CC BY
46
УДК 622.32.003
https://doi.org/10.24412/2310-8266-2021-3-4-5-8
Российская нефтегазохимия! новая дорога
О.Б. Брагинский
Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, 117418, Москва, Россия
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0478-0043, E-mail: braginsk@cemi.rssi.ru
Резюме: Рассматриваются крупнейшие проекты по производству нефтегазохимиче-ской продукции и полимеров массового использования. Отмечается, что ввод даже одного такого проекта может на определенный период практически полностью удовлетворить внутренний спрос, обеспечить импортозамещение и предоставить продукт для экспорта. С целью избежать дефицита в один период и перепроизводства в другой рекомендуется эшелонирование крупномасштабных проектов, то есть такая их расстановка во времени, чтобы избежать дефицита в одни годы и переизбытка в другие, гарантируя при этом более или менее равномерное развитие отрасли. Отмечается необходимость скорейшего пересмотра норм и правил, обеспечивающих применение продукции нефтегазохимической промышленности, особенно ее новых видов. Главной тенденцией развития отрасли автор считает переход на выпуск средней малотоннажной продукции с более высокой добавленной стоимостью. Это - главная дорога развития отрасли. Чтобы обеспечить выпуск такой продукции, необходимо восстановить - но уже в новом виде, с участием государства и бизнес-сообщества - существовавшие ранее цепочки от академических институтов и вузов к специализированным технологическим компаниям и научным центрам, а от них - к внедренческим организациям и компаниям-производителям.
Ключевые слова: нефтегазохимия, структурные изменения, эшелонирование инвестиционных проектов.
Для цитирования: Брагинский О.Б. Российская нефтегазохимия: новая дорога // Не-
фтеГазоХимия. 2021. № 3-4. С. 5-8.
D0I:10.24412/2310-8266-2021-3-4-5-8
RUSSIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY: A NEW ROAD Oleg B. Braginskiy
Central Economics and Mathematics Institute of Russian Academy of Sciences, 117418, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0478-0043, E-mail: braginsk@cemi.rssi.ru
Abstract: The article deals with the mega-projects for the production of petro-chemical products and polymers for mass use. It is noted that the introduction of even one such project can almost completely satisfy domestic demand for a certain period, provide import substitution and provide a product for export. In order to avoid a deficit in one period and overproduction in another, it is recommended to "separate" large-scale projects, that is, such their arrangement in time to avoid a deficit in some years and an overabundance in others, while ensuring more or less uniform development of the industry. The need for an early revision of the rules and regulations ensuring the use of products of the petrochemical industry, especially its new types, is noted. The author believes that the main trend in the development of the industry is the transition to the production of medium-sized low-tonnage products with a higher added value. This is the main road for the development of the industry. To ensure the release of such products, it is necessary to restore, but in a new form, with the participation of the state and the business community, the previously existing chains from academic institutions and universities to specialized technology companies and research centers, and from them to implementation organizations and manufacturing companies.
Keywords: oil and gas chemistry, structural changes, "echeloning" of investment projects. For citation: Braginskiy O.B. RUSSIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY: A NEW ROAD. Oil & Gas Chemistry. 2021, no. 3-4, pp. 5-8. DOI:10.24412/2310-8266-2021-3-4-5-8
В начале декабря 2020 года компанией СИБУР было запущено на полную мощность крупнейшее в России производство полимеров массового использования (полиэтилена и полипропилена) в г. Тобольске (проект «ЗапСибНефтехим»). Реализация подобного проекта позволяет в ближайшее время практически полностью удовлетворить внутренний спрос на эти виды полимерных материалов, осуществить импортозамещение и увеличить российский экспорт. Введенный в строй комплекс становится центром крупного промышленного кластера, основой для дальнейшего развития производств с высокой добавленной стоимостью. Центром, в котором может проявиться синергия в виде мультипликативного и агломерационного эффектов.
