CC BY
78
Роль отечественных Экономические науки
коммерческих банков в инновационном развитии экономики страны
Абушаева Р. Р.
Становление банковской системы (БС) России протекает при законодательной декларации принципа ее двухуровневости. Центральный банк Российской Федерации (первый уровень) осуществляет эмиссию денежных средств, регулирует денежный оборот и функционирование платежной системы, является кредитором последней инстанции по рефинансированию коммерческих банков, регулятором деятельности всех кредитных организаций, активным проводником денежно-кредитной политики государства. Коммерческие банки (второй уровень) являются посредниками в банковской системе — привлекают на счета денежные средства клиентов и от своего имени размещают их с целью получения прибыли, неся при этом обязательства перед клиентами. Наряду с тем, ряд банков с государственным участием и крупных частных банков играют существенно более значимую и частью отличную роль от ролей средних и мелких кредитных организаций. Можно констатировать, что современная фактическая структура БС России имеет несколько иной — многозвенный — вид, что представлено на рис. 1.
I уровевь
Бацк России
Банки, аккумул нругошне 34Wкапитала, 40% активов и ло43% кредЕгтов банковской системы России
II уровень ВТБ
СБ РФ
Внешэкономбанк
30 круннешннх банков, аккумулирующие до 57%кашп ала, [¡I уровень активов н 74%крсд1ггов банковской системы России
О стал ьные банки отечественно н банковс кон системы
1\ уровень «Работающие» банки «Неработающие» банки
Рисунок 1. Фактическая структура банковской системы России (расчеты автора по данным Банка России на 01.01.2010 г.)[1]
Фундаментальная реорганизация банковского сектора российской экономики происходила в условиях направленного, но неуправляемого разрушения ранее единого народнохозяйственного комплекса страны на основе массовых спекулятивных операций и аморально-криминального перераспределения прав собственности на землю и имущество. Это обусловило небывалый спад производства и невозможность качественного роста БС. Несмотря на то, что трансформационный период протекает более двух десятилетий, БС России является относительно слабой. Эта слабость проявляется прежде всего в отсутствии у кредитных организаций осознания их миссии в интересах страны, долгосрочных стратегий развития с учетом общеэкономических национальных целей и задач, территориальной диспропорции и высокой концентрации банковских активов у ограниченного числа крупнейших кредитных организаций страны, а в также—что носит важнейший принципиальный характерв отсутствии доверительных отношений между банками и иными экономическими институтами и агентами.
В середине 1990-х годов количество кредитных организаций БС превышало две с половиной тысяч (на 01.01.1996 г. 2598 зарегистрированных кредитных организаций). Постепенно количество коммерческих банков сокращалось при этом на 01.02.2010 г. Россия осталась на третьем месте в мире по числу банков сохраняя данное положение с 01.01.2005 г., хотя страна не обладает ни эффективной банковской системой, содействующей поступательному развитию реального сектора экономики, ни активно функционирующими универсальными и специализированными кредитными организациями. Функция трансформации сбережений населения (домохозяйств, физических лиц) и предприятий (юридических лиц) в инвестиции не выполняется банками в полной мере, что является одной из причин неэффективности созидательной деятельности БС.
В 1996-2010 гг. происходила массовая ликвидация кредитных организаций, так в период 1996—2002 гг. количество банков сократилось на 997 ед. (43,8%), за следующие шесть лет — на 184 ед. (14,4%), а в 2008-2010гг. — на 85 ед. (7,5%), в результате на 01.02.2010г. число действующих кредитных организаций составило 1005 ед. [1] Основными причинами отзыва лицензий у кредитных организаций является нарушение требований нормативно-правовых актов Банка России, при этом лишь весьма незначительное число банков прошли процедуру реорганизации по слиянию, поглощению, присоединению либо преобразованию в филиал. Данная динамика свидетельствует о том, что у кредитных организаций отсутствуют гибкие стратегии, адаптированные к меняющимся экономическим, социальным, политическим, международным и другим условиям внешней для банков среды. Негативно влияет на развитие БС страны потеря управляемости и устойчивости банков, как в кризисных условиях, так и в условиях стабилизации, характеризующейся снижением уровня официальной инфляции. Нет адекватных моделей и расчетов развития как БС в целом, так и конкретных банков (особенно системообразующих).
