CC BY
20Анализ сценариев газового баланса Китая до 2030 года с выделением основных факторов изменения его структуры
00
сэ
см
сэ £
Б
а
2 о
Хотимский Кирилл Викторович
магистрант факультета Международного Энергетического Бизнеса РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
В статье рассматривается газовый баланс Китая за 2010-2030 гг. На основе ретроспективных данных за 2010-2017 гг. построен прогноз развития газовой отрасли КНР в трех сценариях под влиянием следующих факторов: демографического, макроэкономического, климатического, экологического, технологического, спроса на газ на объектах электроэнергетики, а также возможности развития добычи нетрадиционного газа. Прогнозирование потребления газа в зависимости от сценарных условий осуществляется с использованием методов экстраполяции на основе кривых роста и регрессионного анализа. Главной же темой статьи является построение прогноза и исследование газового баланса Китая для понимания будущего развития страны. Построив прогноз потребления и добычи природного газа, заметен ежегодно увеличивающийся разрыв между данными показателями, который будет покрываться с помощью импорта газа, благодаря росту трубопроводных и СПГ поставок. Рост экспорта будет обусловлен в связи с ростом численности населения и ВВП в специализированных административных районах Китая - Гонконга и Макао. Таким образом, по построенному прогнозу потребление газа увеличится с 237,3 млрд куб. м в 2017 г. до 431532 млрд куб. м в 2030 г., добыча увеличится на 62-159 млрд куб. м до 211-257 млрд куб. м, импорт возрастет в 2,5-3,4 раза, а экспорт - в 1,8-2,6 раза.
Ключевые слова: газовый баланс, Китай, категории потребителей, добыча, потребление, импорт, экспорт, сценарные условия, методы прогнозирования
За 2010-2017 гг. потребление газа выросло на 121% в основном за счет роста потребления в транспортном секторе (на 163%) в связи с увеличением автопарка страны и предоставлением субсидий государством на покупку более экологически чистых автомобилей (электрокары, легковые автомобили с газовым двигателем). Также возросло потребление газа на объектах электроэнергетики (на 152%) и котельными (на 219%) особенно за последние три года (2015-2017 гг.) в первую очередь из-за ускоренной реализации «Плана действий по снижению загрязнения окружающей среды на 2013-2017 гг.». Добыча газа за 2010-2017 гг. увеличилась на 53,6 млрд куб. м (или на 56%) в связи с реализацией стратегии правительства КНР и крупнейших государственных нефтегазовых компаний по развитию сырьевой базы, в т.ч. за счет разработки нетрадиционных источников. Нетто-импорт газа Китаем увеличился на 626% (или на 76,4 млрд куб. м) как за счет поставок трубопроводного газа (на 37,3 млрд куб. м), так и за счет роста поставок СПГ (на 38,0 млрд куб. м) в связи с началом поставок газа в данный период по трубе из Узбекистана, Казахстана и Мьянмы, а также введением в эксплуатацию приемных СПГ-терминалов, что позволило закупать большее количество газа в сжиженном виде. Экспорт газа в специальные административные районы Китая остался приблизительно на уровне 2010 г. (Рисунок 1).
Сценарные условия развития газового рынка в Китае включают следующие основные группы показателей:
- макроэкономические условия (объем и динамика ВВП, уровень ВВП на душу населения);
- демографические условия (численность населения, в т. ч. трудоспособного, численность городского населения);
- технологические условия (динамика энергосбережения и развития энергоэффективности);
- экологические условия (цены на выбросы парниковых газов и охват системой углеродных рынков);
- климатические условия (отклонения ожидаемых температур воздуха от средне-многолетнего уровня);
- спрос на газ на объектах электроэнергетики.
На основе прогноза данных факторов сформированы три сценария развития газового рынка в КНР (оптимистический, базовый и пессимистический).
Прогноз потребления газа формируется в разрезе категорий потребителей. Прогнозирование потребления газа в зависимости от условий осуществляется с использованием следующих методов:
- экстраполяция на основе кривых роста;
- регрессионный анализ.
