CC BY
154Российская нефтехимия: текущее состояние и перспективы развития
Хачатурян Каринэ Суреновна,
доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, [email protected]
Абдулкадыров Арсен Саидович,
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, [email protected]
Ефимова Дарья Владимировна,
магистрант кафедры экономики нефтяной и газовой промышленности Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, [email protected]
Мировая нефтехимическая отрасль является лидером и активно развивается в последнее время, темпы её роста в настоящее время почти вдвое опережают мировой валовый внутренний продукт. Несмотря на лидирующее показатели Российской Федерации в области добычи углеводородного сырья, совокупная мощность всех установок по пиролизу составляет порядка 2% от мирового объема. Конкурентоспособность нефтехимического производства страны находится на невысоком уровне. В научной статье рассмотрено и проанализировано текущее состояние нефтехимической отрасли Российской Федерации. Авторским коллективом дана характеристика структуры производства и потребления в разрезе различных видов продукции в 2013-2017 гг., выявлены основные проблемы и пути их решения. Кроме того, определены необходимые меры государственной поддержки и перспективы дальнейшего развития отрасли.
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, нефтехимия, полимеры, синтетический каучук, нефтехимический кластер, валовый внутренний продукт, диверсификация, конкурентоспособность, производственные технологии, налоговый маневр.
Тезисы:
1. Нефтехимия является одной из наиболее активно развивающихся отраслей в мире, однако, ее доля в валовом внутреннем продукте России в 2017 г. составила всего 1,1%.
2. Внутренние потребности России в нефтехимической продукции не обеспечены собственным производством, в связи с чем рынок в значительной степени импортоза-висим.
3. Нефтехимическую отрасль страны планируется развивать в направлении создания шести крупных нефтегазохимических кластеров на всей территории страны.
Сегодня одной из наиболее активно развивающихся отраслей мирового хозяйства является нефтехимия, чей рост вдвое опережает рост мирового валового внутреннего продукта. Обеспечивая производство ряда органических соединений путем переработки углеводородного сырья, она влияет на развитие многих других отраслей хозяйства. Нефтехимическая отрасль в больших масштабах получает такие продукты с высокой добавленной стоимостью, как полиэтилен, синтетический каучук, полиолефины и др., тем самым во многом определяя научный потенциал страны. [1]
В течение последних лет развитие нефтехимической отрасли России заметно активизировалось. Однако наша страна все еще занимает достаточно скромные позиции в мировом производстве нефтехимической продукции. Так, в 2017 г. доля нефтехимии в валовом продукте ведущих стран-производителей - Китая, Японии и Германии -составила 8,9%, 8,2% и 6,9% соответственно, в то время как в России этот показатель составил всего 1,1%. [2]
В современных условиях геополитической напряженности первостепенной задачей для России становится диверсификация простого экспорта углеводородов и развитие обрабатывающих отраслей, в частности, отстающих нефте- и газохимического секторов экономики.
Следует отметить, что развитие нефтехимии разных стран имеет разную сырьевую ориентацию. [3] Так, Япония, Южная Корея и европейские страны в качестве сырья, в основном, используют прямогонный бензин (нафту). США, Канада, Венесуэла и страны Ближнего Востока, напротив, ориентированы на легкое сырье - этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ). Конкурентное преимущество российской нефтехимии состоит в низкой стоимости сырья, структура которого представлена на рис. 1.
Так, приоритетным сырьем для получения нефтехимической продукции в России является нафта, составляющая 51,2% в общем объеме сырья. Также большая доля принадлежит сжиженным углеводородным газам, а отличительной особенностью нашей страны является применение широкой фракции лёгких углеводородов, не прошедшей дальнейших стадий газофракционирования.
Вся нефтехимическая промышленность может быть разделена на отдельные отрасли, среди которых можно выделить производство полимеров, производство технического углерода, резино-асбестовую промышленность, шинную промышленность.