Постепенно происходит универсализация деятельности коммерческих банков, однако общая тенденция неоднозначна, так в период 1996-1997 гг. количество банков с генеральной лицензией выросло на 19 ед., к 2001г. их количество сократилось на 47 ед., а в период 2005-2009 гг. количество банков с генеральной лицензией уменьшилось на 20 ед., вместе с тем, их доля возросла и достигла 29%. Только за 2010 г. число банков сократилось на 52 ед., в т.ч. 8 банков с генеральной лицензией. Одновременно по 132 ед. кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций, по состоянию на 01.01.2011 г. не внесена запись о ликвидации в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.
БС России преимущественно составлена малыми и средними банками, так в 1996-2002 гг. удельный вес банков с уставным капиталом (УК) 30 млн.руб. и свыше вырос с 2,8% (64 ед.) до 50% (656 ед.), из которых УК 300 млн.руб. и свыше имели 10% (133 ед.) кредитных организаций, их доля постепенно растет и на 01.01.2010 г. составляет 33,1% (350 ед.). Следует отметить, что небольшие банки крайне необходимы стране, особенно в регионах, где нет крупных предприятий, и работает в основном средний и малый бизнес. в БС, при косвенной поддержке государства, должны создаваться условия для надлежащего качественного функционирования различных по размеру банков, действующих в рамках российского законодательства и норм Банка России.
Вместе с тем, наиболее эффективно функцию финансового посредничества выполняют именно крупные банки, которые аккумулируют основной объем средств населения и предприятий, направляя эти средства на кредитование экономики. в период 19982010 гг. на пять крупнейших банков страны (группа «1-5») приходится более 40% совокупных активов БС, а на 01.01.2010 г. — 47,9%. Доля активов банков в группе кредитных организаций «6-20», ранжированных по величине активов, составляет не менее 16%, а на 01.01.2010 г. — 20,5%. По мере снижения размера банков объем оказываемых им услуг ограничивается, сокращаются возможности по предоставлению кредитов, как правило, такой банк имеет слабую диверсификацию клиентской базы, нестабильность остатков средств на счетах клиентов и необходимость дополнительного сверхнормативного запаса ликвидности, при этом основным направлением банковской работы является организация расчетов (рис. 2).
Доля а активах БС
У у у у у у у у у у у у у у
■ 1-5 ■ 5- ДО ■ 21- ьа Ш 51 - 300 ■ 201 -10£Л ■ сашшо 1ЦО!
Группы кредитных организаций- ран гни рованных гю величинв ак гнцов (по убыванию Я
Рисунок 2. Динамика удельного веса групп кредитных организаций, ранжированных по величине активов в активах БС за период 1998 — 2010 гг. [1]
Объем средств предприятий на счетах в пяти крупнейших по размеру активов банках (группа «1-5») составляет 40% от общего объема средств на счетах предприятий и организаций (1,6 млрд.руб.на 01.01.2010 г.), банки группы «6-20», ранжированные по величине активов располагают в среднем 20% от общего объема, таким образом, большая часть средств предприятий аккумулируется крупнейшими банками, которые могут
их использовать в качестве источников размещения при непрерывном и оперативном отслеживании величины условно-постоянных остатков денежных средств на счетах. Условно-постоянный остаток денежных средств на счетах представляет собой неснижаемый остаток средств на счетах клиентов сроком «до востребования», который может служить стабильным источником ресурсной базы кредитной организации. (рис 3)
ьллрд-руб.
