CC BY
34
УДК / UDC 338.436.33:339.564 (470.319)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДУКЦИИ АПК (НА МАТЕРИАЛАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
REGIONAL EXPORT POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCTS (BASED ON THE MATERIALS OF THE OREL REGION)
Севостьянов А.Л., кандидат технических наук, доцент Sevostyanov A.L., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина», Орел, Россия
Federal State Budgetary Educational Establishment of Higher Education "Orel State Agrarian University named after N.V. Parakhin", Orel, Russia
E-mail: sewostya@list.ru
В статье рассмотрены проблемы, продвижение и поддержка экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса на региональном уровне, который должен стать следующей точкой роста для российского сельского хозяйства. Практика последнего десятилетия в сельскохозяйственном секторе России показывает значительную трансформацию от преобладания импорта продовольствия к реализации экспортного потенциала. Так, в Орловской области экспорт продукции АПК имеет тенденцию к увеличению, в 2019 году экспортировано продукции АПК на 88,8 млн. долларов (рост к 2017 году составил 24,8%). Лидирующую позицию в структуре экспорта орловского АПК занимает зерно пшеницы, важное направление регионального экспорта отводится также маслу и масличным культурам, являющимся самыми быстрорастущими отраслями на мировом рынке, и Орловская область вносит свой вклад в их развитие. Несмотря на сокращение площадей под посевами зерновых культур в Орловской области, прогноз по сбору урожая 2020 года - на уровне 3 млн. тонн. Основную задачу АПК Орловская область видит в выходе на общий валовой сбор продукции растениеводства в количестве 3,7 млн. тонн, что позволит обеспечить рабочие места, переработку сырья. Приводится перечень направлений государственной поддержки экспорта продукции АПК. Делается вывод о наиболее значительных перспективах экспортного потенциала продукции АПК на региональном уровне, где заложено его дальнейшее развитие. В статье подчеркивается необходимость стимулирования деятельности экспортёров продукции АПК через снижение затрат экспортируемой продукции.
Ключевые слова: экспортный потенциал, продукция АПК, сельское хозяйство, экспортные торговые отношения, государственная поддержка.
The article considers the problems, promotion and support of the export potential of agricultural products at the regional level, which should become the next growth point for Russian agriculture. The practice of the last decade in the agricultural sector of Russia shows a significant transformation from the predominance of food imports to the realization of export potential. So, in the Orel region, the export of agricultural products tends to increase; in 2019, agricultural products were exported at $ 88.8 million (growth by 2017 was 24.8%). The leading position in the export structure of Orel agribusiness is wheat, an important direction of regional export is also given to oil and oilseeds, which are the fastest growing industries on the world market, and the Orel region contributes to their development. Despite the reduction grain crops areas in the Orel region, the forecast for the harvest of 2020 is 3 million tons. The Orel region sees the main task of the agro-industrial complex in reaching the total gross harvest of crop production in the amount of 3.7 million tons, which will provide jobs, processing raw materials. The list of directions of state support for export of agricultural products is given. The conclusion is drawn about the most significant prospects for the export potential of agricultural products
at the regional level, where its further development is laid. The article emphasizes the need to stimulate the activities of exporters of agricultural products through reducing the cost of exported products.
Key words: export potential, agricultural products, agriculture, export trade relations, state support.
Введение. В настоящее время в России проводится глобальная политическая реформа, для решения первоочередных задач которой необходима структурная перестройка национальной экономики с целью увеличение ее эффективности. Для достижений к 2021 году запланированных темпов роста ВВП в России необходима реализация нового инвестиционного цикла, серьезное наращивание вложений в создание рабочих мест, обновление инфраструктуры, развитие промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
Несмотря на проводимые политические реформы, в секторе сельского хозяйства в текущем году пока не планируется глобальных изменений. Известно, что стандартный мировой цикл по развитию АПК включает три фазы. Первая стадия - это насыщение внутреннего рынка. Следующая фаза -импортозамещение. И финальная фаза состоит уже в реализации экспортного потенциала. По нашему мнению, российский агропромышленный комплекс успешно прошел первые две фазы - насыщение внутреннего и импортозамещение, и сейчас вступил в третью высшую фазу по наращиванию экспортного потенциала и объёмов экспорта.
