CC BY
258
21 (207) - 2014
Банковский сектор
УДК 336.225.66
КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Л.А. ВОРОНИНА,
доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и менеджмента
E-mail: [email protected] М.В. ПЛЕШАКОВА, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и менеджмента
Е-mail: [email protected] Кубанский государственный университет
В современной экономике формируются новые интеграционные формы и взаимосвязи, такие как кластеры. Банки интегрируются для усиления их влияния на финансовое развитие территорий. Это связано прежде всего с наличием институциональных и системных проблем развития инфраструктуры кластеров, что требует от финансовой системы высокой концентрации активов и пассивов в банках с государственным участием и увеличения финансовой устойчивости частных региональных банков. В статье определены и обоснованы предпосылки интеграции региональных банков для реализации межрегиональных проектов в новых организационных структурах — кластерах, а также типы и виды банковских структур, определяющие инвестиционную привлекательность кластеров.
Ключевые слова: кластер, банк, интеграция, интернет-банкинг, активы, банковский продукт, услуга, финансовый, система
Россия отстает от развитых стран как по темпам развития современной финансовой инфраструктуры, так и по уровню интегрированности банков в мировую финансовую систему. Низкая эффективность снижает скорость развития межрегиональных рынков и негативно влияет на конкурентоспособность банковских институтов.
Некоторые проблемы интенсификации банковской деятельности как основы модернизации и перехода на инновационный путь развития финансовой системы могут решить межрегиональные финансово-банковские кластеры.
Кластерный подход — действенный инструмент развития мезоэкономических систем, он лежит в основе формирования кластерной модели интеграции банковской системы.
Кластерная модель интеграции — это сеть устойчивых связей и отношений между вертикально и (или) горизонтально связанными финансовыми структурами, которые частично объединяют в себе черты долгосрочных контрактов при наличии контроля за поведением формально самостоятельных институтов и отсутствии контроля за их собственностью.
На эффективность функционирования финансово-банковского кластера влияют особенности развития экономики региона:
• природно-ресурсный, производственный, демографический потенциалы;
• экономико-географическое положение;
• имеющаяся инфраструктура.
Поскольку кластер имеет две ярко выраженные составляющие — отраслевую и территориальную,
представляется необходимым четко определиться с терминами.
Под региональным финансовым кластером понимается группа географически сконцентрированных в определенном регионе финансовых институтов (банков) в рамках единой цепочки создания добавленной стоимости и поддерживающих инфраструктурных агентов, а также характеризующихся наличием синергетических взаимосвязей, которые обеспечивают устойчивый характер экономического развития региона.
Несмотря на разнообразие вариантов формирования моделей финансового кластера, все они имеют общие черты:
• географическая концентрация;
• специализация субъектов кластера;
• разнообразие участников;
• комбинация конкуренции и кооперации;
• cетевая форма межбанковской кооперации (сеть
банков, близких по масштабу).
Концентрация автономных и взаимозаменяемых звеньев финансового рынка образует сеть кооперации и взаимодействия, пусть и основанного на взаимной конкуренции. При этом возникают объективные предпосылки для формирования регионального финансового кластера, причем взаимозаменяемость звеньев цепочки финансовых услуг и продуктов дает возможность поиска источников взаимосвязей и вне сети с целью вовлечения новых субъектов для долгосрочного партнерства.
Кластерная модель интеграции банков относится к одной из интенсивно развивающихся сетевых форм, представляющих собой систему отношений между собственниками финансовых активов по поводу их обмена, распределения и потребления с целью удовлетворения финансового и инвестиционного спроса региона.
Специфичным для финансового кластера является так называемый сетевой эффект, возникновение и влияние которого напрямую связано с размером сети. Последний определяется числом взаимодействующих субъектов, а успех каждого банка зависит от успеха сети в целом.
Сетевой эффект характеризуется нелинейным ростом общего потенциала и, соответственно, возможностью развития взаимосвязей при увеличении размера сети. Сравнительный анализ кооперационных отношений в системах интеграции банков с кластерной моделью позволил объяснить формиро-
вание синергетических взаимосвязей, основываясь на принципах кластерной концепции.
Сетевая технология объясняет расширение возможностей комбинирования видов деятельности, источников взаимосвязей и типов ресурсов. Использование координационного принципа позволяет управлять взаимосвязями через целеполагание и искусственное изменение внешних условий существования финансовых и банковских структур.
Принцип конкуренции объясняет возможность увеличения количества взаимосвязей между банками. Реализация в кластере принципов взаимодополняемости, взаимозаменяемости и специализации позволяет формировать основу для выбора вариантов комбинирования взаимосвязей и типов ресурсов.
В развитии кластерной интеграции особую роль играет принцип партнерства. Он объясняет расширение возможностей банков при выявлении взаимосвязей участников кластера. Обнаруженная при этом особенность — синтез конкуренции и кооперации, основанный на доверии, взаимном изучении и координационном принципе управления, — позволяет повысить устойчивость банковской системы за счет комбинирования однородных и смешанных факторов синергии на всех уровнях: от отдельного вида деятельности до элементарной структуры — финансовой операции или бизнес-процесса.
Таким образом, финансовые кластеры характеризуются как системы, способные на основе комбинации факторов синергии интегрированных субъектов финансового рынка обеспечивать устойчивый характер их деятельности.
