CC BY
31
В статье описано современное состояние и проблемы химического сектора Сибирского федерального округа. Показаны стратегические направления развития предприятий сектора. Собранный материал по важнейшим инвестиционным проектам химического сектора позволил выстроить прогноз развития производства до 2020 г.
Химическая и нефтехимическая промышленность Сибирского федерального округа: состояние и прогноз развития
С. А. ЗАБОЛОТСКИЙ,
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Новосибирск
E-mail: [email protected]
Состояние отрасли
Производство химической продукции. В современных условиях химическая промышленность Сибирского федерального округа испытывает усиление конкуренции со стороны азиатских и ближневосточных производителей нефтехимической продукции. В отрасли наблюдается снижение доходности из-за роста цен на прямогонный бензин - основное исходное сырье, при одновременной стабилизации отпускных цен на произведенные из него химические продукты. Ситуацию осложняет ужесточение требований к качеству продукции, соответствующих требованиям Европейской программы REACH.
На современном этапе вклад химической отрасли и отрасли резиновых и пластмассовых изделий в ВВП региона составляет 6,2% (108 млрд руб.). Объем производства химической продукции в округе в 2000-2006 гг. демонстрировал положительную динамику - среднегодовой прирост за период
© ЭКО 2008 г.
составил 5,5%. Так, производство синтетических каучуков в 2000-2006 гг. увеличивалось средним темпом в 18,8%, технического углерода- 10,1, базовых органических полупродуктов- 9,8, синтетических красителей - 8,1, мономеров для получения синтетических смол и пластмасс - 7,9, синтетических смол, пластических масс и изделий из них -7%. Лишь немногие производства подотрасли за данный период ухудшили позиции. Так, выпуск химических волокон и нитей в среднем снижался на 9,7% в год.
Лидировало по динамике развития производство резиновых и пластмассовых изделий - прирост за 2006 г. достиг 11% (в первую очередь, благодаря высоким результатам предприятий, изготавливающих листы, трубы, детали трубопроводов и полимерные пленки из термопластов).
Быстрый рост производства происходил за счет загрузки существующих мощностей, но к 2006 г. практически все производители химических полупродуктов Сибирского федерального округа резервы свободных мощностей исчерпали.
Экспорт. Особенность сибирской химической отрасли состоит в ее значительной ориентированности на экспорт: в совокупном производстве его доля составила 40%. В 2006 г. экспорт химического и нефтехимического сектора СФО достиг 2,5 млрд дол., что на 16% больше аналогичного показателя предшествующего года. Экспорт в страны Азии оценивался в 24,7% от стоимости всего экспорта. Самый крупный экспортер химикатов - Китай (17,5%), за ним следуют США с 16,5% от общих поставок округа. На страны СНГ в 2006 г. приходилось около 14,1% внешних поставок, в основном в Казахстан (7,8%) и Украину (4,5%). На 25 стран ЕС пришлось 31,2% экспорта, из которых следует отметить Францию -18,5%, Финляндию - 5,9%, Германию - 5,2%1.
Чрезмерная зависимость производителей от внешних рынков привносит свои экономические риски. Дело в том, что Россия ведет внешнюю торговлю в условиях сохранения жестких антидемпинговых пошлин на многие химические товары
1 Товарная структура экспорта и импорта в 2006 г. М., Базы данных; Регионы России, Социально-экономические показатели 2007 г. Федеральная служба государственной статистики. Информационно-издательский центр «Статистика России».
и полупродукты со стороны основных потребителей - ЕС и Китая, что существенно снижает экономическую эффективность внешней торговли. На все виды удобрений, синтетические кау-чуки, спирты и капролактам налагаются антидемпинговые пошлины со стороны вышеперечисленных потребителей.
В основном экспортируются конечные крупнотоннажные химические продукты невысокой добавленной стоимости, а также полупродукты низкой степени переработки, в дальнейшем используемые в качестве сырья для изготовления конечной потребительской продукции.
Структуру экспортных поставок продукции химического комплекса Сибирского федерального округа в 2006 г. определяли полупродукты невысокой степени переработки: удобрения - 25,3%, полупродукты органического синтеза - 0,2, каучук синтетический - 7,9, капролактам - 8,15, технический углерод - 5,3, метанол - 4,9% и др.
