CC BY
58
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАВКАЗ Том 14 Выпуск 4 2011
Г" X
[ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА А
ПРОБЛЕМЫ СЫ1РЬЕВОЙ БЕЗО^тОС™ ЕВРОПЫ И УСТОЙЧИВОГО PAЗBИTИЯ ЦEHTPAЛЬHO-AЗИATCKO-KABKAЗCKOГO
PEГИOHA
Александр ТВАЛЧРЕЛИДЗЕ
доктор геолого-минералогических наук, академик Академии естественных наук Грузии (Тбилиси, Грузия)
Автандил СИЛАГАДЗЕ
доктор экономических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Грузии (Тбилиси, Грузия)
Введение
Российско-украинские «газовые войны» и холодные зимы, охватившие Южную и Центральную Европу в январе 2006 и 2009 годов1, с необычайной
1 Cm.: Stern J. Russia-Ukraine Gas Crisis of January 2006. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies,
ясностью выявили сырьевую незащищенность Европы и ее зависимость от доброй воли России. Справедливости ради надо
2006; Kovacevic A. The Impact of the Russia — Ukraine Gas Crisis in the South Eastern Europe. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, 2009 h £p.
отметить, что отдельные исследования, посвященные этой теме, появлялись еще до «холодной зимы» 2009 года2, однако их влияние на руководство Еврокомиссии было, мягко говоря, незначительным. Так, до кризиса 2009 года Международное агентство по энергетике не видело в энергетической безопасности Европы никаких «подводных камней»3.
Позиция Института общественной политики Джеймса А. Бейкера III, который еще в 2005 году советовал по возможности сократить влияние России на энергетический сектор и предложил модель международной торговли газом (Baker Institute World Gas Trade Model — BIWGTM)4, оказалась куда дальновиднее.
При нынешней сырьевой незащищенности Европы любые международные конфликты, прерывающие устойчивый поток сырья в регион, могут тяжело отразиться на повседневной жизни европейцев, и на стабильности их демократических правительств.
С ресурсной безопасностью и экономикой Европы напрямую связаны перспективы устойчивого развития Центрально-Азиатско-Кавказского региона5. Уже
2 Cm.: Campaner N. The Eastern Vector of Russian Oil and Gas Exports: What Impact on the EU Energy Security? Paris: 5 th European PHD Gas Seminar, University Paris-Dauphine, CGEMP, 2007; Fi-non D., Locatelli C. Russian and European Gas Interdependence: Can Market Forces Balance Out Geopolitics? // Cahier de Recherche LEPII, serie EPE, No. 41 bis,
2007. P. 1—38; Loskot-Strachota A. The Russian Gas for Europe. Warsaw: Osrodek Studiow Wschodnich, 2006 h flp.
3 World Energy Outlook 2008. Paris: International Energy Agency, 2008.
4 Cm.: Hartley P., Medlock K.B. Political and Economic Influences on the Future World Market for Natural Gas. Washington, D.C.: Geopolitics of Gas Working Paper Series, Energy Forum, James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University, 2005.
5 Cm.: Ismailov E., Papava V. The Central Cau-
casus: Problems of Geopolitical Economy. New York: Nova Science Publishers, 2008; Ouu we. Rethinking
Central Eurasia. Washington, D.C.: Johns Hopkins University-SAIS; Stockholm: Institute for Security and Development Policy, 2010 [http://www.silkroadstudies.
осуществленные проекты (нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и газопровод Баку — Эрзерум) коренным образом изменили геополитическую и геоэкономи-ческую ситуацию в регионе, да и в Европе в целом.
В данной статье мы попытаемся проанализировать, в какой степени новые проекты скажутся на сырьевой безопасности Европы и тенденциях устойчивого развития Центрально-Азиатско-Кавказского региона.
В нашем распоряжении имеется огромный статистический материал по мировым потокам сырья6, используя который, мы попытаемся проанализировать вопрос о сырьевой безопасности Европы и выявить «черные дыры» в сложнейшей инфраструктуре ее рынков.
В настоящей статье рассматриваются следующие виды сырья, имеющие решающее влияние на экономическое развитие: нефть, газ, уголь, железо, медь, свинец, цинк, золото. Остальные сырьевые рынки, имеющие не менее важное значение для устойчивого развития, не оказывают определяющего влияния на макроэкономические параметры7.
org/new/inside/publications/Rethinking.html]; Papava V. The Economic Challenges of the Black Sea Region: The Global Financial Crisis and Energy Sector Cooperation // Southeast European and Black Sea Studies, 2010, Vol. 10, No. 3; Твалчрелидзе А., Силагадзе A., Кешелашвили Г., Гегия Д. Программа социальноэкономического развития Грузии. Тбилиси: Некери, 2011 (на груз. яз.); Силагадзе А. Современные финансовые и монетарные тенденции в Грузии // Кавказ & Глобализация, 2010, Том 4, Выпуск 1—2. С. 62—78; Silagadze A., Gelashvili S. Gegenwartige Finanzlage und Monetare Aspekte in Georgien // Univer-sitat Postdam, 2009, No. G-10. S. 15—25; Silagadze A., Tokmarishvili M. Challenges of the Post-Communist Financial-Currency Policy. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2009; Basilia T., Silagadze A., Chik-vaidze T. Post-Transformation: Georgian Economy at the Threshold of XXI Century. Tbilisi, 2001 (на груз. яз.) и др.