Однако наличие институциональных и системных проблем в отечественной экономике в значительной степени влияет на развитие банковской системы, которая отстает от аналогов многих более развитых стран. К основным проблемам можно отнести:
• несоответствие масштабов нынешней банковской системы потребностям национальной и региональной экономик;
• высокая концентрация активов и пассивов в банках с государственным участием;
• малая доля частного капитала в банковском секторе;
• плохая территориальная доступность банковских услуг;
• отсутствие совершенной конкурентной среды в финансовой сфере;
Таблица 1
Количество действующих кредитных организаций России и их филиалов по федеральным округам
Округ 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.10.2013
Центральный 598 585 572 564 559
Северо-Западный 75 71 69 70 70
Южный 113 47 45 46 46
Северо-Кавказский - 57 56 50 45
Приволжский 125 118 111 106 106
Уральский округ 54 51 45 44 43
Сибирский округ 62 56 54 53 51
Дальневосточный 31 27 26 23 22
Всего по России 1 058 1 012 978 956 942
• низкий уровень интеграции банков для синдицированного кредитования инновационных
проектов.
Решение обозначенных проблем требуют особого внимания исследователей, поскольку вектор развития российской банковской сферы направлен на скорейшую интеграцию в мировую финансовую систему через эффективные кластерные модели.
В современных условиях российские банки демонстрируют стабильные темпы развития отрасли. В то же время можно наблюдать весьма важные тенденции, которые определяют и будут определять лицо отечественного банковского сектора в ближайшие годы. Основной из них является то, что многие участники финансового рынка России стали менять свою бизнес-стратегию с универсальной, в которой все банковские услуги развиваются примерно одинаково, на специализированную в целевых нишах. Региональные частные банки не могут успешно развиваться в рамках универсальной модели кластерной интеграции наравне с банками с государственным участием и поэтому стали находить свои сегменты рынка, где у них есть возможность стать лидерами.
В 2012 г. наиболее активно развивался розничный банковский сегмент, который характеризовался усилением конкуренции и высокими показателями прироста. Наилучшая динамика была продемонстрирована потребительским и автомобильным кредитованием, ипотекой. Значительный рост рынка банковских услуг стал возможен благодаря изменившемуся поведению физических лиц, которые стали больше тратить денег, а не сберегать. Данная тенденция сохранилась и в 2013 г., что привело банковскую систему к новой конфигурации и требует как перестройки бизнес-моделей участников данного рынка, так и новых подходов к регулированию финансовой системы со стороны Банка России.
В настоящее время на территории России действует довольно большое количество национальных банков и банков с иностранным капиталом (табл. 1).
В России, как и в большинстве стран «большой десятки», за исключением Швеции и Италии, продолжается тенденция к сокращению числа банков [8]. На 01.10.2013 число банков в России составило 942. В Москве и Московской области сконцентрировано более половины всех кредитных организаций — 525, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 44, а во многих других регионах, буквально всего по 1-2 банка1.
Нерезиденты участвуют в капитале 246 российских банков, при этом в 119 банках им принадлежит более 50% капитала. Тем не менее сохраняется посткризисная тенденция ухода иностранных игроков с российского рынка. На протяжении 2012 г. многие зарубежные банки («ВестЛБ Восток», «Абсолют», «Свенска Хандельсбанкен» и др.) закрыли бизнес в России, так как высокая конкуренция и риски не позволили вести рентабельный бизнес, а перспективы развития финансового рынка России неясны.
Ослабление позиций иностранных банков не связано с проблемами в российской экономике, а скорее является следствием кризиса в европейских странах и, соответственно, появлением сложностей в работе головных банков.
На взгляд авторов, иностранные банки не использовали преимуществ модели кластерной интеграции с российскими банками на принципах партнерства и кооперации, что сохранило бы их присутствие на российском рынке и расширило бы финансовую деятельность.
Тенденция сокращения кредитных организаций характерна и для большинства российских регио-
1 Официальный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 15.12.2013).
нов. Так, число региональных банков уменьшилось в 2012 г. с 466 до 450. Это связано в первую очередь с ужесточением требований Банка России к управлению кредитными рисками и величине банковских капиталов.
Предпринимаемые регулятором шаги по переходу к принципам Базеля III оказывают заметное влияние на деятельность небольших кредитных организаций. Взять для примера хотя бы учет при расчете норматива Н1 кредитных рейтингов заемщиков. Средние компании, как правило, не имеют рейтингов, но часто используют рискованные, с точки зрения Банка России, схемы финансирования. А именно малый и средний бизнес составляет основу деятельности небольших региональных банков. Поэтому уже в первой половине 2013 г. Центральный банк РФ отозвал лицензии у 14 региональных банков (годом ранее лицензий лишились 22 банка, в 2011 г. — 34, в 2010 г. — 46) [1].
Еще одной причиной снижения числа банков является их консолидация. Объединение крупных банков с региональными, мелкими носит объективный характер. Общее ухудшение макроэкономической ситуации в стране, вызванное негативными процессами в реальном секторе экономики (сокращение производства, снижение инвестиционной активности, низкий потребительский спрос), транслируется на банковский сектор. Мелкие кредитные организации в регионах не выдерживают конкуренции, теряют устойчивость, испытывают сложности с фондированием, поэтому вынуждены сокращать объемы кредитования бизнеса и населения и в конечном счете уходить с данного рынка.
Такая ситуация характерна для Уральского и Дальневосточного федеральных округов, где падение производства за последние пять лет было особенно значительным. Кроме того, мелкие банки не выдерживают давления со стороны новых требований регулятора и поглощаются более крупными конкурентами, что также вызывает уменьшение количества кредитных организаций.
