CC BY
27
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
УДк 338.001.36
привлекательность регионов для развития сети коммерческих банков: методологический аспект
в. м. заернюк,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов E-mail: zvm4651@mail. ш Российский государственный университет туризма и сервиса, москва
В статье отмечается, что развитие конкуренции на рынке банковских услуг и необходимость выхода на новые рынки заставляют по-новому взглянуть на способы оценки приоритетности региона при разработке планов строительства региональных сетей. При этом возникает необходимость методического обеспечения оценки экономического потенциала регионов для принятия стратегических решений по выходу на региональные рынки. Предложен интегральный показатель оценки уровня развития и привлекательности регионов для развития банковских сетей, проведен расчет данного показателя на примере субъектов Центрального федерального округа.
Ключевые слова: регионы, банковские сети, методы комплексной оценки, интегральный показатель, экономическое здоровье.
Специфика банковской деятельности и современный уровень конкуренции на рынке банковских услуг делают достаточно сложным увеличение масштабов такой деятельности без серьезного развития сети подразделений и освоения новых регионов.
В то же время вопросы построения эффективных банковских сетей в экономической литературе освещены недостаточно, а механизм принятия
решений о развитии сети, как правило, основывается на собственном опыте коммерческих банков и самостоятельно наработанной внутренней нормативной базе [4].
Недостаточный научный подход, с одной стороны, и недооценка фактора цикличности в развитии экономики, с другой, привели в период экономического кризиса:
— к сокращению количества банковских подразделений;
— к соответствующим финансовым и имиджевым потерям для банков.
Крупные многопрофильные банки в последние годы проводят политику снижения издержек за счет уменьшения количества своих региональных подразделений. При этом количество филиалов банков других регионов продолжает превышать количество местных банков и их филиалов во всех федеральных округах, за исключением Центрального федерального округа [7].
Следует признать, что перевод филиалов в дополнительные офисы, кредитно-кассовые и операционные офисы позволил:
— оптимизировать численность персонала;
— упростить взаимоотношения с местными органами власти;
— ускорить процесс запуска новых подразделений при сохранении всех основных операций на рынке банковских услуг.
В течение 2009 г. общее количество структурных подразделений российского банковского сектора сократилось на 1 114 ед., или на 2,6 %.
Руководствуясь экономическими соображениями, ряд крупных сетевых банков был выужден сосредоточиться на развитии офисов в городах, в то время как региональные структурные подразделения, составляющие значительную часть региональной сети, были закрыты. Даже Сбербанк России, имеющий перед обществом определенную ответственность за развитие и доступность банковских услуг для российского населения, за 2009 г. сократил 724 ед. своих подразделений.
В 2010 и 2011 гг. вновь наблюдается развитие банковских сетей. В условиях сокращения числа филиалов, представительств и операционных касс вне кассового узла банки в последнее время интенсивнее стали создавать:
— новые дополнительные офисы;
— кредитно-кассовые и операционные офисы.
В результате количество подразделений в целом по банковскому сектору на начало 2012 г. уже превзошло данные трехлетней давности почти на 1,5 тыс. ед., а по Сбербанку России — на 2 тыс. ед.
Необходимо отметить, что рынок банковских услуг не до конца сформирован даже в развитых финансовых центрах — Москве и Санкт-Петербурге, в городах-миллионниках — Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени, Хабаровске и др. Свидетельством этому являются очереди в офисах Сбербанка России, особенно в спальных районах. Даже в Москве на один банковский офис приходится населения в десять раз больше, чем в Германии.
В целом по РФ на каждую банковскую «точку продаж» приходится поряка 25 тыс. чел. Поэтому предстоящий рост банковских сетей, на взгляд автора, неминуем. Для банков, развивающих преимущественно розничное направление, количество офисов становится одним из главных устремлений развития. Практически ни один банк на достигнутом останавливаться не хочет. Многие банки объявили о планах открытия новых офисов и филиалов, в том числе и в провинции.
