CC BY
29НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР В 2017 г.*
Юрий БОБЫЛЕВ
Заведующий лабораторией экономики минерально-сырьевого сектора Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. экон. наук. Е-таН; bobylev@iep.ru
В 2017 г. производство нефти в России несколько снизилось в связи с выполнением ею обязательств по ограничению добычи, принятых в рамках соглашения ОПЕК+. Производство и экспорт природного газа возросли. В результате проведенного в нефтяном секторе налогового маневра повысилась глубина переработки нефти, сократились производство и экспорт мазута и увеличился экспорт сырой нефти. Продукция нефтегазового сектора по-прежнему составляет более половины российского экспорта.
Ключевые слова: нефть, нефтегазовый сектор. производство и экспорт нефти, производство и экспорт природного газа, налоговый маневр, ОПЕК.
В 2017 г. добыча нефти в России составила 546,8 млн. т, или 99,9% по сравнению с предыдущим годом. (См. табл. 1 и 2.) В то же время добыча газа, включая природный, попутный и конден-сатный, увеличилась до 704,1 млрд. куб. м, что является историческим максимумом.
Россия обладает значительным потенциалом для поддержания и увеличения достигнутого уровня добычи нефти и газа. При этом в нефтяном секторе наблюдается объективное ухудшение условий их добычи. Значительная часть эксплуатируемых месторождений вступила в стадию падающей добычи, а новые в большинстве случаев характеризуются худшими горно-геологическими и географическими параметрами, их разработка требует по-
вышенных капитальных, эксплуатационных и транспортных затрат. Для компенсации падения добычи нефти на эксплуатируемых месторождениях необходимо освоение как новых месторождений в регионах с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, так и не вовлеченных в разработку запасов худшего качества в освоенных регионах.
Результаты 2017 г. свидетельствуют о положительных эффектах проведенного в нефтяном секторе налогового маневра - структурной реформы налоговой системы, предусматривающей поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)1. В соответствии с принятыми па-
Таблица 1
Производство и переработка нефти в России в 2010-2017 гг.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т 505,1 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0 547,6 546,8
Первичная переработка нефти, млн. т 249,3 258,0 270,0 278,0 294,4 287,2 284,5 284,0
Доля переработки нефти в ее добыче, в % 49,4 50,4 52,1 53,1 55,9 53,8 52,0 51,9
Глубина переработки нефтяного сырья, в % 71,1 70,8 71,5 71,7 72,4 74,4 79,1 81,0
Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ.
* — Статья из Мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» № 6 (67) (март 2018 г.), размещенного на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (название статьи в МЭС — «Нефтегазовый сектор; основные тенденции»).
1 См.; Бобылев Ю. Налоговый маневр в нефтяной отрасли // Экономическое развитие России. 2015. № 8. С. 45—49.
раметрами налогового маневра предельная ставка экспортной пошлины на нефть была снижена с 59% в 2014 г. до 30% в 2017 г., а ставка экспортной пошлины на мазут повышена с 66 до 100% от ставки экспортной пошлины на нефть. Это создало стимулы для модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и привело к изменению ряда сложившихся тенденций.
В числе тенденций, проявившихся в нефтяном секторе в 2015-2017 гг., следует выделить:
• во-первых, увеличение глубины переработки нефти и снижение производства и экспорта мазута;
• во-вторых, увеличение экспорта сырой нефти, более эффективного для государственного бюджета по сравнению с экспортом мазута;
• в-третьих, сокращение объема переработки нефти, что объясняется первыми двумя факторами.
В 2017 г. глубина переработки нефти впервые достигла 81,0%. Отметим, что в 2000-2014 гг., т.е. вплоть до начала налогового маневра, глубина переработки составляла лишь 71-72%, тогда как в промышленно развитых странах она достигает 90-95%. За последние три года производство мазута в России сократилось на 33,7%. (См. табл. 2.)
В условиях снижения добычи нефти российский нефтяной экспорт несколько сокра-
тился: в 2017 г. экспорт нефти и нефтепродуктов составил 401,0 млн. т, что на 2,4% ниже уровня предыдущего года. В 2015-2017 гг. в результате реализации налогового маневра произошел заметный рост экспорта сырой нефти (на 13,1%), а также уменьшился экспорт нефтепродуктов (на 10,0%), что объясняется главным образом сокращением экспорта мазута. (См. табл. 3.)