Импорт обеспечивает потребности технологического цикла химической и других промышленных отраслей, а также дополняет внутренний потребительский рынок. В 2006 г. объем импорта химической продукции в СФО превысил 2,25 млрд дол. Основными экспортерами химической продукции в Россию являются страны дальнего зарубежья - стоимость приобретенной у них продукции составила 1,8 млрд дол.
В товарной структуре импорта преобладает продукция с большей добавленной стоимостью - преимущественно пластмассы и изделия из них (56% стоимости импорта), а также лакокрасочные материалы, химические средства защиты растений, химические волокна и нити, катализаторы, красители, вспомогательные вещества для производства химических волокон, клеев, добавки к синтетическим моющим средствам, шины. Средняя стоимость импортируемой продукции за 2006 г. в 6 раз превысила стоимость экспортируемой, которая оценивается в 2604 дол./т2.
Среди крупнотоннажных пластмасс наибольшая зависимость от импорта отмечена по полиэтилентерефталату
2 Химический комплекс России. Вып. X. М., Электронная база данных РА «Эксперт», 2007; Химический комплекс России. Вып. IX. М., Электронная база данных РА «Эксперт», 2006; Химический комплекс России. Вып. XVIII. М., Электронная база данных РА «Эксперт», 2005.
(ПЭТФ) - пластику, используемому в России для производства пищевой упаковки и бутылок. Значительная часть внутреннего спроса удовлетворяется за счет импортных поставок, преимущественно из Южной Кореи (80%). Темпы роста производства химических продуктов конечного звена переработки, таких как синтетические моющие средства, лакокрасочные материалы, шины, были ниже темпов роста потребления, и значит, происходил рост импорта.
Состояние оборудования. Инвестиции в современное оборудование и передовые технологии служат одним из важнейших инструментов увеличения конкурентоспособности предприятий и повышения эффективности производства. Именно по этим показателям сибирская химическая и нефтехимическая промышленность проигрывает большинству быстрорастущих экономик. Коэффициент обновления основных фондов в среднем за 2000-2006 гг. не превышал 3-4%. Это означает, что химическая отрасль Сибири продолжает использовать физически и морально устаревшее оборудование (средний возраст - 27,5 лет) и производственные мощности.
Степень износа основных производственных фондов в химическом и нефтехимическом комплексах Сибири составляет около 52%, а оборудования - 64,2%.
Компенсировать нехватку инвестиционных ресурсов для масштабного технического переоснащения и развития предприятий за счет амортизационных средств не представляется возможным, так как основные фонды и оборудование за долгий период эксплуатации уже самортизированы.
Объем финансирования инвестиционной деятельности химических предприятий Сибири за счет заемных источников остается незначительным - 26,2% от всех вкладываемых средств. Правда, увеличиваются возможности финансирования инвестиционных проектов за счет прибыли. Если в 2003 г. вложения за счет прибыли и амортизации составляли 46,7% и 53,3%, соответственно, то в 2006 г. они изменились до 54,8% и 45,2%.
Дефицит инвестиционных ресурсов вызван еще и тем обстоятельством, что банковские кредитные ставки зачастую превышают показатели рентабельности многих предприятий.
Сейчас в условиях ограничений по инвестиционным ресурсам нужны прогрессивные концепции развития бизнеса, новые менеджерские решения по повышению доходности химических предприятий.
Эффективность функционирования предприятий различных организационно-экономических форм. Согласно результатам обследования3, 63% предприятий Сибирского федерального округа входят в различные интеграционные образования (бизнес-группы): холдинги, финансово-промышленные группы, концерны. В ряде отраслей химического комплекса развиваются подразделения крупных корпораций - «Сибур Холдинга», «Роснефти», «Газпрома», «Реновы» и других.
У предприятий, входящих в интеграционные образования, обнаружены значимые отличия в показателях рентабельности продаж продукции основной экономической деятельности и темпах их роста, что свидетельствует о более эффективной форме организации (табл. 1) и большом потенциале развития.
Таблица 1
Экономические показатели предприятий различных организационно-экономических форм за 2003—2006 гг., %
Организационно-экономическая форма предприятия Рентабельность продаж Темпы роста рентабельности продаж
Входящие в бизнес-группы 8 207
Независимые 3 169
Интегрированные компании (холдинги) зачастую обладают такими конкурентными преимуществами, как лучший доступ к финансовым ресурсам, обеспечивающий инвестирование в любое производственное звено. Эти компании также имеют стабильный доступ к источникам сырья в собственных производственных цепочках (за счет оптимизации потоков сырья и полупродуктов). Кроме того, интеграция позволяет избегать двойного налогообложения на этапе приобретения сырья и полупродуктов (и реализации полупродуктов своим производственным подразделениям), снижает издержки хра-
3 Использовались материалы РА «Эксперт». Химический комплекс России. Вып. Х. М., Электронная база данных, 2007.