Разработаны и находятся в разной степени готовности ряд других крупных и крупнейших проектов по производству полимеров массового использования. Среди них проект Амурского газоперерабатывающего и газохимического комплекса, рассчитанного на глубокую переработку газа, поступающего в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Ведется строительство газохимического комплекса Иркутской нефтяной компании в г. Усть-Куте. Так же, как и Амурский нефтегазохимический комплекс, этот проект ориентирован на использование углеводородов С2+, а также на выделение гелия из природного газа, поступающего в Китай. Имеется проект крупнейшего комплекса в г. Усть-Луге Ленинградской области, рассчитанный на комплексное использование углеводородов природного газа, поступающего на экспорт в страны Европы. Предложен грандиозный проект компании «Роснефть» по производству нефтепродуктов и нефтехимической продукции в районе порта Находки. Предложены проекты расширения производства на действующих нефтегазохимических предприятиях в городах Нижнекамск, Кстово, Пермь и др. Предложен проект газоперерабатывающего и газохимического комплекса на Ямале.
Такая активизация в нефтехимическом комплексе страны во многом
3-4 • 2021
НефтеГазоХимия 5
к,
w- СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
объясняется тем, что в 90-е годы, а также в период экономических кризисов 2008-2009 и 2014 годов, было пропущено несколько циклов инвестиционной деятельности, и отставание в российской нефтегазохимии могло бы стать необратимым.
В то же время не следует забывать, что ввод даже одного из перечисленных комплексов может на определенный период практически полностью удовлетворить внутренний спрос на полимерные материалы массового использования, обеспечить импортозамещение и предоставить для экспорта серьезные объемы товара. Более того, возможна ситуация, когда работа подобного комплекса на полную мощность может создать переизбыток продукции.
Чтобы исключить случаи нехватки продукции в одно время и ее переизбытка в другое, необходимо организовать эшелонирование крупнейших новых проектов, т.е. такую их расстановку по годам перспективного периода, чтобы обеспечить более или менее равномерное развитие нефтегазо-химической отрасли. Имеется два подхода к решению задачи эшелонирования проектов: экономико-математическое моделирование [1, 2] и применение процедур выбора приоритетных проектов с использованием мнений экспертов [3, 4]. Возможно и соединение двух предлагаемых подходов.
В процессе решения оптимизационной задачи развития в нефтегазохимической промышленности на перспективу в условиях рыночной экономики производственные установки должны включать комплексы по выпуску этилена, пропилена, полиэтилена и полипропилена и другой продукции нефтегазохимии. Во-первых, необходимо рассчитать производство продукции по годам перспективного периода без перекосов в сторону переизбытка или нехватки, а во-вторых - обеспечить наилучшее использование намечаемых для реализации программы развития отрасли инвестиционных ресурсов.
Сущность второго подхода заключается в использовании мнений экспертов, которые определяют очередность ввода крупных нефтегазохимических комплексов исходя из некоторых факторов, как то:
- политическая воля (поддержка руководства страны, региона, бизнес-сообщества);
- надежная сырьевая база с учетом наличия транспортной инфраструктуры по его доставке;
- состав производств и установок, обеспечивающий непрерывный поступательный рост нефтегазохимических производств;
- близость к рынкам сбыта как внутри страны, так и для экспорта;
- наличие базовой инженерной и социальной инфраструктуры и квалифицированного персонала;
- возможность получения возникающего в процессе реализации проекта агломерационного (от налаживания новых экономических связей) и мультипликативного (от попутно возникающих производств в области промышленной, коммерческой, торговой деятельности, ретейла и т.п.) эффектов.
Предварительная экспериментальная оценка очередности ввода упомянутых выше мегапроектов показала, что первоочередными следует признать системообразующие проекты компаний СИБУР и «Газпром» (Амурский газоперерабатывающий и нефтехимический комплексы) и проект Иркутской нефтяной компании комплекса в г. Усть-Куте. Данные проекты позволяют полностью решить проблему поставок в Китай природного газа, очищенного от углеводородов С2+ и гелия, комплексной переработки углеводородов С2+ в нефтегазохимические продукты и накапливания гелия - сырья для новых и новейших технологий.
В число приоритетных задач входит реализация проекта создания нового блока по производству этилена и пропилена на Нижнекамском нефтехимическом комбинате - центре нефтегазохимии в Татарстане.
