CC BY
27УДК 330.34:339.5+622.324 (510) Е.Н. Петелин1
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ В КИТАЕ: КОГДА НАСТУПИТ ДЕФИЦИТ?
Аннотация. Снижение темпов экономического роста и структурные изменения в промышленности Китая внесли существенный вклад в замедление роста энергопотребления. При этом в структуре энергопотребления КНР природный газ занимает лишь 6%, поэтому он обладает высоким потенциалом замещения других источников энергии - прежде всего угля. В 2020 г. Китай прогнозирует потребление газа на уровне 360 млрд м3, к 2030 г. - 550-600 млрд м3. Поскольку потенциал внутреннего производства в стране ограничен, импортная зависимость продолжит расти. В статье анализируются факторы роста и прогнозы потребления природного газа в Китае, а также возможности для импортеров при неизбежном наступлении дефицита, который не предусмотрен текущими импортными контрактами.
Ключевые слова: энергетика Китая, потребление природного газа, импорт СПГ.
Снижение темпов экономического роста и структурные изменения в промышленности в Китае внесли существенный вклад в замедление роста энергопотребления. После 2014 г. в стране отмечается самый низкий рост потребления первичной энергии (ППЭ) за последние 10 лет - ниже 2%. Спрос на уголь снизился впервые с 2000 г., его доля в общем объеме потребления первичной энергии продолжает сокращаться. Нефть демонстрирует самый низкий рост спроса с конца 1990-х годов. Как в данных условиях происходит развитие газового сектора? Предполагается, что природный газ должен постепенно замещать другие «неэкологичные» источники в энергобалансе Китая, а, значит, темпы роста газопотребления должны быть выше энергопотребления в целом.
Ключевой фактор - экология
Согласно планам развития КНР, к 2020 г. выбросы С02 на единицу ВВП в Китае должны сократиться на 40-45% по сравнению с уровнем 2005 года. В июле 2015 г. премьер Государственного совета КНР Л. Кэцян объявил об установлении нового целевого показателя по сокращению выбросов С02 на единицу ВВП: к 2030 г. уровень должен сократиться на 60-65% по сравнению с 2005 г. [1].
В 2017 г. был опубликован новый план действий по борьбе с загрязнением атмосферы в северных регионах Китая. Новый план выпустили
совместно Министерство охраны окружающей среды, Министерство финансов, Государственный комитет по реформе и развитию, Государственное энергетическое управление Китая и 6 правительств северо-восточных провинций [2]. План ужесточает экологические ограничения в переработке и производстве угля, цемента, стали и ряде других отраслей в 28-ми городах внутри и вокруг зоны Пекин - Тяньцзинь - Хэбей, включая также провинции Шаньдун, Шаньси и Хэнань. Согласно плану цементные и литейные заводы в указанной зоне должны приостанавливать производство в период с 15 ноября по 15 марта, за исключением случаев, когда завод оказывает отопительные услуги или самостоятельно перерабатывает опасные выбросы. Все угольные электростанции в регионе должны быть закрыты до конца октября 2017 г., если не будут соответствовать стандартам по сниженным выбросам.
В начале 2017 г. в ежегодном докладе на парламентской сессии Л. Кэцян объявил о том, что в 2017 г. Китай продолжит шаги по сокращению использования угля в ЖКХ и продвижению «чистых» способов зимнего отопления на севере страны, заменит уголь на электричество и природный газ в более чем 3 млн домов. Малые котельные, работающие на угле, будут закрыты в большинстве китайских городов. Будут закрыты также угольные электростанции общей мощностью 50 ГВт и угольные шахты общим объемом добычи 150 млн т в год [3].
1 Евгений Николаевич Петелин - ведущий эксперт Института энергетики НИУ ВШЭ, старший преподаватель факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, e-mail: epetelin@hse.ru.
В июле 2017 г. 13 правительственных ведомств совместно выпустили циркуляр, подтверждающий установленную изначально цель по доле природного газа - 10% к 2020 г. в структуре энергопотребления Китая. Кроме того, впервые природный газ был назван основным источником энергии, а не альтернативным, как было ранее [4].
В начале октября 2017 г. Министерство по охране окружающей среды КНР выступило с предложением ускорить замену угля на природный газ в ЖКХ. В ответ на это правительство выпустило постановление о том, что до ноября не менее 50 000 жилищно-коммунальных хозяйств в каждом ключевом городе эпицентра загрязнения должно перейти на природный газ. В 11-ти городах целевые показатели уже были достигнуты (Пекин, Тяньцзинь, несколько городов в провинциях Хэбей, Шаньси и Шаньдун). В разных городах процент перехода разный -от 4 до 100% [4].
