CC BY
17
Сегодня по показателям производства и потребления полимерных материалов и других видов химической продукции Россия занимает далеко не самое почетное место среди индустриальных стран мира. Почему химия в нашей стране не может развиваться столь же быстро, как, например, в Китае? Почему мы движемся вперед со скоростью, едва-едва превышающей среднемировую, т. е. фактически топчемся на месте, и с какими угрозами это связано? Можно ли исправить ситуацию, и что для этого нужно сделать?
Ключевые слова: химическая промышленность, углеводородное сырье, полимеры, Россия, Восточная Сибирь, эффективность экономики, системная политика химизации
Российская химия:
движение вперед или бег на месте?
В. А. КРЮКОВ,
доктор экономических наук,
В. Ю. СИЛКИН,
кандидат экономических наук,
A. Н. ТОКАРЕВ,
доктор экономических наук,
B. В. ШМАТ,
кандидат экономических наук,
Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН,
Новосибирск
Почему нефти - много, а нефтехимии - мало?
Современное состояние химической промышленности (включая нефте- и газохимию) в России вызывает одновременно и огорчение, и недоумение. Страна, обладающая крупнейшими в мире запасами углеводородного сырья, мировой лидер по объемам добычи и экспорта углеводородов, находится едва ли не на задворках мировой химической индустрии. Доля России в мировом производстве химической продукции составляет, по разным оценкам, от 1 до 2% (рис. 1). Заметим, что Советский © ЭКО 2010 г.
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ 55
США Китай Япония Германия
Страны Африки и Ближнего Востока Франция Корея Бразилия Великобритания Италия Индия Нидерланды Россия Испания Тайвань Сингапур
Страны Центр. и Вост. Европы (без России) Прочие страны Западной Европы Прочие страны мира
□ 18,6
14,9
=□ 8,1 □ 7,1
□ 4,3
□ 4,3
=13,6 =13,4 =1 3,3 =1 3,3 □ 2,7 ] 2,2 12,1 — 12,0 1,7 □ 0,9 3 2,4
Мировое производство химической продукции -3697 млрд 1 дол.
Объем производства химической продукции в России -
77,6 млрд (дол.
6,8 8,2
0,0
20,0
5,0 10,0 15,0
Источник. Данные American Chemical Council. URL: http:// www.americanchemistry.com Рис. 1. Удельные веса стран в мировом объеме производства химической продукции в 2008 г., %
Союз отставал только от США, а по выпуску отдельных видов химической продукции (например, синтетических каучуков) был мировым лидером.
Сегодня в рейтинге стран-производителей химической продукции Россия позади не только США, но и всех крупных государств Западной Европы, а также Японии, Китая, Кореи, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии. Мы находимся примерно на одном уровне со странами Восточной Европы, Испанией и Нидерландами, ненамного опережая Бельгию, Ирландию и Швейцарию. Что же касается азиатских конкурентов, то нам «в затылок дышат» Тайвань и Сингапур.
Всё это нередко объясняется тем, что после распада СССР России досталась хоть и большая, но отнюдь не лучшая часть бывшего советского химпрома. Поэтому структура российской химической промышленности
в первой половине 1990-х годов имела вид, соответствующий начальному периоду индустриализации1.
Во времена плановой экономики РСФСР в основном специализировалась на выпуске наиболее ресурсоемких химикатов, в издержках производства которых преобладали материальные затраты, поскольку именно на территории России были сосредоточены наиболее крупные сырьевые и энергетические ресурсы, необходимые для производства химической продукции. В 1990 г. на долю Российской Федерации приходилось от 33 до 78% общесоюзного выпуска основных видов химической продукции (табл. 1). Причем наиболее высок был удельный вес продукции отраслей основной химии, нефтехимических полупродуктов и синтетических каучуков (75% и выше), а наиболее низкий - конечных видов химической продукции (пластмасс, синтетических волокон, химических средств защиты растений, минеральных удобрений и проч. - от 30 до 60%).
В целом же на долю Российской Федерации приходилось около двух третей союзного производства химической продукции, на территории республики было сосредоточено более половины химических предприятий (60% промышленно-производственных фондов, 61,5% промыш-ленно-производственного персонала, 70% научно-исследовательской и проектной базы отрасли)2.
