CC BY
63
удк 336.717
структурный анализ деятельности банков с иностранным участием на российском рынке
В. Н. ХАРИТОНОВА,
аспирант кафедры мировой экономики и международных отношений Е-mail: vitosline@ gmail. com Академия труда и социальных отношений
В статье рассмотрены основные тенденции развития иностранных банков на российском финансовом рынке, выделены ключевые показатели деятельности банков с иностранным участием.
Ключевые слова: становление, экспансия, банк, иностранный капитал, рынок.
Вопросы эффективного развития банковской системы постоянно вызывают дискуссию об условиях сохранения присутствия на российском финансовом рынке банков с иностранным участием. Экспансия иностранных банков повышает уровень конкуренции и способствует привлечению дополнительных ресурсов для нужд национальной экономики.
Предлагаются различные критерии классификации, и выделяются группы банков по заданным критериям:
- по происхождению иностранного капитала экспертным путем выделяются подлинно иностранные банки и банки, находящиеся во владении иностранного капитала лишь номинально;
- по величине бизнеса в России (размера уставного капитала и активов) выделены группы крупных, средних и мелких кредитных организаций;
- по перечню оказываемых услуг и бизнес-ориентации иностранные банки, работающие в
России, подразделяются на универсальные и специализированные, на коммерческие и инвестиционные банки и др. Выделим три типа банков по направлениям бизнеса: корпоративный (товарный) бизнес, розничный бизнес и инвестиционный бизнес. В качестве выборки за основу взят список действующих кредитных организаций со 100 %-ным участием нерезидентов на 01.10.2011 - 75 банков и 3 небанковские кредитные организации1. Структурный анализ показал, что при оценке количественных показателей банков с иностранным участием (ИУ) необходимо проводить оценку размера банка по наиважнейшим характеристикам, таким как капитал, активы, прибыль, кредитный портфель и ряд других (табл. 1).
Сравнительный анализ показал, что средний размер российского банка по активам в 2007 г. составил 18 993,66 млн руб., в 2011 г. - 38 442,13 млн руб., что ниже среднего размера банка с иностранным участием. Размер среднего банка с ИУ снижается, в то время как размер российского банка увеличился более чем в 2 раза в анализируемом периоде. По величине собственного капитала средний размер российского банка увеличился также в 2,05 раза, с 2 471,98 млн руб. в 2007 г. до 5 077,2 млн руб. в
1 Вестник Банка России. 2011 № 65. URL: http://www. cbr. ru/ publ/Vestnik/vesll 1124065.pdf.
банк Москва (-100 %). Падение по вложениям в негосударственные ценные бумаги в 2007 г. у следующих банков: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (-91,1 %), ЗАО АКБ «Банк Китая (Элос)» (-71 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (-68,9 %). Наибольшие темпы роста по кредитам в 2007 г. показали банки: ЗАО «Данске-Банк» (5 504,1 %), ЗАО банк «Тинь-кофф Кредитные Системы» (845,3 %) и ООО КБ «БНП Париба Восток» (795,1 %); отрицательные тенденции отмечены в ЗАО «Джей энд Ти Банк» (-7,3 %), ЗАО «Дрезднер Банк» (-4,7 %), ООО «Дой-че-банк» (-3,7 %) и ЗАО КБ «Сити-банк» (-2,2 %).
В структуре активов кредиты занимают значительную долю в банках: ООО «Русфинанс Банк» (93,6 %), ЗАО «Кредит Европа Банк» (80,8 %) и ЗАО «Банк Интеза» (80,5 %). Наибольшая доля межбанковских кредитов в активах отмечена в банках: ООО КБ «Банк Кипра» (69,89 %), ЗАО «Зираат Банк (Москва)» (53,4 %) и ЗАО «Дрезднер Банк» (56,5 %), при этом наибольший удельный вес в совокупных межбанковских кредитах банков с ИУ приходится на банки ЗАО «Райффайзенбанк» (14,17 %), «ИНГ Банк Евразия ЗАО» (10,39 %) и ООО «Дойче-банк» (9,37 %).