•Ю1- 5 -(2[6-20 -(3)21-50 -(4)51-200 -(5(201 1000 -(6) свыше №01
Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (па убыванию)
Рисунок 3. Объем средств предприятий на счетах кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) за период 1998 — 2010 гг. [1]
Объем средств, привлеченных во вклады от физических лиц банками группы «1-5», непрерывно растет, но при этом темп роста замедляется и доля этих банков в общем объеме постепенно падает, но все еще превышает 50% (см. рис. 4). Так на 01.01.2010 г. объем привлеченных средств физических лиц был равен 4,1 млрд. руб., что составляет 54,7% общего объема. Банки группы «6-20» постоянно увеличивают объем привлекаемых средств физических лиц, так за последние 5 лет объем привлеченных средств вырос в 7 раз, а доля в общем объеме в 1,7 раза. Наибольший объем вкладов физических лиц сконцентрирован в ОАО «Сбербанк России», за 2001-2010 гг. этот показатель вырос практически в 10 раз (с 489,0 млрд.руб. до 4690,0 млрд.руб.), при этом относительный показатели доли привлеченных средств физических лиц этого банка в общем объеме по БС снизился лишь на 8% ( с 71% до 63% соответственно).
млрд.руб.
ьооо <»000 З-ООО
1000 0 ——^^ ^^
^ .<!? ^ # £ ^ л-" ■ ¿Г о1 О Ъ4 ^ ;>"• л"-' о С- й"" о- О <5? ^ & А ф* ^
(1) 1 - 5 '-(2) 6-20 -(3)21 -50
■(4|51-200 -[5)201 -1000 -(6) свыше 1001
Группы кредитных организаций, ранжированных гто величине активов (по убыванию)
Рисунок 4. Объем средств, привлеченных во вклады физических лиц, кредитными организациями, ранжированными по величине активов (по убыванию) за период 1998-2010 гг. [1]
Таким образом, крупнейшие по величине активов банки выполняют, хотя весьма неквалифицированно и ограниченно, основную функцию по трансформации сбережений населения и предприятий в инвестиции, пытаются решить проблему дефицита финансирования реального сектора экономики, обеспечивают доступность и территориальное распространение банковских услуг. Состав 30 крупнейших банков за период 1998-2010 гг. постоянно менялся, за исключением семи коммерческих банков непрерывно присутствующие в списке 30 крупнейших банков с 1998 по 2011 гг.: ОАО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ОАО), Банк Возрождение (ОАО), ГПБ (ОАО), ОАО «Банк Москвы», ОАО «Сбербанк России», ЗАО КБ Ситибанк. Динамика роста основных показателей свидетельствует о том, что наращивают активы и увеличивают предложение банковских услуг крупные и средние банки, а малые банки решают вопрос выживания, а не стратегического развития. Так, доля капитал 30 крупнейших банков в капитале БС РФ за период 1998-2010 гг. выросла на 17,5% и на 01.01.2011 г. составила 3043,0 млрд. руб. (70% всего совокупного капитала российской БС). Показатели активов, предоставленных кредитов и привлеченных вкладов физических лиц по 30 крупнейшим банкам превышают 70% указанных показателей по БС в целом. Показатели этих тридцати крупнейших банков России свидетельствуют о том, что они сконцентрировали значительный потенциал, который может быть использован для развития реального сектора отечественной экономики. (табл. 1). Поэтому именно крупнейшие банки страны, обладая широкой сетью филиалов и значительными объемами финансовых ресурсов, должны быть призваны обеспечивать стабильную ситуацию в БС и быть ориентиром для работы других банков. в настоящее время стабильную долю активов в общей сумме активов БС демонстрируют банки групп «6-20», «21-50», «51-200», которые постепенно завоевывают большие доли банковского рынка. При этом банки III уровня (см. рис.1) обладают значительной привлекательностью для вкладчиков (объем аккумулируемых ими ресурсов в среднем в 2,1 раза превышает размер собственного капитала) и активно функционируют (объем активов более чем в 6,4 раза превосходит объем собственных средств (капитал)).
Вместе с тем, чрезмерная концентрация капитала и активов в крупнейших банках негативно отражается
на уровне межотраслевого и межрегионального перераспределения (перетекания) финансовых потоков, что приводит к определенному нарушению устойчивости экономического развития региональных (федеральных округов и субфедеральных) экономик, увеличению рисков кредитования и росту проблемной задолженности региональных и межрегиональных, отраслевых и межотраслевых экономических комплексов перед банками. Одновременно усиливается зависимость регионов и отраслей страны, крупных экономических комплексов от ограниченного числа банков «первого и второго звена (групп)», превращая первых в заложников банковских кредитных политик, ориентированных главным образом на максимальное извлечение прибыли.
