CC BY
170
Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 1 (139). Экономика. Вып. 17. С. 20-26.
Н. И. Кондратьев
развитие новых форм экономических отношений под воздействием глобализации
Выявлены и проанализированы новые формы экономических отношений в условиях глобализации. Исследовано влияние процесса глобализации на национальные и транснациональные корпорации, а также экономику отдельных стран. Предложен алгоритм оптимизации экономической деятельности в условиях глобализации.
Ключевые слова: глобализация, экономика, национальные рынки, еврорынки, ТНК, информатизация, интернационализация.
Рассмотрим особенности влияния процесса глобализации на современные международные экономические отношения. Глобализация экономики проявляется на товарных и финансовых рынках. В условиях процесса глобализации мировое хозяйство подразделяется на два независимых друг от друга блока: финансовый, демонстрирующий существование относительно самостоятельного транснационального рынка капитала, и производственный (технологический), являющийся отражением международного разделения труда и основанного на нём обмена товарами и услугами.
На современном этапе развития глобализация существует в следующих формах (см. рисунок).
перспективы в меняющемся мире определяются ходом развития этого организма как целого;
- трансформация национально-государственной формы организации мирового хозяйства в новую форму. Международные экономические процессы перерастают из межстра-новых, более или менее эффективно регулировавшихся в одностороннем, двустороннем или многостороннем порядке национальными государствами, во внестрановые, практически не поддающиеся государственному регулированию;
- снижение регулирующих функций национального государства, которое уже не может, как прежде, защищать национальную эконо-
формы глобализации
V V V
Глобализация техносферы Экономическая глобализация Социокультурная глобализация
- мировое технологическое и информационное пространство - Интернет - сеть транспортных и телекоммуникационных связей - МВФ, МБРР, ВБ, ВТО - ТНК, ТНБ - единая валюта (евро) - наука, культур этика, идеологи - религиозные се - международны темы а, образование, я кты и течения е правовые сис-
Глобализация техносферы - ООН, ЕС, НАТО - формирование новых суверенных государств Глобализация криминальных организаций - международный терроризм
Основные признаки, характеризующие процесс глобализации:
- мировое экономическое сообщество из совокупности взаимосвязанных (в той или иной степени) стран превращается в целостную экономическую систему (планетарную экономику). Национальные хозяйства (экономики) оказываются составными элементами единого всемирного хозяйственного организма, а их
мику от нежелательных внешнеэкономических воздействий. У национального государства появляются новые функции, меняются или исчезают прежние (экологическая, экономическая дипломатия, антимонопольное регулирование и т. д.);
- государственно-монополистический капитализм приобретает международные формы интеграционных объединений в виде
«общего рынка», например, преобразовавшегося в Европейский Союз (ЕС). Быстро развивается транснациональный капитал;
- финансовая сфера (особенно фондовый рынок) приобретает глобальные масштабы. Это существенно меняет условия хозяйственной деятельности. Международное движение капиталов в виде займов, кредитов, торговли ценными бумагами, валютных операций практически в 50 раз превышает мировой товарооборот. Финансовые рынки функционируют в значительной мере обособленно от развития воспроизводственных процессов в реальном секторе экономики.
Глобализация финансовых рынков заметно ускорилась в последнее десятилетие вследствие отказа многих стран от жесткого регулирования денежного обращения, включая контроль над процентными ставками и обменными валютными операциями, количественными ограничениями кредитных операций банков, международным движением капиталов и т. п.
Операции с финансовым капиталом сегодня осуществляются не только на национальных рынках, что было характерно для середины ХХ в., но и на международном рынке. Их проводят как частные корпорации, коммерческие банки, небанковские финансовые организации (страховые, инвестиционные и пенсионные фонды), так и центральные банки стран мира, государственные структуры.
