CC BY
165
УДК 622.32.003
Стратегия развития мировой
нефтегазохимической
промышленности*
Олег Борисович БРАГИНСКИМ
Олег Борисович Брагинский, д. э. н., проф., зав. лаб. стратегии развития отраслевых комплексов (ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН (Россия, 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 47). E-mail: [email protected]
Исследованы особенности мировой нефтегазохимической промышленности и выявлены тенденции ее развития в перспективе. Ключевые слова: нефтегазохимическая промышленность, стратегия, кластер.
Нефтегазохимическая промышленность является связующим звеном между нефтегазовым комплексом и перерабатывающими отраслями. Развитие этой отрасли важно для многих стран, но особенно для стран с большой долей сырьевого сектора, когда благодаря развитию нефтегазохимии стране удается осуществить заметные сдвиги в структуре национальной экономики в сторону высокотехнологичных перерабатывающих отраслей.
Современная мировая нефтегазохи-мия, получившая широкое развитие во многих странах мира, является выгодным бизнесом. Крупнейшие нефтегазовые компании мира имеют в своем составе нефтегазохимические сектора, так называемые нефтехимические крылья, которые по масштабам производства нефтегазохимической продукции превосходят аналогичные показатели крупнейших химических фирм. Более того, в период потрясений на мировом рынке нефти (например, резкое падение цены нефти) нефтегазовые компании за счет увеличения выпуска нефтегазохимиче-ской продукции частично компенсируют потери от снижения цены нефти.
Нефтегазохимическая промышленность имеет большой экономический, социальный, экологический эффект. Об экономическом эффекте свидетельствуют показатели рентабельности производства нефтегазохимиче-ской продукции. Социальный эффект заключается в том, что при развитии нефтегазохимии создаются новые высокотехнологичные рабочие места, причем не только в самой подотрасли, но и в обеспечивающих и потребляющих продукцию нефтегазохимии отраслях (мультипликативный эффект). Практика показывает, что создание одного рабочего места в нефтегазо-химической промышленности обеспечивает появление как минимум двух новых рабочих мест в смежных отраслях. Экологический эффект достигается благодаря тому, что в производстве
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект РГНФ № 14-02-00332).
нефтегазохимической продукции используются малоотходные и даже безотходные технологии, а отдельные виды продукции нефтегазохимии применяются для очистки воды, воздуха и других элементов окружающей среды.
Особенностями мировой нефтега-зохимической промышленности являются:
• глобализация;
• консолидация;
• техническая зрелость плюс постоянная технологическая модернизация;
• высокие темпы роста, превышающие темпы роста ВВП;
• цикличность развития;
• заметные структурные и территориальные сдвиги;
• сильное влияние требований к охране окружающей среды.
Если глобализация, консолидация, техническая модернизация, заметные структурные и территориальные сдвиги и сильное влияние требований к охране окружающей среды являются особенностями, характерными для многих отраслей мирового промышленного производства, то цикличность развития и высокие темпы роста отличают нефтегазохимию от других отраслей.
Таблица 1
Соотношение темпов роста ВВП и продукции химкомплекса (включая нефтегазохимию) в мире
Период, годы 19901997 19982004 20052007 2008 2009 2010 2011 2012
Темпы роста ВВП, % в год 2,9 3,1 3,1 2,5 1,0 2,5 2,8 3,5
Темпы роста нефтегазохимии, % в год 3,8 4,6 4,7 2,2 1,9 4,0 6,3 13,9
Коэффициент опережения 1,31 1,48 1,52 0,88 1,9 1,6 2,2 4,0
Источник: Брагинский О.Б. Мировой нефтехимический комплекс. М.: Academia, 2009; 20092012 (данные CEFIC).
Таблица 2
Региональная структура производства продукции мирового химического комплекса, включая нефтегазохимическую продукцию, в период 1980-2011 гг., %
Регионы и страны мира_1980 г._1995 г._2011 г.
Северная Америка 32,0 27,1 17,1
Европа (страны ЕС и др.) 31,0 33,5 23,4
Япония 13,0 14,5 6,4
Страны АТР 24,0 14,4 45,6
Прочие страны 10,5 7,5
Итого 100,0 100,0 100,0
Источник: Брагинский О.Б. Нефтехимический комплекс мира. М.: Academia, 2009-2011 (данные CEFIC).
