CC BY
237
УДК 622.32.003
Новые тенденции развития мировой нефтегазохимической
промышленности и российские
*
реалии*
О.Б. БРАГИНСКИЙ, д.э.н., проф., завлабораторией стратегии развития отраслевых комплексов
ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН (Россия, 117418, Москва, Нахимовский пр., д. 47). E-mail: braginsk@cemi.rssi.ru
Исследованы тенденции развития мировой нефтегазохимической промышленности на перспективу до 2025 года. Выявлены новые тенденции развития отрасли, прежде всего функционирование мировой нефтегазохимии в условиях сниженных цен на нефть и газ. Отмечены дальнейший сдвиг в размещении отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и регионе Ближнего Востока, новые технологические сдвиги, влияние сланцевой революции в США.
Показано, что российская нефтегазохимическая промышленность отстает не только от развитых, но и быстроразвивающихся стран. Проанализирована программа перспективного развития нефтегазохимии в России, в том числе проекты создания новых крупных нефтегазохимических предприятий. Предложен подход к выбору приоритетных (первоочередных) проектов в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Ключевые слова: нефтегазохимическая промышленность, тенденции развития, стратегия, проекты.
В своей предыдущей статье, посвященной стратегии развития мировой нефтегазохимической промышленности [1], автор дал оценку состояния и перспектив развития отрасли в мире по состоянию на 2010-2012 годы. Что изменилось и что сохранилось с тех пор?
Сохранилось присущее мировой нефтегазохимии правило опережающих темпов роста. В период 2012-2015 годов темпы роста мировой нефтегазохимии (4,5% в год) в среднем в полтора раза превышали темпы роста мировой экономики в целом (3% в год).
Сохранилось и то, что по показателю суммарного объема производства химический комплекс мира, включаю-
Таблица 1
Региональная структура производства нефтегазохимической продукции в мире (%)
щий в свой состав также и нефтега-зохимическую продукцию, в 2013 году догнал, а в 2015-м, достигнув 4 трлн долл., обогнал по масштабам производства рынок нефти.
Сохранилась и углубилась тенденция структурных сдвигов в территориальном размещении нефтегазохи-мических производств в мире за счет роста удельного веса Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китая, а также региона Ближнего Востока (табл. 1).
В период 2011-2015 годов по объему производства продукции химического комплекса, включая нефтегазо-химию, Китай обогнал США и вышел на первое место в мире. По оценке европейской ассоциации производителей химической продукции (СЕНС), первая десятка стран по масштабам производства продукции химического комплекса (включая нефтегазохимию) выглядит следующим образом (млрд евро): 1 - Китай - 1408; 2 - США - 519; 3
- Германия - 148; 4 - Япония - 136; 5 - Ю. Корея - 115; 6 -Италия - 89; 7 - Франция - 74; 8 - Индия - 73; 9 - Тайвань
- 72; 10 - Бразилия - 60.
Европейская ассоциация производителей химической продукции (СЕНС) весьма оптимистически оценивает перспективы развития химического комплекса мира (включая нефтегазохимию) в период до 2030 года (табл. 2).
Таблица 2
Показатели развития химического комплекса мира (включая нефтегазохимию) в период до 2030 года.
Регионы и страны мира 1995 год 2011 год 2015 год
Северная Америка 27,1 17,1 16,5
Европа (страны ЕС и др.) 33,5 23,4 17,4
Япония 14,5 6,4 3,8
Азиатско-Тихоокеанский 14,4 45,6 57,2
регион
Прочие страны 10,5 7,5 5,1
Итого 100,0 100,0 100,0
Источник: 1995 год - Брагинский О.Б. Нефтегазохимический комплекс мира, М., Academia, 2009; 2011 год - The vision for 2025 and beyond European technology platform for sustainable chemistry; 2015 год - данные CEFIC.
Показатели 2007 год 2020 год 2030 год
1. Доля в мировом ВВП, % 3,2 5,3 7,4
2. Доля в мировом экспорте, % 10,9 15,0 20,0
3. Объем производства продукции химического комплекса, млрд евро 2134 4200 6800
4. Темпы роста производства продукции химического комплекса, % в год - 4,9 4,9
Источник: CEFIC
' Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 17-06-000198).
Тенденция сдвига производства продукции нефтехимической промышленности в новые центры роста усилилась не только за счет Китая, где темпы роста экономики снизились с рекордно высоких (11-12%) до достаточно высоких (6-7%), но также за счет Индии, Ирана, Саудовской Аравии и других быстроразвивающихся стран. В то же время значение других регионов и стран, прежде всего европейских стран и Японии, в суммарном производстве продукции химического комплекса, включая нефтегазо-химию, существенно снизилось.
Новой тенденцией развития мировой нефтегазохими-ческой промышленности можно считать реиндустриали-зацию отрасли в США за счет «сланцевой революции». Новый сектор американского нефтегазового комплекса, а именно добыча нефти и газа из труднопроницаемых пород сланца (сланцевая нефть и сланцевый газ), стал не только одним из главных регуляторов мирового рынка нефти и мировых рынков газа, но и за счет получения дополнительных объемов относительно дешевых этана и сжиженных углеводородных газов, извлекаемых из попутного нефтяного газа в процессе добычи сланцевой нефти и из сланцевого газа, вдохнул новую жизнь в нефтегазо-химическую промышленность США.
Наиболее заметной новой тенденцией развития мировой нефтегазохимической промышленности стало резкое падение цен на нефть и газ, начавшееся в конце 2014 года.
