CC BY
0Разработка модели формирования банковского кластера на основе системы франчайзинговых взаимоотношений
Мальцев Григорий Александрович,
аспирант кафедры маркетинга и спортивного бизнеса, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» E-mail: malcev543212@gmail.com
В современных условиях актуальным для российского банковского сектора является формирование и реализация мероприятий по увеличению автономности российской банковской системы и развитию конкуренции на рынке банковских продуктов. Одним из способов реализации данных мероприятий является создание специальных банковских объединений, модели которых были предложены Центральным банком РФ. Формированию межотраслевых отношений и развитию инновационного потенциала участников специальных банковских объединений может способствовать использование кластерного подхода к объединению рыночных институтов, который применяется в ряде моделей развития территорий. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования банковских кластеров. Проведен анализ особенностей территориального распределения кредитных организаций по регионам страны на основе статистических данных Центрального банка РФ. Предложена модель банковского кластера, основой которого являются франчайзинговые взаимоотношения, а также выделены особенности данного вида взаимодействий в кластерном объединении для его участников.
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, специальные банковские объединения, банковский кластер, франчайзинг.
LQ S Ое
см о см
В текущих условиях малые российские банки сталкиваются с такими внутренними и внешними вызовами, как узкая специализация банковской продукции, недостаточная квалификация для участия в государственных программах, низкая конкурентоспособность в сфере ^-технологий и малый уровень доверия со стороны потребителей [15]. Необходимым для выживания, увеличения масштабов бизнеса и роста количества потребителей малых банков при наличии данных факторов является поиск новых рыночных ниш и оптимальных в современных условиях моделей бизнеса.
Банком России в июне 2023 года были опубликованы предлагаемые модели специальных банковских объединений для российских банков [15]. Данные модели представлены моделью «Альянс», которая предполагает объединение банков с базовой лицензией с управляющей компанией, и модель «Зонтик», основанная на объединении банков с базовой лицензией и небольших банков с универсальной лицензией с крупным банком по фран-чайзинговому типу. Применение предложений Центрального банка РФ по созданию специальных банковских объединений может способствовать увеличению степени вовлеченности малых банков в развитие экономики регионов.
Для повышения эффективности функционирования специальных банковских объединений по модели, основанной на использовании механизмов франчайзинга, может применяться кластерный подход к объединению рыночных институтов, поскольку он способствует формированию межотраслевых взаимоотношений, распространению информации и технологий и развитию инновационного потенциала участников кластера.
Экономический кластер представляет собой сетевое образование взаимосвязанных групп хозяйствующих субъектов, которое основано на партнерских взаимоотношениях между его участниками при сохранении конкуренции между ними [5, с. 4].
Для кластерного подхода в экономике характерны комплексное определение стратегических ориентиров развития региональных точек роста, являющихся кластерными образованиями, и использование синергетических эффектов, которые достигаются за счет географической близости организаций, входящих в состав кластера, и взаимосвязанности участников данных образований.
На данный момент ряд моделей развития территорий, реализуемый Министерством экономического развития РФ, а также стратегий развития муниципальных образований и субъектов РФ основывается на применении кластерного подхода [18].
Участники экономических кластеров, помимо компаний, производящих финальную продукцию и являющихся кластерообразующим ядром объединения, чаще всего представлены научно-исследовательскими и образовательными организациями, поставщиками специализированных ресурсов, государственными институтами, а также консалтинговыми, кредитными и страховыми организациями [6, с. 108].
Под банковским кластером понимается совокупность кредитных организаций, территориальных учреждений Центрального банка РФ и региональных органов управления, которая сконцентрирована на определенной географической территории и способствует экономическому росту региона через перераспределение сбережений в инвестиции с наименьшими транзакционными издержками [6, с. 107].
Кластеризация малых и крупных банков с использованием механизмов франчайзинга может способствовать созданию для них дополнительной выгоды в процессе взаимодействия, увеличению своевременности и обоснованности принятия стратегических решений и эффективности применения ресурсов объединения, а также формированию вспомогательных возможностей для кооперации с государством.
