CC BY
310
Банковская система
Удк 336.71 (470+571)
российская банковская система: этапы развития и направления модернизации
Ю. Ю. ПЛАТОНОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа, статистики и финансов E-mail: platik@kubannet.ru
С. Е. ЗАЙЧЕНКО, студентка экономического факультета E-mail: zajchenko.svetlana@yandex.ru Кубанский государственный университет
В статье исследуются актуальные вопросы модернизации банковской системы России в период посткризисного развития экономики. Анализируется современное состояние банковского сектора, выделены проблемные вопросы, требующие скорейшего решения. Изучены основные цели модернизации, выделены этапы и наиболее приоритетные направления. Исследован процесс совершенствования структуры банковского сектора на основе институционального развития.
Ключевые слова: банковская система, консолидация, модернизация, развитие, тенденция.
Посткризисное развитие отечественной экономики диктует новые требования к финансово-кредитной системе страны. В связи с этим тема модернизации банковской системы становится особенно актуальной.
В настоящее время активно обсуждаются ключевые проблемы, тенденции и перспективы, связанные с вопросами совершенствования банковского бизнеса. Однако существующие разработки требуют систематизации, обобщения, выделения приоритетных направлений. Зачастую предложения по модернизации не соответствуют реалиям российской экономики, поскольку явля-
ются копированием зарубежного опыта. Основные направления дальнейшего развития необходимо определить на основе изучения этапов развития российской банковской системы.
В научной литературе существуют разные подходы к выделению этапов развития российского банковского сектора. По мнению авторов, можно выделить три основных этапа.
Этап становления (1990—1999 гг.) — на данном этапе происходит создание большого числа коммерческих банков, отмечена низкая концентрация банковского капитала. Получение прибыли происходит не за счет реального развития банковского менеджмента, а за счет высокой инфляции. В результате кризиса 1998 г. происходит сокращение ресурсной базы. К концу периода начинается ликвидация несостоятельных кредитных организаций, отмечены процессы концентрации и централизации банковского капитала.
Этап последовательного развития (2000—2009 гг.) стал периодом экстенсивного развития. Он характеризуется ростом количественных показателей. Источником роста на данном этапе стали средства Банка России, предоставляемые в рамках различных механизмов рефинансирования и Правительством РФ.
50
финансы и кредит
На взгляд авторов, на данном этапе формирование банковской системы рыночного типа не было завершено. Причины этого следующие:
— дефицит долгосрочных ресурсов;
— зависимость стратегии банка от интересов учредителей и крупных корпоративных клиентов;
— неэффективное управление рисками;
— низкий уровень банковских технологий;
— спекулятивный и краткосрочный характер операций;
— недостаточная квалификация персонала;
— низкая транспарентность деятельности банков.
Окончание данного этапа связано с мировым финансовым кризисом 2008 г. А 2009 г. стал для российской банковской системы годом стагнации.
В период кризиса государством предприняты стабилизационные антикризисные мероприятия, которые оказались эффективными для стабилизации положения в банковском секторе. Положительная динамика финансовых рынков послужила причиной свертывания государственных программ экстренной поддержки. В этих условиях банкам необходимо выстраивать стратегию развития бизнеса на основе собственных возможностей.
Третий этап начался в 2010 г. Он является периодом посткризисного развития и модернизации российской банковской системы.
На данном этапе банковская система находится под влиянием внешних факторов:
— темп роста мирового ВВП и основных экономик;
— объем внешних капитальных операций, которые определяют потенциальный прирост инвестиций и займов в Россию.
Играют свою роль и внутренние факторы — состояния экономики страны и потребностей ее развития.
Основные показатели развития банковской системы на современном этапе представлены в табл. 1. Очевидно, что происходит восстановление банковской системы после кризиса: наблюдается рост совокупных активов, капитала банков. В 2010 г. произошло наращивание кредитного портфеля на 11,6 %. В то же время его рост по-прежнему сопровождается увеличением просроченной задолженности в абсолютном выражении. На фоне незначительного увеличения кредитного портфеля наблюдается снижение просроченной задолженности в относительном выражении. Тенденция ухудшения качества активов по-прежнему является одной из главных проблем российской банковской системы. Очевиден рост вкладов физических лиц и депозитов организаций. За 2009 г. произошло снижение прибыли кредитных организаций в два раза, однако на начало 2011 г. зафиксирована рекордная прибыль. Все эти процессы происходят на фоне уменьшения количества действующих кредитных организаций.
