CC BY
18РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА В 2016 г.*
Юрий БОБЫЛЕВ
Заведующий лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН: bobylev@iep.ru
Добыча нефти в России в 2016 г. достигла наивысшего уровня за период с 1990 г. В результате проводимого в нефтяном секторе налогового маневра увеличилась глубина переработки нефти, снизились производство и экспорт мазута и увеличился более эффективный для государственного бюджета экспорт сырой нефти.
Ключевые слова; нефть, нефтяной сектор, экспорт нефти, цена нефти, цена на бензин.
Сформировавшееся в последние годы на мировом нефтяном рынке устойчивое превышение предложения нефти над спросом привело к значительному снижению мировых цен на нее. ОПЕК в этих условиях отказалась от сокращения установленной квоты добычи нефти и фактически перешла к политике сохранения своей доли на мировом нефтяном рынке. В результате в 2015 г. средняя цена на российскую нефть на мировом рынке упала до 51,2 долл./барр., а в 2016 г. составила в среднем 41,9 долл./барр. (См. табл. 1 и рис. 1.)
Несмотря на падение цен и введенные финансовые и технологические санкции, в России сохранялась положительная динамика в нефтедобыче. (См. табл. 2.) В 2016 г. она достигла 549 млн. т, что является максимальным уровнем за период с 1990 г. Положительное влияние на добычу оказали осуществленные в последние годы инвестиции, девальвация руб-
ля, ввод в эксплуатацию нескольких крупных месторождений, а также произведенные изменения в налоговой системе, стимулировавшие освоение новых регионов добычи и углубленную разработку эксплуатируемых месторождений.
Результаты 2016 г. свидетельствуют о положительных эффектах проводимого в нефтяном секторе налогового маневра - структурной реформы системы налогообложения этого сектора, которая предполагает поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)1.
Среди новых тенденций, проявившихся в нефтяном секторе в 2015-2016 гг., следует выделить: во-первых, заметное увеличение глубины переработки нефти и снижение производства и экспорта мазута; во-вторых, увеличение экспорта сырой нефти, более эффектив-
Таблица 1
Мировые цены на нефть в 2010-2016 гг., долл./барр.
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Цена нефти Brent (Великобритания) 79,6 111,0 112,0 108,8 98,9 52,4 44,0
Цена нефти Urals (Россия)_78,3 109,1 110,3 107,7 97,7 51,2 41,9
Источник: IMF, Росстат.
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 3 (41) (февраль 2017 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Развитие нефтяного сектора: экспортный максимум»).
1 См.: Бобылев Ю.Н., Идрисов Г.И., Синельников-МурылевС.Г.Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты: необходи мость отмены и сценарный анализ последствий.— М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
Рис. 1. Цена на нефть сорта Urals в 2008-2016 гг., долл./барр.
140 -
\ \ \ \ \ \ \ усл^^ю'гоото
Источник: Росстат.
ного для государственного бюджета по сравнению с экспортом мазута; в-третьих, сокращение объема переработки нефти, объясняющееся первыми двумя факторами.
В 2016 г. глубина переработки нефти достигла 79,1%, что для России является историческим максимумом. Можно отметить, что в 2000-2014 гг., т.е. в течение длительного периода вплоть до начала налогового маневра, глубина переработки нефти в России составляла 71-72%, а в 2015 г. - 74,4% (для сравнения: в ведущих промышленно развитых странах этот показатель достигает 90-95%).
Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в 2016 г. составил 410,8 млн. т, что близко к историческому максимуму, достигнутому в
2015 г. При этом следует отметить произошедшее под воздействием налогового маневра заметное увеличение в 2016 г. экспорта сырой нефти (на 4,2%) и уменьшение экспорта нефтепродуктов (на 9,0%), которое объясняется главным образом сокращением экспорта мазута. Доля экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти в 2016 г. составила 74,6%. Вместе с тем в результате снижения мировых цен на нефть доля нефти и нефтепродуктов в российском экспорте упала с 54,2% в 2014 г. до 41,6% в 2016 г. (См. табл. 3.)
Анализ динамики российского экспорта нефти за длительный период свидетельствует о существенном усилении экспортной ориентации отечественного нефтяного сектора: удельный вес чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысился с 47,7% в 1990 г. до 74,6% в 2016 г. Это, однако, связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и со значительным сокращением ее внутреннего потребления в результате рыночной трансформации российской экономики, повышения эффективности использования нефти и замещения нефтепродуктов природным газом.
Цены на нефть на российском внутреннем рынке формируются как цены равной доходности поставок на внешний и на внутренний рынки, т.е. как цены net-back, равные мировой цене за вычетом экспортной пошлины и затрат на транспортировку на экспорт. Из-за снижения мировой цены внутренняя цена в
Таблица 2
Производство и переработка нефти в России в 2010-2016 гг.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т 505,1 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0 549,0
Первичная переработка нефти, млн. т 249,3 258,0 270,0 278,0 294,4 287,2 285,0
Доля переработки нефти в ее добыче, в % 49,4 50,4 52,1 53,1 55,9 53,8 51,9
Глубина переработки нефтяного сырья, в % 71,1 70,8 71,5 71,7 72,4 74,4 79,1
Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ.
долларовом выражении также снизилась. При этом, благодаря наличию экспортной пошлины, между мировыми и внутренними ценами на нефть по-прежнему сохраняется значительный разрыв. (См. рис. 2.) Вместе с тем, как следствие произведенного в рамках налогового маневра снижения ставки экспортной пошлины, наблюдается сближение внутренней и мировой цен: если в 2014 г. внутренняя цена составляла 42% от мировой, то в 2016 г. - 61%.