Таким образом, в Китае набирает обороты программа замены угля на природный газ. Доля угля в структуре энергопотребления сократилась с 70% в 2010 г. до 63% в 2016 году. При этом доля природного газа увеличилась с 4 до 6% в аналогичный период (рис. 1).
В ноябре 2014 г. Государственный совет КНР выпустил Стратегический план действий по развитию энергетики (2014-2020), где обозначил показатели развития структуры энергопо-
требления до 2020 г., доли распределились следующим образом: уголь - 62%, природный газ - 10%, альтернативные источники (АЭС, ГЭС, ветряная энергетика, солнечная энергетика и энергия биомасс) - 15% [5].
Согласно прогнозам РОБ, благодаря текущей политике руководства Китая доля природного газа (включая метан угольных пластов, синтетический газ на основе угля и сланцевый газ) в структуре энергопотребления страны будет увеличиваться до 10% в 2020 г. и 15% в 2030 г. [6]. В этой связи интересно обратиться непосредственно к объемам потребления.
Потребление согласно плану
Нет единого долгосрочного прогноза потребления природного газа в Китае. Государственный комитет по развитию и реформе КНР дает показатель на 2020 г. - 360 млрд м3 (сегодня -206 млрд м3), который многие агентства расценивают как слишком амбициозный. Министерство земельных и природных ресурсов КНР определяет объемы потребления к 2030 г. на уровне 550-600 млрд м3. Для достижения этих показателей рост потребления должен составить 14% в год до 2020 г. и далее снизиться до 5-6% (рис. 2).
Если обратиться к использованию природного газа в отдельных секторах, то сегодня промышленность расходует 31% потребляемо-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020
Ш Уголь ■ Природный газ ■ Нефть = АЭС, ГЭС и др.
Источник: по данным Государственного бюро статистики КНР, 2016.
Рис. 1. Динамика структуры потребления первичной энергии в Китае
600 500 400 300 200 100 0
млрд м
20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014 2016 2020 2025 2030
I Собственная добыча «Импорт СПГ
■Импорт тру бодр сводный -Импортная чавпспмость < правая шкала)
Источник: по данным Государственного бюро статистики КНР, 2016; FACTS Global Energy, 2017.
Рис. 2. Динамика и прогноз потребления природного газа в Китае
го Китаем газа. В мае 2015 г. Государственный совет КНР опубликовал план 10-летнего развития промышленности «Сделано в Китае 2025». При успешной реализации данный проект модернизации производства через использование информационных технологий и других инноваций сможет значительно сократить энергоемкость промышленности. План предлагает стратегию трансформации Китая в ведущий производственный центр к 2049 г. [7]. Продвижение экологически чистого производства предполагает расширение использования природного газа в промышленности: отрасли станут более энергоэффективными, темпы роста энергопотребления снизятся, но потребление газа будет расти, заменяя использование угля.
Электроэнергетика - один из ключевых секторов для развития газопотребления в Китае. С общей установленной мощностью в 70,08 ГВт доля газовых электростанций Китая составляет 4%. Доля газовых электростанций в общей выработке электроэнергии страны - 3,1%. Основные мощности газовой электроэнергетики в Китае сосредоточены в Пекине, Шанхае, Чжэцзяне, Фуцзяне и Гуандуне. При этом сектор не развит на северо-востоке страны (Ляо-нин, Гирин, Хэйлунцзян), а также в центральных районах Китая.
Несмотря на переизбыток мощностей электроэнергии, установившийся в Китае в 2016 г.,
а также инерционное строительство новых угольных электростанций, темпы роста газовой электроэнергетики стимулируются экологической политикой руководства КНР, стремящегося снизить долю угля в энергобалансе страны. К 2020 г. мощность газовых электростанций должна увеличиться до 110 ГВт. При этом рост потребления природного газа в электроэнергетике Китая превысит рост в других секторах и составит 16,8-21,1% [5].
Транспорт также является ключевым сектором для среднесрочного роста потребления газа в Китае. В 2010 г. общее энергопотребление на транспорте (по всем видам источников) составляло 15,5% от энергопотребления Китая. Причем его доля продолжает расти вместе с урбанизацией и повышением уровня доходов. Нефтепродукты (бензин, дизельное топливо и мазут) составили около 90% от общего энергопотребления в 2010 году. Парниковые выбросы на транспорте являются одним из главных источников загрязнения воздуха в Китае. Благодаря меньшему уровню парниковых выбросов (по разным оценкам - от 13 до 21%,), автомобили на природном газе могут стать хорошей альтернативой транспорту, работающему на бензине и дизельном топливе.
13-й План пятилетнего социально-экономического развития КНР (2015-2020 гг.) отдельно отмечает необходимость «продвигать развитие
низкоуглеродного транспорта, осуществлять реализацию Плана развития автомобилей на новых источниках энергии» [8]. Этот план предполагает развитие (2012-2020 гг.) автомобильного транспорта на природном газе (компримиро-ванном и СПГ) [9].
