CC BY
24ECONOMIC SCIENCES
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА ПОД ВЛИЯНИЕМ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ДЛЯ БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
Лобанова Е.Н.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Кононова О.В.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Ардашева А.Л.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Суяркова О.В.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Самохина А.С.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
PROBLEMS OF THE RUSSIAN INSURANCE MARKET UNDER THE INFLUENCE OF RESTRICTIVE MEASURES TO FIGHT AGAINST THE CORONAVIRUS PANDEMIC
Lobanova E.,
FSBEI HE «Adyghe State University» Branch in Belorechensk Senior Lecturer at the Department of Economics and Management
Kononova O., FSBEI HE «Adyghe State University» Branch in Belorechensk Senior Lecturer at the Department of Economics and Management
Ardasheva A., FSBEI HE «Adyghe State University» Branch in Belorechensk Senior Lecturer at the Department of Economics and Management
Suyarkova O., FSBEI HE «Adyghe State University» Branch in Belorechensk Senior Lecturer at the Department of Economics and Management
Samokhina A. FSBEI HE «Adyghe State University» Branch in Belorechensk Senior Lecturer at the Department of Economics and Management
Аннотация
Рассмотрено состояние российского страхового рынка до пандемии коронавируса, официальные рейтинги крупнейших страховых компаний, а также влияние на страховую отрасль ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса. Abstract
The state of the Russian insurance market before the coronavirus pandemic, the official ratings of the largest insurance companies, as well as the impact on the insurance industry of restrictive measures to combat the coro-navirus pandemic were considered.
Ключевые слова: рынок страхования, страховые услуги, национальный рейтинг, уровень надежности, страховые премии, цифровизация страховых услуг.
Keywords: insurance market, insurance services, national rating, level of reliability, insurance premiums, digitalization of insurance services.
Российский страховой рынок включает в себя большое количество компаний, есть крупные компании, предлагающие полный набор страховых услуг (недвижимости, жизни и здоровья, ОСАГО, КАСКО, туристические страховки и т.д.), так и компании, специализирующиеся всего на нескольких видах, например, автомобильном и личном.
Несмотря на то, что страховой рынок России то развиваться, то показывает спад, ряд компаний-страховщиков показывают стабильный результат. В 2018 году, как свидетельствуют данные ЦБ РФ, лидером рынка среди российских компаний являлась страховая компания «СОГАЗ», она опережает всех сразу по двум важнейшим показателям — объем собираемой страховой премии и количество выплат по различным страховым случаям По итогам 2019 года лидирующей позиции сохранились.
Также в ТОП по выплатам входят компании: «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Альфа Страхование», «Ингосстрах». Каждый из этих страховщиков собрал премий и сделал выплат на десятки миллиардов рублей.
Выплата является важным показателем того, на сколько успешно или нет ведут деятельность страховые компании. Но каждый клиент при вы-
Показатели уровня надежности
боре руководствуется еще одним необходимым показателем, таким как надежность. Ее уровень на текущий момент определяют рейтинговые агентства, самым известным и авторитетным в стране является «Эксперт РА». Это агентство напрямую сотрудничает со страховщиками, проводя аудит. Дополнительным источником информации являются данные государственного надзора, поэтому рейтинговый список агентства считается объективным.
«Эксперт РА» составляет национальный рейтинг по финансовым показателям (таблица 1). Компании заинтересованы в присвоении им категории надежности, поэтому сами инициируют процесс его присвоения путем заключения договора с агентством. Процедура проводится в 3 этапа:
- с топ-менеджером страховой компании проводится интервью;
- анализ данных, присвоение рейтинга (предварительно).
- заказчик либо соглашается с решением агентства, и тогда дает разрешение на публикацию информации в официальных источниках, либо подает апелляцию, если оно не устраивает руководство компании. Во втором случае страховщик и агентство подписывают соглашение о конфиденциальности, а полученные данные не разглашаются.
Таблица 1.
Категория Уровень Определение
AAA ruAAA Объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства.
AA ruAA+ ruAA ruAA- Высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории гиААА.
A ruA+ ruA ruA- Умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.
BBB ruBBB+ ruBBB ruBBB- Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA.
BB ruBB+ ruBB ruBB- Умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Присутствует высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.