В международной практике существуют различные примеры банковских кластеров, такие как Лондонский Сити, на территории которого располагается Лондонская фондовая биржа, страховые компании и крупные мировые банки и который является одним из крупнейших финансовых центров, а также Уолл-стрит в Нью-Йорке, на которой также размещены многие крупные финансовые институты, в том числе Нью-Йоркская фондовая биржа [14].
В российской банковской системе на данный момент отсутствуют примеры крупных банковских кластеров, сопоставимых по размерам с наиболее известными международными финансовыми образованиями. При этом в банковском секторе наблюдается централизация кредитных организаций, наибольшее количество банковских офисов расположено в г. Москве [17]. Небольшие группы банков, находящиеся на одной географической территории, расположены в московском международном деловом центре «Москва-Сити» и бизнес-центре
Для проведения анализа особенностей территориального распределения банков по регионам страны с использованием статистических данных Центрального банка РФ были выделены количественные показатели территориального присутствия структурных подразделений действующих кредитных организаций в Федеральных округах РФ, которые представлены на рисунке 2. В качестве показателя территориального присутствия кредитных организаций в регионе было выбрано количество головных офисов, филиалов и дополнительных офисов в Федеральном округе РФ на дату. Поскольку с 1 апреля 2022 года, соглас-
но Указанию Банка России от 12 апреля 2021 года № 5775-У, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы вне кассового узла кредитных организаций (филиалов) признаются дополнительными офисами [2], данные структурные подразделения банков учитывались как дополнительные офисы при проведении анализа всего рассматриваемого периода с 1 января 2020 года по 1 января 2024 года.
Как показано на диаграмме, представленной на рисунке 1, наибольшее количество выбранных для оценки структурных подразделений на протяжении всего рассматриваемого периода было расположено в Центральном федеральном округе, где на начало января 2024 года их количество их составляло 6470 единиц. Второе место по количеству структурных подразделений занимает Приволжский федеральный округ с 5483 единицами. Наименьшее количество головных офисов, филиалов и дополнительных офисов в рассматриваемом периоде были расположены в Северо-Кавказском федеральном округе.
Рис. 1. Динамика территориального присутствия структурных подразделений действующих кредитных организаций в период с 01.01.2020 по 01.01.2024 (единиц)
Источник: составлено автором по [16]
Также по России наблюдается снижение количества рассмотренных структурных подразделений, с 1 января 2020 года по 1 января 2024 года количество головных офисов, филиалов и дополнительных офисов уменьшилось на 4553 структурные единицы, в том числе:
- головные офисы - снижение на 81 ед.;
- филиалы - снижение на 201 ед.;
- дополнительные офисы - уменьшение на 4271 ед.
Таким образом, наибольшее количество головных офисов, филиалов и дополнительных офисов расположено в Центральном федеральном округе, далее по степени отдаленности от него данный показатель уменьшается. Как показывают статистические данные, с 1 января 2020 года по 1 января 2024 года произошло существенное уменьшение банковских структурных подразделений.
Также проведенный анализ показывает, что рынок банковских услуг Центрального федераль-
о о со о-
ного округа и Приволжского федерального округа уже перенасыщен структурными подразделениями кредитных организаций, поэтому большей перспективой для расширения масштабов бизнеса банковских объединений обладают те регионы, где степень развития банковского сектора еще слабая. Данный фактор предоставляет возможности для выхода крупных кредитных организаций при объединении с малыми на новые географические рынки и расширения региональной сети.
По состоянию на 13 декабря 2023 года по данным сервиса подбора финансовых услуг «Бро-банк» на 50 крупнейших по региональному охвату участников рынка банковской продукции приходится 91,2% от общего количества структурных подразделений российских кредитных организаций [17]. Целесообразным для осуществления стратегического развития крупных российских банков является объединение в банковские кластеры малых банков с крупнейшими участниками рынка, обладающими слабыми позициями по количеству регионов присутствия и концентрации офисов на один субъект РФ.