Особое значение с точки зрения развития нефтехимии имеет производство полимеров, структура которых представлена на рис. 2.
Так, с точки зрения масштаба номенклатуры и специфичности потребительских запросов рынок полимеров отличается высокой степенью сложности и неоднородности. [3] Динамика производства их видов в России представлена в табл. 1.
В течение рассматриваемого пятилетия совокупный объем производства полимеров в России вырос примерно на 15%, достигнув 6,6 млн. тонн, чему послужило обновление существующих производственных мощностей и ввод новых заводов.
Особенно явно положительная динамика прослеживается в производстве поли-олефинов (полиэтилена и полипропилена). Так, рекордный прирост их объемов пришелся на 2015 год и составил 12% и 24% соответственно. Рост производства ПП, в частности, был связан с запуском в 2013-2015 гг. двух крупных заводов: омский ООО «Полиом» (мощностью 180 тыс. т в год) и «Тобольск-Полимер» (500 тыс. т в год). В 2016 г. темпы прироста остались достаточно высокими - по 8% по каждому продукту.
О £
ю
5
оо 2
сч
09 £
Б
а
2 ©
В 2017 г. наблюдается сокращение производства, что объясняют снижением эффекта от ввода новых производственных мощностей.
Положительная до 2015 г. динамика производства поливинилхлорида была обусловлена запуском в 2014 г. завода «РусВинил» в г. Кстово. [7] Падение этого показателя в 2016 г., главным образом, произошло из-за аварии на Ангарском заводе полимеров, последствия которой были устранены уже к 2017 г.
Что касается полистирола, то его производство в течение последних 4 лет стабильно остается на уровне 536-539 тыс. тонн в год. Наиболее значительный рост (на 15%) наблюдался в 2014 г. в результате запуска четвертой линии мощностью 50 тыс. тонн в год по его производству на ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Наконец, выпуск политэтилентереф-талата характеризуется стабильной положительной динамикой. Основными причинами этому послужила проведенная в 2014 г. реконструкция завода АО «ПОЛИЭФ», увеличившая его мощность на 70 тыс. тонн, и рост загрузки мощностей остальных производителей.
Несмотря на рост объемных показателей, который к 2016 г. составил 7% по отрасли против 3% в среднем по миру, рынок нефтехимии до сих пор остается дефицитным: спрос на продукцию (табл. 2) превышает имеющееся предложение.
Таким образом, внутренние потребности России в нефтехимической продукции не обеспечены собственным производством. Рынок в значительной степени является импортозависимым. Торговое сальдо отрицательно практически по каждой продуктовой группе. Выйти в плюс в 2016 г. пока удалось только в сегменте полипропилена.
Что касается динамики потребления различных видов полимеров в рассматриваемой период, то ее можно охарактеризовать как разнонаправленную. Спрос на полиолефины вырос, что особенно заметно по сегменту полипропилена (прирост на 16% в 2016 г.). Спрос на поливинилхлорид, полиэтилентерефта-лат и полистирол, в свою очередь, сократился на 12%, 8% и 6% соответственно.
Доли собственного производства и импорта в потреблении по сегментам нефтехимического рынка в 2016 г. представлены на рис. 3.
Структура производителей продукции нефтехимии представлена крупнейшими нефтехимическими предприятиями России, неоспоримое лидерство сре-
Рис. 1. Структура нефтехимического сырья в России [4]
Рис. 2. Виды полимеров Таблица 1
Производство полимеров в России в 2013-2017 гг., тыс. тонн [5, 6]
Продукты 2013 2014 2015 2016 2017
Синтстичсские кяучуки 1477 1305 1481 1517 1572
Полиэтилен 1865 1601 1793 1942 1680
Полипропилен 857 1080 1331 1441 1390
Поливи н илхлорид 653 712 848 824 900
Полистирол 457 539 536 536 538
I Голиэталентерефталат 429 436 493 534 540
Таблица 2
Спрос на полимеры в России в 2013-2017 гг., тыс. тонн [5]
Продукты 2013 2014 2015 2016 2017
Синтстичсские кяучуки 532 479 424 532 547
Полиэтилен 2145 2032 2080 2190 1890
Полипропилеи 967 1073 1106 1282 1597
Поливи н илхлорид 1178 1168 1029 981 950
Полистирол 578 581 547 532 564
Полиэталентере фталат 612 627 577 674 610
ди которых принадлежит 11Аи «ииьук Холдинг», в состав которого входит 8 заводов общей мощностью почти 2 млн. т полимеров в год. Всего в нашей стране функционируют 24 завода по производству тех или иных видов крупнотоннажных полимеров. [7]
крупнеишие действующие сегодня заводы представлены в табл. 3.
