CC BY
12Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 3. С. 78-83.
УДК 368.79
РЕГЮНАЛЬШ ОСОБЛИВОСТ1 РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Схалова Г. В.
Тавршський нацюнальний yHieepcumem шеш В.1. Вернадського, Смферополь, Украша
E-mail: amena@inbox.ru
У статт розглянуто основш регюнальш особливоси розвитку ринку страхових послуг в Автономий Ресиублщ Крим. Проаналiзовано страховикiв та страхувальникiв регюну, сконструйовано конкурентну мапу ринку та виявлено портрет типового споживача страхових послуг. Визначено регюнальш чиннию, яю впливають на стан регiонального ринку страхових послуг. Ключовi слова: страховий ринок, страхова послуга, страхувальник, страховик, конкуренщя, портрет споживача, фiнансовий ринок, сегментацш ринку.
ВСТУП
В сучасних умовах розвитку фшансово! системи значно тдвищилась роль страхування як базового елемента функцюнування ринкових вщносин. Об'ективними приводами для цього слугують продовження евроштеграцшних процешв, продовження трансформацшних явищ, змши у сощальному законодавсга, тощо. Страховий ринок виконуе важливу роль в усьому свт i е актуальним, як для кра1н з високим, так i з низьким рiвнем економiчного розвитку. Загалом можна зазначити,що чим вищим е економiчний розвиток кра1ни, тим бiльшу роль вщграе страхування як засiб економiчноl безпеки. Також страховий ринок е важливим в економiчному i сощальному контекстi, як для окремих ошб, так i для суспiльства, адже дае можливiсть застрахувати себе вщ негативних фiнансових наслiдкiв, а також заощадити грошi зручним способом [1]. Вагомою перешкодою розвитку страхового ринку Украши стали свiтовi фiнансовi кризи (1998-2000рр., 2008-2010рр.), що мали негативний вплив на усi сфери життя суспiльства. Переважно 1х вплив виявився в закриттi страхових компанш, в скороченнi об'емiв страхування, зокрема заставного майна, страхуванш транспортних засобiв, страхуваннi будiвельного монтажу i шших угод, де кредитне фiнансування грало основну роль. За умов економiчноl та фшансово! кризи знижуеться актившсть на страховому ринку, тому особливу значущють набувае визначення напрямiв, методiв подальшого розвитку ринку страхових послуг, необхщшсть розумiння та управлiння страховим ринком з урахуванням регюнальних особливостей його розвитку.
Аналiз публiкацiй за темою дослщження. Особливостi розвитку та функцюнування системи втизняного страхування впродовж останшх десятилiть розглядало багато вщомих укра1нських вчених. Пролеми функцiонування страхового ринку висв^люються у працях Осадця С., Базилевича В., Базилевич К., Гуцуляк С., Охрiменка О., Мних М., Кругляка В. [2], Азаренкова Г. [3], Залетова О. [4], Турбшо! К. E. [5], Нечипорук Л. В. [6] та ш.
Проте недостатньо уваги прищляеться регюнальним особливостям розвитку втизняного страхування, зокрема, специфщ страхування в Автономнiй Республщ Крим.
Метою дано'' статтi е аналiз основних особливостей функцiонування та напрямiв розвитку страхового ринку в АР Крим та визначення регюнальних чинниюв, що впливають на стан ринку страхових послуг в регюш.
ОСНОВН1 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛ1ДЖЕННЯ.
Страхування являе собою спошб вiдшкодування збиткiв, яю зазнала фiзична або юридична особа, за допомогою ix розподiлу мiж багатьма особами [2]. Об'ективна потреба в страхуванш обумовлюеться тим, що збитки часом виникають унаслiдок руйшвних факторiв, не пiдконтрольниx людинi i не тягнуть чие'сь цивiльно-правовоï вщповщальносп [3, c.89]. У подiбнiй ситуацп бувае неможливо стягувати збитки, i вони залишаються в майновiй сферi самого потерпiлого.
Страховий ринок як найважливший елемент фiнансового ринку являе собою динамiчну систему, важливiсть яко'' для економiки важко переоцiнити [4]. Це пов'язано, в першу чергу, з його iндикативноï функщею при аналiзi стану економiки держави [2].