Снижение более чем в два раза цен на нефть и природный газ привело, естественно, к снижению цен на основные виды сырья для нефтегазохимической промышленности, а именно на такие виды сырья, как пря-могонные бензиновые фракции (нафту), сжиженные углеводородные газы (пропан, бутаны), этановую фракцию. Исследование влияния изменения цен на нефть и газ на стоимость одного из наиболее крупнотоннажных и значимых базовых полупродуктов нефтегазохимической промышленности - этилена - было выполнено автором [2]. Вывод, который можно сделать из выполненного анализа, заключается в том, что кривая издержек производства этилена из жидкого сырья (нафта) и из легких видов сырья (этан, сжиженные углеводородные газы) при снижении цен на нефть и природный газ существенно сгладилась, разница в стоимости этилена уменьшилась, конкуренция между различными видами сырья возросла, а технологии производства олефинов из угля, которые при высоких ценах на нефть были конкурентоспособны, стали аутсайдерами.
В мировой нефтегазохимии стала все более углубляться тенденция, согласно которой круг интересов крупнейших компаний развитых стран мира стал сдвигаться в сторону производства продукции высоких переделов, а именно конструкционных пластмасс, полимеров с заданными свойствами, спецволокон, спецкаучуков и т. п. Более того, нефтегазохимическая промышленность наиболее развитых стран мира стала все больше производить материалы - предвестники нового (материаловедческого) уклада, такие как наноматериалы, биополимеры и биотехнологические материалы, антикоррозийные, кристаллические материалы для преобразования энергии, огнестойкие покрытия, биосенсоры и множество других материалов, которые становятся драйверами рынка нефтегазохимиче-ской промышленности.
Крупнейшие нефтегазохимические компании и нефтехимические крылья крупнейших нефтегазовых компаний заметно увеличили затраты в НИОКР. Для ряда компаний эти затраты стали превышать 1 млрд долл., а для некоторых - почти 2 млрд долл. в год [3].
Существенно укрепились связи нефтегазохимической и фармацевтической промышленности. На стыке этих двух отраслей стали возникать производства материалов, способных к самодиагностике и самоадаптации, полимеры с функцией активных мембран, способных сортировать молекулы, аморфных материалов, восстанавливающих поврежденные покрытия, новых химико-фармацевтических препаратов. Крупнейшие нефтегазохимические компании мира осуществили значимые сделки по слиянию и поглощению. В частности, компания BASF приобрела фармацевтическую компанию Ciba; компания Dow Chemical приобрела компанию Rohm and Haas, специализирующуюся на производстве продукции тонкого органического синтеза. В настоящее время готовится грандиозная сделка по слиянию двух крупнейших химических компаний мира Dow Chemical (США) и Du Pont (США) стоимостью 69 млрд долл.
Если крупнейшие нефтегазохимические компании развитых стран избрали генеральной линией своего развития переход к выпуску относительно малотоннажной, но чрезвычайно наукоемкой и дорогой продукции, то компании развивающихся стран сосредоточились на производстве наиболее крупнотоннажных нефтегазохимических продуктов массового использования. За счет применения современных установок повышенной единичной мощности, обеспечивающих получение эффекта масштаба, в развивающихся странах, прежде всего в Китае, Индии, странах Ближнего Востока, некоторых южноамериканских странах, созданы и успешно функционируют крупные нефтегазохимические кластеры. При этом отчетливо проявляется тенденция углубления переработки исходного сырья, производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, то есть постепенного перехода к высокоиндустриальному типу производства. С этой целью совершаются сделки по слиянию и поглощению, обеспечивающие расширение доли этих компаний на мировом рынке нефтехимикатов, аккумулируются ресурсы для развития новых направлений деятельности, приобретаются новые рынки сбыта и расширяются уже существующие ниши сбыта продукции, закупаются технологии, в том числе технологии производства продуктов специального назначения, проводится обмен активами для изменения долгосрочной стратегии развития компаний.
Основными мегатрендами развития мировой нефтега-зохимической промышленности, по оценке консалтинговой компании Pricewaterhouse Cooper, являются: рост населения в развивающихся странах, увеличение доли среднего класса, изменение предпочтений в потреблении, глобализация бизнеса, более чуткое отношение к экологии, усиление внимания к инновациям и прорывным технологиям, дальнейшее изменение регионального баланса сил.
В мировой нефтегазохимической промышленности продолжается и углубляется глобализация и реструктуризация бизнеса. В большинстве развитых стран эти тенденции проявляются в виде расширения технологического и институционального присутствия в быстроразвивающих-ся странах, располагающих углеводородным сырьем и относительно дешевой рабочей силой. В период кризиса начали проявляться и обратные процессы. В частности, новая администрация США объявила, что намерена вернуть предприятия, построенные за рубежом, обратно в США, чтобы создать там новые высокооплачиваемые рабочие места. Однако не все предприниматели в США поддерживают эту идею.
Для мировой нефтегазохимической промышленности продолжает сохранять свое значение и даже углубляется сосредоточение ресурсов на выпуске высокотехнологичной продукции. Многие крупные компании отрасли организуют при себе венчурные неконсолидированные аффилированные отделения, которые постепенно превращаются в новые центры прибыли. Венчурный бизнес все больше распространяется на сферу научных исследований; компаниями создаются зарубежные научные центры, эффективность которых обеспечивается за счет достаточно хорошо подготовленных, но относительно малооплачиваемых местных специалистов.
В мировой нефтегазохимической промышленности происходит заметный международный перелив капитала, осуществляется региональная специализация и диверсификация. Крупные компании во все большей степени выходят на региональные рынки, емкие и пока еще не особенно обремененные экологическим законодательством. Мировая нефтегазохимическая промышленность превращается в глобальную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых центров, обладающих ресурсными, инновационными и инфраструктурными конкурентными преимуществами.