В соответствии с Планом развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года дальнейшее развитие отрасли планируется в направлении создания шести крупных нефтегазохимических кла-
Рис. 3. Доля собственного производства и импорта продукции нефтехимии в 2016 г. [5] Таблица 3
Крупнейшие российские заводы по производству продукции нефтехимии
Продукты Головная организация Заводы Годовая мощность
Синтети чески й каучук ПАО«СИБУР Холдинг» АО « Вороне жеинте зкау чу к» 290 тыс. т.
АО «Красноярский завод СИНТеТИЧеСКОГО каучука» 42,5 тыс. т.
АО «Тольяттисинтез» 120 тыс. т.
ГК «ТАИФ» I1AO «Нижнекамскнефтехим» 700 тыс. т.
Полиэтилен ПАО «СИБУР Холдинг» ОС К) « Том t кнефтех и м » 270 тыс. т.
ПАО «ЛУКОЙЛ» ООО «Ставролен» 300 тыс. т.
ПАО «Газпром» ООО «Газпром нсфтсхим Салака г» 161 тыс. т.
ПАО «Роснефть» АО «Ангарский завод полимеров» 465 тыс. т.
ГК «ТАИФ» ПАО «Нижнекамскнефтехим» 230 тыс. т.
- ПАО «Казаньоргсинтез» 765 тыс. 'i.
Полипропилен ПАО «СИБУР Холдинг» ООО «СИБУР Тобольск» 500 тыс. т.
ООО «Том с к нсфтсхим» 140 тыс. т.
ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Газпромнефть», ГК «Титан» ООО «ПОЛНОМ» 210 тыс. т.
ПАО «СИБУР Холдинг», АО «Газпром нефть-МП113» ООО «НПП «Нефтехимия» 130 тыс. т.
ПАО «Роснефть» АО «Ангарский завод полимеров» 270 тыс. т.
ГК « ТАИФ» ПАО «Нижнекамскнефтехим» 180 тыс. т.
ПАО «ЛУКОЙЛ» ООО «Ставролен» 120 тыс. т.
Поливинилхлорид ПАО «СИБУР Холдинг», Sol Vin ООО «РуеВинил» 330 тыс. т.
- АО «Саянскхимпласт» 350 тыс. т.
- АО «Башкирская содовая компания» 240 тыс. т.
Полистирол ПАО «СИБУР Холдинг» АО «Сибур-Химпром» 100 тыс. т.
ПАО «Газпром» ООО «Газпром нефтехим Салават» 65 тыс. т.
стеров на всей территории нашей страны. [8] Они будут сформированы в таких регионах, как Поволжье, Каспийский регион, Северо-Запад, Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток.
По состоянию на текущий момент полностью сформирован лишь Поволжский нефтехимический кластер, предприятия которого загружены на полную мощность и обеспечивают производство большей части нефтехимической продукции России.
Для укрепления конкурентоспособности российская нефтехимия должна определить собственную долгосрочную модель роста и развития нефтехимических кластеров.
Следует понимать, что у каждого региона свой собственный путь завоевания рынков нефтехимии. Так, США опираются на переработку сланцевого газа традиционными технологиями, Китай осваивает избыточные ресурсы угля, страны Ближнего Востока - запасы углеводородов. [9] России также давно пора определиться с базой развития и собственными конкурентными преимуществами в нефтехимической отрасли.