нения и реализации полупродуктов и т. д. Правда, рост эффективности предприятий может быть искусственно завышенным за счет использования заниженных цен на полупродукты ранних переделов, что вполне возможно при трансакционных расчетах между производственными звеньями.
Влияние факторов производства. В 2006 г. темпы роста цен в химической промышленности в среднем составили 110,1%, опередив обрабатывающие производства РФ на 1,2%. Важным фактором, оказывающим влияние на уровень инфляции в химическом комплексе Сибирского федерального округа, по-прежнему оставалось прогрессирующее удорожание продукции естественных монополий. Так, за год цены на природный газ и нефть росли опережающими по сравнению с ценами на химикаты темпами и увеличились на треть по отношению к предыдущему году. Сдерживал инфляционные процессы в химической и нефтехимической промышленности относительно незначительный рост транспортных тарифов. Перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом увеличились на 7,9% и 8,9%, соответственно.
Ценовая конкурентоспособность определенного химического товара определяется, главным образом, издержками производства. Наибольшая опасность снижения конкурентоспособности продукции грозит тем предприятиям, которые для ее выпуска в качестве топлива потребляют дешевый природный газ. В первую очередь, это продуценты удобрений, метанола и его производных - метилтретичнобутилового эфира и формальдегида, фенолформальдегидных смол и т.п.
Цены реализации природного газа для российских продуцентов удобрений в декабре 2006 г. колебались в пределах 20-30% от стоимости экспортируемого в страны ЕС. Сложившаяся ситуация и предстоящее увеличение внутрироссийских цен на газ и электроэнергию могут привести к резкому росту себестоимости производства сырьевых полупродуктов химического синтеза, ряда неорганических полупродуктов и азотных удобрений, что окажется равносильным утрате конкурентоспособности российской продукции.
Обеспеченность трудовыми ресурсами. Конкурентоспособность предприятий напрямую зависит от производительнос-
ти труда и стоимости рабочей силы. Сохраняется отставание уровня оплаты труда от среднего уровня оплаты в перерабатывающих отраслях. Условия труда с повышенным риском для здоровья на производствах, использующих устаревшие технологии, также не способствуют привлекательности рабочих мест в химической промышленности. Отрицательная корреляционная связь между темпом роста численности персонала и рентабельностью производства -0,471 (0,01 - уровень значимости связи), косвенно свидетельствует о снижении эффективности использования дополнительных единиц рабочей силы за последние 3 года. При этом в отрасли наблюдается дефицит квалифицированных специалистов. Происходит отток специалистов из отрасли производства с более высокой оплатой труда, требующей квалифицированных сотрудников.
Стратегии развития
Несмотря на высокие темпы роста инвестиций в основные фонды химических предприятий Сибири, их недостаточно для воспроизводства материально-технической базы. Отрасли нужна продуманная производственно-сбытовая стратегия.
Окупаемость инвестиционных проектов в химической промышленности составляет 6-12 лет. Нефтехимические заводы состоят из множества технологических переделов, отличающихся высокой капиталоемкостью. При создании нефтехимических и газохимических производств возникает вопрос: в каких из цепочек добавленная стоимость максимальна? В целом при повышении степени переработки исходного сырья до определенной стадии идет рост добавленной стоимости. К примеру, норма возврата на капитал (отношение чистого дохода к активам) для производств ароматических углеводородов составляет порядка 15%, для производств мономеров и полимеризационных пластмасс - 15-20%. Включение переделов более глубокой переработки этих пластмасс (к примеру, производство готовых изделий из пластмасс) может поднять рентабельность на 30%.
В целом большинство предприятий химической отрасли Сибирского федерального округа, выпускающих химические
полуфабрикаты и полимерную продукцию, демонстрируют высокую рентабельность продаж (табл. 2).
Таблица 2
Основные финансовые показатели крупнейших предприятий химического сектора СФО в 2006 г.
