трудности. Очень крупная проблема в условиях Африки - недостаток национальных квалифицированных кадров и управленческого персонала11.
По оценкам менеджеров телекоммуникационных компаний существует проблема безопасности и большая безработица среди местного населения, которая стимулирует, в частности, преступность. Африканские киберпреступники ежегодно крадут до 5% от всех переводов по небанковским платежным системам12.
Как отмечал Министр связи Нигерии Адебайо Шитту, многие нигерийцы теперь имеют доступ к интернет-оборудованию. Граждане используют огромные возможности цифровой инфраструктуры, с помощью которой работают, ведут бизнес, общаются, учатся и отдыхают. На сегодняшний день банковские, коммерческие и другие важные услуги предоставляются в режиме онлайн. На этом фоне растут электронное мошенничество и угрозы сохранности цифровых баз данных как в частном,, так и в государственном секторе. Без соответствующей охраны и безопасности дальнейший рост невозможен. Нигерия теряет около 0,8% от валового внутреннего продукта (ВВП) из года в год благодаря киберпреступности. Сумма потерь в денежном выражении доходит до
13
127 млрд найр, что эквивалентно 430 млн долл. США .
У России имеется большой опыт и солидный потенциал научных и практических разработок в области противодействия киберугрозам и использованию зловредного программного обеспечения. Продукция ведущих фирм-разработчиков - «Лаборатории
Касперского», «Активы», «Доктор Веба» и др. зарекомендовала себя как эффективное средство обеспечения экономической безопасности14.
Сдерживающими факторами для активизации российских телекоммуникационных операторов в Африке, помимо слабого покрытия беспроводными сетями и разрозненности сетевых связей отдельных государств, является дорогой трафик, отсутствие предложений с безлимитным доступом, ограниченная возможность общения по видеосвязи. Одним из основных факторов риска работы в Африке является нестабильная политическая обстановка в ряде стран, чреватая межэтническими столкновениями и государственными переворотами15. Реально нестабильными странами сегодня являются Сомали, Мали, Центрально-Африканская Республика, Судан, Восточная часть Конго.
В России ведущая роль в сегменте сотовой связи и мобильной передачи данных принадлежит трем компаниям: ОАО «МобильныеТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вым-пелКоммуникации» (ВымпелКом) и ОАО «Мегафон». Стратегия развития этих компаний заключается в расширении собственного присутствия на мировом рынке услуг мобильной связи путем покупки пакетов акций уже существующих операторов, а также создания географических кластеров в перспективных для дальнейшего развития регионах. Доля зарубежных абонентов базы «МТС» составляет 32%, «ВымпелКом» - 21%, «Мегафон» - 1%. В основном это - страны СНГ: МТС - Украина, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан, Армения; «ВымпелКом» - Казахстан, Украина, Таджикистан, Армения, Грузия; «Мегафон» - Таджикистан. За пределами бывшего СССР деятельность российских компаний охватывает Юго-Восточную Азию: «ВымпелКом» - Камбоджа, Вьетнам, Лаос; «МТС» - Индия16.
«МТС» и «ВымпелКом» входят в число крупных мировых операторов мобильной связи по размерам абонентской базы и рыночной капитализации. В общем рейтинге FT-500 крупнейших компаний в области высоких технологий в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, проводимом международной группой «Делойт» и считающемся наиболее объективным, «МТС» (MobileTeleSystems) занимает 15-е место, «ВымпелКом» (VimpelCom) - 17-е место17.
«ВымпелКом» ведет наиболее активную международную деятельность. Компания предоставляет услуги голосовой связи и передачи данных на основе беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет под торговой маркой «Билайн». Компания была основана в 1992 г., в последующие годы рост ее капитализации произошел в результате приобретения в 1998 г. 29,9% акций норвежской компании «Теленор», 44% акций российской компании «Альфа Групп» и контрольного пакета акций «ОrascomTelecomHoldings». В 2010 г. произошло объединение акций ОАО и компании украинского оператора «Киевстар». Новое объединение получило название «ВымпелКом Лтд».В 2011 г. «ВымпелКом Лтд» приобрела за 6 млрд долл.США компанию «Wind Telecom» египетского миллиардера капского происхождения Нагиба Сави-чиса. В результате компания стала шестым оператором в мире по числу абонентов (222 млн. абонентов в 20 странах на конец 2015 г.). Не будучи ни нефтяной, ни газовой, ни какой-либо другой добывающей компанией, «ВымпелКом Лтд» стал глобальным игроком. В Африке компания работает в Алжире, Тунисе, Зимбабве, Бурунди, Центрально-Африканской Республике, Намибии.