Пополнение банковских сетей происходит в основном за счет открытия полноценных дополнительных офисов, предоставляющих весь или почти
весь спектр услуг головного банка. Развитие так называемых «легких сетей», представляемых операционными кассами вне кассового узла кредитной организации, наблюдавшееся в середине 2000-х гг., постепенно затихло: с 17 662 на 01.01.2006 до 10 860 ед. на 01.01.2012.
Вице-президент Ассоциации российских банков В. Киевский считает, что «.. .это закономерный процесс. «Легкие сети» часто выполняют роль «зондирования» перспектив рынка банковских услуг в данном микрорайоне. И по мере выявления устойчивой перспективы на их базе создаются классические офисы» [1].
Представляется, что стратегическая линия в перспективных планах развития кредитных организаций по-прежнему будет состоять в открытии новых банковских офисов, так как развитие сетей уже ныне становится залогом будущей успешной продажи банковского бизнеса. Ряд аналитиков и экспертов отмечают, что величина сети и объем кредитного портфеля все чаще становятся главными аргументами в пользу выбора того или иного банка покупателями, оттесняя даже классические показатели финансового бизнеса.
Как известно, выбор стратегических альтернатив и разработка путей развития банковской сети являются важнейшими элементами долгосрочного планирования в любой кредитной организации. Коммерческие банки применяют разные подходы и критерии выбора регионов для дальнейшего развития сети своих подразделений. В некоторых кредитных организациях действуют методики, ориентированные в основном на оценку макроэкономики региона и числа конкурентов. При этом довольно часто используются такие понятные критерии, как уровень доходов населения или его численность, и не рассматриваются другие важные критерии и особенности региональной экономики.
Такой ограниченный подход при анализе экономического потенциала может привести к следующим последствиям:
— ошибочные выводы при оценке привлекательности данного региона;
— принятие на их основе решений о выходе на данный региональный рынок.
В настоящее время существует много работ, посвященных оценкам состояния экономики как в целом по стране, так и по ее регионам, их экономического потенциала. Начало этим исследованиям было положено еще в 1920-е гг. Этот период можно назвать
«золотым десятилетием» российской экономической науки. Тогда экономисты решали задачу обоснования новой экономической политики, активно разрабатывали модели модернизации народнохозяйственного механизма. Тогда же в числе экономических показателей стали рассматриваться интегральные показатели как дающие информацию о наметившихся тенденциях изменения качества экономики.
Первым практическим опытом построения интегрального показателя в советской статистике был разработанный в 1920-е гг. «единый экономический показатель» (ЕЭП). Его построение вызвало большой интерес. Дискуссия по этому вопросу имела к тому времени длительную историю и обширную литературу, а сами обобщающие показатели вычислялись и публиковались в ряде зарубежных стран уже с конца XIX в.
Первоначально (в 1923 г.) ЕЭП строился из 26 первичных экономических показателей, которые сводились в шесть групп. В связи с изменением и усложнением народнохозяйственной структуры, расширением статистической базы информационная основа ЕЭП модифицировалась. В 1925 г. он вычислялся уже по 35 первичным показателям, разбитым на 8 групп:
— «цены»;
— «денежное обращение»;
— «кредит»;
— «торговля»;
— «транспорт»;
— «тяжелая индустрия»;
— «легкая индустрия»;
— «труд».
История и узловые содержательные проблемы построения интегральных оценок для социально-экономического анализа наиболее полно проанализированы в исследовании одного из классиков советской экономической науки А. Вайнштейна, опубликованном в 1970 г.
Оценивая обоснованность построения ЕЭП, А. Вайнштейн отмечал, что «... если экономический смысл групповых показателей (групповых index-numbers), характеризующих отдельные области экономики, достаточно определенен, то познавательное значение единого показателя, охватывающего разнородные элементы, на первый взгляд, не совсем ясно. Однако вычисление такого единого обобщающего показателя представляется нам логически целесообразным и правомерным. Ведь объединяются не сами неоднородные элементы, а их относительные
изменения, из которых выводится средняя, и эта средняя с формально логической стороны не отличается от средних, выводимых из относительных изменений других показателей [2].