Формирование банковского кластера осуществляется через выполнение следующих этапов [6, с. 108]:
- оценка характеристик банковского сектора определенной географической территории;
- выбор стратегических ориентиров банковского кластера;
- выявление перспектив кластеризации географической территории;
- моделирование кластерного образования;
- определение эффективности деятельности кластерного образования;
Составление стратегического плана банковского кластера в целях адаптации к факторам его внутренней и внешней среды является одним из основных этапов формирования данного образования. Для разработки и реализации стратегического плана банковского кластера необходимым является выполнение следующих пунктов [6, с. 109-110]:
- определение стратегических целей и миссии банковского кластера;
- приведение целей и миссии в соответствие с концепцией социально-экономического развития конкретного региона страны;
- формирование сбалансированности интересов организаций, входящих в состав банковского кластера;
- внедрение стратегии инновационного развития региона и региональных стратегий кредитных организаций.
При применении в российском банковском секторе кластерного подхода к объединению рыночных институтов формируется необходимость опре-[¡5 деления наиболее оптимальной концепции банковой ских объединений.
~ В российском банковском секторе данные со-^ глашения могут быть реализованы через создание ~ банковских кластеров, состоящих из крупных бан-■г. ков, обладающих наиболее известными брендами,
но малым региональным охватом, и группы малых и средних банков, одной из возможностей для выживания которых является данное сотрудничество.
Вышеупомянутая предложенная Центральным банком РФ модель специального банковского объединения «Зонтик» предоставляет возможности реализации экономического механизма франчайзинга как основы для использования маркетинговых технологий в банковских кластерах и развития брендов территорий, в которых данные объединения сконцентрированы.
Кластерный подход при создании специальных банковских объединений может применяться для развития межотраслевых взаимоотношений и инновационного потенциала банков, входящих в состав данных объединений, а также роста вовлеченности малых и средних банков в развитие экономики регионов.
С учетом рассмотренных теоретических положений о формировании банковских кластеров и механизмов объединения между банками по фран-чайзинговому типу, предложенного Центральным банком РФ, автором была составлена модель банковского кластера на основе франшизы. Данная модель представлена на рисунке 2.
Предложенная модель банковского кластера на основе франшизы состоит из нескольких уровней:
1. На первом уровне предложенной модели расположено ядро кластера, представленное крупным банком и группой малых и средних банков, которые входят в одну цепочку создания ценности и реализуют сотрудничество через использование механизма франчайзинга.
В процессе применения данного механизма крупный банк, являющийся франчайзером, предоставляет малым и средним банкам, находящимся во франчайзинговой сети сбыта, права на осуществление деятельности под его брендами и предоставление определенных банковских продуктов данного банка потребителям в регионе.
Малые и средние банки обладают определенной степенью независимости в данной системе взаимоотношений, соблюдая при этом стандарты качества банковской продукции и применяя технологии крупного банка в предоставлении ее потребителям, а также осуществляют регулярные выплаты вознаграждений крупному банку.
Помимо этого, формируется специализированный кредитный институт, консолидирующий денежные средства участников банковского кластера для финансирования региональных инвестиционных проектов и инновационных программ. Также в ядре банковского кластера создается координационный совет, основными целями которого являются развитие взаимодействия и согласование интересов участников кластера.
2. На втором уровне модели банковского кластера на основе франшизы сосредоточены сопутствующие объекты, представленные организациями, обеспечивающими эффективное функционирование ядра кластера через предоставление необходимых для этого услуг крупному банку:
1) Центральный банк РФ в предложенной модели банковского кластера принимает участие в создании возможностей стратегического развития малых и средних банков через определение оптимальных требований к банкам и внедрение в банковский сектор инструментов для формирования предложенных кластерных образований. В современных условиях существует запрос на увеличение степени участия регулятора в создании наиболее благоприятных условий для стратегического развития малых банков, однако, для этого необходимым является их активное участие [1, с. 37];
2) Организации, осуществляющие научное и информационно-технологическое обслуживание, являются поставщиками соответствующих товаров и услуг центральному уровню кластера. На данном уровне объединения сосредоточены учебные, научно-исследовательские и другие организации, формирующие инфраструктуру кластера. Примером взаимодействия образовательных и коммерческих организаций из международной практики является предоставление ВУЗами научно-исследовательских услуг и необходимого оборудования по существенно более низким ценам в сравнении с коммерческими исследовательскими компаниями [8, с. 119].