Таким образом, экспорт продукции АПК сегодня должен стать дополнительным драйвером развития сельского хозяйства в части увеличения объёмов производства продукции и регулировании внутреннего рынка. Соответственно, увеличение товарной массы по трём основным текущим направлениям экспорта - это первоочередная задача, стоящая в рамках выполнения майских указов по увеличению объёмов экспорта.
На современном этапе развития сельскохозяйственного сектора России возникает ряд проблем формирования и продвижения экспортного потенциала АПК, связанных с ограниченными объемами финансовых средств поддержки отечественных экспортных операций, воздействие внешнеторговых отношений на государственную политику в сфере закупки, производства и продажи сельскохозяйственного сырья и продукции АПК, несовершенство законодательства, регулирующего развитие экспорта. Поэтому представляют большую актуальность вопросы регионального экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса России.
Исследованию производства зерновых культур и современному состоянию экспортных операций рынка зерна посвящены работы Котляровой Л.Д., Афанасьевой И.И., Фроловой Е.Г. Горбачева H.H. и др. [1-3].
Цель исследования - анализ проблем продвижения и поддержки экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса на региональном уровне.
Условия, материалы и методы. Исследования проводятся в рамках диссертационной работы. Анализ проблем, продвижения и поддержки экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса на региональном уровне проведены на основе статистических данных Отчета о ходе реализации национального проекта на 2019 год в Орловской области [4], Росстата [5, 6] и информации, размещенной на Портале Орловской области [7] и Инвестиционном портале Орловской области [8].
Результаты и обсуждение. Агропромышленный комплекс (АПК) и сельское хозяйство, выступающее его ключевой отраслью, являются основными системообразующими секторами национальной экономической системы и непосредственно участвуют в формировании агропродовольственного рынка, экономической и продовольственной безопасности страны, составляя основу трудовых и поселенческих ресурсов сельской местности.
Сельское хозяйство составляет основу АПК, являясь также важнейшей отраслью региональной экономики, формируя региональный экспортный потенциал продукции АПК. Доля сельского хозяйства в объеме валового регионального продукта по оценке экспертов в 2017 году в Орловской области составила 16,7%, а доля продукции АПК - около 22% [7].
В Орловской области экспорт продукции АПК имеет тенденцию к увеличению, в 2019 году экспортировано продукции АПК на 88,8 млн. долларов (рост к 2017 году составил 24,8%) [4].
Основное направление специализации сельского хозяйства Орловской области - производство продукции растениеводства. Лидирующую позицию в структуре экспорта орловского АПК занимает зерно пшеницы, важное направление регионального экспорта отводится также маслу и масличным культурам, являющимся самыми быстрорастущими отраслями на мировом рынке, и Орловская область вносит свой вклад в их развитие.
Продукция сельского хозяйства в регионе, производимая хозяйствами различной организационно-правовой формы, за 2019 год достигла показателя в размере 93,2 млрд. рублей, в том числе 74,6% составила продукция растениеводства и 25,4% - продукция животноводства. Всего сельскохозяйственные структуры Орловской области произвели 76,6% продукции от общего объёма. Динамика производства продукции сельского хозяйства представлена на рис. 1.