Методика комплексной оценки уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации интересна, в первую очередь, тем, что с 2001 г. она регулярно используется на практике в качестве официально признанного инструмента мониторинга социально-экономического состояния российских регионов, материалы которого также приводятся на сайте Минэкономразвития России. Расчет интегрального показателя уровня социально-экономического развития осуществляется путем реализации трехэтапной процедуры [5].
Комплексная оценка социально-экономического потенциала страны и ее регионов предполагает:
— существование обоснованной и научно выверенной системы показателей;
— наличие статистической базы.
Показатель социально-экономического потенциала не только должен предопределять дальнейшее развитие региона, но и характеризовать степень готовности региона к созданию, освоению и распространению разного типа новаций.
В 2010 г. автором для целей социально-экономического анализа был предложен интегральный показатель, названный «индексом экономического здоровья» (ИЭЗ) [3]. Этот показатель предназначался для измерения:
1) достижений страны (региона) с точки зрения роста экономики;
2) ее прочности и жизнестойкости по пяти основным направлениям:
— уровень экономического роста, измеряемый показателем валового внутреннего продукта (ВВП);
— уровень инфляции, измеряемый основными индикаторами — индексами потребительских цен и цен производителей;
— уровень безработицы, измеряемый долей числа безработных в среднегодовой численности занятых в экономике;
— стоимость денег и состояние рынка ценных бумаг, измеряемых банковской процентной ставкой и фондовыми индексами на ММВБ и РТС;
— строительство и продажи жилья, оборот розничной торговли и оказание платных услуг.
Ключевым моментом в предложенном интегральном показателе являлся ВВП. Автор исходил из того, что уровень экономического роста, рассчиты-
ваемый по ВВП, отражает процент роста всей экономики. Как известно, этот показатель характеризует стоимость товаров и услуг, произведенных в стране во всех отраслях экономики и предназначенных для конечного потребления, накопления и экспорта (за вычетом импорта). Он публикуется ежемесячно. Но его позднее пересматривают, в результате чего разница между первоначальными и конечными значениями может достигать порой 1—2 %.
Сокращение экономического роста в течение нескольких месяцев или кварталов в определенной степени может говорить о том, что условия существования многих видов бизнеса станут более трудными, так как в периоды снижения роста покупатели тратят меньше. Что касается компаний, то они в этих условиях не желают производить и накапливать у себя продукцию, которая не находит сбыта, и сокращают производство.
При ускорении экономического роста картина меняется: люди начинают тратить много денег, так как чувствуют себя уверенно на своих рабочих местах и хотят совершать больше покупок. Оживляется работа в компаниях.
В качестве второго показателя, принимаемого для расчета интегрального показателя, был предложен, как отмечалось, показатель инфляции. Данный показатель отражает общее повышение цен на товары и услуги, когда спрос превышает предложение. Когда наблюдается небольшой процент инфляции — это, вероятнее всего, естественное последствие экономического роста. Во время инфляции цены растут намного быстрее, чем зарплаты, так что покупательская способность потребителей снижается. Высокая инфляция считается плохим явлением, поскольку она:
— подрывает национальную валюту;
— может вызвать беспорядок в экономике.
Основными индикаторами инфляции являются:
— индекс потребительских цен;
— индексы цен производителей.
Эти индексы рассчитываются на основании сравнения имеющихся данных по прошлому году, которые показывают рост или снижение инфляции.
Автор исходил также из того, что при расчете комплексного показателя оценки экономического здоровья должен учитываться уровень безработицы. Низкая безработица указывает на то, что на рынке труда предложение ниже, чем спрос. По имеющимся оценкам, уровень безработицы от 4 до 7 % считается вполне нормальным. Уровень выше 10 % для экономики считается высоким.
Когда показатели безработицы низки, это сильно влияет на бизнес, который вынужден повышать зарплаты. Когда уровень безработицы высок, компании, как правило, проводят жесткую политику в отношении заработной платы: люди понимают, что не смогут найти себе новую работу в скором времени.
Предполагалось, что помимо показателей экономического роста, инфляции и уровня безработицы в интегральном показателе должна учитываться также:
— цена денег;
— состояние рынка ценных бумаг.
