CC BY
56Современное состояние и перспективы сотрудничества РФ и КНР в газовой сфере
00
сэ
сч
£
Б
а
2 ©
Хакимов Анзор Русланович
магистрант РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, [email protected]
В статье рассматривается современное состояние двустороннего сотрудничества КНР и России в газовой сфере, а также перспективы его развития. В статье дана оценка потребления первичной энергии и газа в КНР за 2007-2017 годы. Выполнен анализ динамики энергобаланса Китая за последние годы, оценены перспективы дальнейшего роста доли природного газа в энергобалансе КНР. Выполнен анализ динамики импорта СПГ в КНР из стран и регионов мира в 2016-2017 гг., определена доля РФ в данных поставках. Проанализирована политика России и Китая, направленная на развитие совместного сотрудничества в газовой сфере, определены наиболее перспективные направления его развития. Рассматриваются российские проекты «Ямал СПГ» и перспективный «Арктик СПГ-2» с участием китайских инвесторов, а также проектов трубопроводных поставок газа в Китай. Отмечается, что развитие энергетического сотрудничества с Россией играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Китая на долгосрочную перспективу. Ключевые слова: газ, маршруты поставок, экономика, развитие, Китай.
Энергетическая политика КНР в долгосрочной перспективе подразумевает увеличение доли природного газа в энергетическом балансе страны, а следовательно, рост его добычи и импорта. Первая волна активного роста спроса на газ в КНР пришлась на 70-е годы XX века, однако дальнейшее наращивание объемов потребления газа напрямую зависело от объемов собственной добычи, нарастить которую не представлялось возможным ввиду технологических и ресурсных ограничений. Следующей активной фазой роста спроса на природный газ можно считать вторую половину 90-х годов XX века, когда Китай приступил к разработке новых запасов на собственной территории и развитию возможностей для импорта природного газа из стран Центральной Азии. В последнее десятилетие в Китае продолжается активный рост доли газа в совокупном энергопотреблении: с 61,1 млн. т.н.э., что составляет 2,84% до 206,7 млн. т.н.э., что составляет 6,60%, учитывая значительный рост первичного потребления энергии с 2150,3 млн. т.н.э. до 3132,2 млн. т.н.э., а именно на 145,7%. (таблица 1).
Интенсивный рост ВВП КНР, активная урбанизация, постоянный рост уровня жизни населения страны за последние несколько десятилетий превратили страну в крупнейшего потребителя первичной энергии в мире. В энергобалансе страны основную долю (около 60%) занимает уголь. Однако именно газ с наибольшей вероятностью будет занимать ключевую позицию в энергопотреблении Китая в средне- и долгосрочной перспективе, учитывая постоянное введение экологических ограничений при по-прежнему высоких темпах роста потребления энергии. За 2016-2017 гг. в Китае наблюдается рост потребления угля с 1889,1 млн. т.н.э. до 1892,6 млн. т.н.э., однако в общем потреблении отражается снижение доли потребления угля, увеличение потребления нефти с 587,2 млн. т.н.э. до 608,4 млн. т.н.э., рост потребления энергии, произведенной на ГЭС с 261,0 млн. т.н.э. до 261,5 млн. т.н.э., наращивание потребления природного газа с 180,1 млн. т.н.э. до 206,7 млн. т.н.э., и ВИЭ с 81,7 млн. т.н.э. до 106,7 млн. т.н.э. Кроме того выросло потребление атомной энергии с 48,3 млн. т.н.э. до 56,2 млн. т.н.э. (рисунок 1).
В начале 2017 года в КНР был опубликован «План развития газовой промышленности в период 13-й пятилетки» (на 2016-2020 годы). В плане отмечается необходимый уровень поставок газа в Китай, равный в 2020 году 360 млрд. куб. м. Вместе с тем, в 2016 году потребление составляло всего лишь 209,4 млрд. куб. м., в 2017 году уже 240,4 млрд. куб. м. Таким образом, чтобы достичь потребления в размере 360 млрд. куб. м./год необходимо наращивать потребление газа более, чем на 37 млрд. куб./год. Как мы видим, в 2017 году рост потребления составил примерно на 7 млрд. куб. м. меньше целевых показателей. Данный План является серьезным вызовом для развития рынка газа в Китае, для увеличения добычи газа, его импорта, хранения и транспортировки.