Но это объяснение несостоятельно. Ведь Россия унаследовала, по меньшей мере, 60% производственного и научно-технического потенциала советской химической индустрии (включая целый ряд относительно новых производств и предприятий). Возникает вопрос: почему на протяжении последних двух десятилетий этот потенциал не развивался и не преумножался?
1 Кудинова О. Куда идет родной химпром // The Chemical Journal. - 2009. - № 11. - С. 32-37.
2 Наука и высокие технологии России. На рубеже третьего тысячелетия / Рук. авт. кол-ва Макаров В.Л., Варшавский А.Е. М.: Наука, 2001. - 640 с. (Глава 8: «Химическая и нефтехимическая промышленность». С. 226-254. Авторы - Брагинский О. Б., Кричевский И. Е.).
Таблица 1
Общесоюзное производство основных видов химической продукции в 1990 г. (тыс. т) и удельный вес Российской Федерации, %
Продукция СССР РСФСР Доля РСФСР, %
Минеральные удобрения - всего, млн т 31,7 16,0 50,4
- азотные 13,2 7,2 54,4
- фосфатные 9,5 4,9 52,0
- калийные 9,0 3,8 42,8
Химические средства защиты растений 205 111 54,1
Метанол 3233 2508 77,6
Серная кислота, млн т 27,3 12,8 46,9
Кальцинированная сода 4359 3240 74,3
Каустическая сода 2974 2258 75,9
Синтетические смолы и пластмассы, 5536 3258 58,9
Химические волокна и нити -всего, 1477 673 45,6
- искусственные 522 357 68,4
- синтетические 955 317 33,2
Синтетические моющие средства 1503 876 58,3
Лакокрасочные материалы 3543 2338 66,0
Автомобильные шины, млн шт. 68,2 47,7 69,9
Синтетические каучуки 2168 1610 74,3
Источники. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Стат. ежегодник. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 752 с.; Федеральная служба государственной статистики. Центральная база статистических данных. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/ KBInet.cgi; Наука и высокие технологии России. На рубеже третьего тысячелетия. - 640 с.
Простая версия ответа такова: химическую промышленность в постсоветское время постигла та же судьба, что и другие обрабатывающие отрасли. Достаточно вспомнить наш многострадальный автопром, электротехническую промышленность, комплекс отраслей по выпуску товаров народного потребления и т. д. Но эти обрабатывающие
отрасли де-факто были неконкурентоспособными еще в период плановой экономики. Поэтому после открытия наших границ для импорта зарубежная машиностроительная и высокотехнологичная продукция легко вытеснила с внутреннего рынка большинство российских производителей. Отечественная же химическая промышленность, даже несмотря на зачастую устаревшие технологии, в целом была вполне конкурентоспособной на внутреннем рынке, а по многим товарным позициям - и на внешнем. Неоспоримое преимущество российской химии перед ведущими иностранными производителями в ценовой конкуренции было связано (отчасти и сегодня) с относительно низкими внутренними ценами на сырье и энергоресурсы.
Провал в развитии российской химической промышленности в 1990-е годы и слишком медленный рост в последующее десятилетие объясняют две главные причины:
1) резкое сужение внутреннего спроса в результате глубокого трансформационного кризиса, охватившего всю отечественную экономику, последствия которого не преодолены до сих пор;
2) действие институциональных факторов - отказ от жесткого государственного планирования и контроля при вакууме инструментов рыночного регулирования, приватизация, раздел и передел собственности и сфер влияния, монопольные тенденции и прочие подобные пертурбации.
Отметим, что если институциональные факторы можно сравнительно легко настроить в стимулирующем ключе (для этого требуется определенная политическая воля у государства), то преодолеть спросовые ограничения гораздо сложнее. Для этого необходимы не только ускорение социально-экономического развития страны, но и серьезная структурная перестройка, существенное изменение факторов роста. Это представляет собой сложнейшую комплексную задачу, решение которой, по-видимому, нужно начинать с преодоления инерционности экономического мышления, взглядов на роль и место химической промышленности в экономике России.
