CC BY
0
Источники:
1. Александрова Л.А. Субъективная витальность как предмет исследования // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2014. Т. 11, № 1. С. 133-163 [Электронный ресурс]: режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/subektivnaya-vitalnost-kak-predmet-issledovaniya/viewer (дата обращения 04.01.2024).
2. Витальность как она есть [Электронный ресурс]: режим доступа: https://psy.wikireading.ru/80387?ysclid=lqyleb6i8u452122462 (дата обращения 04.12.2023).
3. Ковалев С.В. Витальность благоразумия или об информационной адекватности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: режим доступа: https://psy-in.ru/articles/vitalnost-blagorazumiya-ili-ob-informatsionnoj-adekvatnosti-zhiznedeyatelnosti?ysclid=lqyl6km233408400946 (дата обращения 04.12.2023).
4. Об экономике витальности [Электронный ресурс]: режим доступа: https://dzen.ru/a/Y2f8Yn5LKjH6_dnL (дата обращения 04.01.2024).
5. Сергеева М.А. О сущности витальности [Электронный ресурс]: режим доступа: https://www.b17.ru/article/53393/?ysclid=lqykqygrz3381345575 (дата обращения 04.12.2023).
6. О демографической ситуации в России [Электронный ресурс]: режим доступа: https://dzen.ru/b/ZZGLius1ch7LsBRa (дата обращения 04.01.2024)].
7. О численности населения в Российской Федерации [Электронный ресурс]: режим доступа: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения 04.01.2024).
8. Vohs, K. D., & Baumeister, R. F. (Eds.). (2016). Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications. Guilford Publications. January 2022 [Электронный ресурс]: режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/353970235_Vohs_K_D_Baumeister_R_F_Eds_2016_Handbook_of_self-regulation_Research_theory_and_applications_Guilford_Publications (дата обращения 04.01.2024).
9. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2008). From Ego depletion to vitality: theory and findings concerning the facilitation of energy available to the Self. Social and Personality Psychology Compass, 2(2), 702-717 [Электронный ресурс]: режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/353970235 (дата обращения 04.01.2024).
EDN: CZVWKZ
А.В. Курдюмов - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой конкурентного права и антимонопольного регулирования, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия, [email protected],
A.V. Kurdyumov - candidate of economic sciences, Associate Professor, Head of the Department of Competition Law and Anti-monopoly Regulation, Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia;
М.Ю. Кожевникова - обучающаяся института экономики и финансов, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия, [email protected],
M.Yu. Kozhevnikova - studying at the Institute of Economics and Finance, Ural State University of Economics, Yekaterinburg,
Russia.
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ PROBLEMS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF SYNTHETIC RUBBER PRODUCTION IN WORLD AND RUSSIAN PRACTICE
Аннотация. В научной статье авторы рассматривают проблематику развития производства нефтехимической промышленности, в частности производства синтетического каучука, как на мировом уровне, так и внутри страны Российской Федерации. Цель научной статьи заключается в исследовании текущего положения и прогнозирование дальнейшего развитие производства синтетического каучука. В качестве объекта определено производство синтетического каучука, а предмета экономические отношения субъектов нефтехимической промышленности. Научная новизна содержащихся в работе состоит в разработке теоретико-методологических основ формирования рынка производства синтетических каучуков с элементом научной новизны заключающуюся в систематизации факторов роста потребных капиталовложений в развитие нефтехимических мощностей в РФ. В публикации описано развитие производства синтетического каучука с начала XIX века, а также текущее состояние в условиях санкционного давления стран Евросоюза на нефтехимическую промышленность России. Выделено положение России среди крупных мировых стран - производителей синтетического каучука. Описаны организационно-технические факторы влияющие на конкурентоспособность производства синтетического каучука и факторы роста потребных капитальных вложений в развитие нефтехимических мощностей в РФ. Перечислены характерные особенности формирования рынка каучуков до 2025 года.
Abstract. In the scientific article, the authors consider the development of the petrochemical industry, in particular the production of synthetic rubber, both at the world level and within the country of the Russian Federation. The purpose of the scientific article is to study the current situation and predict the further development of synthetic rubber production. The object is the production of synthetic rubber, and the subject is the economic relations of the subjects of the petrochemical industry. The scientific novelty contained in the work consists in the development of theoretical and methodological foundations for the formation of a market for the production of synthetic rubbers with an element of scientific novelty consisting in the systematization of factors for the growth of required investments in the development of petrochemical capacities in the Russian Federation. The publication describes the development of synthetic rubber production since the beginning of the 19th century, as well as the current state under the conditions of sanctions pressure of the EU countries on the petrochemical industry of Russia. The position of Russia among major world countries -manufacturers of synthetic rubber is highlighted. Organizational and technical factors affecting the competitiveness of synthetic rubber production and growth factors of required capital investments in the development of petrochemical capacities in the Russian Federation are described. The characteristic features of the formation of the rubber market until 2025 are listed.