К настоящему времени сложились и активно функционируют так называемые еврорынки, на которых национальные по принадлежности банки осуществляют выдачу кредитов и принятие депозитов в иностранных по отношению к стране их базирования валютах через офшорные схемы. Операции на этих рынках не регламентируются национальными законодательствами. Так, на средства, привлекаемые с еврорынка, не распространяются резервные требования центральных банков, а процентный доход по евровкладам освобождается от обложения подоходным налогом. Не подпадая под какую-либо национальную юрисдикцию, еврорынок получает конкурентные преимущества. Стихийно складывающийся на нём уровень процентных ставок позволяет банкам выплачивать по заемным средствам в евровалютах больший процент и предоставлять кредиты по более низким ставкам.
Организационно еврорынки представляют собой конгломерат из нескольких сотен крупных банков, расположенных в основных финансовых центрах Западной Европы и в тех странах, где не ограничиваются права банков на проведение операций в иностранных валютах с нерезидентами. Инструментами этих рынков являются еврокредиты, еврооблигации, евровекселя, евроакции. Заемщиками на еврорынках выступают ТНК, финансирующие капитальные вложения в разных странах, а также государства, имеющие дефициты платежных балансов. Ведущие транснациональные банки (ТНБ) с широкой сетью заграничных филиалов фактически осуществили раздел этих рынков и являются главными посредниками на них, обслуживая ТНК, государства и международные организации. Развитие еврорынков повлекло за собой возникновение новых международных финансовых центров: в Люксембурге. Сингапуре, Гонконге, Панаме, на Багамских островах и др.
Перераспределение финансовых ресурсов в мире, которое активизировалось в результате либерализации финансовых рынков, происходит при включении в финансовые потоки больших объемов так называемых горячих денег, привлекаемых высокими процентными ставками и ревальвациями валют. Свободно перемещаемый транснациональный капитал ищет наиболее доходные рынки и по большей части является спекулятивным. Он, как правило, вкладывается на короткие сроки и может быстро менять направление при улучшении или ухудшении условий в том или ином регионе либо в конкретной стране. Высокая мобильность спекулятивного капитала содержит в себе потенциальную угрозу принимающим его странам, которые могут оказаться в сложной финансовой ситуации в случае его интенсивного оттока.
В перемещении капитала между различными странами возрастающую роль играют прямые иностранные инвестиции в сферу производства и услуг, осуществляемые главным образом ТНК. Побудительными мотивами зарубежных вложений для них является стремление к технологическому лидерству, оптимизация размеров корпораций, снижение себестоимости продукции, борьба за новые рынки сбыта, доступ к иностранным природным
ресурсам и некоторые другие. Принимающим странам прямые производственные инвестиции несут передовые технологии, современный опыт управления, обширные деловые связи, не вызывая при этом роста их задолженности. Приток иностранного капитала в страну увеличивает ее производительные ресурсы, приводит к мобилизации местных производственных факторов, их более эффективному использованию, понижению цен и повышению качества импортозамещающей продукции и устаревших изделий национального производства.
В перемещаемых в мире финансовых ресурсах существенная доля приходится на межгосударственные займы и кредиты, предоставляемые на двусторонней или многосторонней основе развивающимся и бывшим социалистическим странам (странам с переходной экономикой) для решения задач повышения стабильности развития и экономического роста. Главными их кредиторами выступают государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также некоторые государства Азии и Ближнего Востока. Существенную финансовую поддержку правительствам и центральным банкам этих стран в критических ситуациях оказывают международные организации — МВФ, МБРР, ЕБРР и другие банки регионального развития, отдельные специализированные организации ООН.
Рост мобильности и масштабности международных финансовых потоков придал мировой экономике ярко выраженный долговой характер. Государственный долг стран ОЭСР, например, к 2006 г. составил 70 % их ВВП. Задолженность развивающихся стран достигла 1,5 трлн долл. и перешла в разряд непога-шаемой. Кредиторы фактически согласились с неспособностью наиболее бедных стран планеты выполнять свои долговые обязательства и идут во многих случаях на прямое списание долгов.