Предприятие Выручка, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. Рентабельность продаж, %
«Сибнефть»-Омский НПЗ, ОАО 14878139 5686185 38,2
Ангарский НХК, ОАО 14878100 3586300 24,1
Ангарский завод полимеров, ОАО 2818800 345200 12,2
«Саянскхимпласт», АО 7173576 714017 10,0
«Томскнефтехим», ООО 4999604 278839 5,6
«Матадор-Омскшина», АО 1920537 70400 3,7
Красноярский завод синтетического каучука, АО 601605 17576 2,9
«Усольехимпром», ООО 3238854 91786 2,8
«Омскшина», АО 2687440 44370 1,7
«Азот», г. Кемерово, АО 6233971 89800 1,4
Алтайский шинный комбинат, ОАО 598859 5103 0,9
«Омский каучук», ОАО 2276549 1233 0,1
«Химволокно Амтел-Кузбасс», ООО 1414363 -51998 -3,7
Завод технического углерода, г. Омск, АО 1959285 -481067 -24,6
Сибирские предприятия, выпускающие продукцию несырьевых сегментов химического комплекса, имеют невысокую и даже отрицательную рентабельность. Доходность производителей продукции глубокой степени переработки зависима от позиционирования на рынке, от приверженности потребителей к определенному бренду, в чем национальные игроки проигрывают в конкурентной борьбе иностранным. Примером служит шинная промышленность.
По данным тольяттинского аналитического агентства «Авто-стат», российский автомобильный рынок растет не только в физическом выражении, но ив денежном - только за 2007 г. цена одного приобретаемого автомобиля в среднем выросла на 2000 евро, или на 12%. Соответственно меняются потребительские предпочтения и в смежных сегментах рынка - в сегменте шин. При дальнейшем увеличении доходов населения предпочтения потребителей постепенно будут смещаться в сторону иностранной продукции, и шины сибирских заводов смогут конкурировать лишь в определенном ценовом сегменте с такими мировыми лидерами, как Nokia, Michelin, GoodYear, Bridgestone.
Заводы по производству синтетического каучука, технического углерода, химических волокон (шинного корда) демонстрируют низкую или отрицательную рентабельность.
Конкурировать с такими компаниями, которые используют современные прогрессивные технологии, производственную базу бывших российских предприятий, относительно низкую стоимость отечественного сырья вкупе с собственными мощными маркетинговыми службами и разветвленными сетями сбыта, на современном этапе нецелесообразно. Необходимо сконцентрироваться на производстве полупродуктов органической химии - базовой органике, производных органических полупродуктов, растворителей, пластмасс и изделий из них, и т.п.
В ходе анализа нефтехимического сектора России (небольшое количество однотипных предприятий СФО не позволяет провести аналогичный анализ для Сибири) выявлено, что количество технологических переделов в вышеупомянутых предприятиях значимо и положительно коррелирует с рентабельностью продаж предприятий (0,687(0,01)). Анализ финансовых показателей предприятий выборки показал, что наиболее эффективны те из них, которые специализируются на выпуске одного продукта или ряда полупродуктов одного технологического процесса. То есть предприятия, в состав которых входит большее количество технологических переделов, специализирующиеся на выпуске узкого набора конечных нефтехимических полупродуктов, демонстрируют более высокую экономическую эффективность.
Характерная особенность химической промышленности, которая влияет на развитие отрасли, заключается в большом количестве технологических переделов. Сегодня, помимо развития конкретного производства, необходимы вложения в производства по выпуску полупродуктов.
К примеру, сырьем для предприятий, выпускающих полимеры, служат не первичные углеводороды, а некоторые ключевые продукты их переработки - мономеры, стирол, этилен, пропилен и т. д.. Растущие нужды предприятий, выпускающих полимеры, ограничивают доступ к этому сырью другим отраслям органического синтеза, например производителям этиленгликоля, фенола, бутиловых спиртов. В настоящий момент наблюдается дефицит этих мономеров.Чтобы увеличить их выпуск, необходимо перерабатывать большее количество углеводородного сырья в пиролизных печах, но имеющиеся мощности печей предельно загружены. Для развития нефте-газохимии нужна новая мощная база производства таких органических полупродуктов, как низшие олефины и ароматика. Проекты требуют огромных первоначальных капиталовложений, имеют длительный срок окупаемости.
