CC BY
89
36 (78) - 2011
Банковский сектор
УДК 336.7(075.8)
ПОЗИЦИИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
И. В. МЕРКУЛОВА,
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Е-mail: merkulova-inna@yandex. ru Ставропольский государственный университет
В статье анализируются и оцениваются позиции иностранных банков в банковской системе России. За последнее десятилетие банки с участием нерезидентов значительно усилили свое присутствие на российском рынке. Причинами этого являются финансовая глобализация и растущая конкуренция на рынке банковских услуг, которые привели к массивному расширению банковского капитала на рынках стран, перешедших к рыночной экономике.
Ключевые слова: банк, операция, уставный капитал, лидер, нерезидент.
Усиление взаимной экономической зависимости всех стран ведет к расширению сферы международных финансовых отношений, возрастанию объема операций на финансовых рынках, увеличению валютных потоков из одних стран в другие. Так, основной тенденцией современного развития мировой экономики является процесс глобализации, усиливающий переливы капитала и достижение наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов. В отношении банковского сектора эта тенденция выражается в активном участии иностранного капитала в национальных банковских системах.
Состав материнских по отношению к банкам, контролируемых нерезидентами структур в России далеко не однороден как по национальному признаку, так и по размеру [1].
Их можно условно разделить на три группы: - лидеры банковского бизнеса, располагающие филиальными и дочерними структурами по всему
миру, входящие в число крупнейших в мире. Их приход обычно вызывается защитной экспансией и далеко не всегда сопровождается активным развитием бизнеса по всем направлениям. Примерами такого рода служат Citigroup (США), J. P. Morgan Chase Bank (США), HSBC Holdings (Великобритания), Deutsche Bank (Германия), BNP Paribas (Франция), HypoVereinsbank (Германия) и ряд других;
- иностранные банки, которые относятся ко второму эшелону. Они стремятся расшириться и усилить свои конкурентные позиции за счет активности на развивающихся финансовых рынках. Наиболее яркими примерами здесь считаются Paiffeisen Zentralbank (Австрия), КВС (Бельгия), Standart Bank Group (ЮАР);
- банки из стран бывшего СССР, а также других приграничных государств, имеющих с Россией устойчивые торговые связи. Примерами такого рода являются Bank of China (Китай), Turkiye Garanti Bank (Турция), Bank Melli Iran (Иран), Анелик (Армения), Международный банк Азербайджана, банк Туран Алем (Казахстан) и некоторые другие [2].
При этом классификация банков, контролируемых нерезидентами в России, по величине их активов вовсе не обязательно соответствует классификации их материнских структур. Так, в тройку крупнейших российских банков, контролируемых нерезидентами, входят: ЗАО «ЮниКредит Банк» (прежнее название — ЗАО ММБ КБ) (контролируется HypoVereinsbank, который входит в число
тридцати крупнейших банков мира), ЗАО «Райффайзенбанк» (Австрия) (его материнская структура не входит в число 100 крупнейших банков мира), и ЗАО КБ «Ситибанк» (Citigroup — крупнейшая банковская структура мира). В то же время российские дочерние банки J. P. Morgan Chase Bank и HSBC Holdings (которые входят в число десяти крупнейших банковских групп мира) по величине активов находятся в конце первой сотни российских банков [5].
В отличие от стран Восточной Европы и Латинской Америки в России нет явного доминирования представительств отдельных стран. Среди ста крупнейших российских банков по величине активов присутствуют банки, материнские организации которых зарегистрированы в:
- Германии (ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ООО «Дойче Банк», ЗАО «Дрезднер Банк» Московский филиал, ЗАО «ВестЛБ Восток»);
- Нидерландах (АБН АМРО Банк, «Инг Банк Евразия ЗАО», ЗАО «Финансбанк»);
- США (ЗАО КБ «Ситибанк», ООО КБ «Дж. П. Морган Банк Интернейшл», ЗАО «КБ Дельта-Кредит»);
- Франции (ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ЗАО «Калион Русбанк», ЗАО «БНП Париба», «Натексис Банк (ЗАО)»);
- Австрии (ЗАО «Райффайзенбанк»);
- Турции (ЗАО КБ «Гаранти Банк-Москва», ЗАО АКБ «Япы Креди Банк Москва», ЗАО «Дениз-банк», ЗАО «Зер Банк (Москва)» (рис. 1) [3].