Пермская компания «Прогноз», разработчик программного обеспечения класса «бизнес-аналитика» смотрит на африканский рынок, как на свой главный ресурс. Работа компании в Африке началась со статистической конференции «StatCom II» в Аддис-Абебе (Эфиопия) в январе 2010 г., в которой приняли участие руководители органов статистики почти всех государств континента. Ее первым внедрением в Африке стал портал для ста-
тистического департамента «Африканского банка развития» (АБР), выполненный в 2011 г. В том же году было разработано более 10 тематических приложений для нескольких других департаментов АБР. В 2011г. также начались работы по созданию приложений для статистических органов стран Африки. Это очень важный для Африки инфраструктурный проект, который способствовал формированию единой континентальной сети по обмену и распространению статистических данных, поскольку он охватывал все 54 страны континента. Первыми результатами стали программные комплексы для Мозамбика и Руанды. За этим последовала разработка портала для стран Экономического сообщества стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), включившего показатели социально-экономического развития стран-членов, данные по национальным счетам и тарифам, данные по международной торговле18. Подобный информационный портал был разработан и для Экономического сообщества стран Западной Африки19.
С 2011 г. активную деятельность в Африке развернула компания «Paralles», основное направление которой - программные решения для сервис-провайдеров, предоставляющих облачные услуги для малого бизнеса. В круге ее интересов оказались страны с наиболее развитой информационно-коммуникационной инфраструктурой, в частности, ЮАР, Нигерия, Гана, Кения, Уганда, Мозамбик, Зимбабве.
Российская компания «ABBYY», один из известных мировых разработчиков программного обеспечения и поставщик услуг в области распознавания и ввода документов лингвистики и перевода, работает в Африке с 2010 г. В центре внимания компании - государственные и корпоративные проекты. Ее заказчиками стали фонды государственного страхования Ганы, почти все частные пенсионные фонды Нигерии, департамент правительства ЮАР по земельным отношениям и ряд других ведомств.
Растет сотрудничество с Африкой компании «PROMT»,предлагающей разработку статистических переводчиков не только с европейских языков для стран, где они являются государственными, но и с многочисленных языков народов африканского континента. Компания реализовала несколько проектов, в числе ее заказчиков - компании «ASP Geology Consulting», «Lope Technology Limited» и другие20.
Африка входит в зону интересов финансово-промышленной группы «Ситроникс», которая вышла на телекоммуникационный рынок стран Восточной Африки. В рамках бизнес-направления «Ситроникс Телекоммуникационные решения» компания ведет работы по развертыванию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Уганде для GSM-оператора «Warid Telecom», принадлежащего компании «Abu Dhabi»21.
Российская компания «Радуга Интернет» заключила партнерское соглашение с израильской «Gilat» по оказанию услуг в странах Центральной и Южной Африки (в частности, в ЮАР и Нигерии), используя частотный ресурс на израильских спутниках. В результате этих работ около 50 тыс. абонентов смогут подключиться к международной сети22.
Российский платежный интернет-сервис «СОКТАСТ24», предоставляющий доступ ко всем возможностям онлайнового сервиса этой системы с мобильных телефонов, является одной из крупнейших международных систем, представленных в Афри-
23
ке . «CONTACT24» стала первой российской компанией, осуществляющей отправку денежных переводов с зачислением на мобильные кошельки сервиса «M'PESA» в Кении, расположенные в Найроби, Момбасе, Тике. Компания развивает крупный проект по расширению сети пунктов на континенте, в частности в Тунисе и Марокко, являющихся популярными туристическими направлениями для россиян. За счет подключения ремиттинговых компаний Африки «Express Fund» (Гана), «Weblink International» (Нигерия), «Money Express SA» (Сенегал) сеть пунктов обслуживания платежной сис-
темы «СОКТАСТ24» превысила в Гане 300 единиц, Нигерии - 3000, Сенегале - 2000 единиц. Платежные пункты системы открыты также в Египте, Бурунди, Танзании, Эфиопии.