Ключевые слова: нефтехимическая промышленность, производство синтетических каучуков, конкурентоспособность, капитальные затраты, санкционное давление, мощности производства.
Keywords: petrochemical industry, production of synthetic rubbers, competitiveness, capital costs, sanctions pressure, production capacity.
Введение
Синтетический каучук представляет собой искусственно синтезированный из нефтепродуктов полимер. Каучуки широко применяются в промышленности при создании различных технических объектов, обладающих специфическими гибкими свойствами, а именно шин, различного рода уплотнительных структур, шлангов, ремней и напольных покрытий. Широкая градация специфических свойств каучуков делает их крайне востребованным материалом, ввиду чего их востребованность значительно превышает возможности добычи и использования природного материала, и как следствие этого, растут объемы его искусственного синтеза.
Объемы использования искусственного каучука вдвое превосходят природный. Помимо этого, искусственно синтезированные каучуки демонстрируют две важные характеристики, превышающие возможности натурального материала, а именно более высокая термостойкость и стойкость к маслам окислителям. Рост потребности в производстве и потреблении синтетического каучука предопределяет в свою очередь коммерческий интерес в производстве данного сырья.
Ввиду этого крайне актуальным вопросом для предприятия, занимающегося данной деятельностью, становится удержание (и по возможности расширение) занимаемой ниши на рынке производства и продажи этого сырья в условиях конкурентной борьбы с другими производителями.
Цель исследования - определить текущее положение и спрогнозировать дальнейшее развитие производства нефтехимической промышленности, в частности производства синтетического каучука, как на мировом уровне, так и внутри страны Российской Федерации.
Несмотря на внимание отечественных ученых в вопросах эффективности производства синтетических каучуков, а также сбытовой политики в современных условиях следует особое внимание уделить решению поставленных задач в условиях внешнего давления и неопределённости на мировых рынках [1; 2].
Материалы и методы исследования
Материалами исследования являются законодательные и нормативные акты Российской Федерации, которые регулируют производство синтетического каучука в первичных формах, данные Росстата, данные валютного фонда, данные бухгалтерской и финансовой отчетности предприятий нефтехимической промышленности из официальных источников раскрытия информации.
Методы исследования - анализ нормативно-правовых актов и научной литературы, анализ информационно-эмпирической базы предприятий исследуемого направления, моделирование, исследование и обобщение исторических данных.
Научная новизна содержащихся в работе состоит в разработке теоретико-методологических основ формирования рынка производства синтетических каучуков с элементом научной новизны заключающуюся в систематизации факторов роста потребных капиталовложений в развитие нефтехимических мощностей в РФ.
Авторский подход к исследованию рынка производства синтетических каучуков позволил систематизировать факторы роста потребных капиталовложений в развитие нефтехимических мощностей в РФ, а также выявить общность проблем и особенности рынка.
Результаты исследования и их обсуждения
Основоположником первого в мире крупномасштабного производства синтетического каучука стал русский учёный С.В. Лебедев. Значительную часть своей научной деятельности ученый посвятил проблеме полимеризации диенов. Открытие С.В. Лебедевым в 1910 году синтетического каучука заложило ряд исследований результаты которых послужили высокой оценке на мировом уровне. В результате достижений Лебедева в СССР в 1932 году, началось первое в мире крупномасштабное производство каучука, в 1936 году за ним последовала Германия и Италия [3].
Соединенные штаты и их союзники задумались о производстве синтетического каучука во времена Второй мировой войны, когда поставки натурального каучука из Юго-Восточной Азии были прекращены, что повлекло потерю стратегического материала. При поддержке правительства США объединение компаний, занимающихся исследованиями и производством каучука, позволило производить синтетический каучук общего назначения GR-S (правительственный каучук-стирол) в коммерческих масштабах.
Благодаря своим рабочим отношениям с IG Farben, гигантская нефтяная компания Standard Oil of New Jersey (Jersey Standard) была важным посредником в трансатлантической передаче технологии синтетического каучука. В Соединенных Штатах исследования и разработки по производству универсального заменителя натурального каучука осуществляли четыре компании. Их коллективные технические знания сыграли важную роль в успешном исходе программы по производству синтетического каучука.
В своих трудах Джорубова Ф. рассматривает роль и влияние транснациональных компаний на процессы развития мировой экономики, в том числе благодаря взаимодействия транснационального бизнеса, что является важной чертой для передачи знаний в предметной отрасли [4].