Учитывая снижение ссудной активности отечественных банков, проблема нехватки внутренних источников финансирования ссудных операций была не столь заметна.
Однако по мере восстановления кредитного рынка и повышения спроса предприятий и населения на ссуды ожидается обострение проблемы дефицита внутренних финансовых ресурсов. Кредитную активность банков снижают накопленные кредитные и другие риски и нежелание банков в этих обстоятельствах принимать на себя новые риски.
Таблица 1
Основные показатели развития банковского сектора России в 2009—2011 гг.
Показатель 2009 2010 2011 Изменение, %
2009 2010
Совокупные активы, млрд руб. 28 022,3 29 430 33 804,6 5,0 14,9
В процентах к ВВП 67,9 75,9 76,0 11,8 0,1
Собственные средства (капитал), млрд руб. 3 811,1 4 620,6 4 732,3 21,2 2,4
В процентах к ВВП 9,2 11,9 10,6 29,3 -10,9
В процентах к активам 13,6 15,7 14,0 15,4 -10,8
Кредитный портфель банков, млрд руб. 19 884,8 19 847,1 22 140,2 -0,2 11,6
В процентах к активам 71,0 67,4 65,5 -5,0 -2,9
Просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю, млрд руб. 422 1 014,7 1 035,9 140,5 2,1
В относительном выражении, % 2,1 5,1 4,7 140,9 -8,5
Вклады физических лиц, млрд руб. 5 907 7 485 9 818 26,7 31,2
Депозиты организаций, млрд руб. 4 945,4 5 466,6 6 035,6 10,5 10,4
Прибыль текущего года, млрд руб. 409,2 205,1 573,4 -49,9 179,6
Действующие кредитные организации, ед. 1 108 1 058 1 012 -4,5 -4,3
В исследованиях многих авторов рассмотрены различные проблемы банковского сектора, которые требуют скорого дальнейшего решения. Некоторые экономисты считают необходимым выделить следующие основные вопросы, которые накопились в настоящее время в банковском секторе:
— совершенствование банковского регулирования и надзора;
— расширение и диверсификация ресурсной базы банков;
— недостаточный уровень капитализации;
— расширение кредитования экономики банками;
— повышение качества работы российских банков;
— совершенствование банковского менеджмента;
— реорганизация банковских бизнес-процессов;
— трансформация структуры продуктов и услуг.
По мнению большинства аналитиков, ключевая проблема модернизации национальной банковской системы — отсутствие устойчивой ресурсной базы. Эксперты объясняют эту проблему тем, что российские банки, сосредоточившись на спекулятивной мотивации, стали малопривлекательными для сберегателей и инвесторов. Они не обеспечивали кредитно-инвестиционного эффекта мультипликации, соответствующего потребностям российской экономики.
Очевидно, что в настоящее время в российском банковском секторе назрело много нерешенных проблем, предполагающих структурную, организационную и технологическую модернизацию.
Модернизация должна проводиться совместными усилиями органов государственной власти, банковского надзора и самих банков, что позволит преобразовать банковскую систему в эффективно действующий механизм.
В результате модернизации необходимо получить:
— усовершенствованную модель банковского регулирования и надзора;
— качественно новые и количественно большие пассивы банковского сектора;
— расширение активных операций банков;
— новое качество банковского управления в сфере управления активами, пассивами и банковскими рисками;
— новую институциональную структуру банковской системы.
По мнению авторов, в результате модернизации должна быть создана такая модель банковской
системы, которая будет стабильна и устойчива к финансовым потрясениям, сможет стимулировать экономическое и социальное развитие национальной экономики и способствовать росту благосостояния населения страны. Суть модернизации состоит в переходе приоритетов от количества к качеству — качеству активов, капитала, ликвидности и в целом к качеству деятельности и управления рисками. Эти изменения должны быть направлены от преимущественно экстенсивной модели банковского бизнеса (агрессивной политики, повышенной концентрации) к интенсивной, базирующейся на высокой культуре банковского дела, рациональном ведении бизнеса, ориентации на клиента.