Существенные банковские слияния на финансовом рынке РФ произошли в 2011 г. Ярким примером является объединение ОАО «ТрансКредитБанк» и Банка Москвы с группой ВТБ.
Слияния и поглощения в банковском секторе весьма болезненны для самих банков, они снижают уровень управляемости, влияют на психологический климат в коллективе, приводят к снижению эффективности финансовой деятельности в пере-
ходный период. В данной ситуации путь кластерной интеграции более предпочтителен, так как позволяет мелким банкам сохранять самостоятельность и использовать достижения крупных через механизм партнерства и координации.
Наконец, следует отметить на рынке банковских услуг большую долю банков, контролируемых государством, таких как Сбербанк России, ВТБ, Россельхозбанк. Учреждения с государственным участием имеют лучшие возможности финансирования крупного бизнеса за счет концентрации капитала в нескольких банках. Так государство проводит экономическую и инновационную политику, регулирует рынок денежных ресурсов и кредитов для развития малого и среднего бизнеса и населения.
В то же время созданием таким банкам преференций нарушаются принципы рыночной конкуренции в банковской системе. Размер банковского капитала, который ныне исполняет функции гаранта устойчивости игрока, не позволяет мелким региональным банкам на равных конкурировать с наиболее крупными организациями. В результате на российский финансовый рынок за последние несколько лет новые участники практически не вышли: в 2010 г. — 1, 2011 г. — 2, 2012 г. — 2, 2013 г. — 0.
Таким образом, исследование показывает, что налицо тенденция сокращения количества банковских организаций, которая связана как с естественной рыночной ситуацией, способствующей укрупнению банков, так и с результатом административных мер, принимаемых Центральным банком РФ (стремление к увеличению капитала, ужесточению нормативов и т.д., и т.п.). Вступление России в ВТО пока не повлияло на расширение отечественного банковского сектора.
Сегодня есть возможности экстенсивного роста банковской сферы. В 2010-2012 гг. наблюдалась положительная динамика большинства ключевых показателей, характеризующих развитие банковского сектора и его роль в финансовой системе России. Проанализируем параметры деятельности кредитных организаций.
Макроэкономическими показателями капитала являются прирост капитала, соотношение прироста капитала и активов, отношение капитала к ВВП, достаточность капитала для защиты от рисков. На различных стадиях экономического цикла динамика этих параметров претерпевает изменения и свиде-
тельствует о степени устойчивости банковского сектора к экономическим шокам.
Отношение активов банков к ВВП за 2012 г. возросло с 74,6 до 79,1%, а в 2014 г. планируется достигнуть 90%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП в 2012 г. составило 9,8%, увеличившись за год на 0,4 процентного пункта. Даже без активной государственной поддержки банковский сектор в ближайшие 2-3 года сохранит темпы прироста активов на уровне 15-20% [2].
Совокупный капитал всех российских банков составляет около 6 млрд долл. США. Это меньше собственного капитала любого из 100 крупнейших банков мира. В структуре капитала российских банков наибольший удельный вес (примерно половина) приходится на уставный капитал (табл. 2) [7].
Наблюдается рост доли капитала 200 крупнейших банков в совокупном капитале, а также количес-
тво банков с размером капитала более 500 млн руб., за исключением Дальневосточно-Сибирской зоны.
Увеличение минимального капитала с начала года (до 180 млн руб.) и предусмотренное Банком России в 2015 г. (до 300 млн руб.), с одной стороны, свидетельствует об ужесточении требований к коммерческим банкам, где главным критерием является надежность и прозрачность. Это, несомненно, приводит к сокращению числа банков в регионах России. А с другой стороны, налицо стабилизирующий фактор, сдерживающий кредитную активность, что обеспечивает умеренную защиту от рисков. Кластерная модель интеграции усиливает синергетический эффект и позволяет банкам даже при наличии небольшого уставного капитала инвестировать в приоритетные проекты за счет объединения капиталов и эффективного управления ими.
Таблица 2
Показатели деятельности кредитных организаций по величине уставного капитала
Менее 150 млн руб. От 150 От 300 От 500 От 1 10 млрд
Регион до 300 млн руб. до 500 млн руб. млн руб. до 1 млрд руб. до 10 млрд руб. руб. и более Всего...
2010 г.
Российская Федерация 401 251 102 109 126 23 1 012
Центральный округ 182 157 60 72 94 20 585
Северо-Западный округ 45 11 2 10 7 0 75
Южный округ 26 15 3 2 1 0 47
Северо-Кавказский округ 46 7 4 0 0 0 57
Приволжский округ 37 35 18 11 15 2 118
Уральский округ 21 11 6 5 7 1 51
Сибирский округ 34 8 7 5 2 0 56
Дальневосточный округ 14 7 2 4 0 0 27
2011 г.
Российская Федерация 353 251 97 114 141 22 978
Центральный округ 166 153 55 76 103 19 572
Северо-Западный округ 28 13 2 10 7 0 60
Южный округ 21 17 3 3 1 0 45
Северо-Кавказский округ 37 13 4 2 0 0 56
Приволжский округ 30 29 22 9 19 2 111
Уральский округ 19 10 3 4 8 1 45
Сибирский округ 29 10 6 6 3 0 54
Дальневосточный округ 14 6 2 4 0 0 26
2012 г.