B ruB+ ruB ruB- Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры.
CCC ruCCC Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.
CC ruCC Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует повышенная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.
RD ruRD Объект рейтинга находится под надзором органов государственного регулирования, которые могут определять приоритетность одних обязательств перед другими. При этом дефолт Агентством не зафиксирован.
D ruD Объект рейтинга находится в состоянии дефолта.
В таблице 2 представлены официальные рейтинги крупнейших страховых компаний.
Таблица 2.
Официальные рейтинги крупнейших страховых компаний
Название страховой компании Сборы, руб 3й квартал 2019 Официальный рейтинг финансовой устойчивости
АО «СОГАЗ» 159 108 198 726 ruAAA
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 119 258 722 198 ruAAA
СПАО «Ингосстрах» 77 998 250 282 ruAAA
АО «АльфаСтрахование» 77 977 053 684 ruAA+
ООО СК «ВТБ Страхование» 76 052 372 115 ruAAА
СПАО «РЕСО-Гарантия» 70 522 000 581 ruAA+
САО «ВСК» 58 351 376 775 ruAA
ПАО СК «Росгосстрах» 56 685 071 713 ruAA-
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 36 632 235 012 ruAA
АО «Группа Ренессанс Страхование» 24 979 959 660 ruAA-
Выбор нужно делать из компаний, имеющих рейтинг от ruBBB+ и до ruAAA, это показатели самых надежных из них. Как объясняют в агентстве Эксперт РА, страховые компании, обладающие таким рейтингом с высокой долей вероятности, сохранят его среднесрочной перспективе, а запаса их прочности достаточно, чтобы выполнять обязательства даже в очень неблагоприятных условиях. На
Таблица 3.
Данные статистики по страховым компаниям, лидирующим по количеству собранных страховых премий
за 2018 год
страховом рынке всего около десятка страховщиков, имеющих наивысшие рейтинги. В таблице 3 представлены данные по страховым компаниям, лидирующим по количеству собранных страховых премий за 2018 год и при этом, имеющих уровень выплат менее 80%.
№ Название страховой компании Премии, тыс.руб. Выплаты, тыс.руб. Количество заявленных убытков, ед. Количество урегулированных убытков, ед. Кол-во отказов, ед. Уровень выплат (%)
1 АО «СОГАЗ» 160 525 432 109 002 252 23 409 674 16 225 711 11 915 67
2 ООО СК «ВТБ Страхование» 125 108 868 15 717 310 346 432 358 799 29628 12,56
3 АО «АльфаСтрахование» 101 480 234 42 080 207 5 628 456 5 826 044 14 190 41,47
4 СПАО «РЕСО-Гарантия» 91 493 795 44 951 391 4 059 222 3 963 155 12 535 49,13
5 СПАО «Ингосстрах» 86 471 968 40 779 027 5 805 469 3 383 096 17 205 47,16
6 САО «ВСК» 69 804 987 28 679 602 563 868 550 150 12 173 41,08
7 ПАО СК «Росгосстрах» 60 806 771 38 845 702 4 769 986 4 836 646 38 518 63,88
8 АО «Группа Ренессанс Страхование» 30 245 195 15 770 184 482 899 484 993 7 803 52,14
9 ООО «СК «Согласие» 29 466 810 467 797 68 738 57 080 13 1,58
1 0 ООО СК
«Сбербанк 15 654 661 908 866 42 700 32 923 6 487 5,8
страхование»
Российская Ассоциация страховщиков жизни ООО «АльфаСтрахование-Жизнь, она собрала (АСЖ) приводит данные, которые свидетель- наибольшую сумму премий.
ствуют, что ключевыми игроками на нашем рынке В таблице 4 представлены данные статистики по (именно по страхованию жизни) являются всего страховым компаниям, лидирующим по количе-около 20 компаний, которые подписывают почти ству собранных страховых премий по видам стра-100% полисов в этом сегменте. Лучший финансо- хования жизни за 2018 год. вый показатель за 2018 год у страховой компании
Таблица 4.