Среди будущих нефтегазохимических комплексов упоминаются нефтегазохимические проекты в Арктике. Автор хотел бы выразить свою точку зрения на арктические нефте-газохимические проекты. Действительно, в арктической зоне находятся крупнейшие газовые и газоконденсатные месторождения. Там уже построены и строятся новые заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). Но включать в их состав нефтегазохимические комплексы типа упомянутых выше производств полимеров массового использования нецелесообразно. Об этом свидетельствуют такие факты: во-первых, самое северное производство этилена и нефтехимикатов на его основе находится в Канаде, но на широте существенно ниже полярного круга. Во-вторых, имеется печальный опыт строительства и попыток запуска Новоуренгойского газохимического комплекса (проект которого был разработан еще во времена СССР). Если сочетание арктического холода с технологией производства СПГ дает в итоге плюс, то сочетание с производством полимеров - минус. Исключение может составить размещение в составе арктического проекта небольшого производства метанола для нужд газовой промышленности, чтобы избежать гидратообразования при транспортировке природного газа.
По мнению автора, арктические проекты в гражданском секторе экономики должны создаваться при условии вахтовой деятельности, чтобы в наибольшей степени минимизировать число людей, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера.
В последнее время в мировой практике несколько изменилось отношение к пластикам широкого использования, а именно к полиэтилену, полипропилену и поливинилх-лориду. В США, Канаде, Японии, странах Европейского сообщества и ряде других стран в силу экономических требований существенно снижается спрос на эти виды полимеров, которые применяются для производства продукции одноразового использования. Это обстоятельство следует принимать во внимание при прогнозировании объемов их производства. Бытовавшая ранее практика ориентации на показатели потребления на душу населения, принимаемые за основу при определении перспективных объемов производства, по-видимому, ошибочна. В этом случае не учитывается тот факт, что показатели среднедушевого потребления в указанных выше странах основаны на том, что потребителями полимеров массового использования являются практически все отрасли экономики, а в России одной из крупнейших сфер их применения является тара и упаковка, то есть продукция одноразового использования.
Главным направлением дальнейшего развития отечественной нефтегазохимии должен стать переход на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. На действующих предприятиях отрасли круг производств с более высокой добавленной стоимостью в основном ориентируется на сложившуюся структуру сырья и полупродуктов. Для новых вводимых в строй предприятий выбор продукции определяется исходя из наличия полупродуктов и вида роста добавленной стоимости. Переход к выпуску относительно небольших по мощности, но обладающих уникальными потребительскими свойствами видов продукции - это и есть новая дорога отечественной нефтегазо-химии.
Рост объемов производства и улучшение качественных характеристик полимерных материалов и нефтегазохи-
мических продуктов с высокой добавленной стоимостью, которые применяются в различных, в том числе новых сферах экономики, требуют пересмотра и расширения производственных и строительных норм и правил. Жесткие требования придерживаться действующих норм и прочих характеристик допустимости использования продукции не-фтегазохимической отрасли тормозят применение ее продукции, особенно новой.
Необходим переход от приписывающего к целеустанав-ливающему регулированию. Введение рискоориентиро-ванного подхода, механизмов специальных технических условий. Регулярно появляющиеся условия следует признать стандартами и закрепить их на нормативном уровне в виде норм и правил. По мнению специалистов компании СИБУР задачами в этом направлении являются: завершение реализации механизма «регуляторной гильотины» (то есть устранение устаревших норм и правил) в сфере промышленной безопасности и строительстве; повышение эффективности за счет новых цифровых технологий; развитие отечественной системы стандартизации и сертификации. Следует также иметь в виду тот факт, что значительная часть оборудования и технологий закупается по импорту и соответственно применяются принятые в зарубежной практике стандарты. С целью преодоления возникающих при этом сложностей, крупнейшие российские нефтегазохимические компании СИБУР и «Татнефть» организовали Институт нефтегазовых технологических инициатив.
Значительная часть продукции крупнейших производителей нефтегазохимической продукции, в частности метанола и других полупродуктов, а также полимеров массового использования, предназначена для экспорта. При этом нельзя упускать из вида ряд обстоятельств, которые могут в существенной степени повлиять на экспортные потоки.
