CC BY
158РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ МИРОВОГО ОПЫТА
THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN NATIONAL PAYMENT SYSTEM IN THE WORLD EXPERIENCE
CONTEXT
А.О. ДОРОХОВА
магистрант кафедры «Мировой экономики и международного бизнеса» Финансово -экономического института Тюменского государственного университета, г. Тюмень
A.O. DOROKHOVA
master student of the department of World Economics and International Business of the Institute ofFinance and Economics of the Tyumen State University, Tyumen
Научный руководитель: М.А. Радион - доцент кафедры «Мировой экономики и международного бизнеса» Финансово-экономического института Тюменского государственного университета, к.э.н.
Research supervisor: M.A. Radion - associate professor of the department of World Economics and International Business of the Institute of Finance and Economics of the Tyumen State University, Cand. Sc. Econ.
Аннотация
В условиях санкционного давления и напряженной геополитической обстановки появляется необходимость создания в РФ надежного национального механизма перевода денежных
средств, целостной и взаимосвязанной системы институтов, правовых норм, процедур и технологических инструментов. Целью статьи является разработка рекомендаций по повышению эффективности функционирования национальной платежной системы РФ с учетом мирового опыта, задачей - выявление макроэкономических факторов, влияющих на формирование платежных систем в странах мира при помощи эконометрических методов.
Abstract
The Russian Federation is under the pressure of sanctions and the tense political situation, that is why it has a need to establish a reliable mechanism for the transfer of national funds, a complete and interconnected system of institutions, regulations, procedures and technological means. The purpose of the research to develop recommendations to improve the efficiency of the national payment system of Russia and to calculate by using econometric methods the macro-economic factors that affect on development of payment systems from all over the world.
Ключевые слова: этапы развития платежных систем, международные платежные системы, национальная платежная система Российской Федерации, рекомендации по повышению эффективности функционирования национальной платежной системы Российской Федерации.
Keywords: stages in the development of payment systems, international payment systems, the national payment system of the Russian Federation, the effective development of the national payment system of the Russian Federation
Надежные платежные системы - ключевой фактор поддержания и содействия финансовой стабильности как в рамках отдельно взятой страны, так и на международных финансовых рынках. Фундамент для формирования в Российской Федерации собственных платежных систем был заложен в 1990 году с принятием закона «О банках и банковской деятельности», благодаря кото-
рому c 1992 года в России были созданы такие платежные системы, как STB Card, Union Card и т.д. Актуальность развития в Российской Федерации национальной платежной системы также подтверждается современной геополитической и экономической ситуацией в мире. В рамках введенных санкций и ограничений появляется необходимость создания надежного национального механизма перевода денежных средств, целостной и взаимосвязанной системы институтов, правовых норм, процедур и технологических инструментов.
Важно отметить, что на современном этапе объем операций, осуществляемых посредством платежных систем, можно соизмерить с объемом валового внутреннего продукта, что только подтверждает необходимость дальнейшего изучения и совершенствования платежных систем.
На сегодняшний день, мировой рынок обслуживает огромное количество платежных систем. Первая платежная система American Express появилась еще в 1850 году. Данный факт позволяет выделить главные проблемы на пути развития национальной платежной системы (далее НПС) Российской Федерации, такие как: отсутствие опыта деятельности и высокая конкуренция со стороны уже устоявшихся платежных систем международного уровня [1].
Платежные системы Diners Club, SWIFT, Visa, MasterCard, American Express, UnionPay, Discover Card являются международными и варьируются по территориальному охвату, опыту деятельности, праву эмиссии пластиковых карт и их количеству, создавая неприступную конкуренцию новым системам различных стран.
Анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности вышеуказанных платежных систем, поможет выявить необходимые элементы развития в различных странах мира собственных национальных систем, а также разработать рекомендации для НПС Российской Федерации, которая с конца 2015 года функционирует в полной мере.
Для определения факторов, оказывающих влияние на эффективность развития Visa, MasterCard и American Express, автор:
1. Произвел сравнительный анализ Visa, MasterCard, American Express по опыту функционирования, числу выпущенных карт,
территориальному охвату, чистому доходу, операционной выручке, рентабельности деятельности и составил рейтинг по данным показателям.
2. Выявил степень тесноты взаимосвязи между результирующими показателями Yit и факторами XJt на основе парной корреляции для каждой платежной системы индивидуально.