Деятельность большинства иностранных банков, которые присутствуют в России, преимущественно посвящена обслуживанию операций иностранных компаний, ведущих бизнес в России. Тем
Другие
Чехия
Франция
Германия
Рис. 1. Участие нерезидентов в уставном капитале банков, на 100 % принадлежащих иностранному капиталу, %о (на 01.01.2011 г)
не менее позиционирование каждого банка является производной от его глобальной стратегии и видения себя на российском рынке.
Некоторые банки, такие как ЗАО АКБ «Мичино-ку Банк (Москва)», открывшиеся сразу после кризиса 1998 г., до сих пор занимают выжидательную позицию и пока не ведут активного бизнеса в России.
Многие банки активно проводят свои операции на территории страны, однако все они связаны исключительно с деятельностью своих национальных компаний. Например, турецкие банки ЗАО «Финансбанк» и ЗАО КБ «Гаранти Банк-Москва» обслуживают преимущественно турецкие строительные и торговые компании (например, торговую сеть «Рамстор»). Китайских предпринимателей и туристов, приезжающих в Россию, обслуживает АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)». Аналогичной специализации придерживаются иностранные банки для внешней торговли — ООО «Коммерческий банк Индии», ООО «МБА — Москва», ЗАО «Азия — Инвест Банк» и ряд других. Эти банки являются каналом прямых иностранных, а что самое главное, диверсифицированных инвестиций [6].
По состоянию на 01.01.2011 имеют лицензию на осуществление банковских операций на территории РФ 220 кредитных организаций с участием нерезидентов.
Действующие кредитные организации с участием иностранного капитала расположены практически во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского округа (при анализе не учитываются филиалы кредитных организаций с участием нерезидентов).
Размещение кредитных организаций с участием нерезидентов по федеральным округам представлено на рис. 2 [3].
Большинство кредитных организаций с участием нерезидентов приходится на Центральный федеральный округ — 68 %, на втором и третьем местах находятся СевероЗападный и Приволжский федеральные округа — по 10 %. На остальные округа приходится незначительная их часть. Высокая концентрация банков с участием иностранного капитала в Центральном федеральном округе объясняется, во-первых, высокой развитостью этого региона, во-вторых, скоплением
Банковский сектор
36 (78) - 2011
Дальневосточный федеральный округ Сибирский федеральный округ Уральский федеральный округ Приволжский федеральный округ Южный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Центральный федеральный округ
□ » □ 8
И1
]1
имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте 103 кредитные организации (46,8 %);
Рис. 2. Размещение кредитных организаций с участием нерезидентов по федеральным округам
большинства финансовых ресурсов страны в Москве и Московской области.
Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 35 субъектах Российской Федерации, в том числе 143 кредитные организации (или 65 % от их общего количества) находятся в Москве, в Санкт-Петербурге — 13, в Самарской области — шесть, в Республике Татарстан — 5, в Свердловской области — 4, в Приморском крае, Нижегородской, Новосибирской и Тюменской областях — по 3, в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, в Краснодарском крае, Амурской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Омской, Оренбургской и Ростовской областях — по 2. В 15 субъектах Российской Федерации действует по 1 кредитной организации с участием нерезидентов [7].
В форме акционерного общества действует 181 кредитная организация с участием нерезидентов, или 82,3 % их общего количества, в том числе 66 (30 %) — в форме ЗАО и 39 кредитных организаций (17,7 %) — в форме общества с ограниченной ответственностью [4].
Действующие на территории РФ банки с участием иностранного капитала должны иметь соответствующие лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности. Однако из 220 функционирующих банков с участием нерезидентов не все имеют генеральную лицензию ЦБ РФ:
- на основании генеральной лицензии осуществляют банковскую деятельность 116 кредитных организаций с участием нерезидентов (52,7 % их общего количества);
имеет лицензию на осуществление банков -ских операций только в рублях одна кредитная организация (0,5 %);
- имеют лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц 183 кредитные организации (83,2 %);
- имеют лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов 73 кредитные организации (33,2 %) [4].
Неодинакова величина участия нерезидентов в уставных капиталах банков. Этот показатель варьируется от полного владения уставным капиталом банка (100 %) до 1 % в зависимости от цели деятельности на территории нашей страны. Количество кредитных организаций с разной долей участия нерезидентов в их уставных капиталах представлено в табл. 1 [3].
Кроме того, 24 банка со 100 %-ным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 203 филиала. За 2010 г. их количество сократилось за счет закрытия на 38.
Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 01.01.2011 составил 1 186 179 млн руб. и за год сократился на 58 185 млн руб., или на 4,7 % [3].