Высокие темпы роста нефтегазохимии, обгоняющие темпы роста ВВП, то есть экономики в целом являются визитной карточкой этой отрасли
Цикличность имманентна (внутренне присуща) нефтегазохимии. Она проявляется в том, что в этой отрасли прирост мощностей осуществляется, как правило, за счет крупных и сверхкрупных установок. Ввод в эксплуатацию таких установок сдвигает равновесие спроса и предложения в сторону роста предложения. В такие моменты из-за переизбытка предложений цена на продукцию подотрасли падает, производства начинают работать с неполной нагрузкой, снижаются прибыли, наступает фаза спада. Это заставляет усилить внимание к модернизации производства, экономии затрат. За счет увеличения спроса растут цены на продукцию подотрасли, доходы компаний, позволяющие делать новые инвестиции в развитие производства. Начинается фаза подъема. За счет регулирования и стабилизации циклов бизнеса в современной нефтегазохимической промышленно-
сти мира удается сокращать длительность фазы спада и увеличивать продолжительность фазы подъема.
Высокие темпы роста нефтегазохи-мии, обгоняющие темпы роста ВВП, то есть экономики в целом являются визитной карточкой этой отрасли. В период 1990-2012 гг. только в кризисном 2008 г. темпы роста нефтегазохимии (включая также продукцию химии) были ниже, чем темпы роста мирового ВВП, о чем свидетельствуют данные табл. 1.
По данным CEFIC (Европейской ассоциации производителей химической продукции), высокие темпы роста химического комплекса мира (включая нефтегазохимию) сохранятся в перспективе до 2030 г. (примерно 4,4% в год). Только одна отрасль, а именно фармацевтика, растет в настоящее время быстрее, чем нефтегазохимия, но обе эти быстрорастущие отрасли имеют склонность к объединению.
Объем продукции нефтегазохимии (совместно с производством продукции химической промышленности) достиг в 2012 г. гигантской суммы около $ 4 трлн, что сопоставимо с объемом мировой торговли нефтью. Доля непосредственно продукции нефтегазохимии и полимеров составила примерно половину этой суммы.
В мировом ВВП доля продукции хим-комплекса (включая нефтегазохимию) составляет свыше 3%. В ВВП ведущих стран мира доля продукции химкомплекса еще выше (в США в 2011 г. -4%, в Германии - 7,5%, Китае - 9,0%, в России - только чуть больше 2%).
За прошедшие более чем 30 лет в мире произошли заметные территориальные сдвиги (табл. 2).
Особенно впечатляющим является рост производства нефтегазохими-ческой продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе в Китае, где эта отрасль обгоняла по темпам роста ВВП (самый высокий из мировой двадцатки) еще в 1,31,5 раза. Доля Китая в производстве нефтегазохимических продуктов достигла 27%, стран Ближнего Востока -13%, других стран АТР - 19%.
Развитие нефтегазохимических производств в развивающихся странах привело к появлению новых цен-
тров прибыли. Учитывая тот факт, что в развивающихся странах, особенно в тех, где велики ресурсы нефти и газа и это сырье, энергетическое топливо и рабочая сила относительно дешевые, продукция ряда развивающихся стран Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Иран), а также Китая и Индии за счет своих конкурентных преимуществ стала составлять все большую долю на мировых химических рынках.
Знаковое событие в развитии химического комплекса мира (включая не-фтегазохимию) произошло в 2012 г., когда по объему производства нефте-газохимикатов Китай превзошел США, которые на протяжении всей истории развития отрасли (с 1920-х гг.) прочно удерживали первое место по объему производства. По всей вероятности, именно Китай, Индия и Иран станут в перспективе основными драйверами развития нефтегазохимии.
Чтобы определить характер структурных сдвигов в мировой нефтега-зохимии, необходимо обратиться к изменениям, происходящим в классификации продукции отрасли и проследить, как идет процесс нарастания добавленной стоимости продукции.
Еще совсем недавно классификация мировой продукции нефтегазохи-мии выглядела следующим образом: исходное сырье, базовые полупродукты, нефтегазохимикаты, конечные продукты отрасли (изделия из полимеров и т.п.). При этом в развитых стра-
нах наблюдался явный крен в сторону производства конечной продукции, не столь крупнотоннажной, но более наукоемкой и высокотехнологичной. Это понятно: ведь по мере углубления переработки (продвижения по технологической цепочке) происходит быстрое наращивание добавленной стоимости. Если за единицу принять стоимость исходного сырья, то продукция первого передела, а именно нефтепродукты и сжиженные газы будет стоить 1,5; продукты следующего передела (базовые полупродукты нефтегазохимии) - 2,9; продукты третьего передела, если это крупно-
тоннажные полимеры - 4,4, а если высокотехнологичные и специальные полимеры - 6,4; изделия из полимеров - 8-12, а изделия из высокотехнологичных полимеров - 20 и более.
