CC BY
34
20 (62) - 2011
Банковский сектор
УДК 336.717
РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВ В ИНВЕСТИРОВАНИИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ТАТАРСТАНА
Е. В. АНДРЕЯНОВА,
старший экономист Е-mail: geka19821@yandex.ru ОАО «Россельхозбанк», Татарстанский региональный филиал
В статье проведен анализ притока инвестиций в Республику Татарстан, и определено место региональных банков в инвестиционном процессе. Исследованы возможности региональных банков в процессе удовлетворения потребностей предприятий реального сектора в банковских инвестициях, и выявлены проблемы их формирования.
Ключевые слова: привлекательность, регион, банковские инвестиции, проекты.
Экономическое развитие региона зависит от ряда факторов, одним из которых является приток инвестиций, способствующих появлению новых промышленных предприятий и расширению производства. Приток инвестиций в свою очередь обусловлен совокупностью экономических условий, стимулирующих инвесторов вкладывать денежные средства в развитие региона. К условиям активизации инвестиционного процесса региональной экономики можно отнести:
- политические;
- социальные;
- экономические;
- экологические;
- инфраструктурные;
- законодательные и криминальные;
- инновационные;
- производственные;
- трудовые;
- финансовые;
- ресурсно-сырьевые.
Уровень развития региональной экономики формирует инвестиционную привлекательность.
Оценивая инвестиционную привлекательность Татарстана, можно сказать, что республика является одним из наиболее благоприятных для инвестирования регионов Российской Федерации. В целом Приволжский федеральный округ находится на третьем месте среди прочих федеральных округов России, имея долю инвестиций в основной капитал в размере 16,5 % (табл. 1).
Таблица 1
Региональная структура инвестиций в основной капитал
в январе — сентябре 2010 г.
Федеральный округ Поступило инвестиций в основной капитал, млн руб. Доля инвестиций в общем объеме, %
Центральный федеральный округ 1 084 463,5 22,17209
Северо-Западный федеральный округ 624 595,7 12,76999
Южный федеральный округ 510 705,2 10,44148
Приволжский федеральный округ 809 174 16,54373
Уральский федеральный округ 877 734,5 17,94547
Сибирский федеральный округ 548 070 11,20541
Дальневосточный федеральный округ 436 378 8,92184
Всего... 4 891120,9 100
20 (62) - 2011
Банковский сектор
Из общего объема инвестиций в основной капитал Приволжского федерального округа наибольшая доля (23,2 %) приходится на Республику Татарстан, объем инвестиций которой в 2010 г. составил 188 304 млн руб. (табл. 2). В расчете на душу населения инвестиции составляют 61,02 тыс. руб. Этот показатель на 23 % выше, чем в среднем по России, на 9 % выше, чем в 2009 г.
Инвестиции вкладывались в основном в развитие обрабатывающих производств — 42,3 %, из них 77,7 % приходилось на производство нефтепродуктов. В операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг было направлено от общего объема инвестиций 14,3 %, в развитие транспорта и связи — 13,3 %, в добычу полезных ископаемых — 12,1 %.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в январе — сентябре 2010 г., составил 60,9 млн долл. США, объем прочих — 3 996 млн долл. США.
Поступление иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в 2010 г. выглядит следующим образом:
- обрабатывающие производства — 75,7 %;
- операции с недвижимым имуществом — 21 %;
- предоставление прочих коммунальных услуг — 3,1 %;
- связь — 0,2 %;
- добыча полезных ископаемых — 0,5 %. Структурный анализ иностранных инвестиций
свидетельствует о том, что динамика инвестици-
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал Приволжского федерального округа
Субъект РФ Объем, млн руб Доля, %
Приволжский федеральный 809 174 100
округ, всего
В том числе:
Республика Башкортостан 86 036,5 10,63263
Республика Марий Эл 13 824,1 1,708421
Республика Мордовия 20 894,2 2,582164
Республика Татарстан 188 304 23,27114
Удмуртская Республика 31 633,6 3,909369
Чувашская Республика 31 414,9 3,882342
Пермский край 87 005,8 10,75242
Кировская область 15 988 1,975842
Нижегородская область 104 381,5 12,89976
Оренбургская область 52 649,9 6,506623
Пензенская область 27 871 3,444377
Самарская область 83 028,8 10,26093
Саратовская область 42 920,1 5,304187
Ульяновская область 23 221,6 2,869791
онной активности в республике характеризуется смещением в нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую и машиностроительную отрасли, т. е. наибольшая инвестиционная активность наблюдается в экспортоориентированных отраслях.
Общее количество стран-инвесторов Республики Татарстан увеличилось, однако основная доля иностранных инвестиций, поступивших в республику, приходится на Германию (81,3 %) и Люксембург (16,5 %).