Потребляем еще меньше, чем производим
Сегодня никто не отрицает необходимость быстрого развития химической индустрии, но данная точка зрения мирно уживается с мнением, что нам требуется не так много химической продукции, как другим промыш-ленно развитым странам. Дескать, в российской экономике сложилась иная структура потребления материалов (в том числе конструкционных) с высоким удельным весом металлов, древесного и прочего природного сырья. Но это говорит лишь о том, что сегодня мы имеем столь же архаичную структуру потребления материалов, как и в 1960-х годах, когда остро стоял вопрос о создании в СССР собственной мощной полимерной химии.
Одним из главных доводов в пользу химизации вчера и сегодня было то, что в сфере потребления 1 т пластмасс заменяет в среднем 5-6 т черных металлов и 2-2,5 т алюминия, от 1 до 12 т натуральных волокон, до 25 м3 деловой древесины; что при обработке пластмасс отходы составляют в среднем 5-10%, т.е. примерно в 5 раз меньше, чем при обработке металлов, и т.д. и т.п.3 Не учитывается тот факт, что за прошедшие десятилетия, во-первых, существенно изменились ценовые соотношения между естественными и искусственными материалами в пользу последних, а во-вторых, появилось множество новых видов химической (прежде всего - полимерной) продукции, не имеющей прямых натуральных аналогов.
К сожалению, современные удельные показатели производства и потребления основных видов химической продукции в России и развитых странах даже трудно сравнивать. Например, среднедушевое производство пяти базовых полимеров в России составляет около 21 кг, что почти в 4 раза ниже, чем в странах Западной Европы (табл. 2). Среднедушевое потребление полимерных материалов в России находится в пределах 24,7 кг, что соизмеримо с показателями Китая (с его-то населением
3 Лосев Б. И., Монина М. Л., Путинцев Г. В. Использование пластических масс и синтетических материалов в нефтегазовой промышленности.- М.: Недра, 1964.- С. 7.
в 1,3 млрд человек!) и Бразилией, но намного меньше, чем, к примеру, в Великобритании (47,6 кг/чел.) и тем более - в США (77,6 кг/чел.).
Таблица 2
Удельные показатели производства химической продукции на душу населения в 2008 г., кг/чел.
Вид продукции Россия (1) Западная Европа (2) Соотношение (1/2)
Полиэтилен 9,9 29,0 0,34
Полипропилен 4,2 21,8 0,19
Поливинилхлорид 3,7 14,8 0,25
Полистирол 1,8 5,8 0,31
Полиэтилентерефталат 1,9 5,5 0,35
Этиленгликоль 1,6 4,5 0,36
Химические волокна и нити 1,1 10,3 0,11
Синтетические каучуки 6,7 5,0 1,34
Метанол 16,1 6,5 2,48
Источник. Ким С. Среднедушевое отставание // The Chemical Journal. - 2010. № 3. - С. 46-49; Facts and Figures: The European chemical industry in a worldwide perspective: 2009. CEFIC Report. -Brussels: European Chemical Industry Council - CEFIC, 2009. - 46 p
В настоящее время Россия опережает западноевропейские государства лишь по производству синтетических каучуков, метанола и минеральных удобрений - основной статье российского химического экспорта. Поэтому, даже лидируя в производстве, по уровню потребления Россия существенно отстает от развитых зарубежных стран. Например, минеральных удобрений в почву (на единицу посевных площадей) у нас вносится на порядок меньше, чем в странах Западной Европы с интенсивным сельским хозяйством, и в 3-4 раза меньше, чем в Канаде. Соответственно урожайность сельскохозяйственных культур в России примерно в 3 раза ниже, чем в Нидерландах и Великобритании, и в 1,5 раза ниже, чем в Канаде4.
4 Алейнов Д. Вторая волна // Химия и бизнес. - 2009. - № 3-4. URL: http://www.chembus.ru/7q-node/61
Сегодня по показателям использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве Россия находится примерно на уровне середины 1970-х годов, что в два с лишним раза ниже удельных показателей 1990 г. (табл. 3). Наш аграрный комплекс начал выбираться из провала лишь в последние три года, когда, наряду с увеличением использования удобрений, наметился и более-менее заметный рост урожайности в растениеводстве. Впрочем, если посмотреть на динамику показателей за без малого 40-летний период, то вспоминается известная русская поговорка «не в коня корм».
Таблица 3
Внесение минеральных удобрений под посевы и урожайность в сельском хозяйстве России в 1970-2008 гг.