Пиковые сезоны потребления
Побочным эффектом программы замены угля на природный газ в электроэнергетике и отоплении является то, что в Китае с каждым годом растет разница между летним и зимним пиковым (ноябрь-март) потреблением природного газа (рис. 3). Так, в пиковый сезон 2014-2015 гг. дополнительное потребление составило 14,3 млрд м3, а в 2015-2016 гг. и 2016-2017 гг. более 28 млрд м3. Динамика потребления природного газа в Китае по месяцам (рис. 3) также показывает, что после реформы ценообразования и снижения максимальной стоимости газа на 28% в ноябре 2015 г. дополнительное потребление в пиковый сезон выросло в 2 раза.
Таким образом, темпы развития потребления природного газа в Китае значительно опережают темпы развития энергопотребления в целом. Несмотря на скептические прогнозы, в первой половине 2017 г. потребление природного газа в Китае выросло на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. [10]. К 2020 г. потребление природного газа должно составить около
360 млрд м3. Возникает вопрос о возможностях собственной добычи природного газа в Китае.
Развитие собственной добычи природного газа
Большинство проектов собственной добычи природного газа в Китае сегодня находятся на грани рентабельности. В начале 2017 г. Государственное энергетическое управление Китая опубликовало прогноз, согласно которому производство природного газа в стране в 2017 г. должно было составить 170 млрд м3, то есть вырасти на 24% по сравнению с 2016 г. (136,8 млрд м3) [11]. При этом за 30 лет рост производства ни разу не превысил 20% (см. рис. 2), с начала 2000-х гг. средний рост составил 10,6%, а в 2016 г. упал до 1,7% (самый низкий показатель с 1992 года). Сегодня установленные мощности по добыче традиционного природного газа составляют 135 млрд м3 в год, но даже эти мощности не задействованы полностью, поскольку проектам приходится конкурировать с импортом СПГ.
Дальнейшее реформирование сектора позволит сохранить достаточный уровень роста производства, но импортная зависимость продолжит расти вплоть до 2030 г.: с 37 до 47%. Уже сегодня представители CNPC отмечают, что к 2030 г. импорт природного газа может вырасти до 270 млрд м3 с текущих 50-60 млрд м3.
г, Г- г С- I Г^'
Источник: по данным Государственного комитета по развитию и реформе, 2014-2017.
Рис. 3. Динамика потребления природного газа в КНР по месяцам
Решения XIX Съезда КПК
В октябре 2017 г. в решениях XIX Съезда Коммунистической партии Китая нашли свое отражение несколько важных для развития энергетики страны аспектов:
- преемственность экономического курса;
- жесткая ориентация на экологическое развитие;
углубление реформирования государственных предприятий;
- улучшение инвестиционного климата;
- активизация привлечения иностранного капитала.
Согласно дальнейшему плану председателя КНР С. Цзьньпина, именно период с 2020 до 2035 гг. станет ключевым с точки зрения борьбы с экологическим кризисом и развития «чистой» энергетики. До 2020 г. новому составу постоянного комитета Политбюро ЦК КПК необходимо будет принять целевые показатели развития энергетической отрасли Китая до 2035 г., в том числе показатели развития газового сектора. Эти показатели должны будут полностью отражать общие направления развития Китая, указанные в докладе С. Цзиньпина «Добиться решающей победы в полном построении среднезажиточного общества, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху» от 18 октября 2017 г. [12]. Это отражает важную тенденцию в китайском
стратегическом планировании - ориентацию на экологическое развитие, дальнейшее сокращение парниковых выбросов, снижение доли угля в структуре энергопотребления, увеличение использования ВИЭ и природного газа.
Возможности для импортеров
Обратимся к потенциальной картине импорта природного газа в Китай. К 2022 г. мощность всех трубопроводов по импорту (если успешно завершатся все проекты) составит 130 млрд м3, в том числе восточный маршрут трубопровода «Сила Сибири» из России на 38 млрд м3. Объемы по текущим контрактам СПГ достигнут максимума в 2018 г. (около 44 млн т).
Ожидается, что потребность в импорте в 2020 г. будет примерно 130 млрд м3, поэтому трубопроводный газ будет временно конкурировать с СПГ. Но уже в 2025 г. потребность в импорте составит около 210 млрд м3, что превысит газопроводные мощности и имеющиеся контракты по СПГ. Далее этот разрыв продолжит расти (рис. 4).