Для государственной поддержки инвестиционной деятельности министерством экономики Республики Татарстан подписано 43 договора о реализации инвестиционных проектов общим объемом 405 млрд руб., среди них крупные приоритетные проекты:
- комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске (ОАО «Татнефть»), реализация которого позволит создать современный комплекс высокотехнологичных нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Результатом реализации проекта является создание современных объектов инфраструктуры Нижнекамского промышленного узла и 3 150 новых рабочих мест;
- строительство установки производства полиэтилена мощностью 230 000 т/г. (ОАО «Ниж-некамскнефтехим»), предусматривающего эксплуатацию установки полиэтилена с использованием технологии «Сферилен» компании «Базелл» — мирового лидера в области производства базовых полиолефинов;
- строительство маслоэкстракционного завода с мощностью переработки 300 тыс. т маслосемян в год (ОАО «Казанский МЭЗ»), направленный на создание уникального для России и Татарстана высокотехнологичного, безотходного и крупнотоннажного производства по переработке маслосемян рапса и подсолнечника;
- строительство завода по производству гибкой упаковки и полимерных пленочных материалов (ООО «Данафлекс-Нано»), ориентированного на создание нанотехнологического производства гибких упаковочных материалов, не имеющих аналогов в России. Предприятиями, реализующими одобренные
инвестиционные проекты, на 01.10.2010 привлечено инвестиций в размере 284,4 млрд руб. (в том числе за 9 мес. 2010 г. — 54,4 млрд руб.). В 2010 г. объем инвестиций в проекты составил более 70 млрд руб., среди них определенную часть составляют бюджетные источники.
Банковский сектор
20 (62) - 2011
Анализируя структуру инвестиций в основной капитал по источникам поступления (табл. 3), можно сделать вывод, что основная доля инвестиционных ресурсов приходится на собственные источники. С одной стороны, это позволяет судить о способности предприятий Татарстана самостоятельно осуществлять процесс воспроизводства, с другой — позволяет предположить, что региональные банки не могут удовлетворить потребности хозяйствующих субъектов.
В структуре инвестиций незначительную долю занимают бюджетные ресурсы (10,7 %), что говорит о достаточно высоком уровне развития хозяйствующих субъектов региона, которым не требуется помощь государства. Кредиты банков занимают 25,2 %, что является значительной долей по сравнению с другими регионами.
Производственные банковские инвестиции выступают как вложения в создание и развитие предприятий и организаций путем участия банков в капитальных затратах хозяйствующих субъектов в форме приобретения долей, паев, акций, других ценных бумаг предприятий, размещаемых на первичном рынке, а также инвестиционного кредитования и финансирования инвестиционных проектов (проектное финансирование). Индикаторами инвестиционной деятельности коммерческих банков являются:
- инфраструктура региональной банковской системы;
- объем и структура источников формирования инвестиционных банковских ресурсов;
- объем инвестиционных ресурсов коммерческих банков;
- объем банковских инвестиций;
- доля инвестиционных вложений в суммарных активах банков;
- структурные показатели банковских инвестиций по отраслям их приложения. Оценивая банковскую инфраструктуру Республики Татарстан, можно сказать, что 26 из 50 работающих в республике кредитных организаций являются местными, что составляет 52 % от общего числа. В целом по Приволжскому федеральному округу показатель доли местных банков в регионе (без учета Татарстана) составляет около 20 %.
Общее количество банковских учреждений в Татарстане (включая филиалы, дополнительные офисы, операционные кассы местных и инорегио-нальных банков) составило на 1 октября 2010 г. 1 585 (на начало 2010 г. — 1 621). Всего в республике работают 775 операционных касс, 551 дополнительный и 66 операционных офисов, 11 представительств и 45 кредитно-кассовых офисов.
Рассматривая обеспеченность банковскими услугами республики в территориальном разрезе, следует отметить, что 457 (29 %) пунктов банковского обслуживания функционируют в Казани. Наиболее обеспечены услугами банковских учреждений такие крупные города и прилегающие к ним районы, как: г. Набережные Челны (198, или 12,5 % от общего числа), г. Нижнекамск (103 — 6,5 %), г. Альметьевск (89 — 5,6 %), г. Зеленодольск (60 - 3,8 %), г. Чистополь (49 - 3,1 %), г. Елабуга (36 -2,3 %), г. Азнакаево (33 - 2,1 %).