В свою очередь, развивающиеся страны сосредоточились на производстве крупнотоннажных продуктов нефтегазохимии невысоких переделов, используя наличие относительно недорогого сырья и дешевой рабочей силы, а также современные крупнотоннажные установки.
Однако в последнее время классификация продукции мировой нефтега-зохимии заметно изменилась.
Все продукты, перечисленные выше, а именно, полупродукты, не-фтехимикаты и полимеры массового использования (этилен, пропилен, бензол, метанол, бутадиен, спирты, кислоты, гликоли, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол, ПЭТФ, синтетические ка-учуки и др.) вошли в группу базовых продуктов. Следующую группу образуют нефтегазохимические продукты высоких переделов (performance products), среди которых конструкционные пластмассы, функциональные полимеры, композиты, спецкаучуки и т.п.). Наконец, в третью группу новых
нефтегазохимических материалов (market driver products) входят нано-материалы, биотехнологические продукты и т.п. При этом эффективность производства и использования продукции возрастает по мере перехода от базовых продуктов к продукции более высоких переделов и, наконец, к новым материалам - двигателям рынка новой нефтегазохимической продукции.
Многие эксперты не без основания полагают, что эта тенденция станет преобладающей в изменении структуры продукции нефтегазохимии, что собственно и определит траекторию развития отрасли в перспективе.
Устойчивость развития мировой нефтегазохимической промышленности во многом объясняется тем, что в этой отрасли существенную роль играют крупнейшие транснациональные и национальные нефтегазовые компании.
По оценкам автора, почти половина этилена, 60% пропилена, 76,5% бензола, 94,5% ксилола, 95,8% паракси-лола, 41,2% бутадиена, 67% изопро-пилового спирта, 47% стирола, 34% метанола производится на нефтегазо-химических предприятиях крупнейших нефтегазовых компаний.
Объем нефтегазохимической продукции, выпускаемой ведущими нефтегазовыми компаниями мира, достигает десятков миллиардов долларов и составляет от 7 до 12% валового объема продаж компаний, о чем свидетельствуют сайты ведущих нефтегазовых компаний мира, таких как Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell Group. Примерно такая же доля не-фтегазохимикатов в структуре чистой прибыли компаний.
По всей вероятности, именно Китай, Индия и Иран станут в перспективе основными драйверами развития нефтегазохимии
Ряд нефтегазовых компаний отправили в свободное плавание свои не-фтегазохимические сектора (например, компания ВР создала формально независимую от себя нефтегазохими-ческую компанию ^ЕОБ, которая за несколько лет превратилась в одну из крупнейших нефтегазохимических компаний).
Наличие значительных нефтегазо-химических подразделений в составе нефтегазовых компаний придает по-
изводства продукции с высокой долей добавленной стоимости обеспечивает эффективную работу подобных кластеров за счет синергетического эффекта, а также за счет сглаживания последствий внутренне присущей нефтегазохимии цикличности.
Кроме основного ядра в состав неф-тегазохимических кластеров входят объекты периферии, из которых следует назвать контрактные, инжиниринговые, проектно-строительные и сер-
рующие деятельность предприятий кластера (промышленные ассоциации и т.п.).
Наиболее крупные нефтегазохи-мических кластеры образовались в США в штатах Техас и Луизиана, а также в Канаде в провинции Альберта (Жоффр), Великобритании (Грэйн-джмут), во Франции (район Марселя), в Германии (район Кельна), Нидерландах (район Роттердама). Несколько крупных кластеров появилось в Япо-
Современная мировая нефтегазохимия представлена примерно 200 крупными центрами по производству нефтегазохимической продукции, из которых 70 являются газохимическими. Практически все они представляют собой конгломерации кластерного типа
следним большую устойчивость, особенно в период падения цен на нефть.