Следовательно, в результате глобализации финансовые инструменты перестали быть чисто национальными институтами, регулирующими параметры экономического развития, и превратились в мощный инструмент экспансии одних стран и их ведущих корпораций в экономику других стран. В реальном секторе также усиливается взаимная зависимость
между национальными производителями товаров и услуг различных стран. В условиях нарастающей либерализации рынков интенсифицируется международное перемещение материальных, технологических и интеллектуальных ресурсов, всё больше индустриализируется структура мировой торговли.
Мировой торговый обмен в современных условиях отражает уже не только разделение труда между странами, но и распределение производственных функций внутри транснациональных концернов, выходящее за национальные границы. Интенсивное развитие научно-технического и производственноинвестиционного сотрудничества ведет к смещению границ обмена товарами и услугами на новый рубеж — к международному корпорационному обмену. Под влиянием этого процесса происходит производственно -технологическое сближение национальных экономик, в т. ч. и по организационно-управленческой линии.
Мировой товарный рынок превратился в сложную многоярусную систему. Нижний ее ярус — рынок базовых товаров, к которым относятся сельскохозяйственная продукция и продукция добывающей промышленности. Средний ярус системы — рынок трудоинтенсивных готовых изделий и полупродуктов, или, иначе говоря, низко- и среднетехнологичных товаров. В категорию низкотехнологичных товаров входят продукты черной металлургии, конструкционные материалы, текстиль, швейные изделия, обувь, другая продукция легкой промышленности, а в категорию среднетехнологичных — станки, транспортные средства, резинотехнические и пластмассовые изделия, продукты основной химии и деревообработки.
Верхний ярус мирового рынка-----это рынок
высокотехнологичной продукции: аэрокосмической техники, автоматизированного конторского оборудования, информационной техники, электроники, точных измерительных приборов.
В связи с неравномерностью техникоэкономического развития различных стран ярусы мирового рынка освоены ими в различной степени. Так, на рынке высокотехнологичной продукции между собой конкурируют в основном постиндустриальные страны, вовлеченные в процесс постоянной разработки научно-технических инноваций
и незаинтересованные в появлении новых претендентов на какую-либо долю данного рынка. На рынке средне- и низкотехнологичной продукции соперничают, главным образом, индустриализирующиеся страны, идущие по пути «догоняющего развития». Число участников конкуренции на данном рынке возрастает за счет развивающихся стран и стран с переходной экономикой, а следовательно, конкуренция приобретает всё более жесткий характер. На рынке базовых товаров, сфера которого непрерывно сужается в относительном измерении, сбывают основную долю своей продукции большинство латиноамериканских, африканских и развивающихся азиатских стран, а также постсоветские государства. Здесь также довольно много конкурентов, претендующих на долю рынка.
Специфика реализуемой на мировом рынке продукции предопределяет характер конкуренции на всех его ярусах. В торговле базовыми товарами преобладающей формой соперничества выступает ценовая конкуренция: качественные параметры этих товаров в целом более или менее схожи. Основа конкуренции на рынках готовых изделий — не столько цена, сколько потребительские свойства продукции, которые весьма различны и постоянно совершенствуются.
Свойственный каждому из ярусов рынка характер конкуренции закономерно влечет за собой отличия в торговой политике различных стран. В зависимости от избранной экономической стратегии и решаемых в данное время хозяйственных задач национальные правительства избирают меру сочетания в ней открытости и протекционизма, экономических и административных инструментов регулирования товарных потоков, дифференциации уровней защиты внутреннего рынка в отношении тех или иных видов товаров.
Зарубежная практика показывает, что в наименьшей степени защищаются рынки базовых товаров, а рынки готовых изделий, как правило, являются объектом протекционизма — тарифных и нетарифных ограничений импорта. Так как в рамках ВТО действуют договоренности о понижении тарифных барьеров, ориентация в регулировании всё большего числа стран смещается в пользу нетарифных методов защиты национальных рынков.