На даному етат розвитку страховий ринок Укра'ни складаеться з 443страхових компанiй (станом на 30.06.2012р.), 115 з яких е компашями з шоземними iнвестицiями. У 2000-х роках на укра'нський страховий ринок вийшло багато мiжнародниx гравцiв, наприклад, AXA Group, UNIQA (ранiше - ПрАТ «Кредо-Класик»), PZU Ukraina, Generali Garant, «Альфа страхування», «Allianz Укра'на», «AIG Укра'на », якi бачили високий потенцiал зростання укра'нського ринку страхування. З ушх сxiдноевропейськиx кра'н Укра'на мае найбiльший потенцiал, враховуючи кiлькiсть населення.
Регiональний ринок страхових послуг АР Крим можна умовно подшити на три складовi частини: ктенти, якi прагнуть комплексного обслуговування та менш думають щодо вартосп послуги, середнiй сегмент - ктенти, якi хочуть чогось бiльшого шж лише класична послуга, а також ктенти, якi прагнуть застрахуватися якомога дешевше. Найбiльшу частку при цьому займае саме середнш сегмент (на нього припадае 54% загально'' емкост ринку) [5, c. 48]. Навггь в серединi кожного сегменту ринку потреби ктент1в досить вiдчутно рiзняться. Але бiльшiсть компанiй пропонують сво'м клiентам стандартний пакет опцiй, яю дуже слабко вiдрiзняються мiж собою.
За даними УкрДержКомСтату, кожного року приблизно 1,5 мшьйони туристiв вщвщують рекреацiйну зону АРК. При цьому зпдно з результатами проведеного нами сощального опитування (у м. Ялта, м. ^мферополь, м. Севастополь в обсязi 1200 респондентiв), лише кожний десятий громадянин е реальним страхувальником з добровiльниx видiв страхування.
Зпдно з проведеними дослiдженнями, нами розроблено портрет типового страхувальника АРК. Потенцшш клiенти страхових органiзацiй - це люди з психолопею лiдера, усшшш та респектабельнi, переважно, з вищою освiтою. Вони знають, навiщо ]'м страхуватися, прагнуть нових вражень, готовi до експериментiв.
Проте також вважають за дощльне страхувати свое життя, тому що цiнують його та вмдать жити, а також свое майно у виглядi машини, помешкання, яхти чи лiтака. Чоловiки страхуються значно частiше, нiж жшки (сшввщношення становить 60 % до 40 %). Страхування майна та шновацшш види страхово! продукцiï бiльш захоплюють чоловiкiв, а жшки бшьше страхують життя та здоров'я. Рiвень прибутюв становить вiд середнього до дуже високого. Bîk - у межах вщ 30 до 45 роюв. При цьому ринок все ще не насичений (застраховано не бшьше 12% потенцiйних страхувальникiв)..
Рiшення застрахуватися майже завжди приймаеться заздалегiдь, а по^м вже готова до страхування людина починае обирати страхову компашю. Тож персональний пiдхiд до кожного страхувальника дуже важливий. Також щкавим е той факт, що на рiвнi з таким чинником як щна, типовий кримський страхувальник звертае увагу на вщгуки друзiв та знайомих, та лише в останню чергу - на рекламу.
У м1ру того як страховий ринок продовжуе розвиватися, кл1енти стають бшьш розб1рливими, починають щкавитися перевагами ф1рм-учасниць ринку, ïx вiдмiнностями один вщ одного.
Досвiд функцiонування нацiонального страхового ринку показав, що зросгання кшькост страхових компанш не означае яюсних змiн у страxовiй сферi, i перш за все в конкуренци з надання страхових послуг. Конкуренщя на ринку страхових послуг мае локальний характер. Ринок страхових послуг АРК е досить насиченим. На даний момент на ньому функщонуе 29 страхових оргашзацш. Жодна з цих компанш не займае домiнуючого положення на ринку, при цьому ïx частка у загальному розмiрi ринку складае не бшьше 10 - 15%. Конкуренщя на страховому ринку досить висока, проте частки учасниюв ринку майже не змшюються на протязi останшх 4 - 5 роюв [3]. Також слщ зазначити, що конкуруюч1 страхов1 оргашзацп не здiйснюють таких крокiв, як проведення рекламних акцiй з метою приниження та дискредитацiï iншоï страxовоï компанiï, а також використання шших методiв "чорного PR".