К сожалению, отмеченные мировые тенденции почти не касаются российской нефтегазохимической промышленности. Во времена СССР нефтегазохимическая промышленность страны прочно занимала место вслед за США, разделяя 2-4-е место с Германией и Японией. В настоящее время по масштабам производства нефте-газохимической продукции Россия передвинулась во вторую десятку стран, уступая не только США, Японии, западноевропейским странам, но и таким быстроразви-вающимся странам, как Китай, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Иран. Серьезный урон российская не-фтегазохимическая промышленность понесла в 1990-е годы, когда производство многих видов продукции отрасли снизилось почти вдвое. Восстановление российской нефтегазохимии, начавшееся после дефолта 1998 годе благодаря девальвации рубля и вовлечению остановленных мощностей, было заторможено кризисом 2008-2009 годов, который затронул все страны мира, включая и Россию. Постепенный выход из кризиса в 2010-2011 годах снова сменился спадом темпов роста экономики России, который стал особенно заметным в 2012-2016 годы. Следует отметить, что нефтегазохими-ческая отрасль за счет ввода ряда крупных проектов («Тобольскполимер» компании «СИБУР» в Тобольске, «Полиом» в Омске, проектов по производству полиэ-тилентерефталата в Калининграде и Благовещенске компаний «Алко-Нафта» и «СИБУР», производства АБС-пластиков на Нижнекамском нефтехимическом комбинате, вспенивающегося полистирола на предприятии компании «СИБУР» в Перми, проекта «Русвинил» компании «СИБУР» в Нижегородской области и ряда других) смогла обеспечить темпы роста отрасли, превышающие темпы роста обрабатывающих отраслей промышленности в стране.
Тем не менее значение России как производителя не-фтегазохимической продукции заметно уменьшилось. Доля российских производственных мощностей в общемировых мощностях по выпуску этилена составляла в 2016 году 1,9%, полиэтилена - 2,0%, полипропилена - 2,0%, поливинилхло-рида - 1,5%, полистирола - 4,2%. Лишь по производству синтетического каучука доля российских мощностей в общемировых мощностях более или менее приличная - 8,5%. И это при том, что российская доля в мировой добыче нефти составляла 12%, природного газа - 16%.
Основными проблемами российской нефтегазохимиче-ской промышленности можно считать:
- сложившиеся дисбалансы между развитием производства базовых нефтепродуктов, непосредственно не-фтехимикатов и полимеров, а также изделий из них; наиболее заметным является дисбаланс между развитием производства полимеров (упомянутые выше проекты), переработкой полимеров в изделия, достаточно быстро развивающейся благодаря усилиям малого и среднего бизнеса, и уровнем мощностей по производству основных базовых полупродуктов отрасли (этилена и пропилена), иначе говоря, наличие «узкого горла» в российской не-фтегазохимической промышленности;
- несовпадение структуры спроса и предложения продукции; структура спроса заметно изменилась, а структура предложения в основном как бы замерла на уровне конца 1980-х годов;
- технологическая отсталость и высокий износ оборудования, отрицательная динамика показателей удельной ресурсо- и энергоемкости продукции, невысокое качество и узкий ассортимент продукции;
- низкая инновационная активность отрасли; научно-технологические разработки академических институтов редко доходят до их коммерциализации, поскольку академическим институтам трудно самостоятельно осуществлять масштабный переход от лабораторной установки к демонстрационному и тем более промышленному образцу; отраслевые институты практически перестали функционировать, а образовавшиеся на их обломках малые технологические компании хотя и добиваются результатов, но их разработки, часто имеющие международный уровень, приобретают обычно не российские, а зарубежные компании, поскольку у российских нет спроса на инновационную продукцию;
- недостаточность инвестиций и их невысокая эффективность, боязнь рисков невозврата капитала, обусловленная высокой капиталоемкостью нефтегазохимических производств, хотя если вернуться к вышеупомянутым проектам («Тобольскполимер», «Русвинил» и др.), можно видеть, что при правильной организации дела нефтега-зохимические проекты могут быть реализованы в срок и обеспечивать эффективность производства продукции;
- инфраструктурные ограничения, проявившиеся в слабом развитии продуктопроводов, терминалов, перевалочных баз и других элементов логистических схем доставки продуктов и полупродуктов нефтегазохимии по назначению;
- кадровый дефицит, обусловленный, во-первых, «постарением» кадров, а во-вторых, структурными перекосами в подготовке молодых специалистов (переизбыток менеджеров и юристов, недостаток инженеров и квалифицированных рабочих);
- недостатки нормативно-правового регулирования, обусловленные устареванием строительных норм и правил, что стало причиной удорожания смет, замедления сроков строительства объектов; недостаточность законодательных норм использования продукции нефтегазо-химической промышленности в строительном комплексе, производстве автокомпонентов, товаров народного потребления;
- преобладание в структуре экспорта нефтегазохи-мической продукции низких переделов, а в структуре импорта - продукции высоких переделов, наукоемкой продукции; тот факт, что российская нефтегазохимия экспортирует продукцию низких переделов, обуславливает уязвимость отрасли, поскольку именно такую продукцию производят Китай, Индия, Саудовская Аравия,
которые являются для отечественной нефтегазохимии серьезными конкурентами;
- удорожание внутренних факторов производства (сырья, материалов, энергоресурсов, транспортных тарифов), что приводит к снижению конкурентоспособности российской нефтегазохимической продукции, вытеснению российских нефтехимикатов, полимеров и изделий из них не только на зарубежных, но и на внутренних рынках; при этом следует отметить, что российская нефтега-зохимическая продукция проигрывает не только товарам из США и Японии, но и продукции из быстроразвиваю-щихся стран (Китая, Индии, Саудовской Аравии, Ирана).