Поскольку в мировом экспорте готовых изделий подавляющая часть (примерно 80 %) приходится на промышленно развитые страны, именно эти страны, по существу, устанавливают порядок обмена продукцией науко- и тех-ноемкого производства через договоренности на двусторонней или многосторонней основе. По мере продвижения по ступеням технического прогресса они, естественно, утрачивают интерес к защите отечественных производителей материалоемких и трудоемких изделий, стремясь удешевить обмен ими путем снижения или даже упразднения импортных тарифов. Догоняющие страны, в меру возможностей отстаивая свои интересы, вынуждены всё же воспринимать вырабатываемые мировыми экономическими лидерами «правила игры», соглашаясь с высокими тарифами на новые категории товаров и сниженными на продукты, циркулирующие на нижних ярусах мирового рынка.
Интернационализация финансов и производства, таким образом, ведет к усиливающейся взаимной интеграции национальных рынков. В мировом хозяйстве возникает регулируемый в многостороннем порядке интернациональный производственно-финансовый комплекс, основанный на международном разделении труда и учитывающий макроэкономические особенности регионов. Его ядром являются транснациональные корпорации, конкурирующие между собой на рынках всех континентов и обладающие значительным экономическим влиянием. Функционирование этого комплекса во многом будет определять изменения в динамике и структуре международных потоков товаров, услуг и капитала в перспективе.
Опыт последних десятилетий показывает, что динамичное развитие мирохозяйственных связей существенно модифицирует процессы воспроизводства в рамках национальных границ, изменяя объем ресурсов, используемых странами, и преобразуя их материальновещественную форму. Под давлением иностранной конкуренции в открытых рыночных хозяйствах происходит структурная перестройка — свертываются нежизнеспособные или приходящие в упадок производства, развиваются передовые отрасли. Одновременно осуществляются техническая модернизация, внедряются новые формы организации
хозяйственной деятельности, совершенствуются методы управления. Активное участие национальных компаний и экономик стран в международном разделении труда заставляет снижать издержки, повышать производительность труда, поддерживать высокий уровень конкурентоспособности.
В настоящее время благодаря информационной революции и бурному развитию коммуникационных технологий происходит перерастание количественного накопления интернационализации хозяйственной жизни в новое качество мировой экономики. Новейшие технологии создали наднациональные взаимосвязи, благодаря которым информация легко преодолевает физические преграды и государственные границы. Складывается глобальное киберпространство. Позволяя получать необходимую информацию с любого расстояния в реальном режиме времени и быстро принимать решения, современные системы телекоммуникаций беспрецедентно облегчают организацию международного инвестирования капиталов, кооперирования производства и маркетинга на фирменном уровне, как и взаимное приспособление макроэкономической политики разных государств на уровне правительств и центральных банков. Можно сказать, что формируется, в сущности, новая мировая экономика, где государственные границы размываются с чрезвычайной интенсивностью.
За последние десятилетия расширились масштабы научно-технического прогресса. Вслед за мировыми экономическими лидерами его достижения осваивают теперь новые индустриальные страны, в т. ч. и путем заимствования передовой техники и технологии. В мире появляются новые товары и услуги, порождающие новые потребности и требующие для своего создания новых технологических и организационных связей. Расширяются масштабы выпуска новой, современной продукции — электроники, компьютеров, оптико-волоконной техники, математического обеспечения и др. На смену прежним технологиям приходят современные, обеспечивающие ресурсосбережение и экологическую чистоту. Научнотехнический прогресс повлек за собой рост производства готовой продукции, в первую очередь высокотехнологичной и наукоемкой, что дало импульс дальнейшему углублению
международного разделения труда, особенно внутриотраслевого, осуществляемого на фирменном уровне. Серьезно обновилась международная транспортная инфраструктура, появились новые поколения всех видов транспорта. В результате этого значительно ускорились и подешевели перевозки грузов и пассажиров. Кроме того, произошел резкий, по сути революционный, скачок в информатизации, базирующийся на новейших достижениях в области электроники и систем связи.