Основная цель модернизации российской банковской системы — обеспечение в течение следующих лет опережающих темпов ее устойчивого развития (по сравнению с темпами роста других отраслей экономики). Это даст ей возможность сформироваться и укрепиться, наверстать то отставание в предоставлении необходимых экономике банковских услуг, которое было накоплено за последние несколько лет, и создаст дополнительные стимулы для усиления тенденций экономического роста страны.
Итогом модернизации должна стать стабильно функционирующая банковская система, находящаяся в равновесном состоянии на каждый конкретный момент времени за счет саморегулирования собственной деятельности, адаптации к внешним и внутренним условиям функционирования, а также благодаря продуманной организации и эффективному управлению банковским сектором страны, направленному на достижение положительного эффекта для экономики России.
Многие из накопившихся проблем уже были обозначены ранее, но их не удается решить на протяжении всего развития отечественного банковского сектора. Для того чтобы наметившаяся модернизация стала успешной, ее следует проводить в два этапа.
Первый этап должен задать необходимый вектор развития банковской системы. На данном этапе придется пожертвовать темпами экономического роста в пользу большей сбалансированности и устойчивости , что будет способствовать в дальнейшем получению необходимого экономического эффекта. Для решения задач данного этапа необходимо:
— внести изменения в законодательную и нормативную базу, усовершенствовать банковский надзор. Требуется реализация новой модели регулирования, направленной на обеспечение
52
финансы и кредит
системной стабильности банковского сектора, а не на предотвращение несостоятельности отдельных банков;
- устранить текущие риски и дисбалансы (на кредитном и межбанковском рынке, при использовании внешних средств, в области просроченной задолженности и плохих долгов и т. д.);
- ликвидировать или провести процесс оздоровления проблемных банков;
- увеличить капитализацию банковской системы и качественно ее усовершенствовать, сменить парадигму «депозитно-кредитного» менеджмента на парадигму «инвестиционного» банковского финансового менеджмента.
В рамках совершенствования банковского надзора отметим, что для эффективного регулирования должны применяться разные инструменты и механизмы надзора за крупными многофилиальными банками и за малоформатными региональными банками. Крупные банки нуждаются в более жестком надзоре, чем средние. Унифицированный надзор для кредитных организаций с разным размером собственного капитала в настоящее время неэффективен.
Ориентация банков на краткосрочные ресурсы и преобразование их в долгосрочные вложения названы основными причинами банковских кризисов. Решение проблемы привлечения средне- и долгосрочных ресурсов видится лишь на основе создания новых институционально-экономических механизмов формирования устойчивой депозитной базы коммерческих банков в рамках национальной системы сбережений, способных изменить картину финансового посредничества.
Качественное и количественное совершенствование пассивов должно быть обеспечено за счет:
- вовлечения в финансовый оборот сбережений государства, предполагающего использование накопленных резервов для увеличения капитала российских банков;
- развития целевого внутреннего заимствования через механизмы облигационных займов и формирование фондов;
- стимулирования сбережений населения, введения ограничений на досрочное снятие средств с депозитов физических лиц;
- регулируемого привлечения иностранного капитала;
- развития инструментов рефинансирования Банка России в целях подпитки национальной экономики долгосрочными ресурсами.
Главными задачами для банков выступает решение проблем поиска инструментов и методов привлечения капитала, обеспечивающих их устойчивость.
На данном этапе меняется стиль работы банков, изменяется содержание банковского менеджмента, создаются и применяются новые механизмы формирования привлеченных ресурсов коммерческих банков. Необходимо также повышение квалификации персонала.
Решение данных задач будет способствовать укреплению надежности и стабильности банковской системы. По итогам этого этапа следует устранить недостатки менеджмента и неготовность законодательства к дальнейшей модернизации, создать необходимую капитальную базу. Банки должны разработать новые стратегии развития.
