CC BY
85
19 (61) - 2011
Банковский сектор
УДК 336.717
ОЦЕНКА Банковской СИСТЕмЫ
республики татарстан
е. в. андреянова,
старший экономист E-mail: [email protected] ОАО «Россельхозбанк», Татарстанский региональный филиал
В статье раскрывается современная структура, и проведен анализ ключевых показателей банковской системы Республики Татарстан.
Ключевые слова: регион, банк, республика, Татарстан, система, филиал.
Формирование региональной банковской системы Республики Татарстан началось в 1990-е гг., когда в России вместо одноуровневой системы начала выстраиваться двухуровневая с сетью коммерческих банков. Изначально республике были поставлены задачи по обеспечению стабильной работы кредитных учреждений для бесперебойного и своевременного проведения расчетов между участниками платежной системы региона, надежности и устойчивости всех региональных банков для кредиторов и вкладчиков.
На сегодня в Татарстане сформировалась как единое целое региональная банковская система, которая включает в себя Национальный банк Республики Татарстан, местные коммерческие банки с филиалами и структурные подразделения банков из других регионов.
Масштабы и строение региональной банковской системы во многом определяются характером и параметрами функционирования экономики — такими, как объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, капитального строительства; оборот розничной торговли; показатели поступлений налогов, сборов и обязательных платежей в бюджетную систему и т. д. Особая роль в
динамичном и сбалансированном экономическом развитии республики отводится банковской системе как важнейшему условию функционирования денежно-кредитной сферы в республике.
Прежде чем приступить к анализу показателей функционирования банковской системы Татарстана, необходимо остановиться еще на одном немаловажном, имеющем методологическое значение вопросе. В аналитических материалах, характеризующих специфику банковской деятельности, используется понятие «банковский сектор», которое зачастую отождествляется с понятием «банковская система». Последнее, как известно, происходит от греческого слова systema, т. е. целое, составленное из частей; соединение. Поэтому автор полагает, что сектор — это более узкое и конкретизированное понятие, чем система, которое неправомерно с последним отождествлять.
Применительно к банковской деятельности сектор следует рассматривать как четко выделенную по определенным критериям составную часть региональной банковской системы. Этими критериями в нашем понимании выступают качество и целесообразность операций и функций, выполняемых звеньями, входящими в региональную банковскую систему.
Будем исходить из того, что банковский сектор — это конкретная составляющая региональной банковской системы, объединяющая местные коммерческие банки и их филиалы с филиалами коммерческих банков иных регионов. Все они осуществляют проведение комплекса традиционных
Таблица 1
Показатели институциональной структуры региональной банковской системы Республики Татарстан в 2008—2010 гг., ед.
Показатели 2008 2009 01.10.2010 Отклонение (+, —)
Всего учреждений банковской системы 1 742 1 621 1 585 -157
Национальный банк Республики Татарстан 1 1 1 0
Расчетно-кассовые центры 14 14 14 0
Отделы расчетно-кассовых центров 15 0 0 -15
Количество самостоятельных кредитных организаций (КО), зарегистрированных в республике, включая небанковские 26 26 26 0
Количество филиалов самостоятельных КО 56 55 55 -1
Количество филиалов КО других регионов 20 20 24 4
Количество филиалов Сбербанка России 20 20 18 -2
Дополнительные офисы 538 553 551 13
Операционные кассы 937 812 775 -162
Кредитно-кассовые офисы 54 48 45 -9
Представительства КО других регионов 20 13 11 -9
Операционные офисы 42 60 66 24
Источник: данные Национального банка Татарстана.
банковских операций и оказание услуг на коммерческой основе в рамках региональной банковской системы. С учетом этих обстоятельств проанализируем банковский сектор Республики Татарстан.
Основные показатели в разрезе банковских учреждений представлены в табл. 1.
Общее количество банковских организаций составляет 67 по состоянию на 01.10.2010 с учетом филиалов банков из других регионов (рис. 1).
По данным сводно-экономического управления Национального банка Республики Татарстан, в настоящее время в республике успешно работают 26 местных кредитных организаций, из них 25 банков и одна небанковская кредитная организация. Татарстан неизменно остается лидером в Приволжском федеральном округе не только по числу местных КО, но и по числу их филиалов, а также по общему количеству работающих в республике филиалов. В республике зарегистрирован 101 филиал, в том числе 55 филиалов местных, татарстанских банков и 46 филиалов, головные банки которых расположены за пределами республики.
Таким образом, доля по количеству региональных банков по РФ в целом составляет в 2010 г. 2,53 %, по количеству банков из других регионов — 1,33 %, а в При-
волжском федеральном округе — 22,03 % и 6,26 % соответственно.