Эти и другие не названные здесь факторы создают опасность приближения российской нефтегазохимиче-ской промышленности к точке невозврата, то есть к такому состоянию, после достижения которого догнать не только развитые, но и быстроразвивающиеся страны по уровню и темпам развития нефтегазохимической промышленности станет уже невозможно.
С целью устранения диспропорций в производстве конечной продукции российской нефтегазохимии, ее базовых полупродуктов и сырья, насыщения внутреннего рынка и выхода на новые экспортные рынки, использования конкурентных преимуществ России, прежде всего обильной и относительно дешевой сырьевой базы, имеющегося научного и кадрового потенциала и вывода российской нефтегазохимии на достойный уровень, был еще в 2012 году принят План развития нефтегазохимической промышленности России на период до 2030 года (далее -План-2030).
Были определены масштабы производства базовых полупродуктов, основных нефтехимикатов и полимеров, объемы необходимого углеводородного сырья и требуемых инвестиций на период до 2030 года. Были определены вклад нефтегазохимической отрасли в ВВП страны и масштабы поступления средств в виде налогов в государственный бюджет, число новых рабочих мест.
Были разработаны меры экономического, юридического, организационного характера, среди которых в качестве экономических мер называли субсидирование ставок по кредитам и поддержание кредитов государственными гарантиями, введение налоговых каникул для строящихся предприятий, создание особых экономических зон или территорий ускоренного развития; среди юридических - обеспечение несанкционированного доступа к ресурсам углеводородного сырья, новых стандартов качества, новых строительных норм и правил; среди организационных - использование различных форм государственно-частного партнерства при реализации крупномасштабных проектов и др.
Главным методическим положением Плана-2030 было создание нефтегазохимических кластеров, включающих в свой состав проекты модернизации действующих и строительства новых мощностей по производству базовых нефтепродуктов и крупнотоннажных нефтехимикатов и полимеров, объектов инженерной и социальной инфраструктуры (продуктопроводов, терминалов, хранилищ, дорог, жилых поселков и т. п.), а также технопарков, организаций по научному, образовательному, юридическому, консультационному и др. сопровождению проектов.
Основными кластерами, отмеченными в Плане-2030, являются Поволжский, Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Северо-Западный и Дальневосточный.
Поволжский кластер является уже давно сложившимся нефтегазохимическим кластером, в составе которого име-
ются Татарский, Башкирский, Самарский, Нижегородский, Саратовский, Волгоградский подкластеры, внутри которых сформировались и функционируют предприятия по производству нефтегазохимической продукции в городах Нижнекамск, Казань, Уфа, Салават, Стерлитамак, Дзержинск, Кстово, Самара, Новокуйбышевск и др. Часть предприятий Поволжского кластера связаны между собой этиленопро-водом. Практически на всех предприятиях Поволжского нефтегазохимического кластера намечены модернизация и реконструкция производства продукции, но самое крупное строительство намечено в составе Нижнекамского нефтехимического комбината (этиленовая установка мощностью 1 млн т/год), которая могла бы полностью сбалансировать производство основных полупродуктов (этилена, пропилена) и продукции на их основе.
В составе Каспийского кластера намечено создание нового газохимического комплекса на базе ценных углеводородов попутного нефтяного газа, получаемого с береговых или шельфовых месторождений нефти Северного Каспия. Предусмотрена транспортировка попутного нефтяного газа в район г. Буденновска, где компания «ЛУКОЙЛ» уже имеет нефтегазохимический завод «Став-ролен». В составе нового газохимического предприятия намечено создание блоков по разделению попутного газа, строительство этиленовой установки и производств полиэтилена и полипропилена,а также крупного энергоблока.
В составе Западно-Сибирского кластера предусмотрено развитие действующих нефтегазохимических предприятий в городах Тобольск, Томск, Омск, а также достройка Новоуренгойского газохимического завода, реализация нового гигантского проекта «Запсибнефтехим» в составе Тобольского нефтегазохимического комплекса по выпуску полиолефинов и другой нефтегазохимической продукции. Обеспечение Тобольского нефтехимического комбината (с учетом проекта «Запсибнефтехим») углеводородным сырьем (широкой фракцией легких углеводородов) намечено по продуктопроводу с Пуровского газоперерабатывающего предприятия компании «НОВАТЭК». Тобольский нефтегазохимический комплекс является крупнейшим предприятием компании «СИБУР».
В составе Восточно-Сибирского нефтегазохимического кластера первоначально планировалось создать предприятие по переработке богатого углеводородами и гелием газа Ковыктинского месторождения. Это предприятие должно было снабжать базовыми нефтегазохимическими полупродуктами действующие предприятия в городах Ангарск и Саянск. В нынешнем виде развитие Восточно-Сибирского кластера представляется как два проекта расширения производства на Ангарском нефтехимическом комбинате и на заводе «Саянскхимпласт».