2015 2016 2017 2018 2019
п Продукция сельского хозяйства ■ Продукция отрасли растениеводства Продукция отрасли животноводства
Рисунок 1 - Динамика производства продукции сельского хозяйства за 2015-2019 гг., млрд. руб. [8]
Несмотря на сокращение площадей под посевами зерновых культур в Орловской области, прогноз по сбору урожая 2020 года - на уровне 3 млн. тонн. Основную задачу АПК Орловская область видит в выходе на общий валовой сбор продукции растениеводства в количестве 3,7 млн. тонн, что позволит обеспечить рабочие места, переработку сырья. Основную продукцию сельского хозяйства Орловской области составляет выращивание гречихи и зернобобовых культур, из которых больше половины составляет горох. Регион также активно специализируется на выращивании таких технических культур, как сахарная свекла, озимый и яровой рапс, соевые бобы. Таким образом, в сельском хозяйстве Орловской области значительную роль занимает выращивание зерновых культур. В последнее время наблюдается существенный рост доли продукции, производимой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, по итогам 2019 года этот показатель составил 12,6% (11,1% в 2018 году). В целом, среди регионов Центрального Федерального округа Орловская область по объёму производства сельхозпродукции занимает 7 место. Показатели производства на душу населения при этом характеризуются следующими данными в стоимостном выражении:
- 2018 год: Орловская область - 89,9 тыс. рублей. Для сравнения: в целом по Российской Федерации - 34,9 тыс. рублей;
- 2019 год: Орловская область - 126,1 тыс. рублей, в целом по Российской Федерации - 40,3 тыс. рублей.
При этом следует отметить, что доля производства сельскохозяйственной продукции в структуре валового регионального продукта составляет 16,7%. Производство продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2019 году распределилось следующим образом: 76,6% (71,4 тыс.) составили сельскохозяйственные организации; 10,8% (10,0 тыс.) - хозяйства населения и 12,6% (11,8 тыс.) составили крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (рис. 2).
0,9
2015 2016 2017 2018 2019
■ Сельскохозяйственные организации
■ Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Рисунок 2 - Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
за 2015-2019 гг., % [6]
В Орловской области в настоящее время запланированы и выполняются мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Региональный проект реализуется в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди основных целевых ориентиров проекта - достижение следующих показателей экспорта сельхоз продукции (в стоимостном выражении):
- на конец 2020 года - 90 млн США;
- на конец 2024 года - 150 млн США.
Для достижения указанных целей в области предполагается организация и проведение разнообразных бизнес-мероприятий: семинаров, конференций, деловых форумов, дегустационных-демонстрационных мероприятий по продвижению продукции АПК, проведение ежеквартального мониторинга экспорта продукции АПК Орловской области. Необходимо отметить, что в 2020 году планируется обеспечить объем валового сбора зерна, зернобобовых и масличных культур не менее 3 млн. тонн [7].
Основные показатели экспортных операций Орловской области за период 2015-2019 годы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Экспортный оборот за 2015-2019 гг. [6]
Показатель / Год 2015 2016 2017 2018 2019
Экспорт, всего, млн. долларов США 161,8 176,8 222,1 244,0 246,5
В т.ч. - со странами СНГ, млн. долларов США 76,3 82,4 101,5 87,9 92,0
- со странами дальнего зарубежья, млн. долларов США 85,5 94,4 120,6 156,1 154,5
Как свидетельствуют данные статистики, оборот экспортных операций за период 2015-2019 годы увеличился более чем в 1,5 раза, показав значительный рост во внешней торговле со странами дальнего зарубежья.
Основные показатели роста сектора АПК в Орловской области в 2019 году обеспечило растениеводство - благодаря производству зерновых и масличных культур. Планируется, что в 2020 году масложировая и зерновая отрасли останутся точками роста сельского хозяйства для области. При стабильно благоприятных погодных условиях в 2020 году будут сохраняться перспективы роста. В качестве основных драйверов развития отрасли в Орловской области выступают ориентация на экспорт и консолидация рынка, ко вторым - внедрение новых технологий и производство органических продуктов. При этом фактором, тормозящим развитие отрасли в области, следует считать снижение спроса, обусловленного, в свою очередь, снижением покупательной способности населения. В ситуации низкого внутреннего спроса и необходимости наращивать экспорт важным фактором является уровень цен на продукцию.
По предварительной оценке Минсельхоза России, в 2019 году объем внешних продаж сельхозсырья и продовольствия превысил 25 млрд. долларов США при плановом значении в 24 млрд. долларов США. По расчетам экспертов, оценочно, объем агроэкспорта в 2020 году может быть на уровне 25,7-27,3 млрд. долларов США. Таким образом, можно сделать вывод, что с задачей обеспечения продовольственной безопасности отечественный агропромышленный комплекс справился в полном объеме.