Такая концентрация сети банковских учреждений обусловлена различным уровнем производс-
Таблица 3
Структура региональных инвестиций в основной капитал по источникам за 2010 г., %
Субъект РФ Собственные средства Привлеченные средства
Всего Кредиты банков Бюджетные средства
Всего Из федерального бюджета Из бюджетов субъектов РФ
Республика Башкортостан 52,5 47,5 6,7 17,7 7,4 9,5
Республика Марий Эл 28,7 71,3 25,1 18,2 1,5 15,9
Республика Мордовия 23,4 76,6 33,3 26,7 12,9 13,7
Республика Татарстан 40,1 59,9 25,2 10,7 3,6 6,7
Удмуртская Республика 60,9 39,1 11,1 22,7 8,4 14
Чувашская Республика 58,2 41,8 7,7 21,7 9,3 11,9
Пермский край 53,7 46,3 3,6 12,6 4,5 7,1
Кировская область 44,2 55,8 9,2 21,7 13 7,2
Нижегородская область 56,3 43,7 3,4 15,2 4,1 9,2
Оренбургская область 59,6 40,4 10,1 7 2,2 4,3
Пензенская область 32,7 67,3 14 21,5 13,1 6,3
Самарская область 60,2 39,8 8 9,4 3,2 5
Саратовская область 46,6 53,4 4,4 15,1 9,6 5
Ульяновская область 42,7 57,3 9,2 8,5 6,0 1,7
20 (62) - 2011
Банковский сектор
твенных мощностей и численностью населения этих муниципальных образований.
Преимущественной составляющей ресурсной базы банковского сектора республики остаются привлеченные средства (табл. 4).
Совокупный объем привлеченного капитала кредитных организаций, работающих в республике, вырос за 9 мес. 2010 г. на 39,5 млрд руб., или на 8,7 % и составил 492,2 млрд руб. Большую часть абсолютного прироста (более 67 %) обеспечили региональные банки республики, на долю которых приходится три четверти всего привлеченного капитала банков, работающих в республике — 363,9 млрд руб. (73,9 %).
Основной формирующей статьей привлеченного капитала (83,9 %) по-прежнему являются средства на счетах клиентов, остатки которых пополнились с начала 2010 г. на 59,2 млрд руб. (16,8 %) — до 412,8 млрд руб. (в целом по российским банкам этот показатель вырос за 9 мес. 2010 г. на 12,7 %, до 19 314,0 млрд руб.). Доля клиентских средств в привлеченных ресурсах выросла за этот период с 78,1 до 83,9 %.
Абсолютный приток средств граждан на счетах в банках, работающих в республике, составил за 9 мес. 2010 г. 38,1 млрд руб. Доля вкладов населения в пассивах региональных банков достигла величины 38,6 %, в то время как в начале 2010 г. она составляла 33,5 %.
Также необходимо отметить, что депозиты физических лиц остаются одним из источников долгосрочных пассивов банков, позволяющих кредитовать предприятия и население на длительные сроки. Большая часть прироста вкладов в 2010 г. пришлась на депозиты свыше одного года — 30,8 млрд руб.
Наращивание ресурсной базы кредитных организаций, работающих в Татарстане, обеспечило
интенсивный рост объемов активных операций, совокупный размер которых достиг к 1 октября 2010 г. 651,7 млрд руб., превысив уровень начала года на 58,8 млрд руб. (на 9,9 %), а в предкризисный год — на 143,8 млрд руб. (на 28,3 %).
Наибольшая доля активов приходится на кредитный портфель региональных банков, размер которых в суммарных активах растет, достигнув 69 % на конец 2010 г. По объему кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, Татарстан сохраняет второе место в Приволжском федеральном округе и пятое место в России.
На 1 октября 2010 г. совокупный размер кредитов региональных банков составил 447,8 млрд руб., превысив уровень начала 2010 г. на 10,1 млрд. руб. (увеличившись на 2,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. и на 6,3 % по сравнению с докризисным периодом).
Как позитивный момент развития кредитного рынка следует отметить, что долгосрочные кредиты остаются преимущественной составляющей совокупного кредитного портфеля — 64,5 % (до кризиса этот показатель был заметно ниже, всего 55,6 %). Совокупный объем этих кредитов составил на 1 октября 2010 г. 288,7 млрд руб., превысив уровень начала года на 3,1 %, а предкризисный период — на 23,2 %.
Основным направлением размещения долгосрочных кредитов является реальный сектор экономики Татарстана. За 9 мес. 2010 г. совокупный объем кредитных вложений в экономику вырос на 12,4 млрд руб., до 342,5 млрд руб., превысив уровень начала 2010 г. на 3,8 % и докризисного периода на 8,7 %. Доля этих кредитов в портфеле достигла на 1 октября 2010 г. 76,5 %.
Показательно, что рост кредитов экономике обеспечен в основном за счет кредитов, выданных на срок свыше 1 года. Темпы их роста за 9 мес.
Таблица 4
Структура ресурсной базы региональных банков Республики Татарстан в 2010 г. млрд руб.