Информационная революция позволила получать необходимую информацию из любой точки земного шара в реальном режиме времени и более оперативно принимать решения, касающиеся перемещения ресурсов и производственных процессов из страны в страну. Доступность информации создала дополнительные возможности управленческому аппарату в государствах и отдельных корпорациях в выборе наиболее оптимальных вариантов действий.
Увеличились масштабы международной кооперации производства и обмена, прежде всего за счет их наиболее интенсивного развития в рамках ТНК. Сегодня ТНК играют в мировом хозяйстве решающую роль. К середине 1990-х гг. около 40 тыс. ТНК контролировали от трети до половины мирового промышленного производства, свыше половины международной торговли, около 4/5 мирового банка патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау1.
Существенно усилилось переплетение не только производственных и сбытовых связей, но и ссудных капиталов, что привело к значительному росту объема кредитных ресурсов и возможности доступа к ним в любой точке мирового хозяйства. Наряду с этим формировалась система международного регулирования торговых и финансовых операций. В настоящее время нормы и правила их осуществления согласовываются в многостороннем порядке в рамках специализированных международных форумов и институтов — ВТО, ЮНКТАД, МВФ, МБРР и др. Поэтому членство в подобных организациях для каждой страны служит определенной гарантией соблюдения ее интересов другими странами, разумеется, если она сама неукоснительно следует многосторонним 1 Деловой мир. 1997. 13 нояб.
договоренностям о мерах регулирования торговли и движения капиталов.
Усиливающаяся интернационализация хозяйственной жизни создает предпосылки для расширения международной диффузии современных видов продукции, технологий, производственных процессов и систем, патентов, ноу-хау, маркетинга и менеджмента, иначе говоря, для распространения в мировом хозяйстве экономических, экологических и иных стандартов постиндустриального общества.
Интенсификация трансграничного перемещения производственно-технологических, финансовых и интеллектуальных ресурсов ведет, таким образом, с одной стороны, к их более эффективному перераспределению и использованию в масштабах планеты, ускорению развития национальных экономик. С другой стороны, либерализация рынков и усиление взаимозависимости национальных хозяйственных систем несут неодинаковый эффект развитым и развивающимся странам, которые заметно различаются по наличию производственных факторов конкурентоспособности. Первые, будучи структурно избыточными, находят в мировом хозяйстве применение своим излишкам и увеличивают степень своего контроля над мировыми производственными ресурсами и, как следствие, над своим долгосрочным доходом. Вторые, являясь структурно дефицитными, получают возможность наиболее рационально задействовать свои неиспользуемые ресурсы и провести структурную перестройку экономики в целях повышения производительности и доходов.
Противоречивость оценок последствий глобализации свидетельствует как минимум о неравномерном, ассиметричном распределении по планете ее положительного эффекта. Преимущества глобализации, по существу, не проявляются в беднейших, в первую очередь наименее развитых странах (48 государств Африки, Азии, Карибского бассейна и Ближнего Востока), технико-экономическое и социальное отставание которых от мирового промышленного авангарда продолжает увеличиваться. Результат этого — сохранение экономической поляризации мира, усиливающей напряженность в отношениях между Севером и Югом.
Очевидно, что углубление международного разделения труда и растягивание воспро-
изводственных цепочек в рамках мирового хозяйства в ходе глобализации приводит к рассредоточению воспроизводственных проблем и диспропорций по широкой территории, переносу их из центров мирового хозяйства на периферию.
Не менее очевидно и то, что в процессе интегрирования в мировую экономику с серьезными проблемами адаптации сталкиваются развивающиеся и постсоциалистические страны. Основная опасность для них состоит в том, что в условиях снижения роли национальных государств в регулировании мирохозяйственных связей уменьшаются возможности защиты национальной экономики от разрушительных сил рыночной стихии, экспансионистской ориентации более мощных конкурентов, массированных оттоков иностранного капитала, деструктивных финансовых и экономических кризисов.