В структуре банковского сектора республики в последние годы отмечается постепенный рост количества банков из других регионов. В то же время преобладание местных кредитных организаций по-прежнему сохраняется. Этот показатель выигрышно отличается в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа. Так, в Башкортостане на долю местных банков приходится лишь 28 % всех КО, в Самарской области — 28 %, в Нижегородской — 25 %, в Кировской — 19 %, в Пензенской — 10 %, в Республике Марий Эл только один из 15 банков — местный. В целом по округу (без учета Татарстана) этот показатель
I Количество региональных банков
Количество филиалов банков из других регионов
Источник: данныеБанкаРоссии.
Рис. 1. Количество кредитных организаций Республики Татарстан, ед.
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения
19 (61) - 2011
Банковский сектор
2008 2009 2010
Активы ■ Па с сивы
Источник: данные Банка России.
Рис. 2. Показатели структуры баланса региональных банков Республики Татарстан, млрд руб.
также значительно ниже показателя Татарстана и составляет 27 %.
Проведенный анализ структуры банковского сектора республики свидетельствует о положительной динамике его составляющих, характеризующейся заметным ростом практически всех показателей (рис. 2).
Кроме того, в Татарстане регулярно улучшаются показатели, характеризующие возможности населения получать банковские услуги. Инфраструктура финансовой системы в целом по республике адекватна спросу на услуги банков. По степени охвата населения банковскими услугами изучаемый субъект Федерации выигрышно отличается от других территорий. Если в среднем по России (без учета изучаемого региона) одна банковская структура приходится на 3,4 тыс. жителей, то в Республике Татарстан — на 2,4 тыс.
Во всех районах и городах Татарстана действуют подразделения региональных банков и филиалов.
При этом наибольшая их концентрация отмечается в столице республики, где представлены все структурные единицы региональных банков и филиалов, работающих на территории Татарстана.
Анализ распределения пунктов банковского обслуживания по республике свидетельствует о высокой их концентрации: 457 (29 %) пунктов функционируют в Казани. Наиболее обеспечены услугами банковских учреждений крупные города и прилегающие к ним районы: Набережные Челны (198, или 12,5 % от общего числа), Нижнекамск (соответственно 103 и 6,5), Альметьевск (89 и 5,6), Зеленодольск (60 и 3,8), Чистополь (49 и 3,1), Ела-буга (36 и 2,3), Азнакаево (33 и 2,1 %).
Такая концентрация сети банковских учреждений обусловлена различным уровнем производственных мощностей и численностью населения в этих городах, что и предопределяет направление финансовых потоков.
Следует при этом заметить, что относительно низкая концентрация сети банковского обслуживания отмечается в удаленных районах республики. Это причинно предопределено сравнительно низким уровнем деловой активности, а также относительно низкими доходами населения в сельской местности.
Лидирующее положение банковского сектора Татарстана в Приволжском федеральном округе отмечается не только по количественно-структурным параметрам, но и по индикаторам, характеризующим непосредственно банковскую деятельность: по размерам уставного капитала, совокупному объему собственных и привлеченных средств, кредитных вложений и кредитов экономике. Основные показатели приведены в табл. 2.
Проведем анализ активов региональных банков в разрезе, данные расчетов представлены в табл. 3.
Таблица 2
Показатели Республики Татарстан среди регионов РФ и Приволжского федерального округа
Место, занимаемое Татарстаном
Показатели, определяющие место Единица Значе- в РФ в ПФО
измерения ние На Удель- На На Удель- На
01.10. ный 01.01. 01.10. ный 01.01.
2010 вес, % 2010 2010 вес, % 2010
Институциональные характеристики
Количество самостоятельных КО, всего Ед. 26 4 2,52 4 1 22,03 1
Из них с уставным капиталом:
— свыше 150 млн руб. Ед. 19 2 3,11 2 1 23,46 1
— свыше 1 млрд руб. Ед. 7 2 4,7 0 1 41,18 0
Количество филиалов, всего Ед. 96 8 3,18 10 2 14,66 2
Из них самостоятельных КО Ед. 55 3 10,4 3 1 49,11 1
Окончание табл. 2
Место, занимаемое Татарстаном
Показатели, определяющие место Единица Значе- в РФ в ПФО
измерения ние На Удель- на На Удель- На
01.10. ный 01.01. 01.10. ный 01.01.
