CC BY
9ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИ УХУДШЕНИИ УСЛОВИЙ ТОРГОВЛИ
Георгий ИДРИСОВ
Руководитель Научного направления «Реальный сектор» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, канд. экон. наук. Е-таН; [email protected]
Ухудшение условий торговли являлось основным источником отраслевой трансформации в российской экономике в 2015 г. Наблюдаются две важнейшие особенности - перераспределение произведенной добавленной стоимости в пользу добывающего сектора экономики (несмотря на падение мировых цен на нефть) и отсутствие значимых результатов в целевых импортозамещающих секторах (несмотря на двукратное ослабление рубля). Для достижения быстрых побед в промышленной политике, по нашему мнению, необходимо реализовывать модель экспортно ориентированного импортозамещения, подразумевающую концентрацию ресурсов на поддержке производства и экспорта товаров, начало производственной цепочки которых находится в ЕАЭС.
Ключевые слова: промышленность, торговля, импортозамещение.
В российской экономике в 2015 г. происходили существенные трансформации, главная из которых связана с адаптацией к новым условиям торговли1. Ухудшение условий торговли, т.е. снижение относительных цен на традиционные товары российского экспорта (нефть, газ, металлы, лес, химическую продукцию) по сравнению с ценами на импорт, означает, что на доходы от продажи того же физического количества экспортных товаров экономика может приобрести меньше физического объема импортных2.
На такие изменения условий торговли экономика отвечает поиском нового внутреннего и внешнего равновесия.
Новое внешнее равновесие, состоящее в восстановлении сальдо торгового баланса, достигается достаточно быстро за счет коррек-
тировки обменного курса. Импорт, пересчитанный в рубли, становится дороже - и менее привлекательным. Экспорт, наоборот, повышает свою конкурентоспособность в результате снижения пересчитанных в доллары издержек. В совокупности с ожиданиями относительно изменения цен на нефть, перспектив развития мировой экономики и с учетом геополитических рисков это формирует почти ежедневные новые количественные ориентиры для обменного курса рубля3.
Новое внутреннее равновесие, т.е. адаптация секторов экономики к произошедшим изменениям, напротив, происходит достаточно медленно. Такая трансформация осуществляется как в результате изменения валового располагаемого дохода (и ожиданий будущих доходов), так и разноскоростного переноса
1 Подробнее о факторах и динамике российской экономики в 2015 г. см. различные выпуски Оперативного мониторинга экономической ситуации в России «Тенденции и вызовы социально-экономического развития» (ОМЭС), размещаемого на сайте Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара.
2 Подробнее о ценах экспортируемых и импортируемых товаров в 2015 г. см.; Кнобель А. Структура и цены на отдельные товары российского экспорта и импорта // Экономическое развитие России. 2016. № 12. С. 22-25.
3 Подробнее о механизмах нахождения нового внешнего равновесия см.; Идрисов Г.И., Пономарев Ю.Ю., Синельников-Мурылев С. Г. Условия торговли и экономическое развитие современной России // Экономическая политика. 2015. № 3. С. 737; Горюнов Е.Л., Дробышевский С.М., Трунин П.В. Денежно-кредитная политика Банка России; стратегия и тактика // Вопросы экономики. 2015. № 4. С. 53-85; Божечкова А. В., Толстова Э.В., Трунин П. В. Анализ валютной политики Банка России // Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 18. С. 3041-3052; Божечкова А.В., Трунин П.В. Переоценен ли рубль? Фундаментальные факторы динамики реального эффективного курса // Экономическое развитие России. 2015. № 6. С. 10-13; Божечкова А.В., Кнобель А.Ю., Трунин П.В. Платежный баланс толкает рубль вверх // Экономическое развитие России. 2015. № 5. С. 3-6.
обменного курса в цены, вызывающих подстройку рынка труда, структурные изменения в спросе и изменения моделей поведения потребителей, адаптацию бюджетной и денежно-кредитной политики и многие другие изменения. В итоге, при общем снижении выпуска, существенно меняется структура про-
изводства4. В этом отношении очень интересен не только статистический анализ структурных изменений за 2015 г. (см. рисунок), но и его содержательная интерпретация.
На первый взгляд представленная картина содержит два крупных парадокса. Во-первых, в лидерах отраслевого развития - добыча сы-
Изменение долей в структуре добавленной стоимости по видам экономической деятельности между 2014 и 2015 гг., в % от валовой добавленной стоимости
Добыча сырой нефти и природного газа
Сельское хозяйство | | | | | I
Операции с недвижимым имуществом
Деятельность, связанная с использованием вычислительной III —Ц
техники и информационных технологий | | | 1
Металлургическое производство ■
Химическое производство I
Производство пищевых продуктов, включая напитки ~1
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1
Научные исследования и разработки Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность Трудоустройство и подбор персонала Производство судов, летательных и космических аппаратов
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность И
Производство машин и оборудования ~1
Деятельность гостиниц и ресторанов н
Образование
Деятельность сухопутного, водного, воздушного и космического -1-1-1-,
транспорта ----1
Связь I
Производство, передача и распределение электроэнергии Оптовая торговля, включая торговлю через агентов Деятельность сухопутного транспорта
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, I
пара и горячей воды | Предоставление прочих видов услуг
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными ---—,
средствами и мотоциклами ----1
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами
Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита ни
Производство кокса; производство нефтепродуктов И1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности __
Финансовое посредничество !■
Строительство I
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6
Примечание. Представлены виды экономической деятельности, валовая добавленная стоимость в которых в 2015 г. составила более 500 млрд. руб. (0,7% ВДС). Источник: Росстат, расчеты автора.