Низкие процентные ставки генерируют спрос, делают деньги в форме кредита более доступными как для компаний, так и для граждан. Тенденция снижения стоимости денег по праву может являться свидетельством оживления экономики, ее роста. И, наоборот, если ставки повышаются, то рост экономики замедляется.
Обосновывая присутствие в составе комплексного интегрального показателя индикатора состояния рынка ценных бумаг, исходим из того, что, хотя этот индикатор характеризует скорее психологический барометр, чем экономический индикатор, однако его тренд также целесообразно учитывать, поскольку высокие или растущие показатели фондового рынка свидетельствуют об оживлении и прогрессе экономики, а падающие показатели — о ее спаде.
Пятый предложенный автором индикатор — показатель состояния, складывающегося на рынке жилья, розничной торговли и оказания платных услуг. Он оказывает прямое воздействие на темпы экономического роста, его присутствие в составе единого интегрального показателя вполне логично. Увеличение объемов строительства и продаж жилья оздоровляет экономику, а снижение — ослабляет ее. Ведь дома компаниями строятся, а людьми покупаются именно тогда, когда и те, и другие ожидают, что экономика будет и впредь оставаться устойчивой и сильной, когда есть уверенность, что им будут обеспечены рабочие места и достаточные доходы.
Устойчивый уровень розничных продаж и оказания платных услуг, на взгляд автора, весьма объективно отражает жизнестойкость экономики и говорит о высоких доходах населения. Поэтому крайне важно наблюдать за тенденциями в изменении этих показателей. В условиях роста розничных продаж и платных услуг многие компании и фирмы начинают:
— расширять производство;
— увеличивать торговые площади;
— закупать дополнительно оборудование;
— создавать новые рабочие места.
Снижение розничных продаж и платных услуг
говорит об ослаблении экономики.
Приведенный выше методологический подход к оценке «состояния экономического здоровья» применим в целом к стране и не может в полной мере быть использованым при оценке состояния экономики регионов.
Индекс экономического здоровья региона ИЭЗр как показатель, интегрирующий локальные показатели региона с учетом их мультипликативного характера, предлагается определять по следующей формуле:
ИЭЗ = 6
V
И • И • И • И —---1
стр инв торг усл И И
безр
инфл
где Истр—индекс роста объема работ по строительству;
Иинв — индекс роста инвестиций в основной капитал;
Последовательность расчета интегрального
Иторг — индекс роста оборота розничной торговли;
Иусл — индекс роста платных услуг населению;
Ибезр — индекс роста (снижения) безработицы;
Иинфл — индекс роста (снижения) темпов инфляции.
Аналитическая работа заключается в оценке динамики совокупного индекса экономического здоровья региона, а также его составляющих:
— роста объема работ по строительству;
— роста оборота розничной торговли;
— роста платных услуг населению;
— роста (снижения) безработицы;
— роста (снижения) темпов инфляции (табл. 1).
Подход по оценке совокупного индекса, основанный на построении кратных и мультипликативной моделей, включает в себя ряд этапов.
Важные составляющие анализа:
— возможность оценить состояние экономики в регионе;
Таблица 1
показателя экономического здоровья региона
№ строки Показатель Расчет
I этап (сбор данных для аналитического расчета)
1 Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» (по организациям всех форм собственности), млн руб. Статистические данные по региону
2 Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации, млн руб. Статистические данные по региону
3 Оборот розничной торговли на душу населения по субъектам Российской Федерации, тыс. руб. Статистические данные по региону
4 Объем платных услуг населению по субъектам Российской Федерации, млн руб. Статистические данные по региону
5 Индексы потребительских цен и цен производителей по субъектам Российской Федерации (декабрь к декабрю предыдущего года), % Статистические данные по региону
6 Численность населения по субъектам Российской Федерации, тыс. чел. Статистические данные по региону
II этап (расчет локальным индексов)
7 Индекс роста объема работ по строительству Истр = ^ - СПР стр.6
8 Индекс роста инвестиций в основной капитал Иинв = СтР б - СПР, стр. 6
9 Индекс роста оборота розничной торговли Иторг = стр.3 - СПР,
10 Индекс роста (снижения) безработицы Ибезр = стр.4 - СПР,
11 Индекс роста (снижения) темпов инфляции Иинфл = стр.5 - СПР,
III этап (расчет совокупного интегрального показателя)
12 Индекс экономического здоровья региона 1 1 1 6 ИЭЗ = И • И • И • И • р стр и® торг усл ТТ И »»♦ V безр /
Примечание. СПР — соответствующий показатель в целом по Российской Федерации.