Российская Федерация 288 282 92 122 149 23 956
Центральный округ 143 160 47 86 108 20 564
Северо-Западный округ 33 18 3 9 7 0 70
Южный округ 18 19 5 3 1 0 46
Северо-Кавказский округ 16 26 6 2 0 0 50
Приволжский округ 26 31 18 10 19 2 106
Уральский округ 17 11 3 3 9 1 44
Сибирский округ 29 10 8 3 3 0 53
Дальневосточный округ 10 7 2 4 0 0 23
Источник: составлено по данным отчета Центрального банка РФ. URL: http://wwwxbr.ru.
ФИНАНСОВАя АНАлИТИКА
проблемы и решения ' 45
Показатель достаточности капитала банковского сектора РФ на 1 января 2013 г. составил 13,4% против 14,7% в 2011 г. [7]. Снижение достаточности стимулировало банки искать источники для дока-питализации. Причем способы у банков разные: от наращивания прибыли до эмиссии ценных бумаг.
Одним из важнейших параметров, характеризующих состояние собственных средств банка, является качество, т.е. доля основного капитала в собственном. На 1 января 2013 г. этот показатель был равен 62%, что меньше не только рекомендаций Банка России (75%), но и более либеральных базельских — 67%. Необходимо отметить интересную тенденцию: у крупнейших банков страны этот показатель составляет — 55,8%, в то время как у мелких — 75,7% [1].
В некоторых регионах России (Северо-Кавказский, Дальневосточный федеральные округа) характерным является отсутствие качественного капитала. Это происходит в первую очередь из-за его фактического вывода, когда капитал значится только на бумаге. Практика показывает, что у банков с отозванными лицензиями капитал реально отсутствовал за много лет до отзыва. В этой связи ужесточение требований регулятора к коммерческим банкам, в том числе и по величине уставного капитала, является оправданной и своевременной мерой.
Размер активов банковской системы является одним из важнейших показателей степени развитости банковского сектора. В РФ совокупные активы банковской системы составляют более 51 трлн руб.
При этом 92,8% приходится на долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций (на 01.01.2012 — 92,5%), в том числе на пять крупнейших банков — 48,4% (на 01.01.2012 — 50,1%). Кроме того, существуют региональные различия по уровню концентрации банковских активов (см. рисунок).
Для большинства федеральных округов характерен средний уровень концентрации активов (значение от 0,10 до 0,18), что обусловлено развитием региональных сетей структурных подразделений кредитных организаций. Исключениями являются Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Банковская система России в 2012 г. столкнулась с рядом трудностей, тем не менее показатель темпов прироста активов оказался вполне удовлетворительным. За 2012 г. активы банковского сектора страны увеличились на 19%, или на 7,88 трлн руб., до 49,5 трлн руб., (за 9 мес. 2013 г. активы выросли на 9,8%). Это меньше, чем в 2011 г., когда активы банков России выросли на 23% [7]. Однако на фоне текущих проблем в развитии мировой и российской экономик замедление динамики является вполне оправданным, так, темпы роста российской экономики по итогам 2012 г. составили 3,4% вместо ожидаемого роста в 4,2%.
Следует отметить, в 2012 г. наблюдалась тенденция, когда разные по величине активов банки росли одинаковыми темпами (табл. 3). Например, крупнейшие банки (банки с государственным участием и контролируемые иностранным капиталом)
0,270,240,21 -0,18 0,15 0,12 0,09 -0,06 -0,03 -0
"СГ253Г
1
Источник: [7].
Центральный СевероЗападный
Южный Северо- Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточный Кавказский
■На 01.01.2012[Ц]На 01.01.2013
Концентрация банковских активов в федеральных округах
Таблица 3
Основные группы банков по объему активов на 1 января 2013 г.
Группа Количество организаций Доля в совокупных активах, % Прирост активов, %
Банки, контролируемые государством 25 50,4 19,1
Банки, контролируемые иностранным капиталом 112 17,8 19,1
Крупные частные банки 128 26,6 19,0
Региональные средние и малые банки 341 2,4 19,9
* Без учета небанковских кредитных организаций. Источник: [7].
увеличили свои активы на 19,1% (18,9% — по всем банкам России), крупные частные банки из топ-200 — на 19,0%, региональные средние и малые банки — на 19,9% [1].
Снижение размера банковских активов, по мнению экспертов «РИА Рейтинг», продолжилось и в 2013 г. Это связано с рядом причин, существенными из которых стали:
— сохраняющаяся нехватка ликвидности на рынке;
— дефицит капитала, который усиливается на фоне постепенно ужесточаемых требований Банка России.
Помимо этого на темпы прироста большое влияние оказывает бизнес-модель развития, которую выбирает банк. Так, универсальные кредитные организации росли более медленными темпами, чем специализирующиеся на розничном кредитовании: потребительском и автомобильном кредитовании, ипотеке, кредитовании малого и среднего предпринимательства. Банки, представляющие данные сегменты, росли быстрее, чем их конкуренты, стремящиеся быть представленными одновременно во многих сегментах банковского бизнеса.
В 2013 г. ситуация в банковском секторе не изменилась: основным катализатором роста активов является розничное кредитование. По предварительным данным, активы за год увеличились на 18-19%, несколько снизив темп по сравнению с 2012 г.
Таким образом, концентрация активов банковской системы России практически не изменилась за последние несколько лет.
В структуре активов банковского сектора в 2012 г. преобладают кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП возросло на 2,8 процентного пункта — до 54,3%, при этом их доля в совокупных активах банковского сектора сократилась на 0,4 процентного пункта и составила 68,6%.