6 См.: Tvalchrelidze A. Economics of Commodities and Commodity Markets. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc., 2011.
7 См.: Ibidem.
Соотношение мевду валовым внутренним продуктом и потреблением сырья в Европе
Для анализа мы воспользовались базой данных Всемирного банка, публикующего сводки по валовому внутреннему продукту (ВВП) всех стран — членов ООН8, и огромным статистическим материалом9.
Рисунок 1 позволяет выявить взаимосвязь между потреблением отмеченных видов сырья и ВВП Европы за период 1980—2009 годов. При этом потребление рассчитано как сумма произведений объема использованных видов сырья и их среднегодовой оптовой цены в текущих ценах в долларах.
Рисунок 1
8 См.: World Bank data base [http://worldbank.org/Indicators/].
9 См.: BP Statistical Review of World Energy. London: BP p.l.c., 2011; World Oil Outlook. Paris: Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2009; Natural Gas Information. Paris: International Energy Agency, 2008; International Coal Markets Outlook. The End of the Boom. New York: Wood & Macenzie, Barlow Jenker, and Hill & Associates, 2008; Jorgenson J.D. Iron Ore. В кн.: Mineral Commodity Summaries. Reston: U.S. Geological Survey & U.S. Department of the Interior, 2009. P. 81—82; Iron Ore Market 2008—2010. Geneva: Thrust Fund on Iron Ore Information. U.N. Conference on Trade and Development, 2009; Fendon M. Iron and Steel. В кн.: U.S. Geological Survey Minerals Yearbook — 2007. Reston: U.S. Geological Survey & U.S. Department of the Interior, 2009. P. 37.1—37.18.; The World Copper Factbook. Lisbon: International Copper Study Group, 2008; Copper. Commodity Profile. Keyworth, Nottingham: British Geological Survey, Natural Environment Research Council, 2008; Brown T.J., Hetherington L.E., Hannis S.D., Bide T., Benham A.J., Idoine N.E., Lusty P.A.J. World Mineral Production 2003—2007. Keyworth, Nottingham: British Geological Survey, Natural Environment Research Council, 2009; Мировая статистика [http://www.mineral.ru/Facts/stat/index.html]; Мировые цены на сырье [http://www.mineral.ru/Facts/Prices/index.html]; Lead and Zinc Statistics, 2006, Vol. 46, No. 2; Modern and Ancient Gold Prices. Only Gold [http://www.onlygold.com]; L’etat du monde — 2008. Paris: Editions La Decou-verte, 2007; Chapter I. Statistics of Grain and Feed. В кн.: Agricultural Statistics 2010. Washington: United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, United States Government Printing Office, 2010. P. I.1—1.44; World Coffee Production. Total Production Crop Years 2000/01 to 2008/09. London: World Coffee Organization, 2009; Fundamental Factors Affecting Agricultural and Other Commodities. Chicago: Research & Product Development, CME Group, 2009 и мн. др.
Высокое значение коэффициента корреляции позволяет произвести математическое моделирование этой взаимосвязи или, иными словами, описать ВВП в терминах потребления сырья.
Действительно10, обращаясь к классическим определениям11, ВВП можно выразить следующей формулой:
GDP = ^(PlSl )+y£{p?F„) + As , (1)
где: GDP
Pi
i
Si
i
pn
Fn
n
A
— ВВП,
— среднегодовая взвешенная рыночная цена Iго сырья,
— годовой объем потребления Iго сырья,
— цена конечного п продукта, произведенного из Iго сырья,
— объем продаж пго продукта,
— добавленная стоимость всех услуг (правительство, страхование, финансы, образование, здравоохранение и т.д.).
Отчетливо видно, что в уравнении (1) косвенно принимает участие внешнеторговое сальдо. Исключая «информационный шум», создаваемый услугами, и обозначая потребление сырья через х, а ВВП — через у, возможно построить уравнение регрессии, связывающее эти две независимые величины12:
у = А) + АХг1 + в2 Х12 + ••• + РрХ1р +£1 >
где еi
остаток уравнения x =
n1 лnp
V /
(2)
(3)
а коэффициентр, определяемый методом наименьших квадратов13, означает, что стандартное отклонение в точках ( х- , у ■) должно быть минимальным, что достигается экстремумом регрессии
- B(хп , рп)
(4)
n=1
Подобная методика позволяет рассчитать коэффициенты, стандартное отклонение и остаток даже в рассматриваемых нами нелинейных случаях.
Рисунок 2 отображает модель взаимоотношения потребления сырья и ВВП в Европе, выраженную квадратным уравнением регрессии.
Таким образом, потребление сырья оказывает огромное влияние на экономическое развитие Европы. При этом сырьевые рынки Европы не защищены и в весьма значительной степени зависят от импорта.