Сокращения количества кредитных организаций БС России за период 1996-2010гг. негативно отразилось на обеспеченности населения банковскими услугами. Общее количество банков сократилось в 2,5 раза, при этом наибольшее сокращение произошло в Южном, Сибирском и Дальневосточном Федеральных Округах (ФО) — более чем в 3,5 раза. в результате такого сокращения количество граждан-клиентов, приходящихся на обслуживание одним банком увеличилось в 2,4 раза (с 57 человек до 134), а по Южному, Северо-Кавказскому, Сибирскому и Дальневосточному ФО — в 3,5 раза (с 271 человека до 927). Количество филиалов кредитных организаций в России за этот период сократилось в 1,8 раза (с 5747 до 3183 ед.), при этом максимальное сокращение произошло в тех же ФО — в 2 и более раза. Таким образом, загруженность банков с учетом филиалов по количеству приходящихся на обслуживание граждан существенно возросла. Интегрально наибольший недостаток в банковском обслуживании испытывают Южный, Сибирский и Дальневосточный ФО. Основное сокращение количества кредитных организаций коснулось именно малых региональных банков и их филиалов. Однако, данные банки необходимы потребителям банковских услуг в регионах и имеют определенные преимущества, поскольку лучше знают потребности клиентов на местном рынке и являются более гибкими. Как правило, крупные банки предлагают стандартный пакет услуг, не учитывающий индивидуальные пожелания клиента, в то время как малые банки способны проводить обслуживание в рамках индивидуальных программ. (рис. 5)
Таблица 1. Некоторые показатели 30 крупнейших банков БС РФ и их удельный вес в общих показателях по БС РФ по состоянию на 01.07.1998г., 01.01.2000г., 01.01.2008г., 01.01.2011г. [1]
Показатели 01.07.1998 01.01.2000 01.01.2008 01.01.2011
млрд.руб. % млрд.руб. % млрд.руб. % млрд.руб. %
Активы 525,0 68,5 1055,0 66,6 13964,0 69,0 24720,0 73,0
Кредиты предоставленные 209,0 95,2 442,0 93,5 10198,0 81,6 16882,0 76,0
Капитал 82,0 52,5 214,0 73,0 1882,0 70,4 3043,0 70,0
Депозиты физических лиц 169,0 86,8 259,0 86,2 3881,0 75,2 7474,0 76,0
Рисунок 5. Территориальная структура действующих кредитных организаций БС России на 01.01.1996 г и 01.01.2010 г [1] а) на 01.01.1996 г б) на 01.01.2010 г
Следовательно, для полноценного обслуживания домохозяйств и предприятий различных субъектов РФ необходима поддержка региональным банкам как со стороны крупнейших банков БС, например, в рамках синдицированного кредитования (перераспределения ресурсов), так и со стороны административного аппарата (органов субфедерального и местного управления). в настоящее время развитие финансового сектора деформированно (гипертрофированно) смещено в сторону столицы. Помимо Москвы наиболее обеспечены розничными услугами Санкт-Петербург, Тюменская и Самарская области. Однако подавляющая часть территорий страны (республик, краев и областей) находится за пределами полноценного банковского обслуживания. Средняя обеспеченность банковскими розничными услугами регионов, падает по мере территориального отдаления от Центрального ФО. Отсутствие эффективно функционирующих кредитных организаций в отдельных регионах ограничивает объемы кредитной поддержки производственным предприятиям на местах.
Современная БС России характеризуется многосторонним кризисом доверия в системах типа «банк— клиент», как в отношениях банков с юридическими, так и с физическими лицами. Признаком такого недоверия служит непредсказуемый процесс массового изъятия банковских вкладов без объявления мотивов и целей дальнейшего использования средств. Так за последний квартал 2008 г. объем вкладов сократился на 23%, а в следующий период 01.02.2009-01.01.2010 гг. возрос на 28%. Причины этого состоят в непризнании банками на практике необходимости поступательного
развития совместно со своими клиентами. у кредитных организациях, за редкими исключениями, отсутствуют схемы комплексного кредитно-финансового обеспечения потребностей клиентов с оптимальным сочетании экономических интересов хозяйствующего субъекта и банка — банки не доверяют клиентам, а клиенты — банкам.