Ведущая роль в поддержке экспортного потенциала продукции АПК в Орловской области принадлежит Российскому Экспортному Центру (РЭЦ). РЭЦ является государственным институтом поддержки экспорта продукции, представляющим российским экспортёрам широкий ряд финансовых и нефинансовых направлений поддержки. В структуре РЭЦ находятся российское агентство по страхованию экспортных кредитов «ЭКСАР» и Росэксимбанк, которые успешно концентрируют ресурсы и выстраивают эффективные проекты в процессе предоставления комплекса услуг предприятиям-экспортёрам. К этим услугам, прежде всего, относятся страховые и кредитно-гарантийные инструменты. Так, «ЭКСАР» - первое экспортное агентство в России, которое осуществляет широкий спектр услуг: страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков, страхование российских инвестиций за рубежом, страхование краткосрочной дебиторской задолженности, страхование лизинга.
Деятельность Росэксимбанка сосредоточена на формировании специальных финансовых предложений, которые позволяют выводить продукцию на внешние рынки с достаточно конкурентоспособной ценой. К основным услугам банка относятся кредитование экспортных контрактов и предоставление банковских гарантий. При этом линейка продуктов разработана с целью обеспечить и поддержать экспортёров при выполнении их контрактов. Особо стоит отметить, что в части конкурентоспособной цены выхода российской продукции АПК действует Постановление Правительства РФ от 24.05.2017 года № 620 по субсидированию процентных ставок, при осуществлении экспортных контрактов, что позволяет российским экспортёрам более комфортно чувствовать себя при реализации своей продукции.
В части продвижения РЭЦ активно развивает поддержку экспорта АПК в рамках формирования национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Также стоит подчеркнуть важность сфер, которые отражены в Федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» - это создание новой товарной массы конкурентоспособной на внешних рынках с высокой добавленной стоимостью, это устранение барьеров, это продвижение и агрологистика [9].
Основные направления государственной поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса, реализуемые в Российской Федерации в настоящее время представлены в табл. 2.
Для участия в программе продвижения продукции на внешние рынки, необходимо:
1) выбрать подходящее мероприятие;
2) подготовить перечень документов для заявления на участие в мероприятии;
3) зарегистрироваться на сайте АО «Российского экспортного центра»;
4) заполнить электронную форму анкеты организации и направить в АО «Российский экспортный центр» заявление и пакет документов.
Затраты, которые могут быть профинансированы в рамках программы: аренда выставочных площадей, монтаж выставочных стендов и др.; организация доставки (погрузка, транспортировка, выгрузка) образцов высокотехнологичной, инновационной и иной продукции до места проведения зарубежных конгрессно-выставочных мероприятий и обратно до места отправления; организация подготовки и проведение специальных мероприятий по продвижению продукции и услуг на внешние рынки, включая услуги переводчиков для российских участников международных мероприятий.
Таблица 2 - Меры государственной поддержки экспорта продукции АПК1
Программа Законодательная база Направления
Программа продвижения продукции на внешние рынки Постановление Правительства РФ от 24.04.2017 г. № 488 Обеспечение участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях и деловых миссиях
Специальная программа поддержки сертификации и омологации на внешних рынках Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 г. № 1388 Осуществление организацией поставки высокотехнологичной продукции в соответствии с заключенным контрактом, соответствующим требованиям соглашения на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз
Программа поддержки транспортировки промышленной продукции Постановление Правительства РФ от 26.04.2017 г. № 496 (в ред. от 21.12.2017 г.) Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции, а именно - компенсация до 80 % фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей продукции на внешние рынки
Содействие регистрации интеллектуальной собственности за рубежом Постановление Правительства РФ от 15.12.2016 г.№ 1368 Консультирование экспортеров по установленным требованиям к продукции и процедурам ее оценки соответствия на внешних рынках; подбор органа по оценке соответствия на внешнем рынке; оформление экспортерам сертификатов свободной продажи
Для участия в специальной программе поддержки сертификации и омологации на внешних рынках необходимо осуществление организацией поставки высокотехнологичной продукции в соответствии с заключенным контрактом, соответствующим требованиям соглашения, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз и исполнение организацией обязательства поставки высокотехнологичной продукции в течение 3-х лет с даты получения субсидии в соответствии с заключенным контрактом, соответствующим требованиям соглашения, на сумму, превышающую сумму запрашиваемой субсидии не менее чем в 10 раз.