3. Определил степень тесноты взаимосвязи между влияющими факторами XJt с целью отбора наиболее влияющих показателей.
4. Произвел обоснование и выбор функции из некоторого множества функций наиболее пригодных для моделирования процесса зависимости Yit в период t от влияющих параметров XJt в период времени t с обоснованием выбора.
5. Составил уравнения, описывающие зависимость, нашел коэффициенты уравнений и выбрал наиболее пригодные уравнения для моделирования процесса зависимости Yit от влияющих параметров XJt по статистическим критериям для каждой платежной системы индивидуально.
Для разработки рекомендаций по повышению эффективности функционирования НПС Российской Федерации, автором:
1. Были выявлены индивидуальные макроэкономические факторы, оказывающие влияние на количество операторов платежных систем на территории Российской Федерации, при помощи корреляционного анализа и построения уравнения множественной регрессии.
2. Выполнен краткосрочный прогноз по моделям на заданный период прогнозирования.
3. Определены преимущества и недостатки от внедрения НПС на территории России.
Проанализируем финансовые и нефинансовые показатели деятельности крупнейших международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express (см. таблицу 1).
Основываясь на табличных данных, можно сделать вывод, что по опыту деятельности лидирует платежная система American Express, опережающая своих конкурентов по году создания на 116 (MasterCard) и 120 (Visa) лет соответственно, а страной базирования у рассмотренных крупнейших международных платежных систем является США.
Таблица 1
Сравнительная характеристика платежных систем Visa MasterCard и American Express
Показатель Visa MasterCard American Express
Год создания 1970 1966 1850
Штаб-квартира Сан-Франциско Нью-Йорк Нью-Йорк
Территориальный охват 200 стран 210 стран 130 стран
Численность сотрудников 10000 человек 6700 человек 53500 человек
Число карт 2,4 млрд 80 млн 112,2 млн
Общий объем сделок 100,8 млрд 123,6 млрд 159,1 млрд
Источник: Составлено автором на основе данных официальной отчетности Visa, MasterCard и American Express
По территориальному охвату платежная система MasterCard опережает своих конкурентов на 10 (Visa) и 80 (American Express) стран соответственно, а наибольшими трудовыми ресурсами располагает платежная система American Express, опережающая своих ближайших конкурентов на 42500 (Visa) и 46800 (MasterCard) человек.
Таблица 2
Рейтинг международных платежных систем по показателю чистый доход на 2014 год, в млн долларах США
Место Платежная система Чистый доход
1 American Express 5,885
2 Visa 5,721
3 MasterCard 3,62
Visa 56%
Рентабельность MasterCard 66%
American Express 17%
Источник: Расчеты автора
Таблица 3
Факторы повышения эффективности функционирования международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express
Фактор Результаты
повышения корреляционно-эффективности регрессионного функционирования анализа
Уравнение регрессии
Foreign trade turnover in total (FTT)
Private remittances
Множественный
R = 0,99 R2 = 0,99
Fфакт>Fтабл ~^факт>табл_
У=0,682+8,432Х1+3,952Х2
Foreign trade turnover in total (FTT) Private remittances
Oil price
Множественный R = 0,74 R2 = 0,75
Fфакт>Fтабл ~^факт>табл_
У= -488,076 + 3,069Х,+36,333Х2+0,367Хз
Foreign trade turnover in total (FTT)
Foreign direct investment (FDI)
Множественный R = 0,76 R2 = 0,78
Fфакт>Fтабл ~^факт>табл_
У=109,807+0,829Х1+ 72,583X2
Источник: Расчеты автора
По числу карт лидирующую позицию занимает платежная система Visa, опережающая своих конкурентов на 2,3 (American Express) и 2,2 (MasterCard) млн карт соответственно. Важно отметить, что высокая позиция American Express обусловлена тем фактом, что она единственная платежная система из анализируемых, занимающаяся самостоятельной эмиссией карт.
Наиболее устойчивые позиции из трех крупнейших международных платежных систем по показателю чистый доход в 2014 году занимает American Express (см. таблицу 2).