Исследуя данные показатели в динамике за последние три года, можно отметить, что основную долю (63%) занимают кредиты, выданные предприятиям и организациям. Однако появление новых кредитных продуктов, совершенствование платежных систем, наличие информационных ресурсов способствуют появлению новой тенденции: увеличению объемов кредитования физических лиц. Так, в 2012 г. объем кредитов физическим лицам возрос на 39,4% — до 7 737,1 млрд руб. [1]. В результате повысился удельный вес розничного портфеля в активах банковского сектора, совокупных кредитах и прочих размещенных средствах.
В 2012 г. пассивы банковской системы России увеличились на 7,88 трлн руб. в денежном эквиваленте. Основными источниками фондирования банковской системы являлись внутрироссийские средства, поскольку доступ к внешним источникам имели только несколько крупнейших банков.
Объем привлеченных средств населения за 2012 г. увеличился на 20,0% до 14 251,0 млрд руб. (в 2011 г. — на 20,9%). Доля данного источника в пассивах банковского сектора на 01.01.2013 составила 60,8% [7]. Прирост банковских вкладов физических лиц объясняется отсутствием доступных альтернативных источников инвестирования денежных средств и значительным сокращением средств населения, размещаемых на фондовом рынке. Кроме того, региональные средние и мелкие банки в поисках дополнительных финансовых ресурсов увеличили ставки по депозитам населения в среднем на 1,5-2,0 процентных пункта.
Тем не менее следует отметить, что средняя сумма денежных средств на душу населения в банке составляет в России около 60 тыс. руб., что является очень невысоким показателем даже по восточноевропейским меркам (табл. 4).
Объем средств, привлеченных от юридических лиц (кроме банков), в 2012 г. вырос на 11,8% до 15 648,2 млрд руб. (за 2011 г. — 25,8%). Доля
* Средние и малые банки Москвы и Московской области, средние и малые банки других регионов. Источник: данные Банка России.
Таблица 4
Распределение вкладов физических и юридических лиц по группам банков, %
Доля вкладов физических лиц Доля депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц
Группа в общем объеме вкладов по банковскому сектору в пассивах соответствующей в общем объеме по банковскому сектору в пассивах соответствующей
(по группам банков) группы банков (по группам банков) группы банков
01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013
Банки, контролируе- 58,0 56,7 33,0 32,4 48,8 47,2 19,5 18,2
мые государством
Банки, контролиру- 11,4 13,5 19,3 21,8 19,0 19,3 22,6 21,0
емые иностранным
капиталом
Крупные частные 24,6 23,9 25,6 25,9 29,7 31,0 21,7 22,7
банки
Региональные сред- 6,0 5,9 67,4 70,2 2,5 2,5 10,0 10,1
ние и малые банки*
данного источника в пассивах банковского сектора сократилась с 33,6 до 31,6% [7]. Слабая динамика привлечения средств организаций объясняется спадом деловой активности в 2012 г.
Таким образом, темпы прироста привлеченных средств свидетельствуют о достаточно высоком уровне доверия населения и бизнеса к банкам, что остается важным фактором устойчивости сектора. Вместе с тем кредитные учреждения, контролируемые государством, сохраняют наиболее значимые позиции на рынке вкладов. Вложения физических лиц являются важным источником фондирования, особенно для региональных банков.
Проведенный анализ текущего состояния банковской системы свидетельствует, что необходима новая модель развития банковского бизнеса, которая должна строиться на сочетании экстенсивного (рост масштабов) и интенсивного подходов (повышение качества этого роста). Такой моделью может стать модель кластерной интеграции банков и финансовых организаций на долгосрочной основе.
В основе модели должны быть такие положения:
• соответствие масштабов современной банковской системы потребностям национальной и региональной экономик;
• территориальная доступность банковских услуг;
• постепенная диверсификация структуры активов и финансового результата, выражающаяся в снижении концентрации кредитных рисков;
• обеспечение здоровой конкурентной среды и более активное вовлечение частных банков в
реализацию государственных инвестиционных проектов (в том числе в сфере модернизации и инноваций).
Создание устойчивой модели кластерной интеграции банковской системы позволит не только противостоять внутренним и внешним угрозам, но и вести активную международную деятельность.
Реализация кластерной стратегии в региональном разрезе предполагает, с одной стороны, наличие взаимосвязанно функционирующих организаций, в данном случае банковских структур, а с другой — клиентов с их связями и отношениями.
Примером кластерной инициативы является структура группы ВТБ, которая эффективно функционирует на территории Краснодарского края. Кластерная модель включает банки (ВТБ, ВТБ24, Банк Москвы, Лето Банк), страховую (ВТБ Страхование) и лизинговые компании (ВТБ Лизинг, ВТБ24 Лизинг, ВТБ Автолизинг), факторинговую компанию и пенсионный фонд. Существующие устойчивые взаимосвязи внутри кластера между его агентами не только снижают трансакционные издержки банковских структур, но и повышают эффективность финансовых отношений между банками и потребителями по всей цепочке создания ценности.
Ядром кластера является банк ВТБ24, демонстрирующий высокие показатели на рынке банковских услуг Краснодарского края. Банк является лидером на региональном рынке в сегменте У1Р-клиентов, приносит выгоду предприятиям малого и среднего бизнеса гибкой линейкой услуг и продуктов. ВТБ24 через дочерние финансовые организа-
ции оказывает услуги на рынках ценных бумаг, страхования, иные услуги финансового характера, тем самым генерирует эффект синергии, возникающий на основе кластерной модели интеграции. В свою очередь потребители (как правило, корпоративные клиенты), являясь важным элементом кластера, получают выгоду при удовлетворении спроса и имеют возможность объединять финансовые ресурсы для реализации взаимовыгодных проектов.