В Северо-Западном округе задумано создать крупный газохимический комплекс на базе природного (богатого этаном) газа месторождений северных районов Тюменской области (СРТО). Предполагается, что этансодержа-щий газ этих месторождений пойдет по одной из ниток многониточной газовой магистрали, соединяющей месторождения СРТО с началом газопровода «Северный поток» в Ленинградской области. По ходу этой автономной трубы в районе города Череповца (Вологодская область) намечено построить газохимический комплекс, включающий установки разделения газа, пиролиза этана и пропан-бутановой фракции, полимеризации этилена и пропилена, по производству других продуктов на основе этилена, в частности моноэтиленгликоля. Этот проект Газпрома под названием «Трансвалгаз» является не самой удачной модификацией разработанного ранее группой
независимых экспертов проекта «Северный маршрут», согласно которому «по ходу трубы» должно было быть построено несколько относительно небольших газохимических заводов, обеспечивающих полное использование потенциала ценных углеводородов (этана, пропана, бута-нов, углеводородов С5+) этансодержащего природного газа месторождений СРТО.
По проекту «Трансвалгаз» предусмотрено наряду с созданием газохимического комплекса в районе города Череповца построить продуктопровод для транспортировки получаемой фракции С2+ до пункта на побережье Балтийского моря в Ленинградской области, где фракция углеводородов С2+ будет использоваться как сырье для производства нефтегазохимической продукции либо пойдет на экспорт.
И наконец, задуман грандиозный план создания дальневосточного нефтегазохимического кластера. Здесь крупнейший нефтегазохимический комплекс намерена создать компания «Роснефть» в районе города-порта Находка. В состав комплекса намечено включить нефтеперерабатывающий завод по переработке нефти, поступающей по нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. В свою очередь, на базе продуктов переработки нефти намечено организовать крупнейший нефтехимический комплекс по производству широкой гаммы нефтехимической продукции.
Второй проект, намеченный к реализации в составе дальневосточного кластера, - создание Амурского газоперерабатывающего и газохимического завода - собираются реализовать компании «Газпром» и «СИБУР». В проекте предполагается осуществить комплексную переработку природного газа Чаяндинского газоконденсатно-го месторождения, имеющего уникальный состав (кроме углеводородов имеется высокое содержание гелия). Точный состав производств в этом проекте пока не определен. Гелий предполагается извлекать и хранить до лучших времен, когда в нашей стране и в мире возрастет спрос на этот элемент энергетики будущего.
Кроме Плана-2030, разработанного Минэнерго РФ, была предложена Минпромторгом РФ Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года (Стратегия-2030). В 2016 году была проведена корректировка этих документов и было отмечено, что запланированные сроки реализации проектов не выдерживаются.
По мнению автора, для реализации Плана-2030 и Стра-тегии-2030 необходимы: политическая воля (важный фактор для конкретных условий России); активизация инвестиционной деятельности в регионах; участие государства в реализации инфраструктурных объектов, необходимых для строительства намеченных проектов; развитие различных форм государственно-частного партнерства; ориентация прежде всего на внутренний рынок продукции нефтегазохимических кластеров; создание системы государственных контрактов по обеспечению намечаемых не-фтегазохимических кластеров углеводородным сырьем; эшелонирование проектов, то есть выбор приоритетных проектов и относительно равномерное распределение проектов по годам намеченного периода до 2030 года в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Остановимся более подробно на отдельных моментах этих условий реализации намеченных планов.
Одним из главных условий является приоритет российского внутреннего рынка нефтегазохимической продукции. Насыщенность отечественной экономики нефтега-зохимической продукцией, прежде всего полимерными материалами и изделиями из них, заметно уступает аналогичным показателям не только развитых, но и некото-
рых быстроразвивающихся стран. Следует отметить, что проблемы российского рынка нефтегазохимической продукции - это проблемы не только рынка нефтехимикатов, но экономики в целом, в том числе ее эффективности, им-портозамещения, инновационной активности. По цепочке технологических связей эффективность производства и использования продуктов нефтехимии возрастает. Эта отрасль является одной из точек роста экономики страны.
Основными сферами, где могут быть использованы не-фтехимикаты, являются автомобилестроение и другие отрасли транспортного машиностроения; отрасли жилищно-коммунального хозяйства; все виды строительства (жилищное, в том числе индивидуальное, промышленное, дорожное); агропромышленный комплекс; медицина; производство товаров народного потребления. За счет развития переработки полимеров могут появиться рабочие места не только в названных ранее крупных центрах не-фтегазохимической промышленности (кластерах), но и в небольших городах и рабочих поселках этих и других регионов страны.
При реализации программы насыщения внутреннего рынка продукцией нефтегазохимии кроме вышеназванных приемов повышения доступности кредитов, господдержки при выплате процентов и др. могут быть предложены экономические механизмы стимулирования внутреннего рынка, в частности заключение договоров о немедленной поставке продукции с последующей расплатой траншами.
Второй важный момент, на котором хотелось бы задержать внимание, это вопрос гарантированного обеспечения намечаемых крупных нефтегазохимических комплексов углеводородным сырьем. Углеводородного сырья в России много, и это сырье относительно дешевое. Если сравнить российские потенциальные возможности поставок сырья и конкретную потребность в сырье для крупнейших нефтегазохимических кластеров, то не возникает никаких сомнений, что потребности в углеводородном сырье могут быть удовлетворены полностью и еще останутся избытки сырья. Но во-первых, существует отрыв сырьевых регионов от перерабатывающих мощностей и регионов спроса на конечную продукцию нефтегазохимии, что обуславливает повышенные транспортные издержки и делает в ряде случаев невыгодным углубление переработки этого сырья в России и стимулирует его продажу на экспорт. Не следует забывать, что в ряде нефтегазодобывающих стран с целью усиления конкурентоспособности нефтегазохимической продукции углеводородное сырье поступает на нефтегазохимиче-ские предприятия по фиксированным (как правило, заниженным) ценам. Во-вторых, при обеспечении намеченных комплексов углеводородным сырьем возникает конфликт интересов. В частности, широкой фракцией углеводородов, получаемой с газоперерабатывающих предприятий Западной Сибири, намечено обеспечивать производства нефтегазохимического Западно-Сибирского кластера. Но на такое сырье претендуют также предприятия, входящие в проекты развития Поволжского нефтегазохими-ческого кластера. В связи с этим желательно вернуться к рассмотрению проекта строительства продуктопровода, соединяющего Тобольский нефтегазохимический комплекс с нефтехимическими предприятиями Поволжского кластера (продуктопровод Тобольск-Нижнекамск-Уфа). В третьих, необходимо соблюдать складывающееся соотношение перспективной потребности в отдельных базовых нефтегазохимических полупродуктах и сырьевых ресурсах для их производства (ресурсы этана, пропана, бутанов, углеводородов С5+, низкооктановых прямогон-
ных бензинов - нафты). В четвертых, необходимо отметить пока еще незначительную долю этана в структуре российского пиролизного сырья при условии, что запасы природного (богатого этаном) газа составляют как минимум 35-40% всех запасов газа в стране.
