CC BY
23
© Ю.А. Плакиткин, 2013
УДК 334.027 Ю.А. Плакиткин
ПРОБЛЕМНОЕ ПОПЕ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В ПЕРИОД ДО 2030 г.
Представлен анализ проблемного поля развития угольной промышленности с учетом предстоящих выззовов и угроз закономерностей развития мировой энергетики и мирового технологического развития.
Ключевые слова: программа развития, угольная промышленность, мировое потребление ТЭР, энергетика, цена, экспорт угля.
В настоящее время по поручению Правительства Российской Федерации разрабатывается Программа развития угольной отрасли до 2030 г.
В соответствии с этим Институт энергетических исследований Российской Академии наук, участвуя в подготовке Программы, провел анализ проблемного поля развития угольной промышленности с учетом предстоящих вызовов и угроз закономерностей развития мировой энергетики и мирового технологического развития.
1 Глобальные вызовы и основные задачи развития угольной промышленности в предстоящем периоде
Предстоящий период реализации программы (до 2030 г.) будет характеризоваться ниже следующими глобальными вызовами.
Первый вызов усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы.
Основными характеристиками развития мировой экономики, оказывающими серьезное влияние, в предстоящем периоде будут:
— преодоление энергетических барьеров роста, в том числе за счет повышения энергоэффективности и расширения использования альтернативных видов энергии;
— превращение Китая и Индии в основные локомотивы мирового экономического роста;
— усиление влияния экологических факторов и факторов изменения климата;
— предъявление высоких требований к темпам и качеству роста российской экономики, необходимых для увеличения ее экономического веса в мире и сокращения отставания от развитых стран.
В этих условиях факторы энергоэффективности будут сдерживать наращивание объемов, применяемых в мировой экономике энергоресурсов. Изменится сам характер рынка энергоресурсов: его ценовые и объемные характеристики все в большей мере будут определяться не производителем энергоресурсов, а их потребителем. Переход к рынку потребителя энергоресурсов значительно усилит экологические требования к использованию энергоресурса.
Преодоления выше приведенного вызова требует в угольной промышленности решения нижеследующих основных задач:
— снижение издержек в производстве и транспортировании угольных ресурсов до уровня, позволяющих удержать экспортные позиции в странах, снижающих темпы использования
традиционных видов энергии, и обеспечить конкурентное преимущество в экспорте для развивающихся стран, наращивающих объемы использования ТЭР;
— повышение качества поставляемого угля с целью расширения его использования у потребителя и снижения затрат на перевозку.
Второй вызов - ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста.
В ближайшее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы развития экономики, основанной на использовании новейших достижений в области науки и техники.
Отставание в развитии новых технологий последнего поколения может снизить конкурентоспособность российской экономики, а также повысить ее уязвимость в условиях нарастающего геополитического соперничества и дефицита квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров.
В этих условиях преодоление вызова требует для угольной отрасли решения ниже следующих задач:
— модернизации угольной промышленности, позволяющей к концу периода достичь не менее среднемирового уровня эффективности «живого» труда;
— изменения парадигмы использования высвобождающихся в результате роста производительности труда персонала (высвобождающийся персонал - это «не бремя», а «ресурс» для дополнительного инновационного роста), путем организации в местах его значительного высвобождения (особенно в моногородах) предприятий (возможно на кооперационной
основе с иностранным капиталом), образующих новые кластеры проектирования, испытания и сервиса машиностроительной продукции отрасли.
Третий вызов — исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития, базирующейся на наращивании топливного и сырьевого экспорта, а также выпуске товаров для внутреннего потребления за счет низкой стоимости производственных факторов - рабочей силы, топлива, электроэнергии.
Кроме того, действие вызова в последнее время усиливается нарастанием новых внутренних ограничений роста, обусловленных недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры. Сохранение сложившихся тенденций может привести к замедлению темпов экономического роста.
В этих условиях преодоление вызова требует для угольной промышленности решения ниже следующих задач:
— смены парадигмы «угольного» товара: переход от торговли на внешнем и внутреннем рынках «простым энергоресурсом» к торговле высокотехнологичным «энергопродуктом», обеспечивающим (на основе глубокой переработки угля) увеличение к.п.д. его финального использования и сокращение транспортной работы по его доставке потребителю;
— переход в пространственном построении угольной промышленности к формированию угольно-энергетических кластеров, поставляющих на рынок энергопродукт для финального использования либо электрическую и тепловую энергию.