Рис. 2. Модель банковского кластера на основе франшизы
Источник: составлено автором по [15; 6; 8, с. 120]
Кластерная форма объединения предполагает создание такой формы инновации, как «совокупный инновационный продукт» [3, с. 169], являющийся результатом совместной деятельности компаний и исследовательских институтов и способствующий ускорению процесса распространения инноваций в регионе. Объединение банков в кластеры на основе вертикальной интеграции может сформировать определенную систему распространения инноваций. Наличие устойчивых связей между участниками банковского кластера является необходимым условием для эффективного обращения инноваций в конкурентные преимущества [7, с. 80].
3) Вспомогательные компании банковского кластера на основе франшизы представлены сервисными компаниями, предоставляющими консалтин-
говые, юридические и маркетинговые услуги ядру кластера.
Банковский сектор является одним из наиболее динамично развивающихся и труднопрогнозируемых секторов российской экономики [12, с. 214]. Для проведения анализа деятельности участников банковского объединения и определения возможных механизмов совершенствования их бизнес-процессов необходимой является реализация комплексного подхода в предоставлении вспомогательных услуг и участие квалифицированных специалистов в данном процессе.
3. В свою очередь обслуживающие и вспомогательные объекты региона характеризуются составом его участников, который объединяет: территориальное учреждение Банка России, представляющее интересы федеральных органов управления;
сз о
со £
т Р сг
СТ1 А ш
о. в
региональные органы управления, в том числе соответствующий департамент, ответственный за работу банковского сектора региона; население региона; региональные инновационные комплексы. Таким образом, в предложенной модели банковского кластера взаимодействие кластерной группы осуществляется не только со стейкхолдерами ядра кластера, но и с группами регионального и городского развития.
Сотрудничество администрации региона с участниками банковского кластера может способствовать увеличению количества налогоплательщиков и формирует возможности для взаимодействия с бизнесом, диверсификации экономики и разрешения социальных проблем региона [13, с. 7].
Развитие кластеров в региональной экономике, характеризующейся высокой степенью географической концентрации смежных отраслей, также способствует привлечению квалифицированных специалистов и увеличению конкурентоспособности смежных секторов экономики [9, с. 987].
Инновационная ориентированность является одной из основных характеристик кластерного образования. Кластеры, обладающие наибольшим уровнем конкурентоспособности, формируются на тех географических территориях, где ожидается технологический прорыв с последующим выходом на новые сегменты рынка [11].
Крупные банки обладают большими возможностями для реализации инновационного развития банковских кластеров, однако, масштабность их организационных структур и меньшая степень оперативности взаимодействия внутри банков могут препятствовать процессу внедрения инноваций.
Основные возможности, приобретаемые участниками банковского кластера при осуществлении инновационного взаимодействия, представлены разделением затрат, сотрудничеством при формировании новых банковских продуктов, технологий и отраслевых стандартов, а также внедрением продукции в новые рыночные ниши.
Таким образом, одним из способов совершенствования российского банковского сектора в современных условиях является применение кластерного подхода к объединению коммерческих банков, который способствует развитию межотраслевых взаимоотношений и конкуренции на рынке, распространению информации и технологий, а также оптимизации применения федерального и регионального регулирования экономики. Реализация механизмов франчайзинга в данных объединениях может создать дополнительную выгоду для их участников, увеличить степень обоснованности принятия стратегических решений и эффективность применения ресурсов банковских кластеров.
Литература
1. Программный документ Центрального банка РФ от 27.12.2022 «Перспективные направления развития банковского регулирования
и надзора» // Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/content/document/ А1е/143838^Ьга_20221227^ (дата обращения: 19.02.2024).
2. Указание Банка России от 12.04.2021 N 5775-У «О порядке открытия кредитными организациями (их филиалами) дополнительных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять дополнительный офис» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2021 N 63864) // СПС Консуль-тантПлюс. - Режим доступа: https://www.con-sultant.ru/document/cons_doc_LAW_388005 (дата обращения: 19.02.2024).
3. Шедько, Ю.Н. Совершенствование механизмов управления устойчивым развитием региона: дис. ... д-ра эконом. наук: 08.00.05 / Ю.Н. Шедько. - Москва, 2016. - 354 с.