В цих умовах головну роль вiдiграють вщносини м1ж страховою оргашзащею та ктентом. При цьому клiенти досить стримано вщносяться до нових страхових компанш, тож ï^ потрiбна вагома причина, щоб прийти до нового, не перевiреного страxiвника. Таким заохочувальним маркетинговим заходом мае послугувати пропозищя iнновацiйноï страxовоï продукцiï.
Вступ на ринок страхових послуг можна охарактеризувати як помiрно важкий. Бiльшiсть страхових компанш е ВАТ чи ЗАТ. Щ оргашзацшш форми е абсолютними домшантами у галузi, адже зiбрати необхщний статутний капiтал при iншiй оргашзацшнш формi майже не можливо. Грунтуючись на таких показниках, як сумарш розмiри страхових виплат i страхових зборiв, перевагах споживачiв i частой ïx згадувань тiеï чи iншоï компанiï в iнтерв'ю, ми склали конкурентну мапу страхового ринку АРК (табл. 1).
Маркетинговi дослiдження регюнального ринку страхових послуг показують, що вш перелiченi страxовi компанiï i ïx фши, за винятком аутсайдерiв ринку, активно заявляють про свою присутшсть на ньому за допомогою реклами в преш,
мережних 6aHepiB, у транспорт^ на мющ продажу послуг, поштово! й зовшшньо! реклами, а також залучення страхових посередникiв i iнший акызицшно! дiяльностi.
Таблиця 1
Конкурентна мапа страховиив АРК [4, c. 125]_
Класифшацшш групи
I II III IV
Лщери ринку сильна конкурентна позицiя слабка конкурентна позищя аутсайдери ринку
АХА АСКА Свропейська Кредитно-
Страхование страхова спшка страховой альянс
Уника Альфа Страхование Кримський страховий альянс ТАС
1нго-Украина Оранта Крымская страховая компания Энергополю
Провiдна Гарант-Авто Крона Эталон
Рекреацшна зона АРК мае особливу властивють - характерно викреслену сезоннiсть. На перший та четвертий квартал приходиться лише 10 % продажу, а на другий i третш - майже 80 %. Це пов'язано, в першу чергу, з при1'здом туристов.
Виходячи з визначених вщомостей щодо пропозици на ринку страхових послуг, ми викреслили декшька недолтв. Найбiльш вагомим з них е щентичшсть пропозици у бшьшосп страхових компанiй АРК та вщсутшсть iнновацiйних рiшень у галузь Також бiльшiсть страховикiв не може сформувати постшну базу клiентiв та спрямовуе свою маркетингову дiяльнiсть на залучення випадкових клiентiв. Бiльшiсть страхових компанш орiентуеться на спiвробiтництво з юридичними особами, проте ця галузь страхування характеризуеться пiдвищеним рiвнем корупци з боку державних органiзацiй, яю мають пряме вiдношення до питань регулювання дiяльностi пiдприемств та диктують останнiм де страхуватися.
Також суттевими проблемами залишаються недостатнiй рiвень довiри страхувальникiв та вiдсутнiсть розумiння необхщносп страхування, а також питання платоспроможност страховика та можливостi надання ним гарантш, що особливо актуально в умовах економiчноl кризи. У поточному рощ очшуетъся серйозне скорочення ринку страхових послуг, пов'язане з санацшними процесами у економщь Вже до кшця 2013р. слабкi компани залишать ринок.
ВИСНОВКИ
Становлення страхового ринку в Украш, подальший його усшшний розвиток залежатиме вiд розширення перелшу страхових послуг, пiдвищення 1хньо1' конкурентоспроможносп, розширення iнфраструктури, удосконалення порядку оподаткування страхово! дiяльностi, пiдвищення вимог до порядку створення
дiяльностi страхових оргашзацш, подальшо1' штеграци Украши у мiжнароднi структури, а також створення оптимально!' структури сшввщношення мiж обов'язковим i добровшьним страхуванням, залучення страхового ринку до виршення найважливiшиx питань страхування.
Важливим напрямом покращення страxовоï дiяльностi залишаеться впровадження зарубiжного досвiду оргашзацп страхування i ефективного функцюнування страхового ринку, оскшьки страxовi компанiï в розвинутих крашах мають значний досвщ, постiйно оцiнюють ризик i прогнозують страxовi подiï розробляють рекомендацiï щодо пiдвищення ефективностi роботи страxовикiв i страхувальниюв.