Так, для создания эффективной модели нужно понимать все существующие в отрасли проблемы и имеющиеся для их преодоления преимущества (табл. 4).
Таким образом, поддержка развития нефтехимической отрасли нашей страны требует реализации следующих мер государственной поддержки: [10]
■ стимулирование внутреннего спроса на нефтехимическую продукцию через повсеместное введение современных стандартов строительства (в частности, в области использования энергоэффективных материалов);
■ пересмотр норм и стандартов технического регулирования для внедрения передовых производственных технологий;
■ научно-образовательная поддержка нефтехимических кластеров, в частности, путем финансирования приоритетных направлений НИОКР и коммерциализации научных разработок;
■ снижение институциональных барьеров, особенно, бюрократического характера;
■ внедрение налоговых преференций для участников кластера;
■ развитие системы государственно-частного партнерства.
В последние годы на российском нефтехимическом рынке наметились некоторые положительные тенденции, которые во многом связаны с государствен-
© À
es
S
i?
oo
2
сч со £
б
2 о
ной политикой в этой области. В частности, речь идет о «налоговом маневре», учитывающим интересы ее представителей. Так, с началом его реализации для компенсации роста внутренних цен на сырье были введены налоговые вычеты по акцизам на нафту, приобретаемую нефтехимическими предприятиями. В результате, общая субсидия на каждую тонну нафты выросла по сравнению с ситуацией до налогового маневра.[11,12]
Результаты проведения налогового маневра в нефтехимии приведены на рис. 4.
При этом следует понимать, что с введением подобной системы усилилась и дифференциация субсидирования по видам сырья: предприятия, преимущественно работающие на сжиженных углеводородных газах, пострадали значительно сильнее чем те, которые были ориентированы на нафту.
В целом, нефтехимическая отрасль России характеризуется высокими показателями эффективности и стабильно генерирует значительный операционный денежный поток, в связи с чем перспективы ее дальнейшего развития носят крайне положительный характер. В частности, в ближайшей перспективе запланирована реализация трех проектов по по-лиэтилентерефталату, двух - по полистиролу, семи - по полиэтилену и трех - по полипропилену. В результате, совокупные мощности по производству полиэтилентерефталата в России могут увеличиться в 4 раза (до 1,75 млн. т), по полиэтилену, полипропилену и полистиролу - в 2 раза (до 8 млн. тонн, 3 млн. тонн и 550 тыс. тонн соответственно). В качестве основного фактора риска здесь можно выделить зависимость от импортных технологий и лицензий.
Литература
1. Худайбердиева Ш.К. Экономика и нефтехимия // Молодой ученый, № 5, 2015.
2. Хазова Т.Н. Тренды развития: сырьевая игла или инновационная газонефтехимия // Neftegaz.RU. - 1 сентября 2017 г.
3. Акишин Д., Тыртов Е. Нефтехимическая отрасль России: стоит ли ждать перемен? - М.: VYGON Consulting. - Декабрь, 2017.
4. Костин А.А. Популярная нефтехимия. Увлекательный мир химических процессов. - М.: Ломоносовъ, 2013.
5. Волкова А.В. Рынки крупнотоннажных полимеров // НИУ ВШЭ Центр развития, 2017.
Таблица 4
Проблемы и преимущества российской нефтехимии Источник: составлено авторами по [10]
Проблемы Преимущества
Высокий уровень износа ПрОИ ЗВОДСТВеНН Ы X МОЩНОСТвЙ Дешевое сырье при собственном прои зводстве и законодательном требовании утилизации ПНГ
Низкая эффективность внешнеторговой политики
Недостаточный уровень развития кадрового и научного потенциала Наличие квалифицированных специалистов
Высокие цены па электроэнергию и железнодорожные перевозки Устаревший, по достаточно мощный производственный комплекс
11изкий у ровен!, развития систем качества Дорогой, но развитый рьшок капитала
Рис. 4. Изменение уровня субсидирования нефтехимии от налогового маневра Источник: [3]
6. Ситдикова П. Рынок синтетических каучуков в России: производство продолжает расти, несмотря на кризис // Indexbox.ru. - 15 января, 2016.