В I полугодии 2011 г. наибольшие темпы роста по вложениям в государственные ценные бумаги наблюдались в ООО КБ «Национальный стандарт» (371,7 %), ООО «Морган Стэнли Банк» (307,9 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (291,9 %). Отрицательные тенденции - в ЗАО АКБ «Банк Китая (Элос)» (-100 %), ООО ИКБ «Совкомбанк» (-86,2 %) и ЗАО КБ «Гарантии Банк - Москва» (-63,2 %). Наибольшие темпы роста по вложениям в негосударственные ценные бумаги у следующих банков: ЗАО «Дексиа Банк» (369,4 %), ЗАО «Королевский Банк Шотландии» (228 %) и ОАО «Флексинвест Банк» (147 %), отрица-
тельные тенденции в банках ООО «Барклайс Банк» (-97,8 %), ЗАО банк «Тройка-Диалог» (-54,6 %) и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (-52,5 %). Наибольшие темпы роста по кредитам отмечены в ООО «Фольксваген Банк РУС» (246,5 %), ОАО «Евразийский банк» (192,5 %) и ООО «Дойче-банк» (1 987,4 %). Отрицательные тенденции - в ООО «КБ «Трансинвестбанк» (-70,7 %), ООО «Ю Би Эс Банк» (-69,8 %) и ООО КБ «Анелик РУ» (-55,2 %) и др.
В структуре активов кредиты занимают значительную долю в банках: ООО «Банк ПСА Финанс РУС» (98,7 %), ООО «БМВ Банк» (90 %) и ЗАО «Тойота банк» (89,8 %). Наибольшая доля межбанковских кредитов в активах отмечена в банках: ЗАО банк «Вест ЛБ Восток» (73,2 %), ЗАО «Королевский Банк Шотландии» (66,1 %) и ЗАО «Мир Бизнес Банк» (60,8 %), при этом наибольший удельный вес в совокупных межбанковских кредитах банков с ИУ приходится на банки: ЗАО «ЮниКредит Банк» (26,65 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (13,72 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (3,94 %).
Оценка кредитного портфеля банков с иностранным участием представлена в табл. 4.
В целом совокупный кредитный портфель банков с иностранным участием в анализируемом периоде увеличился в 1,4 раза, причем доля кредитов резидентам снизилась на 2,03 % (в 2007 г. - 95 % и в I полугодии 2011 г. - 92,97 %), а резервы на возможные потери по ссудам выросли в 3,5 раза. Несмотря на положительные тенденции уменьшения просроченной задолженности с 2009 г., темп роста ее составил 542,34 % по отношению к 2007 г., а доля просроченной задолженности увеличилась с 1,46 до 5,66 % в 2011 г.
Наибольшую долю в совокупном кредитном портфеле в 2007 г. занимали: ЗАО «Райффайзенбанк»
Таблица 4
Кредитный портфель банков с иностранным участием в 2007-2011 гг.
Показатель 2007 2008 2009 2010 I полугодие 2011
Кредиты небанковскому сектору (нетто), млн руб. 1 341 316,1 2 095 636,5 1 624 376,7 1 815 156 1 769 094,9
Совокупный кредитный портфель, всего, млн руб. 1 385 318,4 2 259 726,5 1 984 791,3 2 164 258,2 1 936 891,6
В том числе:
- резидентам 1 316 174,9 2 075 906,5 1 717 627 1 873 038,1 1 800 678,7
- нерезидентам 69 143,5 101 775 86 957 116 669 122 314,5
- резервы 44 002,3 82 045 180 207,3 174 551,1 153 898,4
Просроченные кредиты, млн руб. 20 228,4 51 627,7 137 806,6 122 475,2 109 707
Просроченная задолженность, % 1,46 2,28 6,94 5,66 5,66
Кредиты физическим лицам, млн руб. 368 326 613 589,4 552 221 596 597,3 490 375
Доля розничного кредитного портфеля в совокупном портфеле, % 26,59 27,15 27,82 27,57 25,32
Банковский сектор
18 (108) - 2012
(20,71 %), ЗАО «ЮниКредит Банк» (18,1 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (15,1 %), таким образом, первые три банка имеют долю концентрации кредитов более 50 %. В 2007 г. наибольший темп роста розничного кредитного портфеля отмечен в ООО КБ «Ане-лик РУ» (более 9 999 %), ООО КБ «Объединенный банк развития» (1 508,1 %) и ЗАО «Банк Сибирь» (1 148,6 %). Наибольшая просроченная задолженность в АО «Норвик Банк» (24,8 %), ЗАО АКБ «Япы Креди банк Москва» (22,6 %) и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (18 %). В кредитной политике банков можно выделить следующие особенности: ЗАО банк «Тинькофф Кредитные Системы» - 98 % розничного кредитного портфеля имеет срок размещения до 90 дней, ООО ИБ «Веста» - 100 % срок от 181 дня до 1 года, остальные банки имеют диверсифицированный по срокам кредитный портфель.