На втором этапе будет происходить модернизация всех видов банков с учетом особенностей их организации и деятельности, изменение активных операций банков. Данный этап характеризуется созданием новых банковских продуктов, поиском путей выхода на нетрадиционные рынки. Эффективность работы банка и его конкурентоспособность станут определяться внедрением новых продуктов и технологических процессов. Кредитные организации должны диверсифицировать набор своих услуг. Большая часть продуктов и услуг в перспективе перейдет в виртуальную плоскость, изменятся виды банковских продуктов и форма из представления.
На данном этапе начнется формирование универсальных банков, под которыми понимаются денежно-кредитные институты с достаточно дифференцированной палитрой продуктов и услуг, клиентов и географии деятельности. Они в меньшей степени подвержены риску, могут лучше приспособиться к изменению конъюнктуры, сосредоточиться на деятельности, более всего отвечающей потребностям своих клиентов.
Банки должны перестать воспринимать себя «кредитными организациями», как их сейчас называет Банк России, а стать фирмами по оказанию финансовых услуг. Это означает, что будет существенно расширяться спектр предоставляемых услуг -от банковских до различных финансовых, консультационных, брокерских. Данный этап станет этапом интернетизации, использования информационных технологий и внедрения инноваций.
Повышение стабильности банковской системы должно произойти на основе совершенствования ее структуры, которое будет обусловлено институциональным развитием банковской системы.
По мнению большинства аналитиков, структура и состав российской банковской системы начнут изменяться в следующих направлениях:
— поглощение мелких банков более крупными, сокращение общего количества банков;
— выход на транснациональный уровень ограниченного числа банков, имеющих доступ к государственному финансированию либо обслуживающих крупные, системообразующие предприятия;
— значительное увеличение доли иностранных банков в банковском секторе.
Первым шагом на пути к формированию новой структуры является консолидация. В основе консолидации лежит несоответствие темпов развития банковской системы масштабам национального хозяйства. Анализ институциональной структуры банковской системы представлен в табл. 2.
Отмечена тенденция уменьшения количества кредитных организаций. Анализ показывает, что основной причиной ликвидации кредитных организаций было аннулирование лицензий. В то же время ликвидации происходят в процессе реорганизации банков преимущественно в форме присоединений.
Правительство Российской Федерации и Банк России будут стимулировать консолидацию в бан-
Таблица 2
Регистрация и лицензирование кредитных организаций в 2008-2011 гг., ед.
Наименование 2008 2009 2010 2011
Действующие кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций, всего В том числе: — банки — небанковские кредитные организации 1 136 1 108 1 058 1 012
1 092 1 058 1 007 955
44 50 51 57
Кредитные организации с иностранным участием в уставном капитале, всего В том числе: - со 100 % — свыше 50 % 202 221 226 220
63 76 82 80
23 26 26 31
Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации как юридического лица В том числе: — в связи с аннулированием лицензии — в связи с реорганизацией — в форме слияния — в форме присоединения 1 859 1 900 1 957 1 991
1 419 1 495 1 540 1 555
399 404 416 435
2 2 2 2
397 402 414 433
ковской сфере, формирование крупных и финансово устойчивых банковских структур, конкурентоспособных на международном уровне. Объединение банков связано с ужесточением требований Банка России, касающихся величины собственного капитала, уровня капитализации и права кредитных организаций на участие в системе обязательного страхования вкладов. Стимулом процесса консолидации становится также упрощение и удешевление процедуры слияния и поглощения в связи с существованием соответствующих экономических и правовых условий.
Исходя из международных закономерностей, оптимальное число банков в России должно составлять 220—280. Экспертные расчеты подтверждаются фактами: на первые 200 банков приходится около 94 % совокупных активов сектора. В настоящее время концентрация в банковском секторе РФ ниже среднемировой. Рыночная доля пяти ведущих банков в нашей стране достигает 46 %, а в Европе — примерно 60 % (от 22 % в Германии до 96 % в Эстонии).
Следует отметить, что сделки слияния и поглощения зачастую остаются единственным способом для рефинансирования или поддержки запланированного развития. Консолидация вносит значительный вклад в развитие всей банковской системы путем увеличения концентрации банковского капитала и создания устойчивой и высокока-питализированной банковской системы.