2 Проблемное поле и целевое видение развития угольной промышленности до 2030 г.
Выше приведенная система требований к развитию отрасли очерчивает сегменты проблемного поля для формирования целевого видения развития угольной промышленности по этапам (первый до 2015 г.; второй -до 2020 г., третий - до 2030 г.) и ниже следующим основным направлениям.
2.1 Мировое потребление ТЭР
В условиях развития глобального кризиса многие страны подготовили и начали реализовывать свои программы антикризисных мер. Несмотря на экономический характер кризиса, существенное место в этих программах занимают механизмы обеспечения этих стран топливно-энергетическими ресурсами. Так, Япония в своей программе провозгласила на 2030 г. «революцию» в потреблении энергоресурсов путем сокращения их импорта, делая ставку на энергоэффективность, получение энергии за счет ее утилизации продукта на всех стадиях его передела, а также развитие альтернативной энергии. США также провозгласили стратегию независимости от импортных поставок энергоресурсов, многократно увеличив затраты на развитие альтернативной энергетики и использование газа с намерениями доведения его доли в энергобалансе до 40 %. Страны Европы разработали так называемую программу «20-20-20», предусматривающую к 2020 г. 20-ти процентное снижение потребления энергии, доведение доли альтернативной энергетики в балансе энергоресурсов до 20 %, а также 20-ти процентное снижение выбросов СО2. Намерения многих стран к сдерживанию роста потребления энергии и в первую очередь углеводородов и угля подтверждается закономерностью душевого потребления энергии: в предстоящем периоде душевое потребление энергии бу-
дет стабилизировано на уровне 2,5— 2,7 ту.т/чел. При этом развитые страны, находящиеся на высоком уровне энергопотребления, будут «сбрасывать» душевое потребление, а развивающиеся страны (в первую очередь Китай и Индия), находящиеся на ниже среднем уровне энергопотребления, постепенно будут наращивать ее до среднего уровня. Учитывая демографический рост населения в странах, можно ожидать, что в предстоящем периоде «развитые» страны будут снижать объемы потребления энергоресурсов, а развивающие - наращивать в соответствии с темпами роста населения. Однако при оценке потребления энергоресурсов развивающимися странами надо иметь в виду два обстоятельства:
— по расчетам демографов в первой половине XXI века произойдет торможение темпов прироста численности населения мира, достигнутых в XX веке;
— в соответствии с анализом технологических патентов (которые в течение 10-15 лет превратятся в новые технологии) в последнее десятилетие зафиксирован «взрывной» характер их роста в этих странах.
Эти два обстоятельства свидетельствуют о том, что в «развивающихся» странах в рассматриваемом периоде времени, вероятнее всего, не произойдет «резкого» повышения потребления топливно-энергетических ресурсов, поскольку демографический фактор и, главным образом, «сильная» восприимчивость «развивающихся» стран к новым технологиям, позволяющим увеличить эффективность потребления энергии, будут существенным образом сдерживать темпы роста потребления энергии в этих странах. В предстоящем периоде, очевидно, будет реализована формула: «развивающиеся» страны, являю-
Периоды Среднегодовые темпы прироста энергоресурсов, %
ГЭС, АЭС и др. Газ Нефть Уголь Дрова Всего
2000-2002 гг. 1,0 3,0 1,0 2,0 1,0 2,0
2002-2004 гг. 2,0 3,0 2,0 6,0 2,0 3,0
2004-2006 гг. 3,0 3,0 2,0 5,0 2,0 3,0
2006-2008 гг. 1,0 3,0 1,0 4,0 2,0 2,0
щиеся энергодефицитными с низким уровнем душевого потребления энергии, «перейдут» в предстоящем периоде к разряду стран с невысоким но, однако же, бездефицитным душевым потреблением топливно-энергетических ресурсов.
Вышеприведенное определяет нижеследующее целевое видение в потреблении ТЭР:
— потребление и импорт ТЭР (угля и углеводородов) в развитых странах будет носить на первом этапе стабилизационный характер, на втором - возможно незначительное снижение, а на третьем - это снижение может усиливаться;
— потребление и импорт ТЭР в «развивающихся» странах будет носить на первом этапе повышательный характер, на втором и третьем - умеренно повышательный характер.