Шаститко А.Е., Мелешкина А.И. и Маркова О.А. исследуя поведение стейкхолдеров на отечественном рынке синтетического каучука, а также учитывая новые риски предлагают предприятиям нефтехимической продукции использовать вертикальную интеграцию производства и горизонтальная дифференциация продукции [5].
В связи с тем, что данную продукцию используют практически во всех сферах деятельности человека, она неоспоримо влияет на развитие стран мира и на внутренний валовый продукт каждой из них. На рисунке 1 представлен вклад химической и нефтехимической промышленности в ВВП ведущих стран мира в 2022 году.
Рисунок 1 - Вклад в ВВП ведущих стран мира в 2022 г. [6]
Доминирующее место на рынке химической и нефтехимической продукции занимает Китайская Народная Республика. Данные по РФ показывают самый низкий показатель.
На протяжении второй половины XX века как основных мировых производителей синтетического каучука можно характеризовать США и государства Европейского союза. В ЕС производятся почти все виды этого ценного сырья, помимо только лишь каучуков на базе изопрена.
Конкурентоспособность синтетических каучуков производства ЕС на мировом рынке определяется рядом организационно-технических факторов (рисунок 2).
Рисунок 2 - Факторы, определяющие конкурентоспособность синтетических каучуков ЕС
По основным видам синтетических каучуков на европейском рынке в настоящее время наблюдается баланс, кроме каучуков на базе бутадиена и изопрена (0,08 и 0,16 млн т в год). При этом доступ на европейский и североамериканский рынок российских фирм существенно затруднен следствие санкционной политики западных стран в отношении РФ, и сравнительно малыми возможностями по росту мощностей производства [7].
По прогнозам ряда аналитических изданий, к концу 20-х годов текущего века, в странах запада планируется смена характера востребования синтетических каучуков, обосновываемое как усугублением санкций в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, так и с ужесточением внутриевропейских требований в части экологичности и конструктивных особенностей нового автотранспорта. Так для производства РФ характерны более значительные потребные капитальные затраты на развитие нефтехимических мощностей. На рисунке 3 представлены факторы роста потребных капиталовложений в развитие нефтехимических мощностей в РФ.
Рисунок 3 - Факторы роста потребных капиталовложений в развитие нефтехимических мощностей в РФ
Изготовление синтетических каучуков смещается на новое поколение материалов, в частности т.н., «высокоэффективные специальные каучуки».
К началу 30-х годов ожидается рост потребности на подобные материалы и на специальные каучуки, применяемые в роли ингибиторов при разработке новых конструкционных и специальных материалов. При этом возможно падение объемов импорта синтетических каучуков до 0,09 млн т и образование дефицита на БСК около 0,12 млн т.
Смещение производственных мощностей перерабатывающей промышленности из стран ЕС и США в страны Юго-Восточной Азии и, частично, Южной Америки, оформилось в части увеличения потребности на данные материалы, превратив азиатские государства в главные поставщики по большинству их видов. Например, в КНР из обычных каучуков некоторая нехватка собственных мощностей возможна в 2027-2030 гг. на уровне около 10 %. Также и в РФ в период до 2027-2030 гг. остается реальной перспектива экспортной зависи-
мости отечественных мощностей. Прогнозируется, что на рынке продолжат присутствовать сферы, занятые поставками производителей из РФ по целой линейке простых синтетических материалов (каучуков), в первую очередь в странах БРИКС, но также и в иных странах-экспортерах, вне зависимости от санкционного давления стран Запада, что определяется сохраняющимися национальными потребностями в данных материалах.
Однако снижение стоимости их производства будет усиливать внешнее конкурентное давление во всех сферах производства синтетических (и натуральных) каучуков. В 2023 году, в РФ полная потребность внутреннего рынка синтетических каучуков составляет около 1,1 млн т, при том, что отечественные производители имеют доминирующее положение в России по максимуму видов материалов (доля импорта достигает около 12%). Подобная схема определяется, во-первых, ростом санкционного давления на РФ и РБ, во-вторых, национальными интересами иностранных потребителей каучуков, вступающими в противоречие с декларируемыми правительствами ряда государств ЕС и США запретами на сотрудничество с нашими производствами, а в-третьих, сложностью и высокой ценой на логистику по основной линии изготавливаемых материалов.