Наибольшую долю в совокупном кредитном портфеле в I полугодии 2011 г. занимают ЗАО «ЮниКредит Банк» (20,55 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (16,09 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (15,99 %). Таким образом, изменились лидеры в первой тройке по ранжированию: ЗАО «ЮниКредит Банк» увеличил концентрацию кредитного портфеля на 2,45 %, ОАО «Промсвязьбанк» - на 0,89 %, а ЗАО «Райффайзенбанк» уменьшил на 4,62 %. В розничном кредитном портфеле наблюдаются следующие тенденции: ЗАО
банк «Тинькофф Кредитные Системы» (18,44 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (17,84 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (13,85 %). В I полугодии 2011 г. наибольший темп роста розничного кредитного портфеля в ОАО «Евразийский банк» (427,1 %), ООО «АБМ банк» (388,9 %) и ЗАО «АКБ «Алеф-банк» (208,5 %), наибольшее снижение портфеля - в ООО «Дойче-банк» (-100 %), ОАО КБ «Рента-Банк» (-81,4 %) и ЗАО АКБ «Япы Креди банк Москва» (-71,5 %). Наибольшая просроченная задолженность у ЗАО АКБ «Япы Креди банк Москва» (67,6 %), ОАО КБ «Рента-Банк» (37,9 %) и ОАО «НБК-Банк» (32 %). Крупнейшие банки, такие как ОАО «Промсвязьбанк», имеют просроченную задолженность 24,8 % и более. Банки имеют диверсифицированный по срокам кредитный портфель, в большинстве предоставляя на срок от 180 дней. Например, доля кредитов на срок свыше трех лет в совокупном кредитном портфеле составляет: в ЗАО «ЮниКредит Банк» (68,7 %), в ЗАО «Райффайзенбанк» (71,2 %), в ЗАО АКБ «Абсолют Банк» (91,8 %).
Анализ иностранных активов показал следующие результаты (табл. 5).
В целом по банковской системе иностранные активы увеличились в 2,9 раза, а у банков с иностранным участием - в 2,6 раза, в т. ч. по России за счет роста кредитов небанковскому сектору и МБК в 2,8 раза, в то же время доля банков с ИУ снизи-
Таблица 5
Структура иностранных активов банков с иностранным участием в 2007-2011 гг*
Показатель 2007 2008 2009 2010 I полугодие 2011
Требования к нерезидентам, всего по банковской системе, млн руб. 1 955 195,1 4 461 379,8 4 883 128 5 148 746,2 5 586 205,4
В том числе:
- кредиты небанковскому сектору 517 430,1 869 508 873 762,1 1 353 282 1 457 580,4
- межбанковские кредиты и корсчета 1 143 924,3 3 120 123,8 3 160 765 2 847 548,21 3 197 553
Требования к нерезидентам, всего по банкам с ИУ, млн руб. 272 271,1 653 833 741 181,9 625 875,3 704 701,6
В том числе:
- кредиты небанковскому сектору 69 143,5 101 775 86 957 116 669 122 314,5
- межбанковские кредиты и корсчета 184 816,1 532 852,1 596 458,6 453 194,9 544 784,5
Доля банков с ИУ в совокупных требованиях, всего, % 13,93 14,66 15,18 12,16 12,62
В том числе:
- кредиты небанковскому сектору 13,36 11,71 9,95 8,62 8,39
- межбанковские кредиты и корсчета 16,16 17,08 18,87 15,91 17,04
Доля требований банков с ИУ в активах, % 12,96 18,67 24,51 18,25 21,27
* Требования к нерезидентам - объем идентифицируемых балансовых номинальных требований к нерезидентам (всего), в том числе кредиты-брутто (включая учтенные векселя) иностранным заемщикам, не являющимся банками (кредиты небанкам), межбанковские кредиты-брутто и корсчета в банках-нерезидентах (МБК и корсчета). Под идентифицируемыми требованиями понимаются активы, относительно которых точно известно, являются ли они иностранными или нет. Помимо идентифицируемых, на балансе банка могут быть неидентифицируемые требования к нерезидентам, в частности, прочие дебиторы, прочие расчеты, факторинг, лизинг и другие активы. Относительно таких активов на основании баланса по счетам второго порядка нельзя сделать вывод о том, являются они внутренними или иностранными.
