CC BY
48
НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.NEFTEGAZOHIMIYA.RU
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
УДК 622.32.003
https://doi.org/10.24412/2310-8266-2020-3-4-5-8
Новые тенденции развития нефтегазохимической промышленности мира
О.Б. Брагинский
Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, 117418, Москва, Россия
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0478-0043, E-mail: braginsk@cemi.rssi.ru
Резюме: Выявлены основные факторы, которые могут оказать наиболее существенное влияние на развитие нефтегазохимической промышленности мира: торговые войны между США и Китаем; цикличность развития отрасли; темпы роста отрасли, превосходящие темпы роста экономики в целом; рост спроса на продукцию высоких переделов, характерную для эпохи цифровизации; тесное переплетение с фармацевтикой; развитие сетевых структур, способствующих созданию устойчивых цепочек добавленной стоимости; учет влияния присоединения к Парижскому соглашению по климату; возрастание влияния утилизации и вторичного использования продукции нефтегазохимической промышленности.
Ключевые слова: нефтегазохимия, темпы роста, торговые войны, структура производства, спрос, сетевые структуры.
Для цитирования: Брагинский О.Б. Новые тенденции развития нефтегазохимической промышленности мира // НефтеГазоХимия. 2020. № 3-4. С. 5-8. D0I:10.24412/2310-8266-2020-3-4-5-8
NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD'S PETROCHEMICAL INDUSTRY Oleg B. Braginskiy
Central Economics and Mathematics Institute of Russian Academy of Sciences, 117418, Moscow, Russia
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0478-0043, E-mail: braginsk@cemi.rssi.ru
Abstract: The main factors that can have the most significant impact on the development of the oil and gas chemical industry in the world are identified. These factors are the following: trade wars between the United States and China; cyclical development of industries; industry growth rates that exceed the growth rate of the economy as a whole; growth in demand for high value added products, characteristic of the digitalization era; close interweaving with pharmaceuticals; the development of network structures that contribute to the creation of sustainable value chains; considering the impact of joining the Paris Climate Agreement; an increase in the impact of disposal and recycling of petrochemical products. Keywords: petrochemicals, growth rates, trade wars, production structure, demand, network structures.
For citation: Braginskiy O.B. NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD'S PETROCHEMICAL INDUSTRY. Oil & Gas Chemistry. 2020, no. 3-4, pp. 5-8. DOI:10.24412/2310-8266-2020-3-4-5-8
Мировая нефтегазохимическая промышленность относительно недавно тихо и без трескучей помпы отпраздновала столетие. Первое нефтехимическое производство, а именно производство изопропилового спирта из отходящей пропан-пропиленовой фракции было осуществлено на нефтеперерабатывающем заводе в г. Уайтинге (штат Индиана), США, в 1919 году.
Первую половину этого срока мировая нефтегазохимическая промышленность развивалась с ежегодными тем-
пами роста, существенно превышающими темпы роста мирового валового внутреннего продукта. Эта особенность стала визитной карточкой не-фтегазохимии.
В этот период нефтегазохимическая промышленность развивалась в США, европейских странах, Японии. В начале 1950-х годов был осуществлен пуск нескольких крупнотоннажных установок по производству синтетического этилового спирта в СССР, что стало началом развития нефтегазохимической промышленности в нашей стране. Следует отметить, что по уровню развития нефтегазохимическая отрасль нашей страны занимала 2-4-е места после США, наравне с Германией и Японией. С начала 1960-х годов началось развитие отрасли в Китае, ближневосточных странах, прежде всего в Саудовской Аравии, странах Юго-Восточной Азии, таких как Республика Корея, Малайзия, Сингапур, а также в ряде стран Латинской Америки (Бразилия, Мексика и др.) Знаменательным событием развития мировой нефтегазохимической промышленности в начале XXI века было выдвижение Китая на первое место в мире по масштабам развития отрасли. Благодаря росту отрасли в Китае, Индии и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона произошли заметные территориальные сдвиги в размещении нефтегазохимических производств: снизились доли США, европейских стран, Японии, выросли доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ближневосточных стран.
Отчетливо проявилась тенденция деления стран, где отрасль развивалась в основном за счет процессов все более глубокой переработки углеводородного сырья, и стран, где преобладали крупномасштабные производства нефтегазохимических полупродуктов и полимеров массового использования.