Показатель 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
Внесено минеральных удобрений:
всего, млн т 3,3 7,5 9,9 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7 1,9
на один гектар по-Исевной площади, кг 28 62 88 17 19 25 27 32 36
Удельный вес площади с внесенными минеральными удобрениями во всей посевной площади,% 36 58 66 25 27 32 34 39 44
Урожайность зерновых и зернобобовых культур - в среднем, ц/га 12,9* 13,8* 16,5* 15,7* 15,1* 18,8* 18,9 19,8 23,8
Примечание. * В среднем за пятилетний период, заканчивающийся указанным годом.
Источник. Российский стат. ежегодник: 2009. Стат. сб. - М.: Росстат, 2009. С. 414.
Из этого можно сделать вывод, что эффективность применения удобрений - в виде роста урожайности -в сельском хозяйстве зависит не только от количества питательных веществ, вносимых в почву, но и от множества других факторов (технологий, селекции и проч.).
Печальную, но вполне ординарную для российской экономики картину можно наблюдать в сфере производства
и использования синтетических каучуков. В последние несколько лет эта подотрасль нефтехимии начала постепенно выбираться из «ямы», в которую угодила в начале 1990-х годов. В 2008 г. Россия вышла на 4-е место в мире (после США, Южной Кореи и Японии) по экспорту синтетических каучуков. Казалось бы, все складывается не так уж плохо, но, продавая за рубеж синтетический каучук, который фактически является полупродуктом, на сумму в 1,8 млрд дол., мы импортируем шинной продукции на 1,4 млрд дол.5 Это еще раз доказывает, что переработка полимерных материалов с получением конечной продукции (даже если на нее есть значительный спрос на внутреннем рынке) - одно из самых «узких мест» в российском химическом комплексе. Печально, но на современном этапе в развитии отечественной химической индустрии (включая внешнеторговую политику) явно недостает некоего здорового прагматизма - в отличие, к примеру, от китайской.
Без «китайской темы» не обойтись
Говоря о проблемах развития химической промышленности в России, трудно обойти вниманием «китайскую тему». И дело не только в том, что на зависть нам - да и многим другим странам мира - Китай в последние 25-30 лет стабильно демонстрирует просто фантастические темпы роста химической промышленности, наподобие тех, что имели место в Советском Союзе в 1950-1960-х годах и которые в предкризисное десятилетие более чем втрое превышали среднемировой показатель (рис. 2). «Китайский фактор» сегодня определяет изменения в мировой химической «табели о рангах», и уже не за горами то время, когда «Поднебесная» обойдет США и станет абсолютным мировым лидером по производству химической продукции (рис. 3).
5 2008 International Trade Statistics Yearbook. - New York: United Nations Statistics Division. International Merchandise Trade Statistics Section, 2010. URL: http://comtrade.un.org/
Китай Мексика Индия Т айвань Корея Бразилия Россия Швейцария
Страны Европейского союза (EU-27) Страны Африки Канада США Япония
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0
Источник. The Future of the European Chemical Industry. -KPMG International, 2010.- 36 p. URL: http://www.kpmg.com.
Рис. 2. Среднегодовой темп роста продаж химической продукции в 1997-2007 г. по регионам и странам мира, %
Примечательно другое. Главным движущим стимулом для развития химии в Китае (в отличие едва ли не от всех остальных новых промышленных стран) является динамика внутреннего рыночного спроса, а не внешнеторговая экспансия. Сегодня Китай входит в число крупнейших мировых импортеров химической продукции, занимая 3-е место после стран Евросоюза (EU-27) и США (табл. 4). Но в отличие от западноевропейских стран и США, Китай имеет значительное отрицательное сальдо внешней торговли химической продукцией (в 2008 г. -36 млрд дол.). Иными словами, стремительно растущая химическая промышленность Китая не поспевает за динамикой внутреннего спроса.
То же самое можно сказать и о ситуации, складывающейся в индийской химической промышленности.
20 О О ° о о о « " - о
30 -25
Прочие страны мира
Западная Европа
США Китай
Япония
Африка и Ближний Восток
Центр. и Вост. Европа Россия
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Источник. Данные American Chemical Council. URL: http:// www.americanchemistry.com
Рис. 3. Изменения в мировой химической «табели о рангах» в 1998-2008 г. (доли стран и регионов в мировом производстве продукции, %)
В противоположность Китаю и Индии, развитие химической индустрии в странах Евросоюза и Японии, а также в Корее и в странах Ближнего Востока в значительной степени имеет экспортную направленность.