Особенностью региональной кластерной модели является и то, что группа ВТБ приобретает конкурентные преимущества за счет устойчивых связей со своими клиентами на долгосрочной основе, участвует в формировании региональной инвестиционной стратегии, реализует диверсифицированную политику обслуживания хозяйственных структур и создает синергетический эффект для всех участников кластера.
Кластерная модель банковской системы играет важную роль в стабильном развитии реального сектора экономики. С одной стороны, она поддерживает разумный темп роста объема кредитов, содействуя сбалансированному кредитованию в соответствии с законом экономического развития. С другой стороны, она оказывает финансовую поддержку основным национальным отраслям и новым стратегическим направлениям в процессе модернизации экономики, а также повышает спектр финансовых услуг для развития малого и среднего предпринимательства. Для активного включения банков в процесс модернизации российской экономики через кластерную модель масштабы сектора должны существенно возрасти — как минимум до 110% ВВП в 2015 г., что потребует ежегодного прироста активов не менее чем на 25% [2].
Обеспечить подобные темпы развития банковского сектора, на взгляд авторов, возможно за счет вовлечения банков различного масштаба в создание и внедрение новых финансовых инструментов (продуктов), а также условий для роста доли частного капитала в кластере. Среди таких финансовых инструментов можно выделить типы услуг инвестиционного банковского профиля: консультирование, структурирование сделок, помощь в реорганизации бизнеса, интернет-банкинг и т.п., т.е. все, что сегодня востребовано клиентами и приносит наибольший доход.
Кластерная модель интеграции предполагает вовлечение в финансовую систему непрофильных партнеров: крупных консалтинговых фирм, трей-
деров, информационных и телекоммуникационных компаний.
Особенно перспективным для российского банковского рынка является развитие системы интернет-банкинга, которая позволяет перевести в режим реального времени основные операции клиентов и снизить операционные затраты банков.
Учреждения с государственным участием как ядро кластерной интеграции имеют возможность вкладывать больше инвестиций и усилий в развитие систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). В результате они получают лояльную клиентскую базу, которая более устойчива в условиях недостатка ликвидности, а в стабильные периоды растет быстрее.
Многие банки, имея традиционный набор услуг ДБО, не останавливаются на достигнутом и продолжают расширять функционал систем в ответ на потребности клиентов. Так, крупные банки со своими командами разработчиков далеко превзошли требования среднего клиента, превращая интернет-банкинг в систему управления семейным бюджетом. То же самое удалось региональным средним и малым банкам, подключившимся к клубным системам. При этом трансакционные издержки средних и малых банков для реализации интернет-банкинга высоки. Партнерство их с телекоммуникационными компаниями на основе кластерной модели интеграции позволит снизить эти затраты. Примером являются партнерские отношения ОАО «Ростелеком» и банка ВТБ24, суть которых в обслуживании всех клиентов кластера с помощью низкобюджетного интернет-банкинга.
С точки зрения территориальной доступности банковских услуг можно предположить, что дальнейшее развитие банковской системы России будет проходить по сценарию расширения дистанционных каналов доставки банковских продуктов. Это предположение подтверждается динамикой проникновения Интернета и мобильной связи в регионы РФ.
Таким образом, сочетание новых финансовых инструментов с финансовыми и организационными инструментами, вызывающими традиционное доверие клиентов, является существенным фактором создания новой кластерной модели интеграции банковской системы в условиях интернационализации кредитно-денежных отношений и позволит на равных конкурировать с международными финансовыми институтами.
При интеграции российских банков в мировую финансовую систему существенным фактором является рост доли частного капитала в банковском секторе. Этот процесс в российском банковском секторе, как говорилось ранее, в основном происходит за счет госбанков, которые имеют возможность наращивать капитализацию за счет прямой эмиссии Центрального банка РФ. Основным катализатором роста выступает инвестиционная привлекательность.
Один из важнейших ее показателей — рентабельность бизнеса, которую демонстрируют розничные банки, в то время как частные универсальные банки находятся в зоне пониженной рентабельности, часто уступая по этому показателю банкам с государственным и иностранным участием. Соответственно, более привлекательными для инвестиций выступают частные розничные банки или банки с четко представленной бизнес-моделью, которая понятна, прозрачна и позволяет генерировать стабильный денежный доход. Большинство же отечественных частных банков не имеет внятной модели развития, что является негативным фактором для инвесторов и создает дополнительные проблемы для выхода на международную арену [5].
Таким образом, инвестиционно привлекательными для вкладчиков выступают российские госбанки и крупные частные кредитные организации, имеющие интеграционную модель развития, четкое позиционирование в кластере финансовых услуг и прозрачный бизнес.
Важной задачей банков в повышении конкурентоспособности является качественный рост за счет диверсификации активов и роста финансового результата. Проведение диверсификационных мероприятий возможно за счет расширения спектра существующих банковских продуктов и услуг, а также выработки стратегии проникновения в другие виды бизнеса, выходящие за пределы банковского сектора. Кластерная модель позволяет это сделать с незначительными трансакционными издержками.
Крупные банки, на взгляд авторов, недостаточно активно взаимодействуют в вопросах кредитования с крупным бизнесом. Объясняется это несколькими причинами. Низкая капитализация российских банков ограничивает их возможности в выдаче больших кредитов. Кроме того, крупные компании имеют доступ к внешним заимствованиям по более низким ставкам и на более длительные сроки, а также используют финансовые инструменты
привлечения долгового и акционерного капиталов на финансовых рынках. Все это негативно сказывается на развитии данного сегмента банковского бизнеса.