По оценкам экспертов, в структуре сырьевого обеспечения нефтегазохимического комплекса России должны произойти изменения, касающиеся увеличения доли этана, стабилизации доли сжиженных углеводородных газов и некоторого снижения доли прямогонных бензиновых фракций (табл. 3) [4].
В дополнение к результатам табл. 3 хотелось бы высказать предположение, что в составе сырьевой базы нефтегазохимической промышленности со временем могут появиться прямогонные фракции дизельного топлива. Дело в том, что в России имеется значительный профицит дизельного топлива (производство в 2015 году составило 76,1 млн т, внутреннее потребление - 31,0 млн т, экспорт - 45,0 млн т, запасы - 0,1 млн т). Раньше российское сернистое дизельное топливо охотно покупали на западноевропейских рынках, поскольку это топливо продавалось по цене сырья (вакуум-газойля). Европейские нефтеперерабатывающие заводы, осуществляющие переработку импортируемого из России дизельного топлива, доводили его до европейских кондиций и продавали по внутри-европейским ценам, получая немалую прибыль. С 2016 года все дизельное топливо в России стали производить в соответствии с европейскими стандартами, и поэтому оно будет поступать на европейские рынки по ценам, сложившимся на этих рынках, и, возможно, встретит жесткую конкуренцию с местным дизельным топливом, а также с продуктом, импортируемым из США, Саудовской Аравии и Индии.
Отметим, что исходным сырьем для производства не-фтегазохимической продукции может быть обычный природный газ, состоящий в основном из метана. Такой газ может быть превращен в олефины либо путем получения синтез-газа, метанола из него и превращения метанола в пропилен или олефины. Не менее интересным представляется превращение метана в олефины путем окислительных реакций (окислительная конденсация, оксихлориро-вание и т.п.). Однако эти процессы в России находятся в различных стадиях научных разработок и опытных исследований и пока не могут в российских условиях конкурировать с традиционным процессом трубчатого пиролиза с водяным паром.
В заключении раздела о сырьевом обеспечении крупных нефтегазохимических производств углеводородным сырьем следует напомнить, что при потреблении сырья только одним комплексом осуществляются поставки (кроме единичных случаев) из нескольких сырьевых источников, причем соотношение объема поставок регулируется
Таблица 3
Прогноз изменения сырьевой базы пиролиза в РФ, %
Виды сырья 2015 год 2020 год 2030 год
Этан 10 14 19
Сжиженные углеводородные газы 37 38 33
Прямогонные бензиновые фракции 53 48 48
Итого 100 100 100
рыночными условиями (соотношение цен поставок на внутренний рынок и на экспорт, транспортной составляющей в цене поставок и т. п.). При обеспечении сырьем новых сверхкрупных производств нефтегазохимической продукции отдать ситуацию на волю рынка было бы рискованно, поэтому автор рекомендует решать проблему сырьевого обеспечения крупных нефтегазохимических проектов на заседании Энергетической комиссии при президенте РФ с последующим заключением долгосрочных договоров на поставку сырья с фиксированными ценами и правилом «бери и/или плати».
Одним из факторов функционирования нефтегазохими-ческих предприятий в составе кластеров является связывание этих предприятий при помощи «этиленовых колец», то есть систем трубопроводов, по которым избытки этилена могут передаваться с одного предприятия на другое. Такая практика существует во многих странах, в частности в США, Японии и европейских странах.
Система «этиленового кольца» есть и в России. Она связывает нефтегазохимические предприятия Нижнекамска, Казани, Уфы, Салавата, Стерлитамака. Однако это «этиленовое кольцо» порядком обветшало и нуждается в модернизации.
«Этиленовое кольцо» - это инфраструктурный проект, имеющий право на господдержку. Организационной формой модернизации этиленопровода могло бы стать создание консорциума заинтересованных компаний и региональных администраций при поддержке государства.
Мониторинг степени реализации проектов, намеченных Планом-2030, а также ряда новых проектов, объявленных в период 2013-2016 годов, показал, что разброс оценок степени продвижения проектов весьма широк. Ряд проектов находятся в стадии строительства, а некоторые так и остаются на бумаге.
По состоянию на начало 2017 года наиболее крупные проекты компании «СИБУР» находились в различной степени готовности: на площадке Тобольского нефтехимического завода идет реализация проекта «Запсибнеф-техим». Проект Амурского газохимического завода, в котором намечено организовать переработку уникального по составу природного газа Чаяндинского месторождения с получением набора нефтегазохимических продуктов и выделением и хранением гелия, пока находится на стадии разработки технико-экономического обоснования.