умение сопоставить
а
уровень ее развития в регионе ^ с положением, складывающимся в целом по стране. ^
Для этого в процессе аналитической работы рекомендуется анализировать не только динамику показателя ИЭЗр в целом, но и его составляющих: И ; И ; И ; И ; И ..
стр инв торг безр инфл
Локальный индекс стоимости денег, измеряемый банковской процентной ставкой, можно будет в дальнейшем и ®
В табл. 2 приведены ре-
включить в состав интеграль-
о
ного показателя при публика- £ ®
¡В ®
ции соответствующих данных &
И Й
в региональной статистике. £ я
И Я
° я £ «
зультаты расчета локальных о &
индексов и на их основе ин- 0 ч
тегрального показателя ИЭЗ о О
по 18 субъектам Централь- « о
ного федерального округа за § «
2009—2010 гг. § ¡8
Анализ приведенных на о о
рисунке данных позволяет на- п «
глядно судить о лидерах среди ч ^
субъектов Российской Федера- £ §
ции по величине совокупного Ц ®
показателя экономического ¡2 ¡я
здоровья: это Москва и Москов- > я ч ская область. За ними следуют я
Липецкая, Белгородская и Ка- ч 5
£ ^
и о
<и и
лужская области. Кроме того, л
анализ динамики ИЭЗ позволя- н о р я в
ет оценить, какой из субъектов д
и в какой степени повысил (понизил) свой уровень развития ^ по оцениваемым параметрам. ¡^
Предложенный интег -ральный показатель ИЭЗр, на взгляд автора, соответствует основным принципам при проведении комплексной оценки уровня социально-экономического развития региона:
— комплексность оценки, обеспечиваемая учетом важнейших составляющих пока-
Интегральный показатель экономического здоровья ИЭЗр 2010 1,770 | 1,163 0,994 | 0,939 | 0,939 | 0,862 | 0,851 0,808 | 0,791 0,775 | 0,767 | 0,756 | 0,745 | 0,703 0,663 0,630 I 0,618 | 0,603 9 1,000
2009 1,796 | 1,131 0,957 | 0,943 0,949 | 0,846 | 0,841 0,845 0,776 | 0,749 | 0,770 | 0,763 0,697 | 0,683 0,612 | 0,577 | 0,604 | 0,558 | 1,124 1,000
Индекс роста (снижения) роста потреб. цен И ^ ■ инфл 2010 1,003 0,993 0,994 | 1,002 | 0,997 | 1,008 | 1,016 | 1,012 | 1,019 | 1,006 | 0,994 | 0,992 | 1,010 | 1,009 | 1,017 | 1,019 | 1,031 1,002 | 1,001 1,000
2009 0,996 | 0,989 | 1,009 | 1,002 | 1,005 | 1,003 1,014 | 1,019 | 1,025 | 1,022 | 1,005 | 1,000 | 1,014 | 1,008 | 1,017 | 1,009 | 1,021 1,005 | 1,000 1,000
а * -5Г ^ ся о в л &ЯИ с еи 2010 0,23 0,44 0,60 0,69 0,87 0,88 1,01 0,77 0,99 1,09 1,05 1,00 2 0,83 1,07 0,83 1,01 1,20 0,63 1,00
«не а е б 2009 0,32 0,58 0,79 0,57 0,74 0,92 0,95 0,73 0,92 1,05 1,08 1,02 1,10 1,05 1,27 0,99 1,29 8 0,69 1,00
Индекс роста платных услуг И " " усл 2010 | 2,45 0,99 0,76 0,83 0,78 0,72 0,78 0,75 0,58 0,76 0,73 0,67 0,64 0,70 0,72 0,55 0,61 0,62 1,28 1,00
2009 | 2,79 1,05 0,71 0,78 0,76 0,70 0,75 0,71 0,56 0,71 0,70 0,68 0,61 0,74 0,65 0,50 0,58 0,56 1,34 1,00
Индекс роста розничной торговли И ■ торг 2010 | г- 2, 1,25 | 0,87 | 0,81 0,85 | 0,81 0,72 | 0,84 | 0,89 | 0,75 | 0,78 | 0,72 | 0,73 | 0,58 | 0,75 | 0,60 | 0,58 | 0,69 | 1,27 1,00
2009 | 2,33 1,29 0,88 0,80 0,83 0,79 0,69 0,80 0,86 0,73 0,80 0,72 0,75 0,58 0,70 0,57 0,54 0,64 1,29 1,00