С учетом окончания в мировой экономике «нефтяного» энергетического уклада и развития в период до 2030 г. газового уклада (газ — доминирующий в балансе ТЭР энергоресурс), а также бурным формированием не углеводородного уклада, который сменит в 40-50-х годах XXI века газовый уклад:
— возрастет (до 2030 г.) мировое потребление газа;
— стабилизируется на первом этапе мировое потребление нефти, на втором этапе — начнется снижение ее потребления, которое продолжится и на третьем этапе.
Вышеприведенная закономерность подтверждается анализом мирового
потребления энергоресурсов за последние 10 лет (таблица 1). В соответствии с ним самыми динамичными энергоресурсами, превышающими средний уровень прироста потребления энергии, являются уголь и газ. При этом темпы прироста потребления газа, в отличие падающих темпов потребления угля, носят устойчиво стабильный характер.
Вышеприведенное определяет ниже следующее целевое видение вектора потребления угля в мировой экономике:
— в «развитых» странах потребление угля будет на первом этапе носить стабилизационный характер, а на втором и третьем этапах - стабилизация сменится на небольшое снижение;
— в «развивающихся» же странах это потребление будет носить на первом и втором этапах повышательный характер, а на третьем - повышательный или стабилизационный характер.
2.2 Главный трек мирового технологического развития
На основе анализа цикличности мировой динамики технологических патентов установлено, что в XX веке реализовано две технологические ступени, реализованные соответственно: первая — в 1928-1945 гг. и вторая — в 1973-1991 гг.
Следует отметить, что на стадиях реализации технологических ступеней мировая экономика формирует свой новый технологический облик. В соответствии с циклами технологического развития реализация после-
дующей технологической ступени (или 1-й ступени XXI века) началась с 2008 г. Фактически 2008 г. (начало глобального кризиса) представляет собой точку «не возврата», в которой мировая экономика «встала» на новый трек своего технологического обновления. На этом треке уже не объемы вовлекаемых в производство ресурсов, а эффективное управление ими становится главной доминантой развития мировой экономики. Предстоящая технологическая ступень будет длиться примерно до 2025-2030 гг., что совпадает с периодом действия разрабатываемой Программы. Последующая технологическая ступень, согласно анализу циклов, войдет в действие примерно в 2040-2050 гг. XXI века. Анализ структуры мировой патентной базы за последние 20 лет свидетельствуют о том, что одним из главных направлений мирового технологического развития предстоящего периода будет «финальное» использование энергии в аппаратах и машинах при существенно возрастающем КПД их использования.
Для того чтобы понять масштабы будущих технологических преобразований достаточно отметить, что при переходе от первой ко второй ступени XX века качественно изменился мировой технологический облик экономики. На второй ступени были реализованы на практике такие проекты как телевидение, ракетостроение, атомная энергетика, персональные ЭВМ и Интернет. В угольной промышленности вообще совершен «рывок» от ручного труда, применения «отбойных» молотков и врубовых машин до комплексной механизации очистных и подготовительных работ и создания поточных технологий открытой добычи. При переходе от первой ко второй ступени в России осуществлен скачок в повышении
производительности труда. Так, в промышленности она увеличилась в 7 раз, ТЭКе - в 5 раз, металлургическом комплексе - в 6 раз. Вдвое сокращен удельный расход топлива на электростанциях.
Все вышеприведенное определяет целевое видение развития угольной промышленности на предстоящей технологической ступени, как прорыв в новом качестве применяемых технологий разработки угля и его товарном преобразовании, обеспечивающих рост производительности труда в отрасли в период до 2030 г. в размерах в 5 раз, превышающих действующий уровень, и сокращение удельных расходов использования угля.
При этом тренд качественных изменений в технологии отработки угольных месторождений на уже реализованных технологических ступенях (от применения малой механизации ручного труда к комплексной механизации) свидетельствует о переходе в периоде до 2030 г. от комплексной механизации - к комплексной автоматизации и роботизации очистных и подготовительных работ на шахтах и разрезах отрасли.