Во-первых, это возможные торговые войны между самыми крупными игроками на рынке нефтегазохимической продукции, а именно США и Китаем. Безусловно, такие изменения затронут и Россию как крупного экспортера нефтегазохимикатов. Как показали результаты анализа экспериментальных расчетов, выполненных в ЦЭМИ РАН совместно с учеными из Китая, в наибольшей степени подобного рода торговые войны затронут страны с отчетливо выраженной сырьевой экономикой.
Кроме этого, на масштабы и конфигурацию экспорта не-фтегазохимической продукции могут повлиять предполагаемые к вводу в ближайшей перспективе меры по снижению нагрузки на окружающую нас природу. Проблемы изменения климата и его последствий находятся в повестке дня обсуждений в странах Европейского союза, а также в Китае. Озаботившись проблемой изменения климата, ряд стран высказывают намерения ввести меры трансграничного углеродного регулирования в сфере внешней торговли в виде углеродного сбора (то есть своеобразной пошлины в виде углеродного налога на импорт). Ученые и специалисты работают над созданием методики оценки выбросов парниковых газов и углеродоемкости российского экспорта в виде системы зеленых сертификатов. России нужно выстраивать политику выполнения обязательств в рамках Парижского соглашения по климату. Эти существенные моменты уже были отмечены автором [5].
Российскому экспорту нефтегазохимической продукции нужна господдержка в виде стабилизации налоговых и таможенно-тарифных условий. Западные потребители создают барьеры для российского экспорта в виде ввозной пошлины. Для российского экспорта нефтегазохи-мической продукции экспортная цена равна мировой цене
3-4 • 2021
минус ввозная пошлина. Получается, что производитель платит налог на прибыль при использовании продукции на внутреннем рынке и еще должен заплатить ввозную пошлину при экспорте продукции. В ряде случаев это делает экспорт такой продукции невыгодным, что может заставить российских производителей снижать выпуск, вызывая рост себестоимости и снижение внутренней цены на продукт. Таким образом, получается, что при экспорте продукции нефтегазохимической промышленности Россия сталкивается с ограничительными мерами.
В последнее время в мировой торговле продукцией не-фтегазохимической промышленности произошли заметные изменения. К таким традиционным производителям и экспортерам, как США, страны ЕС и Япония, добавились производители из Республики Кореи, Саудовской Аравии, Ирана, Сингапура и ряда других стран.
Основными импортерами являются Китай и Индия, которые наращивают собственное производство. Для России при безусловном приоритете внутреннего рынка нефте-газохимической продукции важна государственная поддержка экспорта, улучшение логистики поставок за счет строительства продуктопроводов, терминалов и, главное, постепенное расширение в структуре экспортируемых не-фтегазохимикатов продукции с более высокой добавленной стоимостью. В составе экспортируемой продукции должны появиться термопластичные композиционные материалы с длительным жизненным циклом, синтетические материалы, способные к самоадаптации, самовосстанавливающиеся материалы, биосовместимые и биоразлагае-мые материалы, наноматериалы и т.п.
Одним из важнейших аспектов развития нефтегазохими-ческой промышленности является техническая политика. Продолжающаяся тенденция импорта технологий грозит запланированным техническим и технологическим отставанием, и в конечном счете, приходом к точке невозврата, то есть к состоянию, когда отставание в области технологического развития не удастся преодолеть никогда.
По всей вероятности, нет необходимости копировать зарубежные технологии производства крупнотоннажных продуктов нефтегазохимии, таких как метанол, этилен, полиэтилен и т.п. Основное внимание следует уделить разработке технологий производства нефтегазохимической продукции с высокой добавленной стоимостью, новых полимеров и химикатов с уникальными свойствами, продукции на стыке нефтегазохимической, биохимической и фармацевтической промышленности, материалов для грядущей эпохи цифровизации и искусственного интеллекта.
Чтобы реально решить эти и другие задачи будущего развития нефтегазохимии, по-видимому, придется восстановить, но уже в новом виде - с участием государства и бизнес-сообщества - существовавшие ранее цепочки от академических институтов и вузов к специализированным технологическим компаниям и научным центрам, а от них к внедренческим организациям и компаниям - производителям нефтегазохимической продукции. Такими организациями могут стать научно-технические центры нефтегазо-химических компаний, научные центры вузов, небольшие технологические компании, созданные в свое время «на осколках» существовавших ранее НИИ, научно-технические центры в составе нефтегазохимических кластеров. Имеются предложения о создании научно-индустриального пояса вокруг академических институтов в содружестве с бизнес-сообществом, инжиниринговые центры и т.п. По мнению экспертов, таких центров, с учетом специфики и масштабов нефтегазохимического производства, нужно не менее ста. Без восстановления в той или иной форме
НефтеГазоХимия 7
к,
W- СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
промежуточного технологического звена между наукой и действующим производством задачу инновационного развития отрасли не решить.