лась в совокупных иностранных активах на 1,31 %, наиболее снизилась доля кредитов небанковскому сектору - на 4,97 %.
Наибольшая доля иностранных активов в 2007 г. приходилась на банки: ЗАО «Райффайзенбанк» (21,41 %), ЗАО «ЮниКредит Банк» (12,36 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (12,11 %), наибольшие темпы роста у банков: ЗАО «Банк Сибирь» (1 658,6 %), ЗАО «КБ Дельта Кредит» (704,4 %), ООО КБ «БНП Париба Восток» (599,2 %), наименьшие - у ЗАО «Ин-вестбанк Кубани» и ООО КБ «Объединенный банк развития» (-100 %), АО «Норвик Банк» (-99,6 %). Наибольший удельный вес кредитов небанковского сектора приходится на банки: ОАО «Промсвязьбанк» (25,3 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (16,17 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (11,96 %), а по МБК и корсчетам -на банки: ЗАО «Райффайзенбанк» (22,62 %), ООО «Дойче-банк» (11,66 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (10,55 %). Наибольший удельный вес нерезидентов в активах у банков: ООО «Дойче-банк» (45,5 %), ООО «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (36,7 %) и ЗАО АКБ «Алеф-банк» (32,3 %).
Наибольшая доля иностранных активов в I полугодии 2011 г. приходилась на ЗАО «ЮниКредит Банк» (26,25 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (17,58 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (8,44 %). Таким образом, на первые три банка приходится 52,27 % концентрации иностранных активов, т. е. они увеличились на 6,39 % по сравнению с 2007 г. Наибольший удельный вес кредитов небанковского сектора приходится на банки: ОАО «Промсвязьбанк» (26,36 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (25,13 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (20,15 %). На эти банки приходится концентрация кредитного портфеля 71,64 %, увеличение в периоде на 18,21 %, а по МБК и корсчетам - на банки: ЗАО «ЮниКредит Банк» (28,68 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (15,39 %) и ООО «Дойче-банк» (10,26 %). Наибольший удельный вес нерезидентов в активах
у банков: ООО «АБМ банк» (84,3 %), ООО «Голдман Сакс Банк» (71,6 %) и ЗАО банк «ВестЛБ Восток» (69,4 %).
Анализ пассивов банков с иностранным участием представлен в табл. 6.
Заемные средства банков с иностранным участием выросли на 940 125,1 млн руб., или темп роста составил 149,75 %. Наибольший рост наблюдается по обязательствам небанковскому сектору - на 775 360,4 млн руб., или в 1,8 раза, что привело к увеличению их доли в 2001 г. до 60,76 %, но в то же время доля заемных средств в пассивах снизилась до 85,41 %.