В качестве основного мотива консолидации в банковском секторе можно выделить синергети-ческий эффект: показатели деятельности объединенной кредитной организации, образовавшейся в результате слияния или поглощения, количественно и качественно превышают простой суммарный результат отдельно работавших ее частей. Сине-ргетический эффект объясняется экономией на масштабе, комбинированием взаимодополняющих ресурсов, а также укреплением позиций кредитных организаций в том или ином сегменте банковского рынка. Для поглощающей компании данный эффект выражается прежде всего в возможности существенно увеличить свою клиентскую базу.
В результате объединения бизнеса и технологий банков единая финансовая структура получает преимущества в области работы с клиентами, инвесторами, государством. Системное применение лучшей практики, использование преимуществ масштаба, обоснованная экономия способны запустить автономный механизм укрепления конкурентной позиции.
Диверсификация бизнеса—также одна из серьезных причин слияний и поглощений банков. Имен-
54
финансы и КРЕДИТ
но консолидация кредитных организаций позволяет заметно расширить региональную банковскую сеть, осуществить наиболее полную диверсификацию продуктового ряда, включая увеличение предложения банками небанковских продуктов и услуг.
Этот процесс имеет положительные и отрицательные эффекты. К положительным относятся:
- снижение кредитных ставок: чем больше банк, тем меньше средние процентные расходы по его обязательствам и меньше процентные ставки для заемщиков из реального сектора;
- увеличение денежного предложения за счет роста кредитного мультипликатора: небольшие банки вынуждены поддерживать высокую ликвидность из-за недиверсифицированной клиентской базы, поэтому банковские ресурсы в достаточной мере не используются эффективно. Консолидация сектора обеспечит увеличение денежного предложения в результате расширения кредитования;
- укрупнение банков: в настоящее время средний российский банк представляет собой весьма скромную по размерам организацию, не способную удовлетворить потребности крупных предприятий. Поэтому стимулирование укрупнения позволит создавать банки адекватного запросам экономики масштаба;
- повышение эффективности распределения финансовых ресурсов: информационное преимущество крупных игроков, способных осуществлять мониторинг значительной части рынка, выражается в более низкой информационной асимметрии и более эффективном распределении ресурсов.
В числе отрицательных эффектов консолидации:
- снижение рыночной конкуренции: сокращение количества игроков на рынке может привести к усилению влияния крупных банков, что позволит им устанавливать заниженные процентные ставки по депозитам и завышенные ставки по кредитам;
- снижение кредитного предложения за счет роста рационирования кредита: стремление минимизировать риски у крупных банков может привести к отсечению от кредитования более рискованных заемщиков, что в долгосрочном периоде приведет к снижению инновационной активности и замедлению темпов экономического роста;
- риск системной нестабильности: опыт последних банковских кризисов свидетельствует, что угрозы системной нестабильности исходят в основном от крупных банков. А чем выше численность игроков в секторе, тем ниже издержки на его санацию и реструктуризацию.
Объединяя ресурсы, банки обеспечивают расширение доступа к рынкам капитала для привлечения финансовых инвесторов. После слияния увеличивается сумма прибыли, которую банк, реализуя сине-ргетические преимущества, генерирует на единицу капитала. Это позволяет осуществлять расширенную инвестиционную политику и развивать бизнес.
Российские частные банки и дальше будут стремиться к консолидации, чтобы обеспечить себе финансовую устойчивость. Эти процессы начнут определять дальнейшее совершенствование структуры банковской системы.
Развитие банковской системы будет происходить на основе взаимодействия банков и небанковских финансовых институтов, интеграции технологий управления рисками в условиях финансовой глобализации, нацеленных на поддержание ликвидности, рост устойчивости и создание конкурентных преимуществ по обслуживанию клиентов. Это обеспечит оптимизацию затрат банков посредством активизации сетевой стратегии и предоставления комплексных финансовых услуг.
Одной из стратегий повышения капитализации и конкурентоспособности финансовой системы России станет интеграция российских банков и небанковских финансовых посредников. Взаимодействие банков с другими организациями, развитие филиальных сетей и дистанционного обслуживания, а также дальнейшее усиление процессов консолидации приведут к образованию интегрированных финансовых групп - финансовых супермаркетов, специализирующихся на комплексном обслуживании клиентов. Процесс образования подобных структур начался в докризисный период, однако кризис способствовал его замедлению.