Перспективи розвитку ринку страхових послуг у регюш вимагають коршних змiн в системi пiдготовки i забезпечення кадрами учасникiв страхового ринку. Збшьшення об'ему страхових платежiв до 3,5- 4 вщсотюв валового внутршнього продукту вимагае додаткового збiльшення кшькосп працюючих на ринку страхування, залучення до роботи висококватфшованих фаxiвцiв, добре знайомими з теорiею i передовими технолопями страхування. У зв'язку з цим необхщно: визначити квалiфiкацiйнi вимоги для пращвниюв страxовикiв i страхових посередниюв; проводити науково-дослiдну роботу з шдвищенням квалiфiкацiï персоналу страxовикiв i страхових посередниюв.
Оскiльки ринок в регюш все ще не насичений, перед страховиками АРК стоиъ завдання розробки найбiльш актуальних для регюну видiв ризик-страхування - у першу чергу, таких яю пов'язанi з туризмом i рекреащею. Ми вважаемо за дощльне, що страхувальникам слщ запропонувати лiнiйку працюючих (а не «номшальних») страхових продуктiв по покриттю медичних витрат туриста, страхування на випадок вщмши по1здки, вiдшкодування втрат, понесених внаслщок поганоï погоди в зон курорту та iншi. Не менш актуально для регюну i посилення аквiзицiйноï дiяльностi з впровадження в широкий вжиток класичних вцщв страхування - страхування нерухомого майна, особисте страхування та страхування фшансових ризикiв. Потенцiал регiону як рекреацшного i дiлового центру вимагае вщ страxовикiв, страxувальникiв i державних регуляторiв галузi своечасноï реакцiï на сигнали ринку i ефективного управлшня ним.
Список лiтератури
1. Ярошенко С.П. Проблеми становления та розвитку страхового ринку життя в Украш / С.П. Ярошенко // Формування ринкових в1дносин в Украш. - 2008. -№4. - С.82-92.
2. Кругляк В. П. Опыт практической деятельности. Новый сборник материалов по вопросам практики страхования / В. П. Кругляк. - М.: ЮКИС, 2010. - 155 с.
3. Азаренков Г. Ф. Регюнальш чинники розвитку страxовоï д1яльносп в Украш / Г. Ф. Азаренков // Фшанси Украïии. - 2011.- № 7.- С. 147-153.
4. Залетов О.А. Страхование в Украине (под ред. Слюсаренко О.А.), / О.А. Залетов. - К.: МА «BeeZone»,2012 - 452 с.
5. Турбина К. Е. Страхование от А до Я. Книга для страхователей / К. Е. Турбина. - М.: РОСМЭН, 2011. - 562 с.
6. Нечипорук Л. В. Теор1я i практика страхового ринку в Украш / Л. В. Нечипорук. [Монографш]. -X., Вид-во Национального ушверситету внутршшх справ, 2010, С. 94.
Ехалова А. В. Региональные особенности развития рынка страховых услуг / А. В. Ехалова //
Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. Серия: «Экономика и управление». - 2012. - Т. 25 (64). № 3. - С. 78-83.
В статье рассмотрены основные региональные особенности развития рынка страховых услуг в Автономной Республике Крым. Проанализированы страховщики и страхователи региона, построена конкурентная карта рынка и выявлен портрет типичного потребителя страховых услуг. Определены региональные факторы, влияющие на состояние регионального рынка страховых услуг. Ключевые слова страховой рынок, страховая услуга, страхователь, страховщик, конкуренция, портрет потребителя, финансовый рынок, сегментации рынка.
Ekhalova Á. V. The Regional features of market of insurance services development / A V. Ekhalova //
// Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. — Series: Economy and Management. -2012. - Vol. 25 (64), № 3. - P. 78-83.
The article the basic regional features of market of insurance services development are considered in Autonomous Republic of Crimea. Insurers and insure of region are analysed, the competition map of market is built and the portrait of typical consumer of insurance services is educed. Regional factors influencing on a regional market of insurance services condition are certain.
Keywords: insurance market, Insurance service, insure, insurer, competition, portrait of consumer, financial market, market segmentations.
Статья поступила в редакцию 11. 12. 2012 г.