Современная мировая нефтегазохи-мия представлена примерно 200 крупными центрами по производству неф-тегазохимической продукции, из которых 70 являются газохимическими. Практически все они представляют собой конгломерации кластерного типа. Это означает, что внутри нефтегазо-химических кластеров имеется ядро, состоящее из комплекса нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабаты-вающих, нефтегазохимических производств, предприятий по производству и переработке полимеров. Интеграция нефтегазопереработки, нефтегазохи-мии, переработки полимеров и про-
висные компании, обеспечивающие процесс проектирования, строительства, пуска и сервисного обслуживания производств, входящих в кластер. Кроме этого, в состав периферии кластера входят научно-исследовательские центры, учебные заведения, консалтинговые организации, которые снабжают предприятия кластера новейшими технологическими разработками, осуществляют подготовку и переподготовку кадров, оказывают консалтинговые услуги. Наконец, в состав периферии кластера входят организации, обеспечивающие юридическую поддержку, оказывающие финансовые, информационные и другие бизнес-услуги, а также координи-
нии на побережье Токийского залива. Созданы нефтехимические кластеры в Саудовской Аравии (Эль-Джубайль, Янбу), Катаре (промышленная зона Рас-Лаффан), Сингапуре (о. Джу-ронг), Южной Корее (Инчхон, Йосу), на о. Тайвань.
Крупные нефтегазохимические кластеры есть и у нас в России, прежде всего в Татарстане (Нижнекамск, Казань, технопарки), Башкирии (Уфа, Салават, Стерлитамак).
Современные центры нефтегазохи-мической промышленности имеются в Бразилии, Мексике; создаются также центры в Индии, Иране, ОАЭ, Омане, Кувейте, Азербайджане, Узбекистане, Туркмении и ряде других стран.
Одним из факторов, обусловливающих экономическую эффективность производства нефтегазохимической продукции в составе кластеров, является интеграция нефтегазоперера-ботки и нефтегазохимии, от которой зависит синергетический эффект, порождаемый следующими условиями:
1) экономия капитальных и эксплуатационных затрат при использовании общих объектов инженерной и социальной инфраструктуры;
2) эффект масштаба;
3) оптимизация потоков сырья, полупродуктов и побочных продуктов;
4) снижение транзакционных издержек за счет использования так называемых трансфертных (внутрикорпоративных) цен;
5) регулирование и стабилизация циклов бизнеса нефтяных и газовых компаний.
К числу факторов, обусловливающих кластерную организацию нефте-газохимического бизнеса, относятся
также достаточность и многообразие сырья, близость поставщиков и рынков сбыта, наличие рабочей силы и маркетинговых структур, эффект логистики, устранение регуляторных барьеров, обмен ноу-хау, возможности получения инвестиций, поэтапного и совместно планируемого ввода новых мощностей. Если снижение производственных издержек за счет интеграции цепочек добавленной стоимости было одним из главных факторов создания конкурентных преимуществ отдельно функционирующих нефте-газохимических предприятий, то в условиях кластерной организации производства тенденция заключается в переходе к стратегическому позиционированию, то есть к созданию спектра конкурентных преимуществ.
Раньше кластеры создавались стихийно, в процессе исторического развития нефтегазохимических производств и их интеграции с обеспечивающими и перерабатывающими отраслями. Теперь кластеры создаются целенаправленно. Примерами таких кластеров можно считать, в частности, сингапурский кластер, нефтегазохимические кластеры Саудовской Аравии. В рамках правительственной программы развития неф-тегазохимической промышленности России намечено модернизировать имеющиеся кластеры в Татарстане, Башкирии, Поволжье, Западной Сибири, на Северном Кавказе, создать новые кластеры в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Северо-Западном федеральном округе.
По мнению многих экспертов, развитие производства нефтегазохими-ческих продуктов высоких переделов и новых материалов, иначе говоря, продукции нового поколения и новых ассортиментов - это путь к новой цивилизации человечества.
Можно констатировать, что продолжением тенденций глобализации и реструктуризации в нефтегазохимиче-ской промышленности мира является:
• расширение технологического и институционального присутствия ведущих стран в развитии нефтегазо-химии в развивающихся странах, прежде всего в тех, которые располагают большими запасами углеводородного сырья и относительно недорогой рабочей силой;
• сосредоточение ведущих мировых нефтегазохимических компаний на производстве наукоемкой, высокотехнологичной средне- и малотоннажной продукции специального назначения;
• перелив капитала, осуществление региональной специализации, в частности, богатых углеводородными ресурсами стран на выпуске крупнотоннажной нефтегазохимической продукции относительно невысоких переделов, но с высокой эффективностью;
• выход крупных компаний на емкие региональные рынки, не обремененные жестким экологическим законодательством;
• начало в ряде развитых стран, в частности в США и Канаде, добычи углеводородного сырья из нетрадиционных источников, что позволило осуществить реиндустриализацию в ряде отраслей, прежде всего нефтегазохи-мической промышленности;
• увеличение роли и значения инновационных разработок, венчурных компаний, научных центров, ставших впоследствии форпостами нового технологического развития;
• расширение количества и масштабов сделок по слиянию и поглощению с целью увеличения крупнейшими компаниями их доли на рынке и аккумулирования ресурсов.