Рисунок 3 показывает отношение внутриевропейского производства сырья к объему его потребления в 2009 году. Статистические данные заимствованы из цитированной ли-
x
10 См.: Tvalchrelidze A. Op. cit.
11 См.: Sachs J.D., Larrain F.B. Macroeconomics in the Global Economy. New York: Simon & Schuster, 1993.
12 См.: Миронов В.Л., Суранов А.Ю. Исследование случайных сигналов. Барнаул: Изд-во Барнаульского университета, 2001; Твалчрелидзе А.Г. Полезные ископаемые и минеральная ресурсная база Грузии. Москва: Руды и металлы, 2006.
13 См.: Least Squares Regression Line [http://www.une.edu.au].
Рисунок 2
Рисунок 3
Отношение производства основных видов сырья в Европе к его внутреннему потреблению
тературы и подтверждены множеством других источников14. Отчетливо видно, что Европа не в состоянии обеспечить себя ни одним видом стратегического сырья.
Рассмотрим подробнее ситуацию с основными видами стратегических ресурсов, необходимых Европе, а также соответствующую инфраструктуру.
Потребление энергоресурсов
Таблица 1, созданная на основе цитированных и некоторых других источников15, иллюстрирует структуру потребления энергии в среднем по Европе.
Таблица 1
Структура потребления энергоресурсов в Европе
Вид энергетики % ]
Гидроэнергетика 4,43
Сырая нефть 40,35
Природный газ 24,85
Уголь 18,02
«Зеленая» энергетика 0,22
^ Ядерная энергетика 12,13 1
Отчетливо видно, что предпочтение отдается таким традиционным энергоресурсам, как нефть, природный газ, уголь, ядерная энергетика, отчасти гидроэнергетика, в то время как «зеленая» энергетика, несмотря на значительные усилия последних лет16, находится пока в зачаточном состоянии.
Если сопоставить эти данные со сведениями, содержащимися в рис. 2, становится ясным, что энергетическая безопасность Европы целиком зависит от развития инфраструктуры транспорта углеводородов и угля (нефте- и газопроводов, нефтяных, газовых и угольных портов, терминалов танкерного флота и т.д.).
Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим рис. 4 и несколько таблиц.
Рисунок 4 демонстрирует систему магистральных нефтепроводов Европы, детальное описание которых было опубликовано ранее17. Из рисунка видно, что эта система либо сочленяется с системой «Дружба», либо соединяет нефтяные порты с нефтеперерабатывающими мощностями.
14 Cm.: Uranium. B kh.: Annual Energy Review 2008. Washington, D.C.: Energy Information Administration, 2009. P. 273—280; Uranium 2007: Resources, Production and Demand. Paris: OECD Nuclear Energy Agency & International Atomic Energy Agency, 2008; Corathers L.A. Manganese. B kh.: U.S. Geological Survey Minerals Yearbook —
2007. Reston: U.S. Geological Survey & U.S. Department of Interior, 2009. P. 47.1—47.20; Nickel Production [http://www. chemlink.com.au]; Klapwijk P. World Silver Survey 2009. Presentation. New York: GFMS, 2009; Carlin J.F., Jr. Tin. B kh.: U.S. Geological Survey Minerals Yearbook — 2006. Reston: U.S. Geological Survey & U.S. Department of the Interior,
2008. P. 77.1—77.12 H «p.
15 Cm.: 2007 Survey of Energy Resources. London: World Energy Council, 2008; International Energy Outlook 2009. Washington, D.C. 20585: Energy Information Administration, U.S. Department of Energy, 2009;
Oil and Gas Industry and Investment Overview. Dallas: Five States Energy Company LLC, 2005 h ^p.
16 Cm.: Renewables 2010. Global Status Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. Eschborn: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2010.
17 Cm.: Tvalchrelidze A. Op. cit.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАВКАЗ Том 14 Выпуск 4 2011
Система магистральных нефтепроводов Европы Рисунок 4
Таблица 2 описывает основные нефтяные порты Европы18, совокупная пропускная способность которых составляет более 570 млн т сырой нефти. Эта цифра составляет 18,84% от пропускной способности всех нефтяных портов мира19.
Таблица 2
Основные нефтяные порты Европы
Порт Страна Пропускная способность, млн т/год
Вильгельмсгавен Германия 30,92
Гамбург Германия 1 , о І-
18 Cm.: Overview of Cargo Turnover. Port of Hamburg [http://www.hafen-hamburg.de]; Grand port maritime du Havre. Statistics [http://www.havre-port.fr]; Tableau general des trafics. Grand port maritime de Marseille [http://www.marseille-port.fr]; Port of Barcelona Traffic Statistics [http://www.apb.es]; Port of Leixoes [https://www.apdl.pt]; Focus on Ports. London: Palgrave Macmillan Publishers, 2007; Port of Antwerp. Maritime Cargo Statistics [http://www.portofantwerp.com]; Factual Report on the European Port Sector. Brussels: European Sea Ports Organization, 2007; Port of Naantali: Annual Report 2009. Naantali, Finland, 2010; Port of Tallinn: Consolidated Annual Report of the Year Ended 31st of December 2009. Tallinn: Estonia, 2010; Port of Ventspils [http://www.portofventspils.com]; Port of Klaipeda [http://www.portofklaipeda.lt/en.php/statistics]; Thessaloniki Port Authority S.A. Statistics [http://www.thpa.gr]; Port of Omisalj [http://www.jadroagent.com/omisalj. htm]; Annual Report: Constanta Port. Constanta, Romania: National Company Maritime Ports Administration S.A., 2010.