Оценивая современные позиции российских телекоммуникационных компаний в Африке, пока нельзя сделать заключение об их активном участии в этой отрасли экономики африканских стран. На данном этапе времени это можно рассматривать, скорее, как намерение на будущее или как попытку участвовать в сфере информационно-коммуникационных технологий. Однако объективно можно выразить уверенность в том, что информационно-коммуникационные услуги могут успешно заполнить определенную нишу экономических отношений с Африкой, обогатив ее структуру, которая в настоящее время характеризуется взаимодействием, главным образом, в сырьевой отрасли. Подобная перспектива видится и российским ученым-африканистам. Совместный «круглый стол» журнала «Международная жизнь» с представителями Министерства иностранных дел РФ и учеными ряда институтов Российской академии наук был посвящен актуальным вопросам российской внешней политики. Среди обсуждаемых возможных направлений, которые будут обеспечивать продвижение контактов и связей России с африканскими государствами, телекоммуникационный сектор экономики Африки, развивающийся, как было отмечено, «колоссальными темпами», назван одним из
24
возможных и очень важных направлений развития .
1 Абрамова И., Поликанов Д. Африка в век информационных технологий: возможность прорыва //Азия и Африка сегодня. 2001. № 8. P. 19.
2 World Internet Users 2015. World Internet Usage and Population Statistics, November 30, 2015 - Update
3 Новикова З.С. Телекоммуникации завоевывают Африку//Азия и Африка сегодня. М., 2015. № 11. С. 48.
4 www.pwc.ru/ru/communications/publications/asets/telecoms-in-africa.html
5 Polikanov D., Abramova I. Africa and ICT: A Chance for Breakthrough? //Information Communication and Society. 2003. №1. С. 42-56.
6 1/10 всего интернет - трафика в мире приходится на мобильный Интернет - red-forum.com/archive/ index.php?t - 20480. html
7 www.afrocom.ru/news/news/sector6
8 Харитонова Е.В.. Российский бизнес в Африке: факты, проблемы, перспективы - www.histant.ru/ sites/default/files/inafran/rus - business - kharitonova. pdf
9 allbanks.Kz/news/view/Afrikanskiy-kontinent-v-ozhidanii-investitsionnogo-buma-progress-i-potensial-ekonomik-stran-afriki
10 Фитуни Л. Л. Место Африки в посткризисной мировой экономике // Азия и Африка сегодня. 2011. № 1. С. 15-20.
11 Lancaster, Henry "2015 Africa - Mobile Broadband - Statistics and Analyses." // https://www.budde.com. au/Research/2015-Africa-Mobile-Broadband-Statistics-and-Analyses
12 Фитуни Л.Л. Роль теневого международного движения капитала в условиях глобализации // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2000. № 3. С. 18-19
13 http://mediageek.ru/2016/07/nigeriya-teryaet-bolee-430-mln-ezhegodno-iz-za-kiberprestupnosti/
14 Баранов В.М., Фитуни Л. Л. Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России. Теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия / Под редакцией доктора юридических наук, профессора заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова, д. эк. н., проф. Л.Л. Фитуни. Нижний Новгород, 2009.
15 Абрамова И.О., Поликанов Д.В., Фитуни Л.Л. Интернет, трансформация обществ и сетевые войны //В сборнике: Российские стратегические исследования Москва, 2002. С. 136-150.
16.Ефремов А.А. Формы международной кооперации на мировом рынке услуг мобильной связи - Cy-berlinka.ru/article/n/formy-mezhdunarodnoy-kooperatsii-na-mirovom-rinke-uslug-mobilnoy-svyazi
17 http://www.ft.com - FT Global 500.2010
18 www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-рынок Африки
19 www.afrocom.ru/news/analitics/21
20 www.ukrmash.dp.ua/2012/11/08
21 www.telecom.ru/article/id=2951
22 www.rbcdaily.ru/media
23 blogger.com/pressroom
24 https://interaffairs.ru/jauthor/material/896
Novikova Z.S., PhD (Economics) RUSSIAN TELECOMMUNICATION COMPANIES IN AFRICA
Abstract: The article describes the positions of Russian operators in Africa's telecommunications industry. The author argues that Africa's ITC market has an immense potencial: high growth rates of mobile phone and internet - subscribers, a pronounced tendency for growth of the middle class and its level of consumption. The attention is paid to problems in maintenance of effective connections.