На внутреннем рынке сохранялась тенденция к росту потребительских цен на автомобильный бензин. (См. табл. 4.) Основную роль здесь сыграли девальвация рубля и повышение акцизов на нефтепродукты. Производители устанавливают цены на торгуемые нефтепродукты на уровне, обеспечивающем им равную доходность с экспортом: мировая (безналоговая) цена на соответствующий продукт за вычетом уплачиваемой при его вывозе экспортной пошлины и затрат на транспортировку данного продукта на экспорт (цена netback). Конечные (потребительские) цены на
Таблица 3
Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 2010-2016 гг.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Нефть, млн. т
Производство 505,1 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0 549,0
Экспорт - всего 250,4 244,6 239,9 236,6 223,4 244,5 254,8
Экспорт в страны - не члены СНГ 223,9 214,4 211,6 208,0 199,3 221,6 236,2
Экспорт в страны СНГ 26,5 30,2 28,4 28,7 24,1 22,9 18,6
Чистый экспорт 249,3 243,5 239,1 235,8 222,6 241,6 254,0
Внутреннее потребление 125,9 140,7 142,1 137,5 141,3 122,2 139,7
Чистый экспорт, в % к производству 49,4 47,6 46,2 45,1 42,3 45,2 46,3
Нефтепродукты, млн. т
Экспорт - всего 132,2 130,6 138,1 151,4 164,8 171,5 156,0
Экспорт в страны - не члены СНГ 126,6 120,0 121,2 141,1 155,2 163,3 148,1
Экспорт в страны СНГ 5,6 10,6 16,9 10,3 9,6 8,3 8,0
Чистый экспорт 129,9 127,2 136,8 150,0 162,8 170,2 155,3
Нефть и нефтепродукты, млн. т
Чистый экспорт 379,2 370,7 375,9 385,8 385,4 411,8 409,3
Чистый экспорт, в % к производству нефти 75,1 72,5 72,6 73,7 73,2 77,1 74,6
Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ, ФТС, расчеты автора.
Рис. 2. Мировая и внутренняя цены на нефть в 2000-2016 гг., долл./т
oo^fNm^-LnLniDr^ooCTioo О О ОООООООО*-
: N m ^ Lfi 1Л ю
£ in m ; ° о о о 1
g S g g 5 ^8 о о 3'
-Мировая цена -Внутренняя цена
Источник: Росстат, расчеты автора.
бензин на внутреннем рынке формируются на основе цен производителей (цен net-back) с учетом косвенных налогов (акциз, НДС) и тор-гово-сбытовой надбавки. В условиях падения мировых цен на нефть в России цены производителей на бензин в долларовом выраже-
Таблица 4
Потребительские цены на автомобильный бензин в России в 2014-2016 гг., руб./л
2014 г. 2015 г. 2016 г.
(январь) (январь) Январь Июль Декабрь
Бензин марки АИ-92 29,53 32,35 33,86 35,13 35,28
Бензин марки АИ-95 и выше 32,64 35,16 36,81 38,14 38,34
Источник: Росстат.
нии также снизились. В то же время значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и повышение акцизов обусловили рост конечной внутренней цены на бензин в рублевом выражении. (См. рис. 3.)
По нашим расчетам, в России доля косвенных налогов в конечной цене на бензин составляет 35-43%, тогда как в среднем по пяти ведущим странам ЕС (Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания) - 65%, в США - 20%. Таким образом, по уровню налоговой нагрузки на нефтепродукты Россия занимает промежуточное место между ведущими странами ЕС и США и близка по этому показателю к Канаде (также стране-нефтеэкспор-теру). Одновременно наблюдается рост налоговой нагрузки на нефтепродукты в России в
последние два года (в 2014 г. доля налогов в цене бензина составляла в стране 30-40%).
Цены на бензин в России приближаются к ценам в США, достигая 90% от американского уровня. При этом они остаются существенно ниже, чем в других развитых странах: по сравнению с Канадой они составляют 66%, с Японией - 44%, а по отношению к среднему уровню пяти ведущих стран ЕС - 39%. Отмечается также некоторое снижение относительного уровня цен на бензин в России по сравнению с развитыми странами в последние два года. (См. табл. 5.)
В конце 2016 г. странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, было достигнуто соглашение о сокращении с 1 января 2017 г. до-
Рис. 3. Потребительская цена на бензин АИ-92 в рублевом и долларовом выражении в 2008-2016 гг.
40
1,6
гмг^ппт^ичтюю
<-> о о ■ -Руб./л -долл./л
Источник: Росстат, расчеты автора.
Таблица 5
Уровень потребительской цены на автомобильный бензин в России по отношению к другим странам, в %
2014 г. 2016 г.
США 95,8 89,9
Канада 72,9 66,2
Япония 55,0 44,0
Германия 44,4 38,7
Великобритания 43,3 38,7
Франция 45,3 39,1
Италия 39,5 35,2
Испания 48,7 44,1
ЕС-5 44,1 38,9
Источник: расчеты автора по данным ОЕСО/1ЕА и Росстата.
бычи нефти. В соответствии с этим соглашением страны ОПЕК (13 стран) должны сократить свою добычу на 1,2 млн. барр. в сутки, а участвующие в соглашении 11 стран, не входящие в ОПЕК, — на 558 тыс. барр. в сутки, в том числе Россия — на 300 тыс. барр. в сутки.
Ожидаемый в 2017 г. уровень мировых цен на нефть вполне приемлем для российских нефтепроизводителей: по прогнозу Всемирно-
го банка мировая цена на нефть в 2017 г. составит в среднем 55 долл./барр., по прогнозу Администрации энергетической информации США — 54,5 долл./барр. Такие цены в принципе позволяют России поддерживать достигнутый уровень добычи нефти. В этих условиях динамика добычи нефти в стране будет определяться выполнением ею взятых на себя обязательств по сокращению добычи. ■