Нефтегазохимия - это путь к новому технологическому укладу в развитии человечества. В мировой нефтегазохи-мии круг интересов крупнейших компаний развитых стран стал сдвигаться в сторону производства продукции высоких переделов, а именно конструкционных материалов, по-
3-4 • 2020
НефтеГазоХимия 5
к,
W- СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
лимеров с заданными свойствами, наноматериалов, биополимеров, материалов для преобразования энергии, для электроники, информационных технологий и др. Крупнейшие нефтегазохимические компании и так называемые не-фтегазохимические крылья ведущих нефтяных и газовых компаний мира заметно увеличили затраты на НИОКР. Ряд нефтегазохимических компаний осуществили операции слияния и поглощения с компаниями фармацевтической отрасли. Крупнейшие нефтегазохимические компании избрали генеральной линией своего развития выпуск относительно малотоннажной, но наукоемкой дорогостоящей продукции высоких переделов. Компании развивающихся стран сосредоточились на выпуске крупнотоннажных не-фтегазохимических продуктов, прежде всего полимеров массового использования, применяя такие факторы роста, как надежная и относительно недорогая сырьевая база, наличие крупномасштабных энергоэффективных технологических установок, развитая инфраструктура, удобная логистика, возможность получения финансирования. В мировой нефтегазохимической промышленности углубляется глобализация и реструктуризация бизнеса. Мировая нефтегазохимическая промышленность постепенно превращается в глобальную сеть взаимосвязанных и взаимозависимых центров, обладающих ресурсными, инновационными и инфраструктурными конкурентными преимуществами.
Анализ развития ситуации на мировых рынках нефти и газа показал, что нет заметных перспектив роста экспорта сырьевых продуктов. Более того, недавние события на рынке нефти (решение ОПЕК+ о заметном снижении добычи нефти) и рынке газа (экспансия американского экспорта сжиженного природного газа) говорят о том, что рассматривать сырьевой сектор экономики как главный фактор ее роста уже нельзя.
Одной из отраслей, которые могут обеспечить переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики, является нефтегазохимическая промышленность.
Каковы мегатренды и главные факторы развития мировой нефтегазохимии в перспективе?
Известно, что для нефтегазохимической промышленности мира характерно циклическое развитие. По мнению большинства аналитиков, очередной цикл развития отрасли закончился. В новом цикле развития мировой не-фтегазохимии спрос на продукцию будет определять, как и раньше, рост численности населения, особенно в развивающихся странах, увеличение доли так называемого среднего класса, изменение предпочтений потребления в сторону продукции инновационных производств, рост прорывных технологий, дальнейшие изменения в региональном балансе сил и, безусловно, развитие информационных технологий и цифровизация общества.
В перспективе фактор более высоких темпов роста не-фтегазохимической промышленности по сравнению с темпами роста мирового валового внутреннего продукта продолжит свое действие, но величины показателей темпов роста как экономики мира в целом, как и нефтегазовой отрасли мира, несколько снизятся. Однако тем не менее коэффициент опережения развития нефтегазохимии по сравнению с ростом мирового ВВП как визитная карточка этой отрасли сохраняется.
Одним из факторов развития мировой нефтехимической промышленности может стать торговая война между США и Китаем, в которую неизбежно будут вовлечены и другие страны, включая Россию. Пока лишь в общих чертах можно себе представить, как изменятся потоки экспортируемой и
импортируемой продукции, какие изменения произойдут в логистике экспортируемых и импортируемых товаров нефтегазохимической промышленности, особенно принимая во внимание тот факт, что по масштабам производства и экспортно-импортных операций в области нефтегазохи-мии США и Китай являются абсолютными лидерами. Возникновение трений между этими странами, усилившееся из-за обвинения США в адрес Китая в распространении пандемии коронавируса может поменять сложившуюся структуру производства и торговли нефтехимикатами. Китайская продукция отрасли уйдет с рынков США и двинется на другие рынки, чтобы занять нишу, которую занимали товары из России. С другой стороны, может выявиться возможность занять нишу на китайском рынке, что особенно важно в свете строительства крупнейшего Амурского ГХК. Одно можно предсказать более или менее уверенно: страны с экспортно-сырьевой ориентацией окажутся в более тяжелом положении [1, 2].
В структуре продукции производства и потребления не-фтегазохимической промышленности наблюдается заметный крен в сторону производства и сбыта товаров более высоких переделов, в том числе продукции высокотехнологичных производств. Спрос на такую продукцию формирует потребитель, и он же определяет рыночную цену этих высокотехнологичных продуктов. Однако продукция мировой нефтегазохимии во все большей степени вторгается в так называемый мир вещей, то есть в производство и потребление инновационной продукции эпохи цифровизации [3]. Спрос на такую суперновую продукцию, опираясь на форсайт-прогнозы и инновационное лидерство, формирует производитель. Благодаря быстрому снижению издержек при росте масштабов производства производитель может сам устанавливать цены на такую продукцию в приемлемом для покупателя ценовом диапазоне.