Предполагается, что в период 2025-30 гг. состояние российского рынка каучуков будет неустановившимся. Движение рынка вверх формируется развитием потребляющих отраслей: изготовление пластиков, лаков и красок, производство мебели и строительство. Потребность данной продукции ожидается к увеличению в 2030 году в 4 - 5 раз к современному уровню, и выйдя на уровень около 4 млн тонн, так как именно они играют основную роль в снижении экспортной цены поставляемого промышленности сырья.
С учетом большой волатильности на мировом рынке синтетического каучука, а также необходимостью формирования компенсационной политики олигополистических посредников следует широко использовать маркетинговые инструменты и расширить интеграцию экспортеров на горизонтальном уровне [8].
Анализ продажной себестоимости всех видов исследуемых материалов свидетельствует, что имеемые в РФ компании, даже считая потери на логистику (в ЕС и в Азию) вполне конкурентоспособны [9].
Ввиду этого можно отметить, что все главные производственные линии в РФ на имеемых мощностях представляются конкурентоспособными на главных экспортных рынках, при условии отсутствия внешних факторов конкурентной борьбы в форме дополнительных санкционных мер по отношению к РФ и РБ. Формирование новых производственных мощностей представляется низкоэффективной мерой, в виду увеличения базовых капитальных финансовых затрат.
Индивидуальные новые нефтехимические производства не смогут демонстрировать значительную и даже среднюю конкурентоспособность на международном рынке в виду продолжительности их среднестатистической окупаемости.
Во многих источниках, где описано производство каучуков российскими компаниями, представлены данные, характеризующие производство на территории РФ, например, себестоимость выше на 20-60% аналогичных работ не только в ЕС или США, но и, например, в КНР [10; 11].
На рисунке 4 представлены данные характеризующие динамику мирового потребления каучуков к в период 2022-2023 гг.
январь апрель ИЮЛЬ октябрь
■ 2922 "2023
Рисунок 4 - Динамика потребления каучуков в период 2022-2023 гг. по данным Международного Валютного фонда
В итоге для Российской Федерации характерными являются следующие особенности формирования рынка каучуков до 2025 г.:
1. Избыток сырья при нехватке мощностей производства. Базовым недостатком химической промышленности России представляется избыток сырья для нефтехимии (нафта, СУГ), идущий на экспорт ввиду недостатка собственных перерабатывающих производств. Изготовление мощных установок формирования мономеров и далее полимеров даст возможность российским предприятиям поставлять на внешний рынок не сырье, а продукцию глубокой переработки. На базе этого, после окончания задач импортозамещения, превратиться в высокотехнологичных экспортеров по целой линейке материалов. Последующее же развитие данной отрасли без расширения парка имеемых мощностей пиролиза недостижимо.
2. Формирование новых мощностей пиролиза, что согласуется с государственным подходом к данной проблеме, представленным в «Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г.» суть данной стратегии - это
максимально результативное применение природных энергетических ресурсов и жизненного резерва энергетического сектора для непрерывного развития экономики как самой страны, так и укрепления внешнеэкономических позиций государства.
3. Увеличение по схеме пиролиза, по данным Минэнерго, предполагает развитие Русхимальянс (СП Газпрома и РусГазДобычи), ожидаемое производство - 3,1 млн тонн этилена в год. Ввод комплекса мощностью 2,3 млн тонн этилена в год обещает Амурский ГХК (СИБУР и Sinopec). Ожидаемые производства Новоуренгойского ГХК Газпрома (420 тыс. т/г), Иркутского завода полимеров (670 тыс. т/г), как и проекты ЛУКОЙЛа (1,05 млн т) и Восточной НХК (1,4 млн т) также весьма перспективны в среднесрочном прогнозе. Отмечается ввод в 2019 г. в Тобольске предприятия ЗапСибНефтехим СИБУРа мощностью 1,5 млн т в год по этилену [12].
4. Формирование системы налоговых вычетов по нефтегазовому сырью. В налоговом кодексе РФ имеется положение об обратном акцизе по нафте с увеличивающим коэффициентом 1,7 (ч. 2, ст. 200). Начиная с 2023 г. норма дополнена обратными акцизами по этану и СУГ. Применительно к НКНХ важен акциз на нафту, для уменьшения цены сырья [12].
5. Введение демпфера на каучуки и пластики. В первый год действия демпфера правительство намерено выплатить 4,5 млрд руб. экспортерам каучуков (примерно составляет 6-6,5% прибылей НКНХ по структурному элементу каучуков). Минфин России ведет диалог с участниками рынка на предмет введения демпфера на по-лиолефины и пластики с целью сдерживания цен на конечную продукцию для потребителя, но данный вопрос, скорее всего, относится к более отдаленной перспективе [12].