4 Подробно одинамике отраслевого развития в течение 2015 г. см. в: Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунцева М. Российская промышленность отталкивается от дна // ОМЭС. 2015. № 15 (Ноябрь); Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунцева М. Два полюса российской промышленности // ОМЭС. 2015. № 12 (Сентябрь); Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунцева М.Углубление промышленного спада:тренды стали фактом //ОМЭС. 2015. № 9 (Июнь); Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунцева М. Промышленность: тренды выглядят хуже данных // ОМЭС. 2015. № 7 (Апрель); Идрисов Г., Каукин А., Моргунова О., Турунцева М. Снижение в промышленности:хуже,чем хочется,лучше,чем кажется // ОМЭС. 2015. № 5 (Март).
рой нефти и природного газа. Не очень понятно, как такое может быть; ведь именно на нефть, а впоследствии и на газ, упали мировые цены, а значит, эти отрасли должны были «пострадать» больше всего. Во-вторых, не видно значимых результатов импортозамеще-ния. Такие отрасли, как производство машин и оборудования, производство электронных компонентов, медицинского оборудования, транспортных средств, при общем сокращении ВДС сокращаются примерно в той же пропорции таким образом, что их доли остаются почти неизменными. Иначе говоря, более чем двукратного ослабления национальной валюты и целенаправленных действий правительства недостаточно для запуска импортозаме-щения. Попробуем объяснить, почему так происходит.
О росте добывающих секторов российской экономики. В начале 2015 г. мы показывали достаточно характерную картину того, как все отрасли российской промышленности можно условно разделить на «выигравшие» и «проигравшие» при изменении условий торговли на основе только двух показателей - зависимости отрасли от импорта промежуточных товаров и отношения экспорта к импорту5.
В частности, вследствие низкой потребности в иностранных компонентах и из-за высокой экспортной ориентации добыча сырой нефти и газа была отнесена нами к условно «выигравшим» отраслям. Конечно, при снижении мировых цен на нефть ситуацию в этих отраслях сложно назвать благоприятной. Однако, как в результате отложенного6 снижения долларовых цен на российскую нефть, так
и благодаря сильному номинальному падению рубля и перераспределению потерь от снижения цен в большей степени на государственный бюджет7 и нефтегазовые трансферты партнерам по ЕАЭС8, а не на бюджеты компаний9, российская нефтяная отрасль находит новые условия привлекательными для наращивания добычи. Упрощенно; нефть в долларах стоит меньше, но это снижение в большей степени отразилось именно на доходах государства (экспортной пошлине) и на нефтегазовом трансферте партнерам по интеграции, а не на доходах российских нефтегазовых компаний. И в результате ослабления рубля за тот же экспортируемый баррель нефти вертикально интегрированные нефтегазовые компании получают больше рублей, что при значительных издержках, фиксированных и квази-фик-сированных в рублях, создает достаточные стимулы для роста добычи.
Интересно отметить, что положение других отраслей также достаточно точно было предсказано в начале года. Так, отрасли, производящие неэкспортируемую продукцию, но и расходы в которых в основном приходились на отечественные товары, - промышленность строительных материалов, кабельная промышленность и судостроение, строительство, финансовое посредничество, оптовая и розничная торговля, прочие отрасли - не улучшают своих позиций в отраслевой структуре. В большей степени это связано с падением внутреннего спроса на товары и услуги этих отраслей, так что даже улучшение их конкурентоспособности на внутреннем рынке за счет удорожания импортных субститутов не приводит к росту выпуска.
5 См.; Идрисов Г.И. Выигравшие и проигравшие; последствия изменения условий торговли для российской промышленности // Экономическое развитие России. 2015. № 4. С. 26-29.
6 Относительно падения мировых котировок.
7 Об особенностях бюджетной политики с учетом специфики нефтедобывающих стран см.; Кнобель А. Риски бюджетной политики в странах, богатых природными ресурсами // Экономическая политика. 2013. № 5. С. 29-38.
8 См.; Кнобель А.Ю. Евразийский экономический союз; перспективы развития и возможные препятствия // Вопросы экономики. 2015. № 3. С. 87-108.
9 Подробнее см.; Бобылев Ю., Идрисов Г., Каукин А., Расенко О. Нефть, бюджет и налоговый маневр // ОМЭС. 2015. № 15 (Ноябрь).