К сожалению, позиции России выглядят весьма неубедительно. С одной стороны, у нас самая высокая зависимость от импорта (почти 38% по отношению к собственным объемам производства) и немалое отрицательное сальдо внешней торговли химикатами. С другой -в объемах выпускаемой продукции весьма высока доля экспорта (выше - только у Кореи и стран Ближнего Востока), что свидетельствует о серьезном несоответствии спроса и производства внутри страны. В структуре производства преобладают ресурсоемкие нижние переделы, позволяющие выпускать относительно простые продукты (минеральные удобрения, нефтехимические полупродукты, базовые полимеры), непосредственно связанные с имеющейся сырьевой базой. Спрос же все больше перемещается на сложную дорогостоящую продукцию
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
3 ЭКО №7, 2010
Таблица 4
Показатели объемов производства, экспорта и импорта химической продукции по некоторым регионам и странам мира в 2008 г.
Регион мира, страна Производство Экспорт * Импорт ** Сальдо экспорта / им-порта
Млрд дол. % к итогу Млрд дол. %к итогу %к объему произв. Млрд дол. %к итогу %к объему произв.
Евросоюз 1077 29,1 301 16,9 28,0 200 10,7 18,6 101
США 689 18,6 190 10,7 27,6 198 10,6 28,7 -8
Китай 549 14,9 90 5,1 16,4 126 6,8 23,0 -36
Япония 298 8,1 77 4,3 25,8 48 2,6 16,1 29
Корея 133 3,6 48 2,7 36,2 37 2,0 27,8 11
Индия 98 2,7 22 1,2 22,3 34 1,8 35,0 -13
Ближний Восток 120 3,3 45 2,5 37,7 38 2,0 31,5 8
Россия 78 2,1 25 1,4 31,3 29 1,6 37,8 -4
Мир в целом 3697 100,0 1781 100,0 48,2 1863 100,0 50,4
Примечание: * в ценах FkB; ** в ценах CIF.
Источник. 2008 International Trade Statistics Yearbook. URL: http://comtrade.un.org/; Данные American Chemical Council. URL: http://www.americanchemistry.com
(включая химико-фармацевтическую) и изделия, для которых используются различные полимеры.
Не случайно сегодня Россия входит в число крупнейших мировых импортеров («Топ-15» по статистике ООН) химико-фармацевтической, парфюмерно-косметической, лакокрасочной и шинной продукции, сложных нефтехимических продуктов, средств защиты растений, химических волокон (включая хирургическую нить), сантехнических изделий из пластмасс. Эти виды химической продукции в структуре импорта занимают в общей сложности почти 79%, при этом (в отличие, например, от ближневосточных стран) мы еще импортируем и базовые полимеры на сумму порядка 4,6 млрд дол. (табл. 5).
Таблица 5
Объемы и структура российской внешней торговли химической продукцией в 2008 г.
Продукция Экспорт Импорт
млрд дол. % к итогу млрд дол. %к итогу
Нефтехимические полупродукты 2,4 9,6 - -
Синтетические каучуки 1,9 7,4 - -
Базовые полимеры (в том числе обработанные) 1,9 7,7 4,6 15,7
Продукты неорганической химии 3,7 14,7 1,6 5,3
Минеральные удобрения 11,8 47,4 - -
Сложные нефтехимические продукты 1,5 6,0 1,5 5,2
Лакокрасочные материалы 0,1 0,5 2,0 6,9
Химико-фармацевтическая 0,3 1,0 9,2 31,4
Парфюмерно-косметическая 0,4 1,5 3,0 10,3
Синтетические моющие средства - - 0,7 2,5
Инженерные пластмассы - - 0,9 3,0
Сантехнические изделия из пластмасс - - 0,6 1,9
Средства защиты растений 0,1 0,3 0,5 1,8
Шинная продукция 0,7 3,0 1,4 4,9
Резино-технические изделия - - 0,9 2,9
Прочая химическая продукция 0,2 0,9 2,4 8,2
Всего 25,0 100,0 29,3 100,0
Источник. 2008 International Trade Statistics Yearbook. URL: http://comtrade.un.org/
В структуре же экспорта 47% составляют минеральные удобрения, а в сумме с нефтехимическими полупродуктами, синтетическими каучуками и базовыми полимерами доля относительно простых видов продукции приближается к 87%.