2010 вес, % 2010 2010 вес, % 2010
Институциональная обеспеченность платежной системы
Общее количество учреждений банков Ед. 1 599 2 3,75 2 1 15,66 1
Количество учреждений банков в расчете Ед. 423 4 X 2 2 X 1
на 1 млн жителей
Количество жителей в расчете на одно Тыс. чел. 2,36 4 X 2 2 X 1
учреждение банков
Финансовый результат
Прибыль (сальдированная) самостоятельных КО Млн руб. 1 077 7 X 3 2 X 2
Привлеченные средства
Средства клиентов, всего Млн руб. 391 044 5 2,02 6 1 19,48 1
Из них:
- вклады физических лиц Млн руб. 176 468 8 1,99 8 2 15,13 2
- средства организаций на расчетных и прочих Млн руб. 91 451 4 2,03 4 1 22,98 1
счетах
- депозиты и прочие привлеченные средства Млн руб. 109 618 5 1,99 5 2 27,57 2
юридических лиц (кроме КО)
Кредиты, депозиты и прочие средства, получен- Млн руб. 19 780,4 6 0,57 6 2 20,79 2
ные от других КО
Размещенные средства
Активы КО с сальдированием отдельных счетов Млн руб. 600 133 6 1,89 7 1 20,59 2
Кредиты, депозиты и прочие размещенные Млн руб. 396 042 5 1,86 5 2 18,02 2
средства
Ценные бумаги, приобретенные кредитными Млн руб. 68 911,2 3 2 3 1 30,12 1
организациями
Источник: данные Национального банка Республики Татарстан.
Таблица 3
Основные показатели активов региональных банков Республики Татарстан, млн руб.
Наименование банка 2008 г. 2009 г. 2010 г. (I полугодие) Отклонение (+, —)
«АК БАРС» Банк 214 037,9 221 519,1 226 793,5 12 755,7
Татфондбанк 45 219,2 52 051,3 54 941,8 9 722,6
«Девон-Кредит» 21 978,4 23 271,7 22 293,1 314,8
АКИБАНК 15 355,4 20 150,6 22 488,4 7 133,0
«Спурт» 10 028,7 10 790,2 12 605,4 2 576,7
«Казанский» 9 773,4 12 173,0 12 245,9 2 472,5
«БТА-Казань» 9 254,4 11 187,9 11 833,5 2 579,1
Энергобанк 9 179,0 10 815,6 11 298,0 2 119,1
Интехбанк 5 694,5 8 486,9 9 475,9 3 781,4
«Аверс» 5 218,2 5 870,3 3 908,4 -1 309,8
Банк Казани 3629,3 4 177,1 4 094,6 465,4
«Ипотека-Инвест» 3 219,8 3 025,6 2 928,9 -290,9
«Заречье» 3 126,5 Н/д 2 313,8 -812,7
Камский коммерческий банк 2 353,8 2 657,8 2 758,3 404,5
Татэкобанк 2 343,1 Н/д Н/д -
Автоградбанк 2 209,8 2 700,3 3 108,9 899,1
Татинвестбанк 1 739,7 1 810,2 1 877,5 137,7
Татагропромбанк 1 367,9 1 486,4 1 326,8 -41,1
«Кара-Алтын» 900,4 908,8 872,4 -28,0
«Булгар банк» 423,4 528,0 579,9 156,5
«Идельбанк» 400,5 312,3 306,2 -94,3
«Камский горизонт» 200,9 218,5 263,6 62,7
АвтоКредитБанк 115,4 258,5 306,5 191,1
ФИНАНСОвАя АНАлИтИкА
проблемы и решения
19 (61) - 2011
Банковский сектор
Как видно из анализа полученных данных, ряд банков имеет отрицательную тенденцию снижения активов.
Проведем оценку доли активов региональных банков в совокупных активах Российской Федерации и Приволжского федерального округа (рис. 3).
Таким образом, доля активов региональных банков в совокупных активах банковской системы составляет в анализируемый период менее 1,5 %, в то время как в масштабах Приволжского федерального округа - 38-40 %.
К основным задачам анализа собственного капитала относят следующие:
• во-первых, оценить состояние собственного капитала;
• во-вторых, дать оценку произошедшим изменениям собственного капитала;
• в-третьих, определить сумму иммобилизации и выявить причины ее возникновения. Собственный капитал является источником
финансовых ресурсов коммерческого банка, причем его особенности в том, что он носит постоянный и безвозвратный характер, имеет четко
Рис. 3. Доля активов региональных банков в совокупных активах Российской Федерации и Приволжского федерального округа, %
выраженную правовую основу и функциональное назначение. Специфика собственного капитала банка по сравнению с капиталом других предприятий в том, что он составляет примерно 10-25 %, а на предприятиях — около 40-50 %.
Одним из показателей финансового состояния кредитных организаций является наличие собственного капитала (табл. 4).
Ряд банков («Идельбанк», «Камский горизонт», АвтоКредитБанк) имеет капитал ниже 180 млн руб. и находится в зоне риска.
Таблица 4
Показатели собственного капитала региональных банков Республики Татарстан, млн руб.