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 01.01.2011 составила 333 285,7 млн руб. За год она увеличилась на 28 090,1 млн руб., или на 9,2 %, в основном за счет:
- увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов (ОАО «БалтИнвестБАНК», ЗАО «Банк Тройка Диалог», «БНП Париба» ЗАО, ОАО «ДнБ НОР Мончебанк», «ЗерБанк (Москва)» (ЗАО), «Инг Банк Евразия ЗАО», ЗАО «Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)», ЗАО МКБ «Москомприватбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «СЭБ Банк», «ТКБ» (ЗАО), КБ «Юниаструм БАНК» (ООО), ЗАО Юни Кредит Банк);
7х"
57
0
Таблица 1
Количество кредитный организаций с разной долей участия нерезидентов в их уставных капиталах на 01.01.2011 г., %
Количество кредитных организаций с участием нерезидентов
Федеральный округ Имеющие В том числе с долей нерезидентов в уставном капитале
лицензию, всего 100 от 50 до 100 от 20 до 50 от 1 до 20 до 1
Центральный 149 72 20 12 25 20
Северо-Западный 22 4 2 2 9 5
Южный 5 1 1 2 — 1
Приволжский 23 2 4 5 8 4
Уральский 8 — 1 2 3 2
Сибирский 7 1 2 1 3 -
Дальневосточный 6 — 1 1 2 2
Всего в РФ... 220 80 31 25 50 34
- государственной регистрации новой дочерней кредитной организации (ООО «Фольксваген Банк РУС») и отчуждения участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу нерезидентов (ОАО «АК БАРС» Банк, ОАО КБ «Акцепт», ОАО Банк ВТБ, ОАО «Банк Москвы», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк-Т (ОАО), АКБ «Банк Хакасии» (ОАО), ОАО Комсоцбанк «Бумеранг», ОАО «ВКБ», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО «Глобэкс Банк», ОАО «Евразийский банк», ЗАО ИКБ «Европейский», ООО «Идеалбанк», КБ «Капитал-Москва» (ЗАО), ОАО «МДМ Банк», АКБ «МФТ-Банк» (ОАО), ОАО Банк «Народный кредит», ОАО НТБ, ОАО «Первобанк», ОАО «Плюс Банк», ОАО «РосДорБанк», ОАО «АБ «Россия», ОАО «Рускобанк», ОАО АКБ «Русский земельный банк», ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК», ОАО «Сбербанк России», АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» ОАО, ЗАО АКБ «ТатИнвестБанк», ОАО «УБРиР», ЗАО «Форус Банк», ОАО КБ «Центр-инвест», НКО «Бринкс» (ООО).
Таким образом, в 2010 г. наблюдались рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 9,2 % и уменьшение совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций на 4,7 %. В результате доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 01.01.2011 увеличилась до 28,1 против 24,53 % на 01.01.2010 (табл. 2) [3].
В 18 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50 %), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных ор-
ганизаций на 01.01.2011 без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 292 082 млн руб., а их доля в совокупном зарегистрированном уставном капитале кредитных организаций — 24,62 % (против 21,26 % на 01.01.2010).
В 80 кредитных организациях (78 банков и две небанковских кредитных организации), или 36,4 % от их общего количества уставный капитал на 100 % сформирован за счет средств нерезидентов. Общее количество таких банков за 2010 г. сократилось на два. Это ЗАО «Банк Интеза», которое присоединилось к КМБ-БАНК (ЗАО), ЗАО «Донской народный банк» — к ОАО «ОТП Банк», Дрезднер Банк ЗАО — к ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)».
Акционеры ЗАО «СтарБанк» провели отчуждение 7,3 % акций в пользу резидентов, акционеры ООО «ЛидБанк» (переименован в «Банк Ренессанс Финанс» ООО) и ЗАО «Сантандер Консьюмер Банк» провели отчуждение 100 % акций в пользу резидентов. Зарегистрирована новая дочерняя кредитная организация иностранной компании ООО «Фольксваген Банк РУС». Акционеры трех банков (ОАО «Евразийский банк», КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО), ЗАО «Форус Банк») провели отчуждение 100 % акций в пользу нерезидентов.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 01.01.2011 составила 219 898 млн руб. За 2010 г. она увеличилась на 17 622,5 млн руб., или на 8,7 % [3].
В шести кредитных организациях со 100 %-ным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации.
В 31 кредитной организации (или 14,1 % их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50 %, но менее 100 %.
Банковский сектор
36 (78) - 2011
Таблица 2
Участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале за 2008—2010 гг.