Наибольший удельный вес в заемных средствах в 2007 г. у банков с ИУ: ЗАО «Райффайзенбанк» (42,29 %), ЗАО «ЮниКредит Банк» (16,98 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (13,86 %), т. е. у трех банков концентрация заемных средств составила 73,13 %. Наибольший рост заемных средств имеют: АО «Норвик Банк» (1 401,2 %), ЗАО банк «Тинькофф Кредитные Системы» (1 371,2 %) и ЗАО «Данске Банк» (944,3 %), наибольшее снижение - в ЗАО «Зираат Банк (Москва)» (-51,3 %), ООО КБ «Объединенный банк развития» (-29,2 %) и ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (-16,5 %). Наибольшая доля текущих корреспондентских счетов в заемных ресурсах приходится на банки: ООО КБ «Анелик РУ» (88,8 %), ЗАО АКБ «Банк Китая (Элос)» (84,8 %) и ООО КБ «Объединенный банк развития» (73,2 %).
Наибольшая доля обязательств по средствам небанковского сектора в 2007 г. приходилась на банки: ЗАО «Райффайзенбанк» (21,51 %), ЗАО «ЮниКредит Банк» (19,34 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (16,57 %), в т. ч. на обязательства по расчетным счетам: ЗАО «Райффайзенбанк» (23,59 %), ЗАО КБ «Ситибанк» (19,59 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (17,77 %), на обязательства по депозитам: ЗАО «ЮниКредит Банк» (22,89 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (20,44 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (16 %).
Таблица 6
Структура заемных средств банков с иностранным участием в 2007-2011 гг.*
Показатель 2007 2008 2009 2010 I полугодие 2011
Заемные средства, всего, млн руб. 1 889 704,1 3 113 958,9 2 605 887,4 2 928 732,9 2 829 829,2
В том числе:
- перед банками 798 125,6 1 569 448,7 977 414,4 1 061 243,8 923 716,7
- средства небанковского сектора 944 139,6 1 372 313 1 498 716,9 1 718 850,9 1 719 500
Доля обязательств в пассивах, % 89,92 88,91 86,19 85,38 85,41
Доля обязательств перед банками 42,24 50,4 37,51 36,24 32,64
в совокупных обязательствах, %
Доля средств небанковского сектора 49,96 44,07 57,51 58,69 60,76
в совокупных обязательствах, %
* Заемные средства - балансовые обязательства банка (рассчитываются как разница между активами и балансовым капиталом).
Банковский сектор
18 (108) - 2012
Наибольший удельный вес в заемных средствах в I полугодии 2011г. у банков с ИУ: ЗАО «ЮниКредит Банк» (20,74 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (15,84 %) и ОАО «Промсвязьбанк» (15,53 %); наибольший рост заемных средств в ООО «Фольксваген Банк РУС» (377,7 %), ООО банк «ВРБ Москва» (313 %) и ООО «Американ Экспресс Банк» (301,7 %), наибольшее снижение - в ЗАО «Тройка Диалог» (-56,2 %), ОАО «Сведбанк» (-31,2 %) и ОАО КБ «Рента-банк» (-28,2 %). Наибольшая доля текущих корреспондентских счетов в заемных ресурсах приходится на банки: ООО «Фольксваген Банк РУС» (99,8 %), ООО КБ «Анелик РУ» (93,6 %) и ОАО КБ «Рента-банк» (92,8 %); наибольшая доля МБК к обязательствам банков с иностранным участием приходится на ООО ИБ «Веста» (67,7 %), ООО «Морган Стэнли банк» (59,5 %) и ООО КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (46,5 %).
В I полугодии 2011 г. наибольшая доля обязательств по средствам небанковского сектора приходилась на банки: ЗАО «Райффайзенбанк» (19,61 %), ОАО «Промсвязьбанк» (19,39 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (16,77 %).
Анализ обязательств банков с ИУ перед населением представлен в табл. 7.
Депозиты частных лиц выросли в анализируемом периоде на 256 716,7 млн руб., т. е. в 2 раза, причем отмечена тенденция роста их доли в пассиве банков с иностранным участием, что требует более детального исследования.