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
3*
Россия в настоящее время идет примерно по тому же пути, что и богатые нефтяными ресурсами страны Ближнего Востока. Разница лишь в том, что Саудовская Аравия, ОАЭ или Кувейт гораздо быстрее нас наращивают производство и экспорт базовых нефтехимических продуктов, да ив конкурентном плане (учитывая уровень издержек на добычу углеводородов и географическое положение) имеют преимущества.
Российская внешняя торговля химикатами разительно отличается от китайской. В китайском импорте доминируют относительно простые виды продукции (66% по стоимости), а в экспорте - сложные продукты и изделия из полимеров с долей в 64% (рис. 4). В настоящее время Китай покупает за рубежом одних только нефтехимических полупродуктов и базовых полимеров (включая лом и отходы пластмасс) примерно на 70 млрд дол., при этом являясь крупнейшим в мире экспортером шинной продукции (8,7 млрд дол. в 2008 г.) и синтетических красителей (3,7 млрд дол.), а также - что выглядит вполне естественным, если принять во внимание имеющуюся в стране сырьевую базу для химических производств -продуктов неорганической химии (12,8 млрд дол.).
Отметим любопытную деталь: одних только полиэтиленовых пакетов Китай экспортирует на 2,2 млрд дол. в год и еще на такую же сумму - пластмассовых статуэток и других сувенирных изделий.
Впечатляет степень интеграции национальной химической промышленности в систему мирохозяйственных связей - в настоящее время Китай входит в 32 из 38 рейтингов («Топ-15») экспортеров химической продукции (в четырех случаях под номером 1) и в 31 рейтинг импортеров (в 15 занимает первое место)6. Присутствие России в рейтингах гораздо скромнее - 10 и 12 раз, соответственно, в числе экспортеров и импортеров. Причем верхнюю строчку Россия занимает в единственном
6 Количество рейтингов соответствует общему числу товарных торговых позиций (классов) по классификации, принятой в системе статистического учета ООН (SITC Rev.4). URL: http:// unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl-28
Сложная продукция
Простая продукция
I
Изделия из химической продукции
Сложная продукция
Простая продукция
цукция
дукция
(-
✓
-100 000 -80 000 -60 000 -40 000 -20 000 0 20 000 40 000 60 000 Импорт Экспорт
Рис. 4. Распределение химического импорта и экспорта в России и в Китае по видам продукции (2008 г.), млрд дол.
рейтинге - экспортеров минеральных удобрений (11,8 млрд дол., или 16,6% суммарного мирового экспорта).
Можно сказать, что в настоящее время Китай принимает активное участие в формировании новой системы разделения труда в мировой химической промышленности - системы, во многом отвечающей собственным экономическим интересам. В политике «Поднебесной» просматриваются и здоровый прагматизм, и точный расчет. Понимая, что даже стремительно прогрессирующая национальная химическая промышленность не поспевает за внутренним спросом, Китай главным образом делает ставку на развитие тех отраслевых сегментов, в которых он традиционно силен (неорганическая химия), и в наиболее перспективных, позволяющих максимизировать ценность выпускаемой продукции (производство сложной продукции и готовых изделий).
Импорт базовых нефтехимических полупродуктов и полимеров оказывается не слишком обременительным, благо, что поставщиков хватает, будь то нефтедобывающие страны, быстро наращивающие свою «химическую
мускулатуру», или ближние соседи - Япония, Южная Корея, Сингапур, Таиланд и проч., - и даже США. Впрочем, с 2005-2006 гг. Китай постепенно, но решительно приступил к ослаблению своей зависимости от импорта полимеров (рис. 5).