Программа поддержки транспортировки промышленной продукции реализуется с целью поддержки экспорта высокотехнологичной продукции, и заключается в компенсации до 80% понесенных экспортёрами затрат в процессе транспортировки своей продукции на внешние рынки.
Обратимся к данным статистики, так, в 2017 году Российский Экспортный Центр поддержал агропромышленный комплекс в объёме 1,3 млрд. долларов США. За первое полугодие 2018 года эта цифра достигла уже более 800 млн. долларов США. В части продвижения и поддержки экспорта РЭЦ предлагает широкий спектр, в том числе нефинансовых мер поддержки, которым сейчас активно пользуются российские экспортёры. В частности, большой интерес представляет субсидирование затрат экспортёров по выставочно-ярморочной деятельности. Российские экспортёры, как крупные и мелкие, имеют возможность получать до 80% субсидии в Российском Экспортном Центре, при
1 Составлено автором.
участии в выставочных мероприятиях. Такая мера поддержки является достаточно серьёзным подспорьем, поскольку позволяет российским экспортёрам представлять более качественно свою продукцию, предоставляет возможность выходить на рынки с минимальными затратами.
Немаловажное значение для поддержки регионального экспортного потенциала АПК имеет и программа субсидирования железнодорожных тарифов, позволяя отечественным экспортёрам иметь при транспортировке 50%-ю субсидию, в частности, в 2017 году было субсидировано порядка 50 млн. рублей, в 2018 году около 500 млн. рублей.
В современных экономических условиях особенно важно дальнейшее развитие экспортной деятельности продукции АПК. Орловская область имеет значительный экспортный потенциал продукции АПК. В этой связи особое значение приобретает сотрудничество в реализации проектов и мероприятий, позволяющих сформировать благоприятные условия для развития экспортного потенциала продукции АПК предприятиям области. Необходимо создание механизмов, позволяющих упростить продажу российской продукции АПК на мировом рынке. Также проведение различных конференций, круглых столов и семинаров по вопросам развития внешнеэкономической деятельности в регионе позволит повысить эффективность использования ресурсов агропромышленного комплекса.
Повышение регионального экспортного потенциала продукции АПК зависит от развития сельского хозяйства, для эффективного использования ресурсов агропромышленного комплекса требуется стимулирование деятельности экспортёров и усиление мер государственной поддержки через эффективно работающую организационно-экономическую систему, обеспечивающую снижение затратной части экспортируемой сельскохозяйственной продукции при содействии региональных органов власти. Поддержка экспортного потенциала продукции агропромышленного комплекса на региональном уровне может быть реализована путем принятия решений о внедрении проектов, способствующих увеличению поступлений в бюджет от экспортеров, благодаря которым экспортный потенциал региона станет следующей точкой роста для российского сельского хозяйства.
Заключение. Таким образом, экспортный потенциал продукции АПК имеет наиболее значительные перспективы на региональном уровне, здесь заложено его дальнейшее развитие. Основную задачу АПК Орловская область видит в выходе на общий валовой сбор продукции растениеводства в количестве 3,7 млн. тонн, что позволит обеспечить рабочие места, переработку сырья. Предприятия АПК региона экспортируют также продукцию животноводства, корма, кормовые добавки. Задача департамента сельского хозяйства Орловской области состоит в том, чтобы в регионе производилось больше качественной продукции для экспорта. Для реализации этих целей предусмотрена государственная поддержка АПК, которая в 2019 году составила 1845,7 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1705 млн. рублей, из областного - 140,7 млн. рублей. На развитие растениеводства были выделены средства государственной поддержки в объёме 639,6 млн. рублей, на развитие животноводства - 1206,1 млн. рублей. Меры государственной поддержки имеют очень важное значение для развития экспортного потенциала региона и позволяют более рентабельно вести сельхозтоваропроизводителям производственную деятельность.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Котлярова Л.Д. Организационно-экономические основы формирования и развития рынка зерна в региональном АПК: дис. ... канд. экон. наук. Кострома, 2004. 186 с.