Динамика российского экспорта нефти за длительный период свидетельствует о существенном усилении экспортной ориентации нефтяного сектора - доля чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысилась с 47,7% в 1990 г. до 73,1% в 2017 г. Это, однако, связано не только с увеличением абсолютных объемов экспорта, но и со значительным сокращением внутреннего потребления нефти в результате рыночной трансформации российской экономики, повышения эффективности использования нефти и замещения нефтепродуктов (топочного мазута) природным газом.
Экспорт природного газа в 2017 г. увеличился по сравнению с предыдущим годом на 5,8% и достиг 210,2 млрд. куб. м, что является историческим максимумом. Рост экспорта был достигнут здесь за счет увеличения поставок в страны дальнего зарубежья; экспорт газа в страны СНГ в последние годы сократился. Доля чистого экспорта в производстве газа в 2017 г. составила 28,6%.
Таблица 2
Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа в 2010-2017 гг., в % к предыдущему году
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Нефть, включая газовый конденсат 102,1 100,8 101,3 100,9 100,7 101,4 102,5 99,9
Первичная переработка нефти 105,5 103,3 104,9 102,7 104,9 97,3 98,7 99,8
Автомобильный бензин 100,5 102,0 104,3 101,3 98,8 102,3 101,9 98,4
Дизельное топливо 104,2 100,3 98,7 103,1 107,4 98,9 100,2 101,4
Топочный мазут 108,5 104,6 101,6 103,3 102,0 91,1 80,2 90,7
Газ природный 111,4 102,9 97,7 102,1 95,7 98,7 101,0 107,9 Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ.
В то же время цены реализации нефти и газа на мировом рынке в последние годы значительно снизились. (См. табл. 4 и рисунок.) Быстрый рост добычи сланцевой нефти в
США, произошедший благодаря применению новых технологий, привел к устойчивому превышению мирового предложения нефти над спросом.
Таблица 3
Соотношение производства, потребления и экспорта нефти и природного газа в 2010-2017 гг.
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Нефть, млн. т
Производство 505,1 511,4 518,0 523,3 526,7 534,0 547,6 546,8
Экспорт - всего 250,4 244,6 239,9 236,6 223,4 244,5 254,8 252,6
Экспорт в страны - не члены СНГ 223,9 214,4 211,6 208,0 199,3 221,6 236,2 234,5
Экспорт в страны СНГ 26,5 30,2 28,4 28,7 24,1 22,9 18,6 18,1
Чистый экспорт 249,3 243,5 239,1 235,8 222,6 241,6 254,0 252,0
Внутреннее потребление 125,9 140,7 142,1 137,5 141,3 122,2 138,3 147,1
Чистый экспорт, в % к производству 49,4 47,6 46,2 45,1 42,3 45,2 46,4 46,1
Нефтепродукты, млн. т
Экспорт - всего 132,2 130,6 138,1 151,4 164,8 171,5 156,0 148,4
Экспорт в страны - не члены СНГ 126,6 120,0 121,2 141,1 155,2 163,3 148,1 137,4
Экспорт в страны СНГ 5,6 10,6 16,9 10,3 9,6 8,3 8,0 11,0
Чистый экспорт 129,9 127,2 136,8 150,0 162,8 170,2 155,3 147,7
Нефть и нефтепродукты, млн. т
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов 379,2 370,7 375,9 385,8 385,4 411,8 409,3 399,7
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, в % к производству нефти 75,1 72,5 72,6 73,7 73,2 77,1 74,7 73,1
Природный газ, млрд. куб. м
Производство 665,5 687,5 671,5 684,0 654,2 645,9 652,6 704,1
Экспорт - всего 177,8 184,9 178,7 196,4 172,6 185,5 198,7 210,2
Экспорт в страны - не члены СНГ 107,4 117,0 112,6 138,0 124,6 144,7 164,7 175,9
Экспорт в страны СНГ 70,4 67,9 66,0 58,4 48,0 40,7 34,0 34,3
Чистый экспорт 173,5 179,2 171,6 189,3 165,5 178,4 189,8 201,4
Внутреннее потребление 492,0 508,3 499,9 494,7 488,7 467,5 462,8 502,7
Чистый экспорт, в % к производству 26,1 26,1 25,6 27,7 25,3 27,6 29,1 28,6
Источник: Росстат, Министерство энергетики РФ, ФТС, расчеты автора.