Операционная выручка American Express в 2014 году выросла на 9,126 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Значительный рост наблюдается и по таким показателям, как совокупные активы, чистый доход. Совокупные активы в 2014 году увеличились на 30,77 млн долларов США, а чистый доход - на 2,178 млн долларов США по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, что, безусловно, связано с ростом и развитием кредитных, дебетовых и коммерческих продуктов, а также за счет увеличения числа платежных операций.
Анализ факторов, оказывающих влияние на эффективность функционирования международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express, установил, что наиболее значимыми факторами увеличения чистого дохода указанных международных платежных систем выступают следующие (см. таблицу 3).
Согласно полученным данным, основополагающими факторами повышения эффективности функционирования наиболее стабильных международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express являются денежные переводы физических лиц (private remittances, US$), мировой товарооборот (FTT, US$), цена на нефть (oil price, barrel, US$) и потоки прямых иностранных инвестиций (FDI, US$). Наиболее сильное совокупное влияние на все рассмотренные международные платежные системы оказывает мировой внешнеторговый оборот (US$), что, безусловно, связано с использованием Visa, MasterCard и American Express при осуществлении платежей по экспортным и импортным операциям между 250 странами мира.
Что касается НПС Российской Федерации, 27.06.2014 г. президент Российской Федерации озвучил решение об ее внедрении. Изучив этапы развития НПС России посредством исследований С.В. Ануреева [2], В.И. Рыбиной [3], Б.Д. Саммерса [4], В.М. Усоскина, В.Ю. Белоусовой [5], М.Р. Каджаевой [6], а также особенности функционирования НПС России на современном этапе, автор выявил ее преимущества и недостатки, которые были сгруппированы и представлены в таблице 4.
Таблица 4
Характеристика национальной платежной системы_
Национальная платежная система Российской Федерации _Преимущества_Недостатки_
Технологические сбои при переводе операций на НПС: за-двоение и затроение проводок в процессинговом центре, что неизбежно приводит к излишнему списанию денежных средств держателей карт в статус «Hold»
Обработка персональных данных на территории РФ посредством национального процес-сингового центра
Объединение операций наиболее крупных МПС (Visa, MasterCard) в НПС РФ
Репутация на международном рынке: отсутствие опыта деятельности, высокая конкуренция
Недопущение персональных блокировок граждан РФ, имеющих счета за рубежом
Большое количество операций для переработки их национальным процессинговым центром, посредством объединения операций МПС Visa, MasterCard, UnionPay в НПС РФ_
Более надежное обеспечение экономической безопасности, посредством моментальной, самостоятельной блокировки карт (например при угрозе считывания пин-кодов картодер-жателей по причине установки скимминга в банкоматах)
Региональное распространение НПС на первоначальном этапе. Заключение, прежде всего, двусторонних договоров о совместной деятельности с АТР (КНР, Япония), странами БРИКС, Евразийским таможенным союзом и попытки налаживания долгосрочных отношений с западными странами_
Источник: Составлено автором
При помощи построения системы корреляционно-регрессионных уравнений автором были выявлены индивидуальные макроэкономические факторы, оказывающие влияние на количество операторов платежных систем на территории Российской
Федерации, а именно: численность экономически активного населения (тыс. человек) и широкая денежная масса банковского сектора (М2Х, млн рублей). Полученное уравнение регрессии представим ниже (см. формулу 1):
У=-692,296+60,233Х: + 1,103X2, (формула 1)
где: У - количество операторов платежных систем (штук);
X] - численность экономически активного населения (тыс. человек);
Х2 - широкая денежная масса банковского сектора (млн рублей).
Следует отметить, что наблюдается более сильная взаимосвязь исследуемого У именно с Х2 = 0,99, вот почему для дальнейшего анализа НПС Российской Федерации был выбран именно Х2 (см. таблицу 5).
Таблица 5
Динамика широкой денежной массы банковского сектора (млн рублей) 2001-2014 гг.