Данные статистики по страховым компаниям, лидирующим по количеству собранных страховых премий
№ Название страховой компании Премии, тыс.руб. Выплаты, тыс.руб. Кол-во заявленных убытков, ед. Количество урегулированных убытков, ед. Количество отказов, ед. Уровень выплат (%) Доля отказов (%)
1 ООО «Аль-фаСтрахова-ние-Жизнь 55 941 601 12 084 726 34 680 26 731 1 383 21,6% 5,17%
2 АО ВТБ Страхование жизни 33 020 281 5 5 7 230 6 377 5 341 21 16,68% 0,39%
3 ООО «СК «Ренессанс Жизнь» 31 079 692 1 699 978 7 553 8 240 560 5,47% 6,8%
4 ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 24 783 671 1 140 088 10 888 8 987 - 4,6% -
5 ООО «ВСК-Линия жизни» 22 343 007 163 726 1 086 1 086 11 0,73% 1,01%
6 ООО «СК СОГАЗ- ЖИЗНЬ» 20 473 280 3 561 324 3 150 3 843 40 17,39% 1,04%
7 ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни» 12 542 613 1 180 593 1 421 1 275 298 9,41% 23,37%
8 ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 11 526 904 1 025 530 596 690 12 8,9% 1,74%
9 ООО «МАКС-Жизнь» 6 786 028 32 766 188 161 - 0,48% -
10 ООО «СК» Райффайзен Лайф» 6 608 134 1 671 885 2 618 2 778 121 25,3% 4,36%
Начало 2020 г. для страхового рынка оказалось лучше 2019 г.: рост взносов ускорился до 12,6% г / г - максимального значения за последние пять кварталов. При этом рост премий наблюдался во всех основных сегментах. После сокращения в предыдущие четыре квартала рынок страхования жизни показал двузначные темпы роста. Это свидетельствует об успешной работе страховщиков по
повышению конкурентоспособности и продвижению на рынок программ накопительного страхования жизни (НСЖ). Вместе с тем росту взносов в остальных сегментах страхования во многом способствовали временные факторы, вызванные изменением экономической ситуации в марте 2020 г. и перезаключением договоров. Так, значительное увеличение сегмента страхования прочего имуще-
ства юридических лиц может быть связано с перезаключением крупных двухлетних договоров. Всплеск спроса на товары длительного пользования, в том числе автомобили, вызванный желанием совершить крупные покупки до ожидаемого повышения цен после ослабления рубля, привел к росту взносов по автострахованию и кредитному страхованию. Несмотря на сохраняющееся увеличение взносов по кредитному страхованию и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), его темпы замедлились. Эти сегменты были лидерами роста рынка в 2019 году. Наиболее существенное влияние на рост комбинированного коэффициента убыточности страховщиков оказало увеличение доли расходов на ведение дела до максимального значения за последние полтора года. Последнему способствует сохранение значительных комиссий посредников, которые обеспечивают сбор двух третей страховых взносов.
По итогам января-марта 2020 г. лишь 3% взносов страховщики получили через Интернет (годом ранее - 3,9%). Ускоренное развитие электронных технологий в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, будет способствовать цифровиза-ции страховой отрасли, что со временем может привести к снижению комиссионных расходов. Расширению доли интернет-продаж в том числе будет содействовать появившееся у страховых посредников право оказывать услуги по заключении добровольных договоров страхования и ОСАГО в электронном виде. Более высокие темпы прироста выплат относительно темпов прироста взносов также способствовали увеличению убыточности страховщиков. Рост выплат по договорам страхования (+14,6%), по - прежнему, практически полностью определяется существенным увеличением выплат по заключенным ранее среднесрочным договорам
инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), срок действия которых закончился.
По данным Банка России влияние ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса на страховую отрасль следующее:
- изменение экономической ситуации, вызванное введением ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса в России и других странах, негативно скажется на динамике и развитии страхового рынка в 2020 году;
- влияние текущего снижения экономической активности на страховой рынок будет отличаться от того, что наблюдалось в 2014 - 2015 гг. , в связи с заметным изменением структуры страхового рынка за последние пять лет и уникальным характером экономического шока, с которым столкнулась российская и мировая экономика;
- текущее финансовое положение страховой отрасли заметно лучше, чем в 2014 году. Накопленный запас прочности поможет минимизировать последствия для страховщиков от возможного ухудшения финансового результата;
- при этом сложившиеся условия, вероятно, ускорят процессы цифровизации страховых услуг (как на этапе продаж, так и при урегулировании убытков). Кроме того, на рынке могут появиться новые продукты. Например, с покрытием рисков пандемии и с опциями оплаты страховой защиты пропорционально времени ее использования.