Таблица 4
Мировые цены на нефть и природный газ в 2010-2017 гг., долл./барр.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Цена нефти Brent (Великобритания) 79,6 111,0 112,0 108,8 98,9 52,4 44,0 54,4
Цена нефти Urals (Россия) 78,3 109,1 110,3 107,7 97,7 51,2 41,9 53,1
Цена на российский газ на европейском рынке, долл./тыс. куб. м 296,0 381,5 431,3 402,0 376,0 267,9 156,7 197,7
Источник: IMF, OECD/IEA, Росстат.
Значительное падение цен на нефть побудило нефтедобывающие страны к активным действиям по ограничению добычи. В конце 2016 г. странами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти начиная с 1 января 2017 г.2. В 2017 г. было принято решение о продлении срока действия соглашения до конца 2018 г. Реализация данного соглашения привела к снижению избыточного предложения нефти и заметному повышению мировых цен.
Цены на российский природный газ, поставляемый на внешние рынки по долгосрочным контрактам, как правило, привязаны к ценам на нефтепродукты и с определенным лагом следуют за мировыми ценами на нефть. Вследствие чего, после значительного снижения в 2015-2016 гг., цена реализации российского газа на европейском рынке в 2017 г. повысилась до 197,7 долл./тыс. куб. м (на 26,2% по сравнению с предыдущим годом).
В результате произошедшего в предыдущие годы падения мировых цен на нефть и газ доля продукции нефтегазового сектора в российском экспорте также сократилась: если в 2014 г. она составляла 65,2% (в том числе по нефти и нефтепродуктам - 54,2%, природному газу - 11,0%), то в 2017 г. - 52,8% (в том числе по нефти и нефтепродуктам - 42,2%, природному газу - 10,6%). (См. табл. 5.) Тем
Таблица 5
Стоимость и удельный вес экспорта продукции нефтегазового сектора в российском экспорте в 2017 г.
Стоимость, млрд. долл. Удельный вес, в % к общему объему российского экспорта
Нефтегазовый сектор - всего 189,70 52,8
Нефть и нефтепродукты 151,55 42,2
Нефть 93,31 26,0
Нефтепродукты 58,24 16,2
Газ природный 38,15 10,6
Источник: ФТС, расчеты автора.
2 См.: Бобылев Ю. Мировой рынок нефти в 2017 г.: ограничение добычи и цены // Экономическое развитие России. 2018. № 1. С. 12-14.
Цена на нефть сорта Urals в 2008-2017 гг., долл./барр.
140
о о о
Источник: Росстат.
не менее продукция нефтегазового сектора по-прежнему составляет более половины российского экспорта.
В перспективе рост мирового спроса на нефть позволяет России сохранить и даже увеличить текущие объемы нефтяного экспорта, прежде всего за счет увеличения поставок в Китай и другие страны Азии. В то же время возможности развития российского нефтяного сектора будут в значительной степени зависеть от уровня мировых цен на нефть.
Положение на рынке нефти характеризуется преобладанием факторов, которые будут способствовать сохранению относительно
низких цен на нефть. К наиболее существенным из них следует отнести наличие значительных запасов сланцевой нефти в США, которые при уровне мировых цен на нефть выше 60 долл./барр. будут быстро вовлекаться в разработку. В России же, при низких ценах на нефть, возможности вовлечения в разработку новых месторождений и нетрадиционных запасов будут существенно ограничены, так как инвестиции в наиболее высокозатратные проекты будут экономически неэффективны (в первую очередь это относится к проектам освоения месторождений на арктическом шельфе). Ограничивающее влияние на развитие сектора будут также оказывать введенные рядом развитых стран по отношению к России технологические санкции, которые устанавливают запрет на поставку в Россию оборудования и технологий для разработки месторож-
дений на арктическом шельфе, глубоководных месторождений и месторождений сланцевой нефти.
Для устойчивого развития нефтяного сектора целесообразна реализация следующих мер экономической политики: завершение структурной реформы налоговой системы, включающей поэтапное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты вплоть до их полной отмены и повышение НДПИ; введение специального налога на дополнительный доход3; проведение согласованных действий по поддержанию желаемого уровня мировых цен на нефть со странами ОПЕК и другими производителями нефти; расширение инфраструктурных возможностей экспорта нефти в страны Азии; развитие импортозамещающих технологий повышения уровня нефтеизвлечения и разработки нетрадиционных запасов. ■
3 См.: Бобылев Ю., Расенко О. О введении налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли // Экономическое развитие России. 2017. № 10. С. 65-68.