Основными предпосылками развития сотрудничества РФ с другими странами в энергетической сфере является обеспеченность России крупными запасами природных ресурсов. На сегодняшний день, Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа и является крупнейшим в мире его экспортером. Отметим, что политика России в газовой сфере по отношению к Китаю напрямую зависит от верного определения потребностей Китая в природном газе. Отсюда следует высокая заинтересованность российской стороны в оценках прогнозных показателей импорта и потребления газа в КНР.
Очевидно, что желание КНР стать более независимой от внешних рынков и активное участие страны на мировом энергетическом рынке будет формировать вокруг Китая особую зону отношений в области энергетики. В данном случае России целесообразно определить для себя приоритеты и возможности по развитию своего участия на китайском газовом рынке.
Возвращаясь к «Плану развития газовой промышленности в период 13-й пятилетки» отметим, что в нём также указана необходимость уменьшения достаточного высо-
Таблица 1
Потребление первичной энергии и газа в КНР в 2007-2017 гг. Источник: [7].
Год Потребление i ¡un, млн. т.н.э. Потребление меримчмой энергии, млн. т.н.э. Доля газа в общем потреблении, %
2007 61.1 2150.3 2.84
2008 70,4 2231,2 3,16
2009 77,6 2329.5 3,33
2010 93,6 2491.3 3,76
2011 116,2 2690,1 4,32
2012 129,7 2799,1 4,63
2013 147,7 2907,0 5.08
2014 162.0 2973,5 5.45
2015 167.4 3009.8 5,56
2016 180,1 3047,2 5,91
2017 206,7 3132,2 6,60
Рисунок 1. Доли различных видов ТЭР в энергобалансе Китая в 2016-2017 гг. Источник: [6, 7]. Таблица 2
Импорт СПГ в КНР из стран и регионов мира, 2016-2017 гг., млн. куб. м. Источник: [6, 7]
Страна, регион 20161. 2017 г.
Австралия 15,7 23,7
Катар 6,5 10,3
США 0,3 2.1
Малайзии 3,4 5,8
Индонезия 3,7 4,2
Папуа-Новая Гвинея 2,9 3,0
США 0,3 2,1
Россия 0,3 0,6
Др. европейские страны менее 0,05 0,5
Нигерия 0,4 0,5
Ангола - 0,4
Оман 0,1 0,3
Бруней 0,1 0,2
Др. страны АТР 0,2 0,3
Тринидад и Тобаго 0,2 0,2
Норвегия 0,2 0,2
Перу 0,3 0,1
Египет 0.1 0.1
Алжир - 0,1
Экваториальная Гвинея - 0,1
Итого 34,4 52,7
кого уровня зависимости КНР от угля в пользу увеличения доли природного газа с целью снизить уровень загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы в данном случае являются определяющим фактором будущего вектора развития газовой отрасли КНР.
Большим шагом в данном направлении явилось подписание тридцатилетнего контракта на поставку природного газа в КНР с ежегодными объемами до 38 млрд. куб. Общая сумма контракта ПАО «Газпром» с китайской The China National Petroleum Corporation (CNPC) составила 400 млрд. долл. США, контрактный объем поставок 1,032 трлн. куб. м. Контрактный объем является максимальным объемом поставки, а цена была рассчитана на основании минимального объема поставок согласно принципу «take or pay (бери или плати)». Дата начала поставок природного газа по данному контракту должна начаться в 2019 году с завершением строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» [1].
Подписание «газового контракта» между РФ и КНР стало событием высокой геоэкономической и геополитической важности. Данное соглашение явилось плодом всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства и позволит странам теснее связать экономики двух государств. К тому же, данное соглашение позволило двум державам проявлять больше инициативы в вопросах внешнеполитического и экономического сотрудничества и эффективнее балансировать геополитическую обстановку в АТР. В настоящее время стороны прорабатывают возможности дальнейшего расширения объемов поставок газа с использованием альтернативных трубопроводных маршрутов, известных как «Западный маршрут», или дополнительных веток «Восточного маршрута «Сила Сибири».