Наименование банка 2008 г. 2009 г. 2010 г. (I полугодие) Отклонение (+, —)
«АК БАРС» Банк 22 513,9 30 396,1 31 044,2 8 530,3
Татфондбанк 8 006,8 8 149,3 7 909,7 -97,1
«Девон-Кредит» 2 732,1 3 110,8 3 369,6 637,5
АКИБАНК 2 031,4 3 105,3 3 147,4 1 116,0
«Спурт» 1 333,5 1 383,9 1 465,1 131,6
«Казанский» 1 252,9 1 498,3 1 496,6 243,7
«БТА-Казань» 2 216,9 2 266,4 2 261,8 44,9
Энергобанк 2 487,3 2 586,2 2 605,4 118,1
Интехбанк 793,5 2 149,1 2 151,6 1 358,1
«Аверс» 704,3 751,8 753,6 49,4
Банк Казани 421,9 434,5 445,7 23,8
«Ипотека-Инвест» 377,4 399,0 408,1 30,7
«Заречье» 723,0 Н/д 742,5 19,5
Камский коммерческий банк 431,1 549,7 562,5 131,4
Татэкобанк 245,4 Н/д Н/д Н/д
Автоградбанк 478,4 528,6 530,6 52,2
Татинвестбанк 238,4 215,1 186,0 -52,5
Татагропромбанк 272,0 275,9 276,6 4,6
«Кара-Алтын» 188,1 206,3 207,4 19,3
«Булгар банк» 158,1 189,6 190,3 32,2
«Идельбанк» 84,7 103,2 101,8 17,0
«Камский горизонт» 61,9 92,5 95,6 33,7
АвтоКредитБанк 71,3 99,2 98,7 27,4
Таблица 5
Показатели нераспределенной прибыли региональных банков Республики Татарстан, млн руб.
Наименование банка 2008 г. 2009 г. 2010 г. (I полугодие) Отклонение (+, —)
«АК БАРС» Банк 2 245,4 626,7 192,5 -2 052,9
Татфондбанк 366,5 293,8 55,2 -311,2
«Девон-Кредит» 1 000,2 358,7 258,3 -741,8
АКИБАНК 325,2 98,1 60,2 -265,0
«Спурт» 188,8 146,0 50,3 -138,5
«Казанский» 171,3 48,8 23,8 -147,5
«БТА-Казань» 255,1 73,7 14,2 -240,9
Энергобанк 161,0 46,9 16,3 -144,8
Интехбанк 149,2 43,5 50,7 -98,5
«Аверс» 162,1 70,9 47,4 -114,6
Банк Казани 29,0 10,1 5,4 -23,6
«Ипотека-Инвест» 72,1 27,4 10,9 -61,2
«Заречье» 44,3 Н/д 43,1 -1,2
Камский коммерческий банк 79,2 24,4 16,6 -62,6
Татэкобанк 35,6 Н/д Н/д Н/д
Автоградбанк 131,2 49,5 22,2 -109,0
Татинвестбанк 41,9 -16,0 -31,5 -73,4
Татагропромбанк 21,8 9,1 4,5 -17,2
«Кара-Алтын» 20,8 10,5 7,3 -13,4
«Булгар банк» 10,0 1,1 -0,4 -10,4
«Идельбанк» 6,2 0,4 0,3 -5,9
«Камский горизонт» 6,9 6,0 4,3 -2,6
АвтоКредитБанк 1,8 0,5 0,8 -1,0
Показателем эффективности деятельности выступает прибыль. Проведем ее анализ по региональным банкам (табл. 5).
Совокупная прибыль филиалов региональных банков из других регионов составила 2 841,0 млн руб. за 9 мес. 2010 г., что составляет 61,8 % в общей сумме прибыли, полученной всеми банками, работающими в республике, причем показатель снизился на 1 857,9 млн руб. (на 39,5 %). Сальдированный финансовый результат всех кредитных организаций, работающих в Татарстане, составил 3,456 млн руб. за 9 мес. 2010 г., что на 42,8 % ниже показателей прошлого периода.
Результаты анализа показателей функционирования банковского сектора Татарстана в целом свидетельствуют о том, что происходящие в нем изменения являются позитивными и отражают динамику и направленность социально-экономического развития этого региона.
Таким образом, развитие банковской системы республики осуществляется на стабильной основе,
а кредитование экономики и населения в современных условиях является одним из приоритетных видов банковской деятельности региональных кредитных организаций.
Список литературы
1. Едронова В. Н., Елисеева Н. П. Особенности российских региональных банков // Финансы и кредит. 2007. № 24.
2. Региональные банки. Доклад Р. Хейнсвор-та, генерального директора агентства «Рус-Рейтинг» на симпозиуме Всемирного банка. Сочи, 2005.
3. Русанов Ю. Ю. Основы банковской деятельности (Банковское дело) М.: Инфра-М, 2001.
4. Сагитдинов М. Ш., Марданов Р.Х., Кощегу-лова И. Р. О необходимости системного подхода к разработке концепции развития банковской системы России // Деньги и кредит. 2001. № 7.
5. Сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru.
ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА
проблемы и решения