Функционирование коммерческих банков в условиях недоверии со стороны населения приводит к тому, что при незначительных негативных тенденциях на финансовом рынке происходит изъятие средств, что в результате ограничивает объемы инвестирования в промышленные предприятия и ставит под угрозу ликвидность банков. в связи с общеэкономической нестабильностью, со стороны физических лиц вырос спрос на вклады в иностранной валюте, так за период 01.07.2008-01.03.2009 гг. объем вкладов физических лиц в иностранной валюте вырос в более чем 2,5 раза (до 2,1 трлн. в руб. эквиваленте), однако к 01.01.2010 г. он сократился на 6% и составил 1,97 трлн.руб. в настоящее время, население нередко использует альтернативные виды сбережений, приносящие больший доход, такие как предоставление средств паевым инвестиционным фондам, управляющим компаниям, вложения в драгоценные металлы, в виду этого банки также развивают собственные инвестиционные подразделения и создают дочерние структуры.
Развитие банковской системы России в период 1996-2010 гг. демонстрирует проявление различных проблем в сфере кредитования, в степени оказывающих негативное влияние на становление эффективного реального сектора экономики. 1996-1997 гг. про-
демонстрировали относительно стабильное развитие банковского рынка. Однако 1998 год стал наиболее драматичным для российской банковской системы: резкое снижение доверия к банкам со стороны корпоративных клиентов и физических лиц привело к невозможности рационального перераспределения денежных ресурсов в БС. Наибольший удар получили крупнейшие многофилиальные банки. в период 19982010 гг. происходит ускорение процесса сокращения количества кредитных организаций национальной БС, как следствие возрастает конкуренция между средними и малыми банками, при этом рентабельность банковской деятельности сокращается. Это вызвано как ужесточением надзора со стороны Банка России, так и активизацией деятельности иностранных кредитных организаций в России.
Основными причинами нестабильности БС России являются следующие особенности функционирования отечественных банков:
♦ Поведение современных банков решает задачу выживания, не обеспечивая их долгосрочного стабильного и поступательного развития.
♦ Наличие единственного приоритета банковского сообщества, подтвержденного Законодателем — максимизации прибыли.
♦ Территориальная диспропорция в структуре распределения самих банков и их филиалов, а также в структуре распределения пассивов и активов отечественной банковской системы.
♦ Концентрация активов у крупнейших банков страны, что усиливает зависимость регионов от ограниченного числа столичных банков, негативно отражается на уровне межотраслевого и межрегионального движения (распределения) финансовых потоков, что приводит к определенному нарушению устойчивости экономического развития региональной экономики, увеличению рисков кредитования и росту проблемной задолженности экономических комплексов.
♦ Многосторонний кризис доверия в системах типа «банк—клиент», как в отношениях банков с юридическими, так и с физическими лицами. Функционирование банков в ситуации перманентного «выживания», а не долгосрочного развития, препятствует формированию органической связи между банками и промышленными предприятиями, способствующей возрождению высокотехнологического сектора экономики, ее инновационной модернизации. Таким образом, несмотря на существенный прогресс в динамике основных показателей становления отечественной БС, в сравнении с банковскими системами развитых стран, она существенно отстает в эффективности функционирования, необходимо ее поступательное развитие в соответствии с национальными общеэкономическим целями и задачами. Актуальной остается проблема использования временно свободных ресурсов средств виде остатков на счетах
клиентов для кредитования предприятий в целях их модернизации и наращивании производственного потенциала. Кардинальным вопросом является восстановление эффективной работы предприятий реального сектора экономики, актуальными являются проблемы снижения инфляции и ссудного процента, увеличение привлекаемой ресурсной базы банков и организации контроля использования заемных средств.
Список использованных источников:
1. Бюллетень банковской статистики. - М.: Банк России, №№1(32)-1(212), 1996-2011 гг.
Информация об авторе:
• Абушаева Р.Р. // аспирант, РЭУ им.Г.В.Плеханова.