Keywords: mutual interests, telecommunications market, potential of development, Russian operators, «VimpelCom»
REFERENCES
Abramova I., Polikanov D. (2001). Afrika v vek informatsionnykh tekhnologiy: vozmozhnost' proryva [Africa in the age of information technology: the possibility of a breakthrough] // Aziya i Afrika segodnya [Asia and Africa today]. № 8. Pp. 19.
Abramova I.O., Polikanov D.V., Fituni L.L. Internet, transformatsiya obshchestv i setevyye voyny. . [Internet, the transformation of societies and network wars] in Fituni L. (ed.) Rossiyskiye strategicheskiye issle-dovaniya. [Russian Strategic Studies]. Moscow, 2002. Pp. 136-150.
Baranov V.M., Fituni L.L. (eds.) (2009) Legalizatsiya prestupnykh dokhodov kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii. Teoriya, praktika, tekhnika garmonizatsii mezhdunarodno-pravovykh i natsional'nykh mek-hanizmov protivodeystviya. [Legalization of criminal proceeds as a threat to Russia's economic security. Theory, practice, technique of harmonization of international legal and national counteraction mechanisms]. Nizhny Novgorod: NNAMVD.
Chisango, G., & Lesame, Z. (2014). Twenty Years of Democracy and Digital Poverty: Technology Challenges Experienced by Women in the Chris Hani Municipality of the Eastern Cape Province of South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(27 P3), 1553.
Fituni L.L. (2000). Rol' tenevogo mezhdunarodnogo dvizheniya kapitala v usloviyakh globalizatsii [The role of the international shadow capital flows in the context of globalization] // Vostok. Afro-Aziatskiye ob-shchestva: istoriya i sovremennost'. [Oriens. Afro-Asian societies: history and modernity].. № 3. Pp. 18-19
Fituni L.L. (2011). Africa's place in the post-crisis world econom. [Mesto Afriki v postkrizisnoy mirovoy ekonomike.] // Aziya i Afrika segodnya. [Asia and Africa today]. № 1. Pp. 15-20.
Hafkin, N. J. (2001). Exporting Communication Technology to Developing Countries: sociocultural, economic and educational factors by EMMANUEL K. NGWAINMBI Lanham, MD, New York and Oxford: University Press of America, 1999. Pp. 240.. The Journal of Modern African Studies, 39(02), 359-387
Kharitonova E.V. Rossiyskiy biznes v Afrike: fakty, problemy, perspektivy. [Russian business in Africa: facts, problems, prospects ].Retrieved at <www.histant.ru/sites/default/files/inafran/rus - business - kharitonova. pdf>; accessed 12.01.2017
Lancaster, Henry "2015 Africa - Mobile Broadband - Statistics and Analyses." // https://www.budde.com.au/Research/2015-Africa-Mobile-Broadband-Statistics-and-Analyses.
Napoli, P. M., & Obar, J. A. (2014). The emerging mobile Internet underclass: A critique of mobile Internet access. The Information Society, 30(5), 323-334
Novikova Z.S. (2015). Telekommunikatsii zavoyevyvayut Afriku [Telecommunications conquer Africa] // Aziya i Afrika segodnya. [Asia and Africa today].., № 11. P.48
Polikanov D., Abramova I. Africa and ICT: A Chance for Breakthrough? //Information Communication and Society. 2003. №1. Q 42-56.
World Internet Users 2015. World Internet Usage and Population Statistics, November 30, 2015 - Update
Yefremov A.A. Formy mezhdunarodnoy kooperatsii na mirovom rynke uslug mobil'noy svyazi [Forms of international cooperation in the world market of mobile communication services] Retrieved at <Cyber-linka.ru/article/n/formy-mezhdunarodnoy-kooperatsii-na-mirovom-rinke-uslug-mobilnoy-svyazi> ; accessed 02.02.2017