Текущая перспектива развития каучуковой промышленности определена законопроектом, предусматривающим предоставление обратного акциза производителям синтетического каучука. Планируется, что законопроект вступит в свое действие с 1 января 2024 года. Если для производителей каучука биржевые цены будут неблагоприятны, то они смогут получить обратный акциз из бюджета, а в случае хорошей рыночной конъюнктуры необходимо уплатить акциз в пределах ранее возвращенного акциза с индексацией.
Выводы
Со времен ужесточения санкционного давления, ситуация в мировой нефтехимической отрасли имеет множество проблем. Объемы нефтехимической продукции, в первую очередь ориентированные на экспорт, резко падают, и, возможно, придется сократить продажи.
Альтернативой является обсуждение перспектив изменения направлений экспорта в Индию, Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии. В этом направлении недостаточно развита транспортная инфраструктура, поэтому конкуренция за доступ будет сильной. Транспортные расходы возрастут, и покупателям в регионе Юго-Восточной Азии потребуется скидка. В будущем будет определено, как эта ситуация повлияет на финансовое положение компаний, в какой степени увеличатся затраты, снизятся продажи, каковы будут экспортные цены.
Для этих целей научному сообществу предстоит исследовать причинно-следственную связь формирования экономики производства синтетического каучука в мировой и российской практике с учетом воздействия всех факторов, но и проанализировать, кому придется сложнее - мировому рынку без российского сырья или нашим производителям в условиях ограничений.
Источники:
1. Аксенов В.И. Производство синтетического каучука российскими компаниями за 2018-2020 годы: итоги, основные события, перспективы развития (из пленарного доклада на Х Всероссийской конференции "Каучук и Резина - 2021: традиции и новации") / В.И. Аксенов // Каучук и резина. 2021. Т. 80, № 4. С. 166-177. - DOI 10.47664/0022-9466-2021-80-4-166-177.
2. Рязанов В.А. Условия торговли синтетическим каучуком и автомобильными шинами в России / В.А. Рязанов // Российский внешнеэкономический вестник. 2021. № 5. С. 89-100. DOI 10.24412/2072-8042-2021-5-89-100.
3. Алари Д. Италия и СССР, сотрудничество в области синтетического каучука (Воспоминания ветерана) / Д. Алари // Каучук и резина. 2016. № 3. С. 76-79.
4. Jorubova F. Analysis of the Influence of TNCs on the Economy of Developing Countries and Countries with Economies in Transition / F. Jorubova // Review of Business and Economics Studies. 2020. Vol. 8, No. 3. P. 34-62. DOI 10.26794/2308-944X-2020-8-2-34-62.
5. Шаститко А.Е. Контрактные отношения на рынках каучука:уроки для бизнеса и экономической политики / А.Е. Шаститко, А.И. Мелешкина, О.А. Маркова // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2022. № 1. С. 3-26.
6. Аксенов В.И. Производство синтетического каучука в России: анализ итогов за 2022 Г. Перспективы развития / В.И. Аксенов, И.Ш. Насыров // Промышленное производство и использование эластомеров. 2023. № 1. С. 3-14. DOI 10.24412/2071-8268-2023-1-3-14.
7. Смирнова С.М. Возможности повышения конкурентоспособности российских предприятий на рынках синтетического каучука ЕС / С.М. Смирнова // Инновации и инвестиции. 2017. № 7. С. 131-133.
8. Sadiq M.S. Horizontal market integration of rubber among SOME selected major exporting developing countries in the world / M. S. Sadiq, I.P. Singh, M.M. Ahmad // Pakistan Journal of Agriculture, Agricultural Engineering and Veterinary Sciences. 2022. Vol. 38, No. 1. P. 71-82. DOI 10.47432/2022.38.1.10.
9. Черница С.И. Особенности поставок импортного сырья для производства резиновых изделий в РФ до 2022 г. и в настоящее время / С.И. Черница // Каучук и резина. 2023. Т. 82, № 4. С. 200-203. DOI 10.47664/0022-9466-2023-82-4-200-203.
10. Chasing the unbiased willingness to pay: Using an integrated contingent valuation survey in estimating the non-market value of rubber plantation ecological restoration programs in China / D. Qiao, H. Liu, D. Zhang [et al.] // Frontiers in Ecology and Evolution. 2022. Vol. 10. DOI 10.3389/fevo.2022.983553.
11. Гришин Б.С. Сценарные варианты развития мирового рынка каучуков / Б.С. Гришин // Промышленное производство и использование эластомеров. 2016. № 1. С. 48.
12. Осторожность никогда не бывает лишней / ПАО Банк Синара. 23 ноября 2022 г. - URL: https://rusbonds.ru/rb-docs/analytics/Sinara_Russia_2022-11-23_.pdf