Для улучшения ситуации крупным частным банкам следует развивать долгосрочное кредитование, участвовать в покупке долговых ценных бумаг корпораций. По сути, это альтернатива прямому кредитованию и дает банкам возможность увеличивать ликвидность активов и получать дополнительные рычаги воздействия на целевое использование кредита.
Кредитование малых предприятий может стимулировать экономический рост (по образцу многих стран), но для этого должны быть сформированы соответствующие институциональные условия. Пока же экономическая активность банков, равно как и спрос на банковские кредиты малого бизнеса, достаточно низки.
Кроме того, крупным российским банкам следует использовать нестабильность на финансовых рынках для развития международного сотрудничества. Сегодня на интернациональный бизнес приходится не более 5% доходов российских банков [6]. Продажа части активов в рамках оптимизации бизнеса европейских банков является возможностью для отечественных игроков выйти на западные рынки.
Основное внимание следует уделить рынкам Восточной Европы, где первым шагом может стать покупка небольшого банка «под клиента» (или интеграция с ним) для обслуживания экспортно-импортных операций крупных компаний в приоритетных странах. Приобретение банковского бизнеса за рубежом может выступать и в качестве альтернативы модернизации бизнеса собственными силами [2].
Региональные средние и мелкие банки могут развивать синдицированное кредитование крупных клиентов, комплексное обслуживание малого и среднего бизнеса и private-banking.
Помимо этого существует возможность получения дополнительного дохода за счет проникновения в родственные виды финансового бизнеса через кластеры и кластерные инициативы. Это достигается за счет совместного использования каналов сбыта банковских, инвестиционных и страховых продуктов, а также с помощью перекрестных продаж, когда клиентам банка, например, предлагаются услуги по страхованию и ценным бумагам, что вызывает эффект синергии.
В этом контексте необходимо отметить, что, следуя потребностям рынка, региональные средние и малые банки в ближайшей перспективе начнут внедрять продукты с большей индивидуализацией, предоставляя так называемые услуги tailor-made [3]. Тем более что финансовые потребности большинства людей на разных этапах жизненного цикла в основном совпадают и банки должны использовать это для качественного обслуживания клиентов.
Создание новой модели кластерной интеграции банковского сектора невозможно без соответствующего уровня развития конкурентной среды и должной государственной поддержки. Долгое время экономический рост в России поддерживается только за счет энергосырьевого экспорта, и государство не уделяло необходимого внимания развитию банковского сектора. Поэтому до сих пор не сформулирована четкая модель построения системы, которая была бы конкурентоспособной на зарубежных рынках.
На взгляд авторов, основная задача государства — обеспечить равные условия для всех участников финансового рынка и устранить белые пятна в банковском законодательстве. Следует ориентировать госбанки на развитие новых рыночных ниш с высоким потенциалом спроса и слабым интересом со стороны частных банков (кредитование старта-пов, образовательная ипотека).
Можно выделить с конкретизацией два больших направления государственной политики, способствующие развитию кластерной модели интеграции.
1. Обеспечение кластерной финансовой среды:
• постепенная приватизация госбанков, усиление роли антимонопольного законодательства;
• диверсификация деятельности банков (образовательная ипотека, кредитование стартапов);
• обеспечение условий для выхода крупных банков на зарубежные рынки и их участия в финансировании международных проектов;
• внедрение дифференцированного надзора и повышение контроля за системно значимыми банками;
• кластеризация банковской системы и формирование нескольких уровней банков: первый уровень — глобальные госбанки и высокотехнологичные крупные частные банки; следующие уровни — специализированные банки и банки, работающие в малом числе регионов.
2. Создание предпосылок для кластерной модели интеграции банков:
• вовлечение в реализацию инновационных проектов крупных частных банков, а также небольших средних на основе механизмов синдицированного кредитования;
• принятие закона о регистрации движимого имущества позволит повысить качество залоговой базы по кредитам и доступность заемных средств;
• принятие закона о секьюритизации повысит ликвидность российских банков и вдохнет жизнь в традиционные сегменты (залоговое потребительское кредитование, кредиты малому и среднему бизнесу) [2].
Принятие целого ряда законов (о потребительском и синдицированном кредитовании, о безотзывных вкладах, о секьюритизации) не только обеспечит поддержку уже существующим сегментам рынка, но и откроет новые возможности в сфере кредитования и финансирования долгосрочных проектов в условиях развития кластерных инициатив.
Сложившаяся ситуация в банковском секторе России позволяет утверждать, что сегодня функционирование банковской сферы проходит за счет экстенсивных факторов развития. Несмотря на то, что наблюдается рост основных показателей, банковский сектор в значительной степени отстает от аналогов развитых стран, что негативно влияет на конкурентоспособность российской экономики в целом. Кроме того, отечественная банковская система не представляет собой инвестиционно привлекательной сферы, так как рентабельность банковских услуг невысока.
Для успешной интеграции российских банков в мировую финансовую систему и повышения конкурентоспособности отечественных кредитных организаций необходимо использовать интенсивные подходы в реализации банковской стратегии на долгосрочную перспективу. Внедрение новых кластерных бизнес-моделей развития банковских учреждений, использование разнообразных видов кредитования, новых технологий сделают банковский бизнес прозрачным и открытым для клиентов, повышая его инвестиционную привлекательность. Немаловажными составляющими этого процесса должны стать законодательная поддержка и развитие кластерной модели интеграции финансовых институтов.