Индекс роста инвестиций в основной капитал И 2010 | 0,85 0,76 1,26 0,93 1,04 0,93 0,78 0,66 0,75 0,62 0,72 0,82 0,50 0,52 0,49 0,32 0,42 0,41 0,77 1,00
2009 | 0,93 0,80 1,26 0,92 1.04 0,91 0,75 0,66 0,75 0,60 0,71 0,84 0,49 0,51 0,48 0,30 0,41 0,39 0,79 1,00
а т утв тос сбь »5 ч р ре с т 2010 1,57 5 0,69 0,76 0,86 0,67 0,89 0,52 0,64 0,67 0,52 0,47 0,83 0,48 0,35 0,50 0,39 0,33 0,99 1,00
й I £ Во £ п 2009 1,77 1,1 0,78 0,70 0,83 0,67 0,88 0,72 0,57 0,61 0,57 0,49 0,57 0,49 0,31 0,43 0,50 0,35 1,02 1,00
Субъекты Российской Федерации | Москва | Московская область | Липецкая область | Белгородская область | Калужская область | Тверская область |Ярославская область | Тульская область | Смоленская область | Курская область | Тамбовская область | Воронежская область | Рязанская область | Владимирская область | Брянская область | Костромская область | Ивановская область | Орловская область Центральный федеральный округ Российская Федерация
зателеи развития регионов Российской Федерации;
— системность оценки, предполагающая учет взаимосвязей базовых показателей и характеристик регионального развития;
— достоверность ис -ходных данных при выборе базовых показателей регионального развития.
Постоянное наблюдение за экономическими показателями на основе сложившихся трендов, включая ИЭЗр, дает банковскому бизнесу определенную гарантию не быть застигнутым врасплох. Результаты комплексной
оценки по показателю ИЭЗр могут стать хорошим подспорьем:
— при принятии решений по управлению бизнесом разных направлений;
— при оценке эффективности этих решений.
Список литературы
1. Арт Я., Посадова Н. Принесенные метром. Российские банки делают ставку на развитие офисных сетей // Business Werk Россия. 2007. № 3.
2. Вайнштейн А. Л. Наблюдение и представление динамики народного хозяйства СССР. Экономика и математические методы. Т. VI, вып. 2. М.: Наука. 1970.
3. Заернюк В. М. Интегральный показатель для социально-экономического анализа. Особенности роста и развития региональных социально-экономических систем: сборник статей VI Всероссийской
Оценка состояния развития регионов Центрального федерального округа по индексу экономического здоровья в 2009—2010 гг.
научно-практической конференции. Пенза: РИО ПГСХА, 2010.
4. Ломакина О. Н., Валинурова А. А.. Стратегия развития сети коммерческого банка // Управление в кредитной организации. 2011. № 6.
5. О Федеральной целевой программе «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002—2010 годы и до 2015 года)»: постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2001 № 717.
6. Российский статистический ежегодник. Росстат. 2011. URL: http://www. gks. ru/wps/wcm/ connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/ statisticCollections/doc_1135087342078.
7. Черникова Л. И., Заернюк В. М. Доступность банковских услуг в российских регионах: проблемы, пути решения. // Сервис plus. 2011. № 4.