2.3 Смена энергетических укладов в мировой экономике
В соответствии цикличностью мирового технологического развития происходят изменение энергетических укладов. Следует отметить закономерность, при которой каждая технологическая ступень связана с реализацией соответствующего энергетического уклада. Так, первая технологическая ступень XX века была связана с реализацией «угольного уклада». Вторая - «нефтяного». Предстоящая технологическая ступень будет связана с действием газового уклада. Последующая же за ней ступень (начало 40-50 гг. XXI века) будет реализована в условиях доминирования альтерна-
тивной энергетики. Это предопределяет в предстоящем периоде (до 2030 г.), с одной стороны, постепенное снижение доли углеводородных источников в балансе ТЭР, а, с другой стороны, ускоренное внедрение в практику (до 40-50 гг. XXI века) тех «угольных» продуктов, которые еще не нашли своего широкого применения.
Вышеприведенное определяет для угольной промышленности нижеследующее целевое видение по превращению угольных ресурсов в высокотехнологичные энергопродукты;
— создание линейки продуктов глубокой переработки угля (особенно получение синтез-газа и топливных элементов). При этом не позднее второго этапа должно происходить промышленное изготовление этих продуктов;
— использование в энергетике, начиная до второго этапа, ПГУ, работающих на синтез- газе.
Промышленное использование продуктов глубокой переработки угля позволяет расширить его рынки за счет рынка газа, увеличить экспортную составляющую и снизить объемы осуществляемых транспортных работ.
2.4 Ценовой ряд мирового потребления энергоресурсов
В соответствии с треком технологического развития мировой экономики, предусматривающим повышение эффективности всех видов ресурсов, вероятнее всего, мировой ресурсный рынок поменяет свою «полярность». Он от рынка, в котором цены формировались под воздействием продавца, перейдет к рынку, на котором сильное влияние на цены будет оказывать покупатель. В этих условиях дефлятор мирового ВВП поменяет свою направленность. Он — от постоянно растущего перейдет к стабильному на первом и втором этапах и к стабильному с возможным не-
большим повышением на третьем этапе.
В этих условиях целевое видение ценового ряда на энергоресурсы будет иметь ниже следующий вид.
Цены на энергию в целом в соответствии с закономерностями цикличности войдут в начале в фазу стабилизации на первом этапе, а затем в фазу последующего снижения на втором и третьем этапах. При этом цены на нефть примерно до 2012 г. будут находиться на полке 65-75 $/барр (иг1аэ), а затем до 2030 г. войдут в коридор системного снижения. Однако глубина снижения не будет очень высокой (не более 40-50 $/барр).
Учитывая, что цена на нефть оказывает сильное влияние на другие ценовые пропорции в мировой экономике, вероятнее всего и цена на уголь на мировом рынке на первом этапе будет иметь стабилизационный характер, на втором и третьем к стабилизации может прибавиться и небольшое снижение.
2.5 Мировой экспорт угля
Мировой экспорт угля определяется его динамикой потребления в «развитых» и «развивающихся» странах. Однако при оценке экспорта угля, особенно в «развивающиеся» страны, необходимо иметь в виду, что в предстоящий период экспорт угля будет находиться не только под «давлением» новых технологий, но и под давлением экспорта в них нефти и трубопроводного газа и СПГ.
Такая ситуация особенно характерна для угольного экспорта в Китай, который уже имеет принципиальную договоренность по контрактам на поставки нефти и газа из России и Средней Азии в размере не менее 240-260 млн. ту.т на 2030 г. При этом Китай продолжает хеджировать свои энергетические риски, дополнительно заключая долгосрочные кон-
тракты на поставку СПГ из Катара, Алжира и др. стран. В этой ситуации угольный экспорт является замыкающим. Его режим может носить «флук-тационный» характер демпфирования возможных не стыковок в поставках углеводородов.
Вышеприведенное предопределяет ниже следующие параметры целевого видения по мировому экспорту угля. Экспорт угля:
— на европейском рынке на первом этапе будет носить в большей мере стабилизационный характер, а на втором и третьем этапах стабилизация может смениться на небольшое снижения;
— на азиатском рынке развивающихся стран на первом и втором этапах может носить повышательный характер, на третьем - повышательный или стабилизационный.
Вышеприведенное обуславливает усиление конкуренции в экспортных поставках угля не только на сегменте межтопливной конкуренции с газом, но и на сегменте мировых угольных экспортеров.