Поскольку кластеры являются независимыми структурами, образуемыми юридически, между их участниками не существует иных отношений, кроме договорных [4]. Для этих образований характерны программно-целевые и проектные формы управления. Кластеры оказываются очень чувствительными к качеству выполнения установленных функций, а не только к качеству конечного результата. Информационные и коммуникационные технологии устраняют физические ограничения и повышают эффективность взаимосвязей, что в сочетании с изменениями режима регулирования и потоков капитала превращает взаимосвязанное функционирование организаций в целесообразную модель, как это показывает опыт развития кластерных инициатив группы банков ВТБ на региональных рынках.
Список литературы
1. Банковская система России: тенденции и прогнозы. Итоги 2012 года. М.: Центр экономических исследований «РИА-Аналитика», 2012. № 1. 39 с.
2. Будущее российского банковского сектора. URL: http://www.marketing. spb .ru/mr/service s/bank_ sector.htm (дата обращения: 03.12.2013).
3. Ведев А., Григорян С. Развитие российской банковской системы в текущем десятилетии: результаты опроса крупнейших банков. М., 2011. 50 с.
4. Воронина Л.А., Ратнер С.В. Пространственное развитие кластерной экономики России / Воронина Л.А. Кластеризация мировой экономики: мифы и реальность. Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. 263 c.
5. Заславская О. Банковский бизнес потерял в цене: в России так же, как в развитых странах. URL: http://ecpol.ru/2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-40-11/843-bankovskij-biznes-poteryal-v-tsene-v-rossii-tak-zhe-kak-v-razvitykh-stranakh.html (дата обращения 03.12.2013).
6. Кудряшова И.В. Прямые инвестиции из Европейского Союза в Россию: основные тенденции // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Экономика и управление. 2013. № 1. С.16-20.
7. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году. М.: Центральный банк Российской Федерации, 2013. 119 с.
8. Петрикова В.А., Гаврилина Н.Е. Перспективы развития банковского сектора России в условиях вступления страны во Всемирную торговую организацию. URL: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/4258-2012-10-19-10-03-00 (дата обращения: 17.12.2013).
Banking
A CLUSTER MODEL OF MODERN BANKING SYSTEM INTEGRATION
Liudmila A. VORONINA, Marina V. PLESHAKOVA
Abstract
The authors point out that the modern economy generates the new integration forms and interconnections such as clusters. Banks become integrated to enhance their impact on the territories financial development. This process is associated primarily with the presence of institutional and systematic problems of the infrastructure cluster development, which requires high concentration of financial assets and liabilities in state-owned banks and requires an increase of private regional banks financial stability. This paper identifies and substantiates the prerequisites of integration of regional banks for inter-regional projects implementa-
tion in new organizational cluster structures, as well as the types of bank structures defining the investment attractiveness of clusters.
Keywords: cluster, bank, integration, internet banking, assets, bank product, service, financial, system
References
1. Bankovskaia sistema Rossii: tendentsii i prog-nozy. Itogi 2012 goda [The Russian banking system: trends and forecasts. Annual results for 2012]. Moscow, Center for Economic Research "RIA-Analysis", 2012, no. 1, 39 p.
2. Budushchee rossiiskogo bankovskogo sektora [Future of the Russian banking sector]. Available at: http: //www.marketing. spb. ru/mr/services/bank_sector. htm (accessed 03.12.2013). (In Russ.)
3. Vedev A., Grigorian S. Razvitie rossiiskoi banko-vskoi sistemy v tekushchem desiatiletii: rezul 'taty op-rosa krupneishikh bankov [Development of the Russian banking system in the current decade: interview records of the largest banks]. Moscow, 2011, 50 p.
4. Voronina L.A., Ratner S.V. Prostranstvennoe razvitie klasternoi ekonomiki Rossii. Voronina L.A. Klasterizatsiia mirovoi ekonomiki: mify i real 'nost'. [Spatial development of the Russian cluster economy. Voronina L.A. Clustering of the world economy: Myths and Realities]. Lambert Academic Publishing GmbH & Co, KG, 2011, 263 p.
5. Zaslavskaia O. Bankovskii biznes poterial v tsene: v Rossii tak zhe, kak v razvitykh stranakh [Banking business lost in terms of money: in Russia as well as in the developed countries]. Available at: http://ecpol. ru/2012-04-05-13-39-38/2012-04-05-13-40-11/843-bankovskij-biznes-poteryal-v-tsene-v-rossii-tak-zhe-kak-v-razvitykh-stranakh.html. (accessed 03.12.2013) (In Russ.)
6. Kudriashova I.V. Priamye investitsii iz Evro-peiskogo Soiuza v Rossiiu: osnovnye tendentsii [Direct
investments from the European Union to Russia: the main trends]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstven-nogo universiteta — Bulletin of Voronezh State University. Economics and management issue, 2013, no. 1, pp. 16-20.
7. Report on the the banking sector development and banking supervision in 2012. Central Bank of the Russian Federation, 2013, 119 p.
8. Petrikova V.A., Gavrilina N.E. Perspektivy razvitiia bankovskogo sektora Rossii v usloviiakh vstupleniia strany vo Vsemirnuiu torgovuiu organizat-siiu [Prospects of the banking sector's development in Russia under entry in the World Trade Organization]. Available at: http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/4258-2012-10-19-10-03-00 (accessed 17.12.2013). (In Russ.)
Liudmila A. voRoNINA
Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation [email protected] Marina v. PLEsHAKovA Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation [email protected]