4. Авагян, М.Ю. Концепция формирования и развития регионального банковского кластера как фактора экономического роста / М.Ю. Ава-гян // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - № 18 (111). - С. 63-69.
5. Аперьян, В.Е. Региональные инновационные кластеры с позиций современных тенденций развития / В.Е. Аперьян // Экономика. Налоги. Право. - 2012. - № 3. - С. 4-12.
6. Кизыма, А.Ю. Банковский кластер в системе финансирования инновационных проектов / А.Ю. Кизыма // Вестник Института экономики РАН. - 2012. - № 5. - С. 103-110.
7. Кравцов, М.А. Кластерный подход в процессе организационного обеспечения развития социальной сферы Камчатского края / М.А. Кравцов, О.М. Потемина // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами. - 2023. - № 12. - С. 79-82.
8. Кундиус, В.А. Кластерный подход в реализации стратегии инновационного развития АПК региона / В.А. Кундиус // Экономика региона. -2011. - № 4 (28). - С. 117-133.
9. Наркузиева, Г.З. Кластер как инновационный подход к образованию / Г.З. Наркузиева // Экономика и социум. - 2021. - № 2-1 (117). -С. 984-989.
10. Нескоромная, Е.Е. Инновационная сущность кластера / Е.Е. Нескромная // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. -2010. - № 9. - С. 129.
11. Рудская, Е.Н. Кластерная концепция инновационной экономики / Е.Н. Рудская, В.Е. Матвиенко // Вектор экономики. - 2018. - № 11 (29). -С. 78.
12. Шойбул, Д.М. Роль банковского кредита в условиях рыночной экономики / Д.М. Шойбул, А.А. Хомушку // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2022. - № 5-3 (87). - С. 214-216.
13. Юнусова, П.С. Формирование агропромышленных кластеров как инструмент импортоза-
мещения в регионах СКФО / П.С. Юнусова // Региональные проблемы преобразования экономики - 2021. - № 2 (148). - С. 5-11.
14. Банковский кластер [Электронный ресурс] // Сервис кредитования «Moneyman». - Режим доступа: https://moneyman.ru/wikibank/ bankovskij-klaster/?ysclid=lrgrjfy8it387703959 (дата обращения: 18.03.2024).
15. Встреча с банками с базовой лицензией [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/Content/Docu-ment/File/148252/20230602_bbl.pdf (дата обращения: 14.03.2024).
16. Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/ lic (дата обращения: 20.02.2024).
17. Исаев, Ю.В. Рейтинг банков по числу офисов в 2023 году [Электронный ресурс] / Ю.В. Исаев // Сервис подбора финансовых услуг «Бро-банк». - Режим доступа: https://brobank.ru/ rejting-bankov-chislo-ofisov-2023 (дата обращения: 23.03.2024).
18. Объединяй и улучшай: кластерный путь к развитию инноваций [Электронный ресурс] // Межотраслевое объединение «Фар-мпробег». - Режим доступа: https://cluster. hse.ru/news/281663968.html (дата обращения: 21.03.2024).
DEVELOPMENT OF A MODEL FOR THE FORMATION OF A BANKING CLUSTER BASED ON A SYSTEM OF FRANCHISE INCLUSIONS
Maltsev G.A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
In modern conditions, it is relevant for the Russian banking sector to form and implement measures to increase the autonomy of the Russian banking system and develop competition in the banking products market. One of the ways to implement these measures is to create special banking associations, the models of which were proposed by the Central Bank of the Russian Federation. The formation of inter-industry relations and the development of the innovative potential of participants in special banking associations can be facilitated by the use of a cluster approach to combining market institutions, which is used in a number of territorial development models. The article discusses the theoretical aspects of the formation of banking clusters. An analysis of the features of the territorial distribution of credit institutions by region of the country was carried out based on statistical data from the Central Bank of the Russian Federation. A model of a banking cluster is proposed, the basis of which is franchising relationships, and the features of this type of interaction in a cluster association for its participants are highlighted.
Keywords: banking system, banking sector, special banking associations, banking cluster, franchising.