Российской нефтегазохимической промышленности как части мирового нефтегазохимического комплекса приходится работать в типичной рыночной среде, как полноправному участнику мирового рынка, на котором каждое мгновение происходит изменение в части сырьевого обеспечения и в структуре выпускаемой и реализуемой продукции. Меняются цены, тарифы, другие параметры рынка. В то же время в отечественной нефтегазохимической промышленности функционируют заранее заданные конструкции в виде так называемых обратных акцизов и связанных
с ними и тоже закрепленных объемов инвестиций в переработку попутного нефтяного газа и выделение сжиженных углеводородных газов. Налицо пример все более расширяющегося применения ручного управления в отрасли по производству нефтепродуктов и газов.
Еще одним проявлением общемировых тенденций, касающихся нефтегазохимической промышленности, являются изменения в структуре мирового энергобаланса в виде все более увеличивающейся доли использования нефти и попутного нефтяного газа не для топливных нужд, а как сырья для нефтегазохимии - отрасли, в которой главной тенденцией является рост удельного веса продукции с высокой добавленной стоимостью.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брагинский О.Б., Татевосян Г.М., Седова С.В. Методология обоснования инвестиционных программ и их оптимизация при ограниченных финансовых ресурсах (на примере химического комплекса) // Журнал Новой экономической ассоциации. 2014. С. 130-153.
2. Брагинский О.Б., Татевосян Г.М., Седова С.В. Совершенствование государственных программ развития // Экономика и математические методы. 2017. Т. 53. № 4. С. 3-12.
3. Брагинский О.Б. Выбор приоритетных проектов при реализации государ-
REFERENCES
1. Braginskiy O.B., Tatevosyan G.M., Sedova S.V. Methodology for substantiating investment programs and their optimization with limited financial resources (on the example of the chemical complex). Zhurnal Novoy ekonomicheskoy assotsiatsii, 2014, pp. 130-153 (In Russian).
2. Braginskiy O.B., Tatevosyan G.M., Sedova S.V. Improving state development programs. Ekonomika imatematicheskiye metody, 2017, vol. 53, no. 4, pp. 3-12 (In Russian).
3. Braginskiy O.B. The choice of priority projects in the implementation of state
ственных программ в условиях ограниченных финансовых ресурсов // Экономический анализ: теория и практика. 2017. № 12. С. 2254-2269.
4. Брагинский О.Б. Учет агломерационного и мультипликативного эффектов при выборе приоритетных проектов в условиях ограниченных финансовых ресурсов // Экономический анализ: теория и практика. 2019. Т. 19. № 2.
С. 279-291.
5. Брагинский О.Б. Новые тенденции мировой нефтегазохимической промышленности // НефтеГазоХимия. 2020. № 3-4. С. 5-8.
programs in conditions of limited financial resources. Ekonomicheskiy analiz: teoriya ipraktika, 2017, no. 12, pp. 2254-2269 (In Russian).
4. Braginskiy O.B. Consideration of agglomeration and multiplicative effects when choosing priority projects in conditions of limited financial resources. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika, 2019, vol. 19, no. 2, pp. 279-291 (In Russian).
5. Braginskiy O.B. New trends in the global oil and gas chemical industry. NefteGazoKhimiya, 2020, no. 3-4, pp. 5-8 (In Russian).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Брагинский Олег Борисович, д.э.н., проф., г.н.с., научный руководитель лабо- Oleg B. Braginskiy, Dr. Sci. (Econ.), Chief Researcher, Scientific Director of the ратории стратегии развития отраслевых комплексов, Центральный экономи- Laboratory Strategies to the development of industry complexes, Economics and ко-математический институт РАН. Mathematics Institute of Russian Academy of Sciences.