Показатель 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2011 к 01.01.2010, %
Количество действующих кредитных организаций (КО) с участием нерезидентов, всего 221 226 220 97,3
Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих КО, млн руб. 251 073,3 305 195,6 333 285,7 109,2
Совокупный зарегистрированный уставный капитал действующих КО, млн руб. 881 350 1 244 364 1 186 179 95,3
Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих КО к 01.01.2005, % 1 066 1 295,8 1 415 -
Темп роста совокупного зарегистрированного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2005, % 231,6 327,1 311,8 -
Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале банковской системы, % 28,49 24,53 28,1 -
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов РФ, % 26,15 21,26 24,62
Количество таких кредитных организаций за 2010 г. увеличилось на пять.
Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 01.01.2011 составила 57 859,0 млн руб. За 2010 г. она увеличилась на 1 940,1 млн руб. (3,5 %) в результате отчуждения участниками (акционерами) ОАО НТБ, АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» ОАО, ОАО КБ «Акцепт», ОАО КБ «Восточный», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОАО АКБ «Русский земельный банк», НКО «БРИНКС» (ООО) принадлежащих им долей (акций) в пользу нерезидентов; увеличения уставного капитала ЗАО МКБ «Москомприватбанк» за счет средств нерезидентов; увеличения уставного капитала ОАО «ОТП Банк» в результате присоединения ЗАО «Донской народный банк», а также перемещения в список таких кредитных организаций ЗАО «СтарБанк» из списка кредитных организаций со 100 %-ным участием нерезидентов.
Вместе с тем имело место отчуждение акционерами-нерезидентами своих акций в пользу резидентов Российской Федерации (ОАО «Бал-тинвестбанк», ОАО АКБ «Волгопромбанк» (позднее присоединен к ОАО «Промсвязьбанк»), ОАО «Максвелл банк» (переименовано в Банк-Т (ОАО)). Также из списка таких кредитных организаций исключен КБ «КАПИТАЛ-МОСКВА» (ЗАО) в связи с включением его в список кредитных организаций со 100 %-ным участием нерезидентов.
В уставном капитале 12 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на ре-
шения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации [3].
Таким образом, позиции иностранных кредитных организаций в банковской системе России зависят от стратегий их развития, формы собственности, наличия соответствующей лицензии Банка России на осуществление банковских операций. Ежегодно доля банков с участием нерезидентов возрастает.
Анализ эволюции и текущего состояния нормативной базы, регулирующей деятельность иностранных банков в РФ, показывает, что действующее законодательство не полностью отвечает требованиям, которые к ней предъявляет современная экономическая ситуация. По сути, в нашей стране нет ни одного специализированного нормативного акта, который бы регулировал иностранные инвестиции в банковской системе. Как следствие, их позиции определяются отдельными статьями законов, которые регулируют в целом банковский сектор страны. Поэтому очень часто в действиях с иностранными банками возникают спорные ситуации.
Например, деятельность филиалов иностранных банков законодательно разрешается. Однако на практике эта форма присутствия иностранных банков не получила развития в нашей стране. Не все формы участия иностранных банков в экономике, принятые в мировой практике, получили распространение в России. Например, международная форма предоставления банковских услуг недостаточно развита. Наиболее распространенными
являются представительства, дочерние банки и слияния и поглощения.
Исходя из этого, можно определить основные позиции иностранных банков в экономике страны:
- большинство присутствующих в российской экономике банков имеет генеральную лицензию на осуществление своей деятельности;
- в форме акционерных обществ действуют 82,3 % иностранных банков;
- наибольшее количество кредитных организаций представлено из Германии (20 %);
- ежегодно доля участия иностранных банков в экономике страны увеличивается.
Список литературы
1. Велиева И. В., Деревягин Б. А., Самиев П. Н. Атака нерезидентов // Эксперт. 2009. № 42.
2. Булыгина В. В. Иностранные инвестиции в российской банковской сфере: правовые гарантии и реальность // Вестник экономики, права и социологии. 2008. № 1.
3. Официальный сайт Банка России. URL: http:// www. cbr. ru.
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России. URL: http:// www. gks. ru.
5. Розинский И. А. Иностранные банки и национальная экономика. М.: Феникс, 2009.
6. Розинский И. А. О разумной политике в отношении деятельности в стране иностранных банков // Российский экономический журнал. 2007. № 1/2.
7. Тарасенко О. А., Хоменко Е. Г. Банковская система Российской Федерации и ее антикризисное регулирование: учеб. пособие. М.: Норма, 2009.