References
1. Policy document of the Central Bank of the Russian Federation dated December 27, 2022 "Prospective directions for the
development of banking regulation and supervision" // Official website of the Central Bank of the Russian Federation. - Access mode: https://www.cbr.ru/content/document/file/143838/ dbra_20221227.pdf (access date: 02/19/2024).
2. Directive of the Bank of Russia dated 04/12/2021 N 5775-U "On the procedure for opening additional offices by credit institutions (their branches), the procedure for entering data about them into the State Book of Accounts of Credit Institutions, as well as on cross-border operations of bank offices that determine the additional component " "(Registered with the Ministry of Justice of Russia on June 11, 2021 N 63864) // SPS Consult-antPlus. - Access mode: https://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_388005 (access date: 02/19/2024).
3. Shedko, Yu.N. Improving mechanisms for managing sustainable development of the region: dis. ...Dr. Econ. Sciences: 08.00.05 / Yu.N. Shedko. - Moscow, 2016. - 354 p.
4. Avagyan, M. Yu. The concept of formation and development of a regional banking cluster as a factor of economic growth / M. Yu. Avagyan // Regional economics: theory and practice. -2009. - No. 18 (111). - pp. 63-69.
5. Aperyan, V.E. Regional innovation clusters from the perspective of modern development trends / V. E. Aperyan // Economics. Taxes. Right. - 2012. - No. 3. - P. 4-12.
6. Kizyma, A. Yu. Banking cluster in the system of financing innovative projects / A. Yu. Kizyma // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. - 2012. - No. 5. -P. 103-110.
7. Kravtsov, M.A. Cluster approach in the process of organizational support for the development of the social sphere of the Kamchatka Territory / M.A. Kravtsov, O.M. Potemina // Development of the theory and practice of managing social and economic systems. - 2023. - No. 12. - P. 79-82.
8. Kundius, V.A. Cluster approach to the implementation of the strategy for innovative development of the agro-industrial complex of the region / V.A. Kundius // Regional Economics. -2011. - No. 4 (28). - pp. 117-133.
9. Narkuzieva, G.Z. Cluster as an innovative approach to education / G.Z. Narkuzieva // Economy and Society. - 2021. - No. 2-1 (117). - pp. 984-989.
10. Neskoromnaya, E.E. Innovative essence of the cluster / E.E. Immodest // Current problems of the humanities and natural sciences. - 2010. - No. 9. - P. 129.
11. Rudskaya, E.N. Cluster concept of innovative economy / E.N. Rudskaya, V.E. Matvienko // Vector of economics. -2018. - No. 11 (29). - P. 78.
12. Shoibul, D.M. The role of bank credit in a market economy / D.M. Shoibul, A.A. Khomushka // Economics and business: theory and practice. - 2022. - No. 5-3 (87). - pp. 214-216.
13. Yunusova, P.S. Formation of agro-industrial clusters as a tool for import substitution in the regions of the North Caucasian Federal District / P.S. Yunusova // Regional problems of economic transformation - 2021. - No. 2 (148). - P. 5-11.
14. Banking cluster [Electronic resource] // Moneyman lending service. - Access mode: https://moneyman.ru/wikibank/bankovskij-klaster/?ysclid=lrgrjfy8it387703959 (access date: 03/18/2024).
15. Meeting with banks with a basic license [Electronic resource] // Official website of the Central Bank of the Russian Federation. - Access mode: https://www.cbr.ru/Content/Document/ File/148252/20230602_bbl.pdf (access date: 03/14/2024).
16. Quantitative characteristics of the banking sector of the Russian Federation [Electronic resource] // Official website of the Central Bank of the Russian Federation. - Access mode: https://www. cbr.ru/statistics/bank_sector/lic (access date: 02/20/2024).
17. Isaev, Yu.V. Rating of banks by number of offices in 2023 [Electronic resource] / Yu.V. Isaev // Financial services selection service "Brobank". - Access mode: https://brobank.ru/rejting-bankov-chislo-ofisov-2023 (access date: 03/23/2024).
18. Unite and improve: a cluster path to the development of innovation [Electronic resource] // Inter-industry association "Pharmprobeg". - Access mode: https://cluster.hse.ru/ news/281663968.html (access date: 03/21/2024).
C3
о
CO £
m Р СГ
CT1 А
IE