Среди других направлений стратегии развития мировой нефтегазохимической промышленности следует назвать безжалостное закрытие неконкурентных производств. Будет осуществляться и далее развитие выпуска продукции более высоких переделов, нано- и биотехнологической продукции, новых материалов, в том числе на стыке нефтегазохимической и фармацевтической промышленности. Значительные усилия будут направлены на реструктуризацию бизнеса, стоимости и логистики, осуществление сквозного контроля и оптимизации. Менеджеры отрасли продолжат внимательно следить за соотношением спроса и предложения, будут создавать новые центры прибыли. Продолжатся активные процессы внедрения информационных технологий, а также
Одним из факторов, обусловливающих экономическую эффективность производства нефтегазохимической продукции в составе кластеров, является интеграция нефтегазопереработки и нефтегазохимии, от которой зависит синергетический эффект
систем подготовки кадров, умеющих работать в условиях жесткой конкуренции.
В перспективе в мировой нефте-газохимической промышленности продолжит действовать структурная и технологическая модернизация. Она проявляется в том, что увеличение единичных мощностей, экономия на масштабах, как один из основных факторов снижения издержек крупнотоннажного производства, отходит на второй план; на первое место выходит поиск принципиально новых инновационных решений; продолжится постоянное обновление ассортимента продукции и коммерческое освоение технологий нового поколения, существенно снижающие ресурсоемкость производства и техногенную нагрузку на окружающую среду. Стратегия неф-тегазохимических компаний будет заключаться в том, что ориентация на спрос сместится с массового потребителя универсальной продукции на конечного потребителя специальной продукции, что постепенно изменит классификацию отрасли, ориентированную на химический состав и свойства, и приведет к новой классификации и появлению продукции более высоких переделов, включающей в свой состав конструкционные и специальные полимеры, композиты, материалы так называемой зеленой химии, использующей возобновляемое сырье, биоразлагаемые полимеры, материалы шестого технологического (материаловедческого) уклада, вещества с заранее заданными свойствами, наноматериалы.
В этом процессе все более заметную роль будут играть затраты на научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКР), уже сейчас составляющие для ведущих нефтегазовых и нефтегазохимических компаний миллиарды долларов.
Хотя мировая нефтегазохимическая промышленность работает в сугубо рыночных условиях, государство осуществляет регулирование деятельности отрасли, а именно создает благоприятную институциональную и бизнес-среду, применяет гибкую систему налоговых льгот, таких как частичное или даже полное вычитание из налогооблагаемой базы затрат на НИОКР, пониженные налоговые ставки, измененные сроки исполнения налоговых обязательств, ускоренная амортизация, пониженные арендные ставки; применяет различные системы государственно-частного партнерства; участвует в создании объектов инфраструктуры, а иногда (хотя и редко) осуществляет прямое финансирование при реализации проектов нефтегазохимии. Используются целевые национальные программы, регулируется экологическая составляющая производства.
Крупные зарубежные нефтегазохи-мические компании полностью берут на себя финансирование научных исследований и продвижение их результатов на рынок. Компании используют методы долгосрочного планирования (20-25 лет) и применяют Форсайт - метод разработки прогнозов, «дорожных карт», составляемых международными и национальными организациями нефтегазохимиков.
В ряде стран с развитой нефтегазо-химией используются такие целевые национальные программы, как форма государственно-частного партнерства. Государство регулирует экологическую составляющую производства (закон REACH).
Мировая нефтегазохимическая промышленность принадлежит к числу отраслей, которые первыми прорвутся в новый технологический уклад, в мир новых материалов. НГХ
THE STRATEGY OF GLOBAL PETROCHЕMICAL INDUSTRY*
Braginsky O.B., Dr. Sci. (Econ.), Prof., Head of the Laboratory strategy development branch complexes
Central Economics and Mathematics Institute RAS (47, pr. Nakhimovsky, 117418, Moscow, Russia). E-mail: [email protected]
ABSTRACT
The features of the global petrochemical industry and the tendencies of its development in the future. Keywords: petrochemical industry, strategy, cluster.
* This article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Humanities (RFH project № 14-02-00332)