7. Нефтехимия в России: выбор вектора развития. - М.: «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.», 2015.
8. План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.
9. Кудинова О. Ближневосточные уроки // The Chemical Journal. - Май 2017.
10. Хорохорин А.Е. Стратегия развития современных нефтехимических комплексов, мировой опыт и возможности для России: дисс... канд. экон. наук: РГУ им. И.М. Губкина, 2015.
11. Абдулкадыров А.С., Жигулина Е.П. Перспективы инновационного развития нефтегазового сектора России в условиях глобализации мировой экономики. // Экономика и предпринимательство», № 2, 2015.
12. Хачатурян А.А., Абдулкадыров А.С., Жигулина Е.П. Вопросы совершенствования инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности отраслей промышленности России в среднесрочной перспективе // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, № 5, 2017.
Russian petrichemistry: current status and prospects of development
Khachaturyan K.S., Abdulkadyrov A.S., Efimova D.V.
Russian petrochemistry: current state and prospects of development
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Institute of sociopolitical researches of RAS, Russian state university of oil and gas (NIU) of I.M. Gubkin
The world petrochemical industry is a leader and is actively developing recently, its growth rates almost double the world's gross domestic product. Despite the leading indicators of the Russian Federation in the field of hydrocarbon production, the total capacity of all pyrolysis plants is about 2% of the world volume. The competitiveness of the country's petrochemical production is at a low level.
The scientific article analyzes the current state of Russian petrochemical industry, describes the structure of production and consumption in terms of various types of products in 20132017 and identifies the main problems and ways to solve them. In addition, the authors determine the necessary measures of state support and prospects of further development of the industry.
Keywords: oil and gas sector, petrochemistry, polymers, synthetic rubber polyolefins, petrochemical cluster, gross domestic product, diversification, competitiveness, production technologies, tax maneuver.
References
1. Khudaiberdieva sh. K. Economics and petrochemistry // Young scientist, № 5, 2015.
2. Khazova T. N. Development trends: raw needle
or innovative gas and oil chemistry // Neftegaz.RU. - 1 September 2017
3. Akishin D., Tyrtov E. Petrochemical industry of
Russia: should we expect changes? - M.: VYGON Consulting. - December, 2017.
4. Kostin A. A. Popular petrochemistry. The
fascinating world of chemical processes. -Moscow: Lomonosov, 2013.
5. Volkova A.V. Markets of large-capacity polymers
// HSE Development center, 2017.
6. Sitdikova P. Synthetic rubber Market in Russia:
production continues to grow despite the crisis // Indexbox.ru. - January 15, 2016.
7. Petrochemistry in Russia: choice of development
vector. - M.: «Ernst & young (CIS) B. V. », 2015.
8. Development plan of gas and petrochemical
industry in Russia for the period up to 2030.
9. Kudinova O. Middle East lessons // The Chemical
Journal. - May 2017.
10. Khorokhorin A. E. Strategy of development of modern petrochemical complexes, world experience and opportunities for Russia: Diss... PhD in Economic sciences: RSU them. I. M. Gubkin, 2015.
11. Abdulkadyrov A. S., Zhigulina E. P. Prospects of innovative development of the oil and gas sector of Russia in the context of the world economy globalization. // Economics and entrepreneurship», № 2, 2015.
12. Khachaturyan A. A., Abdulkadyrov A. S., Zhigulina E. P. issues of improving the investment climate and investment attractiveness of Russian industries in the medium term // Proceedings of higher education institutions. Technology of textile industry, № 5, 2017.
О À
BS
S
00 2