2. Афанасьева И.И. Логистическая организация производства зерна: монография. Ростов н/Д, 2013. 176 с.
3. Горбачев H.H. Развитие экспортного потенциала зернового хозяйства России // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2010. № 2. С. 17-18.
4. Отчет о ходе реализации национального проекта на 2019 год «(Т2-54 Экспорт продукции АПК (Орловская область) // URL: https://docplayer.ru/179033071-O-t-ch-e-t-o-hode-realizacii-regionalnogo-proekta-na-2019-god-t2-54-eksport-produkcii-apk-orlovskaya-oblast-obshchiy-status-realizacii.html. (дата обращения: 19.06.2020).
5. Сельское хозяйство в России. 2019: Стат.сб./Росстат. M., 2019. 91 c.
6. Орловская область в цифрах. 2010, 2015, 2017-2019: краткий стат. сб./ Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. Орел, 2020. 202 с.
7. Портал Орловской области // URL: https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15846. (дата обращения: 19.06.2020).
8. Инвестиционный портал Орловской области // URL: http://invest-orel.ru/articles-obl/itogi_agro2013. (дата обращения: 19.06.2020).
9. Паспорт национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319212/0e06e209d4dd3d8789df68 c1166ecafad5a31aec/ (дата обращения: 19.06.2020).
REFERENCES
1. Kotlyarova L.D. Organizatsionno-ekonomicheskie osnovy formirovaniya i razvitiya rynka zerna v regionalnom APK: dis. ... kand. ekon. nauk. Kostroma, 2004. 186 c.
2. Afanaseva I.I. Logisticheskaya organizatsiya proizvodstva zerna: monografiya. Rostov n/D, 2013. 176 s.
3. Gorbachev N.N. Razvitie eksportnogo potentsiala zernovogo khozyaystva Rossii // Vestnik Rossiyskoy akademii selskokhozyaystvennykh nauk. 2010. № 2. S. 17-18.
4. Otchet o khode realizatsii natsionalnogo proekta na 2019 god «(T2-54 Eksport produktsii APK (Orlovskaya oblast) // URL: https://docplayer.ru/179033071-O-t-ch-e-t-o-hode-realizacii-regionalnogo-proekta-na-2019-god-t2-54-eksport-produkcii-apk-orlovskaya-oblast-obshchiy-status-realizacii.html. (data obrashcheniya: 19.06.2020).
5. Selskoe khozyaystvo v Rossii. 2019: Stat.sb./Rosstat. M., 2019. 91 c.
6. Orlovskaya oblast v tsifrakh. 2010, 2015, 2017-2019: kratkiy stat. sb./ Territorialnyy organ Federalnoy sluzhby gosudarstvennoy statistiki po Orlovskoy oblasti. Orel, 2020. 202 s.
7. Portal Orlovskoy oblasti // URL: https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15846. (data obrashcheniya: 19.06.2020).
8. Investitsionnyy portal Orlovskoy oblasti // URL: http://invest-orel.ru/articles-obl/itogi_agro2013. (data obrashcheniya: 19.06.2020).
9. Pasport natsionalnogo proekta (programmy) «Mezhdunarodnaya kooperatsiya i eksport» (utv. prezidiumom Soveta pri Prezidente RF po strategicheskomu razvitiyu i natsionalnym proektam, protokol ot 24.12.2018 N 16) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319212/0e06e209d4dd3d8789df68 c1166ecafad5a31aec/ (data obrashcheniya: 19.06.2020).