Млн т
10 т
9 8 ^ 7 6 -5 4 3 2 1
0 -
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Производство I I Потребление
Прирост потребности Уровень зависимости от импорта
✓
Источник. Chemicals in China: Responding to new challenges. -KPMG International, 2009.- 26 p. URL: http://www.kpmg.com Рис. 5. Производство и потребление пластмасс в Китае в 1997-2007 гг., млн т
Россия же - в отличие от Китая, проводящего активную внешнеторговую политику, на протяжении ряда последних лет просто пожинала плоды повышения мировых цен на первичные энергоносители (нефть и газ), которое привело к резкому удорожанию «простых» химических продуктов. При этом создавалась приятная глазу картина бурного роста российского химического экспорта. Но счастье оказалось недолгим. Мировой финансово-экономический кризис развеял иллюзии -в 2009 г. вслед за падением цен на энергоносители обвалились и стоимостные показатели российского экспорта химикатов (рис. 6).
30 000
25 000
g 20 000 --
10 000 --
5 000
12 000
10 000
-- 8 000
6 000
4 000
2 000
2000 2005 2006 2007 2008
2009
0
0
Аммиак безводный, тыс. т I I Минеральные удобрения, тыс. т
Аммиак безводный, млн дол. ^^^"Минеральные удобрения, млн дол.
Источник. Данные Росстата (Федеральная служба государственной статистики. Центральная база статистических данных. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/KBInet.cgi) и ФТС РФ (URL: http://www.customs.ru)
Рис. 6. Физические объемы и стоимость российского экспорта «простых» химикатов в 2005-2009 гг.
Лидеры бегут быстрее нас
Остается только сожалеть, что химическая промышленность в России на протяжении уже почти двух десятилетий не только не может приблизиться к китайским темпам роста, но и даже сколько-нибудь заметно превзойти среднемировые показатели. Набранный темп роста де-факто означает, что в действительности мы топчемся на месте, тогда как другие страны - а их немало кроме Китая - уходят вперед. Как следствие, к сегодняшнему дню отечественная химическая промышленность в целом едва-едва вышла на уровень 1990 г. Из числа крупных подотраслей химического профиля только три (производство минеральных удобрений, синтетических смол и пластмасс, переработка пластмасс) в 2008 г. смогли
превзойти пиковые показатели советского периода (рис. 7). При этом несколько важнейших сегментов российской химии (производство синтетических и искусственных волокон, химических средств защиты растений, лакокрасочных материалов) так и не смогли «подняться с колен». Если же учесть, что в некоторых из этих сегментов в начале 1990-х годов имел место 10-20-кратный спад производства, то можно сказать, что мы фактически лишились целых подотраслей химической промышленности и едва ли не полностью зависим от импорта.
20 --
0 -I—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,—,
1970 1990 2000 2002 2004 2006 2008
Синт. смолы и пластмассы Изделия и трубы из пластмасс
Минеральные удобрения Основная химия и метанол
Шинная продукция Синтетические кучуки
Сложная хим. продукция
Сложная химическая продукция:
- химические волокна и нити;
- химические средства защиты растений;
- лакокрасочные материалы;
- синтетические моющие средства и проч.
✓
Источник. Российский стат. ежегодник: 2009. Стат. сб. - М.: Росстат, 2009. - С. 398-401.
Рис. 7. Динамика производства основных видов химической продукции в России в 1970-2008 гг. (1990 г.=100), %
Хотелось бы особо отметить, что сегодняшнее соревнование в области промышленной химии (равно как и в других высокотехнологичных отраслях) и то место, которое мы в нем занимаем, - в конечном счете, вопрос выживания в сложном современном мире, вопрос качества экономического роста и эффективности социально-экономического развития страны. В непосредственном же плане речь идет о конкурентоспособности и борьбе
за рынок. И если мы будем и дальше плестись в хвосте конкурентов, то потеряем не только традиционные экспортные рынки, не говоря уже об обретении новых, но и будем вынуждены поступиться собственным.
Основные слагаемые успеха всех наших потенциальных конкурентов - технологическая новизна и высокая концентрация производственных мощностей, а у ближневосточных стран - еще и дешевизна углеводородного сырья. И если сегодня атаки со стороны азиатских и ближневосточных производителей химической продукции направлены, главным образом, на рынки Китая, Западной Европы и США, то завтра подобной мишенью может стать и российский рынок.
Суммарные производственные мощности отечественных химических предприятий по многим продуктам (например, полиэтилену, полипропилену, этиленгликолю) сопоставимы по величине с мощностями отдельно взятых современных заводов в Азии и на Ближнем Востоке. В результате все химические предприятия России являются не более чем игроками локального масштаба -в рамках отдельных региональных или узких продуктовых рынков (минеральных удобрений).