Из проектов Газпрома осуществляется проект строительства Новоуренгойского газохимического комплекса. Однако следует напомнить, что этот проект был предложен еще в 1988 году. Еще тогда на стадии экспертизы были высказаны сомнения по поводу оправданности строительства завода по производству полиэтилена в столь северных широтах. Однако завод начал строиться, и это строительство продолжается до сих пор. Завод намечают ввести в эксплуатацию в 2018 году. Судьба второго проекта, «Трансвалгаз», не менее драматична. Сырьем для этого проекта должны были стать ценные углеводороды природного газа крупнейших месторождений (Уренгойского и Ямбургского). Но как и тогда, так и сейчас газ этих месторождений, имеющий в своем составе этан, углеводороды С3+, поступает в магистраль и уходит на экспорт или сгорает в горелках наших газовых плит. Проект «Трансвалгаз» пока не реализуется.
Интересный проект создания нефтегазохимического комплекса, ориентированного на производство 475 тыс. т/год полиэтилена, 210 тыс. т/год полипропилена, 118 тыс. т/год бисфенола А и 130 тыс. т/год поликарбоната предложила компания «Титан» на площадке химического ком-
плекса в Омске, но сведений о начале реализации проекта, а также о сырьевом обеспечении проекта пока нет.
Значительное расширение мощностей намечено на крупнейшем в России Нижнекамском нефтехимическом комбинате в Татарстане. Вначале в основу проекта был положен миллионник (этиленовая установка мощностью 1 млн т/год этилена и 540 тыс. т/год пропилена) и крупные мощности по производству полиэтилена и полипропилена. Впоследствии из-за сложностей с обеспечением такой установки сырьем (прямогонными бензиновыми фракциями - нафтой) и финансовых ограничений было принято решение уменьшить мощность этиленовой установки до 600 тыс. т/год. С учетом опыта реализации проектов модернизации и расширения мощностей, которые осуществлялись за весь предыдущий период функционирования предприятия, возможностей использования имеющейся инфраструктуры и мощностей строительно-монтажных организаций, вероятность реализации намеченного проекта велика.
Грандиозный проект создания нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса компании «Роснефть» в Находке должен стать по замыслу авторов центром производства нефтепродуктов и нефтехимикатов для внутреннего рынка и экспорта в страны АТР. Проект намечено осуществлять двумя очередями, причем головной в каждой из очередей должна стать этиленовая установка мощностью 1300 тыс. т/год этилена и 700 тыс. т/год пропилена. Пока продолжается разработка технико-экономического обоснования проекта. Следует также учесть тот факт, что компания «Роснефть» в большей степени сосредоточилась на реализации проектов освоения новых нефтегазовых месторождений, в том числе в арктической зоне.
Компания «ЛУКОЙЛ» реализует проект создания нового нефтегазохимического комплекса на площадке вблизи действующего предприятия «Ставролен». Идет строительство первого блока газоразделения ГПЗ-1, но строительство нефтегазохимических производств откладывается на более поздние сроки.
Что касается проекта создания нефтегазохимического комплекса в Восточно-Сибирском кластере на базе газа Ковыктинского газоконденсатного месторождения, то такой проект трансформировался в два проекта расширения мощностей в Ангарской нефтехимической компании в городе Ангарске («дочка» Роснефти) и на предприятии «Саянскхимпласт» компании «РЕНОВА», но пока ни один проект не реализуется.
Предложен новый проект Объединенной нефтехимической компании (ОНК) по созданию на базе Новокуйбышевского нефтехимического комбината в Самарской области совершенно нового предприятия, во главе которого должна стать современная этиленовая установка мощностью 1200 тыс. т/год, и на ее базе должен быть сформирован набор нефтегазохимических производств. Но в этом проекте нет обоснования сырьевого обеспечения, и пока он остается на бумаге.
Анализ результатов мониторинга плюс оценка состояния с ресурсами для инвестирования вынуждают использовать метод эшелонирования проектов, то есть расстановки проектов по срокам их реализации с выделением первоочередных (приоритетных) проектов. Это делается для того, чтобы обеспечить более или менее равномерный ввод их в эксплуатацию и тем самым сохранить опережающий рост нефтегазохимической промышленности. Кроме того равномерный ввод проектов позволит избежать провала в один период или перепроизводства в другой период. Последнее особенно опасно в условиях
относительно низкого внутреннего спроса и усилившейся конкуренции на внешних рынках.
Идея выбора приоритетных инвестиционных проектов в областях добычи и переработки первичного сырья, автомобильной промышленности, транспортного машиностроения, фармацевтики, нефтехимии предложена [5]. Рекомендуется метод ручного управления такими проектами, используя при этом дополнительные преимущества девальвации рубля. Система точечного, выборочного улучшения инвестиционного климата для таких проектов представляется в виде лучших предпринимательских условий, льготного кредитования, налогового и таможенного послабления, гарантий на случай рисков, заключения так называемых специальных льготных инвестиционных контрактов (СПИКов), благоприятствования при предоставлении участков земли, подключении к сетям, транспортной инфраструктуре и т. п. Безусловно, это отход от рыночных механизмов, конкуренции, но это, во-первых, временная мера, а во-вторых, способ быстрой ликвидации имевшего место отставания в ряде отраслей. В нашем случае это способ поддержать сохранение высоких темпов и равномерность развития нефтегазохимической промышленности в условиях кризиса, а конкретно - недостаточности инвестиционных ресурсов. Для обеспечения эшелонирования нефтегазохимических проектов с целью обеспечения относительно равномерного их ввода и сохранения опережающего развития отрасли на всем горизонте периода до 2030 года предлагается считать первоочередными (приоритетными) два проекта. Это проекты расширения Нижнекамского нефтехимического комбината (с учетом «этиленового кольца») и «Запсибнефтехим» компании «СИБУР» в Тобольске.