Динамика
—-Среднегодовой
н- темп
§■ ООООООООО-н-н-н-н-н прирос
г~ ОООООООООООООО прирос" CNICNI<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<N 1ПП1 ,
та 2001/ 2014,%
У
3 6 00 СП
7 5 5 1 0
7 5 2 0 1 о
9 2 7 9 1 СТ\
7 3 3 ОО 7 с^
7 3 3 3 00 о
1 2 3 5 00
<и Н
2 9 2 3 9 2 1Г)
00 9 00 6 2 9 ЧО
5 2 2 5 7 ^ 3
00 7 3 1 9 0 г-
7 3 00 00 3 0 3 ЧО
5 9 2 0 0 г-
1 6 0 9 г-
1 1 1 2 2 2 3 сп
и
р% па,
пт с
о р
32
3
9 2
30 22
9
27
Источник: Расчеты автора
Из динамики широкой денежной массы банковского сектора можно проследить, что она умеренно развивалась от года в год. Отправной точкой для ее развития послужило принятие в 1990 году 395-Ф3 «О банках и банковской деятельности», благодаря которому постепенно начали появляться операторы платежных систем: STB Card, Union Card и т.д.
Единственной проблемой на исследуемый временной период оставался пробел в законодательстве, касающийся НПС. Директор департамента по финансовой политике МИНФИНа РФ Барсуков С.В. [7] отмечал, что в 2011 году не существовало даже определения НПС и ее ключевых субъектов, что являлось основной проблемой на пути ее развития в Российской Федерации.
Возможно, принятие 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в 2011 году позволило обеспечить устойчивый рост широкой денежной массы банковского сектора на последующие года.
Выполнение краткосрочного прогноза широкой денежной массы банковского сектора позволило получить следующие результаты (см. рис 1).
Основываясь на полученных в ходе анализа эффективности функционирования международных платежных систем данных, разработаем для НПС Российской Федерации рекомендации.
Во-первых, ввиду тесной функциональной связи чистого дохода международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express с мировым внешнеторговым оборотом, необходимо осуществление в России расчетов по экспортным и импортным операциям с использованием НПС, а именно, с использованием системы национальных платежных карт, а также перевод на зарплатные проекты предприятий Российской Федерации и ТНК, действующих на территории Российской Федерации.
Во-вторых, вследствие высокой зависимости эффективности функционирования международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express от объема денежных переводов физических лиц, необходимо предложить пользователям НПС минимальные размеры комиссии при осуществлении переводов с открытием счета, при межбанковских денежных переводах в безналичной форме, при переводе денежных средств между различными регионами страны и мира, а также пониженный тариф го-
дового обслуживания дебетовых и кредитных пластиковых карт НПС и увеличение для держателей карт НПС Российской Федерации банкоматов объединенной расчетной системы Российской Федерации.
50 ООО ООО 40 ООО ООО 30 ООО ООО 20 000 000 10 000 000
т— C\]C^^lЛЮГ^Cí:^0■■,Oт--■c\]f'чl^l-lГlЮГ■^ OOOOOOOOOl— 1— 1— 1-1— 1-1— 1—
ооооооооооооооооо
Гч1 ГО ГО ГО Г\1 Г\1 Г\1 Гч1 Г\1 Г\1 Г\1 Гч1 Гч1 Гч1 Гч1 Г\1 Г\1
(а)
Рис. 1. Результаты оптимистического (а), инерционного (б) и пессимистического (в) прогнозов
В-третьих, для предотвращения экономических рисков, связанных с возможным банкротством НПС, необходимо использовать отечественные аналоги программного обеспечения, которые уже есть на рынке, и, по мнению Центра защиты информации ФСБ, учитывая текущую политическую ситуацию, несут меньший риск, чем работа с зарубежными партнерами. Также актуальным вопросом по защите от рисков НПС Российской Федерации, в условиях санкций, является создание отечественного аналога электронного документооборота SWIFT.
Также, по мнению автора, необходимым условием развития в Российской Федерации НПС является расширение процессинго-вого центра, что позволит обрабатывать операции международных платежных систем в НПС Российской Федерации.
Что касается результата, полученного в ходе прогнозирования, необходимо разработать рекомендации и по увеличению широкой денежной массы банковского сектора, так как именно указанный показатель в большей степени оказывает влияние на количество зарегистрированных на территории Российской Федерации платежных систем.
Во-первых, необходимо проконтролировать сохранение процентных ставок по вкладам, а также обеспечение гарантирования прав застрахованных лиц через Агентство по страхованию вкладов. Серьезным шагом для привлечения средств граждан Российской Федерации в срочные депозиты послужило обязательство Агентства по страхованию вкладов повысить уровень застрахованных средств до 1 400 000 рублей (ранее данная сумма составляла лишь 700 000 рублей). На замедление темпов роста данного банковского продукта прямое влияние оказывает понижение реальной заработной платы граждан Российской Федерации и повышение уровня безработицы. Для предотвращения снижения спроса на срочные депозиты, под воздействием указанных факторов, необходимо предоставить вкладчикам более лояльные условия размещения: уменьшить минимальную сумму вкладов и исключить запрет на пролонгацию, частичное снятие и пополнение вкладов.