Отрасли же, активно экспортирующие и слабо зависящие от импорта, - металлургия, химия и нефтехимия, производство кожи, сельское хозяйство - в результате ослабления национальной валюты кратно повысили свою конкурентоспособность на внешних рынках. При этом, конечно, важно отметить, что если бы попытки государства по введению ограничений на торгуемость товаров, т.е. ценовых и технических форм контроля за экспортом (введение экспортных пошлин на зерно и металлы, физическое закрытие экспортных терминалов, ограничения в предоставлении вагонов на экспортном направлении), с целью не допустить дефицита продукции на внутреннем рынке увенчались успехом, то положение данных отраслей могло бы быть противоположным.
О сложностях в запуске механизмов импортозамещения10. Наиболее характерные отрасли из условно «проигравших» - это автомобилестроение, машиностроение, фармацевтика, производство электрооборудования. Именно к этим отраслям приковано наибольшее внимание в поисках значимых результатов импортозамещения.
Основное же фактическое препятствие в этих отраслях для запуска импортозамещения - то, что для них характерны существенные затраты на импортную промежуточную продукцию или отечественную экспортируемую и они в основном производят технически сложную продукцию для внутреннего рынка. В результате три основных механизма, которые способствуют импортозамещению, - ослабление национальной валюты11, ограничения на торгуемость товаров и целенаправленная деятельность правительства12 - не могут проти-
водействовать присущим данным отраслям признакам общей неопределенности, сложностям в доступе к заемному финансированию и существенным затратам из-за удорожания иностранных промежуточных и отечественных экспортируемых товаров. В итоге ни в агрегированной статистике по доле иностранной продукции на внутреннем рынке13, ни в статистике по долям различных отраслей в ВДС импортозамещения в данных отраслях не видно.
По нашему мнению, о действительных результатах импортозамещения в российской промышленности на данном этапе имеет смысл говорить только по отношению к технически простым товарам или к высокотехнологичным товарам при условии нахождения начала цепочки добавленной стоимости на пространстве ЕАЭС; притом подобный подход должен быть связан в первую очередь с замещением импортной продукции не в России, а именно на иностранных рынках. Это так называемая модель экспортно ориентированного импортозамещения.
Для ее реализации необходимо:
• полностью отказаться от использования инструментов государственной поддержки, не имеющих прозрачных показателей эффективности и сроков выхода продукции на мировой конкурентоспособный уровень, возврата предоставляемых средств, в частности прямых бюджетных субсидий и взносов в уставный капитал, от установления импортных тарифных и нетарифных ограничений;
• прекратить поддержку предприятий, у которых добавленная стоимость в кратко- и долгосрочной перспективе не сможет обладать конкурентными преимуществами
10 Дополнительно см.: Идрисов Г., Пономарева Е. Политика импортозамещения и конкурентоспособность российской экономики // Экономическое развитие России. 2015. № 10. С. 64-66.
11 О влиянии динамики цен импортируемой продукции и обменного курса на объемы импорта см.: Кнобель А. Оценка функции спроса на импорт в России // Прикладная эконометрика. 2011. № 4 (24). С. 3-26.
12 См. статью А. Каукина и П. Павлова «Импортозамещение в обрабатывающей промышленности: слабый эффект » в этом номере.
13 Там же.
по сравнению с иностранными аналогами14 (отдельные виды производств в легкой, пищевой, электронной, автомобильной и прочих отраслях), в том числе при расчете в мировых ценах;
• запретить любые ограничения на торгуе-мость товаров для конкурентных секторов экономики или их отдельных сегментов, продукция которых успешно конкурирует с зарубежными аналогами и, соответственно, пользуется спросом как на внешнем, так и на внутреннем рынке (черная и цветная металлургия, производство технического текстиля и нетканых материалов, отдельные сегменты химической промышленности, производство пищевых продуктов и проч.);
• сконцентрировать интеллектуальные, финансовые и организационные усилия на поддержке производства отдельных высокотехнологичных компонент продукции (материалы, продукция нефтепереработки и нефтехимии, промышленные компоненты и узлы, электрические и электронные узлы и компоненты, программное
обеспечение и проч.) и их интеграции в технически сложные продукты транспортного, энергетического, авиакосмического машиностроения.
Конечно, перечисленные меры представляют собой большой и сложный для реализации перечень, предусматривающий пересмотр как Закона «О промышленной политике», так и конкретных отраслевых планов им-портозамещения.
К сожалению, для проведения широкомасштабной политики целенаправленного замещения импорта у России сейчас нет ни ресурсов, ни времени. Необходимы точечная работа с конкретными секторами и предприятиями и достижение быстрых побед. На наш взгляд, если таких побед не удастся достичь в 2016 г., то политика импортозамещения в России будет дискредитирована (в общественном сознании еще более «провальным» термином окажутся только «инновации»), подобно тому как это было в странах Латинской Америки, и РФ навсегда потеряет многие отрасли и виды продукции, которые еще можно вывести на мировой конкурентоспособный уровень. ■
14 Безусловно, для этого должна быть сформирована специализированная отраслевая комиссия в Минпромторге, Минэнерго, Минсельхозе и в других профильных министерствах, при участии Минэкономразвития и Минфина России.