Можно сказать, что в мировом нефтегазохимическом комплексе, как и в ряде других высокоиндустриальных отраслей, происходит процесс «коммодизации», иначе говоря, переход уникальной новейшей продукции в категорию стандартного товара универсального ценового диапазона.
Заметной тенденцией развития мировой нефтегазохи-мии является все более тесное переплетение с фармацевтикой, о чем свидетельствует слияние крупнейших нефтегазохимических и фармацевтических компаний. Итогом таких слияний является рост производства принципиально новых видов продукции биохимических синтезов и биотехнологий. В качестве примера можно привести крупнейшие сделки по слиянию и поглощению, в частности слияние американских компаний Dow Chemical и DuPont, немецкого концерна Bayer, поглотившего американскую компанию Monsanto, китайского производителя химикатов ChemChina и швейцарской фармацевтической фирмы Syngentra.
В мировой нефтегазохимической промышленности во все большой степени распространяются сетевые структуры, способствующие созданию устойчивых цепочек добавленной стоимости. Можно наблюдать существенные сдвиги в распределении добавленной стоимости вдоль этих цепочек. В частности отмечено, что во многих отраслях более энергичное наращивание добавленной стоимости происходит на конечной стадии производства [4].
Большинство стран с развитой нефтегазохимической промышленностью присоединились к Парижскому соглашению по климату. Вступление в действие системы автоматизированного мониторинга эмиссии вредных отходов сделало возможным определять вредные вещества, кон-
НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.NEFTEGAZOHIMIYA.RU
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
*о-
тролировать качественно и количественно их выброс, максимально учитывать экологические последствия производственной деятельности. Владельцы частных, руководство государственных компаний отчетливо понимают, что потратиться на дорогостоящее экологическое оборудование выгоднее, чем каждый год платить за нарушение экологических норм. Во все большей степени будет возрастать значимость взаимодействия государственных органов и бизнес-сообщества при решении экологических проблем.
В перспективном периоде возрастет влияние «мусорной реформы», то есть рационального использования отработанных и выброшенных на свалку изделий из полимеров, что потребует корректировки масштабов и технологий производства продукции нефтегазохимии, в частности полимеров и изделий из них.
Российская нефтегазовая промышленность, занимавшая, как уже было показано выше, в советские времена 2-4-е место (вместе с Германией и Японией) вслед за США, в настоящее время находится в середине второй десятки, уступая не только ряду европейских стран, но и некоторым развивающимся странам.
С целью обеспечения развития нефтегазохимической промышленности разработана и реализуется специальная программа, которая предусматривает создание кластеров нефтегазохимических производств, сочетающих базовые крупномасштабные производства основных полупродуктов и мономеров, полимеров и нефтегазохимических продуктов массового использования, а также относительно небольших по мощности производств продукции более высоких переделов. В кластерах создаются возможности учесть «эффект масштаба», комплексное использование углеводородного сырья, трубопроводного транспорта, объектов инфраструктуры. В кластерах предполагается организовать относительно небольшие проекты по производству продукции более высоких переделов. Для этого в составе кластеров создаются технопарки, технополисы, в которых разрабатывается высокотехнологичная и инновационная продукция.
В ряде регионов (в частности, Татарстан, Башкортостан) удалось добиться стабильного роста производства не-фтегазохимической продукции, привлечь отечественных и зарубежных инвесторов, поддержать достаточно высокие темпы роста, избежать циклических и структурных колебаний. В этих регионах власти поддерживают развитие не-фтегазохимических производств [5].
Стабильно работает компания СИБУР, крупнейшая нефтехимическая компания России. Компания завершила реализацию проекта «ЗапСибНефтехим». Начата реализация еще одного крупнейшего проекта на востоке страны (Амурский газохимический комплекс). Отлажена система сбыта продукции через создаваемые логистические центры [6]. На страницах журнала неоднократно освещались проблемы создания крупных нефтегазохимических центров [7].
Однако, как показал мониторинг реализации программы, ввод ряда проектов задерживается, сроки их реализации переносятся на более поздние даты. А некоторые намеченные проекты вообще отложены. Причинами являются слабая господдержка проектов, ограниченность финансирования из Фонда национального благосостояния, высокая стоимость заемного капитала, недостаток субсидий при уплате процентов по кредитам.