Показатель 01.01.2010 01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010
1. Собственные средства, всего 67 907,66 66 749,60 66 889,30 67 422,99
2. Привлеченные средства, всего 452 739,07 469 268,09 482 220,99 492 223,74
2.1. Средства на счетах клиентов, всего 353 590,85 384 931,14 404 946,32 412 836,76
В том числе:
— вклады 151 890,05 182 702,18 185 578,74 189 988,92
удельный вес, % 33,55 38,93 38,48 38,6
— средства клиентов — юридических лиц 201 700,8 202 228,96 219 567,58 222 847,86
удельный вес, % 66,45 61,07 61,52 61,4
2.2. Выпущено ценных бумаг 60 624,18 62 519,33 60 054,01 57 319,22
удельный вес, % 13,39 13,32 12,45 11,64
2.3. Средства банков 38 524,05 21 817,62 17 220,65 22 067,77
удельный вес, % 8,51 4,65 3,57 4,48
Банковский сектор
20 (62) - 2011
Таблица 5
Структура кредитов, предоставленных в 2010 г. экономике Республики Татарстан по срокам погашения
Показатель 01.01.2010 01.09.2010 01.10.2010
Сумма, млн руб. Доля, % Сумма, млн руб. Доля, % Сумма, млн руб. Доля, % Темп роста (снижения) к 01.01.2010 г., %
Кредитов, всего 330 115,3 100 340 003,1 100,0 342 504,5 100 103,8
В том числе по срокам:
- до востребования и до 30 дней 5414,7 1,6 5262,7 1,5 6 510,3 1,9 120,2
- до одного года 92 389.7 28 90 819.9 26,7 88 694,7 25,9 96
- свыше одного года 215 223,1 65,2 225 221,8 66,2 228 257,9 66,6 106,1
2010 г. составили 106,1 %, абсолютный размер таких кредитов увеличился за 9 мес. на 13,1 млрд руб., до 228,3 млрд руб., а доля их в общей сумме кредитов и прочих размещенных средств выросла за этот период с 65,2 до 66,6 % (табл. 5).
Анализ структуры долгосрочных кредитов по отраслевому признаку показывает, что объем кредитов, предоставленных по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» снизился на 44,3 %, или на 17,1 млрд руб., составив 21,5 млрд руб., или 6,1 % от общей суммы кредитов (в целом по России — 4,7 %).
По виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» объем предоставленных кредитов составил 21,4 млрд руб., или 6 % от общего объема (по России — 2,3 %), что на 5,5 %, или на 1,1 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2009 г.
По виду экономической деятельности «Строительство» объем предоставленных кредитов составил 17,9 млрд руб., или 5 % от общего объема (по России — 5,2 %), что на 28,2 %, или на 7 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период 2009 г.
По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» объем предоставленных кредитов составил 7,4 млрд руб., или 2,1 % от общего объема (по России — 2,4 %), что в 1,8 раза, или на 3,3 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2009 г. При этом по виду экономической деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» предоставлено 7,2 млрд руб. (97,9 %).
Увеличился в 10,1 раза объем кредитов, предоставленных по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», составив 7,1 млрд руб., или 2 % от общего объема (по России — 3,3 %).
По виду экономической деятельности «Транспорт и связь» объем предоставленных кредитов вырос
в 3,4 раза, на 4,6 млрд руб. и составил 6,5 млрд руб., или 1,8 % от общего объема (по России — 3,1 %).
Из общей величины кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства составили 81,8 млрд руб. Это в 1,3 раза, или на 17 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2009 г. Из них 5,2 млрд руб. выдано индивидуальным предпринимателям.
Таким образом, роль региональных банков в развитии производства Татарстана является крайне значимой. Однако имеется ряд проблем, к которым можно отнести:
- достаточно высокую цену банковского кредитования, несмотря на заметное снижение ставок рефинансирования;
- не разработанные в достаточной мере механизмы содействия иностранным инвесторам;
- неактивное участие в деятельности международного фондового рынка.
Список литературы
1. Зарецкая В. Г., Кондратьева З. О. Сбережения как потенциальный источник инвестиций в регионе // Финансы и кредит. 2011. № 2.
2. Кондратьева З. А. Роль и значение индивидуального инвестирования в решении задач экономического роста // Финансы и кредит. 2011. № 8.
3. Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. В. Методологические вопросы анализа финансового состояния во взаимосвязи с инвестиционной привлекательностью предприятия // Финансы и кредит. 2002. № 15.
4. Мицек С. А., Мицек Е. Б. Эконометрическое моделирование инвестиций в основной капитал за счет банковских кредитов в Российской Федерации // Финансы и кредит. 2010. № 23.