19 Cm.: Tvalchrelidze A. Op. cit.
Таблица 2 (продолжение)
Г Порт Страна Пропускная способность, млн т/год 1
Марсель Франция 55,20
Гавр Франция 30,26
Дюнкерк Франция 10,21
Триест Италия 30,24
Генуя Италия 15,46
Альгесирас Испания 15,96
Барселона Испания 10,10
Лейхоес Португалия 7,64
Милфорд Хейвен Великобритания 21,90
Гримсби и Иммингем Великобритания 14,00
Лондон Великобритания 12,00
Саутгемптон Великобритания 10,30
Форт Великобритания 9,70
Корк Ирландия 5,88
Дублин Ирландия 2,49
Антверпен Бельгия 25,43
Берген Норвегия 60,92
Нарвик Норвегия 12,00
Кармсунд Норвегия 10,10
Брофиорд Швеция 16,44
Гётеборг Швеция 15,37
Наантали Финляндия 2,68
Фредериция Дания 10,27
Статойл-Гавнен Дания 8,35
Гданьск Польша 10,73
Таллинн Эстония 36,00
Вентспилс Латвия 20,02
Клайпеда-Бутинге Литва 7,14
Ларнака Кипр 2,03
Таблица 2 (продолжение)
Порт Страна Пропускная способность, млн т/год
Тессалоники Греция 8,12
Влоре Албания 8,55
Омишалдж Хорватия 7,68
Констанца Румыния 8,58
Бургас Болгария 6,88
^ИТОГО 574,25
Табл. 3 характеризует европейский танкерный флот20, общая грузоподъемность которого составляет 68,9 млн т сырой нефти (37% от грузоподъемности мирового танкерного флота).
Таблица 3
Танкерный флот Европы
Компания Штаб-квартира Грузоподъемность, млн т
Фронтлайн Осло 16,08
Евронав Антверпен 9,43
Группа Ангелокуссиса Афины 8,30
Группа Цакоса Афины 6,13
BW Shipping Managers Осло 5,17
Динаком Афины 4,85
Маерск Копенгаген 4,85
БП Лондон 4,40
Тенамарис Афины 3,55
Торм Копенгаген 3,51
Минерва Марина Афины 2,63
Ситого 68.90
Таким образом, в Европе хорошо развита инфраструктура для поставок и распределения сырой нефти, источники которой диверсифицированы, то есть в этой сфере реальные угрозы отсутствуют.
20 Cm.: Tanker Fleet // Tanker Shipping Review, March 2008. P. 1—66; World Tanker Fleet. Pacific LA Marine Terminal LLC [http://www.pacificenergypier400.com].
Иначе обстоит дело с инфраструктурой природного газа. Европа ежегодно потребляет 492,5 млрд куб. м природного газа, что составляет 15,54% мирового потребления21.
Для устойчивого функционирования газового сектора энергетики необходима развитая инфраструктура, включающая (помимо системы газопроводов, которую мы рассмотрим ниже) подземные газохранилища, импортные терминалы сжиженного газа и соответствующий флот для его перевозки.
Таблица 4 содержит информацию о подземных газохранилищах Европы22; их общая вместимость составляет 84,6 млрд куб. м, а пиковая производительность — 1,56 млрд куб. м
Таблица 4
Характеристика подземных газохранилищ Европы
r Страна Число газохранилищ Мощность, млн куб. м Пиковая производительность^ млн куб. м/сутки
Австрия 5 2 849 32,2
Бельгия 2 635 23,0
Болгария 1 502 3,3
Великобритания 6 4 364 128,5
Венгрия 5 3 610 47,5
Германия 42 19 149 462,9
Дания 2 840 13,0
Ирландия 1 210 2,1
Испания 2 2 366 12,5
Италия 10 17 415 296,1
Латвия 1 4 400 51,0
Нидерланды 4 5 000 171,0
Польша 6 1 652 20,2
Румыния 5 3 694 26,0
Словакия 2 2 740 33,4
Франция 15 11 683 189,3
Хорватия 1 558 5,0
Чехия 8 2 891 45,4
Швеция 1 9 2,0
ИТОГО ИТОГО 119 84 567 1 564,4 ^
21 Расчет произведен на основе статистических данных BP (BP Statistical Review of World Energy 2011).
22 См.: Khan S. Underground Storage of Gas. Report of Working Committee 2. Triennium 2003—2006. Amsterdam: International Gas Union, 2006; Current State and Issues Concerning Underground Natural Gas Storage. Docket No. AD04-11-000. Washington, D.C.: Federal Energy Regulation Commission, 2004; Левыкин E.B. Подземные газохранилища [http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/007/951.htm].