В-вторых, необходимо стимулировать личные денежные переводы, обеспечивая держателям карт отсутствие комиссии при
межбанковских и межрегиональных переводах, а также увеличив количество банков-участников Объединенной расчетной системы.
Реализация предложенных мероприятий позволит обеспечить рост широкой денежной массы банковского сектора на 2% в 2017 году, что создаст благоприятные условия для эффективного и устойчивого внедрения и развития национальной платежной системы Российской Федерации. Если не придерживаться разработанных рекомендаций, произойдет замедление темпов экономического роста широкой денежной массы банковского сектора на 2,4%.
Библиографический список
1. Криворучко С.В., Якупова Л.П. Конкуренция и сотрудничество в розничных платежных системах / С.В. Криворучко, Л.П. Якупова // Деньги и кредит. - 2013. - № 6. - С. 49-54.
2. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России / С.В. Ануреев. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 2008 с.
3. Рыбина В.И. Национальные банковские системы: учебник / В.И. Рыбин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 528 с.
4. Саммерс Б.Д. Платежная система: структура, управление и контроль / Б.Д. Саммерса. МВФ, 1995. - 214 с.
5. Усоскин В.М., Белоусова В.Ю. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке: учебное пособие / В.М. Усоскин, В.Ю. Белоусова. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - 191 с.
6. Каджаева М.Р. Ведение расчетных операций: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.Р. Каджаева. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 272с.
7. Общее руководство по развитию национальной платежной системы Центрального Банка Российской Федерации / ЗАО «АЭИ Прайм-ТАСС. - 2008. - № 3. 75 с.
Bibliographical list
1. Krivoruchko S.V., Yakupova L.P. Konkurentsiya i sotrudnich-estvo v roznichnykh platezhnykh sistemakh [Competition and cooperation in retail payment systems] / S.V. Krivoruchko, L.P. Yakupova // Den'gi ikredit = Money and credit. - 2013. - no. 6. - s. 49-54.
2. Anureev S.V. Platezhnye sistemy i ikh razvitie v Rossii [Payment systems and their development in Russia] / S.V. Anureev. - M.: Finansy i statistika, 2011. - 2008 s.
3. Rybina V.I. Natsional'nye bankovskie sistemy [National banking systems]: uchebnik / V.I. Rybin. - M.: INFRA-M, 2011. - 528 s.
4. Bruce J. Summers The Payment System: Design, Management, and Supervision / Bruce J. Summers. IMF, 1995. - 214 s.
5. Usoskin V.M., Belousova V.Yu. Platezhnye sistemy i organizat-siya raschetov v kommercheskom banke [Payment system and organization of settlements in commercial bank]: uchebnoe posobie / V.M. Usoskin, V.Yu. Belousova. - M.: Izd. dom Vysshei shkoly eko-nomiki, 2012. - 191 s.
6. Kadzhaeva M.R. Vedenie raschetnykh operatsii [Maintain settlement operations]: uchebnik dlya stud. uchrezhdenii sred. prof. obra-zovaniya / M.R. Kadzhaeva. - M.: Izdatel'skii tsentr «Akademiya», 2014. - 272 s.
7. Obshchee rukovodstvo po razvitiyu natsional'noi platezhnoi sistemy Tsentral'nogo Banka Rossiiskoi Federatsii [A general guide to develop national payment system of the Central Bank of the Russian Federation] / ZAO «AEI Praim-TASS. - 2008. - № 3. 75 s.
Контактная информация
Почтовый адрес вуза: 625003 г. Тюмень, ул. Володарского, 6
Факс: 8 (3452) 597-429; 46-25-81;
Тел.: 8 (3452) 597-482; 597-465, [email protected]
Contact links
Address: 6 Volodarskogo Street, 625003 Tyumen
Tel.: 007 (3452) 455-369; 455-665;
Fax: 007 (3452) 455-369; 462-581, [email protected]