Для примера посмотрим на позиции российских химических компаний в производстве самого массового вида полиме-ризационных пластмасс - полиэтилена. В 2008 г. общее мировое производство пластмасс оценивалось примерно в 200 млн т, из который 31% приходился на полиэтилен всех марок. Объем производства полиэтилена в России составил 1,27 млн т (2,1% от мирового), а потребления - 1,46 млн т (2,4% от мирового), чистыш импорт - 0,19 млн т. При этом общий вытуск полиэтилена всеми российскими компаниями меньше, чем у любого из 15 крупнейших мировык продуцентов, начиная с известнейшей американской компании Dow Chemical и заканчивая канадской Nova или японской Sumitomo. Особо отметим, что в числе крупнейших производителей находятся четыре быстро растущие компании из Азии и с Ближнего Востока (рис. 8). В указанных регионах мира ежегодные вводы мощностей по вытуску полиэтилена исчисляются миллионами тонн, кратно превосходя по величине мощности, имеющиеся в России, и на порядок -приростные показатели (рис. 9).
Dow Chemical (США) SABIC (Саудовская ExxonMobil (США) ChevronPhillips (США) BP Solvay (Великобритания) LyondellBasell Equistar (США) R.D. Shell SNPC (Китай) Borealis (Абу-Atofina (Франция) Formosa Plastics (Тайвань) Nova Chemicals (Канада) Sumitomo Chemical Россия
1 270
Источник. Данные Chemical Market Associates, Inc. / CMAI (URL: http://www.cmaiglobal.com) и компаний-производителей. Рис. 8. Сравнение объемов производства полиэтилена в России и крупнейшими мировыми продуцентами в 2008 г., млн т
18 355
20000 т
15000 10000 -5000 0
15 445
_6 330
12 645 -16 140 -
2009
I Азия
□ Ближний Восток
2010 - 2011 - 2012 -прогноз прогноз прогноз
Всего
Источник. Данные Chemical Market Associates, Inc. / CMAI (URL: http://www.cmaiglobal.com).
Рис. 9. Ввод мощностей по выпуску полиэтилена в странах Азии и Ближнего Востока в 2009-2012 гг. (накопленным итогом), тыс. т
Если же взглянуть на общую картину, нетрудно увидеть, что стремительный рост новых продуцентов уже в ближайшем будущем может существенно изменить
расстановку сил в мировой химической элите. Так, если в 2008 г. в числе 10 крупнейших химических компаний мира было всего два представителя Азии и Ближнего Востока, то в 2015 г. - по прогнозу КРМС - их будет уже шесть, причем из пяти различных стран, а не только из Китая и Саудовской Аравии (табл. 6).
Таблица 6
Крупнейшие химические компании мира в 2008 г. и прогноз на 2015 г.
2008 г. - факт 2015 г. — прогноз
BASF (Германия) - продажи 71,4 млрд дол. SABIC (Саудовская Аравия)
ExxonMobil (США) BASF (Германия)
Dow Chemical (США) Dow Chemical (США)
Royal Dutch Shell (Великобритания/Нидерланды) China National Petroleum Corporation (Китай)
Ineos(Великобритания) China National Chemical Corporation (Китай)
SABIC (Саудовская Аравия) DuPont (США)
LyondellBasell (США/Нидерланды) Reliance Industries (Индия)
China National Petroleum Corporation (Китай) ExxonMobil (США)
DuPont (США) Int. Petroleum Investment Company (Абу-Даби)
Total (Франция) Petrochemicals Industries Company (Кувейт)
Источник. The Future of the European Chemical Industry. -KPMG International, 2010. - 36 p. URL: http://www.kpmg.com
В очередной раз приходится сожалеть, что в обозримом (да и не в очень обозримом) будущем вряд ли какой из российских компаний удастся попасть на эту «доску почета», ибо в очередной раз нам приходится сравнивать несравнимые величины. Достаточно сказать, что объемы продаж крупнейшей компании мира (BASF -71,4 млрд дол. в 2008 г.) сопоставимы по величине со стоимостью продукции, произведенной всеми российскими химическими компаниями.
Окончание в следующем номере.