Учитывая сочетание различных факторов, необходимо понимать, что даже при сохранении высоких темпов роста китайской экономики, спрос на газ в стране будет расти постепенно из-за ограничений в развитии газовой инфраструктуры, в рамках которой которая на данный момент отсутствуют достаточные объемы и мощности подземных хранилищ и магистральных газопроводов, что может приводить к перебоям поставок и вызывает существенные сложности при балансировке ГТС. Таким образом, для России открываются новые возможности по занятию своей части китайского газового рынка, что в дальнейшем приведет к рас-
© À
В
S
w
2 е
8
00
сэ
сч
£
Б
а
2 ©
ширению взаимодействия стран не только в газовой сфере, но и других важных отраслях. Также расширение сотрудничества с Китаем в энергетической сфере позволит России смягчить последствия санкций, которые были наложены на РФ западными странами и обеспечить необходимые условия для дальнейшего экономического роста и модернизации страны.
Рассмотрим подробнее сотрудничество двух стран в области поставок СПГ. Для начала осветим объемы поставок СПГ в КНР (таблица 2).
Как мы видим из таблицы, буквально за один год объемы китайского импорта СПГ выросли более чем в полтора раза. К тому же, наблюдается увеличение поставок СПГ из РФ в два раза. Однако, по нашему мнению, доля России в поставках СПГ в Китай будет расти из года в год, учитывая участие китайских компаний в российских СПГ проектах, таких как «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и др.
«Ямал СПГ»
В декабре 2017 года была запущена первая технологическая линия завода «Ямал СПГ» с мощностью до 5,5 млн. т. СПГ в год. Доля Китая в данном проекте составляет 29,9%. За прошедший период с завода было отгружено порядка 3 млн. т. СПГ. Также запущена вторая очередь, кроме того, после ввода третьей линии общая мощность завода составит 16,5 млн. т. сжиженного газа в год.
При поставках СПГ с завода «Ямал СПГ» планируется использование Северного морского пути (СМП). Так, в июле 2018 года впервые в истории Северного морского пути танкеры прошли по направлению в сторону Берингова пролива из п. Сабетта без ледокольного сопровождения (рисунок 2). Данное событие определяет эффективность транспортировок СПГ с завода «Ямал сПг» за счет сокращения сроков доставки [2].
«Арктик СПГ-2»
Кроме того, вследствие успеха прохождения танкеров по СМП возросла заинтересованность китайских ННК в инвестировании следующего проекта ПАО «НОВАТЭК'а» - «Арктик СПГ 2».
Так, в сентябре 2018 года ПАО «НО-ВАТЭК» объявил об открытии двух новых залежей в Утреннем газоконденсатном месторождении на полуострове Гыдан.
ПАО «НОВАТЭК» планирует открытие завода СПГ на месторождении Утреннем в 2023-2025 гг., общей мощностью 19,8 млн. т.
Рисунок 2. Схема маршрутов экспорта СПГ из Катара и Ямала (Россия) Источник: [3].
По данным компании, размер открытых запасов составляет порядка 405 млрд. куб. газа и 40 млн. т. газового конденсата по российской классификации. В результате чего, общие запасы Утреннего по российской классификации могут составить около 2 трлн кубометров газа.
Так, по мнению главы ПАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсона, открытие новых запасов расширит ресурсный потенциал месторождения и позволит увеличить возможности при реализации «Арктик СПГ-2».
Само по себе открытие новых запасов увеличивает привлекательность проектов ПАО «НОВАТЭК'а» и свидетельствует о перспективности региона. В настоящее время, компания ведет переговоры о вхождении в проект таких компаний, как китайская CNPC, корейская Kogas, саудовская Saudi Aramco, а также консорциумом японский организаций.