Мотивировка в пользу первоочередного ввода крупной этиленовой установки и ряда нефтегазохимических производств в Нижнекамске; включая модернизацию «этиленового кольца»:
- этиленовый комплекс вписывается в производственную и социальную инфраструктуру крупнейшего нефтехимического предприятия России;
- в период до ввода новых этилен- и пропиленпотре-бляющих производств на Нижнекамском НХК этилен по модернизированному этиленопроводу может поступать на нефтехимические предприятия Татарстана, Башкирии, Самарской области и другие предприятия Поволжского нефтегазохимического кластера;
- проекты модернизации и расширения производства имеются практически на каждом нефтегазохимическом предприятии Поволжского кластера, и в случае возможного поступления по этиленопроводу дополнительных ресурсов этилена эти проекты могут быть выполнены за счет собственных средств предприятий;
- проекту модернизации «этиленового кольца» следует придать статус инфраструктурного проекта, финансируемого в основном за счет государства или путем государственно-частного партнерства.
Мотивировка в пользу проекта «Запсибнефтехим» заключается в следующим:
- на Тобольском НХК уже создана мощная инженерная и социальная инфраструктура, расширены мощности централизованной газофракционирующей установки (ЦГФУ), что позволяет безболезненно и быстро вписать новый комплекс в состав нефтехимического комбината;
- Тобольский НХК имеет абсолютно надежную сырьевую базу (ШФЛУ с завода по переработке газового конденсата компании «НОВАТЭК») и модернизированную
и расширенную продуктопроводную систему доставки ШФЛУ в Тобольск;
- компания «СИБУР» имеет опыт реализации крупных проектов («Тобольск-Полимер», «Русвинил») совместно с иностранными партнерами по схеме проектного финансирования.
Постепенная реализация крупных нефтегазохимических проектов в сочетании с усилиями малого и среднего бизнеса по производству изделий и продукции из полимеров и другого нефтегазового сырья позволит в относительно короткий период снова войти в число крупнейших производителей нефтегазохимической продукции.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Брагинский О.Б. Стратегия развития мировой нефтегазохимической промышленности // НефтеГазоХимия. 2015. № 2. С. 10-15.
2. Брагинский О.Б. Этилен продолжает оставаться важнейшим базовым полупродуктом мировой нефтегазохимии // НефтеГазоХимия. 2016. № 2. С. 14-22.
3. Филимонов Ф.Ю. НИОКР и стратегическое развитие нефтегазохимии: инновационная нефтегазохимия - требование времени // Вестник химической промышленности. 2014. № 5 (80). С. 25-28.
4. Каретина К.В. Нефтехимическое сырье: мировой и отечественный опыт: докл. на конф. «Сырьевой вектор развития нефтегазохимии». М.: Альянс-Аналитика: 2017.
5. Фальцман В.Н. Проблемы структурной, инвестиционной и инновационной политики в период кризиса // Проблемы прогнозирования. 2016. № 4.
С. 14-23.
CNEW DEVELOPMENT TRENDS OF THE WORLD
OIL-GAS-CHEMICAL INDUSTRY AND RUSSIAN REALIA_
BRAGINSKY O.B., Dr. Sci. (Econ.), Prof., Head of the Laboratory Strategies for the development of industry complexes
FGBUN Central Economics and Mathematics Institute of Russian Academy of Sciences (47, Pr. Nakhimovsky, 117418, Moscow, Russia).
ABSTRACT
The author has researched new trends in the development of the world oil and gas chemical industry projected to the years until 2025. In the article, there have been revealed emerging development trends in the development primarily in the functioning of world petrochemical industry in conditions of reduced gas and oil prices. The author has noted a further shift in the location of the industry in the Asia-Pacific region and the Middle East region, new technological shifts, and the impact of the US shale revolution. Author makes it obvious that Russian oil and gas chemical industry lags behind not only developed but also rapidly developing countries. The program of long-term development of oil and gas chemistry in Russia, incl. new large oil and gas chemical enterprises development projects is analyzed in the article. An approach to the selection of the priority projects in conditions of limited financial resources is proposed.
Keywords: oil and gas chemical industry, development trends, strategy, projects.
REFERENCES
1. Braginskiy O.B. Strategy of development of the world oil and gas chemical industry. NefteGazoKhimiya, 2015, no. 2, pp. 10-15 (In Russian).
2. Braginskiy O.B. Ethylene continues to be the most important base product of world oil and gas chemistry. NefteGazoKhimiya, 2016, no. 2, pp. 14-22 (In Russian).
3. Filimonov F.YU. R & D and strategic development of oil and gas chemistry: innovative oil and gas chemistry - the requirement of time. Vestnik khimi-cheskoy promyshlennosti, 2014, no. 5 (80), pp. 25-28 (In Russian).
4. Karetina K.V. Neftekhimicheskoye syr'ye: mirovoy i otechestvennyy opyt [Petrochemical raw materials: world and domestic experience]. Trudy konferentsii «Syfyevoy vektor razvitiya neftegazokhimii» [Proc. the conference "Raw material vector of oil and gas chemistry development"]. Moscow, 2017.
5. Fal'tsman V.N. Problems of structural, investment and innovation policy during the crisis. Problemyprognozirovaniya, 2016, no. 4, pp. 14-23 (In Russian).