в сутки. В зимнее время Европа потребляет около 345 млрд куб. м газа, или 1,72 млрд куб. м в день. Таким образом, пиковая производительность газохранилищ приблизительно соответствует суточной потребности, но их мощность может покрыть лишь 24,5% от зимней потребности. Иными словами, в зимнее время запасов газа в среднем хватит лишь на 40 дней!
Еще более чревата рисками ситуация с инфраструктурой сжиженного газа. Из табл. 5, содержащей сведения об импортных терминалах сжиженного газа Европы23, видно, что суммарная вместимость их газохранилищ составляет всего 3,3 млн куб. м сжиженного газа. При этом годовая мощность его газификации равняется 147,8 млн куб. м, что не превышает 0,03% годового потребления газа в Европе!
Таблица 5
Импортные терминалы сжиженного газа Европы
r Страна Название Мощность газификации, млн куб. м /год Вместимость газохранилищ, тыс. куб. м
Бельгия Зеебрюгге 9,0 261
Великобритания Айл оф Грейн 7,9 200
Греция Ревитусса 2,2 130
Испания Барселона 24,8 540
Бильбао 12,0 300
Картахена 18,0 287
Хуелва 18,1 460
Сагунто 12,0 300
Всего 84,9 1,887
Италия Панигалия 5,7 100
Португалия Синеш 8,9 240
Франция Фос-сюр-Мер 12,0 150
Монтуар де Бретань 17,2 360
S’ Всего 29,2 510
СИТоГо 147.8 3,328
Таким образом, основная нагрузка по транспортировке газа ложится на газопроводы.
На рис. 5 изображена схема инфраструктуры важнейших магистральных газопроводов Европы и их сочленений с экспортными газопроводами разных стран24. Как видно из рисунка, внутренняя система газопроводов весьма диверсифицирована, однако, не считая газовых полей Северного моря, она сочленяется лишь с газопроводом, ведущим из
23 Cm.: Natural Gas Information.
24 Cm.: Tvalchrelidze A. Op. cit.; The Atlas of Gas Pipelines in CIS, Baltic States & Europe [http://www.neftekarta. ru]; World Pipelines Maps — Crude Oil (petroleum) Pipelines — Natural Gas Pipelines — Products Pipelines [http:// www.theodora.com/pipelines].
Рисунок 5
Система магистральных газопроводов Европы
Алжира в Болонью, а также с газопроводами Ужгород — Уренгой, Череповец — Санкт-Петербург и «Голубым потоком».
Отсюда следует, что львиная доля поставок газа на европейский рынок осуществляется либо непосредственно из России, либо же из Туркменистана через Россию. В связи с этим для нас остается совершенно непонятным, как после русско-украинского газового конфликта 2006 года (но до «холодной зимы» 2009 г.) эксперты могли считать европейскую газовую инфраструктуру достаточной для обеспечения энергетической безопасности Евросоюза (ЕС)25. Специалисты Института общественной политики Джеймса А. Бейкера III оказались более прозорливыми: еще в 2004 году они предсказывали серьезные газовые конфликты с Россией и советовали Европе всемерно развивать инфраструктуру26.
По нашему мнению, для скорейшего выхода из создавшегося положения необходимо ускоренное строительство газопровода Бэктон (Великобритания) — Гронинген (Нидерланды)27; развитие проекта «Набукко»28 и массированное сооружение импортных терминалов сжиженного газа.
25 См., например: Lochner S., Bothe D., Lienert M. Analyzing the Sufficiency of European Gas Infrastructure — The Tiger Model. В кн.: International Conference ENERDAY 2007. Dresden: ENERdAy, 2007. P. 16—32.
26 См.: HauheB. The Changing Structure of World Gas Markets: Natural Gas Trade and its Benefits. Washington, D.C.: Geopolitics of Gas Working Paper Series, Energy Forum, James A. Maker III Institute for Public Policy, Rice University, 2004.
27 См.: BBL — A Gas Pipeline from Balgzand (The Netherlands) to Bacton (UK) [http://www.bblcompany.com].
28 См.: Nabucco. Project Description/Pipeline Route [http://www.nabucco-pipeline.com].
«Набукко» представляет собой проект нового трубопровода, который соединит газовые бассейны Прикаспия и Центральной Азии с Западной Европой (через Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию), обеспечивая тем самым доступ к газораспределительной системе Австрии, являющейся одним из крупных европейских транзитеров. Длина газопровода с конечной точкой в Баумгартене (Австрия) составит порядка 3 300 км. По оценкам специалистов, пропускная способность газопровода составит 31 млрд куб. м/год на первой стадии и 50—60 млрд — на второй. Предварительная сметная стоимость проекта равна 7,9 млрд €.