Зарубежная производственно-инвестиционная практика зачастую основывается на стратегии эшелонирования инвестиционных проектов. Для начала инвестор концентрируется на базовых полупродуктах нефтехимии. Когда предприятие накапливает необходимый капитал, оно инвестирует средства в строительство более глубоких переделов для повышении экономической отдачи и т.д. При этом существует ряд рентабельных «универсальных» нефтехимических направлений для развития. Предприятия, выпускающие многопрофильную продукцию, получающие частичную экономию на масштабе на стадии производства универсального полупродукта, должны максимизировать мощности, а уже дальнейшая переработка может быть диверсифицирована так, чтобы снизить риски превышения потребности в конечном продукте для определенного сегмента рынка.
Ряд полупродуктов органического синтеза не имеет жесткой привязки к производству конечного товара. Производство полупродуктов органической химии (низших олефинов,
ароматических углеводородов, С4-углеводородов, метанола) менее подвержено изменениям рыночной конъюнктуры (в случае возникновения спросовых ограничений производные химические товары или полупродукты могут быть использованы для производства широкого спектра альтернативной продукции). По словам В. Б. Христенко, строительство крупных заводов по производству базовых химических полупродуктов является приоритетной целью развития химической про-мышленности4.
Выбор стратегии сбыта. Здесь производителю приходится сопоставлять часть прибыли, которой лишается поставщик продукции при прямых продажах оптовику, и те затраты, которые может понести предприятие при создании и обслуживании собственной или контролируемой сети сбыта (затраты на маркетинг и материально-техническое снабжение). При этом эффект от продаж оптовикам также может быть дополнен эффектом от ускорения оборачиваемости финансовых средств. В частности, в нефтехимическом секторе большему количеству потребителей соответствует и большая рентабельность предприятия.
Структура сбыта продукции сибирских предприятий отрасли такова: прямые продажи - 56% предприятий выборки (сбыт через контролируемую торговую сеть - 28%). Примерно у 13% предприятий имеются собственные сети сбыта, 19% используют другие способы реализации своей продукции. Наиболее конкурентоспособны предприятия с контролируемой сетью дистрибьюторов: данный вид реализации в среднем в 1,35 раза эффективнее прямых продаж ив 1,2 раза - остальных (по агентским договорам с другими компаниями, договорам процессинга).
Если прямые продажи осуществляются только оптовыми партиями, это неконтролируемая дистрибуция (предприятие не контролирует ситуацию на рынке). Теоретическое положение об экономии на условно-постоянных издержках, обусловлен-
4 Христенко В. О стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года // Основные тезисы доклада министра промышленности и торговли России В. Христенко на заседании правительства по «Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года» (http://www.sibai.ru/content/view/1410/1561/).
ной эффектом масштаба от обслуживания крупных потребителей, здесь не работает. Это объясняется тем, что потребители, закупающие нефтехимическую продукцию оптом, зачастую являются независимыми дилерами. Они развивают свою сеть сбыта, благодаря которой добиваются существенного охвата рынка, начинают продавать товары производителя с большой наценкой. Таким образом, предприятие-производитель, реализующее продукцию через прямые продажи, может столкнуться с серьезными проблемами. Крупный дилер или несколько дилеров получат возможность диктовать свои условия по поставкам, ценам, объемам. А использование контролируемой дилерской сети позволяет в итоге охватывать значительный объем рынка продукции, минимизировать затраты, лучше контролировать продажи.
Диверсификация сбыта подразумевает реализацию товаров и услуг большему количеству потребителей. Сравнение средних показателей косвенно подтверждает гипотезу о большей эффективности стратегии диверсификации сбыта среди большего количества потребителей.
Анализ средних значений самой эффективной по рентабельности продаж группы предприятий Сибири показал, что количество крупных потребителей данной группы в среднем в 1,5 раза больше, чем в группе со средней эффективностью. Данный факт свидетельствует о возможности зарабатывать более высокую прибыль, диверсифицируя сбыт по потребителям.
Вышеизложенное позволяет назвать два важнейших направления повышения конкурентоспособности продукции химического и нефтехимического комплекса: использование стратегии эшелонирования инвестиционных проектов во времени и создание контролируемых и собственных сетей сбыта продукции.
***
*Об основной экономической задаче, которая должна быть решена в ближайшем будущем - обеспеченности сырьевой базой, которая, в свою очередь, определит целесообразность осуществления тех или иных инвестиционных проектов, разговор пойдет в следующей части статьи.