Отметим, что благодаря совместным усилиям экономическое сотрудничество стран по пути трансформации и модернизации «мелкими шагами, но быстрыми темпами» активно действует. Оптимизация торговой структуры и укрепление межрегионального сотрудничества заметно повышают «содержание золота» торгово-экономического сотрудничества двух государств [4].
Таким образом, российское-китайское сотрудничество в газовой отрасли является стратегически важным. На сегодняшний день оно претерпевают новый виток развития, учитывая ключевые изменения конъюнктуры международных
отношений. В долгосрочной перспективе энергетическая безопасность Китая во многом будет зависеть от успешности сотрудничества с Россией, как крупнейшего поставщика топливно-энергетических ресурсов [5].
Литература
1. «Газпром» заключил с Китаем контракт на $400 млрд. Газетами. URL: https://www.gazeta.ru/business/2014/05/ 21/6042329.shtml
2. Интервью Алексея Текслера газете «Чжунго нэнюань бао» («Китайская энергетика»). Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации. URL: https://minenergo.gov.ru/node/l2433
3. Новатэк: на Ямале низкая себестоимость добычи газа. URL: http:// caspianbarrel.org/ru/2017/10/novatek-na-yamale-nizkaya-sebestoimost-dobychi-gaza/
4. Сон Йонгсян. Перспективы сотрудничества Китая и России в сфере энергетики // Рынок Центральной Азии и Восточной Европы России. - 2013. - № 5. -С. 36
5. Чу Лин Сотрудничество между Китаем и Россией в газовой сфере в современных условиях // Россия и АТР. 2015. №1 (87). URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/sotrudnichestvo-mezhdu-kitaem-i-rossiey-v-gazovoy-sfere-v-sovremennyh-usloviyah (дата обращения: 03.11.2018).
6. BP Statistical Review of World Energy
- 2017.
7. BP Statistical Review of World Energy
- 2018.
Current state and prospects for cooperation between Russia and China in the gas sector Khakimov A.R.
Gubkin Russian State University of Oil and Gas The article discusses the current state of bilateral cooperation between China and Russia in the gas sector, as well as the prospects for its development. The article assesses the consumption of primary energy and gas in the PRC for 2007-2017. The analysis of the dynamics of China's energy balance in recent years has been carried out, and prospects for the further growth of the share of natural gas in the energy balance of the PRC have been evaluated. The analysis of the dynamics of LNG imports to the PRC from countries and regions of the world in 2016-2017 was carried out, the share of the Russian Federation in these supplies was determined. Analyzed the
policy of Russia and China, aimed at the development of joint cooperation in the gas sector, identified the most promising areas of its development. The Russian projects Yamal LNG and the promising Arctic LNG-2 with the participation of Chinese investors, as well as projects of pipeline gas supplies to China are being considered. It is noted that the development of energy cooperation with Russia plays a key role in ensuring China's energy security in the long term.
Keywords: gas, supply routes, economy, development, China.
References
1. Gazprom has signed a contract with China for $
400 billion. Gazeta.Ru. URL: https:// www.gazeta.ru/business/2014/05/21/ 6042329.shtml
2. Interview by Alexei Texler with the Zhongguo
Renyuan Bao (Chinese Energy) newspaper.
Official site of the Ministry of Energy of the Russian Federation. URL: https:// minenergo.gov.ru/node/12433
3. Novatek: Yamal low cost of gas production. URL:
http://caspianbarrel.org/ru/2017/10/novatek-na-yamale-nizkaya-sebestoimost-dobychi-gaza/
4. Son Yongxiang. Prospects of cooperation between
China and Russia in the energy sector // Market of Central Asia and Eastern Europe of Russia. - 2013. - № 5. - p. 36
5. Chu Lin. Cooperation between China and Russia
in the gas sector in the current conditions // Russia and the APR. 2015. №1 (87). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ sotrudnichestvo-mezhdu-kitaem-i-rossiey-v-gazovoy-sfere-v-sovremennyh-usloviyah (appeal date: 03.11.2018).
6. BP Statistical Review of World Energy - 2017.
7. BP Statistical Review of World Energy - 2018.
О
3
В
s
v
2 e
8