Этот проект выгоден не только Европе, которая диверсифицирует поставки газа, но и всему Центрально-Азиатско-Кавказскому региону, и в первую очередь Туркменистану — крупному экспортеру газа в регионе. Сегодня поставки туркменского газа на европейский рынок осуществляются исключительно через российскую систему газопроводов; пользуясь этим обстоятельством, Россия закупает туркменский газ по крайне низким ценам. Расчеты по-казывают29, что ежегодные финансовые потери Туркменистана составляют более 4 млрд долл.
Еще более существенной представляется возможность вовлечения в международные рынки газа Ирана, занимающего по объему добычи второе место в мире после России — 138,5 млрд куб. м (для сравнения: в 2010 г. Россия произвела 588,9 млрд куб. м газа). К тому же вовлечение Ирана в проект «Набукко» (в случае его отказа от ядерной программы) будет способствовать демократизации этой страны, уменьшению геополитических рисков30 и положительно скажется на безопасности Европы — не только энергетической, но и военно-политической.
Горное дело, черная и цветная металлургия
За исключением «BHP Billiton» (австралийского горнорудного гиганта)31, «Barrik Gold» (крупнейшей в мире канадской золотодобывающей компании)32, «Newmont Mining Corporation» (американской компании, занимающей второе место в мире по объемам добычи золота)33, «Gold Fields Co.» (Южно-Африканской золоторудной компании, являющейся четвертой по величине в мире)34, а также «Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc.» (американской горнодобывающей компании, являющейся крупнейшим производителем меди)35 и «Codelco Corp.» (чилийской национальной медной корпорации)36, практически все горнорудные компании мира зарегистрированы в Европе.
Однако их деятельность, охватывающая весь мир, характеризуется минимальным производством в самих европейских странах. Так, география коммерческих интересов компании «Xstratа Plc» охватывает Южную Америку, Азию, Океанию и Африку37, а «Rio Tinto Plc» раскинула свои щупальца по всему миру38. Штаб-квартира крупнейшего производителя алмазов — группы «Де Бирс» находится в Швейцарии39. Исключение составляет, пожалуй, лишь польская компания «KGHM Polska Miedz SA»40, являющаяся опера-
29 Cm.: Tvalchrelidze A. Op. cit.
30 Cm.: Ibidem.
31 Cm.: Resourcing the Future. Annual Report 2008. Melbourne: BHP Billiton, 2009.
32 Cm.: Barrick. Annual Report 2008. Toronto: Barrick Gold, 2009.
33 Cm.: Newmont Mining Corporation. Annual Report. Denver, CO: Newmont Mining Co., 2008.
34 Cm.: Gold Fields Securing the Future. Gold Fields Annual Report. Johannesburg: Gold Fields Co., 2008.
35 Cm.: Freeport-McMoRan Annual Report. Phoenix, AZ: Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc., 2009.
36 Cm.: Codelco Annual Report. Santiago, Chile: Codelco, 2009.
37 Cm.: Xstrata Annual Report. Zug, Switzerland: Xstrata Plc, 2009.
38 Cm.: Keeping the World Moving. Rio Tinto Annual Report. London: Rio Tinto Plc, 2008.
39 Cm.: A Diamond is Forever. Operating and Financial Review. London: De Beers Group, 2009.
40 Cm.: KGHM Polska Miedz S.A. [http://www.kghm.pl].
тором добычи меди и серебра мирового значения: она эксплуатирует исключительно свои национальные ресурсы.
Между тем именно Европа определяет тенденции мировых рынков металлов. Так, международные цены на золото и прочие благородные металлы традиционно ежедневно устанавливаются путем телеконференций41 членами Лондонской ассоциации торговцев благородными металлами (London Bullion Market Association — LBMA) и крупнейшими международными банками (Scotia-Mocatta, Barclays Capital, Deutsche Bank, Societe Generale и пр.). Цены на цветные металлы устанавливает Лондонская биржа металлов42.
Однако в обозримом будущем эта ситуация может измениться, поскольку рынки металлов постепенно мигрируют в Юго-Восточную Азию. Уже сейчас крупнейшим потребителем меди является Китай43, а Шанхайская фьючерсная биржа за последние 10 лет выдвинулась на второе место в мире по торговле цветными металлами44.
Не лучше обстоят дела и в отраслях черной и цветной металлургии. Крупнейшим производителем стали в мире является люксембургская компания «ArcelorMittal S.A.» (ежегодно она выпускает более 100 млн т стали)45. Однако Европа, производящая около 209 млн т стали в год, контролирует лишь 15,6% ее мирового производства (для сравнения отметим, что Китай производит 489 млн т стали в год)46.