После 2020 г. незаконтрактованный спрос на СПГ в объеме до 10 млн т (до 14 млрд м3) в год будет ежегодно покрываться спотовым импортом (в основном для покрытия дополнительных объемов потребления в пиковые сезоны). Также имеется потенциальный дефицит в 8 млн т СПГ к 2025 г., который к 2030 г. уве-
Источник: по данным Государственного бюро статистики КНР, 2016; FACTS Global Energy, 2017; Государственного комитета по развитию и реформе, 2014-2017.
Рис. 4. Прогноз импорта природного газа в Китай
личится до 40 млн т. Чтобы закрыть потенциальный дефицит на 2023-2025 гг., китайские компании до 2020 г. будут заключать новые контракты на импорт СПГ. С 2020 г. начнется работа по покрытию дефицита на период после 2025 года.
Из-за принципа диверсификации китайским компаниям необходимо соблюдать баланс между импортом по трубопроводам и СПГ. Поэтому начало реализации проекта «Сила Сибири - западный маршрут» на 30 млрд м3 вероятно будет отложено до периода после 2025 г., чтобы газ поступал уже после 2030 года. До 2030 г. как спото-
вый, так и контрактный спрос на СПГ со стороны Китая будет покрываться СПГ-проектами в различных регионах мира.
Кроме того, руководство КНР продолжит политику стимулирования доступа третьих компаний (в том числе и иностранных) в газовый сектор, сокращения монополии государственных корпораций и максимального перевода ценообразования на природный газ на рыночные рельсы. Это также открывает новые дополнительные возможности для внедрения в китайский газовый сектор иностранных, в том числе и российских, компаний.
ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES
1. China announced a new environmental goal: carbon emission intensity will decrease 60%-65% by 2020 (in Chin.) // Nengyuan Dazui, 01.07.2015
- http://huanbao.bjx.com.cn/news/20150701/636379. shtml (accessed 29.11.2017).
2. China releases air action plan // Interfax Energy, 30.03.2017 - http://interfaxenergy.com/ gasdaily/article/25289/china-releases-airaction-plan (accessed 29.11.2017).
3. Li Xin. China hints at bigger role for gas in 2017 //Interfax Energy, 21.03.2017- http://interfaxenergy. com/gasdaily/article/25133/china-hints-atbigger-role-for-gas-in-2017 (accessed 29.11.2017).
4. Tang Tian. Sinopec preps for downstream city gas expansion // Interfax Energy, 16.08.2017
- http://interfaxenergy.com/gasdaily/article/27207/ sinopecpreps-for-downstream-city-gas-expansion (accessed 29.11.2017).
5. Strategic Action Plan for Energy, 2014-2020 (in Chin.) //PRC National Council, 07.06.2014 - http:// news.xinhuanet.com/2014-11/19/c_1113313588.htm (accessed 29.11.2017).
6. East of Suez Gas Databook: Asia Pacific in the Global Market /FACTS Global Energy, 2015.
7. Made in China 2025 (in Chin.) //PRC National Council, 08.05.2015 - http://www.gov.cn/zhengce/ conten t/2015-05/19/con ten t_9784.htm (accessed 29.11.2017).
8. 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (2016-2020) // The National Development and Reform Commission of PRC - http://en.ndrc.gov.cn/ newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf (accessed 04.12.2017).
9. Energy Saving and New Energy Vehicles Development Program, 2012-2020 (in Chin.) // PRC National Council, 2012 - http://www.gov.cn/ zwgk/2012-07/09/content_2179032.htm (accessed 04.12.2017).
10. The National Development and Reform Commission of PRC (in Chin.), 2017 - http://www. ndrc.gov.cn (accessed 29.11.2017).
11. Tang Tian. China's gas output target seen as ambitious // Interfax Energy, 01.03.2017 - http:// interfaxenergy.com/gasdaily/article/24263/chinas-gas-outputtarget-seen-as-ambitious (accessed 29.11.2017).
12. Xi Jinping: Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. 19th National Congress of the Communist Party of China // Xinhua, 18.10.2017 -http://www. xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping's_ report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf (accessed 04.12.2017).
Поступила в редакцию 08.12.2017 г.
E.N. Petelin2
NATURAL GAS IN CHINA: WHEN IT COMES TO THE DEFICIT?
Abstract. China's economic growth slowdown and structural changes in industry are having significant impact on its energy consumption growth rate decrease. However, natural gas occupies only 6% in China's energy consumption mix, which is why it has a potential to replace other sources of energy (as coal) and grow much faster than energy consumption in general. By 2020 China is planning to consume 360 bcma of natural gas, by 2030 - around 550-600 bcma. As far as internal gas production potential is limited, import dependence will grow. The author researches the key factors and forecasts of natural gas consumption in China, as well as opportunities for foreign natural gas importers.
Keywords: China's energy, natural gas consumption, LNG import.
2 Eugeni N. Petelin - Leading Expert, Energy Institute of the National Research University - Higher School of Economics, e-mail: epetelin@hse.ru.