В перспективе потребление газа в Китае увеличится во всех сценариях (по сравнению с 237,3 млрд куб. м в 2017 г.). В относительном выражении прирост первичного потребления газа в Китае к 2030 г. может составить 82-159% (в базовом сценарии -124%). Потребление газа в Китае может составить (Рисунок 2):
- в 2020 г. - 268-340 млрд куб. м (в базовом сценарии - 306 млн т н.э.);
- в 2025 г. - 344-489 млрд куб. м (в базовом сценарии - 422 млн т н.э.);
- в 2030 г. - 431-616 млрд куб. м (в базовом сценарии - 532 млн т н.э.).
Потребление газа всеми категориями потребителей вырастет во всех сценариях
(Рисунок 3):
- потребление на объектах электроэнергетики - на 88-153 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 120 млрд куб. м);
- в промышленном секторе - на 50-87 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 72 млрд куб. м);
- в жилищном секторе - на 21-57 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 41 млрд куб. м);
Рисунок 1. Газовый баланс КНР в 2010-2017 гг., млрд куб. м Источник: Государственный комитет по развитию и реформе КНР
Рисунок 2. Прогноз потребления газа в Китае в 2018-2030 гг., млрд куб. м Источник: расчеты автора
Рисунок 3. Прогноз прироста потребления газа в КНР в 2018-2030 гг. по категориям потребителей, млрд куб. м
Источник: расчеты автора
- потребление на собственные нужды отрасли - на 8-24 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 18 млрд куб. м);
- в транспортном секторе - на 9-21 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 16 млрд куб. м);
- в коммерческом секторе - на 6-16 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 11 млрд куб. м);
- котельными - на 7-12 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 11 млрд куб. м);
- потребление на неэнергетические нужды - на 4-9 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 7 млрд куб. м).
В относительном выражении значительно увеличится потребление газа в электроэнергетике (на 190-330%, в ба-
зовом сценарии - на 258%). В промышленном секторе ожидается прирост потребления газа на 106-183%, котельными - на 80-133%, в жилищном секторе и в коммерческом секторе - на 40-106%. Менее значительный прирост прогнозируется в транспортном секторе - на 4196%, на собственные нужды - на 29-86% и на неэнергетические нужды - на 2256% (Рисунок 4).
Прогноз демографических условий взят одинаковым для всех сценариев из-за достаточно низкого уровня его неопределенности. Прогноз макроэкономических условий обладает более высоким уровнем неопределенности, в связи с этим и различается по сценариям. Технологические условия в части динамики электроемкости ВВП определяются возможностью внедрения новых технологий, которая зависит от темпов экономического развития, в связи с этим они также дифференцированы по трем сценариям. Экологические условия определяются в основном государственной энергетической политикой, в связи с чем и имеют наибольший уровень неопределенности. Климатические условия дифференцированы с учетом ожидаемых отклонений температуры наружного воздуха от сред-немноголетних значений. Прогноз спроса на газ на объектах электроэнергетики также дифференцирован по трем сценариям из-за неопределенности потребления угля. Правительство Китая проводит политику замены угля на более экологически чистые источники энергии, в первую очередь на газ, так с 2013 по 2016 гг. потребление угля ежегодно сокращалось, но в 2017 г. произошел небольшой рост (несмотря на то, что в электроэнергетике потребление угля снижается с 2013 г.).
За 2018-2030 гг. прогнозируется рост населения КНР на 32 млн чел. до уровня 1 441 млн чел. Ожидается, что доля городского населения в 2030 г. составит 67% (или 962 млн чел.), увеличившись на 10 п.п. с 2017 г., следовательно, сельское население будет составлять оставшуюся треть (479 млн чел.). По данным ГСУ КНР количество трудоспособного населения в Китае было максимальным в 2015 г., составив 1 015 млн чел. после чего начало уменьшаться, по прогнозу к 2030 г. количество трудоспособного населения уменьшится на 36 млн чел. и составит 974 млн чел., что будет свидетельствовать о старении населения. Население Китая достигнет своего максимума к 2029 г. (1 442 млн чел.) после чего начнется снижение (Рисунок 5, Ри-
© £
Я
3
*
а
2 а
8
00
сэ
см
сэ £
Б
а
2 о
сунок 6). Прирост потребления газа в Китае под влиянием демографического фактора в 2018-2030 гг. будет связан в основном с ростом городского населения, улучшением жилищных условий и автомобилизацией, данный прирост будет сконцентрирован в жилищном и транспортном секторах.
В 2018-2030 гг. прогнозируется рост ВВП по ППС на 14-30 трлн долл. США, что позволит стране остаться первой экономикой мира и в 2030 г. Прогнозируется рост ВВП (по ППС) на душу населения более быстрыми темпами (на 4,3-9,6%), чем рост развитых стран, что позволит Китаю приблизится к уровню развитых стран. Так, к 2030 г. ВВП на душу населения в Китае ожидается на уровне 26-38 тыс. долл. США (Рисунок 7). За счет макроэкономического фактора в большей степени увеличится потребление в промышленном секторе в связи с ростом объема промышленного производства в стране (на 1-4 млрд долл. США), что позволит остаться Китаю крупнейшей «мировой фабрикой» (Рисунок 8).
На потребность в энергоресурсах сильно влияет динамика энергоэффективности. Динамика энерго- и электроемкости ВВП складывается под воздействием разработки и распространения энергоэффективных технологий, а также структурных сдвигов в экономике. В Китае ожидается быстрое снижение электроемкости ВВП во всех трех сценариях. После завершения действия Киотского протокола в 2012 г. перестала существовать общемировая система реализации климатической политики. Парижское соглашение, вступившее в силу в конце 2016 г., не обязывает государства предпринимать конкретные мероприятия для его выполнения. Но косвенно Парижское соглашение стимулирует принятие мер по регулированию выбросов СО2 на национальном уровне. Важнейшим п2ерспек-тивным углеродным рынком может стать Китай. В декабре 2017 г. в Китае запущена национальная система торговли выбросами, охватывающая более 30% выбросов СО2. Цена на выбросы на национальном рынке Китая может увеличиться к 2030 г. до 17,5-28,3 долл./т СО2-экв. (в базовом сценарии - до 23,0 долл./т СО2-экв.) (Рисунок 9). Также учтено изменение климатического фактора с дифференциацией показателей температуры по сценариям. В базовом сценарии температура ожидается на уровне среднемно-голетних значений, в оптимистическом - с отклонением от среднемноголетних значений в благоприятном для энерго-
Рисунок 4. Прогноз прироста потребления газа в 2018-2030 гг. по категориям потребителей, млрд куб. м
Источник: расчеты автора
Рисунок 5. Численность трудоспособного и нетрудоспособного населения КНР в 2010-2017 гг. и прогноз данных показателей до 2030 г., млн чел. Источник: ГТУ КНР, расчеты автора
Рисунок 6. Прогноз роста ВВП и ВВП на душу населения в Китае в 2018-2030 гг. по ППС Источник: расчеты автора
Рисунок 7. Прогноз роста ВВП по ППС и объема промышленного производства в Китае в 2018-2030 гг., млрд долл. США Источник: расчеты автора
■ Объем про ныигшмог о про| гаодств;»
Рисунок 8. Прогноз цен на выбросы СО2 в 2018-2030 гг., долл./т СО-экв. Источник: расчеты автора 2 2
Рисунок 9. Прогноз спроса на уголь и нефтепродукты на объектах электроэнергетики в 2018-2030 гг. по категориям потребителей, млн т н.э. Источник: расчеты автора
Рисунок 10. Прогноз спроса на газ на объектах электроэнергетики в 2018-2030 гг. по категориям
потребителей, млн т н.э.
Источник: расчеты автора
потребления направлении, т.е. высокие температуры в летний период и низкие - в зимний период, а в пессимистическом сценарии - с отклонением от сред-немноголетних значений в неблагоприятном для энергопотребления направлении, т.е. низкие температуры в летний период и высокие - в зимний период. В среднем в Китае значение среднеквадра-тического отклонения для температуры наружного воздуха в летний период составило ±1,16°С, и ±1,54°С в зимний период.
Прогноз спроса на газ на объектах электроэнергетики строится с учетом спроса на другие энергоносители (уголь и нефтепродукты). В основном на прогнозные значения потребления газа в электроэнергетике влияет спрос на уголь, потребление которого начало снижаться с 2013 г. В 2017 г. потребление угля в Китае немного выросло по отношению к 2016 г., но потребление угля на объектах электроэнергетики продолжило снижаться. В зависимости от прогноза спроса на уголь, а также с учетом демографических, макроэкономических и других условий был построен прогноз спроса на газ на объектах электроэнергетики и дифференцирован по трем сценариям, при этом спрос на нефтепродукты в электроэнергетике влияет на спрос на газ в меньшей степени по нескольким причинам: первая - объем потребления нефтепродуктов в 2017 г. в 15,5 раз меньше, чем объем потребления газа на объектах электроэнергетики (и в 381 раз меньше, чем потребление угля), вторая - политика государства по замене угля на более чистые источники энергии подразумевает замену угля на газ и ВИЭ (в первую очередь на газ). Базовый сценарий предусматривает дальнейшее сокращение потребления угля в среднем на 0,3% ежегодно (снижение к 2030 г. составит 30 млн т н.э. или 3%), следовательно, увеличение потребления газа (на 95 млн т н.э.) с учетом роста населения, ВВП и других факторов. Оптимистический сценарий (для потребления газа) подразумевает снижение потребления угля более быстрыми темпами, чем в базовом сценарии, следовательно, потребление газа увеличится еще сильнее, т.к. необходимо будет компенсировать снижение, таким образом потребление угля к 2030 г. прогнозируется на уровне 813 млн т н.э., а потребление газа ожидается, что составит 158 млн т н.э. В пессимистическом сценарии произойдет противоположная ситуация - потребление угля на объектах электроэнергетики начнет
О £
Я
3
V
а
2 а
8
8
сэ
сч
сэ £
а
2 ©
увеличиваться и к 2030 г. составит 945 млн т н.э., и, следовательно, потребление газа увеличится менее значительно (на 70 млн т н.э.) под действием уже других факторов (рост населения, увеличение объемов ВВП, объема промышленного производства)1. Потребление нефтепродуктов будет увеличиваться до начала 2020-х гг., после чего начнется снижение в связи с развитием технологий, которые позволят увеличить потребление более экологически чистых источников энергии на объектах электроэнергетики. Потребление нефтепродуктов характеризуется меньшей неопределенностью, в связи с чем прогноз потребления взят одинаковым для всех сценариев (Рисунок 10, Рисунок 11).
Таким образом, прогнозируется увеличение потребления газа к 2030 г. в 1,82,6 раза (в базовом сценарии - в 2,2 раза) (Рисунок 12). Под воздействием демографического фактора наибольший прирост потребления произойдет в жилищном и транспортном секторе, под воздействием макроэкономического фактора потребление газа увеличится больше чем под воздействием каких-либо других, а наибольший прирост потребления прогнозируется в промышленном секторе за счет роста объема промышленного производства в стране. За счет снижения электроемкости ВВП ожидается снижение потребления газа под действием технологического фактора, что в первую очередь повлияет на снижение потребления газа в промышленности и населением. Экологический фактор немного снизит потребление газа категориями конечного потребления (наибольшее снижение ожидается в промышленном и в жилищном секторах). Прогнозируемое изменение температуры воздуха сократит потребление газа в жилищном и коммерческом секторах. Спрос на газ в электроэнергетике позволит увеличить потребление данного энергоносителя в 2,9-4,3 раза (в базовом сценарии - в 3,6 раз или на 120 млрд куб. м).
В перспективе добыча природного газа в Китае увеличится во всех сценариях (по сравнению с 148,7 млрд куб. м в 2017 г.). В относительном выражении прирост добычи газа в Китае к 2030 г. может составить 42-107% (в базовом сценарии - 73%). Добыча газа в Китае может составить (Рисунок 13):
- в 2020 г. - 161-191 млрд куб. м в базовом сценарии - 176 млрд куб. м);
- в 2025 г. - 192-267 млрд куб. м (в базовом сценарии - 227 млрд куб. м);
- в 2030 г. - 211-308 млрд куб. м (в базовом сценарии - 257 млрд куб. м).
Рисунок 11. Прогноз потребления газа в 2018-2030 гг. по категориям потребителей, млрд куб. м Источник: расчеты автора
Рисунок 12. Прогноз добычи природного газа в КНР в 2018-2040 гг., млрд куб. м Источник: расчеты автора
Рисунок 13. Прогноз импорта природного газа Китаем в 2018-2040 гг., млрд куб. м Источник: расчеты автора
Основными газодобывающими районами Китая останутся провинции Шэнь-си, Сычуань и в СУАР2, на территории которых расположены крупнейшие газоносные бассейны Китая - Ордосский, Сычуаньский, Джунгарский и Таримский. По данным Министерства земельных и природных ресурсов КНР, Китай обладает огромными ресурсами нетрадицион-
ного газа, в первую очередь сланцевого - 36,1 трлн куб. м). Основные ресурсы сланцевого газа в Китае сосредоточены в провинции Сычуань, в Ордосском бассейне и в СУАР, а также есть значительные ресурсы сланцевого газа в Центральном регионе и Прибрежной области. Правительство приняло крупномасштабную программу по разведке и освоению слан-
Рисунок 14. Прогноз основных статей газового баланса Китая в 2017-2030 гг. (пессимистический сценарий), млрд куб. м Источник: расчеты автора
Рисунок 15. Прогноз основных статей газового баланса Китая в 2017-2030 гг. (базовый сценарий), млрд куб. м
Источник: расчеты автора
Рисунок 16. Прогноз основных статей газового баланса Китая в 2017-2030 гг. (оптимистический сценарий), млрд куб. м Источник: расчеты автора
цевого газа с 2012 г. По планам освоения сланцевого газа его добыча будет осуществляться в провинциях Сычуань, Чунцин, Гуйчжоу, Хунань, Хубэй, Юньнань, Цзян-си, Аньхой, Цзянсу, Шаньси, Хэнань, Ля-онин, СУАР, т.е. преимущественно в Центральном и Западном регионах. Основной объем добычи угольного метана
приходится на провинцию Шаньси в Центральном регионе. МУП добывается также в западных провинциях Шэньси, Сычуань и вАРВМ.
Отталкиваясь от данных критериев были построены три сценария добычи газа в Китае до 2030 г. В рамках оптимистического сценария подразумевает-
ся успешная реализация плана по разработке месторождений сланцевого газа путем сокращения затрат на его добычу. Плюс к этому, в ближайшие годы будут продолжать вводиться в эксплуатацию месторождения традиционного газа, что также увеличит его добычу. В пессимистическом сценарии предполагается развитие месторождений традиционного природного газа, учитывая ввод в эксплуатацию новых месторождений, при неблагоприятных условиях развития добычи нетрадиционного газа. Базовый сценарий подразумевает, что добыча нетрадиционного газа в Китае продолжит увеличиваться теми же темпами, что и в последние несколько лет при относительно благоприятных условиях. При этом рост добычи традиционного газа прогнозируется таким же образом, как в оптимистическом и пессимистическом сценариях. Учитывая все вышесказанное, прогноз добычи традиционного газа строится без дифференциации по сценариям, когда прогноз добычи нетрадиционного газа (в первую очередь - сланцевого), дифференцирован по трем сценариям в связи с большей неопределенностью развития данной сферы.
Растущий разрыв между потреблением газа и его внутренней добычи будет покрываться растущим импортом данного энергоресурса. Соответственно, импорт к 2030 г. увеличится на 146-245% (в базовом сценарии - на 208% по сравнению с 92,0 млрд куб. м в 2017 г.) и может составить (Рисунок 14):
- в 2020 г. - 111-154 млрд куб. м (в базовом сценарии - 135 млрд куб. м);
- в 2025 г. - 158-230 млрд куб. м (в базовом сценарии - 202 млрд куб. м);
- в 2030 г. - 226-317 млрд куб. м (в базовом сценарии - 283 млрд куб. м).
Экспорт природного газа по прогнозу продолжит увеличиваться в 1,8-2,6 раза до уровня 6-9 млрд куб. м (в базовом сценарии - на 8 млрд куб. м) по сравнению с 3,4 млрд куб. м в 2017 г. Китай экспортирует газ в Гонконг и Макао, причем 95% экспорта направляется в Гонконг. Ожидается рост экспорта газа, как в Гонконг, так и в Макао в связи с ростом численности населения и особенно ВВП данных специализированных районов Китая. Газовый баланс Китая в 2017 г., а также на конец 13-ой, 14-ой и 15-ой пятилеток (2020, 2025 и 2030 гг. соответственно) в пессимистическом, базовом и оптимистическом сценариях представлены на Рисунок 15, Рисунок 16 и Рисунок 17.
О £
Я
3
V
а
2 а
8
£
Б
а
К 2030 г. потребление газа в Китае увеличится до 431-616 млрд куб. м, или на 82-159%. Увеличение потребления природного газа в 2018-2030 гг. обусловлено ростом ВВП и объема промышленного производства, а также ростом численности населения. Несмотря на рост добычи газа в Китае на 62-159 млрд куб. м в основных газодобывающих районах, КНР будет не способна покрывать потребление с помощью внутренней добычи, поэтому будет вынуждена нарастить импорт данного энергоносителя в 2,53,4 раза по сравнению с 92,0 млрд куб. м в 2017 г. Также произойдет незначительный абсолютный прирост экспорта газа в Гонконг и Макао в сумме на 3-6 млрд куб. м (на 82-161%).
Литература
1. Сайт Главного статистического управления КНР (http://Www.stats.gov.cn/)
2. Сайт Главного таможенного управления КНР (http://www.customs.gov.cn/)
3. Сайт Государственного комитета по развитию и реформе КНР (http:// www.ndrc.gov.cn/)
4. Сайт Министерства земельных и природных ресурсов КНР (http:// www.mlr.gov.cn/)
5. Сайт МВФ (https://www.imf.org/)
6. Сайт МЭА (https://www.iea.org/)
7. Сайт ВР (https://www.bp.com/)
Ссылки:
1 Данные потребления угля и нефтепродуктов взяты из статистики МЭА за 2010-2015 гг. и оценены на 2016 и 2017 гг. Потребление газа в электроэнергетике взяты из статистики ГСУ КНР и переведены из млрд куб. м в млн т н.э. с использованием коэффициента перевода 1,2554
2 СУАР - Синьцзян-Уйгурский автономный район
Рисунок 16. Прогноз основных статей газового баланса Китая в 2017-2030 гг. (оптимистический сценарий), млрд куб. м Источник: расчеты автора
The scenario analysis of gas balance of china till 2030 year with allocation of major factors of its structure's change
Khotimskiy K.V.
Russian State University oil and gas named by I. M. Gubkin
The article discusses the China's gas balance from 2010 to 2030. Based on retrospective data for 2010-2017, the forecast of the China's gas industry development was made in three scenarios under the influence of the following factors: demographic, macroeconomic, climatic, environmental, technological, gas demand at electric power facilities, and the possibility of developing unconventional gas production. Gas consumption forecasting depending on the scenario conditions is carried out using extrapolation methods based on growth curves and regression analysis.
The main topic of the article is the forecast construction and studying of China's gas balance to understand the future development of the country. Building a forecast of natural gas consumption and production, one can notice an annually increasing gap between these indicators, which will be covered by gas imports, through the growth of pipeline and
LNG supplies. Export growth will be due to population and GDP growth in the specialized administrative regions of China - Hong Kong and Macau. Thus, according to the forecast, gas consumption will increase from 237,3 bcm in 2017 to 431-532 bcm in 2030, production will increase by 62-159 bcm to 211-257 bcm in 2030, imports will increase 2,5-3,4 times, and exports will increase 1,8-2,6 times. Key words: gas balance, China, consumer categories, production, consumption, import, export, scenario conditions, forecasting methods
References
1. The website of the Central Statistical Bureau of
the People's Republic of China (http:// www.stats.gov.cn/)
2. The website of the Main Customs Administration
of China (http://www.customs.gov.cn/)
3. The site of the State Committee for Development
and Reform of China (http://www.ndrc.gov.cn/ )
4. The website of the Ministry of Land and Natural
Resources of China (http://www.mlr.gov.cn/)
5. IMF website (https://www.imf.org/)
6. IEA website (https://www.iea.org/)
7. BP website (https://www.bp.com/)
2 о