В табл. 6 представлены 10 ведущих стран-производителей стали в Европе47, которые в совокупности обеспечивают более 80% европейского производства. Однако в мировом
Таблица 6
Рейтинг европейских стран по производству стали
Страна Я Доля в производстве, в %
в Европе в мире
Германия 22,76 3,62
Италия 15,00 2,39
Франция 9,03 1,44
Испания 8,63 1,37
Великобритания 6,70 1,07
Бельгия 5,16 0,82
Польша 4,98 0,79
Чехия 3,31 0,53
Австрия 3,22 0,51
Нидерланды 3,00 0,48
Ситого 81,79 13,02
41 Cm.: London Gold Fixing [http://www.goldfixing.com/home.htm].
42 Cm.: London Metal Exchange [http://lme.co.uk].
43 Cm.: Rowley A. Copper Outlook — Still Tight after All This Time. London: London Metal Exchange, 2008.
44 Cm.: Shanghai Futures Exchange [http://www.shfe.com.cn].
45 Cm.: World Steel in Figures. Brussels: International Iron and Steel Institute, 2008.
46 Cm.: Top Steel Producers. World Steel Association [http://www.worldsteel.org].
47 Cm.: Tvalchrelidze A. Op. cit.
рынке стали их доля незначительна. Даже самая экономически развитая страна Европы — Германия, являясь крупнейшим европейским производителем стали, контролирует чуть более 3,5% мирового рынка, тогда как Китай — 36,5%!
Ситуация, сложившаяся на рынке цветных металлов, также весьма проблематична для Европы. Остановимся лишь на меди, хотя проведенный анализ справедлив и для других металлов.
Ежегодно в мире добывается чуть более 15 млн т меди в концентрате, и крупнейшим ее производителем является Чили (5,5 млн т). В Европе добывается всего около 664 тыс. т меди в год, причем ее производство систематически падает48.
В мире ежегодно производится (совокупно из первичного и вторичного сырья) около 21 млн т металлической меди, и Европа контролирует 11,9% мирового рынка. Для сравнения отметим, что Китай производит 16,95% металла, Мексика — 15,92%, а Чили — 14,04%49.
Таблица 7 содержит рейтинг европейских стран по выпуску металлической меди.
Таблица 7
Рейтинг европейских стран по производству меди
Страна Я Доля в производстве, в %
в Европе в мире
Германия 26,71 3,18
Польша 21,39 2,55
Бельгия 15,81 1,88
Испания 12,36 1,47
Швеция 8,58 1,02
Финляндия 4,41 0,53
Австрия 3,27 0,39
Болгария 2,81 0,33
Ситого 95,34 rSx 5 ,3 1 1
Из табл. 7 видно, что более 95% европейского рынка контролируют всего 8 стран, однако их доля в мировом производстве меди довольно скромна. Одновременно отметим, что только в Германии, Бельгии, Испании, Франции, Италии и Польше расположены металлургические и электрохимические заводы мирового класса с суммарной производительностью 3,3 млн т металлической меди в год50. Эта цифра на 32,6% превышает производство металлической меди во всей Европе. Но заводы либо полностью остановлены, либо работают в режиме неполной загрузки мощностей.
Вывод прост: нужна вторая волна роста производства.
Однако «реанимировать» черную и цветную металлургию невозможно без вовлечения Центрально-Азиатско-Кавказского региона. В настоящее время рынок железных и полиметаллических руд региона практически полностью сегментирован, а ведущая роль на нем принадлежит Китаю51. Между тем в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Армении, Грузии,
48 См.: Ibidem.
49 См.: Ibidem.
50 См.: The World Copper Factbook.
51 См.: Rowley A. Op. cit.
Азербайджане и других странах существуют значительные невостребованные запасы черных и цветных металлов52. Активность международных горнорудных компаний в регионе пока еще оставляет желать лучшего, чему, конечно, есть свои объективные причины53.
Кроме того, не может не настораживать тот факт, что в регионе проявляют активность, в основном, канадские, южноафриканские и австралийские компании, в то время как Европа практически бездействует. Между тем, согласно расчетам54, капитализация этих ресурсов при инвестициях в десятки миллиардов долларов может создать совокупную дисконтированную стоимость (Net Present Value), приблизительно равную 1 трлн долл., при этом рентабельность составит более 60%!
Можно прийти к следующему заключению: у Европы есть возможность обеспечить возрождение производства и экономический рост. Более того, не стоит бояться отсутствия рынка, так как он дефицитен и в ближайшие десятилетия останется таковым55.
Следует также отметить, что развитие черной и цветной металлургии в южнокавказских странах, несомненно, ускорит их интеграцию в ЕС.
Роль Европы в международных сырьевых рынках
В табл. 8 приведен рейтинг ведущих сырьевых бирж мира. Он составлен, исходя из количества фьючерсных контрактов, ежегодно подписываемых на бирже56. В отношении Европы таблица «рисует» довольно грустную картину.
1. В мировой рейтинг попали лишь три европейские биржи, и все они расположены в Лондоне.
2. На этих трех биржах подписывается лишь 17% из 1,4 млрд фьючерсных контрактов.
3. В то же время на биржах США подписывается 42,36% фьючерсных контрактов, а Китая — 25,69%. На биржах всей Юго-Восточной Азии (включая Китай) подписывается 38,42% мировых контрактов на сырье.
Таким образом, ведущую роль пока играют США, в основном за счет контрактов на поставку нефти57. Однако сырьевые рынки Юго-Восточной Азии, и Китая в частности, постепенно набирают силу и выходят в «Премьер-лигу» финансовых рынков. Европа же шаг за шагом теряет ведущую роль в международной финансовой жизни.