Доля депозитов частных лиц банков с ИУ в совокупных депозитах в 2007 г. составила 5 %, наибольший темп роста в ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (1 482,9 %), ООО «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (902,3 %) и ЗАО «Банк Сибирь» (462,6 %), наибольшее снижение - в ЗАО банк «Тинькофф Кредитные Системы» (-98,8 %), ЗАО «Данске банк» (-53,9 %) и ЗАО «Калион Русбанк» (-37,3 %). Наибольшая доля депозитов приходилась на ЗАО «Райффайзенбанк» (38,82 %), ОАО «Промсвязьбанк» (13,52 %) и ЗАО КБ «Ситибанк» (12,96 %). Следует отметить, что в 2007 г. ряд банков имел 100 % депозитов сроком привлечения до 90 дней: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», ЗАО «БНП Париба банк», ЗАО «КБ ДельтаКредит»,
ЗАО банк «Тинькофф Кредитные Системы» и др. Свыше трех лет наибольшая доля привлеченных депозитов - в ООО КБ «Объединенный банк развития» (8 %) и ЗАО «Райффайзенбанк» (2,2 %). В большинстве банков отсутствуют ресурсы, привлеченные на длинные сроки. Наибольшую долю депозитов частных лиц по отношению к обязательствам в 2007 г. можно выделить в: ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (60,7 %), ООО ИКБ «Совкомбанк» (51,9 %) и ЗАО «СтарБанк» (44,5 %).
Доля депозитов частных лиц банков с ИУ в совокупных депозитах в I полугодии 2011 г. составила 4,67 %, т. е. снизилась на 0,33 %, что является отрицательной тенденцией. Наибольший темп роста наблюдается в ООО «Банк БКЦ-Москва» (262,5 %), ОАО КБ «Рента-Банк» (100 %) и ООО ИБ «Веста» (98,7 %), наибольшее снижение в банках: ОАО «Евразийский банк» (-93,1 %), ООО «Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)» (-78 %) и ОАО «СЭБ Банк» (-68,1 %). Наибольшая доля средств физических лиц приходилась на ЗАО «Райффайзенбанк» (33,53 %), ОАО «Промсвязьбанк» (19,48 %) и ЗАО КБ «Ситибанк» (9,32 %), т. е. наблюдается снижение концентрации средств физических лиц в двух крупнейших банках. Ряд банков в I полугодии 2011 г. имел 100 % депозитов сроком привлечения до 90 дней. Это ЗАО банк «ВестЛБ Восток», ЗАО «Креди Агриколь КИБ», ЗАО банк «Тройка Диалог» и др. Кардинально изменилась динамика средств физических лиц по срокам привлечения свыше трех лет, доля совокупного розничного портфеля составила: ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)» - 67,2 %, ОАО «Сведбанк» - 63,7 %, ООО КБ «Национальный стандарт» - 17,3 %.
Анализ иностранных активов представлен в табл. 8.
В банковской системе за анализируемый период иностранные обязательства выросли в 1,4 раза за счет значительного роста депозитов небанковского сектора (в 1,6 раза), причем доля обязательств банков с иностранным участием в пассивах банков в I полугодии 2011 г. снизилась также значительно (на 11,64 %).
В 2007 г. наибольшая доля иностранных обязательств приходилась на банки: ЗАО «Райффайзен-
Таблица 7
Структура обязательств перед населением банков с иностранным участием
в 2007-2011 гг.
Показатель 2007 2008 2009 2010 I полугодие 2011
Средства физических лиц, млн руб. 256 627,6 318 785,7 466 205,3 511 626,8 513 344,3
Доля в пассиве, % 12,21 9,1 15,42 14,92 15,49
Таблица 8
Структура иностранных обязательств банков с иностранным участием в 2007-2011 гг.