Негативные последствия процесса глобализации всё чаще проявляются в промышленно развитых странах. Их интеграция в мировое хозяйство регионов с дешевыми трудовыми ресурсами и миграция рабочей силы из бедных в более богатые страны оказывают серьезное давление на уровень доходов в странах Запада, что проявляется в снижении заработной платы в США и высоком уровне безработицы в Европе.
Усиление взаимозависимости национальных хозяйств делает их более уязвимыми в случаях возникновения кризисных процессов на отдельных мировых товарных и финансовых рынках. В затронутых ухудшением ценовой конъюнктуры странах происходит сокращение экспортных доходов, с неблагополучных в финансовом отношении национальных рынков быстро и в больших масштабах уходит иностранный, в первую очередь спекулятивный, капитал. Вследствие этого втянутые в кризис страны сталкиваются с трудностями в обслуживании внешних долгов, вынуждены прибегать к новым заимствованиям, отягчающим их долговые обязательства, ограничивать импорт, что в совокупности сдерживает их экономический рост. С другой стороны, повышение вероятности перерастания локальных спадов в глобальные заставляет основных участников мировой хозяйственной деятельности осознавать необходимость совместных и согласованных
усилий по предотвращению кризисных явлений и вести поиск новых форм международной координации антикризисных мероприятий. Промышленно развитые страны вынуждены согласовывать между собой оказание финансовой помощи пострадавшим от кризисов странам, создавать консультативные структуры, которые должны прогнозировать развитие ситуации на глобальном рынке и вырабатывать превентивные меры, способные нивелировать ее ухудшение. Согласованные рекомендации вырабатывают такие новые структуры, как «Форум финансовой стабильности» стран «Большой семерки», «Глобальная финансовая архитектура» под эгидой международных организаций (группа G 20 с участием стран «семерки», России, Китая и др.).
Таким образом, по нашему мнению, недостатки глобализации заключается в следующем:
- практически неограниченный рост власти финансового капитала, безразличный к росту реального капитала;
- перекачивание капитала из стран с менее благоприятным инвестиционным климатом, что усугубляет их тяжелое положение, в развитые страны;
- усиление проблем бедности и отсталости в развивающихся странах, дифференциация в уровне жизни. Так, если в 1960 г. доход на душу населения пятой части населения богатых стран был в 30 раз выше пятой части беднейшего населения, то сегодня он больше в 78 раз;
- конфликт между обществом и природой, угрожающий глобальной экологической катастрофой;
- усиление глобальной экономической и других видов преступности.
Глобализация — это комплекс новых многообразных процессов, протекающих в планетарном масштабе. Определяющими моментами при выявлении сущности глобализации как нового процесса являются подходы к ней, как:
- к закономерному объективному, независящему от воли и сознания людей явлению;
- общественно-экономической форме развития современного мира;
- явлению, характер и содержание которого определяются различными целями и интересами отдельных людей, социальных групп, классов, наций и цивилизаций.
Результаты борьбы между ними определяют направления и социальные последствия глобализации. Движение антиглобалистов направлено на то, чтобы придать глобализации гуманистическую направленность, созидательный характер во имя прогресса человечества.
В заключение следует подчеркнуть, что процесс глобализации не только создал для мирового сообщества дополнительные возможности ускорения развития, но и породил новые сложные проблемы, не поддающиеся решению без согласования на наднациональном уровне. Иными словами, неустойчивость системы мирохозяйственных связей вызывает потребность в усилении международного взаимодействия различных государств при разработке условий осуществления экономического сотрудничества, устраивающих большинство ее участников. Следовательно, в различных кругах мирового сообщества (от политических до научных) активизируется поиск наиболее оптимальных моделей регулирования мирохозяйственных связей, в котором активную роль должно сыграть каждое отдельное государство.