Необходимо осуществить «эшелонирование» крупномасштабных проектов, то есть выстраивание последовательности их реализации с целью избежать перепроизводства в годы перспективного периода и провалов в другие годы. Не следует забывать, что большинство заявленных проектов - это проекты производства нефтегазохимической продукции массового использования. В частности, реализация проекта «ЗапСибНефтехим» позволяет обеспечить заметный рывок в производстве, потреблении и экспорте таких полимеров. На следующем этапе такую функцию восполнит расширение производств на Нижнекамском нефтехимическом комбинате; затем последует ввод Амурского нефтегазохимического комплекса и т.д. Последовательно будет насыщаться внутреннее потребление нефтегазохимической продукции массового использования в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, автомобилестроении и других важных сферах экономики, а также расти экспорт.
Однако потребуются новые виды нефтегазохимической продукции для отраслей приборостроения, электроники, информационных технологий, биотехнологий, фармацевтики и др., то есть возрастет спрос на нефтегазохимиче-скую продукцию более высоких переделов. В этой связи потребуется корректировка курса развития нефтегазо-химии. В условиях приоритета внутреннего рынка станет необходимым существенно увеличить число относительно небольших по мощности проектов производства нефтега-зохимической продукции более высоких переделов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Макаров В.Л., Ву Ц., Ву З. и др. Современные инструменты оценки последствий мировых торговых войн // Вестник Российской академии наук, 2019. Т. 89. № 7. с. 745-764.
2. Макаров В.Л., Ву З., Харбиев Б.Р., Бахтизин А.Р. Мировые торговые войны: сценарные расчеты последствий // Вестник РАН. 2020. Т. 90. № 2. С. 167-179.
3. Кудинова О. Продавцы чудес // The Chemical journal. 2019. № 3. С. 15-18.
4. Дементьев В.Е., Устюжанина Е.В., Евсюков С.Г. Цифровая трансформация
цепочек создания стоимости // Журн. институц. исслед. 2018. № 4. С. 58-77.
5. Фархутдинов А.Г. Инвестирование в нефтехимическую промышленности России // Аналитический центр при правительстве РФ. 2018. Вып. 65. № 5.
6. Камышан С. Мы непременно найдем потребителя, если будем эффективны // Нефть и капитал. 2020. № 1-2. С. 38-44.
7. Голубева И.А., Худяков Д.С., Родина Е.В. Перспективы развития нефтегазо-химии в России. Проектируемые и строящиеся газохимические комплексы // НефтеГазоХимия. 2019. № 2. С. 5-12.
REFERENCES
1. Makarov V.L., Vu TS., Vu Z., Kharbiyev B.R., Bakhtizin A.R. Modern tools for assessing the consequences of world trade wars. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk, 2019, vol. 89, no 7, pp. 745-764 (In Russian).
2. Makarov V.L., Vu Z., Kharbiyev B.R., Bakhtizin A.R. World trade wars: scenario calculations of consequences. Vestnik Rossiyskoy akademii nauk, 2020, vol. 90, no. 2, pp. 167-179 (In Russian).
3. Kudinova O. Sellers of miracles. The Chemical journal, 2019, no. 3, pp. 15-18 (In Russian).
4. Dement'yev V.YE., Ustyuzhanina YE.V., Yevsyukov S.G. Digital transformation 3-4 • 2020
of value chains. Zhurnal institutsional'nykh issledovaniy, 2018, no. 4, pp. 58-77 (In Russian).
5. Farkhutdinov A.G. Investing in the petrochemical industry in Russia. Analiticheskiy tsentrpriPravitel'stveRF, 2018, vol. 65, no. 5 (In Russian).
6. Kamyshan S. We will certainly find a consumer if we are effective. Neft i kapital, 2020, no. 1-2, pp. 38-44 (In Russian).
7. Golubeva I.A., Khudyakov D.S., Rodina YE.V. Prospects for the development of petrochemicals in Russia. The gas chemical complexes, designed and under construction. NefteGazoKhimiya, 2019, no. 2, pp. 5-12 (In Russian).
НефтеГазоХимия 7
-о1
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Брагинский Олег Борисович, д.э.н., проф., завлабораторией стратегии разви- Oleg B. Braginskiy, Dr. Sci. (Econ.), Head of the Laboratory Strategies to the тия отраслевых комплексов, Центральный экономико-математический институт development of industry complexes, Economics and Mathematics Institute of РАН. Russian Academy of Sciences.