Но существует рациональный выход из ситуации.
По данным Всемирного банка58, капитализация компаний Армении, Азербайджана и Грузии незначительна; то же можно сказать о центральноазиатских странах и Турции. Учреждение под эгидой ЕС региональной товарно-сырьевой биржи59 могло бы принести большой позитивный эффект. Оно
1) благоприятно скажется на бизнеc-среде региона;
52 См.: Tvalchrelidze A. Op. cit.
53 См.: Твалчрелидзе А., Силагадзе А., Кешелашвили Г., Гегия Д. Указ. соч.
54 См.: Там же.
55 См.: Tvalchrelidze A. Op. cit.
56 См.: Ibidem; Commodities Trading. IFSL Research. London: International Financial Services, 2008.
57 См.: Oil Markets and Prices: The Brent Market and the Formation of World Oil Prices. Oxford: Oxford Institute for Energy Studies, Oxford Press, 2007; Kaufmann R.K. World Oil Markets: Living Off the Past, Planning for the Future. Boston: Boston University Press, 2005.
58 См.: World Bank Data Base.
59 См.: Твалчрелидзе А., Силагадзе А., Кешелашвили Г., Гегия Д. Указ. соч.
Таблица 8
Рейтинг 20 ведущих сырьевых бирж мира
Биржа Индекс Страна ц ^ Число фьючерсных контрактов, млн
Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа NYMEX США 353
Китайская товарная биржа DCE Китай 186
Чикагская торговая биржа СВОТ США 173
Межконтинентальная фьючерсная биржа ІСЕ Великобритания 138
Сырьевая биржа Чжэнчжоу ZCE Китай 93
Лондонская биржа металлов LME Великобритания 93
Шанхайская фьючерсная биржа SFE Китай 86
Многосырьевая биржа МСХ Индия 69
Межконтинентальная фьючерсная биржа, США ІСЕ и.Б. США 50
Токийская сырьевая биржа ТОСОМ Япония 47
Национальная биржа сырья и деривативов, Индия NCDEX Индия 35
Бразильская товарно-сырьевая и фьючерсная биржа BM&F Бразилия 26
Чикагская товарно-сырьевая биржа СМЕ США 21
Токийская биржа зерна TGE Япония 20
Биржа деривативов Лиффе LDE Великобритания 11
Центрально-Японская сырьевая биржа С-СОМ Япония 7
Канзасская товарная биржа KSBT США 5
Виннипегская сырьевая биржа WCE Канада 3
Малазийская биржа деривативов MDEX Малайзия 3
^ Фондовая биржа JSE-SE Ю. Африка 2
2) будет способствовать ускоренному региональному экономическому развитию;
3) создаст экономические предпосылки для резкого повышения уровня региональной безопасности;
4) укрепит роль Европы на международных сырьевых рынках.
Основные выводы
1. В Европе пока нет гарантий энергетической безопасности. Особенно остро стоит проблема диверсификации источников газа, поскольку Европа (напрямую или косвенно) зависит от поставок из России.
2. Единственным выходом из создавшегося положения является ускоренное строительство газопровода Бэктон (Великобритания) — Г ронинген (Нидерланды), развитие проекта «Набукко» и постройка импортных терминалов сжиженного газа. Проект «Набукко» обеспечит новый уровень отношений Европы с ЦентральноАзиатско-Кавказским регионом. Это приведет как к укреплению энергетической безопасности Европы, так и к устойчивому экономическому развитию региона. Особенно важным представляется включение (в перспективе) в проект «Набукко» Ирана (в случае его отказа от ядерной программы), что будет способствовать демократизации этой страны и уменьшению геополитических рисков.
3. В Европе накоплены значительные металлургические мощности, но этот сектор практически целиком зависит от импорта сырья. В результате металлургические мощности простаивают и наиболее развитые европейские страны начинают ощущать серьезные экономические проблемы. Необходима срочная «реанимация» металлургического сектора, иначе весь этот рынок отойдет к Китаю. Однако возрождение черной и цветной металлургии невозможно без вовлечения ЦентральноАзиатско-Кавказского региона, обладающего значительными невостребованными запасами руд черных и цветных металлов. Бояться отсутствия рынка металлов не стоит: он дефицитен и останется таковым в ближайшие десятилетия. Кроме того, развитие черной и цветной металлургии южнокавказских стран, помимо чисто экономической выгоды, будет способствовать их интеграции в ЕС.
4. Европа постепенно теряет ведущее место на сырьевых рынках, на которое все больше претендуют страны Юго-Восточной Азии. Тем не менее существует рациональный выход из создавшейся ситуации: вовлечение стран ЦентральноАзиатско-Кавказского региона в международные финансовые рынки. Это будет способствовать как ускоренному региональному экономическому развитию, так и укреплению роли Европы на международных сырьевых рынках.
5. Как показало математическое моделирование, устойчивость экономического развития Европы в значительной степени будет зависеть от того, насколько глубоко ЕС проанализирует глобальные вызовы и какие средства будут найдены для преодоления их негативного влияния.