В начале 2020 г. российская экономика столкнулась со значительным изменением экономической ситуации, связанным с пандемией коронави-русной инфекции, а также падением цен на нефть. Сокращение внешнего спроса и принятые ограничительные меры привели к значительному снижению экономической активности. По прогнозам Банка России, по итогам 2020 г. снижение ВВП составит 4-6%.
Страховщики подошли к сложному экономическому периоду с хорошими показателями и запасами финансовых ресурсов. Так, отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного, которое характеризует запас средств страховщиков, свободных от страховых обязательств, составило 1,85 на конец 2019 г. (1,1 на конец 2014 г.). По итогам 2019 г. коэффициент убыточности составлял 49% (на 11 п.п. ниже, чем в
2014 г.), а ККУ находился на уровне 88% (100% в 2014 г.). Даже при удвоении темпов роста состоявшихся убытков и снижении заработанных страховых премий на 5%9 по итогам 2020 г. страховая деятельность страховщиков останется эффективной. Положение отдельных страховщиков по итогам 2019 г. было хуже, чем в среднем по рынку, - их ККУ превышал 100%. На эти компании приходится значительно меньшая часть совокупных взносов.
Вместе с тем страховые компании могут управлять своей убыточностью, снижая расходы на ведение дела, в том числе за счет уменьшения комиссий посредникам (по итогам 2019 г. доля вознаграждения посредников во взносах, полученных при их участии, достигала 29%, по итогам 2015 г. - 20%). Однако давление на величину расходов страховщиков на ведение дела могут оказать:
- рост стоимости приобретения перестраховочной защиты у иностранных перестраховщиков11 за счет ослабления рубля;
- затраты на организацию удаленной работы.
Влияние на развитие страхования: в качестве
положительных последствий текущего экономического шока для страховой отрасли (и финансового рынка в целом) можно выделить ускорение цифро-визации процессов. Так, в условиях ограничения работы офисов и передвижения граждан возрастает потребность в оказании удаленных услуг. При этом кроме развития электронных продаж (в том числе с расширением возможности предстрахового осмотра имущества с использованием мобильных приложений) ожидается также быстрое развитие сервисов удаленного урегулирования убытков и телемедицины. Может произойти увеличение популярности полисов pay-as-you-go, подразумевающих оплату страховой защиты пропорционально времени ее использования. Вместе с тем страховщики начинают учитывать время использования имущества и соответствующее снижение убыточности даже по классическим полисам. Американские компании Allstate и American Family Insurance решили возместить часть ежемесячных страховых взносов по автострахованию своим клиентам, остающимся дома12. Компенсировать затраты страхователей
помогает снижение аварийности и, соответственно, уменьшение выплат по страховым случаям. Страховщики начали предоставлять своим клиентам скидки и рассрочки на ближайшие месяцы и по другим видам страхования. Некоторые российские компании также начали начислять своим клиентам бонусы за отсутствие страховых событий в период самоизоляции, а также возвращать средства по неиспользованным полисам страхования выезжающих за рубеж в связи с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса.
Однако во многих странах возникают проблемы, связанные с тем, что инфекционные заболевания не включены в полисы страхования от потерь прерывания бизнеса, а также в личные виды стра-хования13. Такие исключения из страхового покрытия, на которые клиенты могли не обращать внимания при заключении полиса, вызывают недовольство со стороны страхователей и рост напряженности в отрасли. Рост заинтересованности бизнеса в страховании потерь, связанных с пандемией, может привести к разработке страховщиками полисов, включающие такие риски, даже несмотря на их невысокую изученность и прогнозируемость.
Список литературы
1. Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков. Информационно-аналитический материал. М: «Банк России». № 1, 2020, 26 с.
2. Любарская О., Янин А. Итоги первого полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением // Страхование, №10, 2020, 74 с.
3. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». Официальный сайт. https://www.raexpert.ru/
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Лобанова Е.Н.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Кононова О.В.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Ардашева А.Л.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Суяркова О.В.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
Самохина А.С.
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Филиал в г. Белореченске Старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента
