CC BY
33УДК: 336.647.648
ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ МАЛЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В РОССИИ
Власова А.Е., студентка
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
E-mail: vlasovaarina999@gmail.com Научный руководитель: Невежин В.П., профессор Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
E-mail: vpnevezhin@fa.ru
Аннотация. Приведены преимущества кредитования малых и средних предприятий коммерческими банками, а также существующие барьеры для получения кредитов малыми и средними предприятиями в России. Приведены результаты исследования о влиянии на размер предоставленного банками кредита финансовых показателей МСП и коммерческого банка, особенностей рынка, а также нестабильности в экономике. В статье производится оценка сложности получения кредита малыми и средними предприятиями в России на основе статистических данных об объемах кредитования и задолженности по кредитам юридических лиц, МСП и индивидуальных предпринимателей в России в 2018 и 2019 годах. Дается прогноз дальнейшего состояния объемов кредитования малого и среднего предпринимательства на основе выполненного эконометрического моделирования, а также на основе обзора новой технологии Банка России, которая направлена на упрощение процесса выдачи кредитов для малых и средних предприятий и минимизацию затрат для банка. Результат исследования позволяет использовать предложенную модель для проверки гипотезы о наличии барьеров кредитования МСП во времени с использованием факторов, которые могут повлиять на получение кредита малыми или средними предприятиями.
Ключевые слова: кредитование, малое и среднее предпринимательство, финансовые ресурсы, перекредитование, просроченная задолженность, бизнес, количество предоставленных кредитов.
OBSTACLES TO OBTAINING LENDING BY COMMERCIAL BANKS TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN RUSSIA
Vlasova A.E., Student
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
E-mail: vlasovaarina999@gmail.com Scientific supervisor: Nevezhin V.P., professor E-mail: vpnevezhin@fa.ru
Abstract. The advantages of lending to small and medium enterprises by commercial banks, as well as the existing barriers to obtaining loans by small and medium enterprises in Russia are given. The results of a study on the impact on the size of a loan granted by banks to financial indicators of SMEs and a commercial bank, market features, as well as economic instability are presented. The article assesses the difficulty of obtaining a loan by small and medium enterprises in Russia on the basis of statistical data on the volumes of lending and debt on loans of legal entities, SMEs and individual entrepreneurs in Russia in 2018 and 2019. A forecast is given of the further state of lending to small and medium-sized enterprises on the basis of econometric modeling, as well as on the basis of a review of new technology of the Bank of Russia, which is aimed at simplifying the process of issuing loans for small and medium enterprises and minimizing costs for the bank. The result of the study allows you to use the proposed model to test the hypothesis of the presence of barriers to lending to SMEs in the time period using factors that may affect the receipt of credit by small or medium enterprises.
Keywords: lending, small and medium enterprises, financial resources, on-lending, overdue debt, business, the number of loans granted.
В экономике каждой страны бизнес разделяется на малый, средний и крупный. Следовательно, развитие и функционирование экономики определяется их соотношением. Для обеспечения устойчивого развития экономики страны малое и среднее предпринимательство должно иметь большой вес в общей
экономической активности. Собственных ресурсов малых предприятий зачастую недостаточно для обеспечения инвестиционных и производственных потребностей, а ситуация с бюджетным финансированием, несмотря на целый ряд программ, реализуемых Министерством экономического развития
Российской Федерации и другими органами власти, остается сложной, владельцы малого бизнеса все чаще прибегают к банковскому кредитованию.
Одними из важнейших вопросов в сфере малого бизнеса являются вопросы, связанные с кредитованием малых и средних предприятий (МСП). Актуальность проведенного
исследования очевидна в разрезе развития современной экономики России, так как малые и средние предприятия должны быть основой экономической активности в стране.
Если рассматривать становление МСП, то в России развитие МСП затруднено не только из-за несовершенства института банковского кредитования, но и из-за глобальной нестабильности, которая сильно влияет на экономическую и политическую обстановку в стране. В силу этого в данной работе было проведено исследование влияния финансовых показателей коммерческого банка и особенностей рынка, связанных с нестабильностью в экономике, на размер кредита МСП. Результаты исследования могут быть использованы для прогнозирования объемов кредитования банками малых и средних предприятий, определения тенденций развития МСП в России при влиянии на них внешних факторов.
В современных условиях решению задач, связанных с реализацией успешного и эффективного кредитования малого и среднего предпринимательства, отдается приоритет в большинстве стран мира. Как уже отмечалось, развитие малых предприятий, благотворно влияет на рост экономики государств, а их финансовая поддержка способствует этому.
Имеется ряд причин, по которым кредиты для МСП более выгодны коммерческим банкам. Во-первых, МСП более зависимы от заемных средств, чем крупный бизнес. Это связано с тем, что МСП ограничены свободным объемом финансовых ресурсов, у них значительно большее ускорение оборачиваемости оборотных средств в производственном цикле, а также небольшие фирмы не планируют движение своих
средств в долгосрочной перспективе, так как они «живут настоящим». Консультационные услуги банка необходимы многим МСП, так как у них нет возможности содержать
высококвалифицированных сотрудников в своем штате. Частые изменения в законодательстве усложняют им процесс принятия решений по тем или иным вопросам.
Во-вторых, банку намного легче оценить риски кредитования малого
предпринимательства, чем риски крупных фирм и корпораций, так как намного проще понять их структуру и организацию, а также бизнеса. Для его оценки не требуются больше временные затраты.
Наиболее привлекательными для
кредитования для банков являлись МСП, которые осуществляют торговые операции. Так, например, на их долю в 2016 году приходилось 57% совокупного кредитного портфеля. У предпринимателей, работающих в других сферах, было меньше шансов на получение кредита. Малые предприятия промышленности получали всего 10% от общего объема выданных кредитов, предприятия в сфере услуг - 8,7%, строительства - 5%, науки - 1,5%, жилищного строительства -0,7%, другие, в том числе и в сельском хозяйстве -16,2%. При этом, несмотря на расширение кредитов даже за 2016-2019 годы мало что изменилось [1].
Согласно результатам приведенных исследований, лишь 12% предпринимателей в 2017 году подали заявки на получение кредита и только 7% из 58% подавших получили одобрение. Около 30% предпринимателей, заинтересованных в дополнительном
финансировании, считали невозможным получение кредита, а поэтому и не обращались к банкам за их получением [1].
Несмотря на преимущества МСП в качестве заёмщика, коммерческие банки все равно в малой степени заинтересованы в их кредитовании по нескольким причинам. Первая из них -неэффективность работы с малыми предприятиями, так как они берут небольшие кредиты. Банкам необходимо провести работу по
рассмотрению их инвестиционных проектов, определить существующие риски и проверить требуемую документацию, что приводит к нерентабельности суммы кредитных затрат для банка. Коммерческому банку намного легче оформить одну заявку по кредитованию на сумму, скажем, нескольких миллиардов или десятков миллионов рублей, чем оформить несколько «небольших» кредитов. Кредитование МСП может протекать быстрее в тех банках, где применяется экспресс-анализ - скорринг, то есть используется технология, позволяющая определить вероятность возврата кредита заемщиком с помощью экспресс-оценки его платежеспособности. Для небольших банков это дорогостоящая процедура, поэтому она у них, к сожалению, не так распространена.
Российские банки предлагают МСП кредиты на небольшой срок, за который им трудно осуществить производственный цикл и получить прибыль. По этой причине предприятиям нередко
Таблица 1. Количество суб'
приходится перекредитовываться, а это несет дополнительную финансовую нагрузку на МСП и подрывает стабильность их финансового положения.
Другая проблема в получении кредита МСП состоит в том, что у них, как правило, небольшая кредитная история или она вообще отсутствует. Предприятие, которое было создано несколько недель или месяцев назад, имеет намного меньше шансов на получение кредита, по сравнению с таким же предприятием, но которое давно уже действует на рынке. В количественном выражении субъектов МСП намного больше, чем субъектов крупного бизнеса (см. Табл. 1). Согласно данным Федеральной Службы Государственной Статистики, МСП в 2017 году контролировали лишь 21,9% всего рынка (при этом они занимают 47,68% от общего количества предприятий), в то время, как в развитых странах МСП контролируют 50-60% всего рынка [2].
гов бизнеса в РФ в 2018 и 2019 гг. [5]
Размер бизнеса Количество субъектов бизнеса в абсолютном выражении Количество субъектов бизнеса в % к общему кол-ву субъектов бизнеса
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
Всего 5 865 780 6 039216 6 041 295 100%
Крупные и 19 951 20 298 18 811 0,3401% 0,34% 0,31%
средние
Малые 2 796 843 2 797 566 2 696 896 47,68% 46,32% 44,64%
предприятия
ИП 3 048 584 3 221 352 3 325 488 51,97% 53,34% 55,05%
Как видно из Таблицы 1, за период (2018-2019 гг.) произошло общее увеличение субъектов бизнеса в России, но преимущественно за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей при сокращении крупных, малых и средних предприятий. Для экономики, в целом, увеличение количества индивидуальных предпринимателей было положительным фактором при снижении количества крупных предприятий на 0,02473% в 2019 г. по сравнению с 2018 г. Однако, у этого есть и отрицательная сторона: потеря крупных компаний может негативно сказаться на населении, так как за этим
следует сокращение рабочих мест и диссонанс, возникающий в связи с их закрытием.
После продолжительного застоя в объемах предоставленных кредитов для малых и средних предприятий коммерческими банками (2015 -2018 гг., см. Таблицу 2), объем кредитования резко вырос по данным официальной статистики Банка России на 01.01.2019 в 4,8 раза по сравнению с прошлым годом. Это демонстрирует преодоление тенденции по спаду объемов кредитования и свидетельствует о росте предпринимательской активности.
Таблица 2. Объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в рублях, иностранной валюте и драгоценных
металлах, млн. руб. [3]
Отчетная дата Объем предоставленных кредитов
в рублях в иностранной валюте и драгоценных металлах всего
субъектам МСП из них: субъектам МСП из них: субъектам МСП из них:
ИП ИП ИП
01.04.2009 595402 44 980 41 344 902 636 746 45 882
01.04.2010 807 273 73 684 44 460 609 851 733 74 293
01.04.2011 1147 566 106 865 37 130 492 1184 696 107 357
01.04.2012 1401 726 128 624 33 117 254 1434 843 128 878
01.04.2013 1621 222 143 788 41 754 699 1662 976 144 487
01.04.2014 1767 997 146 554 71 304 891 1839 301 147 445
01.04.2015 1109 391 65 659 65 091 82 1174 482 65 741
01.04.2016 1111 592 70 574 32 662 347 1144 254 70 921
01.04.2017 1284 508 87 733 13 338 23 1297 846 87 756
01.04.2018 1375 302 105 422 22 037 34 1397 339 105 456
01.01.2019 6626 440 514 432 189 641 224 6816 081 514 656
Проведя анализ задолженности по кредитам в России за 2019 год (см. Рис. 1), видно, что задолженность МСП имеет небольшой вес в общем объеме задолженностей юридических лиц. Это объясняется меньшими размерами кредитов для МСП. Стоит отметить, что даже количественное превосходство МСП, которых в
143 раза больше, чем крупных компаний, не уменьшает разницу в объемах кредитования малыми и крупными компаниями. Небольшое увеличение задолженности МСП в 2019 году связано с большим увеличением объемов выданных кредитов.
Задолженность по кредитам в рублях юридических лиц и ИП, млн руб.
30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0
ВСЕГО (юр.лица и ИП) Субъектам МСП, в том числе
101.02.2019 ■ 01.10.2019
индивидуальным предпринимателям
Рис. 1. Задолженность по кредитам в рублях юридических лиц и ИП за 2019 год, млн руб.
Замедленное восстановление кредитования МСБ после кризиса 2014 года, по сравнению с другими сегментами рынка, в основном связано с последствиями ухудшения макроэкономических показателей для малых и средних предприятий. Повлиял и отзыв лицензий у большого числа коммерческих банков, в которых МСП
размещали денежные средства. Это привело к снижению ликвидности и, как следствие, снижению качества обслуживания кредитов малым и средним бизнесом в других кредитных организациях. Слабое улучшения ситуации также объясняется и политикой Банка России, который ограничивает коммерческим банкам
кредитование МСП, так как последние не соответствуют определенным требованиям по текущей прибыльности за последние несколько лет.
В то же время, несмотря на ужесточение требований по прибыльности, в Банке России прошел тестирование новый механизм по выдаче кредитов МСП, основное преимущество которого состоит в том, что кредиторам стала доступна система оценки кредитоспособности заемщиков через данный сервис по сведениям об операциях на расчетном счете и данных о выручке по электронным кассам. В результате этого кредиты для МСП стали доступнее для дистанционной выдачи. Такая новая технология кредитования позволит МСБ получать кредиты при меньших временных затратах и при отсутствии бумажной «волокиты», что будет способствовать увеличению спроса на кредитование.
Важной частью данного исследования было проведение оценки ситуации по выдаче кредитов МСП во времени. Для этого была составлена модель, описывающая зависимость объема кредитов, предоставленных МСП, от факторов, связанных непосредственно с МСП (Debt, Quantity), с банковским сектором (Invest) и с показателями, характеризующими стабильность экономики (GDP, Income).
В качестве объясняемого фактора был выбран объем кредитов, предоставленных МСП банками в млн. руб. (Y = Credit), а в качестве объясняющих факторов выбраны:
- финансовые вложения экономики, всего, млн. руб. (Invest)
- задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам МСП, млн. руб. (Debt)
- валовой внутренний продукт по ППС, руб. (GDP)
- количество организаций МСП (Quantity)
- доход на душу населения, руб. (Income)
Задачей исследования было проведение
анализа модели, которая выражена уравнением вида
Y = ao + aixi + ... + anXn + s
и определение влияния каждого объясняющего фактора на объясняемый.
В результате проведенного анализа была получена оценка множественной регрессии:
Credit = - 3145929,05 + 11,8Invest + 3,16Debt + 1027,47GDP + 0,52Quantity - 383,34Income
Полученная регрессия показывает, что увеличение объемов кредита на миллион рублей приведет к увеличению финансовых вложений в экономику на 11,8 миллионов рублей, к увеличению задолженности по кредитам на 3,16 миллиона рублей и количеству МСП на 520 тысяч рублей, а также к уменьшению дохода на душу населения на 383,34 миллиона рублей. Оцененные параметры, как и сама модель, являются статистически значимыми, а это позволяет использовать её для проверки гипотезы о наличии барьеров кредитования МСП по времени с использованием факторов, которые могут повлиять на получение кредита предприятием.
Внедрение Банком России новой технологии кредитования может облегчить жизнь заемщиков и способствовать росту рынка кредитования МСП, например, к росту до 7,2 трлн. рублей к концу 2020 года. Это может также оказать влияние на рост уровня жизни и реальных доходов в стране, так как именно малый и средний бизнес выполняют большинство услуг населению и компаниям. Данное нововведение поможет бороться с нестабильностью, которая имеется в экономике, путем большей легализации бизнеса и более прозрачным финансовым потокам, которые будут доступны в этой системе.
Таким образом, тенденция к спаду объемов кредитования, которая наблюдалась в период с 2013 по 2016-й года, во многом преодолена за счет деятельности 10 крупных банков, которые часто выдают кредиты МСП и которые использовали новую технологию кредитования. Это ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Уралсиб, Ак Барс Банк, Зенит, Промсвязьбанк, СКБ Приморья Примсоцбанк, Кубань Кредит.
В качестве меры по преодолению финансовых барьеров для кредитования МСП предлагается разрешить коммерческим банкам определенную часть кредитного портфеля направлять на кредитование малых предприятий и ИП, так как именно им проще внедрять инновационные технологии в производство, что подталкивает экономику страны к росту. Крупные компании могут выступать гарантами таких кредитов путем предоставления оферты на закупку продукции у инновационных МСП, что позволит коммерческим банкам снизить кредитные риски исходя не из предыдущей истории их бизнеса, а из будущих продаж продукции. Состояние рынка кредитования малого бизнеса во многом будет определяться также эффективностью вводимых и реализуемых на государственном уровне мер по оказанию помощи предпринимательству, а также созданием условий для обеспечения доступного финансирования данной категории заемщиков.
Список используемых источников:
[1] Ибрагимова Л. Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России. Правовые аспекты. Информационная система «Консультант плюс»
[2] Официальная статистика Федеральной службы государственной статистики. - URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru /statistics/accounts/ (дата обращения: 20.10.2019).
[3] Официальная статистика Центрального банка Российской Федерации. - URL: http://cbr.ru/statistics/ (дата обращения: 20.10.2019).
[4] Федеральный портал малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития. - URL: http//smb.gov.ra/measuresupport/programs/celved/ (дата обращения: 28.10.2019).
[5] Федеральная налоговая служба, единый реестр малого и среднего предпринимательства. - URL https://rmsp.nalog.ru/ (дата обращения: 28.10.2019)
[6] Юртаев А. Я. Актуальные проблемы развития малого предпринимательства в России // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral», 2018, 2. - 206 с.
[7] Бердышев А. В. Проблемы и перспективы развития банковского кредитования малого бизнеса в России // Вестник университета, 2018. - 125 с.
[8] Богомолов А.И., Невежин В.П. Взаимосвязь больших данных и знаний в процессе принятия решений // В сборнике научных трудов II международной научно-практической конференции «Формирование финансово-экономических механизмов хозяйствования». 2017. С. 44-46.
[9] Богомолов А.И., Невежин В.П. Виртуальная экономика против цифровой // Экономика и управление: теория и практика. 2018. Т.4. № 1. С. 92-97.
[10] Невежин В.П. Проблемы качественной подготовки экономистов по предмету эконометрика // Хроноэкономика. 2017. № 3(5). С. 38-41.
= V V