2.6 Промышленная опасность
Переход от взрывоподобного роста численности населения мира в XX веке к ее фактической стабилизации в XXI веке предопределяет наличие периода «торможения» роста численности. По оценкам экспертов в этот период (2011-2020 гг.) возрастет вероятность не естественной смертности населения. Таким образом, 20112020 гг. можно оценивать как период повышенных рисков промышленной опасности. Кроме того, в соответствии с закономерностью наступления кризисов в мировой экономике существует высокая вероятность того, что развитие будущего кризиса будет связано с централизованной инфраструктурой. Действительно, централизованная инфраструктура доставки
энергоресурсов становится все более и более громоздкой и дорогой. Так, например, стоимость доставки угля на экспорт стала составлять более 100 % от стоимости добычи угля, а стоимость доставки газа соответственно более 400 %.
Вышеприведенное определяет ниже следующее целевое видение:
— на первом этапе повысятся в ней риски промышленной опасности, а кризис централизованной производственной инфраструктуры войдет в начальную стадию;
— на втором этапе риски опасности достигнут критического уровня, усилится кризис централизованной производственной инфраструктуры;
— на третьем этапе произойдет дальнейшее усиление кризиса централизованной производственной инфраструктуры.
Все это приведет к развитию объектов автономной, распределенной энергетики, снижению средней мощности шахт и разрезов и увеличению уровня резервирования мощностей.
3 Главные драйверы развития угольной отрасли и основная миссия Программы
Необходимость решения основных задач, вытекающих из преодоления глобальных вызовов, а также сформированное проблемное поле и целевое видение, определяющее условия функционирования угольной промышленности на этапах предстоящего периода, позволяют выявить главных драйверов эффективного развития отрасли.
Такое развитие связано с расширением «ниш» российских угольных компаний как на внутреннем, так и на экспортном рынках. При этом расширение рыночных «ниш» в условиях реализации модели «рынок покупателя» требует постоянного повышения эффективности производства и сни-
жения удельных объемов транспортных работ по доставке угля потребителю.
Новый трек мирового технологического развития, реализация которого совпадает по времени с периодом действия Программы, а также повышение конкуренции на внешнем и внутреннем угольных рынках, особенно в условиях возможного снижения ценового ряда на угольные ресурсы, усиливает необходимость повышения эффективности расширения, как при производстве, так и в потреблении угольного товара. Это обстоятельство требует программными средствами не только обеспечить необходимую эффективность производства в угольной отрасли, но и значительно расширить ее «продуктовую линейку».
На протяжении многих лет повышение эффективности (рост производительности труда) в отрасли поддерживалось за счет роста инвестиций. Однако в 2005-2010 гг. наступил предел этого повышения. В отрасли наступила предельная ситуация при которой увеличение объемов инвестиций в отрасли больше не будет приводить к повышению производительности труда. В настоящее время отрасли нужны не просто инвестиции, а инвестиции, обеспечивающие 5-ти кратный рост производительности труда и не менее 2-х — 3-х кратный рост фондо- и капиталоотдачи.
Вышеприведенное свидетельствует о том, что в предстоящем периоде развития угольной отрасли для рас-
ширения рыночных «ниш» российских угольных компаний необходима глубокая технологическая модернизация отрасли, повышающая конкурентоспособность отрасли на экспортном и внутреннем рынках. Этому же способствует глубокая переработка угля, превращающая уголь из простого энергоресурса в высокотехнологичный энергопродукт. Таким образом, главными драйверами развития угольной промышленности на предстоящем этапе развития (до 2030 г.) являются высокотехнологичные инвестиции, обеспечивающие модернизацию и создание ее энергопродукта. Это позволяет в условиях обострения конкуренции на угольном рынке не только снижать удельные производственные затраты на добычу угля, улучшая комфортность использования угля, но и уменьшить объемы транспортной работы по доставке его потребителям.
С учетом главных драйверов развития угольной промышленности в предстоящем периоде (до 2030 г.) основная миссия Программы заключается в том, чтобы программными средствами в рамках частно-государственного партнерства осуществить глубокую технологическую модернизацию отрасли, сочетая ее с глубокой переработкой угля (миссия Программы «технологическая модернизация производства — создание угольного продукта»). Эта Программа, отвечая на вызовы, призвана решать основные задачи отрасли в условиях проблемного поля ее развития, гггге
КОРОТКО ОБ АВТОРЕ -
Плакиткин Юрий Анатольевич - доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института энергетических исследований РАН, академик РАЕН, действительный государственный советник Российской Федерации 3 кл., uvn@eriras.ru