Создание финансовых супермаркетов позволит осуществить переход к новой сетевой модели управления не только финансовыми потоками, но и рисками. Поэтому финансовые супермаркеты можно рассматривать как интегрированные центры риск-менеджмента.
Финансовый супермаркет будет способен удовлетворить потребности не только в банковском обслуживании, но и в других финансовых услугах (например в финансовом консалтинге, страховании и т. п.) на основе внедрения клиенто-ориентированной концепции развития бизнеса, направленной на снижение рисков и рост качества банковского обслуживания.
Создание финансовых супермаркетов позволит получить синергетический эффект. Будет происходить обмен клиентскими базами, экономия от
масштабов деятельности, минимизация издержек на маркетинг и рекламу.
Целесообразно выделить следующие плюсы от продажи перекрестных финансовых услуг в финансовых супермаркетах.
Для клиентов:
— получение широкого спектра финансовых услуг;
— экономия времени;
— единые стандарты качества услуг.
Для банка:
— расширение продуктового ряда;
— рост комиссионных доходов;
— минимизация рисков;
— увеличение клиентской базы.
Для партнеров банка:
— рост объемов финансовых услуг через развитые розничные сети;
— расширение клиентской базы;
— сокращение расходов и увеличение прибыли;
— развитие новых финансовых продуктов.
Процессы институционального развития определят новую, усовершенствованную структуру банковского сектора страны и станут итогом модернизации банковской системы. В результате формирования финансовых супермаркетов начнет увеличиваться объем активных операций в банковском секторе. Будет расти прибыль, которую можно направить на капитализацию банковской системы, что обеспечит ее устойчивый рост и дальнейшее развитие.
В итоге удастся сформировать банковскую систему, соответствующую потребностям российской экономики.
Список литературы
1. Андрюшин С., Кузнецова В. Банковский сектор России и пути его реформирования // Вопросы экономики. 2009. № 7.
2. Карминский А. М, Морозкин А. Ю. Нужна ли модернизация российской банковской системы? // Банковское дело. 2010. № 3.
3. Криволевич Е. А. Направления обеспечения стабильности банковской системы // Финансы и кредит. 2011. № 2.
4. Модернизация банковской системы России в посткризисный период: банкизация как необходимое условие. Доклад Ассоциации российских банков. М. 2010.
5. Овчинникова О. П., ОвчинниковаН. Э. Развитие финансово-кредитной системы России: посткризисные тенденции // Финансы и кредит. 2011. № 1.
6. Рыбин Е. В. Финансовый кризис в России как путь реструктуризации банковского сектора // Банковское дело. 2008. № 12.
7. Стратегия развития финансовой системы России. Блок «Стимулирование модернизации экономики (банковский сектор, денежно-кредитная политика, налоги)»: аналитический доклад. М. 2010.
8. Софронова В. В. Банковская система после кризиса // Финансы и кредит. 2011. № 9.
9. СуховМ. И. Консолидация капиталов в банковском секторе // Деньги и кредит. 2009. № 7.
10. URL: http://www.cbr.ru.
c*news
10 ноября 2011 г. в гостинице Radisson SAS Slavyanskaya (г. Москва) CNews при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ проводит третий ежегодный форум
«CNews Forum 2011: Информационные технологии завтра»
Информационная поддержка - Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ»
- и п и m ¿Uli
Основные вопросы форума:
- тенденции развития ИКТ-отрасли в России и мире;
- векторы дальнейшего развития информатизации бизнеса и органов государственной власти в России;
- тренды, которые будут определять эволюцию корпоративных ИТ-систем в ближайшие годы.
Отраслевые секции: госсектор, банки, информационная безопасность, розница, облачные технологии.
За дополнительной информацией, а также по вопросам участия обращаться по телефонам: +7 (495) 363-11-57, 5078, 5077, 5035 либо e-mail: forum@cnews.ru
Айвазов Армен, Серова Елена, Четвернин Алексей
www.forum. cnews. ru