Показатель 2007 2008 2009 2010 I полугодие 2011
Обязательства перед нерезидентами, всего по банковской системе, млн руб. 3 437 385,5 5 705 323,8 4 479 003 5 041 734,8 4 783 885,9
В том числе:
- депозиты небанковского сектора 1 274 232,8 1 883 112,9 1 701 779,4 2 041 012,2 2 092 393,4
- межбанковские кредиты 2 094 675,2 3 671 954,5 2 641 162,1 2 855 307,9 2 523 792,9
Обязательства перед нерезидентами, всего по банкам с ИУ, млн руб. 857 240,6 1 299 542,8 994 049,9 1 076 641 965 837,6
В том числе:
- депозиты небанковского сектора 185 752,6 220 684,6 195 525,3 235 472,8 250 547,5
- межбанковские кредиты 643 952,3 1 022 077,7 767 239,4 796 996,1 663 359,3
Доля банков с ИУ в совокупных обязательствах,% 24,94 22,78 22,19 21,36 20,19
В том числе:
- депозиты небанковского сектора 14,58 11,72 11,49 11,54 11,97
- межбанковские кредиты 30,74 27,83 29,05 27,91 26,29
Доля обязательств банков с ИУ в пассивах, % 40,79 37,1 32,88 31,39 29,15
банк» (18,76 %), ОАО «Промсвязьбанк» (12,14 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (10,93 %), наибольшие темпы роста в банках: ЗАО банк «Тинькофф Кредитные Системы» (более 9 999 %), АО «Норвик Банк» (1 176,8 %) и ООО ИКБ «Совкомбанк» (1 083,2 %), наименьшие - в ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (-69,4 %), ЗАО «Зираат Банк (Москва)» (-65,3 %) и ЗАО «АКБ «Алеф-Банк» (-30,7 %). Наибольший удельный вес кредитов небанковского сектора приходится на банки: ОАО «Промсвязьбанк» (28,52 %), ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (11,31 %), а по МБК и корсчетам - на ЗАО «Райффайзенбанк» (22,57 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (12,59 %). Наибольший удельный вес нерезидентов в активах приходится на банки: ЗАО «Данске банк» (94,7 %), ОАО «Сведбанк» (90,2 %) и ООО КБ «Банк Кипра» (89,1 %).
Наибольшая доля иностранных обязательств в I полугодии 2011 г. приходилась на банки: ЗАО «Райффайзенбанк» (24,88 %), ОАО «Промсвязьбанк» (11,49 %) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (10,56 %), наибольшие темпы роста имеют банки: ЗАО «Джей энд Ти банк» (1 249,6 %), ООО КБ «Объединенный банк развития» (326,4 %) и ЗАО банк «Тинькофф Кредитные Системы» (297,8 %), наименьшие - у банков: ЗАО банк «Тройка Диалог» (-56,1 %), ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (-55,4 %) и ООО КБ «БНП Париба Восток» (-40,6 %). Наибольший удельный вес кредитов небанковского сектора приходится на банки: ОАО «Промсвязьбанк» (26,74 %), ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (9,56 %) и ЗАО «Райффайзенбанк» (7,84 %), а по
МБК и корсчетам - на банки: ЗАО «ЮниКредит Банк» (33,12 %), ЗАО «Райффайзенбанк» (12,18 %) и ЗАО АКБ «Абсолют Банк» (6,69 %). Наибольший удельный вес нерезидентов в активах - в ООО «Голдман Сакс Банк» (99,7 %) и ОАО «НБК-Банк» (90,4 %).
Для банков с иностранным участием можно рекомендовать следующие направления:
- проведение SWOT-анализа и анализа факторов, сдерживающих развитие банков с ИУ в России в условиях вступления ее в ВТО и в период создания Международного финансового центра в Москве;
- определение сегментации клиентской базы банков с иностранным участием для оценки си-нергетического развития экономики России.
Список литературы
1. Абалкина А. А. Банки с иностранными инвестициями в России: реакция на финансовый кризис // Финансы и кредит. 2010. № 28.
2. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года: заявление Правительства РФ от 05.04.2011 № 1472п-П13, Центрального банка Российской Федерации от 05.04.2011 № 01-001/1280.
3. Омельченко А.Н., Хрусталёв Е. Ю. Присутствие иностранных банков на российском рынке: проблемы и решения // Банковское дело, 2007, № 2.
4. OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises. OECD. 1976. - 21 June (Reviewed in 1979, 1984, 1991 and 2000).
